[SK증권 신성장산업분석팀 이달미/ 02-3773-9952]
▶️에이비온(A203400) Not Rated
전세계적으로 주목하는 C-MET 치료제 선두주자
- EGFR의 내성을 극복할 수 있는 C-MET 치료제
- 동사의 주력 후보물질은 C-MET 타겟 ABN401
- C-MET은 전세계적으로 주목하는 바이오마커
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3AEei1G
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 :
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SK 신성장산업분석팀
SK증권 리서치센터 신성장산업분석팀
[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/ 02-3773-8891]
▶️주간모니터(그린솔루션, 항공우주)_2022년 08월 넷째 주
수소 강국으로 한 걸음씩 전진하는 중국
- 중국 광둥성, 2025년까지 수소 인프라 공급 계획(3 years action plan) 발표
- 수소연료전지차 10,000대, 수소 충전소 200개 구축 목표, 연간 100,000mt 이상 수소 공급 계획
- 기존 주유소 개조/전환 등을 통한 수소 공급, 주요 고속도로 중심 수소충전소 구축 추진
- 2021년 기준 중국 지방성 중 GDP 가장 높은 광둥성, 교통량 많은 물류 허브, 수소버스 등 상용 시장 확대 예상
- 석유/화학 산업단지 조성되어 있어 부생수소 등 확보에 용이한 입지적 환경도 구축되어 있음
- 2025년 수소연료전지차 공급 수소 가격, kg당 30위안(약 5,800원)까지 하락할 것으로 전망
- Sinopec, 세계 최대 규모의 태양광 그린 수소 생산 공장 건설 중, 총 투자 금액 최대 30억 위안(약 5,800억원)
- 신장 북서부 지역 300MW 태양광 발전 설비, 2023년 6월 가동 계획, 수소 생산 비용 kg당 $2.67 전망
- 수전해 설비 공급은 LONGi Hydrogen, 알칼라인 전해조 설비(총 5GW) 기반 시간당 360kg 수소 생산
- 연간 20,000mt 수소 생산 추진, 이산화탄소 연간 485,000t 절감 가능, 그린수소 장거리 운송 추진
- 세계 최대 친환경에너지 시장으로 성장한 중국 내 수소의 역할 및 비중 커지기 시작했다는 점에 주목
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3ABmujh
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- 수소연료전지차 10,000대, 수소 충전소 200개 구축 목표, 연간 100,000mt 이상 수소 공급 계획
- 기존 주유소 개조/전환 등을 통한 수소 공급, 주요 고속도로 중심 수소충전소 구축 추진
- 2021년 기준 중국 지방성 중 GDP 가장 높은 광둥성, 교통량 많은 물류 허브, 수소버스 등 상용 시장 확대 예상
- 석유/화학 산업단지 조성되어 있어 부생수소 등 확보에 용이한 입지적 환경도 구축되어 있음
- 2025년 수소연료전지차 공급 수소 가격, kg당 30위안(약 5,800원)까지 하락할 것으로 전망
- Sinopec, 세계 최대 규모의 태양광 그린 수소 생산 공장 건설 중, 총 투자 금액 최대 30억 위안(약 5,800억원)
- 신장 북서부 지역 300MW 태양광 발전 설비, 2023년 6월 가동 계획, 수소 생산 비용 kg당 $2.67 전망
- 수전해 설비 공급은 LONGi Hydrogen, 알칼라인 전해조 설비(총 5GW) 기반 시간당 360kg 수소 생산
- 연간 20,000mt 수소 생산 추진, 이산화탄소 연간 485,000t 절감 가능, 그린수소 장거리 운송 추진
- 세계 최대 친환경에너지 시장으로 성장한 중국 내 수소의 역할 및 비중 커지기 시작했다는 점에 주목
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▶️ESG워너비 : 최근 국내 게임사들 E(환경) & S(사회)에서 성과 보여
- 최근 국내 게임사 넥슨, 넷마블, 스마일게이트 등은 환경과 사회부문에 적극적으로 기여 중
- 스마일게이트의 경우 친환경 농작물을 재배해 기부하는 형태로 두가지의 과제 E와S 를 동시에 추진 중
- 한편 넥슨, 넷마블 등은 자체 게임 IP를 활용해 환경 및 사회 캠페인의 마케팅 효과를 증대 시키고 있음
- 넥슨 : 발달장애 청년 자립 돕는 첨단 스마트 농장에 농업 자재 지원하는 사회공헌 프로젝트 진행
메이플스토리 게임 내 ‘행복이 쌓였담' 모자 아이템 1만 개 판매 당 1명 청각장애 아동에게 ‘외부 장치’ 교체를 지원하는 캠페인 진행해 준비된 수량 20만개 2시간 만에 완판
- 넷마블 : 스노우 앱에서 '제2의 나라' 필터로 촬영해 올린 게시물 수 만큼 1달러 씩 국제환경단체에 기부
- 스마일게이트 : 7월 15일 사옥 내 수확한 농작물을 성남과 안성 아동 시설 기부, 9월 중 2차 수확물 전달 예정
- 펄어비스 : 8월 이사한 과천 친환경 신사옥에 어린이집 포함 임직원 위한 각종 복시 시설 마련
- 컴투스 : 6월 22일~7월 11일 여의도 샛강생태공원 내 나무 심기 활동 후원
7월 임직원들이 참여한 안양천 생태환경 보전 활동 진행
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3dAMTVo
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▶️ESG워너비 : 최근 국내 게임사들 E(환경) & S(사회)에서 성과 보여
- 최근 국내 게임사 넥슨, 넷마블, 스마일게이트 등은 환경과 사회부문에 적극적으로 기여 중
- 스마일게이트의 경우 친환경 농작물을 재배해 기부하는 형태로 두가지의 과제 E와S 를 동시에 추진 중
- 한편 넥슨, 넷마블 등은 자체 게임 IP를 활용해 환경 및 사회 캠페인의 마케팅 효과를 증대 시키고 있음
- 넥슨 : 발달장애 청년 자립 돕는 첨단 스마트 농장에 농업 자재 지원하는 사회공헌 프로젝트 진행
메이플스토리 게임 내 ‘행복이 쌓였담' 모자 아이템 1만 개 판매 당 1명 청각장애 아동에게 ‘외부 장치’ 교체를 지원하는 캠페인 진행해 준비된 수량 20만개 2시간 만에 완판
- 넷마블 : 스노우 앱에서 '제2의 나라' 필터로 촬영해 올린 게시물 수 만큼 1달러 씩 국제환경단체에 기부
- 스마일게이트 : 7월 15일 사옥 내 수확한 농작물을 성남과 안성 아동 시설 기부, 9월 중 2차 수확물 전달 예정
- 펄어비스 : 8월 이사한 과천 친환경 신사옥에 어린이집 포함 임직원 위한 각종 복시 시설 마련
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7월 임직원들이 참여한 안양천 생태환경 보전 활동 진행
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▶️글로벌 제약/바이오 M&A 회복세에 접어들어
- Evaluate Vantage에 따르면 글로벌 경기 침체가 제약/바이오 기업들의 좋지 않은 영향을 미치는데 2022년 상반기 13개 기업이 나스닥에 상장, 총 12억5,250만 달러를 조달, 이는 최근 5년내 최저치로 2012년 글로벌 경제위기 이후 처음 나타난 결과인 것으로 분석.
- VC투자 역시 줄어들었는데 지난 1분기 100여개 기업이 90억달러 규모의 투자를 받았으나 2분기에는 80여개 기업이 38억 달러로 크게 감소하였음.
- IPO와 VC 투자는 줄었으나 글로벌 M&A는 줄어들지 않은 것으로 파악되는데 2022년 2분기 M&A 거래 총액은 250억달러 규모로 최근 5년간의 M&A 거래활동 중간 수준임.
- 가장 큰 M&A는 5월 화이자가 바이오해븐 파마슈티컬을 116억달러에 인수한 것이었고 그 다음 BMS가 터닝포인트 테라퓨틱스를 4.1억달러, GSK가 아피니백스와 시에라 온콜로지를 각각 3.3억달러, 1.9억달러, 할로자임이 안타레스 파마를 9천600만달러로 인수함.
- 경기 침체에도 불구, 글로벌 제약/바이오 M&A가 꾸준히 일어나고 있다는 점은 이쪽 분야가 지속 성장 가능하다는 분야임을 증명, 최근 M&A가 다시 회복되고 있다는 점도 주목할 필요.
- 글로벌 업체들의 M&A는 국내 업체들의 파이프라인이 재조명 될 수 있는 이벤트라 판단.
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3T8ZDD6
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- VC투자 역시 줄어들었는데 지난 1분기 100여개 기업이 90억달러 규모의 투자를 받았으나 2분기에는 80여개 기업이 38억 달러로 크게 감소하였음.
- IPO와 VC 투자는 줄었으나 글로벌 M&A는 줄어들지 않은 것으로 파악되는데 2022년 2분기 M&A 거래 총액은 250억달러 규모로 최근 5년간의 M&A 거래활동 중간 수준임.
- 가장 큰 M&A는 5월 화이자가 바이오해븐 파마슈티컬을 116억달러에 인수한 것이었고 그 다음 BMS가 터닝포인트 테라퓨틱스를 4.1억달러, GSK가 아피니백스와 시에라 온콜로지를 각각 3.3억달러, 1.9억달러, 할로자임이 안타레스 파마를 9천600만달러로 인수함.
- 경기 침체에도 불구, 글로벌 제약/바이오 M&A가 꾸준히 일어나고 있다는 점은 이쪽 분야가 지속 성장 가능하다는 분야임을 증명, 최근 M&A가 다시 회복되고 있다는 점도 주목할 필요.
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▶️주간모니터(게임콘텐츠): 8월 국내 MMORPG 매출 순위 변동 주목
- 최근 넷마블과 컴투스의 MMORPG 신작 출시로 인해 국내 모바일게임 매출 순위 Top10 변동
- 넷마블의 ‘세븐나이츠 레볼루션’(7월 28일 출시)과 컴투스의 ‘서머너즈워 크로니클’(8월 16일 출시)이 국내 모바일 게임 매출 순위 Top10에 진입하면서 6월 출시된 MMORPG 신작 위메이드의 ‘미르M’과 블리자드의 ‘디아블로 이모탈’의 순위가 Top10에서 20위권 밖으로 하향
- 8월 25일 넥슨게임즈의 MMORPG ‘히트2’가 출시될 예정인 만큼 국내 MMORPG 시장 내 경쟁 심화가 예상되며, 매출 순위 변동에 주목할 필요성이 있음
- 4Q22 넷마블 자회사 엑스엘게임즈가 개발 중인 MMORPG에 대한 관심이 높아질 것으로 예상
- 한편 엔씨소프트의 리니지W/M/2M과 카카오게임즈 오딘 매출 순위는 Top 10에서 유지 중
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3cdsuFR
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- 넷마블의 ‘세븐나이츠 레볼루션’(7월 28일 출시)과 컴투스의 ‘서머너즈워 크로니클’(8월 16일 출시)이 국내 모바일 게임 매출 순위 Top10에 진입하면서 6월 출시된 MMORPG 신작 위메이드의 ‘미르M’과 블리자드의 ‘디아블로 이모탈’의 순위가 Top10에서 20위권 밖으로 하향
- 8월 25일 넥슨게임즈의 MMORPG ‘히트2’가 출시될 예정인 만큼 국내 MMORPG 시장 내 경쟁 심화가 예상되며, 매출 순위 변동에 주목할 필요성이 있음
- 4Q22 넷마블 자회사 엑스엘게임즈가 개발 중인 MMORPG에 대한 관심이 높아질 것으로 예상
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▶️주간모니터(그린솔루션, 항공우주)_2022년 08월 넷째 주
폴란드 이행계약 체결, 국내 방위산업 글로벌 역량 확인 시금석 될 것
- 현대로템 및 한화디펜스, 8월 27일(현지 8/26) 폴란드 군비청과 57.6억 달러(한화 약 7조 6천억 원) 1차 이행계약 체결
- 폴란드 국방부 및 우리나라 방위사업청, 현지 언론 발표에 따르면, 지난 7/ 27 발표한 총괄계약(Framework Contract)을
실제로 이행하기 위한 첫 번째 후속 계약(1차 이행계약) 체결
- 7월 총괄계약 당시 폴란드는 K-2 전차 980대, K-9 자주포 648문, FA-50 경공격기 48대 주문 계획 밝혀
(K-2 전차: 현대로템 / K-9 자주포: 한화디펜스 / FA-50: 한국항공우주)
- 이번 1차 이행계약은 K-2 전차 180대(약 34억 달러) 및 K-9 곡사포 212문(약 24억 달러) 에 대한 이행계약
- 올해 첫 인도 시작하며, 올해 안 K-2 전차 10대 및 K-9 자주포 24문 인도 계획
- 추후 2025년까지 K-2 전차 180대 인도 완료 예정, K-9 자주포(K9A1) 212문은 2026년까지 인도 완료 예정
- FA-50 경공격기에 대한 이행계약은 9월 중 체결될 것으로 기대(1차 이행계약 대수 12대 예상)
- 잔여수량에 대해서는 단계적 이행계약 추가로 체결 계획, 기술협력 및 공동 기술개발/생산도 추진
- 관련 교육, 물류, 탄약 등 포함된 이행계약, 중장기적 안정적 실적 성장 토대 마련했다는 점에 주목
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3ctxlCS
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폴란드 이행계약 체결, 국내 방위산업 글로벌 역량 확인 시금석 될 것
- 현대로템 및 한화디펜스, 8월 27일(현지 8/26) 폴란드 군비청과 57.6억 달러(한화 약 7조 6천억 원) 1차 이행계약 체결
- 폴란드 국방부 및 우리나라 방위사업청, 현지 언론 발표에 따르면, 지난 7/ 27 발표한 총괄계약(Framework Contract)을
실제로 이행하기 위한 첫 번째 후속 계약(1차 이행계약) 체결
- 7월 총괄계약 당시 폴란드는 K-2 전차 980대, K-9 자주포 648문, FA-50 경공격기 48대 주문 계획 밝혀
(K-2 전차: 현대로템 / K-9 자주포: 한화디펜스 / FA-50: 한국항공우주)
- 이번 1차 이행계약은 K-2 전차 180대(약 34억 달러) 및 K-9 곡사포 212문(약 24억 달러) 에 대한 이행계약
- 올해 첫 인도 시작하며, 올해 안 K-2 전차 10대 및 K-9 자주포 24문 인도 계획
- 추후 2025년까지 K-2 전차 180대 인도 완료 예정, K-9 자주포(K9A1) 212문은 2026년까지 인도 완료 예정
- FA-50 경공격기에 대한 이행계약은 9월 중 체결될 것으로 기대(1차 이행계약 대수 12대 예상)
- 잔여수량에 대해서는 단계적 이행계약 추가로 체결 계획, 기술협력 및 공동 기술개발/생산도 추진
- 관련 교육, 물류, 탄약 등 포함된 이행계약, 중장기적 안정적 실적 성장 토대 마련했다는 점에 주목
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※ 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다
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▶️ESG Wannabe
- 배터리 리사이클링을 통해 추가적인 ESG 달성
2021년 배터리 생산에 따라 발생한 온실가스는 연간 3,800만톤이상
2021년 연간 NCM 배터리 생산에 따라 총 1,080만톤 온실가스 배출 추정
배터리 재사용 & 재활용을 통해서 순환경제 구축
배터리 재사용 - 재활용 - 소재 추출 및 생산 으로 이어지는 순환경제 구축 확대
관련 규제 및 배터리 수거 네트워크 등은 글로벌 정책에 따라 확대될 것으로 예상
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3ArDYNU
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2021년 배터리 생산에 따라 발생한 온실가스는 연간 3,800만톤이상
2021년 연간 NCM 배터리 생산에 따라 총 1,080만톤 온실가스 배출 추정
배터리 재사용 & 재활용을 통해서 순환경제 구축
배터리 재사용 - 재활용 - 소재 추출 및 생산 으로 이어지는 순환경제 구축 확대
관련 규제 및 배터리 수거 네트워크 등은 글로벌 정책에 따라 확대될 것으로 예상
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▶️주간모니터(게임콘텐츠) : 글로벌 게임쇼에서 인정 받은 국내 PC/콘솔 신작들
- 지난주 개최된 글로벌 게임쇼 ‘게임스컴’에서 크래프톤과 네오위즈의 PC/콘솔 신작들이 부각 받음
- 크래프톤의 PC/콘솔 ‘칼리스토 프로토콜’ 영상은 400만장 이상 판매된 ‘데드 스페이스’의 후속작인 만큼 제작자 글렌 스코필드가 직접 무대에 초청 받아 소개했음
- 네오위즈의 신작 ‘P의 거짓’은 게임스컴 어워드 부문 3가지(최고의 액션 어드벤처 게임/최고의 롤플레잉 게임/가장 기대되는 플레이스테이션 게임)에 선정돼 한국 게임 최다 수상을 기록
- 2021년 게임스컴에서 P의 거짓과 동일한 어워드 부문 3가지를 수상한 ‘엘든 링’의 경우 1700만장 이상 판매가 된 만큼 P의 거짓과 더불어 국내 게임사들이 개발 중인 PC/콘솔 신작들에 대한 기대감이 높아질 것으로 판단
- 올해 중국 판호에 대한 기대감이 낮아지고, 국내 모바일 MMORPG 시장 내 경쟁 심화로 인해 국내 게임사들은 북미/유럽 시장을 목표로 두고 있음
- 북미/유럽 지역은 아시아와 달리 모바일 보다 PC/콘솔 게임에 집중되어 있는 만큼 네오위즈와 크래프톤의 PC/콘솔 신작들이 이번 글로벌 게임쇼에서 부각 받았다는 점은 긍정적
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3QYzaXk
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▶️주간모니터(게임콘텐츠) : 글로벌 게임쇼에서 인정 받은 국내 PC/콘솔 신작들
- 지난주 개최된 글로벌 게임쇼 ‘게임스컴’에서 크래프톤과 네오위즈의 PC/콘솔 신작들이 부각 받음
- 크래프톤의 PC/콘솔 ‘칼리스토 프로토콜’ 영상은 400만장 이상 판매된 ‘데드 스페이스’의 후속작인 만큼 제작자 글렌 스코필드가 직접 무대에 초청 받아 소개했음
- 네오위즈의 신작 ‘P의 거짓’은 게임스컴 어워드 부문 3가지(최고의 액션 어드벤처 게임/최고의 롤플레잉 게임/가장 기대되는 플레이스테이션 게임)에 선정돼 한국 게임 최다 수상을 기록
- 2021년 게임스컴에서 P의 거짓과 동일한 어워드 부문 3가지를 수상한 ‘엘든 링’의 경우 1700만장 이상 판매가 된 만큼 P의 거짓과 더불어 국내 게임사들이 개발 중인 PC/콘솔 신작들에 대한 기대감이 높아질 것으로 판단
- 올해 중국 판호에 대한 기대감이 낮아지고, 국내 모바일 MMORPG 시장 내 경쟁 심화로 인해 국내 게임사들은 북미/유럽 시장을 목표로 두고 있음
- 북미/유럽 지역은 아시아와 달리 모바일 보다 PC/콘솔 게임에 집중되어 있는 만큼 네오위즈와 크래프톤의 PC/콘솔 신작들이 이번 글로벌 게임쇼에서 부각 받았다는 점은 긍정적
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▶️RNA 르네상스
- 유전정보의 흐름경로 Central Dogma(중심원리) 개념을 이용한 RNA 치료제
- RNA치료제 중 RNA 간섭 치료제가 선두주자
- 글로벌 RNA 치료제 시장성장률은 CAGR 17.6%로 고성장세 전망
- RNA 치료제 시장성장에 따른 올리고 핵산 생산 수혜 예상
- Top Pick: 에스티팜, 투자의견 매수와 목표주가 150,000원으로 커버리지 개시
<기업분석>
에스티팜(A237690) 매수/150,000원
올릭스(A226950) Not Rated
올리패스(A244460) Not Rated
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3TpVCKJ
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▶️RNA 르네상스
- 유전정보의 흐름경로 Central Dogma(중심원리) 개념을 이용한 RNA 치료제
- RNA치료제 중 RNA 간섭 치료제가 선두주자
- 글로벌 RNA 치료제 시장성장률은 CAGR 17.6%로 고성장세 전망
- RNA 치료제 시장성장에 따른 올리고 핵산 생산 수혜 예상
- Top Pick: 에스티팜, 투자의견 매수와 목표주가 150,000원으로 커버리지 개시
<기업분석>
에스티팜(A237690) 매수/150,000원
올릭스(A226950) Not Rated
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SK 신성장산업분석팀
SK증권 리서치센터 신성장산업분석팀
[SK증권 신성장산업분석팀 이달미/ 02-3773-9952]
▶️올릭스(A226950) Not Rated
국내 siRNA 플랫폼 원천기술을 보유한 기업
- 자체개발 Olix 비대칭 siRNA(asiRNA) 플랫폼을 특허 등록하여 보유
- 또한 GalNAc에 대한 특허를 보유하여 siRNA에 연결시켜 간 타겟 치료제 개발 중
- 주요 치료제로는 비대흉터치료제와 황반변성 치료제
- 비대흉터치료제가 내년 1분기 중 미국 임상2상 중간결과 데이터 발표 예정
- 그 밖에 황반변성 치료제 마일스톤 유입 등의 다양한 주가 모멘텀 보유
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3eas0Rg
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- 또한 GalNAc에 대한 특허를 보유하여 siRNA에 연결시켜 간 타겟 치료제 개발 중
- 주요 치료제로는 비대흉터치료제와 황반변성 치료제
- 비대흉터치료제가 내년 1분기 중 미국 임상2상 중간결과 데이터 발표 예정
- 그 밖에 황반변성 치료제 마일스톤 유입 등의 다양한 주가 모멘텀 보유
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▶️올리패스(A244460) Not Rated
글로벌 진출이 기대되는 국내 RNA 치료제 업체
- 동사의 주요 mRNA 플랫폼은 OliPass PNA로 비정상적 mRNA 생성을 억제
- 이에 따라 비정상적 단백질 발현을 억제하면서 질병 유발을 막고 세포 투과성이 높음
- 주요 파이프라인은 비마약성진통제 OLP-1002로 호주 임상2a상 진행 중
- 조만간 미국 FDA 임상2상 IND 신청에도 들어갈 예정
- 향후 글로벌 제약사와의 전략적 제휴도 기대
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3Q3ejkw
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- 이에 따라 비정상적 단백질 발현을 억제하면서 질병 유발을 막고 세포 투과성이 높음
- 주요 파이프라인은 비마약성진통제 OLP-1002로 호주 임상2a상 진행 중
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▶️에스티팜(A237690) 매수/150,000원
생산 capa 기준 글로벌 1위의 올리고 핵산 API 업체
- 최근 생산 capa를 확장한 동사가 글로벌 올리고 핵산 시장 업계 1위로 올라섬
- 2024년 3차 증설이 예정되어 있어 업계 1위의 자리를 굳건히 할 전망
- RNA 치료제 성장에 따라 올리고 핵산 매출증가 기대 뿐만 아니라 mRNA플랫폼 보유
- LNP와 캡핑 기술 두가지를 모두 보유하고 있어 mRNA 성장세에 대한 기대감 높아
- 투자의견 매수와 목표주가 150,000원으로 커버리지 개시
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3Tv6x5E
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생산 capa 기준 글로벌 1위의 올리고 핵산 API 업체
- 최근 생산 capa를 확장한 동사가 글로벌 올리고 핵산 시장 업계 1위로 올라섬
- 2024년 3차 증설이 예정되어 있어 업계 1위의 자리를 굳건히 할 전망
- RNA 치료제 성장에 따라 올리고 핵산 매출증가 기대 뿐만 아니라 mRNA플랫폼 보유
- LNP와 캡핑 기술 두가지를 모두 보유하고 있어 mRNA 성장세에 대한 기대감 높아
- 투자의견 매수와 목표주가 150,000원으로 커버리지 개시
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SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진 팀장님 부친상 부고를 아래와 같이 알려드립니다.
조문은 내일(9/3) 오전 9시부터 가능하오니 조문 시 참고하여 주시기 바랍니다.
조문은 내일(9/3) 오전 9시부터 가능하오니 조문 시 참고하여 주시기 바랍니다.
[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/ 02-3773-8891]
▶️주간모니터(그린솔루션, 항공우주)_2022년 09월 둘째 주
수소 산업 방향성 보여준 H2 MEET 2022
- 국내 최대 규모 수소산업 박람회 H2 MEET, 8/31 부터 9/3 까지 4일간 진행, 코로나19 재확산 우려 속에서도 성료
- 16개국 약 240여개 수소 산업 관련 기업들의 참가, 행사일별 Country Day 지정하여 주요국 수소 정책 /사업 계획 공유
- 네덜란드, 캐나다, 호주, 프랑스, 미국, 스페인, 영국, 중국 등 Country Day 참여
- ① 수소 밸류체인의 연결, ② 친환경 에너지와 연계한 그린수소, ③ 수소 모빌리티 생태계 확산 등 공통 관심사 확인
- 국내 주요 기업, 수소 생산 / 저장 및 운송 / 활용(모빌리티 등) 부문으로 구분하여 관련 사업 진행 사항 및 계획 전시
- 수소 생산 - 수소 생산 과정에서 발생하는 탄소 별도 포집하는 블루수소, 친환경 에너지와 연계한 그린수소 중심
- 천연가스 메탄 개질 과정(CH4 + 2H2O = 4H2 + CO2) 에서 발생하는 이산화탄소 포집 후 폐가스전/대염수층 매립
- 태양광/풍력 등 친환경 에너지 발전 활용한 수전해 수소 생산, AEM 수전해 설비의 부상에 주목
- 수소 저장 및 운송 - 액화 수소 저장 및 활용 필요성 크게 대두, 수소 액화 저장 시 저장 저장 부피 약 1/800로 감소
- 액화 수소 저장을 위한 저장 용기 출시, 액화 저장 시 고압력으로 인한 발생 문제 해결 가능하다는 점에 주목
- 수소 활용(모빌리티 등) - 현대차, 버스/트럭/청소차/살수차/터그트럭/드론 등 각종 상용 모빌리티 전시
- 전기차 대비 높은 효율 보이는 상용차 분야에서의 수소연료전지차 도입/보급 확대 가능성에 주목
- 승용 시장에서의 수소연료전지차 역할에 실망할 필요 없어, 상용차 시장 수소 저변 확대 지속될 것
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3Rjf36e
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수소 산업 방향성 보여준 H2 MEET 2022
- 국내 최대 규모 수소산업 박람회 H2 MEET, 8/31 부터 9/3 까지 4일간 진행, 코로나19 재확산 우려 속에서도 성료
- 16개국 약 240여개 수소 산업 관련 기업들의 참가, 행사일별 Country Day 지정하여 주요국 수소 정책 /사업 계획 공유
- 네덜란드, 캐나다, 호주, 프랑스, 미국, 스페인, 영국, 중국 등 Country Day 참여
- ① 수소 밸류체인의 연결, ② 친환경 에너지와 연계한 그린수소, ③ 수소 모빌리티 생태계 확산 등 공통 관심사 확인
- 국내 주요 기업, 수소 생산 / 저장 및 운송 / 활용(모빌리티 등) 부문으로 구분하여 관련 사업 진행 사항 및 계획 전시
- 수소 생산 - 수소 생산 과정에서 발생하는 탄소 별도 포집하는 블루수소, 친환경 에너지와 연계한 그린수소 중심
- 천연가스 메탄 개질 과정(CH4 + 2H2O = 4H2 + CO2) 에서 발생하는 이산화탄소 포집 후 폐가스전/대염수층 매립
- 태양광/풍력 등 친환경 에너지 발전 활용한 수전해 수소 생산, AEM 수전해 설비의 부상에 주목
- 수소 저장 및 운송 - 액화 수소 저장 및 활용 필요성 크게 대두, 수소 액화 저장 시 저장 저장 부피 약 1/800로 감소
- 액화 수소 저장을 위한 저장 용기 출시, 액화 저장 시 고압력으로 인한 발생 문제 해결 가능하다는 점에 주목
- 수소 활용(모빌리티 등) - 현대차, 버스/트럭/청소차/살수차/터그트럭/드론 등 각종 상용 모빌리티 전시
- 전기차 대비 높은 효율 보이는 상용차 분야에서의 수소연료전지차 도입/보급 확대 가능성에 주목
- 승용 시장에서의 수소연료전지차 역할에 실망할 필요 없어, 상용차 시장 수소 저변 확대 지속될 것
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▶️신약개발 업체들의 ESG 실천방안 중 하나가 될 수 있는 동물대체시험법
유럽과 미국에서는 검토중이나 국내에서는 아직
- 동물실험은 의약품 개발에 있어 1차적인 효능과 안전성을 입증하기 위해 인체실험 전에 진행하는 단계.
- 그러나 동물에 대한 윤리의식 확산과 동물실험 결과의 인체적용 한계로 인해 동물을 사용하지 않고 독성을 확인하는 ‘동물대체시험법’의 개발과 도입 필요성이 강조되고 있음.
- 동물대체시험법을 적용할 때는 OECD나 ICH의 공인 시험법으로 인증된 시험법을 활용해야 평가를 인정.
- 인간유도분화줄기세포 분화기술, 조직칩, 장기칩, 3D 프린팅을 통한 조직재건기술, 컴퓨터 모델링 등 다양한 최신 BT, IT분야 기술들이 동물실험을 대체하여 안전성 및 유효성 평가에 도입되고 있음.
- 하지만 아직은 동물실험 규제와 동물대체실험 촉진을 위한 인프라, 법제도가 미흡한 상황.
- 해외에서는 이미 거스를 수 없는 대세가 되고 있는데 영국 생어연구소는 2019년 동물실험시설을 폐쇄하고 대체법 개발을 강화하겠다 발표, 미국 환경보호청은 2035년까지 포유류 동물실험을 모두 중단하겠다는 목표를 세우고 대체법 연구개발에 적극 투자하고 있음.
- 국내에서는 2017년 ‘화장품법’ 개정안에 동물실험을 금지하는 내용이 있지만 화장품 원료에만 한정되었음.
- 의료학회에서는 대체실험에 대한 인프라와 지원제도가 구축되어야 동물대체실험으로의 전환이 가능하다 밝혀 관련된 규제와 제도가 정착되어야 할 것으로 판단.
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3cN76aF
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▶️신약개발 업체들의 ESG 실천방안 중 하나가 될 수 있는 동물대체시험법
유럽과 미국에서는 검토중이나 국내에서는 아직
- 동물실험은 의약품 개발에 있어 1차적인 효능과 안전성을 입증하기 위해 인체실험 전에 진행하는 단계.
- 그러나 동물에 대한 윤리의식 확산과 동물실험 결과의 인체적용 한계로 인해 동물을 사용하지 않고 독성을 확인하는 ‘동물대체시험법’의 개발과 도입 필요성이 강조되고 있음.
- 동물대체시험법을 적용할 때는 OECD나 ICH의 공인 시험법으로 인증된 시험법을 활용해야 평가를 인정.
- 인간유도분화줄기세포 분화기술, 조직칩, 장기칩, 3D 프린팅을 통한 조직재건기술, 컴퓨터 모델링 등 다양한 최신 BT, IT분야 기술들이 동물실험을 대체하여 안전성 및 유효성 평가에 도입되고 있음.
- 하지만 아직은 동물실험 규제와 동물대체실험 촉진을 위한 인프라, 법제도가 미흡한 상황.
- 해외에서는 이미 거스를 수 없는 대세가 되고 있는데 영국 생어연구소는 2019년 동물실험시설을 폐쇄하고 대체법 개발을 강화하겠다 발표, 미국 환경보호청은 2035년까지 포유류 동물실험을 모두 중단하겠다는 목표를 세우고 대체법 연구개발에 적극 투자하고 있음.
- 국내에서는 2017년 ‘화장품법’ 개정안에 동물실험을 금지하는 내용이 있지만 화장품 원료에만 한정되었음.
- 의료학회에서는 대체실험에 대한 인프라와 지원제도가 구축되어야 동물대체실험으로의 전환이 가능하다 밝혀 관련된 규제와 제도가 정착되어야 할 것으로 판단.
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▶️[방위산업] 냉정과 열정사이, 미묘한 온도차
- 위험자산 선호 심리 위축과 함께 국내외 증시 모두 연초대비 약세 지속
- 대부분 섹터 YTD 두 자릿수 이상 하락, 국내 방산 Big 4 YTD 평균 58.2% 상승
- 자국 국방력 강화 나서는 방산 강국과 주변국 사이에서 K-방산 새로운 기회 맞이
- 폴란드 1차 이행계약 체결로 수출 구체화 시작, 추가 수출 기대감 고조
- 주변국 이해관계 고려해야 하는 우리나라, 더욱 신중한 행보 필요한 시점
<기업분석>
- 한화에어로스페이스(A012450) 매수/130,000원: 신의 한 수가 될 사업구조 재편 효과
- 한국항공우주(A047810) 매수/80,000원: 전 세계가 주목하는 우리나라 전투기
- 현대로템(A064350) 매수/34,000원: 첫 번째 라운드 판정승
- LIG넥스원(A079550) 매수/120,000원: 군 현대화의 중심
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3U44nKJ
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▶️[방위산업] 냉정과 열정사이, 미묘한 온도차
- 위험자산 선호 심리 위축과 함께 국내외 증시 모두 연초대비 약세 지속
- 대부분 섹터 YTD 두 자릿수 이상 하락, 국내 방산 Big 4 YTD 평균 58.2% 상승
- 자국 국방력 강화 나서는 방산 강국과 주변국 사이에서 K-방산 새로운 기회 맞이
- 폴란드 1차 이행계약 체결로 수출 구체화 시작, 추가 수출 기대감 고조
- 주변국 이해관계 고려해야 하는 우리나라, 더욱 신중한 행보 필요한 시점
<기업분석>
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SK 신성장산업분석팀
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[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/ 02-3773-8891]
▶️한화에어로스페이스(A012450) 매수/130,000원
신의 한 수 될 사업구조 재편 효과
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 기존 75,000원에서 130,000원으로 상향
- 사업구조 재편과 더불어 그동안 적용해왔던 할인율(35%) 제거
- 인도 물량 및 납품 기간 확정된 폴란드 K-9 자주포 수출 실적 반영
- 연내 폴란드 2차 이행계약 및 호주 Redback 우선협상대상자 선정 가능성 높아
- 계열사별 흩어져 있던 방위산업 역량 한 곳으로 집중시킨 사업구조 재편 효과 기대
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3xknl69
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신의 한 수 될 사업구조 재편 효과
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 기존 75,000원에서 130,000원으로 상향
- 사업구조 재편과 더불어 그동안 적용해왔던 할인율(35%) 제거
- 인도 물량 및 납품 기간 확정된 폴란드 K-9 자주포 수출 실적 반영
- 연내 폴란드 2차 이행계약 및 호주 Redback 우선협상대상자 선정 가능성 높아
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▶️현대로템(A064350) 매수/34,000원
첫 번째 라운드 판정승
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 기존 29,000원에서 34,000원으로 상향 조정
- 폴란드 K-2 전차 980대 도입 기본계약, 1차 이행계약으로 180대 확정
- 공격적인 물량 인도에 대한 기대감 높았지만, 연내 인도될 초도 물량 10대 수준
- 2차 이행계약 연내 체결 가능성 대두, 폴란드 납품 꾸준하고 안정적으로 진행될 것
- 추가 수출 거론되는 노르웨이, 10월 중 주력전차 사업 우선협상대상자 선정 가능성
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3Dk7IPL
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▶️현대로템(A064350) 매수/34,000원
첫 번째 라운드 판정승
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 기존 29,000원에서 34,000원으로 상향 조정
- 폴란드 K-2 전차 980대 도입 기본계약, 1차 이행계약으로 180대 확정
- 공격적인 물량 인도에 대한 기대감 높았지만, 연내 인도될 초도 물량 10대 수준
- 2차 이행계약 연내 체결 가능성 대두, 폴란드 납품 꾸준하고 안정적으로 진행될 것
- 추가 수출 거론되는 노르웨이, 10월 중 주력전차 사업 우선협상대상자 선정 가능성
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3Dk7IPL
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▶️한국항공우주(A047810) 매수/80,000원
전 세계가 주목하는 우리나라 전투기
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 기존 70,000원에서 80,000원으로 상향
- 폴란드 FA-50 경공격기 도입에 관한 이행계약 이달 중 체결 가능성 높아
- 완제기 수출 인도 및 실적 인식 내년부터 본격화 될 것으로 추정
- 폴란드 외 말레이시아, 콜롬비아, 이집트, 필리핀 등 FA-50 도입을 위한 관심 고조
- 글로벌 베스트셀러 전투기 F-16과의 높은 호환성이 최고 장점
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3qA2fgm
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▶️한국항공우주(A047810) 매수/80,000원
전 세계가 주목하는 우리나라 전투기
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 기존 70,000원에서 80,000원으로 상향
- 폴란드 FA-50 경공격기 도입에 관한 이행계약 이달 중 체결 가능성 높아
- 완제기 수출 인도 및 실적 인식 내년부터 본격화 될 것으로 추정
- 폴란드 외 말레이시아, 콜롬비아, 이집트, 필리핀 등 FA-50 도입을 위한 관심 고조
- 글로벌 베스트셀러 전투기 F-16과의 높은 호환성이 최고 장점
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▶️LIG넥스원(A079550) 매수/120,000원
군 현대화의 중심
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 기존 110,000원에서 120,000원으로 상향
- 상반기 두 자릿수 영업이익률 기록, 국내 방산 업체들의 수출 기대감 더해지며 강세
- 하반기 영업이익률은 주춤 할 가능성, 3분기부터 상대적 저마진 사업 실적 반영
- 여타 해외 수출 증가 업체들과는 다른 사업 환경임에 주목, 다소 보수적 관점 유지
- 2023 국방예산안, 3축체계 고도화에 집중, LIG넥스원 역할 더욱 부각될 것
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3Do2cvx
SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
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▶️LIG넥스원(A079550) 매수/120,000원
군 현대화의 중심
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 기존 110,000원에서 120,000원으로 상향
- 상반기 두 자릿수 영업이익률 기록, 국내 방산 업체들의 수출 기대감 더해지며 강세
- 하반기 영업이익률은 주춤 할 가능성, 3분기부터 상대적 저마진 사업 실적 반영
- 여타 해외 수출 증가 업체들과는 다른 사업 환경임에 주목, 다소 보수적 관점 유지
- 2023 국방예산안, 3축체계 고도화에 집중, LIG넥스원 역할 더욱 부각될 것
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3Do2cvx
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