[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]
▶️ESG Wannabe
- 배터리 리사이클링을 통해 추가적인 ESG 달성
2021년 배터리 생산에 따라 발생한 온실가스는 연간 3,800만톤이상
2021년 연간 NCM 배터리 생산에 따라 총 1,080만톤 온실가스 배출 추정
배터리 재사용 & 재활용을 통해서 순환경제 구축
배터리 재사용 - 재활용 - 소재 추출 및 생산 으로 이어지는 순환경제 구축 확대
관련 규제 및 배터리 수거 네트워크 등은 글로벌 정책에 따라 확대될 것으로 예상
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3ArDYNU
SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
※당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
▶️ESG Wannabe
- 배터리 리사이클링을 통해 추가적인 ESG 달성
2021년 배터리 생산에 따라 발생한 온실가스는 연간 3,800만톤이상
2021년 연간 NCM 배터리 생산에 따라 총 1,080만톤 온실가스 배출 추정
배터리 재사용 & 재활용을 통해서 순환경제 구축
배터리 재사용 - 재활용 - 소재 추출 및 생산 으로 이어지는 순환경제 구축 확대
관련 규제 및 배터리 수거 네트워크 등은 글로벌 정책에 따라 확대될 것으로 예상
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[SK증권 신성장산업분석팀 이소중/ 02-3773-9953]
▶️주간모니터(게임콘텐츠) : 글로벌 게임쇼에서 인정 받은 국내 PC/콘솔 신작들
- 지난주 개최된 글로벌 게임쇼 ‘게임스컴’에서 크래프톤과 네오위즈의 PC/콘솔 신작들이 부각 받음
- 크래프톤의 PC/콘솔 ‘칼리스토 프로토콜’ 영상은 400만장 이상 판매된 ‘데드 스페이스’의 후속작인 만큼 제작자 글렌 스코필드가 직접 무대에 초청 받아 소개했음
- 네오위즈의 신작 ‘P의 거짓’은 게임스컴 어워드 부문 3가지(최고의 액션 어드벤처 게임/최고의 롤플레잉 게임/가장 기대되는 플레이스테이션 게임)에 선정돼 한국 게임 최다 수상을 기록
- 2021년 게임스컴에서 P의 거짓과 동일한 어워드 부문 3가지를 수상한 ‘엘든 링’의 경우 1700만장 이상 판매가 된 만큼 P의 거짓과 더불어 국내 게임사들이 개발 중인 PC/콘솔 신작들에 대한 기대감이 높아질 것으로 판단
- 올해 중국 판호에 대한 기대감이 낮아지고, 국내 모바일 MMORPG 시장 내 경쟁 심화로 인해 국내 게임사들은 북미/유럽 시장을 목표로 두고 있음
- 북미/유럽 지역은 아시아와 달리 모바일 보다 PC/콘솔 게임에 집중되어 있는 만큼 네오위즈와 크래프톤의 PC/콘솔 신작들이 이번 글로벌 게임쇼에서 부각 받았다는 점은 긍정적
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3QYzaXk
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▶️주간모니터(게임콘텐츠) : 글로벌 게임쇼에서 인정 받은 국내 PC/콘솔 신작들
- 지난주 개최된 글로벌 게임쇼 ‘게임스컴’에서 크래프톤과 네오위즈의 PC/콘솔 신작들이 부각 받음
- 크래프톤의 PC/콘솔 ‘칼리스토 프로토콜’ 영상은 400만장 이상 판매된 ‘데드 스페이스’의 후속작인 만큼 제작자 글렌 스코필드가 직접 무대에 초청 받아 소개했음
- 네오위즈의 신작 ‘P의 거짓’은 게임스컴 어워드 부문 3가지(최고의 액션 어드벤처 게임/최고의 롤플레잉 게임/가장 기대되는 플레이스테이션 게임)에 선정돼 한국 게임 최다 수상을 기록
- 2021년 게임스컴에서 P의 거짓과 동일한 어워드 부문 3가지를 수상한 ‘엘든 링’의 경우 1700만장 이상 판매가 된 만큼 P의 거짓과 더불어 국내 게임사들이 개발 중인 PC/콘솔 신작들에 대한 기대감이 높아질 것으로 판단
- 올해 중국 판호에 대한 기대감이 낮아지고, 국내 모바일 MMORPG 시장 내 경쟁 심화로 인해 국내 게임사들은 북미/유럽 시장을 목표로 두고 있음
- 북미/유럽 지역은 아시아와 달리 모바일 보다 PC/콘솔 게임에 집중되어 있는 만큼 네오위즈와 크래프톤의 PC/콘솔 신작들이 이번 글로벌 게임쇼에서 부각 받았다는 점은 긍정적
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[SK증권 신성장산업분석팀 이달미/ 02-3773-9952]
▶️RNA 르네상스
- 유전정보의 흐름경로 Central Dogma(중심원리) 개념을 이용한 RNA 치료제
- RNA치료제 중 RNA 간섭 치료제가 선두주자
- 글로벌 RNA 치료제 시장성장률은 CAGR 17.6%로 고성장세 전망
- RNA 치료제 시장성장에 따른 올리고 핵산 생산 수혜 예상
- Top Pick: 에스티팜, 투자의견 매수와 목표주가 150,000원으로 커버리지 개시
<기업분석>
에스티팜(A237690) 매수/150,000원
올릭스(A226950) Not Rated
올리패스(A244460) Not Rated
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3TpVCKJ
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- RNA치료제 중 RNA 간섭 치료제가 선두주자
- 글로벌 RNA 치료제 시장성장률은 CAGR 17.6%로 고성장세 전망
- RNA 치료제 시장성장에 따른 올리고 핵산 생산 수혜 예상
- Top Pick: 에스티팜, 투자의견 매수와 목표주가 150,000원으로 커버리지 개시
<기업분석>
에스티팜(A237690) 매수/150,000원
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SK 신성장산업분석팀
SK증권 리서치센터 신성장산업분석팀
[SK증권 신성장산업분석팀 이달미/ 02-3773-9952]
▶️올릭스(A226950) Not Rated
국내 siRNA 플랫폼 원천기술을 보유한 기업
- 자체개발 Olix 비대칭 siRNA(asiRNA) 플랫폼을 특허 등록하여 보유
- 또한 GalNAc에 대한 특허를 보유하여 siRNA에 연결시켜 간 타겟 치료제 개발 중
- 주요 치료제로는 비대흉터치료제와 황반변성 치료제
- 비대흉터치료제가 내년 1분기 중 미국 임상2상 중간결과 데이터 발표 예정
- 그 밖에 황반변성 치료제 마일스톤 유입 등의 다양한 주가 모멘텀 보유
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3eas0Rg
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국내 siRNA 플랫폼 원천기술을 보유한 기업
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- 또한 GalNAc에 대한 특허를 보유하여 siRNA에 연결시켜 간 타겟 치료제 개발 중
- 주요 치료제로는 비대흉터치료제와 황반변성 치료제
- 비대흉터치료제가 내년 1분기 중 미국 임상2상 중간결과 데이터 발표 예정
- 그 밖에 황반변성 치료제 마일스톤 유입 등의 다양한 주가 모멘텀 보유
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▶️올리패스(A244460) Not Rated
글로벌 진출이 기대되는 국내 RNA 치료제 업체
- 동사의 주요 mRNA 플랫폼은 OliPass PNA로 비정상적 mRNA 생성을 억제
- 이에 따라 비정상적 단백질 발현을 억제하면서 질병 유발을 막고 세포 투과성이 높음
- 주요 파이프라인은 비마약성진통제 OLP-1002로 호주 임상2a상 진행 중
- 조만간 미국 FDA 임상2상 IND 신청에도 들어갈 예정
- 향후 글로벌 제약사와의 전략적 제휴도 기대
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3Q3ejkw
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- 이에 따라 비정상적 단백질 발현을 억제하면서 질병 유발을 막고 세포 투과성이 높음
- 주요 파이프라인은 비마약성진통제 OLP-1002로 호주 임상2a상 진행 중
- 조만간 미국 FDA 임상2상 IND 신청에도 들어갈 예정
- 향후 글로벌 제약사와의 전략적 제휴도 기대
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▶️에스티팜(A237690) 매수/150,000원
생산 capa 기준 글로벌 1위의 올리고 핵산 API 업체
- 최근 생산 capa를 확장한 동사가 글로벌 올리고 핵산 시장 업계 1위로 올라섬
- 2024년 3차 증설이 예정되어 있어 업계 1위의 자리를 굳건히 할 전망
- RNA 치료제 성장에 따라 올리고 핵산 매출증가 기대 뿐만 아니라 mRNA플랫폼 보유
- LNP와 캡핑 기술 두가지를 모두 보유하고 있어 mRNA 성장세에 대한 기대감 높아
- 투자의견 매수와 목표주가 150,000원으로 커버리지 개시
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3Tv6x5E
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생산 capa 기준 글로벌 1위의 올리고 핵산 API 업체
- 최근 생산 capa를 확장한 동사가 글로벌 올리고 핵산 시장 업계 1위로 올라섬
- 2024년 3차 증설이 예정되어 있어 업계 1위의 자리를 굳건히 할 전망
- RNA 치료제 성장에 따라 올리고 핵산 매출증가 기대 뿐만 아니라 mRNA플랫폼 보유
- LNP와 캡핑 기술 두가지를 모두 보유하고 있어 mRNA 성장세에 대한 기대감 높아
- 투자의견 매수와 목표주가 150,000원으로 커버리지 개시
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SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진 팀장님 부친상 부고를 아래와 같이 알려드립니다.
조문은 내일(9/3) 오전 9시부터 가능하오니 조문 시 참고하여 주시기 바랍니다.
조문은 내일(9/3) 오전 9시부터 가능하오니 조문 시 참고하여 주시기 바랍니다.
[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/ 02-3773-8891]
▶️주간모니터(그린솔루션, 항공우주)_2022년 09월 둘째 주
수소 산업 방향성 보여준 H2 MEET 2022
- 국내 최대 규모 수소산업 박람회 H2 MEET, 8/31 부터 9/3 까지 4일간 진행, 코로나19 재확산 우려 속에서도 성료
- 16개국 약 240여개 수소 산업 관련 기업들의 참가, 행사일별 Country Day 지정하여 주요국 수소 정책 /사업 계획 공유
- 네덜란드, 캐나다, 호주, 프랑스, 미국, 스페인, 영국, 중국 등 Country Day 참여
- ① 수소 밸류체인의 연결, ② 친환경 에너지와 연계한 그린수소, ③ 수소 모빌리티 생태계 확산 등 공통 관심사 확인
- 국내 주요 기업, 수소 생산 / 저장 및 운송 / 활용(모빌리티 등) 부문으로 구분하여 관련 사업 진행 사항 및 계획 전시
- 수소 생산 - 수소 생산 과정에서 발생하는 탄소 별도 포집하는 블루수소, 친환경 에너지와 연계한 그린수소 중심
- 천연가스 메탄 개질 과정(CH4 + 2H2O = 4H2 + CO2) 에서 발생하는 이산화탄소 포집 후 폐가스전/대염수층 매립
- 태양광/풍력 등 친환경 에너지 발전 활용한 수전해 수소 생산, AEM 수전해 설비의 부상에 주목
- 수소 저장 및 운송 - 액화 수소 저장 및 활용 필요성 크게 대두, 수소 액화 저장 시 저장 저장 부피 약 1/800로 감소
- 액화 수소 저장을 위한 저장 용기 출시, 액화 저장 시 고압력으로 인한 발생 문제 해결 가능하다는 점에 주목
- 수소 활용(모빌리티 등) - 현대차, 버스/트럭/청소차/살수차/터그트럭/드론 등 각종 상용 모빌리티 전시
- 전기차 대비 높은 효율 보이는 상용차 분야에서의 수소연료전지차 도입/보급 확대 가능성에 주목
- 승용 시장에서의 수소연료전지차 역할에 실망할 필요 없어, 상용차 시장 수소 저변 확대 지속될 것
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3Rjf36e
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수소 산업 방향성 보여준 H2 MEET 2022
- 국내 최대 규모 수소산업 박람회 H2 MEET, 8/31 부터 9/3 까지 4일간 진행, 코로나19 재확산 우려 속에서도 성료
- 16개국 약 240여개 수소 산업 관련 기업들의 참가, 행사일별 Country Day 지정하여 주요국 수소 정책 /사업 계획 공유
- 네덜란드, 캐나다, 호주, 프랑스, 미국, 스페인, 영국, 중국 등 Country Day 참여
- ① 수소 밸류체인의 연결, ② 친환경 에너지와 연계한 그린수소, ③ 수소 모빌리티 생태계 확산 등 공통 관심사 확인
- 국내 주요 기업, 수소 생산 / 저장 및 운송 / 활용(모빌리티 등) 부문으로 구분하여 관련 사업 진행 사항 및 계획 전시
- 수소 생산 - 수소 생산 과정에서 발생하는 탄소 별도 포집하는 블루수소, 친환경 에너지와 연계한 그린수소 중심
- 천연가스 메탄 개질 과정(CH4 + 2H2O = 4H2 + CO2) 에서 발생하는 이산화탄소 포집 후 폐가스전/대염수층 매립
- 태양광/풍력 등 친환경 에너지 발전 활용한 수전해 수소 생산, AEM 수전해 설비의 부상에 주목
- 수소 저장 및 운송 - 액화 수소 저장 및 활용 필요성 크게 대두, 수소 액화 저장 시 저장 저장 부피 약 1/800로 감소
- 액화 수소 저장을 위한 저장 용기 출시, 액화 저장 시 고압력으로 인한 발생 문제 해결 가능하다는 점에 주목
- 수소 활용(모빌리티 등) - 현대차, 버스/트럭/청소차/살수차/터그트럭/드론 등 각종 상용 모빌리티 전시
- 전기차 대비 높은 효율 보이는 상용차 분야에서의 수소연료전지차 도입/보급 확대 가능성에 주목
- 승용 시장에서의 수소연료전지차 역할에 실망할 필요 없어, 상용차 시장 수소 저변 확대 지속될 것
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▶️신약개발 업체들의 ESG 실천방안 중 하나가 될 수 있는 동물대체시험법
유럽과 미국에서는 검토중이나 국내에서는 아직
- 동물실험은 의약품 개발에 있어 1차적인 효능과 안전성을 입증하기 위해 인체실험 전에 진행하는 단계.
- 그러나 동물에 대한 윤리의식 확산과 동물실험 결과의 인체적용 한계로 인해 동물을 사용하지 않고 독성을 확인하는 ‘동물대체시험법’의 개발과 도입 필요성이 강조되고 있음.
- 동물대체시험법을 적용할 때는 OECD나 ICH의 공인 시험법으로 인증된 시험법을 활용해야 평가를 인정.
- 인간유도분화줄기세포 분화기술, 조직칩, 장기칩, 3D 프린팅을 통한 조직재건기술, 컴퓨터 모델링 등 다양한 최신 BT, IT분야 기술들이 동물실험을 대체하여 안전성 및 유효성 평가에 도입되고 있음.
- 하지만 아직은 동물실험 규제와 동물대체실험 촉진을 위한 인프라, 법제도가 미흡한 상황.
- 해외에서는 이미 거스를 수 없는 대세가 되고 있는데 영국 생어연구소는 2019년 동물실험시설을 폐쇄하고 대체법 개발을 강화하겠다 발표, 미국 환경보호청은 2035년까지 포유류 동물실험을 모두 중단하겠다는 목표를 세우고 대체법 연구개발에 적극 투자하고 있음.
- 국내에서는 2017년 ‘화장품법’ 개정안에 동물실험을 금지하는 내용이 있지만 화장품 원료에만 한정되었음.
- 의료학회에서는 대체실험에 대한 인프라와 지원제도가 구축되어야 동물대체실험으로의 전환이 가능하다 밝혀 관련된 규제와 제도가 정착되어야 할 것으로 판단.
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3cN76aF
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▶️신약개발 업체들의 ESG 실천방안 중 하나가 될 수 있는 동물대체시험법
유럽과 미국에서는 검토중이나 국내에서는 아직
- 동물실험은 의약품 개발에 있어 1차적인 효능과 안전성을 입증하기 위해 인체실험 전에 진행하는 단계.
- 그러나 동물에 대한 윤리의식 확산과 동물실험 결과의 인체적용 한계로 인해 동물을 사용하지 않고 독성을 확인하는 ‘동물대체시험법’의 개발과 도입 필요성이 강조되고 있음.
- 동물대체시험법을 적용할 때는 OECD나 ICH의 공인 시험법으로 인증된 시험법을 활용해야 평가를 인정.
- 인간유도분화줄기세포 분화기술, 조직칩, 장기칩, 3D 프린팅을 통한 조직재건기술, 컴퓨터 모델링 등 다양한 최신 BT, IT분야 기술들이 동물실험을 대체하여 안전성 및 유효성 평가에 도입되고 있음.
- 하지만 아직은 동물실험 규제와 동물대체실험 촉진을 위한 인프라, 법제도가 미흡한 상황.
- 해외에서는 이미 거스를 수 없는 대세가 되고 있는데 영국 생어연구소는 2019년 동물실험시설을 폐쇄하고 대체법 개발을 강화하겠다 발표, 미국 환경보호청은 2035년까지 포유류 동물실험을 모두 중단하겠다는 목표를 세우고 대체법 연구개발에 적극 투자하고 있음.
- 국내에서는 2017년 ‘화장품법’ 개정안에 동물실험을 금지하는 내용이 있지만 화장품 원료에만 한정되었음.
- 의료학회에서는 대체실험에 대한 인프라와 지원제도가 구축되어야 동물대체실험으로의 전환이 가능하다 밝혀 관련된 규제와 제도가 정착되어야 할 것으로 판단.
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3cN76aF
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▶️[방위산업] 냉정과 열정사이, 미묘한 온도차
- 위험자산 선호 심리 위축과 함께 국내외 증시 모두 연초대비 약세 지속
- 대부분 섹터 YTD 두 자릿수 이상 하락, 국내 방산 Big 4 YTD 평균 58.2% 상승
- 자국 국방력 강화 나서는 방산 강국과 주변국 사이에서 K-방산 새로운 기회 맞이
- 폴란드 1차 이행계약 체결로 수출 구체화 시작, 추가 수출 기대감 고조
- 주변국 이해관계 고려해야 하는 우리나라, 더욱 신중한 행보 필요한 시점
<기업분석>
- 한화에어로스페이스(A012450) 매수/130,000원: 신의 한 수가 될 사업구조 재편 효과
- 한국항공우주(A047810) 매수/80,000원: 전 세계가 주목하는 우리나라 전투기
- 현대로템(A064350) 매수/34,000원: 첫 번째 라운드 판정승
- LIG넥스원(A079550) 매수/120,000원: 군 현대화의 중심
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3U44nKJ
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▶️[방위산업] 냉정과 열정사이, 미묘한 온도차
- 위험자산 선호 심리 위축과 함께 국내외 증시 모두 연초대비 약세 지속
- 대부분 섹터 YTD 두 자릿수 이상 하락, 국내 방산 Big 4 YTD 평균 58.2% 상승
- 자국 국방력 강화 나서는 방산 강국과 주변국 사이에서 K-방산 새로운 기회 맞이
- 폴란드 1차 이행계약 체결로 수출 구체화 시작, 추가 수출 기대감 고조
- 주변국 이해관계 고려해야 하는 우리나라, 더욱 신중한 행보 필요한 시점
<기업분석>
- 한화에어로스페이스(A012450) 매수/130,000원: 신의 한 수가 될 사업구조 재편 효과
- 한국항공우주(A047810) 매수/80,000원: 전 세계가 주목하는 우리나라 전투기
- 현대로템(A064350) 매수/34,000원: 첫 번째 라운드 판정승
- LIG넥스원(A079550) 매수/120,000원: 군 현대화의 중심
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3U44nKJ
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SK 신성장산업분석팀
SK증권 리서치센터 신성장산업분석팀
[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/ 02-3773-8891]
▶️한화에어로스페이스(A012450) 매수/130,000원
신의 한 수 될 사업구조 재편 효과
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 기존 75,000원에서 130,000원으로 상향
- 사업구조 재편과 더불어 그동안 적용해왔던 할인율(35%) 제거
- 인도 물량 및 납품 기간 확정된 폴란드 K-9 자주포 수출 실적 반영
- 연내 폴란드 2차 이행계약 및 호주 Redback 우선협상대상자 선정 가능성 높아
- 계열사별 흩어져 있던 방위산업 역량 한 곳으로 집중시킨 사업구조 재편 효과 기대
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3xknl69
SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
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▶️한화에어로스페이스(A012450) 매수/130,000원
신의 한 수 될 사업구조 재편 효과
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 기존 75,000원에서 130,000원으로 상향
- 사업구조 재편과 더불어 그동안 적용해왔던 할인율(35%) 제거
- 인도 물량 및 납품 기간 확정된 폴란드 K-9 자주포 수출 실적 반영
- 연내 폴란드 2차 이행계약 및 호주 Redback 우선협상대상자 선정 가능성 높아
- 계열사별 흩어져 있던 방위산업 역량 한 곳으로 집중시킨 사업구조 재편 효과 기대
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3xknl69
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[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/ 02-3773-8891]
▶️현대로템(A064350) 매수/34,000원
첫 번째 라운드 판정승
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 기존 29,000원에서 34,000원으로 상향 조정
- 폴란드 K-2 전차 980대 도입 기본계약, 1차 이행계약으로 180대 확정
- 공격적인 물량 인도에 대한 기대감 높았지만, 연내 인도될 초도 물량 10대 수준
- 2차 이행계약 연내 체결 가능성 대두, 폴란드 납품 꾸준하고 안정적으로 진행될 것
- 추가 수출 거론되는 노르웨이, 10월 중 주력전차 사업 우선협상대상자 선정 가능성
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3Dk7IPL
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첫 번째 라운드 판정승
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 기존 29,000원에서 34,000원으로 상향 조정
- 폴란드 K-2 전차 980대 도입 기본계약, 1차 이행계약으로 180대 확정
- 공격적인 물량 인도에 대한 기대감 높았지만, 연내 인도될 초도 물량 10대 수준
- 2차 이행계약 연내 체결 가능성 대두, 폴란드 납품 꾸준하고 안정적으로 진행될 것
- 추가 수출 거론되는 노르웨이, 10월 중 주력전차 사업 우선협상대상자 선정 가능성
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[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/ 02-3773-8891]
▶️한국항공우주(A047810) 매수/80,000원
전 세계가 주목하는 우리나라 전투기
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 기존 70,000원에서 80,000원으로 상향
- 폴란드 FA-50 경공격기 도입에 관한 이행계약 이달 중 체결 가능성 높아
- 완제기 수출 인도 및 실적 인식 내년부터 본격화 될 것으로 추정
- 폴란드 외 말레이시아, 콜롬비아, 이집트, 필리핀 등 FA-50 도입을 위한 관심 고조
- 글로벌 베스트셀러 전투기 F-16과의 높은 호환성이 최고 장점
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3qA2fgm
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전 세계가 주목하는 우리나라 전투기
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 기존 70,000원에서 80,000원으로 상향
- 폴란드 FA-50 경공격기 도입에 관한 이행계약 이달 중 체결 가능성 높아
- 완제기 수출 인도 및 실적 인식 내년부터 본격화 될 것으로 추정
- 폴란드 외 말레이시아, 콜롬비아, 이집트, 필리핀 등 FA-50 도입을 위한 관심 고조
- 글로벌 베스트셀러 전투기 F-16과의 높은 호환성이 최고 장점
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[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/ 02-3773-8891]
▶️LIG넥스원(A079550) 매수/120,000원
군 현대화의 중심
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 기존 110,000원에서 120,000원으로 상향
- 상반기 두 자릿수 영업이익률 기록, 국내 방산 업체들의 수출 기대감 더해지며 강세
- 하반기 영업이익률은 주춤 할 가능성, 3분기부터 상대적 저마진 사업 실적 반영
- 여타 해외 수출 증가 업체들과는 다른 사업 환경임에 주목, 다소 보수적 관점 유지
- 2023 국방예산안, 3축체계 고도화에 집중, LIG넥스원 역할 더욱 부각될 것
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3Do2cvx
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▶️LIG넥스원(A079550) 매수/120,000원
군 현대화의 중심
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 기존 110,000원에서 120,000원으로 상향
- 상반기 두 자릿수 영업이익률 기록, 국내 방산 업체들의 수출 기대감 더해지며 강세
- 하반기 영업이익률은 주춤 할 가능성, 3분기부터 상대적 저마진 사업 실적 반영
- 여타 해외 수출 증가 업체들과는 다른 사업 환경임에 주목, 다소 보수적 관점 유지
- 2023 국방예산안, 3축체계 고도화에 집중, LIG넥스원 역할 더욱 부각될 것
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[SK증권 신성장산업분석팀 이소중/ 02-3773-9953]
▶️주간모니터(게임콘텐츠) : ‘도쿄게임쇼’에서 콘솔 게임에 대한 관심 높아질 전망
- 9월 15일 ~ 9월 18일 일본 도쿄에서 세계 3대 게임쇼 ‘도쿄게임쇼’가 개최될 예정
- 국내에서는 넥슨과 한국콘텐츠진흥원이 선정한 15개의 중소형 게임사가 참가할 예정
- 넥슨은 8월에 개최한 게임스컴에서 선보인 ‘퍼스트 디센던트’와 ‘베일드 엑스퍼트’ 소개할 예정
- 메인 스폰서는 닌텐도와 소니인터랙티브엔터테인먼트인 만큼 콘솔 신작들이 부각될 전망
- 글로벌 게임사 스퀘어 에닉스, 마이크로소프트, 코나미, 캠콤 등이 부스 참가를 확정한 상황
- 한편 닌텐도, 소니, 마이크로소프트는 도쿄게임쇼 앞두고 게임 쇼케이스를 별도로 개최할 예정
- 닌텐도: 9월 13일 ‘닌텐도 다이렉트’에서 2H22~1H23 발매 예정인 닌텐토 스위치 타이틀 공개
- 소니: 9월 14일 ‘스테이트 오브 플레이’에서 총 10편의 신작에 대한 정보 공개 예정
- 마이크로소프트: 9월 15일 ‘X박스 스트림’에서 기존 타이틀 업데이트 및 게임패스 입점작 공개
- 도쿄게임쇼로 인해 국내 게임사들의 주가가 직접적인 영향을 받지 않을 것으로 판단되지만, 국내 게임사들이 개발중인 콘솔 게임들에 대한 관심도는 높아질 것으로 예상
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3eMZF3Y
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- 9월 15일 ~ 9월 18일 일본 도쿄에서 세계 3대 게임쇼 ‘도쿄게임쇼’가 개최될 예정
- 국내에서는 넥슨과 한국콘텐츠진흥원이 선정한 15개의 중소형 게임사가 참가할 예정
- 넥슨은 8월에 개최한 게임스컴에서 선보인 ‘퍼스트 디센던트’와 ‘베일드 엑스퍼트’ 소개할 예정
- 메인 스폰서는 닌텐도와 소니인터랙티브엔터테인먼트인 만큼 콘솔 신작들이 부각될 전망
- 글로벌 게임사 스퀘어 에닉스, 마이크로소프트, 코나미, 캠콤 등이 부스 참가를 확정한 상황
- 한편 닌텐도, 소니, 마이크로소프트는 도쿄게임쇼 앞두고 게임 쇼케이스를 별도로 개최할 예정
- 닌텐도: 9월 13일 ‘닌텐도 다이렉트’에서 2H22~1H23 발매 예정인 닌텐토 스위치 타이틀 공개
- 소니: 9월 14일 ‘스테이트 오브 플레이’에서 총 10편의 신작에 대한 정보 공개 예정
- 마이크로소프트: 9월 15일 ‘X박스 스트림’에서 기존 타이틀 업데이트 및 게임패스 입점작 공개
- 도쿄게임쇼로 인해 국내 게임사들의 주가가 직접적인 영향을 받지 않을 것으로 판단되지만, 국내 게임사들이 개발중인 콘솔 게임들에 대한 관심도는 높아질 것으로 예상
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[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/ 02-3773-8891]
▶️[ESG워너비] 삼성전자의 탄소중립 선언
1992년 삼성환경선언 → 2009년 녹색경영비전 → 2022년 新환경경영전략
- 삼성전자, 2050년까지 직/간접(Scope 1?2) 탄소중립 추진, RE100 글로벌 이니셔티브 가입
- 주요 탄소 배출원, 반도체 제조공정에서 발생하는 공정 가스 및 LNG 연료 사용에 따른 탄소 배출
- 공정가스 처리 효율 높이고 폐열 및 전기열원 도입 검토, 2050년까지 사용 전력 재생에너지 전환 추진
- 2030년 반도체 사업장에 탄소포집/활용 기술(CCUS) 적용, 미세먼지 감지/분석/제거 기술 지역사회 활용 추진
- Value Chain 전반에 걸쳐 발생하는 탄소 간접 배출(Scope 3) 줄이기 위해 초절전 제품/자원 재활용 추진
- 스마트폰, TV, 냉장고, 에어컨, PC 등 대표 전자제품 소비전력 30% 개선 도전, 초저전력 반도체 역할 확대
- 제품 全 생애주기 자원순환 극대화, 재생 레진 적용 및 폐전자제품 수거, 수자원 재활용 최대화
- 2030년 DX(가전/스마트폰 등) 부문 탄소중립 달성, 2050년 DS(반도체) 부문 포함 전사 탄소중립 달성 추진
- 재생에너지 인증서(REC) 구매, 재생에너지 직접 발전 등 추진
- 중소/중견 협력회사로 탄소중립/환경경영 확대 기대, 재생에너지 직접 발전 및 CCUS 기술 주목
- 우리나라 재생에너지 발전 및 조달 인프라/환경의 한계는 아쉬운 부분, 수소연료전지 역할 주목
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3S5lQR8
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1992년 삼성환경선언 → 2009년 녹색경영비전 → 2022년 新환경경영전략
- 삼성전자, 2050년까지 직/간접(Scope 1?2) 탄소중립 추진, RE100 글로벌 이니셔티브 가입
- 주요 탄소 배출원, 반도체 제조공정에서 발생하는 공정 가스 및 LNG 연료 사용에 따른 탄소 배출
- 공정가스 처리 효율 높이고 폐열 및 전기열원 도입 검토, 2050년까지 사용 전력 재생에너지 전환 추진
- 2030년 반도체 사업장에 탄소포집/활용 기술(CCUS) 적용, 미세먼지 감지/분석/제거 기술 지역사회 활용 추진
- Value Chain 전반에 걸쳐 발생하는 탄소 간접 배출(Scope 3) 줄이기 위해 초절전 제품/자원 재활용 추진
- 스마트폰, TV, 냉장고, 에어컨, PC 등 대표 전자제품 소비전력 30% 개선 도전, 초저전력 반도체 역할 확대
- 제품 全 생애주기 자원순환 극대화, 재생 레진 적용 및 폐전자제품 수거, 수자원 재활용 최대화
- 2030년 DX(가전/스마트폰 등) 부문 탄소중립 달성, 2050년 DS(반도체) 부문 포함 전사 탄소중립 달성 추진
- 재생에너지 인증서(REC) 구매, 재생에너지 직접 발전 등 추진
- 중소/중견 협력회사로 탄소중립/환경경영 확대 기대, 재생에너지 직접 발전 및 CCUS 기술 주목
- 우리나라 재생에너지 발전 및 조달 인프라/환경의 한계는 아쉬운 부분, 수소연료전지 역할 주목
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[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/ 02-3773-8891]
▶️주간모니터(그린솔루션, 항공우주) - FA-50도 폴란드와 이행계약 체결 완료
- 지난 8월 폴란드와의 1차 이행계약 체결에서 제외되었던 FA-50 경공격기, 현지시간 9/16 이행계약 체결
- 7월 총괄계약 당시 언급되었던 인도 물량 48대 모두 생산/납품하는 내용 담은 이행계약, 약 30억 달러 규모
- 향후 FA-50 운용 노하우 전수, 교육훈련 프로그램 상화, MRO 센터 및 국제비행훈련학교 구축 중장기적 추진
- 현지 언론에 따르면 이행계약 체결한 총 48대 중 초도 물량 12대, 내년 하반기 인도 예정
- 나머지 36대, 2025년에서 2028년 사이 인도하는 것을 목표로 할 듯
- K-2 전차 980대 중 180대, K-9 자주포 648문 중 212문, FA-50 경공격기 48대 전량 이행계약 체결 완료
- 유럽 NATO 가입국 대상으로 전투기(경공격기, 완제기) 납품 reference를 확보했다는 점에서 매우 큰 의미
- FA-50 사상 최대 수출 물량, 과거 2013년 이라크(T-50IQ, 24대), 2014년 필리핀(FA-50PH, 12대) 수출계약 이후 순차적 인도와 함께 2015~2016년 연간 영업이익 3,000억원 상회한 바 있음
- KAI의 FA-50, 베스트셀러 전투기 F-16과의 높은 호환성 때문에 훈련용 및 경공격기 수요/선호도 증가
- 과거 수출 사례 감안했을 때 폴란드 FA-50(FA-50PL) 정식 인도 시작될 2023년 기점으로 2024년~2026년
- 사상 최고 영업이익 달성 가능성 매우 높음, 여타 국가로의 추가 수출 가능성도 여전히 높은 상황
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3BMI4lE
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▶️주간모니터(그린솔루션, 항공우주) - FA-50도 폴란드와 이행계약 체결 완료
- 지난 8월 폴란드와의 1차 이행계약 체결에서 제외되었던 FA-50 경공격기, 현지시간 9/16 이행계약 체결
- 7월 총괄계약 당시 언급되었던 인도 물량 48대 모두 생산/납품하는 내용 담은 이행계약, 약 30억 달러 규모
- 향후 FA-50 운용 노하우 전수, 교육훈련 프로그램 상화, MRO 센터 및 국제비행훈련학교 구축 중장기적 추진
- 현지 언론에 따르면 이행계약 체결한 총 48대 중 초도 물량 12대, 내년 하반기 인도 예정
- 나머지 36대, 2025년에서 2028년 사이 인도하는 것을 목표로 할 듯
- K-2 전차 980대 중 180대, K-9 자주포 648문 중 212문, FA-50 경공격기 48대 전량 이행계약 체결 완료
- 유럽 NATO 가입국 대상으로 전투기(경공격기, 완제기) 납품 reference를 확보했다는 점에서 매우 큰 의미
- FA-50 사상 최대 수출 물량, 과거 2013년 이라크(T-50IQ, 24대), 2014년 필리핀(FA-50PH, 12대) 수출계약 이후 순차적 인도와 함께 2015~2016년 연간 영업이익 3,000억원 상회한 바 있음
- KAI의 FA-50, 베스트셀러 전투기 F-16과의 높은 호환성 때문에 훈련용 및 경공격기 수요/선호도 증가
- 과거 수출 사례 감안했을 때 폴란드 FA-50(FA-50PL) 정식 인도 시작될 2023년 기점으로 2024년~2026년
- 사상 최고 영업이익 달성 가능성 매우 높음, 여타 국가로의 추가 수출 가능성도 여전히 높은 상황
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[SK증권 신성장산업분석팀 이달미/ 02-3773-9952]
▶️2022 ESMO의 핵심 키워드는 NSCLC와 ADC
- 타그리소의 내성을 극복하기 위한 노력 “병용”
- cMET 병용의 핵심은 동반진단
- ASCO에 이어 2022 ESMO에서도 주목 받은 ADC
- ADC관련 글로벌 관심사 중 으뜸은 ‘엔허투’, 국내 업체도 기대감 높아
- 추천종목: 에이비온, 레고켐바이오
<기업분석>
에이비온(A203400) Not Rated
레고켐바이오(A141080) Not Rated
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3DEQayc
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- 타그리소의 내성을 극복하기 위한 노력 “병용”
- cMET 병용의 핵심은 동반진단
- ASCO에 이어 2022 ESMO에서도 주목 받은 ADC
- ADC관련 글로벌 관심사 중 으뜸은 ‘엔허투’, 국내 업체도 기대감 높아
- 추천종목: 에이비온, 레고켐바이오
<기업분석>
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SK 신성장산업분석팀
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▶️에이비온(A203400) Not Rated
3세대 EGFR 치료제와 cMET 치료제의 병용 임상이 기대된다!
- 2022 ESMO에서는 총 3개의 새로운 내용을 담은 포스터를 발표
- ABN401과 EGFR 치료제 병용 비암상을 통한 항암효과를 확인
- 병용 진행 시 동반진단을 통해 초기에 cMET변이를 발견하여 ABN401 조기투여 예정
- 따라서 ABN401과 타그리소와의 병용 임상2상 코호트에 대한 기대감이 높음
- 긍정적인 임상2상 병용데이터 발표시, 글로벌 회사로의 기술수출도 기대해 볼만
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3Uq32xO
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3세대 EGFR 치료제와 cMET 치료제의 병용 임상이 기대된다!
- 2022 ESMO에서는 총 3개의 새로운 내용을 담은 포스터를 발표
- ABN401과 EGFR 치료제 병용 비암상을 통한 항암효과를 확인
- 병용 진행 시 동반진단을 통해 초기에 cMET변이를 발견하여 ABN401 조기투여 예정
- 따라서 ABN401과 타그리소와의 병용 임상2상 코호트에 대한 기대감이 높음
- 긍정적인 임상2상 병용데이터 발표시, 글로벌 회사로의 기술수출도 기대해 볼만
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▶️레고켐바이오(A141080) Not Rated
국내 ADC 분야 최강자!
- 자체개발 ADC 플랫폼 ConjuALL로 임상1상 중인 LCB14에 대한 중간결과 공개
- LCB14는 중국 포순제약과 영국 익수다로 기술수출되어 기대감을 높이는 후보물질
- 임상1a상에서 HER2+ 유방암 환자에 대한 ORR 66.7%, 전체 ORR 46%를 공개
- 용량은 엔허투보다 낮고 부작용도 낮아 향후 글로벌 임상에 대한 기대감 높아
- ADC개발이 최근 트렌드인 점을 감안하면 글로벌 제약사들의 높은 관심 전망
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3ScXKVf
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- 자체개발 ADC 플랫폼 ConjuALL로 임상1상 중인 LCB14에 대한 중간결과 공개
- LCB14는 중국 포순제약과 영국 익수다로 기술수출되어 기대감을 높이는 후보물질
- 임상1a상에서 HER2+ 유방암 환자에 대한 ORR 66.7%, 전체 ORR 46%를 공개
- 용량은 엔허투보다 낮고 부작용도 낮아 향후 글로벌 임상에 대한 기대감 높아
- ADC개발이 최근 트렌드인 점을 감안하면 글로벌 제약사들의 높은 관심 전망
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