영국과 이스라엘의 신규 확진자는 다시 급증하고 있지만, 아래의 사망자는 안 올라가고 있습니다. 반면에 브라질, 인도네시아, 러시아는 사망자 감소가 유의미하게 일어나지 않고 있습니다.
그 차이는 백신 접종률 입니다
그 차이는 백신 접종률 입니다
스텔란티스, 2025년까지 전기차 41조 투자‥삼성SDI가 배터리 공급
스텔란티스는 안정적인 전기차 양산을 위해 유럽과 북미에 있는 5개 배터리 공장과 협업 관계를 구축할 예정이다.
스텔란티스는 앞서 발표한 독일, 프랑스에 이어 이날 이탈리아 테르몰리에도 배터리 공장이 설립될 것이라고 예고했다. 나머지 두 곳은 미국에 위치할 것으로 예상되고 있다.
이날 한 주요외신은 소식통을 인용, 삼성SDI가 미국에 추진 중인 배터리 공장에서 생산한 배터리를 스텔란티스에 공급하는 것으로 협의 중이라고 전했다.
스텔란티스는 2025년까지 총 130 기가와트시(GWh) 이상을 확보하고 2030년에는 이를 두 배로 늘려 260 기가와트시 이상을 안정적으로 공급받는다는 계획이다.
다만 자체 개발을 통해 배터리 비용을 2024년까지 40% 이상, 2030년까지 추가로 20% 이상 절감하겠다는 목표도 제시했다.
출처 : 아시아경제 | 네이버
http://naver.me/xgaEalND
스텔란티스는 안정적인 전기차 양산을 위해 유럽과 북미에 있는 5개 배터리 공장과 협업 관계를 구축할 예정이다.
스텔란티스는 앞서 발표한 독일, 프랑스에 이어 이날 이탈리아 테르몰리에도 배터리 공장이 설립될 것이라고 예고했다. 나머지 두 곳은 미국에 위치할 것으로 예상되고 있다.
이날 한 주요외신은 소식통을 인용, 삼성SDI가 미국에 추진 중인 배터리 공장에서 생산한 배터리를 스텔란티스에 공급하는 것으로 협의 중이라고 전했다.
스텔란티스는 2025년까지 총 130 기가와트시(GWh) 이상을 확보하고 2030년에는 이를 두 배로 늘려 260 기가와트시 이상을 안정적으로 공급받는다는 계획이다.
다만 자체 개발을 통해 배터리 비용을 2024년까지 40% 이상, 2030년까지 추가로 20% 이상 절감하겠다는 목표도 제시했다.
출처 : 아시아경제 | 네이버
http://naver.me/xgaEalND
스몰캡 IssueCheck
천보(A278280)
Comment by 윤혁진
▶️전기차용 전해액 첨가제 제조 업체
▶️7일 F전해질 신규 투자 관련 기사 발표로 주가 급등
▶️기사에 따르면 천보의 2차전지 전해질 capa는 2026년 27천톤까지 확대(기존 천보의 증설은 2023년 12천톤까지 언급)
▶️전기차 시장의 성장성은 다 인지하고 있는 상태에서 장기공급계약과 장기 투자 발표는 미래 성장의 가시성을 높여줌
엠에프엠코리아(A323230)
Comment by 나승두
▶️미국 주요 의류 브랜드 위탁생산 전문 업체, 한 주간 -15.5% 하락하며 약세 시현
▶️코로나 델타변이 확산과 함께 언택트 관련주 재부각, 반면 소비재 등 일상생활 회복 기대감 컸던 종목등 동반 약세
▶️여행/의류OEM 등 대표 종목 약세 보이는 동안 원격의료/원격교육 관련주 다시금 강세
▶️글로벌 코로나 백신 접종자 증가하며 중증환자 감소 추세에 주목, 2분기 실적 모멘텀도 기대
한컴MDS(A086960)
Comment by 이소중
▶️임베디드 소프트웨어 개발툴과 임베디드 소프트웨어 솔루션인 OS(운영체제) 및 서비스를 국내 업체 중심으로 공급
▶️7월 1일 자회사 한컴인텔리전스의 메타버스 플랫폼 개발사 프론티스 지분 55% 인수 소식에 주가 강세를 나타냄
▶️올해 프론티스는 메타버스 가상 교육/회의 커뮤니케이션 플랫폼과 메타버스 세컨드라이프 클라우드 플랫폼 출시 예정
▶️임베디드 소프트웨어는 PC 외 이동통신 단말기, 디지털TV, 냉장고 등 전자제품들에 내장되는 운영체제
신흥에스이씨(A243840)
Comment by 박찬솔
▶️중대형 2차전지 Cap assembly가 주력 제품인 2차전지 부품을 생산하는 업체(국내 셀업체가 주요 고객사)
▶️최근 미국 10년물 국채 금리가 하락 반전하면서 성장주, 특히 구조적인 성장이 가능한 업체에 관심 생겨
▶️장기적으로 배터리 부품 수주 가능성이 높은 신성델타테크, 나라엠앤디, 신흥에스이씨, 상신이디피가 등 상승
▶️미래 실적을 선반영해도 무리가 없다고 생각하는 업체들에 대한 시장 선별이 진행되고 있다는 판단
bit.ly/3i0XN5o
당사는 컴플라이언스에 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
천보(A278280)
Comment by 윤혁진
▶️전기차용 전해액 첨가제 제조 업체
▶️7일 F전해질 신규 투자 관련 기사 발표로 주가 급등
▶️기사에 따르면 천보의 2차전지 전해질 capa는 2026년 27천톤까지 확대(기존 천보의 증설은 2023년 12천톤까지 언급)
▶️전기차 시장의 성장성은 다 인지하고 있는 상태에서 장기공급계약과 장기 투자 발표는 미래 성장의 가시성을 높여줌
엠에프엠코리아(A323230)
Comment by 나승두
▶️미국 주요 의류 브랜드 위탁생산 전문 업체, 한 주간 -15.5% 하락하며 약세 시현
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▶️여행/의류OEM 등 대표 종목 약세 보이는 동안 원격의료/원격교육 관련주 다시금 강세
▶️글로벌 코로나 백신 접종자 증가하며 중증환자 감소 추세에 주목, 2분기 실적 모멘텀도 기대
한컴MDS(A086960)
Comment by 이소중
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▶️올해 프론티스는 메타버스 가상 교육/회의 커뮤니케이션 플랫폼과 메타버스 세컨드라이프 클라우드 플랫폼 출시 예정
▶️임베디드 소프트웨어는 PC 외 이동통신 단말기, 디지털TV, 냉장고 등 전자제품들에 내장되는 운영체제
신흥에스이씨(A243840)
Comment by 박찬솔
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▶️최근 미국 10년물 국채 금리가 하락 반전하면서 성장주, 특히 구조적인 성장이 가능한 업체에 관심 생겨
▶️장기적으로 배터리 부품 수주 가능성이 높은 신성델타테크, 나라엠앤디, 신흥에스이씨, 상신이디피가 등 상승
▶️미래 실적을 선반영해도 무리가 없다고 생각하는 업체들에 대한 시장 선별이 진행되고 있다는 판단
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[SK증권 중소성장기업분석팀 나승두, 이소중, 박찬솔 / 02-3773-8891]
▶️ 주간탐방노트_2021년 7월 셋째 주
▶️ Analyst 나승두's Think
미국이 대규모 인프라 투자를 준비하면서, 수혜 가능한 국내 기업을 찾기 위한 움직 임도 활발해지고 있습니다. 특히 최근에는 바이든 행정부와 미국 상원 의원들의 인프라 투자 관련 합의가 원활하게 진행되었다는 소식이 전해지면서 인프라 관련 기업들에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 세부적으로는 전력 인프라 등에 730 억 달러, 전 기차 인프라에 75 억 달러, 광대역 인터넷망 구축에 650 억 달러 등을 투자할 계획으로 알려졌습니다. 제가 주목하는 분야는 광대역 인터넷망 구축 분야 입니다. 2018 년 이후 줄곧 하락세를 보였던 글로벌 광섬유 업황이 미국의 대규모 투자를 계기로 턴어 라운드 할 가능성이 높다는 판단입니다. 대표적인 국내 수혜 가능 기업 현황을 업데이트 해보았습니다.
- 대한광통신 (010170/KQ｜Not Rated): 긴 터널의 끝이 다가온다
▶️ Analyst 이소중's Think
전세계적으로 코로나 19 사태가 다시 심각해지면서 건강, 특히 면역력에 관심도가 다시 높아지고 있습니다. 이에 따라 건강기능식품에 대한 수요가 증가할 것으로 판단되며 건강기능식품 시장 규모가 예상보다 더 빠르게 확장될 것으로 기대됩니다. 국내 건강기능식품 제조업체들에 대한 관심이 필요한 시점이며, 여름이 다가오는 만큼 다이어트 제품까지 판매하는 업체가 부각 받을 것으로 예상합니다.
- 에이치엘사이언스 (239610/KQ｜Not Rated): 건강기능 및 건강지향 식품 전문업체
▶️ Analyst 박찬솔's Think
2 차전지 관련 투자가 계속 발표되면서 2 차전지 업체들에 대한 관심이 높아졌습니다. 테슬라 4680 원통형 배터리 관련해서도 LG 에너지솔루션, 삼성 SDI 등이 시제품을 완성했다는 소식이 들려옵니다. 따라서 원통형 관련주 소재와 부품주가 상승 중인데, 삼성 SDI 도 오래 전부터 IT 기기용으로 소형 원통형 전지를 제조하고 있기 때문에 관련 부품 업체 말씀 드리려고 합니다. 지난 4 월에 Cap Assembly(폭발방지 장치)에 대해서 보고서를 작성했는데, 이번에는 배터리 Can(하우징) 전문업체 말씀 드리겠습니 다. 삼성 SDI 내 점유율이 소형과 중대형 부품 모두 높아 보여서 향후 생산확대에 따른 수혜 예상됩니다.
- 상신이디피 (091580/KQ｜Not Rated): 이제부터 본격 성장할 수 있는 2 차전지 부품업체
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미국이 대규모 인프라 투자를 준비하면서, 수혜 가능한 국내 기업을 찾기 위한 움직 임도 활발해지고 있습니다. 특히 최근에는 바이든 행정부와 미국 상원 의원들의 인프라 투자 관련 합의가 원활하게 진행되었다는 소식이 전해지면서 인프라 관련 기업들에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 세부적으로는 전력 인프라 등에 730 억 달러, 전 기차 인프라에 75 억 달러, 광대역 인터넷망 구축에 650 억 달러 등을 투자할 계획으로 알려졌습니다. 제가 주목하는 분야는 광대역 인터넷망 구축 분야 입니다. 2018 년 이후 줄곧 하락세를 보였던 글로벌 광섬유 업황이 미국의 대규모 투자를 계기로 턴어 라운드 할 가능성이 높다는 판단입니다. 대표적인 국내 수혜 가능 기업 현황을 업데이트 해보았습니다.
- 대한광통신 (010170/KQ｜Not Rated): 긴 터널의 끝이 다가온다
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전세계적으로 코로나 19 사태가 다시 심각해지면서 건강, 특히 면역력에 관심도가 다시 높아지고 있습니다. 이에 따라 건강기능식품에 대한 수요가 증가할 것으로 판단되며 건강기능식품 시장 규모가 예상보다 더 빠르게 확장될 것으로 기대됩니다. 국내 건강기능식품 제조업체들에 대한 관심이 필요한 시점이며, 여름이 다가오는 만큼 다이어트 제품까지 판매하는 업체가 부각 받을 것으로 예상합니다.
- 에이치엘사이언스 (239610/KQ｜Not Rated): 건강기능 및 건강지향 식품 전문업체
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2 차전지 관련 투자가 계속 발표되면서 2 차전지 업체들에 대한 관심이 높아졌습니다. 테슬라 4680 원통형 배터리 관련해서도 LG 에너지솔루션, 삼성 SDI 등이 시제품을 완성했다는 소식이 들려옵니다. 따라서 원통형 관련주 소재와 부품주가 상승 중인데, 삼성 SDI 도 오래 전부터 IT 기기용으로 소형 원통형 전지를 제조하고 있기 때문에 관련 부품 업체 말씀 드리려고 합니다. 지난 4 월에 Cap Assembly(폭발방지 장치)에 대해서 보고서를 작성했는데, 이번에는 배터리 Can(하우징) 전문업체 말씀 드리겠습니 다. 삼성 SDI 내 점유율이 소형과 중대형 부품 모두 높아 보여서 향후 생산확대에 따른 수혜 예상됩니다.
- 상신이디피 (091580/KQ｜Not Rated): 이제부터 본격 성장할 수 있는 2 차전지 부품업체
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억눌린 수요는 사치하고 싶다
▶️ 해외여행을 가고 싶어하는 욕구는 사상최대 수준
▶️ 각종 자산 가격 상승으로 인해 고소득층의 소비여력은 크게 확대
▶️ 백신접종률이 회복의 핵심이며, 향후 프리미엄 소비가 증가할 전망
- 포스트 코로나 소비 : 필수소비 줄고 사치품 증가
- 소비도 K자형 회복
- K자형 회복으로 자산효과(Wealth Effect) 확대
- 명품시장은 2020년 잠시 주춤했을 뿐
- 급성장하는 Luxury Car 판매량
- 여행 수요의 회복과 프리미엄화
- 백신 접종 확대에 따른 경제 재개 가능성
기업분석
- 하나투어 (039130/KS｜Not Rated) - 해외여행 재개시 업사이드는 생각보다 클 것
- 모두투어 (080160/KQ｜Not Rated) - 코로나 19 이후 해외여행 재개시 점유율 상승 가능
- 아난티 (025980/KQ｜Not Rated) - 명품 리조트에서 프라이빗하고 럭셔리하게 즐기고 싶다
- 에스제이그룹 (306040/KQ｜매수(유지)｜T.P 40,000 원(상향)) - 현명한 투자자는 제품도 사고 주식도 산다
- 도이치모터스 (067990/KQ｜매수(유지)｜T.P 10,000 원(유지)) - 럭셔리카 열풍 속 약진하는 브랜드
- 서울옥션 (063170/KQ｜Not Rated) - 비수기에도 강한 수요 확인될 것
bit.ly/3r8DXJL
※ 당사는 컴플라이언스에 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
억눌린 수요는 사치하고 싶다
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