스몰캡 IssueCheck

동진쎄미켐(A005290)
Comment by 윤혁진
▶️반도체용 포토레지스트, 식각액, 현상액을 주로 생산하는 반도체 소부장 핵심 기업
▶️국내 반도체 대기업의 KrF PR 1위 공급자이며, ArF PR로 제품 확대 중. 22년부터 CNT도전재와 실리콘 음극재를 노스볼트에 공급 기대
▶️12/19 언론에 따르면 동진쎄미켐이 삼성전자 EUV PR 신뢰성 시험(퀄)을 통과한 것으로 알려짐.
▶️IR 소통을 하지 않는 단점이 있지만, 올해 순이익 1,000억원 수준이 예상돼(2021년 PER 16배) 성장성에 비해 매력적

선데이토즈(A123420)
Comment by 이소중
▶️유명 IP 기반 캐쥬얼 및 퍼즐 모바일 게임 전문업체
▶️2022년에 자회사 플레이링스가 NFT(대체불가토큰) 기반 소셜 카지노 게임을 출시한다는 소식에 주가가 강세를 나타냄
▶️플레이링스의 주요 게임인 '슬롯메이트'와 '일렉트릭 슬롯'는 페이스북 소셜 카지노 게임 부문에서 매출 상위권 기록 중
▶️선데이토즈는 ‘니모의 오션라이프’(아시아), ‘BT21 POP STAR’(글로벌), ‘유메이로 가든’(아시아) 등 다수의 신작 출시 예정

율촌화학(A008730)
Comment by 박찬솔
▶️필름 형태를 기반으로 하는 전자소재 부품, 플라스틱 필름 및 포장재 제조업체(포장부문 3Q21 누적 매출비중 74.3%)
▶️중대형 배터리 파우치 필름 생산 확대 모멘텀 외에도, 농심 판가 인상 등으로 4Q21 실적 개선 전망에 동반 상승
▶️글로벌 Omicron 변이종 확산에 따른 음식료 업종에 대한 선호도 일부 확인되는 가운데 주가 상승
▶️미국 필수소비재 업체가 상승하는 가운데 국내의 경우도 12월 초부터 농심 등 음식료 업체가 상승하는 모습


▶️보고서 원문 : bit.ly/3EfPQCu

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"오미크론 우려 과도" 뉴욕증시 나흘만에 반등…마이크론 10.5%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처 : 한국경제TV | 네이버

http://naver.me/5srhEh8f

[SK증권 중소성장기업분석팀 윤혁진 / 02-3773-9025]

▶️ 한미반도체(A042700) / 매수(유지) / 47,000 원(유지)
- 2022 년에도 계속되는 성장과 이익개선 스토리

4Q21 매출액 1,050 억원(+35%YoY), 영업이익 340 억원(+138%YoY) 전망
2022 년 매출액 4,250 억원(+13%), 영업이익 1,416 억원(+17%), OPM 33% 전망
MSVP(마이크로쏘&비전플레이스먼트) 판매 호조 및 MS 내재화에 따른 이익개선 기대
기판업체들의 FC BGA 투자확대는 FC 본더 장비 쇼티지와 판매 확대로 이어질 것
비메모리 패키징 공정의 고도화는 한미반도체의 가장 큰 성장 동력


▶️보고서 원문 :bit.ly/3FmDuK9

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어제 시장 반등의 단초를 제공한 기사라 생각합니다.
그리고 남아공 확진자 수와 사망자 수를 다시 체크해봤습니다. 확진자는 아직 추세는 모르겠지만, 일단 정점보다는 하루 내려왔습니다. 사망자는 소폭 증가중이지만 드라마틱한 증가는 없습니다.

미국증시, 오미크론 우려 진정에 이틀째 상승…다우 0.74%↑
출처 : 한국경제TV | 네이버

http://naver.me/FKpOfVcT

그렇다 합니다.

https://n.news.naver.com/article/003/0010904507

[SK증권 중소성장기업분석팀 박찬솔 / 02-3773-9955]

▶️ Issue Comment: Vestas Wind
- Vestas Wind, 2022 년 공급망을 재정비하고 2025 년 목표 EBIT 마진율 10% 제시

글로벌 풍력 터빈 업체 Vestas 는 ’21 년 12 월 투자자 설명회 개최. ’21 년 매출액 가이던스를 15.5~16.5bn EUR, 특수 계정을 제
외한 EBIT 마진율은 4%대로 11 월 3Q21 실적발표 당시 제시한 가이던스 유지. ’22 년 전년대비 글로벌 육상 풍력 설치량 증가를
예상했으며(’20~’30 년 CAGR 육상 +4%, 해상 +15% 예상), ’25 년 EBIT 마진율 10% 달성이라는 중장기적인 가이던스 제시
이번 발표에서 주목할 내용은 공급망 병목현상과 인플레이션 압력에 대한 Vestas 의 ’22 년 대응방안:
1) Vestas 는 운송과 원자재 등 밸류체인상 중국의 의존도를 줄이고(인도 확대), 모듈러 터빈 등 터빈의 디자인 변경 및 규격화를 통
한 대량생산에 초점을 맞출 것
2) Vestas 의 마진율에 영향을 주고 있는 부분은 해상운송 및 원자재 가격 상승(’20 년 대비 컨테이너 운임이 4 배 증가했으며, 터빈
제작 원가 중 약 80~90%를 차지하는 강판과 터빈 로터 제조에 사용되는 레진 등은 각각 2 배와 2.5 배 증가). ’22 년 하반기까지
마진율 하락 압력이 지속될 것으로 전망하며, 이에 대한 해결책으로 업스트림과 다운스트림에 모두 변화가 있을 것 예고. 강판은 장
기공급 계약 체결 물량 확대를 고려중이며, Maersk 등 대형 해상운송 파트너사와 전략적 제휴를 강화할 것이라고 발표. Vestas 가
대형업체 위주의 공급망 재점검을 진행하면서 유사시 대응능력을 입증한 씨에스윈드에게 기회가 될 것으로 판단

▶️보고서 원문 :bit.ly/3JeAAcC

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오미크론 공포 진정, S&P500 사상 최고…니콜라 17.9%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처 : 한국경제TV | 네이버

http://naver.me/5mrBcsBD

[SK증권 중소성장기업분석팀 나승두 / 02-3773-8891]

▶️ Issue Comment: 수소차

무공해차 전환 가속화, 2022 년 수소차 시장 3 배 확대 예상
- 제 17 차 혁신성장 빅 3(BIG 3) 추진회의 개최(2021.12.21.)
- 미래차, 시스템반도체, 바이오헬스 3 개 산업에 대한 집중 지원/육성을 목표로 2020 년 12 월 21 일 최초 추진회의 시작
- 제 17 차 회의에서는 무공해자동차 전환 가속화 방안에 대한 집중 논의
- 2021 년 11 월 기준 전기차 누적 22.9 만대, 수소차 누적 1.9 만대 보급, 글로벌 내연기관차 판매 중단 선언 트렌드에 발맞춰
국내 완성차 업체들도 내연기관 판매 중단 및 전동화 전환 계획 발표 이어지는 중
- 2030 년 무공해차 신규판매량 40%, 2050 년 무공해차 신규판매량 100% 전환을 목표로 2022 년 무공해차 50 만대 목표
- 2022 년 전기차 누적 44.6 만대, 수소차 누적 5.4 만대 달성 목표, 2021 년 대비 각각 2 배, 2.8 배 성장 목표
- 수소트럭 실증사업 거쳐 본격적인 도입 및 보급 추진, 청소차/냉동차 등 특장형 대형 트럭, 수소 광역버스 도입 등
- 수소차 충전소, 2021 년 12 월 기준 140 기, 2022 년 누적 310 기까지 확충 계획, 2025 년 지역별 균형 450 기 목표
- 전기차 충전기, 2021 년 12 월 기준 10.3 만기, 2022 년 16 만기까지 확충 계획, 충전취약지역 생활권 5 분 충전구역 조성

▶️보고서 원문 :bit.ly/3JeAAcC

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[SK증권 중소성장기업분석팀 나승두 / 02-3773 8891 ]

▶️ ESG 정보 조회 플랫폼 ‘ESG 포털 ’ 오픈

ESG 정보 조회 플랫폼 ‘ESG 포털 12 월 20 일 공식 오픈
-현재 코스피 상장 기업 중 770 여개 기업들에 대한 ESG 정보 집대성
-ESG 기업 정보 및 공시 정보 ESG 통계 평가등급 추이 및 평가 보고서 지속가능경영보고서 등 확인 가능
-국내 주요 기관 투자자들의 책임투자규모 ESG 펀드 설정액 및 수익률 ESG 채권 (SRI 채권 발행 현황 등 게시
-올해 초 ESG 정보공개 의무화 추진을 위한 ‘ESG 공시 로드맵 발표 후 관련 준비 과정
-2025 년 2029 년 자산 2 조원 이상 코스피 상장사 및 2030 년 이후부터는 전 全 코스피 상장사 ESG 공시 의무
-코스닥 상장사도 ESG 공시 의무화 검토 중이지만 구체적으로 결정되거나 의무화 된 규정 아직까지는 없어
-중소기업중앙회 및 대한상공회의소 등에서 중소기업들을 위한 ESG 교육 자료 및 우수 사례 공유 추진
-별도로 기업지배구조보고서 는 2019 년부터 자산 2 조원 이상 코스피 상장사 의무 공시 중
-2026 년부터는 전 全 코스피 상장사 기업지배구조보고서 공시 의무화
-기업별 ESG 관련 데이터 및 최근 동향 소식 등 확인 가능한 ‘ESG 포털 의 개시는 투자자들에게 ESG 정보 접근
편의성을 높임으로써 더욱 큰 투자 결정 변수로 자리매김할 마중물 역할 할 것으로 예상


▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3poZ2jP

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스몰캡 IssueCheck

화신(A010690)
Comment by 윤혁진
▶️현대차/기아 자동차 플랫폼의 섀시 주력 공급사로 EV에는 섀시 ASP 30% 가량 상승 추정
▶️12월 21일 현대차 그룹 전기차 판매목표 상향. 2026년 100만대에서 170만대로 상향
▶️12월 23일 연구 개발 조직내 엔진개발센터를 폐지하고 배터리 개발센터를 신설하는 등 전동화 중심 개편
▶️현대 기아차의 전동화 전환 속도/계획이 빨라지며 현기차 EV 관련주 다시 관심

디케이앤디(A263020)
Comment by 나승두
▶️신발/가방/의류/가구 등에 적용되는 합성피혁 및 부직포 전문 업체, 한 주간 +14.7% 상승 마감
▶️23일(목) 공시 통해 자사주 취득 신탁계약 체결 발표, 30억원 규모, 24일(금) 부터 향후 6개월 간
▶️자사주 취득 결정 단기 호재 작용, 한편 본업의 턴어라운드에도 주목할 필요, 패션 브랜드 M&A 효과 2022년 본격화
▶️일상생활 정상화 움직임 속 소비재 관련 기업들 실적 턴어라운드에 이어 원재료 생산 기업들까지 낙수효과 기대

레이(A228670)
Comment by 이소중
▶️치과용 디지털 의료기기 전문업체
▶️12월 16일 중국국제금융공사와 중국 JV 설립 소식으로 주가가 상승했으나, 지난주부터 차익시현 매물으로 주가가 하락
▶️2022년부터 CICC 협업을 통해 장비들에 대한 매출 성장의 기울기는 가팔라질 것으로 예상
▶️한편 최근 Ray China에 대해 285억원을 출자했으며, 장비 외 치과용 소재 업체와 치과 관련 업체들을 인수할 계획

브랜드엑스코퍼레이션(A337930)
Comment by 박찬솔
▶️남아공에서 Omicron 변이 신규 확진자 추이가 하락 반전하며 주가가 시장과 동반 상승(내년 상반기에 대한 실적 기대 반등)
▶️하이브의 CB에 투자하는 레이크우드 제2호 조합을 통해 100억원 투자 결정. 내년 BTS 관련 젝시믹스/젤라또랩 제품 라인 기대
▶️협업 컬렉션은 브랜드 자사몰을 비롯해 미국, 일본, 홍콩 등 글로벌 주요 국가에서도 판매될 예정
▶️특히 'Butter', 'Dynamite' 등 앨범에서 영감을 얻은 네일 제품이 2022년 1월부터 순차적으로 공개될 것


▶️보고서 원문 : bit.ly/3puEpTk

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부럽네요


http://naver.me/GTOni0z0

[SK증권 중소성장기업분석팀 윤혁진 / 02-3773-9025]

ESG Wannabe - 배터리 소재기업의 ESG Trend

포스코케미칼
폐기물 재활용: 음극재 공장 흑연분진 재활용 설비 적용, 기존 폐기물로 처리되던 흑연분진을 재활용 해 소재로 재가공
태양광 발전설비: 음극재 세종공장에 발전량 123,000kWh/연 규모의 태양광 설비 설치, ‘한EU 배출권거래제 협력사업’의 온실가스 감축실적 우수기업 선정

SK아이이테크놀로지
RE100: 2025년 재생에너지 사용률 60%, 2035년 Net Zero, 2050년 재생에너지 사용률 100%(RE100) 계획
폐기물 재활용: Reduce, Reuse, Recycle 정책을 바탕으로 폐기물 감축 시행, 2030년 Zero Waste 달성 계획

Umicore
Net Zero: 2035년까지 Net Zero 달성 계획, 2021년까지 폴란드 공장 탄소중립 100% 달성
유해 배기가스: 2025년까지 25% 저감 계획, 2020년 기준 중금속 -67%, 질소산화물 -47%, 황산화물 -67% 달성(2015년 대비)
친환경 소재: 배터리 재활용 등을 활용한 자원순환 달성, 2020년 기준 배터리 재활용 소재 비중 64%

▶️보고서 원문 :https://bit.ly/3z4zyeJ

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한미반도체의 주요 경쟁사인 be semiconductor 기사입니다.
가뜩이나 TC본더 쇼티지인데, 더 심화되겠네요..

https://www.reuters.com/markets/europe/be-semiconductor-cuts-q4-revenue-guidance-due-flooding-malaysia-2021-12-20/