[SK증권 중소성장기업분석팀 나승두 / 02-3773-8891]
▶️ 서진시스템(A178320)
- 서진시스템 Issue Comment
컨테이너박스 시장 진출하는 난세의 영웅 서진시스템
- 서진시스템, 한국해양진흥공사/HMM/에이스엔지니어링과 컨테이너박스 공급 다변화 협력 업무협약 체결
- 베트남 하이퐁 지역 중심으로 연간 10 만 TEU 생산 라인 신규 구축 추진, 내년 본격 가동 목표
- 현재 중국 생산 비중 압도적으로 높은 컨테이너박스, 글로벌 물류 대란 지속되며 수급 불균형 지속
- 국내 기업들 그 동안 경제성/사업성 확보 힘들어 선뜻 도전하지 못했던 영역
- 공사, 국적선사와 어깨 나란히 한 서진시스템, 베트남 거점 중심의 생산 기술 및 Know-how 인정받아
- 3Q21 분기 사상 최대 실적 달성한 서진시스템, ESS/반도체/생활가전/통신장비 등 매출 비중 다변화에 주목
- 각 사업 부문 고른 성장 + 이익률 Mix 개선 지속, 이번 업무협약 통해 추가적인 외형성장 기대
▶️보고서 원문 : bit.ly/3DMiNGE
SK증권 중소성장기업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
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▶️ 서진시스템(A178320)
- 서진시스템 Issue Comment
컨테이너박스 시장 진출하는 난세의 영웅 서진시스템
- 서진시스템, 한국해양진흥공사/HMM/에이스엔지니어링과 컨테이너박스 공급 다변화 협력 업무협약 체결
- 베트남 하이퐁 지역 중심으로 연간 10 만 TEU 생산 라인 신규 구축 추진, 내년 본격 가동 목표
- 현재 중국 생산 비중 압도적으로 높은 컨테이너박스, 글로벌 물류 대란 지속되며 수급 불균형 지속
- 국내 기업들 그 동안 경제성/사업성 확보 힘들어 선뜻 도전하지 못했던 영역
- 공사, 국적선사와 어깨 나란히 한 서진시스템, 베트남 거점 중심의 생산 기술 및 Know-how 인정받아
- 3Q21 분기 사상 최대 실적 달성한 서진시스템, ESS/반도체/생활가전/통신장비 등 매출 비중 다변화에 주목
- 각 사업 부문 고른 성장 + 이익률 Mix 개선 지속, 이번 업무협약 통해 추가적인 외형성장 기대
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SK증권 리서치 자산전략팀
[2022년 온실가스 배출권 시장 전망] 돈 먹는 하마 ESG Analyst 박기현/연구원 한승한 (ken.kihyunpark@sks.co.kr /02-3773-9006) 2022년 한국 온실가스 배출권(KAU21) 가격 Core Band: 35,000~40,000원/톤 제시(Upside +30%) ㅁ 내년 국내 온실가스 배출권 시장은 가격 측면에서 지난 2년간의 부진을 딛고 반등하는 모습을 보일 전망입니다. ㅁ 우선 2021년 진행된 제조업 중심의…
Newsis
EU 탄소배출권 가격 70유로 첫 돌파..."기온저하·풍력 발전량 감소"
[서울=뉴시스]이재준 기자 = 세계 각국이 기후변화 위기에 적극 대응하는 가운데 유럽연합(EU)의 탄소배출권 가격이 22일 t당 70유로를 돌파하면서 사상 최고치를 기록했다
[SK증권 중소성장기업분석팀 박찬솔 / 02-3773-9955]
▶️ ESG라는 기회를 맞이한 국내 2차전지 장비업계
배터리셀 생산도 ESG 비용이 있다
- 코로나19 확산 시작 후 다양한 제품/서비스 판매 지표 급락. 단 전기차의 경우 중국에서 2Q20부터 판매 반등 후 상승 중
- 코로나19 타격으로 축소된 자동차 시장을 회복시키기 위해서 중국과 유럽에서 전기차 보조금 지급 정책을 연장/확대하면서 신차 판매 중 전기차 판매 비중이 확대. 미국도 Build Back Better(미국 재건 정책)의 일환으로 전기차 구매 세제 공제 법안이 통과된다면 전기차 판매 비중이 확대될 것으로 전망됨
- 미국 시장은 중국 2차전지 장비 업체와의 경쟁 강도가 완화될 것으로 예상됨에 따라, 국내 장비 업체에게 기회 될 것
- 국내 2차전지 장비 업체는 미국 시장에서 국내 셀 3사, 완성차 업체 + 국내 셀 3사 JV, 미국 완성차 자체 셀 공장 등 3가지 형태의 생산기지에 납품될 것, 투자는 인건비, 장비 Specification 등의 차이로, 중국 본토 대비 장비 투자규모(장비 ASP)가 상승할 가능성이 있음
- 전기차 생산 과정에서 배출되는 이산화탄소 중 약 40%가 배터리 생산과정에서 발생. 유럽 환경 규제 등을 준수하기 위해서 제작된 장비는 납품 가격이 상승할 수 있는 것으로 파악
- 특히 내연기관 배출가스 규제 ‘EURO VII’ 초안이 2021년 연말에 공개되면서 친환경차 제조의 가이드라인이 될 것
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3HTxmL9
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▶️ ESG라는 기회를 맞이한 국내 2차전지 장비업계
배터리셀 생산도 ESG 비용이 있다
- 코로나19 확산 시작 후 다양한 제품/서비스 판매 지표 급락. 단 전기차의 경우 중국에서 2Q20부터 판매 반등 후 상승 중
- 코로나19 타격으로 축소된 자동차 시장을 회복시키기 위해서 중국과 유럽에서 전기차 보조금 지급 정책을 연장/확대하면서 신차 판매 중 전기차 판매 비중이 확대. 미국도 Build Back Better(미국 재건 정책)의 일환으로 전기차 구매 세제 공제 법안이 통과된다면 전기차 판매 비중이 확대될 것으로 전망됨
- 미국 시장은 중국 2차전지 장비 업체와의 경쟁 강도가 완화될 것으로 예상됨에 따라, 국내 장비 업체에게 기회 될 것
- 국내 2차전지 장비 업체는 미국 시장에서 국내 셀 3사, 완성차 업체 + 국내 셀 3사 JV, 미국 완성차 자체 셀 공장 등 3가지 형태의 생산기지에 납품될 것, 투자는 인건비, 장비 Specification 등의 차이로, 중국 본토 대비 장비 투자규모(장비 ASP)가 상승할 가능성이 있음
- 전기차 생산 과정에서 배출되는 이산화탄소 중 약 40%가 배터리 생산과정에서 발생. 유럽 환경 규제 등을 준수하기 위해서 제작된 장비는 납품 가격이 상승할 수 있는 것으로 파악
- 특히 내연기관 배출가스 규제 ‘EURO VII’ 초안이 2021년 연말에 공개되면서 친환경차 제조의 가이드라인이 될 것
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[SK증권 중소성장기업분석팀 이소중 / 02-3773-9953]
▶️ 미투젠(A950190) / Not Rated
- Play to Earn(P2E) 게임 출시 예정
소셜 카지노 및 캐쥬얼 게임 전문업체
2022 년 상반기 Play to Earn(P2E) 서비스 도입한 솔리테르 게임 출시 예정
기존 솔리테르 게임에 토너먼트 방식 추가해 우승자에게 누적된 참가비를 제공
토너먼트 우승하기 위해 유료 아이템 등에 대한 결제 대금 증가할 가능성 유효
M&A 활동이 본격화됐으며, 11 월 웹툰 및 웹소설 플랫폼 업체 인수를 완료함
▶️보고서 원문 :bit.ly/315daoQ
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소셜 카지노 및 캐쥬얼 게임 전문업체
2022 년 상반기 Play to Earn(P2E) 서비스 도입한 솔리테르 게임 출시 예정
기존 솔리테르 게임에 토너먼트 방식 추가해 우승자에게 누적된 참가비를 제공
토너먼트 우승하기 위해 유료 아이템 등에 대한 결제 대금 증가할 가능성 유효
M&A 활동이 본격화됐으며, 11 월 웹툰 및 웹소설 플랫폼 업체 인수를 완료함
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WHO가 중국 자금이 많이 들어가서 중국 눈치를 심하게 보네요
원래 Nu라고 명칭했어야 하는데, Nu로 하면 다음 변이를 Xi 로 해야하니 아예 그 다음 스펠링인 오미크론 으로 직행..
아마도 Nu와 Xi 도 있었다고 말 할 수도
http://naver.me/xELoptZk
원래 Nu라고 명칭했어야 하는데, Nu로 하면 다음 변이를 Xi 로 해야하니 아예 그 다음 스펠링인 오미크론 으로 직행..
아마도 Nu와 Xi 도 있었다고 말 할 수도
http://naver.me/xELoptZk
Naver
새 변이 'Xi '아닌 '오미크론'···WHO, 시진핑 눈치봤나
[서울경제] ‘오미크론(Omicro)’으로 지정된 코로나19의 새 변이 이름을 둘러싸고 세계보건기구(WHO)의 친중 눈치보기가 재연됐다는 논란이 일고 있다. WHO는 27일 긴급회의에서 “최근 남부 아프리카에서 보고
[SK증권 중소성장기업분석팀 윤혁진 / 02-3773-9025]
ESG Wannabe - 배터리 기업의 ESG Trend
TESLA
- 공장 설계 Upgrade: 현재 상하이 Gigafactory 설계 고도화 진행 중이며 베를린 및 텍사스 Gigafactory 또한 업그레이드 적용, 생산 효율 증대를 통한 온실가스 저감
- Localization: 생산 거점과 공급망의 현지화를 통해 제품, 소재 등 운송과정에서 발생하는 CO2 감축
- 태양광 발전설비: Gigafactory 지붕에 태양광 발전설비 설치, 네바다 Gigafactory 발전 용량 24,000kW 증설 (현재 3,200kW) 및 프리몬트 Gigafactory 발전설비 설치 중
- Cell 및 소재의 내재화: 내재화를 통한 운송과정 축소 및 신공정 적용을 통해 소재, Cell의 생산과정에서 발생하는 에너지 사용량 절감
- Tesla Supercharger는 신재생 에너지로 : 2021년까지 기존 Tesla 충전소 네트워크인 Supercharger에 공급되는 에너지를 모두 신재생 에너지로 전환, 총 2.4TWh 및 3,000t CO2 감축 계획
LG에너지솔루션: 2030년까지 전 사업장의 전력을 100% 재생에너지로 전환
- ESG Vision ‘CHARGE’: 기후변화, 인적자원관리, 책임경영 및 거버넌스 등 ESG 전반에 대한 비전 제시
- 2050년 탄소중립: 설비 및 공장 설계의 효율성 강화와 신재생 에너지 사용을 통한 탄소중립 달성 계획
- 2030년까지 사업 전 영역에 필요한 에너지 전체 신재생에너지로 전환
- 친환경 Value chain: 2022년까지 친환경 기술이 적용된 배터리 소재 도입 계획, 2023년까지 생산 제품의 사용과 폐기의 친환경 전환
- Digital Transformation: 2023년까지 글로벌 사업장 전체 디지털 전환 완료, 불필요 자원 낭비 축소 계획
SK on: 2030년 RE100달성, 2035년 Net Zero 달성
- 신재생에너지 전환: 2030년까지 배터리 Cell 및 소재 생산에 필요한 전력 사용을 신재생에너지로 전환
- 신재생 에너지 비율 목표치 : 2025년까지 25%, 2030년까지 100% 달성
- 공장 설계의 고도화 및 생산 효율 증대를 통한 온실가스 감축 계획
- 2020년 배터리 Cell 하나를 생산하는데 필요한 에너지량 2019년 대비 15% 절감 달성
- 2020년 연간 배터리 Cell 생산 에너지 66,000kWh 절감했고, 이를 환산하면 25억원 비용 절감
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3riveXE
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ESG Wannabe - 배터리 기업의 ESG Trend
TESLA
- 공장 설계 Upgrade: 현재 상하이 Gigafactory 설계 고도화 진행 중이며 베를린 및 텍사스 Gigafactory 또한 업그레이드 적용, 생산 효율 증대를 통한 온실가스 저감
- Localization: 생산 거점과 공급망의 현지화를 통해 제품, 소재 등 운송과정에서 발생하는 CO2 감축
- 태양광 발전설비: Gigafactory 지붕에 태양광 발전설비 설치, 네바다 Gigafactory 발전 용량 24,000kW 증설 (현재 3,200kW) 및 프리몬트 Gigafactory 발전설비 설치 중
- Cell 및 소재의 내재화: 내재화를 통한 운송과정 축소 및 신공정 적용을 통해 소재, Cell의 생산과정에서 발생하는 에너지 사용량 절감
- Tesla Supercharger는 신재생 에너지로 : 2021년까지 기존 Tesla 충전소 네트워크인 Supercharger에 공급되는 에너지를 모두 신재생 에너지로 전환, 총 2.4TWh 및 3,000t CO2 감축 계획
LG에너지솔루션: 2030년까지 전 사업장의 전력을 100% 재생에너지로 전환
- ESG Vision ‘CHARGE’: 기후변화, 인적자원관리, 책임경영 및 거버넌스 등 ESG 전반에 대한 비전 제시
- 2050년 탄소중립: 설비 및 공장 설계의 효율성 강화와 신재생 에너지 사용을 통한 탄소중립 달성 계획
- 2030년까지 사업 전 영역에 필요한 에너지 전체 신재생에너지로 전환
- 친환경 Value chain: 2022년까지 친환경 기술이 적용된 배터리 소재 도입 계획, 2023년까지 생산 제품의 사용과 폐기의 친환경 전환
- Digital Transformation: 2023년까지 글로벌 사업장 전체 디지털 전환 완료, 불필요 자원 낭비 축소 계획
SK on: 2030년 RE100달성, 2035년 Net Zero 달성
- 신재생에너지 전환: 2030년까지 배터리 Cell 및 소재 생산에 필요한 전력 사용을 신재생에너지로 전환
- 신재생 에너지 비율 목표치 : 2025년까지 25%, 2030년까지 100% 달성
- 공장 설계의 고도화 및 생산 효율 증대를 통한 온실가스 감축 계획
- 2020년 배터리 Cell 하나를 생산하는데 필요한 에너지량 2019년 대비 15% 절감 달성
- 2020년 연간 배터리 Cell 생산 에너지 66,000kWh 절감했고, 이를 환산하면 25억원 비용 절감
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3riveXE
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스몰캡 IssueCheck
후성(A093370)
Comment by 윤혁진
▶️냉매 / 2차전지 전해질(LiPF6 등) / 무기불화물 / 반도체 특수가스 사업 영위하는 기업
▶️전해액의 주 원재료(원가의 40% 차지)인 LiPF6의 중국내 유통가격은 전력난과 전기차 판매량 증가로 가격 급등 지속
▶️LiPF6 중국 현물 가격은 1년전 9.5만위안/톤에서 최근 11월에는 50~58만위안/톤 수준에서 거래 중. 22년에도 강세 전망
▶️LiPF6의 가격 급등에 따라 후성의 실적도 2분기부터 급격히 개선 중(영업이익 1Q -5억, 2Q 71억, 3Q 225억)
인성정보(A033230)
Comment by 나승두
▶️국내 유일 원격의료 전용기기 식약처 인증 오나료 기업, 원격의료용 하드웨어 및 소프트웨어 전문 업체
▶️지난 한 주간 +10% 상승, 금요일(11/26) 기관 순매수세 집중되며 +11.9% 급등세, 재택치료 의료대응체계 기대감
▶️코로나19 재확산으로 인한 수도권 비상계획 및 의료대응체계 재검토 추진, 병상 부족 해결 재택치료 활성화 논의
▶️과거 원격의료 정부 시범사업 참여 reference 보유, 코로나19 이후 대구/강원 지역 등 원격의료시스템 무상 지원
애니플러스(A310200)
Comment by 이소중
▶️일본 애니메이션 IP 중심으로 방송 채널과 캐릭터 상품 사업을 운영 중
▶️자회사들이 영위 중인 전시 및 행사와 드라마 사업이 메타버스 또는 NFT와 연계될 수 있다는 기대감으로 주가 상승
▶️전시 및 행사 사업은 자회사 미디어앤아트가 영위 중이고 드라마 사업은 자회사 위매드가 추진 중
▶️동사가 판권을 가져온 일본 애니메이션은 자체 채널 외 OTT 플랫폼에서 방영하며, OTT 시장 확대에 따른 수혜 기대
테이팩스(A055490)
Comment by 박찬솔
▶️2차전지용 테이프 등 전자재료와 식품 포장용랩 사업을 영위하는 접착 소재 기업
▶️3Q21 매출액 409억원(+28.4%, YoY), 영업이익 65억억원(+30.7%, YoY) 기록. 전년동기 대비 전사업부문 성장
▶️한솔케미칼과 더불어 2022년 성장 전망에 따라 주가 상승. 2022년에도 2차전지 테이프가 성장 견인 예상
▶️코로나19가 장기화되면서 배달용 식품포장랩과 위생 니트릴장갑 등의 실적 성장도 지속될 것으로 예상
▶️보고서 원문 : bit.ly/3lbOKB9
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Comment by 윤혁진
▶️냉매 / 2차전지 전해질(LiPF6 등) / 무기불화물 / 반도체 특수가스 사업 영위하는 기업
▶️전해액의 주 원재료(원가의 40% 차지)인 LiPF6의 중국내 유통가격은 전력난과 전기차 판매량 증가로 가격 급등 지속
▶️LiPF6 중국 현물 가격은 1년전 9.5만위안/톤에서 최근 11월에는 50~58만위안/톤 수준에서 거래 중. 22년에도 강세 전망
▶️LiPF6의 가격 급등에 따라 후성의 실적도 2분기부터 급격히 개선 중(영업이익 1Q -5억, 2Q 71억, 3Q 225억)
인성정보(A033230)
Comment by 나승두
▶️국내 유일 원격의료 전용기기 식약처 인증 오나료 기업, 원격의료용 하드웨어 및 소프트웨어 전문 업체
▶️지난 한 주간 +10% 상승, 금요일(11/26) 기관 순매수세 집중되며 +11.9% 급등세, 재택치료 의료대응체계 기대감
▶️코로나19 재확산으로 인한 수도권 비상계획 및 의료대응체계 재검토 추진, 병상 부족 해결 재택치료 활성화 논의
▶️과거 원격의료 정부 시범사업 참여 reference 보유, 코로나19 이후 대구/강원 지역 등 원격의료시스템 무상 지원
애니플러스(A310200)
Comment by 이소중
▶️일본 애니메이션 IP 중심으로 방송 채널과 캐릭터 상품 사업을 운영 중
▶️자회사들이 영위 중인 전시 및 행사와 드라마 사업이 메타버스 또는 NFT와 연계될 수 있다는 기대감으로 주가 상승
▶️전시 및 행사 사업은 자회사 미디어앤아트가 영위 중이고 드라마 사업은 자회사 위매드가 추진 중
▶️동사가 판권을 가져온 일본 애니메이션은 자체 채널 외 OTT 플랫폼에서 방영하며, OTT 시장 확대에 따른 수혜 기대
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Comment by 박찬솔
▶️2차전지용 테이프 등 전자재료와 식품 포장용랩 사업을 영위하는 접착 소재 기업
▶️3Q21 매출액 409억원(+28.4%, YoY), 영업이익 65억억원(+30.7%, YoY) 기록. 전년동기 대비 전사업부문 성장
▶️한솔케미칼과 더불어 2022년 성장 전망에 따라 주가 상승. 2022년에도 2차전지 테이프가 성장 견인 예상
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오늘부터 sk증권 리서치센터 공식 텔레그램 채널을 운영합니다. 발간 자료 와 각종 행사의 공지를 할 예정입니다.
아래 주소로 들어가시면 됩니다.
많은 참여 부탁드립니다.
https://t.me/sksresearch
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Telegram
SK증권 Research
SK증권 지식서비스 부문 Telegram 채널
[SK증권 중소성장기업분석팀 박찬솔 / 02-3773-9955]
▶️ 명신산업(A009900) / 매수(신규편입) / 56,000 원(신규편입)
- 시장의 성장을 따라가는 건 시간 문제
글로벌 전기차 판매대수는 2021 년 전년대비 약 +100% 증가하며 고성장 이어갈 것
미국 전기차 세액공제 법안 통과가 2022 년 전기차 시장 성장의 catalyst
글로벌 1 위 전기차 업체에 핫스탬핑 부품을 납품하는 명신산업도 +32.4% 성장 예상
글로벌 전기차 업체의 판매량이 명신산업의 성장률을 좌우하게 될 것
2023 년 순이익 1,172 억원에 25 배 PER 멀티플을 적용해 목표주가 56,000 원 제시
▶️보고서 원문 : bit.ly/31cgM8m
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- 시장의 성장을 따라가는 건 시간 문제
글로벌 전기차 판매대수는 2021 년 전년대비 약 +100% 증가하며 고성장 이어갈 것
미국 전기차 세액공제 법안 통과가 2022 년 전기차 시장 성장의 catalyst
글로벌 1 위 전기차 업체에 핫스탬핑 부품을 납품하는 명신산업도 +32.4% 성장 예상
글로벌 전기차 업체의 판매량이 명신산업의 성장률을 좌우하게 될 것
2023 년 순이익 1,172 억원에 25 배 PER 멀티플을 적용해 목표주가 56,000 원 제시
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K-수출 대단합니다.
지난달 수출은 반도체 문제를 겪고 있는 자동차와 자동차부품 등을 제외하면 견조한 증가세를 나타내며 15대 품목 중 13개가 증가했다. 반도체·석유화학·일반기계·철강 등 주력 품목과 농수산식품·화장품 등 신성장품목이 모두 역대 11월 수출 중 1~2위를 기록했다.
https://news.v.daum.net/v/20211201090114346
지난달 수출은 반도체 문제를 겪고 있는 자동차와 자동차부품 등을 제외하면 견조한 증가세를 나타내며 15대 품목 중 13개가 증가했다. 반도체·석유화학·일반기계·철강 등 주력 품목과 농수산식품·화장품 등 신성장품목이 모두 역대 11월 수출 중 1~2위를 기록했다.
https://news.v.daum.net/v/20211201090114346
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11월 수출, 무역역사상 첫 월간 600억불 돌파..두 달 만에 최고치(상보)
(세종=뉴스1) 나혜윤 기자 = 산업통상자원부는 1일 '2021년 11월 수출입 동향'을 통해 지난달 우리나라 수출이 604억4000만달러를 기록하며 19개월 연속 흑자를 기록했다고 밝혔다. 특히 11월 수출액은 대한민국 무역 역사상 최초로 월 600억 달러를 돌파한 신기록이다. 11월 수출은 전년동월대비 32.1% 증가했으며 같은 기간 수입은 573