드뎌...

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003132619?sid=101

인도네시아의 확진자수는 9월초에 피크아웃했고, 말레이시아도 살짝 꼬리 내린 듯한데 조금더 지켜봐야 할 것 같습니다. 두 국가 다 거의 델타변이 환자입니다.

베트남도 꼬리 내리는 듯..

스몰캡 IssueCheck

대주전자재료(A078600)
Comment by 윤혁진
▶️전자재료 전문기업으로 MLCC용 전극 페이스트, 실리콘 음극재 등을 생산
▶️지난 금요일 LGES의 LFP 양극재 개발 소식과 일본 MLCC 말레이시아 공장 가동 중단 소식 등으로 18.6% 상승
▶️대주전자재료의 실리콘 음극재 연말기준 연간 생산능력은 2020년 480톤, 2021년 960톤, 2022년 3,000톤으로 증가 전망
▶️고객사의 전기차용 배터리 생산량 증가와 실리콘 음극재 첨가 비중 상향의 이중 수혜

유비벨록스(A089850)
Comment by 나승두
▶️스마트카드 제조 사업 영위, 자회사 팅크웨어(지분율 32.93%) 통해 블랙박스 및 지도 플랫폼 사업 영위
▶️한 주간 기관 매수세 집중되며 +11.9% 상승, 스마트카드 사업 3분기 실적 호조 기대감 반영
▶️경쟁업체의 상대적 주가 부진도 긍정적 영향 끼친 듯, 최근 주요 고객사 내 M/S 변동, 유비벨록스 M/S 1위 등극
▶️제3 인터넷은행 등 신규 고객사 확대 고무적, 팅크웨어 블랙박스 해외 B2B 매출 호조, 지도 플랫폼 가치도 부각

아이센스(A099190)
Comment by 이소중
▶️자가혈당측정기 및 현장진단기기 전문업체로 자체 브랜드와 ODM/OEM 사업 영위 중
▶️1H21 연속혈당측정기에 대한 탐색임상이 개시됐으며, 4Q21 확증임상 개시에 대한 기대감이 높아짐에 따라 주가가 강세를 나타냄
▶️연속혈당 측정기 시장규모는 약 7 조원이며, 규모는 지속적으로 증가하고 있음
▶️자가혈당 측정기 글로벌 업체들 중 연속혈당 측정기 개발이 완료되지 못한 업체들로부터 수요가 높을 것으로 판단

KG모빌리언스(A046440)
Comment by 박찬솔
▶️휴대폰 소액결제 및 신용카드 PG사업을 영위하는 종합 PG사
▶️작년 휴대폰 소액결제 한도 상향과 KG올앳 흡수합병이 올해 실적에 온기 반영되면서 2분기에도 호실적 달성
▶️NAVER 내 거래액 M/S가 확대되고 있으며, 11번가의 아마존의 글로벌 스토어 오픈에 따라 주가 상승 보여
▶️KG모빌리언스는 11번가의 거래액 중 50% M/S를 보유하고 있으며, 미국 연말 쇼핑 시즌에 대한 기대 높아질 것

bit.ly/3tgmqAe

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미국 증시는 노동절로 휴장입니다

전기차 ESG의 완성: 배터리 Recycling

- 현재 글로벌 LiB 재활용률은 약 5%, 폐배터리의 90%를 재활용한다면 글로벌 수요의 30%정도를 충당할 수 있을 것으로 전망
- 글로벌 전기차 판매량은 2017년 122만대, 2018년 200만대를 기록했고, 이에 따라 폐배터리는 전세계적으로 2025년부터 본격적으로 발생할 것으로 전망
- 국내에서 발생한 전기차 폐배터리는 2021년 약104톤 규모로 예상, 2029년 18,700톤에 이를 것으로 전망
- 이에 따라 많은 기업들이 배터리 재활용사업에 뛰어 들었으며, 관련 시장도 급성장 전망

https://bit.ly/3DL7UW2

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뉴욕증시, 델타 변이 우려에 혼조…나스닥 최고 마감
출처 : 연합뉴스 | 네이버

http://naver.me/xOCXLD5n

[SK증권 중소성장기업분석팀 이소중 / 02-3773-9953]

▶️ 케어젠(A214370) / Not Rated
- 필러에서 건강기능식품 및 의약품 전문업체로 도약

펩타이드 기반 필러, 건강기능식품 및 의약품 전문업체
2Q21 기준 매출 비중은 안면/헤어/바디 필러 74%, 코슈메슈티컬 및 기타 26%
3Q21 혈당조절 건강기능식품 ‘디글루스테롤’ 식약처 개별인정형 승인 결과 기대
코로나 19 치료제 ‘스파이크다운’ 임상 1/2a 상 연내 FDA IND 제출 예정
황반변성 치료제 ‘P5’ 점안제 임상 1/2a 상 연내 FDA IND 제출 예정

bit.ly/38LdDgk

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[SK증권 중소성장기업분석팀 윤혁진 / 02-3773-9025]

▶️ 대주전자재료(A078600) / Not Rated
- 전기차 성장과 소재 사용량 증가의 이중수혜 업체에 집중하자

MLCC 용 전극 페이스트, 실리콘 음극재 생산 전문기업
현재 고객사 고가 전기차 라인에 실리콘 5% 첨가된 음극재 공급 중, 2022 년 하반기부터 8% 이상 첨가되는 모델 확대 전망
실리콘 음극재 연말기준 연간 생산능력은 2020 년 480 톤, 2021 년 960 톤, 2022 년 3,000 톤, 2026 년 2 만톤으로 증가 전망
전기차 판매량 증가 x 대당 배터리 용량 증가 x 용량당 사용량 증가 삼중수혜

https://bit.ly/3jRxBwr

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수소시대를 준비하며

IPCC는 6차 보고서에서 인류가 첫번째 Tipping Point(1.5℃)에 도달하는 시간이 앞당겨지고 있으며, 지금부터 전력을 다 하지 않는다면, 금세기 안에 두번째 Tipping point(2.0℃) 도달을 피할 수 없을 것이라 경고하였다.
기후 위기를 극복하기 위한 인류의 노력의 중심에 ‘수소(Hydrogen)’가 있다. 수소 관련 주식에 투자하여 의미 있는 성과를 내기 위해서 필요한 것은 뉴스나 이벤트에 대한 정보가 아니라, 산업을 둘러 싼 매크로 환경과 수소 생태계에 대한 전반적인 이해를 바탕으로 장기 투자할 수 있는 준비일 것이다.
수소의 생산/저장 및 운송/활용과 관련된 국내 주요 기업에 대한 분석을 통해서 수소 산업에 투자하기 위한 아이디어와 정보를 정리하였다.

1. 수소 투자자들이 알아야 하는 것은 뉴스나 이벤트보다 매크로 환경일 수 있다
2. 수소 자체보다 수소 생태계를 이해하는 것이 성공투자의 지름길
3. 수소 선진국 대한민국, 국내 기업들에게는 큰 기회

기업분석
- 두산퓨얼셀(336260/KS l Not Rated) : 연료전지 발전부터 수소 생산까지
- 현대로템(064350/KS l Not Rated) : 그룹 내 수소 생태계 구축 책임질 기업
- 효성화학(298000/KS l Not Rated) : 핵심 수소 생산 기지
- 이엠코리아(095190/KQ l Not Rated) : 수전해 수소제조장치 기술 보유한 언성히어로
- 일진하이솔루스(271940/KS l Not Rated) : 승용 시장을 넘어 튜브트레일러까지
- 효성첨단소재(298050/KS l Not Rated) : 수소 안전 필수품, 탄소섬유

https://bit.ly/3ljNg7h

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LGES...

http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1072248&inflow=N

에코프로비엠
SK이노베이션 향으로
3년간 10조원.....

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210909900001

[SK증권 중소성장기업분석팀 윤혁진 / 02-3773-9025

▶️ Spot Comment: 에코프로비엠(A247540)
- SK 이노베이션과 10 조원 NCM 양극재 판매계약

에코프로비엠이 SK 이노베이션과 2024 년 1 월 1 일부터 2026 년 12 월 31 일까지 3 년간 하이니켈 NCM 양극재 10.1 조원을 공
급하는 계약 체결(계약단가는 원재료 가격에 따라 변동 가능)
현 시세를 고려한 총 공급 물량은 30 만톤 이상으로 추정되며, 고객사 공장의 생산능력과 가동률이 올라가는 1, 2, 3 차 년도로 갈
수록 공급 물량이 증가할 것으로 전망함
에코프로비엠은 그 동안 주로 CAM5 공장 3 만톤 중 2 만톤을 할애해 SK 이노베이션향 NCM 양극재를 공급했었음
현재 에코프로비엠이 공급할 수 있는 NCM 양극재 Capa 는 약 3 만톤 수준.
추가적으로 CAM5 의 NCA 1 만톤 라인이 NCM 으로 전환하고, CAM5N 공장 3 만톤이 2023 년부터 가동 가능하기 때문에
2024 년부터 공급할 수 있는 에코프로비엠의 SK 이노베이션 향 생산능력은 국내에 총 7 만톤 내외로 예상됨
따라서 2024 년 이후 급증하는 고객사 공급 물량을 대비하기 위해서는 유럽과 미국의 공장 증설이 이어질 전망
배터리 업체들의 대규모 수주, 그 후 이어지는 소재 업체들의 장기공급 계약은 소재업체들의 실적 성장의 안정성을 높여줘
밸류에이션 상승의 가장 핵심 요인

https://bit.ly/3nclfAY

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스몰캡 IssueCheck

천보(A278280)
Comment by 윤혁진
▶️전기차용 전해액 첨가제 제조 업체
▶️LGES, 삼성SDI의 LFP 양극재 개발 소식으로 양극재 타입과 무관한 전해질 업체 관심
▶️중국의 LiPF6 가격 급등에 따라 천보가 2024년부터 대규모 양산 준비 중인 F전해질의 가격 경쟁력 상승
▶️천보는 전기차 판매량 증가 x 차량당 배터리 용량 증가 x 용량당 사용량 증가의 삼중 수혜 기업

인성정보(A033230)
Comment by 나승두
▶️국내 유일 원격의료 전용기기(가정용 헬스케어 전용기기) 식약처 인증 완료 기업
▶️코로나19 재확산세 속 중앙재난안전대책본부, 일상생활 회복 관문으로 재택치료 추진 밝혀
▶️재택치료 발표 이후 10일(금) +15%상승, 일주일간 +30% 상승 강세 시현, 대권주자들의 원격의료 허용 견해도 긍정적 영향
▶️미국 VA 프로젝트 등 각종 해외 시범사업 협력 진행 중인 부분도 긍정적, 우리나라 5G 원격 환자 모니터링 서비스 개발 중

앱코(A129890)
Comment by 이소중
▶️국내 1 위 게이밍기어 전문업체로 키보드, 헤드셋과 마우스를 중심으로 판매 중
▶️코로나19 장기화로 인해 PC방 관련 제품들에 대한 수요가 감소해 동사의 전반적인 실적이 부진한 상황
▶️현재 B2B(PC방)와 B2C(일반 소비자) 비율은 약 9:1로 추정되는 만큼 PC방 영업이 정상화되는 시점부터 실적이 반등할 것으로 판단
▶️동사의 국내 PC방 내 제품들에 대한 점유율이 상당히 높은 만큼 코로나19 거리두기 완화 시점부터 주목할 필요성이 있음

브랜드엑스코퍼레이션(A337930)
Comment by 박찬솔
▶️룰루레몬 2분기 실적 발표(EPS $1.65 vs. $1.19(기대)) 후 주가 상승. 특히 글로벌 매출이 전년대비 49% 증가한 모습
▶️브랜드엑코퍼레이션도 글로벌 시장 성장과 사상 최대 분기 실적 기록이 예상되는 3분기 앞두고 상승
▶️애슬레저 의류업 특성상 3분기 실적 강세 이후 4분기에 대한 기대는 낮지만, 올해는 기모 레깅스와 아우터 라인 확대 중
▶️이에 따라 4분기의 마진율 급감 현상이 개선될 것으로 예상. 젝시믹스 브랜드 파워를 활용한 라인업 확대도 지속될 것

bit.ly/3hqIovG

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