[SK증권 통신서비스/지주 최관순/ 02-3773-8812]

▶️삼성에스디에스(A018260) 매수/170,000원

클라우드와 첼로스퀘어의 전면 부각

- 삼성에스디에스 4Q22 실적은 업황 우려에도 대체로 선방
- 클라우드 매출의 높은 성장세 확인. 물류부문도 우려와 달리 견조
- 중기 배당정책(일회성 손익 제외 배당성향 30%) 발표로 높은 주주환원 의지 확인
- 23년 물류부문 실적 정상화로 연간 영업이익 감소 예상되나, 클라우드, 첼로스퀘어 등 장기성장 기반 확인된다면 적용 멀티플은 상향될 여지 있음

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3De1Iaz

SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk

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[SK 증권 ESG 최관순] Global Carbon Market Daily_0127

[뉴욕유가] 美 지표 호조·中 수요 회복 기대로 상승
https://bit.ly/3JiKtbO

하늘길 열리자 항공유 다시 인기… ‘지속가능유’ 생산은 숙제
https://bit.ly/3XFYmFt

재생에너지‧수소‧원전 등 에너지 기술 개발에 1.2조 투자
https://bit.ly/3HiVpns


보고서 원문: https://bit.ly/3kIhjbY

탄소배출권/ESG:
https://t.me/ESGDAILY

[SK증권 통신서비스/지주 최관순/ 02-3773-8812]

▶️LG헬로비전(A037560) 매수/6,300원

멀티플 할인요인 축소 기대

- LG헬로비전 4Q22 영업수익은 전년동기 수준, 영업권 상각으로 순이익은 적자시현
- 22년 연간 영업이익은 3Q 일회성 매출 발생으로 20.9% 증가
- 아이들나라 도입, 반값 결합요금제 출시로 TV부문 매출은 안정세 유지되며 멀티플 할인요인 점진적 축소 기대
- 23년 렌탈부문 규모의 경제효과 기대 및 MVNO 가입자 증가 추세 유효

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3kLWTPo

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[SK증권 2차전지 윤혁진/ 02-3773-9025]

▶️LG에너지솔루션(A373220) 매수/670,000원

대 투자의 시대

- 4분기 실적 매출액 8.5조원(+12%QoQ), 영업이익 2,374억원(-55%) 기록IR 주요 가이던스: 1Q23 매출액 전분기 수준, 2023년 매출액 25~30% 개선, OPM 한자리수 중후반대. 2023년 설비투자 50% 이상 증가
- 1Q23 매출액 8.3조원(-2%QoQ), 영업이익 4,234억원(+78%) 전망. 테슬라의 강한 수요개선 전망으로 EV 시장 성장둔화 우려 해소. 투자의견 매수, 목표주가 67만원 유지

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3HHrJBQ

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[SK증권 미래산업/미드스몰캡 나승두/ 02-3773-8891]

▶️IPO 알림장_2023년 02월 첫째 주

- 발행시장 주요 이슈 Summary
- 이번 주 수요예측/공모청약 기업 및 주요일정
- 지난주 신규 상장/수요예측/공모청약 결과 정리

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3j7uN0E

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[SK 증권 ESG 최관순] Global Carbon Market Daily_0131

[뉴욕유가] 이벤트 앞두고 하락…이란 드론 공격은 영향 미미
https://bit.ly/3HHDOGU

[주간 ESG] 1월 4주, K-ESG지수 2주 연속 소폭 상승
https://bit.ly/3XNuUgU

삼성전자, 반도체 탄소배출 ‘전과정평가’ 검증 완료
https://bit.ly/3Y41tqk


보고서 원문: https://bit.ly/3wLGM6U

탄소배출권/ESG:
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[SK증권 미래산업/미드스몰캡 나승두/ 02-3773-8891]

▶️현대로템(A064350) 매수/36,000원

10년만에 달성한 최고 영업이익

- 2022년 디펜스솔루션 부문 매출 1조원 돌파, 4Q22 K2PL 전차 수출 영향
- 폴란드 계약 체결 후 디펜스 수주잔고 5조원 상회, 총 수주잔고는 13조원 수준
- 1차 이행계약에 따른 폴란드 전차 인도, 올해도 추가적 납품 이어질 것
- 올 상반기 폴란드 2차 이행계약+노르웨이 등 여타 국가 추가 수출 성사 기대
- 안정적 수주잔고는 외형 성장에, 디펜스 수출 증가는 이익률 개선에 긍정적 영향

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3DmAoab

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[SK 증권 ESG 최관순] Global Carbon Market Daily_0201

뉴욕유가] 'FOMC·OPEC+ JMMC 회의' 앞두고 상승
https://bit.ly/3RnTCCb

탄소 ‘직접포집’ 관련 사업 수주경쟁 후끈
https://bit.ly/3DsFJws

기업 '그린워싱'에 과태료…소비자 '수리받을 권리' 보장
https://bit.ly/3DvoBqd


보고서 원문: https://bit.ly/3jhWR1a

탄소배출권/ESG:
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[SK 증권 ESG 최관순] Global Carbon Market Daily_0202

[뉴욕유가] 원유재고 6주 연속 증가에 하락
https://bit.ly/3YezTXx

美 에너지부, 온실가스 감축 기술에 선도적 투자
https://bit.ly/3WVx2BO

갤럭시S23, 친환경 소재 확대 적용… 더욱 안전하게 오래 쓴다
https://bit.ly/3JyPHR8


보고서 원문: https://bit.ly/3HOtIUV

탄소배출권/ESG:
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[SK증권 통신서비스/지주 최관순/ 02-3773-8812]

▶️SK스퀘어(A402340) 매수/50,000원

4Q22 실적 전망치 하향하나, 긍정적 주가전망 유효

- 전일 SK하이닉스는 기존 예상치 대비 큰 규모의 4Q22 순이익 적자 발표
- 이에 따라 SK스퀘어 4Q22 실적추정치도 크게 하향조정. SK하이닉스 실적부진에 따른 주가하락 가능성은 SK스퀘어 주가에도 부담요인
- 다만 관련 불확실성은 SK스퀘어 주가에 상당부분 선반영된 것으로 판단
- SK스퀘어 NAV 대비 할인율 축소 가능성 높다고 판단해 투자의견 매수 유지

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3Dy1aN0

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[SK증권 미래산업/미드스몰캡 나승두/ 02-3773-8891]

▶️풍산(A103140) Not Rated

부족한 탄약 보충 수요 기대되는 2023년

- 구리 및 구리합금 소재 다루는 신동 사업, 각종 탄약 중심 방산 사업 영위
- 구리 수요 회복 기대감으로 가격 반등, 실적 기대감 고조되며 주가도 반등
- 소구경 탄약부터 중/대구경 탄약까지 다양한 제품 라인업 보유한 방산 부문
- 2023년 방산 키워드는 포탄 재고보충 수요와 우리나라 방산 물자 수출 확대
- 방산 부문 실적 외형 성장과 더불어 수출 비중 증가하고 있음에 주목

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3XVhf7t

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