[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/ 02-3773-8891]
ESG 워너비 - 중소기업 탄소중립을 위한 정부의 지원방안
- 중소벤처기업 탄소중립 대응 지원방안 발표(2021.12.16.)
- 중소벤처기업부, 중소기업의 탄소감축 촉진과 탄소중립 경영 확산을 위한 4대 추진전략과 16개 세부과제 발표
- 우리나라 2050년 탄소 중립 선언했고, 이를 위한 중소기업의 탄소중립은 시대적 과제이자 신성장동력임을 강조
- 2030년 산업부문에서의 국가 온실가스 감축목표(NDC)는 △14.5%, 2050년 NDC는 △80.4%
- 산업부문 내 중소기업의 탄소 배출 비중은 31% 수준, 탄소중립 실현하기 위해서는 중소기업 참여 필수적
- 고탄소 업종 중소기업의 저탄소 전환 지원: 탄소중립 선도모델 개발 및 경영전환 위한 컨설팅/연계지원 제공
- 그린분야 혁신 벤처/스타트업 육성
: 그린뉴딜 유망기업 100개社 발굴, R&D/사업화 자금 지원 그린유니콘 육성
그린뉴딜펀드(2022년 1,000억원) 조성하여 그린벤처기업 집중 육성
규제자유특구 2025년까지 20개 지정(수소관련/모빌리티/저탄소·자원화)
- 중소기업 전반 탄소중립 경영 확산 촉진
: 탄소중립 경영 지역 확산을 위한 혁신거점 구축 및 인식개선 추진
- 중소기업 탄소중립 지원 거버넌스 확립
: 탄소중립기본법 토대로 집중 육성 근거 마련하는 특별법 제정 추진
▶️ 보고서 원문 : https://han.gl/tgMUk
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
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ESG 워너비 - 중소기업 탄소중립을 위한 정부의 지원방안
- 중소벤처기업 탄소중립 대응 지원방안 발표(2021.12.16.)
- 중소벤처기업부, 중소기업의 탄소감축 촉진과 탄소중립 경영 확산을 위한 4대 추진전략과 16개 세부과제 발표
- 우리나라 2050년 탄소 중립 선언했고, 이를 위한 중소기업의 탄소중립은 시대적 과제이자 신성장동력임을 강조
- 2030년 산업부문에서의 국가 온실가스 감축목표(NDC)는 △14.5%, 2050년 NDC는 △80.4%
- 산업부문 내 중소기업의 탄소 배출 비중은 31% 수준, 탄소중립 실현하기 위해서는 중소기업 참여 필수적
- 고탄소 업종 중소기업의 저탄소 전환 지원: 탄소중립 선도모델 개발 및 경영전환 위한 컨설팅/연계지원 제공
- 그린분야 혁신 벤처/스타트업 육성
: 그린뉴딜 유망기업 100개社 발굴, R&D/사업화 자금 지원 그린유니콘 육성
그린뉴딜펀드(2022년 1,000억원) 조성하여 그린벤처기업 집중 육성
규제자유특구 2025년까지 20개 지정(수소관련/모빌리티/저탄소·자원화)
- 중소기업 전반 탄소중립 경영 확산 촉진
: 탄소중립 경영 지역 확산을 위한 혁신거점 구축 및 인식개선 추진
- 중소기업 탄소중립 지원 거버넌스 확립
: 탄소중립기본법 토대로 집중 육성 근거 마련하는 특별법 제정 추진
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[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]
주간모니터(이차전지/스몰캡)
-2022년 미국 전기차 시장과 보조금 정책 변화
미국 전기차 판매량: 2021년 1~11월 누적 전기차 판매량 49.5만대 기록 (+ 91.2% YoY)
미국 보조금: 자국산 우선 구매법(BAA)의 연장선
2021년 민주당은 노조가 있는 미국내 공장에서 생산된 EV에 대하여 추가 보조금 4,500달러를 지급하는 법안 발의(BBB, Build Back Better Act)
Reshoring을 통한 자국 투자 활성화. 한국 배터리업체들의 미국 투자 이유
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3I1HW1L
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미국 전기차 판매량: 2021년 1~11월 누적 전기차 판매량 49.5만대 기록 (+ 91.2% YoY)
미국 보조금: 자국산 우선 구매법(BAA)의 연장선
2021년 민주당은 노조가 있는 미국내 공장에서 생산된 EV에 대하여 추가 보조금 4,500달러를 지급하는 법안 발의(BBB, Build Back Better Act)
Reshoring을 통한 자국 투자 활성화. 한국 배터리업체들의 미국 투자 이유
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[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/김도현 / 02-3773-8891]
IPOint 2022년 1월 셋째주
Weekly IPO News
연합인포맥스 / 2022-01-12
마켓컬리 운영사 컬리가 전 직원에게 스톡옵션을 지급, 전 직원을 대상으로 성과 보상안을 제공하는 것은 처음
경영진과 임원진은 부여 대상에서 제외, 개인별 스톡옵션 부여 수량은 재직기간에 따라 차등 배정, 직급과 성과는 분배 기준 제외
조선비즈 / 2022-01-11
SK의 CDMO(원료의약품 위탁개발생산)자회사인 SK팜테코가 올해 중 Pre-IPO를 추진하고 IPO 계획 구체화
SK팜테코는 1월 11일 JP모건 헬스케어 컨퍼런스에서 비상장 기업 트랙인 '프라이빗 트랙' 참가, 올해 상장 계획으로 한국 유일 초청기업
서울경제 / 2022-01-12
LG에너지솔루션 기관투자자 수요예측 1,500:1 이상 기록, 총 주문액은 1경 518조원 이상일 것
2021년 8월 카카오뱅크의 총 주문액 2,585조의 4배규모 달성, SK아이이테크놀로지, 카카오뱅크 경쟁률 넘어설 것
보고서 원문 : https://bit.ly/3221hRm
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IPOint 2022년 1월 셋째주
Weekly IPO News
연합인포맥스 / 2022-01-12
마켓컬리 운영사 컬리가 전 직원에게 스톡옵션을 지급, 전 직원을 대상으로 성과 보상안을 제공하는 것은 처음
경영진과 임원진은 부여 대상에서 제외, 개인별 스톡옵션 부여 수량은 재직기간에 따라 차등 배정, 직급과 성과는 분배 기준 제외
조선비즈 / 2022-01-11
SK의 CDMO(원료의약품 위탁개발생산)자회사인 SK팜테코가 올해 중 Pre-IPO를 추진하고 IPO 계획 구체화
SK팜테코는 1월 11일 JP모건 헬스케어 컨퍼런스에서 비상장 기업 트랙인 '프라이빗 트랙' 참가, 올해 상장 계획으로 한국 유일 초청기업
서울경제 / 2022-01-12
LG에너지솔루션 기관투자자 수요예측 1,500:1 이상 기록, 총 주문액은 1경 518조원 이상일 것
2021년 8월 카카오뱅크의 총 주문액 2,585조의 4배규모 달성, SK아이이테크놀로지, 카카오뱅크 경쟁률 넘어설 것
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2021년 신에너지차 판매는 157.5% 증가한 352만 대로 호조를 보였다. 12월에는 전년 대비 114% 증가한 53만1000대였다
https://betanews.net/article/1302817
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[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/ 02-3773-8891]
주간모니터(그린솔루션/항공우주)
문재인 대통령의 중동 방문과 수소경제
- 문재인 대통령, 약 일주일 동안 UAE/사우디아라비아/이집트 등 중동 3개국 순방
- UAE에서는 한·UAE 수소협력 비즈니스 라운드테이블 및 두바이 엑스포 참석
- 사우디아라비아에서는 한·사우디 스마트 혁신성장 포럼 참석
- 이집트에서는 한·이집트 미래/그린 비즈니스 라운드테이블 참석
- 에너지 패권국으로 자리매김한 중동 국가들의 친환경/수소에너지에 대한 관심에 주목
- 기존 석유화학 산업 인프라에서 발생하는 부생수소 및 개질수소에 강점
- 넓은 토지와 일조량 등을 바탕으로 태양광 발전 활용한 경제성 있는 그린수소 생산도 가능
- 탄소 제로를 목표로 하는 중동 스마트시티 구축에 수소가 중요한 에너지원으로 언급되는 이유
- 우리나라, 수소 활용 어플리케이션 및 다운스트림 분야에 강점 보유
- UAE 비롯한 중동국가들과 수소 생산 및 업스트림 분야와의 시너지 가능
보고서 원문 : https://han.gl/awPbh
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문재인 대통령의 중동 방문과 수소경제
- 문재인 대통령, 약 일주일 동안 UAE/사우디아라비아/이집트 등 중동 3개국 순방
- UAE에서는 한·UAE 수소협력 비즈니스 라운드테이블 및 두바이 엑스포 참석
- 사우디아라비아에서는 한·사우디 스마트 혁신성장 포럼 참석
- 이집트에서는 한·이집트 미래/그린 비즈니스 라운드테이블 참석
- 에너지 패권국으로 자리매김한 중동 국가들의 친환경/수소에너지에 대한 관심에 주목
- 기존 석유화학 산업 인프라에서 발생하는 부생수소 및 개질수소에 강점
- 넓은 토지와 일조량 등을 바탕으로 태양광 발전 활용한 경제성 있는 그린수소 생산도 가능
- 탄소 제로를 목표로 하는 중동 스마트시티 구축에 수소가 중요한 에너지원으로 언급되는 이유
- 우리나라, 수소 활용 어플리케이션 및 다운스트림 분야에 강점 보유
- UAE 비롯한 중동국가들과 수소 생산 및 업스트림 분야와의 시너지 가능
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[SK증권 신성장산업분석팀 이소중/ 02-3773-9953]
주간모니터(게임 콘텐츠)_2022년 01월 19일(수)
게임 정책에 대한 대선 후보 공약 살펴보기
- 제 20대 대통령 선거(2022년 3월 9일)를 앞두고 이재명 더불어민주당 대선 후보와 윤석열 국민의힘 대선 후보가 게임 정책에 대한 공약을 제시
-2021년 조작으로 논란이 됐던 가챠(확률형 아이템)에 대해 두 후보는 아이템의 정확한 구성 확률과 기대값을 투명하게 공개하도록 정책을 추진할 것으로 예상
- 이재명 후보는 다중 뽑기로 불리는 ‘컴플리트 가챠’를 금지시킬 계획
- 게임 업계의 핵심 트렌드인 P2E(플레이투언) 게임에 대해서 두 후보는 조심스러운 입장
- 윤석열 후보 “환전성이 가능한 게임에 대해서는 상당한 주의를 기울이는 것이 바람직하다” 발언
- 이재명 후보 “P2E가 세계적인 흐름인 만큼 나쁘게 볼 필요는 없다”고 했지만 유저보다 게임사에 이익이 편중되는 P2E 게임 구조는 문제라는 인식 아래 정책을 추진하겠다는 입장
- 한편 국내 e-sports 산업을 강화시키기 위해 두 후보는 지역연고제, e-스포츠 선수단 등을 고려
보고서 원문 : https://han.gl/buvBh
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주간모니터(게임 콘텐츠)_2022년 01월 19일(수)
게임 정책에 대한 대선 후보 공약 살펴보기
- 제 20대 대통령 선거(2022년 3월 9일)를 앞두고 이재명 더불어민주당 대선 후보와 윤석열 국민의힘 대선 후보가 게임 정책에 대한 공약을 제시
-2021년 조작으로 논란이 됐던 가챠(확률형 아이템)에 대해 두 후보는 아이템의 정확한 구성 확률과 기대값을 투명하게 공개하도록 정책을 추진할 것으로 예상
- 이재명 후보는 다중 뽑기로 불리는 ‘컴플리트 가챠’를 금지시킬 계획
- 게임 업계의 핵심 트렌드인 P2E(플레이투언) 게임에 대해서 두 후보는 조심스러운 입장
- 윤석열 후보 “환전성이 가능한 게임에 대해서는 상당한 주의를 기울이는 것이 바람직하다” 발언
- 이재명 후보 “P2E가 세계적인 흐름인 만큼 나쁘게 볼 필요는 없다”고 했지만 유저보다 게임사에 이익이 편중되는 P2E 게임 구조는 문제라는 인식 아래 정책을 추진하겠다는 입장
- 한편 국내 e-sports 산업을 강화시키기 위해 두 후보는 지역연고제, e-스포츠 선수단 등을 고려
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LGES 상장에 맞춰서 LGES 에 긍정적인 뉴스가 계속 나오네요.
그닥 휘청까지는 아니지만...
https://n.news.naver.com/article/030/0002994580?ntype=RANKING
그닥 휘청까지는 아니지만...
https://n.news.naver.com/article/030/0002994580?ntype=RANKING
Naver
세계 1위 中 CATL '휘청'...고객 이탈 '러시'
세계 1위 전기차 배터리 업체 CATL의 위상이 흔들리고 있다. 중국 완성차 업체를 중심으로 '탈 CATL' 움직임이 두드러지기 때문이다. CATL 배터리 물량을 줄이고 아예 다른 배터리 업체로 공급처를 바꾸는 사례
[SK증권 신성장산업분석팀 박찬솔/ 02-3773-9955]
2022년 01월 20일(목)
주간모니터(지속가능에너지)
Hornsea 2, 영국이 2030년 해상풍력 40GW를 달성하기 위한 퍼즐
- 글로벌 해상 풍력 강자인 영국(U.K.)은 2030년까지 해상풍력 40GW 설치가 목표
- GWEC의 영국의 해상풍력 설치량 전망치: ’22년 1.4GW, ’23년 1.5GW, ’24년 2.4GW, ’25년 4.2GW
- ’20년 말 기준 영국 해상풍력 누적 설치량 10.4GW, 건설 중인 프로젝트 4.7GW, 허가 상태 프로젝트 13.0GW
- Hornsea 2는 1.32GW로 세계 최대 규모였던 해상풍력 단지 Hornsea 1(1.22GW. 174개 SGRE 7MW 터빈)의 규모를 넘어
- Hornsea 2는 코로나19 영향에도 불구하고 프로젝트 디벨로퍼 Ørsted 와 영국 정부가 기존 타임라인에 맞춰 프로젝트를 가동 개시 하면서 산업의 목표 달성 의지가 부각
보고서 원문 : https://han.gl/otGaG
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2022년 01월 20일(목)
주간모니터(지속가능에너지)
Hornsea 2, 영국이 2030년 해상풍력 40GW를 달성하기 위한 퍼즐
- 글로벌 해상 풍력 강자인 영국(U.K.)은 2030년까지 해상풍력 40GW 설치가 목표
- GWEC의 영국의 해상풍력 설치량 전망치: ’22년 1.4GW, ’23년 1.5GW, ’24년 2.4GW, ’25년 4.2GW
- ’20년 말 기준 영국 해상풍력 누적 설치량 10.4GW, 건설 중인 프로젝트 4.7GW, 허가 상태 프로젝트 13.0GW
- Hornsea 2는 1.32GW로 세계 최대 규모였던 해상풍력 단지 Hornsea 1(1.22GW. 174개 SGRE 7MW 터빈)의 규모를 넘어
- Hornsea 2는 코로나19 영향에도 불구하고 프로젝트 디벨로퍼 Ørsted 와 영국 정부가 기존 타임라인에 맞춰 프로젝트를 가동 개시 하면서 산업의 목표 달성 의지가 부각
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ESG워너비 : ESG 시대에 맞춰 변화하는 게임 시장
ESG에서 환경(E)에 대한 개선이 필요한 시점
- 국내 게임사들은 ESG 위원회를 운영중이지만, 여전히 ESG 부문 중 환경(E) 부문이 취약
- 2021년 기준 주요 게임사 중 엔씨소프트와 NHN을 제외한 게임사들의 환경(E) 등급은 D 를 기록
- 엔씨소프트, 넷마블, 컴투스 등은 환경 부문을 개선 하기 위해 친환경 사옥을 추진 중
- 환경 등급이 제일 높은 엔씨소프트는 2026년 완공 예정인 NC 글로벌 연구개발 혁신센터에 신재생에너지 도입
- 한편 최근 화두가 되고 있는 블록체인 게임에 도입되는 NFT(대체불가토큰)가 환경 이슈로 제기됨
- NFT는 블록체인 기술을 활용해 디지털 자산에 고유한 값을 부여해 소유권과 원본임을 확인해주는 대체불가토큰
- NFT는 제작 및 판매에 블록체인 기술이 사용되는 만큼 전력 소모량이 발생해 환경(E)부문에 부정적인 요소
- 하지만 NFT 시장 규모는 지난해부터 빠르게 확대되고 있고 게임 패러다임이 NFT 게임으로 집중되고 있는 만큼 다수의 게임사들은 NFT 기반의 게임을 개발 중
-국내 게임사들은 아직 NFT로 인한 환경 이슈에 대한 방안을 모색 중인 것으로 파악
▶️ 보고서 원문 : https://han.gl/IOJTx
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ESG워너비 : ESG 시대에 맞춰 변화하는 게임 시장
ESG에서 환경(E)에 대한 개선이 필요한 시점
- 국내 게임사들은 ESG 위원회를 운영중이지만, 여전히 ESG 부문 중 환경(E) 부문이 취약
- 2021년 기준 주요 게임사 중 엔씨소프트와 NHN을 제외한 게임사들의 환경(E) 등급은 D 를 기록
- 엔씨소프트, 넷마블, 컴투스 등은 환경 부문을 개선 하기 위해 친환경 사옥을 추진 중
- 환경 등급이 제일 높은 엔씨소프트는 2026년 완공 예정인 NC 글로벌 연구개발 혁신센터에 신재생에너지 도입
- 한편 최근 화두가 되고 있는 블록체인 게임에 도입되는 NFT(대체불가토큰)가 환경 이슈로 제기됨
- NFT는 블록체인 기술을 활용해 디지털 자산에 고유한 값을 부여해 소유권과 원본임을 확인해주는 대체불가토큰
- NFT는 제작 및 판매에 블록체인 기술이 사용되는 만큼 전력 소모량이 발생해 환경(E)부문에 부정적인 요소
- 하지만 NFT 시장 규모는 지난해부터 빠르게 확대되고 있고 게임 패러다임이 NFT 게임으로 집중되고 있는 만큼 다수의 게임사들은 NFT 기반의 게임을 개발 중
-국내 게임사들은 아직 NFT로 인한 환경 이슈에 대한 방안을 모색 중인 것으로 파악
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IPOint 2022년 1월 넷째주
Weekly IPO Schedule
-보호예수 해제
1/27(목) 맥스트 2.87%, 휴럼 41.40%, 포커스에이치앤에스 15.51%
1/28(금) 에브리봇 0.32%, 씨앤투스성진 39.71%, 아이패밀리에스씨 0.6%
1/29(토) 리파인 9.29%
-주요일정
1/24(월) 애드바이오텍, 케이옥션 상장 / 나래나노텍, 아셈스 청약 / 바이오에프디엔씨, 인카금융서비스 수요예측
1/25(화) 스코넥엔터테인먼트, 이지트로닉스 납입 / 나래나노텍, 아셈스 청약 / 바이오에프디엔씨, 인카금융서비스, 현대엔지니어링 수요예측
1/26(수) 현대엔지니어링 수요예측
1/27(목) LG에너지솔루션 상장 / 나래나노텍, 아셈스 납입
Weekly IPO News
매일경제 / 2022-01-19
LG에너지솔루션 공모주 청약에 113조 9,700억원 증거금 유입, 청약 건수는 442만 4,000건 규모
중복청약 금지 시행 이후 진행된 IPO 청약 건수 기록인 카카오뱅크(186만건), 카카오페이(182만건) 등을 한참 뛰어넘는 기록
연합뉴스 / 2022-01-17
증권 인수업무 등에 관한 규정 개정 예고, 기관 수요예측 참여 기준 신설, 투자일임업 등록 후 2년 경과, 투자일임 규모 50억원 이상
불성실 수요예측 증가에 따른 조치로 해석, 2022년 2월 25일부터 시행되며, 2022년 4월 1일 이후 증권신고서 제출분부터 적용
파이낸셜뉴스 / 2022-01-18
중추신경계 신약개발사 '바이오팜솔루션즈' 코스닥 상장 준비, Pre-IPO 펀딩 올해 초 마무리 및 연내 상장 계획
자체 개발 뇌전증 치료제 후보물질은 3세대 약물로 분류, 이전 세대 약물대비 독성이 적고 효과는 뛰어난 것이 특징, 높은 개발 가능성 인정
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3FRmWJI
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Weekly IPO Schedule
-보호예수 해제
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1/28(금) 에브리봇 0.32%, 씨앤투스성진 39.71%, 아이패밀리에스씨 0.6%
1/29(토) 리파인 9.29%
-주요일정
1/24(월) 애드바이오텍, 케이옥션 상장 / 나래나노텍, 아셈스 청약 / 바이오에프디엔씨, 인카금융서비스 수요예측
1/25(화) 스코넥엔터테인먼트, 이지트로닉스 납입 / 나래나노텍, 아셈스 청약 / 바이오에프디엔씨, 인카금융서비스, 현대엔지니어링 수요예측
1/26(수) 현대엔지니어링 수요예측
1/27(목) LG에너지솔루션 상장 / 나래나노텍, 아셈스 납입
Weekly IPO News
매일경제 / 2022-01-19
LG에너지솔루션 공모주 청약에 113조 9,700억원 증거금 유입, 청약 건수는 442만 4,000건 규모
중복청약 금지 시행 이후 진행된 IPO 청약 건수 기록인 카카오뱅크(186만건), 카카오페이(182만건) 등을 한참 뛰어넘는 기록
연합뉴스 / 2022-01-17
증권 인수업무 등에 관한 규정 개정 예고, 기관 수요예측 참여 기준 신설, 투자일임업 등록 후 2년 경과, 투자일임 규모 50억원 이상
불성실 수요예측 증가에 따른 조치로 해석, 2022년 2월 25일부터 시행되며, 2022년 4월 1일 이후 증권신고서 제출분부터 적용
파이낸셜뉴스 / 2022-01-18
중추신경계 신약개발사 '바이오팜솔루션즈' 코스닥 상장 준비, Pre-IPO 펀딩 올해 초 마무리 및 연내 상장 계획
자체 개발 뇌전증 치료제 후보물질은 3세대 약물로 분류, 이전 세대 약물대비 독성이 적고 효과는 뛰어난 것이 특징, 높은 개발 가능성 인정
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3FRmWJI
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
※ 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다
[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]
신성장산업 주간모니터(이차전지)
-2022년 유럽 전기차 시장과 보조금 정책 변화
유럽 전기차 판매량: 2021년 전기차 판매량 224만대 기록 (+ 63.4% YoY)
2020년 EU CO2규제로 폭스바겐 5억Euro, BMW 3.7억Euro 벌금 부과
독일 : 2030년 내연기관차 판매 중단을 목표로 내연기관차 보조금 삭제, 전기차 부가가치세 인하 등 시행
프랑스 : 2040년 내연기관차 판매 중단 계획, Low-emissions Zone, 버스전용차로 사용 허가 등 정책 시행
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3qJVMjM
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
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-2022년 유럽 전기차 시장과 보조금 정책 변화
유럽 전기차 판매량: 2021년 전기차 판매량 224만대 기록 (+ 63.4% YoY)
2020년 EU CO2규제로 폭스바겐 5억Euro, BMW 3.7억Euro 벌금 부과
독일 : 2030년 내연기관차 판매 중단을 목표로 내연기관차 보조금 삭제, 전기차 부가가치세 인하 등 시행
프랑스 : 2040년 내연기관차 판매 중단 계획, Low-emissions Zone, 버스전용차로 사용 허가 등 정책 시행
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