[SK 증권 ESG 최관순] Global Carbon Market Daily_0106

[뉴욕유가] 저가 매수·설비가동률 하락에 반등
https://bit.ly/3Xcy3pR

총리실 “태양광 폐패널 재사용률 3년내 80% 이상 목표...자원순환형 생산 유도”
https://bit.ly/3WN1jUn

ESG 목표 달성에 사내 테크 리더들 역할 커진다
https://bit.ly/3Zclj49


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[SK증권 유틸리티 나민식/ 02-3773-9503]

▶️SGC에너지(A005090) 매수/40,000원

여전히 저렴한 주가

- 22년 4분기 영업이익은 컨센서스에 부합 전력 도매가격 상승영향으로 22년 연간 실적은 흠잡을 곳 없음
- 다만 주가를 누르고 있는 전력 도매가격 상한제 정책 동향에 대해서는 확인이 필요
- SMP 가격 하락으로 정책 추진력은 떨어질 것으로 예상
- 향후 주가는 천연가스 가격 그리고 군산CCU 사업이 결정

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[SK증권 통신서비스/지주 최관순/ 02-3773-8812]

▶️SK텔레콤(A017670) 매수/80,000원

22년 연간 영업이익 19.3% 증가 전망

- SK텔레콤 4Q22 실적은 전년동기 일회성 요인 제거로 정상화 전망
- 영업이익은 CAPEX 이연분 투자에 따른 감가상각비 증가로 컨센 대비 소폭 하회 전망
- 유무선 통신부문 양호한 성장과 이프랜드, 구독 등 신사업 성장기조 이어질 듯
- 현 주가는 7%대의 배당수익률로 실적의 변동성 적고, 분기배당 실시로 충분히 매력적
- 단기모멘텀 약하나 매력적인 실적과 배당수익률의 안정감 부각될 것

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[SK 증권 ESG 최관순] Global Carbon Market Daily_0109

[뉴욕유가] 이틀째 반등…한 주간 8% 하락
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서울시-싱가포르 교통정책 교류…'친환경 대중교통' 확대 공감
https://bit.ly/3illHNl

[CES 2023] 첨단 기술과 결합한 ‘친환경’ ‘지속가능성’
https://bit.ly/3WXjWEW


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[SK 증권 ESG 최관순] Global Carbon Market Daily_0110

[뉴욕유가] 中 수요 회복 기대에 반등
https://bit.ly/3k59igX

우주 태양광 발전 시작되나… 美연구팀 실증연구 돌입
https://bit.ly/3QphYuF

녹색채권 발행 금리 0.25%p 지원...온실가스 감축 사업에 7조원 대출
https://bit.ly/3GRcfdP


보고서 원문: https://bit.ly/3ZAZZWv

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[SK증권 2차전지 윤혁진/ 02-3773-9025]

▶️LG에너지솔루션(A373220) 매수/670,000원

수요 부진 우려는 과도하고 2023년 실적은 견조하다
- 4분기 잠정실적 매출액 8.5조원(+12%QoQ), 영업이익 2,374억원(-55%) 기록 시장 기대치 대비 매출액은 상회, 영업이익은 크게 하회(일회성 비용 약 3천억원 고려시 전분기 수준 영업이익으로 예상수준)
- 1Q23 매출액 7.95조원(-7%QoQ), 영업이익 4,000억원(+69%) 전망.
전기차 수요둔화 우려는 과도하고 여전히 K배터리에 대한 수요는 양호해 투자의견 매수 유지

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3ipy8HM

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[SK증권 통신서비스/지주 최관순/ 02-3773-8812]

▶️SK스퀘어(A402340) 매수/50,000원

필요한 건 용기와 인내

- SK스퀘어의 NAV 대비 할인율은 70%로 국내 지주회사 중 가장 높음
- 높은 할인율의 이유는 SK하이닉스의 불확실성 및 SK와의 합병 가능성 때문
- SK하이닉스에 대한 높은 의존도 및 불확실한 전망은 이미 상장 이후 충분히 기반영
- SK와의 합병에 대한 불확실성은 올해 3월 이후 SK의 자기주식 소각으로 해소될 전망
- 기존 지주회사 대비 보수적 밸류에이션 적용해도 현 주가 대비 상승여력은 40% 이상

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3XmHiDX

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[SK 증권 ESG 최관순] Global Carbon Market Daily_0111

[뉴욕유가] 원유 소비 기대에 상승
https://bit.ly/3W3S8O1

올해 ESG채권 발행 "30% 증가" 전망...전 세계 570조원
https://bit.ly/3CGFz4u

30대 대기업 87% "협력사 ESG 평가 실시…공급망 중요"
https://bit.ly/3W0pEVw


보고서 원문: https://bit.ly/3CHAaKj

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[SK증권 통신서비스/지주 최관순/ 02-3773-8812]

▶️삼성에스디에스(A018260) 매수/170,000원

체질개선을 위한 과도기

- 삼성에스디에스 4Q22 매출은 IT서비스 성장 확인 및 물류부문 실적 정상화 전망
- 일회성 충당금으로 영업이익은 컨센서스 대비 소폭하회 전망
- 23년 고객사의 클라우드 전환 수요는 지속적으로 증가할 것
- 디지털포워딩 물류인 첼로스퀘어도 올해 지역확정으로 성장세 이어질 것으로 예상
- 적용 EPS 23년으로 변경하여 목표주가는 20만원에서 17만원으로 하향
- 선제적 투자 통한 체질개선의 장기성장스토리 유효

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3W2YL3h

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[SK 증권 ESG 최관순] Global Carbon Market Daily_0112

[뉴욕유가] 재고 증가에도 러' 제재 가능성에 상승
https://bit.ly/3X2bmFd

"원전 확대·신재생 축소" vs "재검토하라"… 에너지정책 충돌
https://bit.ly/3IIhEFE

그린수소 특허 급증...한국 12% 차지해 세계 5위권
https://bit.ly/3W6xn4h


보고서 원문: https://bit.ly/3itUsA4

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[SK증권 통신서비스/지주 최관순/ 02-3773-8812]

▶️LG유플러스(A032640) 매수/18,000원

4분기 중 최고

- LG유플러스 4Q22 영업이익은 4분기 사상 최대치 기록할 것으로 예상
- 통신부문의 안정적 성장과 효율적인 비용집행 기조 이어질 것
- 23년은 비통신부문 성장의 원년으로 구독서비스인 유독과 키즈 OTT인 아이들 나라의 가시적 성과 기대
- 현 주가는 PER 6.9배로 현저한 저평가. 호실적이 주가에 점차 반영될 것으로 전망

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3XnVLiV

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