[SK 증권 ESG 최관순] Global Carbon Market Daily_0110

[뉴욕유가] 中 수요 회복 기대에 반등
https://bit.ly/3k59igX

우주 태양광 발전 시작되나… 美연구팀 실증연구 돌입
https://bit.ly/3QphYuF

녹색채권 발행 금리 0.25%p 지원...온실가스 감축 사업에 7조원 대출
https://bit.ly/3GRcfdP


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[SK증권 2차전지 윤혁진/ 02-3773-9025]

▶️LG에너지솔루션(A373220) 매수/670,000원

수요 부진 우려는 과도하고 2023년 실적은 견조하다
- 4분기 잠정실적 매출액 8.5조원(+12%QoQ), 영업이익 2,374억원(-55%) 기록 시장 기대치 대비 매출액은 상회, 영업이익은 크게 하회(일회성 비용 약 3천억원 고려시 전분기 수준 영업이익으로 예상수준)
- 1Q23 매출액 7.95조원(-7%QoQ), 영업이익 4,000억원(+69%) 전망.
전기차 수요둔화 우려는 과도하고 여전히 K배터리에 대한 수요는 양호해 투자의견 매수 유지

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3ipy8HM

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[SK증권 통신서비스/지주 최관순/ 02-3773-8812]

▶️SK스퀘어(A402340) 매수/50,000원

필요한 건 용기와 인내

- SK스퀘어의 NAV 대비 할인율은 70%로 국내 지주회사 중 가장 높음
- 높은 할인율의 이유는 SK하이닉스의 불확실성 및 SK와의 합병 가능성 때문
- SK하이닉스에 대한 높은 의존도 및 불확실한 전망은 이미 상장 이후 충분히 기반영
- SK와의 합병에 대한 불확실성은 올해 3월 이후 SK의 자기주식 소각으로 해소될 전망
- 기존 지주회사 대비 보수적 밸류에이션 적용해도 현 주가 대비 상승여력은 40% 이상

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3XmHiDX

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[SK 증권 ESG 최관순] Global Carbon Market Daily_0111

[뉴욕유가] 원유 소비 기대에 상승
https://bit.ly/3W3S8O1

올해 ESG채권 발행 "30% 증가" 전망...전 세계 570조원
https://bit.ly/3CGFz4u

30대 대기업 87% "협력사 ESG 평가 실시…공급망 중요"
https://bit.ly/3W0pEVw


보고서 원문: https://bit.ly/3CHAaKj

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[SK증권 통신서비스/지주 최관순/ 02-3773-8812]

▶️삼성에스디에스(A018260) 매수/170,000원

체질개선을 위한 과도기

- 삼성에스디에스 4Q22 매출은 IT서비스 성장 확인 및 물류부문 실적 정상화 전망
- 일회성 충당금으로 영업이익은 컨센서스 대비 소폭하회 전망
- 23년 고객사의 클라우드 전환 수요는 지속적으로 증가할 것
- 디지털포워딩 물류인 첼로스퀘어도 올해 지역확정으로 성장세 이어질 것으로 예상
- 적용 EPS 23년으로 변경하여 목표주가는 20만원에서 17만원으로 하향
- 선제적 투자 통한 체질개선의 장기성장스토리 유효

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3W2YL3h

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[SK 증권 ESG 최관순] Global Carbon Market Daily_0112

[뉴욕유가] 재고 증가에도 러' 제재 가능성에 상승
https://bit.ly/3X2bmFd

"원전 확대·신재생 축소" vs "재검토하라"… 에너지정책 충돌
https://bit.ly/3IIhEFE

그린수소 특허 급증...한국 12% 차지해 세계 5위권
https://bit.ly/3W6xn4h


보고서 원문: https://bit.ly/3itUsA4

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[SK증권 통신서비스/지주 최관순/ 02-3773-8812]

▶️LG유플러스(A032640) 매수/18,000원

4분기 중 최고

- LG유플러스 4Q22 영업이익은 4분기 사상 최대치 기록할 것으로 예상
- 통신부문의 안정적 성장과 효율적인 비용집행 기조 이어질 것
- 23년은 비통신부문 성장의 원년으로 구독서비스인 유독과 키즈 OTT인 아이들 나라의 가시적 성과 기대
- 현 주가는 PER 6.9배로 현저한 저평가. 호실적이 주가에 점차 반영될 것으로 전망

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3XnVLiV

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[SK증권 그린솔루션/항공우주/스몰캡 나승두/ 02-3773-8891]

▶️방위산업, 놓치면 안 될 시점

- 2023년 새해 개장 이후 고전하던 국내 방산 Big 4 기업들의 주가, 둘째 주 접어들며 반등세 회복
- 새해 첫 주 외국인/기관 동반 순매도에 단기 낙폭 키웠던 국내 방산 기업
① 2022년 증시를 Outperform 했던 글로벌 방산, 2023년 상대적으로 매력 떨어질 것이라는 우려
② 일본 등 국방예산 증액 나선 주변국, 글로벌 방산 시장 내 경쟁 심화 우려
③ 연초 차익실현 + 장중 낙폭 확대에 따른 기계적 매도세
- 하지만 둘째 주 접어들며 주가 반등 및 회복 나선 국내 방산 기업, 외국인/기관 순매도 규모 대폭 축소 또는 순매수 전환
① 윤석열 대통령 UAE 및 유럽 순방, 대표적인 G2G 비즈니스인 방위산업 기대감 고조되기 충분, 2022년초 오버랩
② 우크라이나 전쟁 종료되더라도 예상보다 길어진 전쟁으로 인한 재고보충 + 세계 각국 군 현대화 추진 가능성
③ 올해 2월, 폴란드 국영 방산기업 PGZ 회장 방한 예정, 국내 방산 물자 추가 도입 계획 및 현지 생산 등 논의 전망
PGZ 회장 방한 이후 폴란드 2차 이행계약 언급 가능성 높다는 판단, 3~4월 중 2차 이행계약 발표 예상
- 글로벌 경제/산업 불확실성 속에서도 흔들림 없이 투자 확대될 대표적 산업이라는 점에 주목

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3CFiGOz

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[SK증권 통신서비스/지주 최관순/ 02-3773-8812]

▶️KT(A030200) 매수/48,000원
23년에도 지속될 본업의 경쟁력

- KT 4Q22 실적은 일회성 인건비 발생으로 전년동기 대비 53.1% 하락 전망이나,
- 21년 영업이익 41.2% 증가의 높은 베이스에도 22년 영업이익은 증가세 이어질 것
- 5G 가입자 비중, IPTV 가입자 등 핵심 가입자 지표 우위 효과는 23년에도 지속될 전망
- 통신3사 중 유일한 기말배당으로 배당락 컸으나, 23년 실적개선 폭을 고려한다면 빠른 주가회복 전망

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3QAbHwa

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[SK 증권 ESG 최관순] Global Carbon Market Daily_0113

[뉴욕유가] 美 물가 둔화·달러 약세에 상승
https://bit.ly/3vZP3E8

친환경 업사이클링 푸드 뜬다
https://bit.ly/3vXf5HU

2036년 발전비중 원자력 35%·신재생 31%…석탄은 14%로 ‘뚝’
https://bit.ly/3ixU1oq


보고서 원문: https://bit.ly/3iAt83i

탄소배출권/ESG:
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[SK 증권 ESG 최관순] Global Carbon Market Daily_0117

[뉴욕유가] 中 수요 회복 기대로 한 주간 8%↑
https://bit.ly/3kgfS4h

[주간 ESG] 1월 2주, K-ESG지수 2주째 횡보
https://bit.ly/3kqlNUg

尹대통령, UAE ‘아부다비 지속가능성 주간’ 기조연설...“탄소중립을 위한 협력의 길로 나아가자”
https://bit.ly/3CQri52



보고서 원문: https://bit.ly/3QNNVwP

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