[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/ 02-3773-8891]
주간모니터(그린솔루션/항공우주)
문재인 대통령의 중동 방문과 수소경제
- 문재인 대통령, 약 일주일 동안 UAE/사우디아라비아/이집트 등 중동 3개국 순방
- UAE에서는 한·UAE 수소협력 비즈니스 라운드테이블 및 두바이 엑스포 참석
- 사우디아라비아에서는 한·사우디 스마트 혁신성장 포럼 참석
- 이집트에서는 한·이집트 미래/그린 비즈니스 라운드테이블 참석
- 에너지 패권국으로 자리매김한 중동 국가들의 친환경/수소에너지에 대한 관심에 주목
- 기존 석유화학 산업 인프라에서 발생하는 부생수소 및 개질수소에 강점
- 넓은 토지와 일조량 등을 바탕으로 태양광 발전 활용한 경제성 있는 그린수소 생산도 가능
- 탄소 제로를 목표로 하는 중동 스마트시티 구축에 수소가 중요한 에너지원으로 언급되는 이유
- 우리나라, 수소 활용 어플리케이션 및 다운스트림 분야에 강점 보유
- UAE 비롯한 중동국가들과 수소 생산 및 업스트림 분야와의 시너지 가능
보고서 원문 : https://han.gl/awPbh
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
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문재인 대통령의 중동 방문과 수소경제
- 문재인 대통령, 약 일주일 동안 UAE/사우디아라비아/이집트 등 중동 3개국 순방
- UAE에서는 한·UAE 수소협력 비즈니스 라운드테이블 및 두바이 엑스포 참석
- 사우디아라비아에서는 한·사우디 스마트 혁신성장 포럼 참석
- 이집트에서는 한·이집트 미래/그린 비즈니스 라운드테이블 참석
- 에너지 패권국으로 자리매김한 중동 국가들의 친환경/수소에너지에 대한 관심에 주목
- 기존 석유화학 산업 인프라에서 발생하는 부생수소 및 개질수소에 강점
- 넓은 토지와 일조량 등을 바탕으로 태양광 발전 활용한 경제성 있는 그린수소 생산도 가능
- 탄소 제로를 목표로 하는 중동 스마트시티 구축에 수소가 중요한 에너지원으로 언급되는 이유
- 우리나라, 수소 활용 어플리케이션 및 다운스트림 분야에 강점 보유
- UAE 비롯한 중동국가들과 수소 생산 및 업스트림 분야와의 시너지 가능
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[SK증권 신성장산업분석팀 이소중/ 02-3773-9953]
주간모니터(게임 콘텐츠)_2022년 01월 19일(수)
게임 정책에 대한 대선 후보 공약 살펴보기
- 제 20대 대통령 선거(2022년 3월 9일)를 앞두고 이재명 더불어민주당 대선 후보와 윤석열 국민의힘 대선 후보가 게임 정책에 대한 공약을 제시
-2021년 조작으로 논란이 됐던 가챠(확률형 아이템)에 대해 두 후보는 아이템의 정확한 구성 확률과 기대값을 투명하게 공개하도록 정책을 추진할 것으로 예상
- 이재명 후보는 다중 뽑기로 불리는 ‘컴플리트 가챠’를 금지시킬 계획
- 게임 업계의 핵심 트렌드인 P2E(플레이투언) 게임에 대해서 두 후보는 조심스러운 입장
- 윤석열 후보 “환전성이 가능한 게임에 대해서는 상당한 주의를 기울이는 것이 바람직하다” 발언
- 이재명 후보 “P2E가 세계적인 흐름인 만큼 나쁘게 볼 필요는 없다”고 했지만 유저보다 게임사에 이익이 편중되는 P2E 게임 구조는 문제라는 인식 아래 정책을 추진하겠다는 입장
- 한편 국내 e-sports 산업을 강화시키기 위해 두 후보는 지역연고제, e-스포츠 선수단 등을 고려
보고서 원문 : https://han.gl/buvBh
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주간모니터(게임 콘텐츠)_2022년 01월 19일(수)
게임 정책에 대한 대선 후보 공약 살펴보기
- 제 20대 대통령 선거(2022년 3월 9일)를 앞두고 이재명 더불어민주당 대선 후보와 윤석열 국민의힘 대선 후보가 게임 정책에 대한 공약을 제시
-2021년 조작으로 논란이 됐던 가챠(확률형 아이템)에 대해 두 후보는 아이템의 정확한 구성 확률과 기대값을 투명하게 공개하도록 정책을 추진할 것으로 예상
- 이재명 후보는 다중 뽑기로 불리는 ‘컴플리트 가챠’를 금지시킬 계획
- 게임 업계의 핵심 트렌드인 P2E(플레이투언) 게임에 대해서 두 후보는 조심스러운 입장
- 윤석열 후보 “환전성이 가능한 게임에 대해서는 상당한 주의를 기울이는 것이 바람직하다” 발언
- 이재명 후보 “P2E가 세계적인 흐름인 만큼 나쁘게 볼 필요는 없다”고 했지만 유저보다 게임사에 이익이 편중되는 P2E 게임 구조는 문제라는 인식 아래 정책을 추진하겠다는 입장
- 한편 국내 e-sports 산업을 강화시키기 위해 두 후보는 지역연고제, e-스포츠 선수단 등을 고려
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LGES 상장에 맞춰서 LGES 에 긍정적인 뉴스가 계속 나오네요.
그닥 휘청까지는 아니지만...
https://n.news.naver.com/article/030/0002994580?ntype=RANKING
그닥 휘청까지는 아니지만...
https://n.news.naver.com/article/030/0002994580?ntype=RANKING
Naver
세계 1위 中 CATL '휘청'...고객 이탈 '러시'
세계 1위 전기차 배터리 업체 CATL의 위상이 흔들리고 있다. 중국 완성차 업체를 중심으로 '탈 CATL' 움직임이 두드러지기 때문이다. CATL 배터리 물량을 줄이고 아예 다른 배터리 업체로 공급처를 바꾸는 사례
[SK증권 신성장산업분석팀 박찬솔/ 02-3773-9955]
2022년 01월 20일(목)
주간모니터(지속가능에너지)
Hornsea 2, 영국이 2030년 해상풍력 40GW를 달성하기 위한 퍼즐
- 글로벌 해상 풍력 강자인 영국(U.K.)은 2030년까지 해상풍력 40GW 설치가 목표
- GWEC의 영국의 해상풍력 설치량 전망치: ’22년 1.4GW, ’23년 1.5GW, ’24년 2.4GW, ’25년 4.2GW
- ’20년 말 기준 영국 해상풍력 누적 설치량 10.4GW, 건설 중인 프로젝트 4.7GW, 허가 상태 프로젝트 13.0GW
- Hornsea 2는 1.32GW로 세계 최대 규모였던 해상풍력 단지 Hornsea 1(1.22GW. 174개 SGRE 7MW 터빈)의 규모를 넘어
- Hornsea 2는 코로나19 영향에도 불구하고 프로젝트 디벨로퍼 Ørsted 와 영국 정부가 기존 타임라인에 맞춰 프로젝트를 가동 개시 하면서 산업의 목표 달성 의지가 부각
보고서 원문 : https://han.gl/otGaG
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Hornsea 2, 영국이 2030년 해상풍력 40GW를 달성하기 위한 퍼즐
- 글로벌 해상 풍력 강자인 영국(U.K.)은 2030년까지 해상풍력 40GW 설치가 목표
- GWEC의 영국의 해상풍력 설치량 전망치: ’22년 1.4GW, ’23년 1.5GW, ’24년 2.4GW, ’25년 4.2GW
- ’20년 말 기준 영국 해상풍력 누적 설치량 10.4GW, 건설 중인 프로젝트 4.7GW, 허가 상태 프로젝트 13.0GW
- Hornsea 2는 1.32GW로 세계 최대 규모였던 해상풍력 단지 Hornsea 1(1.22GW. 174개 SGRE 7MW 터빈)의 규모를 넘어
- Hornsea 2는 코로나19 영향에도 불구하고 프로젝트 디벨로퍼 Ørsted 와 영국 정부가 기존 타임라인에 맞춰 프로젝트를 가동 개시 하면서 산업의 목표 달성 의지가 부각
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[SK증권 신성장산업분석팀 이소중/ 02-3773-9953]
ESG워너비 : ESG 시대에 맞춰 변화하는 게임 시장
ESG에서 환경(E)에 대한 개선이 필요한 시점
- 국내 게임사들은 ESG 위원회를 운영중이지만, 여전히 ESG 부문 중 환경(E) 부문이 취약
- 2021년 기준 주요 게임사 중 엔씨소프트와 NHN을 제외한 게임사들의 환경(E) 등급은 D 를 기록
- 엔씨소프트, 넷마블, 컴투스 등은 환경 부문을 개선 하기 위해 친환경 사옥을 추진 중
- 환경 등급이 제일 높은 엔씨소프트는 2026년 완공 예정인 NC 글로벌 연구개발 혁신센터에 신재생에너지 도입
- 한편 최근 화두가 되고 있는 블록체인 게임에 도입되는 NFT(대체불가토큰)가 환경 이슈로 제기됨
- NFT는 블록체인 기술을 활용해 디지털 자산에 고유한 값을 부여해 소유권과 원본임을 확인해주는 대체불가토큰
- NFT는 제작 및 판매에 블록체인 기술이 사용되는 만큼 전력 소모량이 발생해 환경(E)부문에 부정적인 요소
- 하지만 NFT 시장 규모는 지난해부터 빠르게 확대되고 있고 게임 패러다임이 NFT 게임으로 집중되고 있는 만큼 다수의 게임사들은 NFT 기반의 게임을 개발 중
-국내 게임사들은 아직 NFT로 인한 환경 이슈에 대한 방안을 모색 중인 것으로 파악
▶️ 보고서 원문 : https://han.gl/IOJTx
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ESG워너비 : ESG 시대에 맞춰 변화하는 게임 시장
ESG에서 환경(E)에 대한 개선이 필요한 시점
- 국내 게임사들은 ESG 위원회를 운영중이지만, 여전히 ESG 부문 중 환경(E) 부문이 취약
- 2021년 기준 주요 게임사 중 엔씨소프트와 NHN을 제외한 게임사들의 환경(E) 등급은 D 를 기록
- 엔씨소프트, 넷마블, 컴투스 등은 환경 부문을 개선 하기 위해 친환경 사옥을 추진 중
- 환경 등급이 제일 높은 엔씨소프트는 2026년 완공 예정인 NC 글로벌 연구개발 혁신센터에 신재생에너지 도입
- 한편 최근 화두가 되고 있는 블록체인 게임에 도입되는 NFT(대체불가토큰)가 환경 이슈로 제기됨
- NFT는 블록체인 기술을 활용해 디지털 자산에 고유한 값을 부여해 소유권과 원본임을 확인해주는 대체불가토큰
- NFT는 제작 및 판매에 블록체인 기술이 사용되는 만큼 전력 소모량이 발생해 환경(E)부문에 부정적인 요소
- 하지만 NFT 시장 규모는 지난해부터 빠르게 확대되고 있고 게임 패러다임이 NFT 게임으로 집중되고 있는 만큼 다수의 게임사들은 NFT 기반의 게임을 개발 중
-국내 게임사들은 아직 NFT로 인한 환경 이슈에 대한 방안을 모색 중인 것으로 파악
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[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/김도현 / 02-3773-8891]
IPOint 2022년 1월 넷째주
Weekly IPO Schedule
-보호예수 해제
1/27(목) 맥스트 2.87%, 휴럼 41.40%, 포커스에이치앤에스 15.51%
1/28(금) 에브리봇 0.32%, 씨앤투스성진 39.71%, 아이패밀리에스씨 0.6%
1/29(토) 리파인 9.29%
-주요일정
1/24(월) 애드바이오텍, 케이옥션 상장 / 나래나노텍, 아셈스 청약 / 바이오에프디엔씨, 인카금융서비스 수요예측
1/25(화) 스코넥엔터테인먼트, 이지트로닉스 납입 / 나래나노텍, 아셈스 청약 / 바이오에프디엔씨, 인카금융서비스, 현대엔지니어링 수요예측
1/26(수) 현대엔지니어링 수요예측
1/27(목) LG에너지솔루션 상장 / 나래나노텍, 아셈스 납입
Weekly IPO News
매일경제 / 2022-01-19
LG에너지솔루션 공모주 청약에 113조 9,700억원 증거금 유입, 청약 건수는 442만 4,000건 규모
중복청약 금지 시행 이후 진행된 IPO 청약 건수 기록인 카카오뱅크(186만건), 카카오페이(182만건) 등을 한참 뛰어넘는 기록
연합뉴스 / 2022-01-17
증권 인수업무 등에 관한 규정 개정 예고, 기관 수요예측 참여 기준 신설, 투자일임업 등록 후 2년 경과, 투자일임 규모 50억원 이상
불성실 수요예측 증가에 따른 조치로 해석, 2022년 2월 25일부터 시행되며, 2022년 4월 1일 이후 증권신고서 제출분부터 적용
파이낸셜뉴스 / 2022-01-18
중추신경계 신약개발사 '바이오팜솔루션즈' 코스닥 상장 준비, Pre-IPO 펀딩 올해 초 마무리 및 연내 상장 계획
자체 개발 뇌전증 치료제 후보물질은 3세대 약물로 분류, 이전 세대 약물대비 독성이 적고 효과는 뛰어난 것이 특징, 높은 개발 가능성 인정
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3FRmWJI
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1/28(금) 에브리봇 0.32%, 씨앤투스성진 39.71%, 아이패밀리에스씨 0.6%
1/29(토) 리파인 9.29%
-주요일정
1/24(월) 애드바이오텍, 케이옥션 상장 / 나래나노텍, 아셈스 청약 / 바이오에프디엔씨, 인카금융서비스 수요예측
1/25(화) 스코넥엔터테인먼트, 이지트로닉스 납입 / 나래나노텍, 아셈스 청약 / 바이오에프디엔씨, 인카금융서비스, 현대엔지니어링 수요예측
1/26(수) 현대엔지니어링 수요예측
1/27(목) LG에너지솔루션 상장 / 나래나노텍, 아셈스 납입
Weekly IPO News
매일경제 / 2022-01-19
LG에너지솔루션 공모주 청약에 113조 9,700억원 증거금 유입, 청약 건수는 442만 4,000건 규모
중복청약 금지 시행 이후 진행된 IPO 청약 건수 기록인 카카오뱅크(186만건), 카카오페이(182만건) 등을 한참 뛰어넘는 기록
연합뉴스 / 2022-01-17
증권 인수업무 등에 관한 규정 개정 예고, 기관 수요예측 참여 기준 신설, 투자일임업 등록 후 2년 경과, 투자일임 규모 50억원 이상
불성실 수요예측 증가에 따른 조치로 해석, 2022년 2월 25일부터 시행되며, 2022년 4월 1일 이후 증권신고서 제출분부터 적용
파이낸셜뉴스 / 2022-01-18
중추신경계 신약개발사 '바이오팜솔루션즈' 코스닥 상장 준비, Pre-IPO 펀딩 올해 초 마무리 및 연내 상장 계획
자체 개발 뇌전증 치료제 후보물질은 3세대 약물로 분류, 이전 세대 약물대비 독성이 적고 효과는 뛰어난 것이 특징, 높은 개발 가능성 인정
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[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]
신성장산업 주간모니터(이차전지)
-2022년 유럽 전기차 시장과 보조금 정책 변화
유럽 전기차 판매량: 2021년 전기차 판매량 224만대 기록 (+ 63.4% YoY)
2020년 EU CO2규제로 폭스바겐 5억Euro, BMW 3.7억Euro 벌금 부과
독일 : 2030년 내연기관차 판매 중단을 목표로 내연기관차 보조금 삭제, 전기차 부가가치세 인하 등 시행
프랑스 : 2040년 내연기관차 판매 중단 계획, Low-emissions Zone, 버스전용차로 사용 허가 등 정책 시행
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3qJVMjM
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유럽 전기차 판매량: 2021년 전기차 판매량 224만대 기록 (+ 63.4% YoY)
2020년 EU CO2규제로 폭스바겐 5억Euro, BMW 3.7억Euro 벌금 부과
독일 : 2030년 내연기관차 판매 중단을 목표로 내연기관차 보조금 삭제, 전기차 부가가치세 인하 등 시행
프랑스 : 2040년 내연기관차 판매 중단 계획, Low-emissions Zone, 버스전용차로 사용 허가 등 정책 시행
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Analyst 이달미 (talmi@sks.co.kr /02-3773-9952)
삼성바이오로직스(A207940) 매수/1,100,000원
2021년 4분기에는 4공장관련 인건비 증가 및 특별상여금 집행
- 2021년 4분기 영업이익 1,288억원(+39.2%YoY) 시현, 추정치 소폭 하회
- 4공장 관련 인건비 증가 및 연말 특별상여금 지급으로 전분기대비 OPM 하락
- 2022년에는 4공장 가동예정, 5개 제품 수주완료, 추가 선수주 활동 활발히 진행 중
- 주주환원 정책 제시, 2025년부터 3년간 잉여현금흐름의 10%수준을 현금배당 예정
- 장기적인 성장스토리가 매력적, 투자의견 매수와 목표주가 1,100,000원 유지
보고서 원문: https://bit.ly/35lKppW
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삼성바이오로직스(A207940) 매수/1,100,000원
2021년 4분기에는 4공장관련 인건비 증가 및 특별상여금 집행
- 2021년 4분기 영업이익 1,288억원(+39.2%YoY) 시현, 추정치 소폭 하회
- 4공장 관련 인건비 증가 및 연말 특별상여금 지급으로 전분기대비 OPM 하락
- 2022년에는 4공장 가동예정, 5개 제품 수주완료, 추가 선수주 활동 활발히 진행 중
- 주주환원 정책 제시, 2025년부터 3년간 잉여현금흐름의 10%수준을 현금배당 예정
- 장기적인 성장스토리가 매력적, 투자의견 매수와 목표주가 1,100,000원 유지
보고서 원문: https://bit.ly/35lKppW
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주간모니터(그린솔루션, 항공우주)_2022년 01월 25일(화)
통가 화산 폭발로 확인 된 위성 통신의 필요성
- 지난 1월 15일, 태평양 가운데 폴리네시아(Polynesia) 지역에 위치한 통가(Kingdom of Tonga) 인근 해저 화산에서 화산폭발지수(VEI) 5 규모의 폭발 발생
- VEI 5 규모 화산 폭발은 해당 해저 화산에서 1천년에 한 번 발생할 법한 규모, 약 8분 여간 이어진 분화로 해저 폭발 임에도 화산기둥 지상 55km까지 도달, 호주/일본/미국 등 태평양 연안 국가들 쓰나미 경보 발령
- 해저 화산 폭발 여파로 유일한 해저케이블 단선되며 통가 지역 피해 소식 외부 전달 늦어져, 적극적 구호 활동에도 어려움 겪어, 외부와 연결되어 있는 해저케이블은 피지와 연결 된 해저케이블이 유일
- 현재 전세계 통신망은 해저케이블 의존도가 약 90%에 달하는 것으로 알려져 있어
- 자연 재해 발생 시 인공위성 통신망 등이 확실한 대안으로 대두, 통가 통신사업자 디지셀(Digicel)이 현재 국제전화 서비스 제공 중
- 위성 통신망이 기존 통신망의 보완재로써 반드시 필요함이 부각된 대표적인 사례
보고서 원문 : https://bit.ly/3qULVrq
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주간모니터(그린솔루션, 항공우주)_2022년 01월 25일(화)
통가 화산 폭발로 확인 된 위성 통신의 필요성
- 지난 1월 15일, 태평양 가운데 폴리네시아(Polynesia) 지역에 위치한 통가(Kingdom of Tonga) 인근 해저 화산에서 화산폭발지수(VEI) 5 규모의 폭발 발생
- VEI 5 규모 화산 폭발은 해당 해저 화산에서 1천년에 한 번 발생할 법한 규모, 약 8분 여간 이어진 분화로 해저 폭발 임에도 화산기둥 지상 55km까지 도달, 호주/일본/미국 등 태평양 연안 국가들 쓰나미 경보 발령
- 해저 화산 폭발 여파로 유일한 해저케이블 단선되며 통가 지역 피해 소식 외부 전달 늦어져, 적극적 구호 활동에도 어려움 겪어, 외부와 연결되어 있는 해저케이블은 피지와 연결 된 해저케이블이 유일
- 현재 전세계 통신망은 해저케이블 의존도가 약 90%에 달하는 것으로 알려져 있어
- 자연 재해 발생 시 인공위성 통신망 등이 확실한 대안으로 대두, 통가 통신사업자 디지셀(Digicel)이 현재 국제전화 서비스 제공 중
- 위성 통신망이 기존 통신망의 보완재로써 반드시 필요함이 부각된 대표적인 사례
보고서 원문 : https://bit.ly/3qULVrq
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[SK증권 신성장산업분석팀 박찬솔/ 02-3773-9955]
ESG워너비 : 독일의 새로운 리더십이 추구하는 방향
-2021 년 12 월 8 일 올라프 숄츠 (Olaf Scholz) 가 독일 총리로 취임 취임 후 신임 총리는 독일의 기후 변화 목표인 2045 년까지 온실가스 실질적 배출 Net Zero, 석탄 화력 발전의 폐지 기한 2030 년 기존 2038 년 으로 단축 2030 년 재생에너지 비율을 기존 목표치 65 에서 80 로 상향을 진보적으로 추진하겠다는 의지 보여
- 연간 독일 육상 풍력 신규 설치량을 중장기적으로 10 GW 로 늘리겠다는 계획 육상 풍력 설치 21 년 1 9 GW, 22 년 2 3 GW 이 예상됨
-‘Onshore Wind Law’( 육상 풍력 법안) 에 의한 신규 풍력 단지 허가 프로세스의 간소화가 진행될 것
- Bavarian 10 H rule 에 따라 풍력 터빈과 주택간의 거리 가 제한되었던 규제를 완화
보고서 원문 : https://han.gl/XDVYw
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
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ESG워너비 : 독일의 새로운 리더십이 추구하는 방향
-2021 년 12 월 8 일 올라프 숄츠 (Olaf Scholz) 가 독일 총리로 취임 취임 후 신임 총리는 독일의 기후 변화 목표인 2045 년까지 온실가스 실질적 배출 Net Zero, 석탄 화력 발전의 폐지 기한 2030 년 기존 2038 년 으로 단축 2030 년 재생에너지 비율을 기존 목표치 65 에서 80 로 상향을 진보적으로 추진하겠다는 의지 보여
- 연간 독일 육상 풍력 신규 설치량을 중장기적으로 10 GW 로 늘리겠다는 계획 육상 풍력 설치 21 년 1 9 GW, 22 년 2 3 GW 이 예상됨
-‘Onshore Wind Law’( 육상 풍력 법안) 에 의한 신규 풍력 단지 허가 프로세스의 간소화가 진행될 것
- Bavarian 10 H rule 에 따라 풍력 터빈과 주택간의 거리 가 제한되었던 규제를 완화
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[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]
▶️ 엘지에너지솔루션(A373220) 매수/430,000원
가장 고성장 할 미국 전기차 시장의 압도적인 1 위 배터리 기업
- 미국 전기차 시장은 보조금 확대, 전기차 신차 출시, 자국내 배터리공장 가동으로 향후 가장 고성장 할 시장
- LGES는 미국 완성차 업체들의 가장 중요한 파트너로 LGES 미국 생산능력은 2021년 5GWh에서 2025년 160~215GWh로 확대 전망
- 2025년 이후 판매되는 미국 전기차의 2~3대 중 1대는 LGES 배터리 채택 예상
- CAPA증가에 따른 규모의 경제와 공정 개선에 따른 판매보증 충당금 감소로 수익성 개선 전망
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3r1cUBK
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가장 고성장 할 미국 전기차 시장의 압도적인 1 위 배터리 기업
- 미국 전기차 시장은 보조금 확대, 전기차 신차 출시, 자국내 배터리공장 가동으로 향후 가장 고성장 할 시장
- LGES는 미국 완성차 업체들의 가장 중요한 파트너로 LGES 미국 생산능력은 2021년 5GWh에서 2025년 160~215GWh로 확대 전망
- 2025년 이후 판매되는 미국 전기차의 2~3대 중 1대는 LGES 배터리 채택 예상
- CAPA증가에 따른 규모의 경제와 공정 개선에 따른 판매보증 충당금 감소로 수익성 개선 전망
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[SK증권 신성장산업분석팀 이소중/ 02-3773-9953]
주간모니터(게임콘텐츠)_2022.01.26
게임 업계 역대 최대 규모 M&A 소식으로 투자심리 개선
- 1월 18일 마이크로소프트는 액티비전 블리자드 687억 달러(약 82조원)에 인수한다고 발표
- 마이크로스프트의 인수가는 주당 95 달러로 프리미엄이 약 45% 수준
- 이번 인수 규모는 게임 업계 역대 최대 규모이며, 2번째로 규모가 큰 인수 금액의 약 5배 수준
- 2번째로 규모가 큰 인수 건도 2주 전에 발생했고 프리미엄 64%가 붙은 만큼 게임사들에 대한 가치 평가가 높게 인정 받고 있어 증시 부진에 따라 위축된 게임주에 대한 투자심리 개선 기대
- 이번 인수로 마이크로스프트는 글로벌 게임 업계 매출 기준 4위에서 3위로 올라설 것으로 예상 (1위는 텐센트, 2위 소니(플레이스테이션), 3위 애플(앱스토어), 7위 액티비전 블리자드
- 마이크로스프트의 구독형 게임 플랫폼(엑스박스 게임패스)과 블리자드의 강력한 IP(오버워치, 디아블로, 콜오브듀티, 월드오브워크래프트, 캔디크러쉬, 스타크래프트)의 시너지 효과 기대
- 마이크로소프트의 엑스박스에 블리자드 IP 얹어 콘솔 시장 과점 중인 플레이스테이션 추격 기대
보고서 원문 : https://han.gl/yOGQW
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주간모니터(게임콘텐츠)_2022.01.26
게임 업계 역대 최대 규모 M&A 소식으로 투자심리 개선
- 1월 18일 마이크로소프트는 액티비전 블리자드 687억 달러(약 82조원)에 인수한다고 발표
- 마이크로스프트의 인수가는 주당 95 달러로 프리미엄이 약 45% 수준
- 이번 인수 규모는 게임 업계 역대 최대 규모이며, 2번째로 규모가 큰 인수 금액의 약 5배 수준
- 2번째로 규모가 큰 인수 건도 2주 전에 발생했고 프리미엄 64%가 붙은 만큼 게임사들에 대한 가치 평가가 높게 인정 받고 있어 증시 부진에 따라 위축된 게임주에 대한 투자심리 개선 기대
- 이번 인수로 마이크로스프트는 글로벌 게임 업계 매출 기준 4위에서 3위로 올라설 것으로 예상 (1위는 텐센트, 2위 소니(플레이스테이션), 3위 애플(앱스토어), 7위 액티비전 블리자드
- 마이크로스프트의 구독형 게임 플랫폼(엑스박스 게임패스)과 블리자드의 강력한 IP(오버워치, 디아블로, 콜오브듀티, 월드오브워크래프트, 캔디크러쉬, 스타크래프트)의 시너지 효과 기대
- 마이크로소프트의 엑스박스에 블리자드 IP 얹어 콘솔 시장 과점 중인 플레이스테이션 추격 기대
보고서 원문 : https://han.gl/yOGQW
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FTSE 조기편입 실패
LG Energy Solution (Korea): Failure in Fast Entry for FTSE Global Equity Index Series
https://research.ftserussell.com/products/index-notices/home/getnotice/?id=2603143
LG Energy Solution (Korea): Failure in Fast Entry for FTSE Global Equity Index Series
https://research.ftserussell.com/products/index-notices/home/getnotice/?id=2603143
[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/김도현 / 02-3773-8891]
▶️ IPOint weekly
- 2022년 1월 다섯째주
Weekly IPO Schedule
-보호예수 해제
1월 31일(월) : 와이팜 4.6%
-주요일정
2/3(목) 현대엔지니어링 청약(예정)
2/4(금) 스코넥엔터테인먼트, 이지트로닉스 상장 / 현대엔지니어링 청약(예정)
Weekly IPO News
서울경제 / 2022-01-27
HDC 현대산업개발의 아파트 붕괴 사고 및 중대재해처벌법 시행에 건설주 타격, 현대엔지니어링 수요예측 30~40:1 수준
공모가 하단 부담인 상황, 구주 매출 및 공모 규모 축소 가능성 제기, 향후 상장일정 변동에 관심
뉴시스 / 2022-01-25
지난해 역대 최대 규모 IPO에 따라 주식 공모 발행이 전년대비 166.5% 급증한 29조원 기록
IPO뿐만 아니라 유상증자 14조 5,600억원, 회사채 발행 202조 3,900억원 기록하며 자금 조달 시장 흥행
연합인포맥스 / 2022-01-27
마켓컬리 2월 초 상장 예비심사 청구 신청 및 상장 절차 돌입, 이커머스 기업들이 IPO 준비하는 가운데 증시 입정 서두르는 상황
당초 목표로 했던 2022년 상반기 상장은 지장 없을 것, 보통주 전환 등 상장 심사 전 실무 작업 진행 중
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3G70Umr
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Weekly IPO Schedule
-보호예수 해제
1월 31일(월) : 와이팜 4.6%
-주요일정
2/3(목) 현대엔지니어링 청약(예정)
2/4(금) 스코넥엔터테인먼트, 이지트로닉스 상장 / 현대엔지니어링 청약(예정)
Weekly IPO News
서울경제 / 2022-01-27
HDC 현대산업개발의 아파트 붕괴 사고 및 중대재해처벌법 시행에 건설주 타격, 현대엔지니어링 수요예측 30~40:1 수준
공모가 하단 부담인 상황, 구주 매출 및 공모 규모 축소 가능성 제기, 향후 상장일정 변동에 관심
뉴시스 / 2022-01-25
지난해 역대 최대 규모 IPO에 따라 주식 공모 발행이 전년대비 166.5% 급증한 29조원 기록
IPO뿐만 아니라 유상증자 14조 5,600억원, 회사채 발행 202조 3,900억원 기록하며 자금 조달 시장 흥행
연합인포맥스 / 2022-01-27
마켓컬리 2월 초 상장 예비심사 청구 신청 및 상장 절차 돌입, 이커머스 기업들이 IPO 준비하는 가운데 증시 입정 서두르는 상황
당초 목표로 했던 2022년 상반기 상장은 지장 없을 것, 보통주 전환 등 상장 심사 전 실무 작업 진행 중
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3G70Umr
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당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]
▶️ ESG Wannabe
- 중국의 Battery Recycling 투자
CATL
- 글로벌 최대 배터리 생산기업으로 전구체 및 양극재 등 소재 밸류체인 내재화 진행중
- Brunp(희귀 금속 재활용 기업)와 JV 설립해 배터리 재활용 사업 진출, 지분율은 CATL 52.8%, Brunp 47.2%
화유코발트
- 포스코와 ‘포스코 HY클린메탈’ 설립(JV), 지분율은 포스코 65%, 화유코발트 35%, 기존 이차전지 소재용 금속 생산 및 납품하던 화유코발트 사업과 시너지 효과 기대
- 포스코의 폴란드 배터리 재활용 법인(PSLC)에서 가공된 Black Powder를 포스코 HY클린메탈에서 습식 공정을 거쳐 재활용 소재 생산하는 사업구조
GEM
- 중국 및 인도네시아 소재 전처리 공정, 습식공정 설비 운용 중, 기존 PCB 재활용 등을 통한 희귀 금속 추출 사업에서 폐배터리 재활용 사업으로 확장
- 2021년말 기준 Cell Scrap 처리 Capa는 연간 20만톤이며 전체 중국 시장의 Cell Scrap 처리량의 10% 수준
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/33XQw3o
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CATL
- 글로벌 최대 배터리 생산기업으로 전구체 및 양극재 등 소재 밸류체인 내재화 진행중
- Brunp(희귀 금속 재활용 기업)와 JV 설립해 배터리 재활용 사업 진출, 지분율은 CATL 52.8%, Brunp 47.2%
화유코발트
- 포스코와 ‘포스코 HY클린메탈’ 설립(JV), 지분율은 포스코 65%, 화유코발트 35%, 기존 이차전지 소재용 금속 생산 및 납품하던 화유코발트 사업과 시너지 효과 기대
- 포스코의 폴란드 배터리 재활용 법인(PSLC)에서 가공된 Black Powder를 포스코 HY클린메탈에서 습식 공정을 거쳐 재활용 소재 생산하는 사업구조
GEM
- 중국 및 인도네시아 소재 전처리 공정, 습식공정 설비 운용 중, 기존 PCB 재활용 등을 통한 희귀 금속 추출 사업에서 폐배터리 재활용 사업으로 확장
- 2021년말 기준 Cell Scrap 처리 Capa는 연간 20만톤이며 전체 중국 시장의 Cell Scrap 처리량의 10% 수준
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▶️ 신성장산업 주간모니터
- GM의 Ultium과 전기차 사업 전략
Hummer EV와 Silverado EV로 전기차 시장 공략
4Q21 GM의 대표 전기차 세단인 ‘Bolt EV’ 판매량은 리콜로 급감
GM의 ‘Ultium’, ‘Ultifi’ 플랫폼을 바탕으로 세 가지 비전을 달성하겠다는 계획
EV 사업확대에 맞춰 LGES와 합작 배터리 Cell 법인인 Ultium Cells의 순차적인 공장 가동
EV 전용 생산공장인 디트로이트 Factory Zero 준공을 통한 EV 생산 Capa 역시 확대 중
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/33Qd7yY
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Hummer EV와 Silverado EV로 전기차 시장 공략
4Q21 GM의 대표 전기차 세단인 ‘Bolt EV’ 판매량은 리콜로 급감
GM의 ‘Ultium’, ‘Ultifi’ 플랫폼을 바탕으로 세 가지 비전을 달성하겠다는 계획
EV 사업확대에 맞춰 LGES와 합작 배터리 Cell 법인인 Ultium Cells의 순차적인 공장 가동
EV 전용 생산공장인 디트로이트 Factory Zero 준공을 통한 EV 생산 Capa 역시 확대 중
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