[SK증권 신성장산업분석팀 이소중/ 02-3773-9953]
▶️주간모니터(게임콘텐츠) : 1H22 중국 게임시장 역성장
- 중국 정부가 18세 미만 청소년의 게임 이용 시간 및 신규 게임 허가 제한 등 규제를 추진하면서 중국 게임시장의 성장세가 둔화되고 있음
- 7월 21일 중국음상디지털출판협회에 따르면 1H22 중국 게임업계의 매출은 약 28.7조원으로 전년 동기 대비 1.8% 감소했으며, 이용자 수는 6억 6천 657만명으로 0.1% 감소했음
- 중국 게임업계의 매출은 1H15부터 7년간 증가세를 보여온 만큼 올해 처음으로 하락한 상황
- 중국의 자체 개발 게임 매출은 약 24.2조원으로 전년 동기 대비 4.3% 감소했음
- 중국 기업 정보 플랫폼 텐옌차에 따르면 2021년 7월부터 8개월 간 판호 발급이 부재한 상황에서 사업을 중단한 게임사가 2만여 개에 달함
- 게임 업계는 10월 개최 예정인 중국 공산당 전국대표대회에서 발표될 게임 산업 정책에 따라 추세가 변할 것으로 기대 중
- 한편 올해 중국에서 판호 발급을 여전히 받지 못한 중국 대형 게임사 텐센트는 한국게임산업협회의 이사사로 가입
a) 2011년에 텐센트코리아가 설립된 점을 감안했을 때 뒤 늦은 협회 가입은 중국 규제를 피해 국내 게임 시장을 적극적으로 공략한다는 것으로 풀이됨
b) 따라서 국내에서 텐센트의 활동 범위가 확대될 것으로 판단되며, 국내 게임사들은 글로벌 퍼블리셔인 텐센트와 협업을 통해 글로벌 진출이 용이해질 가능성도 있음
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3SmRhXV
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 :
https://t.me/smallcapsk
※당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
▶️주간모니터(게임콘텐츠) : 1H22 중국 게임시장 역성장
- 중국 정부가 18세 미만 청소년의 게임 이용 시간 및 신규 게임 허가 제한 등 규제를 추진하면서 중국 게임시장의 성장세가 둔화되고 있음
- 7월 21일 중국음상디지털출판협회에 따르면 1H22 중국 게임업계의 매출은 약 28.7조원으로 전년 동기 대비 1.8% 감소했으며, 이용자 수는 6억 6천 657만명으로 0.1% 감소했음
- 중국 게임업계의 매출은 1H15부터 7년간 증가세를 보여온 만큼 올해 처음으로 하락한 상황
- 중국의 자체 개발 게임 매출은 약 24.2조원으로 전년 동기 대비 4.3% 감소했음
- 중국 기업 정보 플랫폼 텐옌차에 따르면 2021년 7월부터 8개월 간 판호 발급이 부재한 상황에서 사업을 중단한 게임사가 2만여 개에 달함
- 게임 업계는 10월 개최 예정인 중국 공산당 전국대표대회에서 발표될 게임 산업 정책에 따라 추세가 변할 것으로 기대 중
- 한편 올해 중국에서 판호 발급을 여전히 받지 못한 중국 대형 게임사 텐센트는 한국게임산업협회의 이사사로 가입
a) 2011년에 텐센트코리아가 설립된 점을 감안했을 때 뒤 늦은 협회 가입은 중국 규제를 피해 국내 게임 시장을 적극적으로 공략한다는 것으로 풀이됨
b) 따라서 국내에서 텐센트의 활동 범위가 확대될 것으로 판단되며, 국내 게임사들은 글로벌 퍼블리셔인 텐센트와 협업을 통해 글로벌 진출이 용이해질 가능성도 있음
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▶️카카오게임즈(A293490) 매수/85,000원
4Q22 신작 모멘텀 기대
- 2Q22 매출액 3,388억원(+27% QoQ), 영업이익 810억원(+93% QoQ)
- 3월말 출시된 오딘(대만) 매출 온기 반영됨에 따라 2Q22 실적 호조
- 6월 20일 출시된 신작 우마무스메의 ‘키타산 블랙’ 업데이트로 국내 매출 1위 기록
- 3Q22 우마무스메 매출 온기 반영, 4Q22 주요 신작 3개 출시 예정
- 2022년 매출액 1.49조원(+47% YoY), 영업이익 3,824억원(+234% YoY) 전망
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▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3oQdVKS
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4Q22 신작 모멘텀 기대
- 2Q22 매출액 3,388억원(+27% QoQ), 영업이익 810억원(+93% QoQ)
- 3월말 출시된 오딘(대만) 매출 온기 반영됨에 따라 2Q22 실적 호조
- 6월 20일 출시된 신작 우마무스메의 ‘키타산 블랙’ 업데이트로 국내 매출 1위 기록
- 3Q22 우마무스메 매출 온기 반영, 4Q22 주요 신작 3개 출시 예정
- 2022년 매출액 1.49조원(+47% YoY), 영업이익 3,824억원(+234% YoY) 전망
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[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]
▶️에코프로(A086520) 매수(신규)/ 150,000원(신규)
배터리 리사이클링 시너지와 잠재력은 내가 최고
- 에코프로 자회사 중 에코프로 머티리얼즈는 양극재 전구체 생산, 에코프로이노베이션은 수산화리튬 생산, 에코프로CNG는 리사이클링 담당
- 에코프로머티리얼즈: 하반기 2공장 가동에 따른 매출 성장 + 황산화 공정 본격화로 이익 개선(적정시총 2조원)
- 에코프로CNG: 높은 리튬 회수율과 전구체 계열사를 보유해 장기적으로 원가경쟁력이 높을 것으로 전망(적정시총 6천억원)
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3Q3pgmL
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- 에코프로머티리얼즈: 하반기 2공장 가동에 따른 매출 성장 + 황산화 공정 본격화로 이익 개선(적정시총 2조원)
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▶️성일하이텍(A365340) Not Rated
배터리 리사이클링은 내가 1등
- 2차전지 섹터의 엘도라도인 배터리 리사이클링 산업의 최고 강자
- 배터리 리사이클링 산업은 배터리 업체들의 증설에 따른 스크랩 증가로 1차성장 + 전기차 판매 후 7~10년 후 발생하는 폐배터리로 더 큰 폭의 2차성장 전망
- 2022년 매출액 1,945억원(+41%YoY), 영업이익 255억원(+86%)전망
- 배터리 리사이클링 회사인 미국의 Li-cycle대비 저평가 상태
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3SuxSVl
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- 배터리 리사이클링 산업은 배터리 업체들의 증설에 따른 스크랩 증가로 1차성장 + 전기차 판매 후 7~10년 후 발생하는 폐배터리로 더 큰 폭의 2차성장 전망
- 2022년 매출액 1,945억원(+41%YoY), 영업이익 255억원(+86%)전망
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[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]
▶️배터리 리사이클링: 10년 후의 당신이 보낸 한마디
Summary
-배터리 업체들의 적극적인 증설로 배터리 셀 스크랩 발생 급증 + 전기차 판매량 증가와 탑재용량 증가로
장기적으로 폐배터리 발생량 급증 전망 (2026 년 골드크로스 전망)
-신재생 산업 처럼 재활용소재 첨가 의무화와 같은 규제 또는 보조금으로 성장 전망
-LFP 배터리는 재활용 경쟁력 떨어져 재사용에 집중할 듯, NCM 배터리는 재활용시 경쟁력 높음
-배터리 리사이클링 이 온실가스 발생 감축 등 전기차 ESG 의 완성
산업분석
1. 전기차 시장 성장 x 탑재용량 증가의 콜라보
2. 셀 스크랩으로 1차성장 & 전기차 폐배터리로 2차성장
3. 글로벌 배터리 리사이클링 정책 도입
4. 적극적인 투자로 가장 앞선 중국 리사이클링 산업
5. 리사이클링 Process: 폐배터리부터 재활용 소재까지
6. 배터리 리사이클링과 ESG: 순환경제 구축이 핵심
7. 산업동향: 전방위적 배터리 재활용 밸류체인 구축
기업분석
에코프로 (매수(신규) / 목표주가 150,000원(신규))
성일하이텍 (Not Rated)
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3SlNtGF
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Summary
-배터리 업체들의 적극적인 증설로 배터리 셀 스크랩 발생 급증 + 전기차 판매량 증가와 탑재용량 증가로
장기적으로 폐배터리 발생량 급증 전망 (2026 년 골드크로스 전망)
-신재생 산업 처럼 재활용소재 첨가 의무화와 같은 규제 또는 보조금으로 성장 전망
-LFP 배터리는 재활용 경쟁력 떨어져 재사용에 집중할 듯, NCM 배터리는 재활용시 경쟁력 높음
-배터리 리사이클링 이 온실가스 발생 감축 등 전기차 ESG 의 완성
산업분석
1. 전기차 시장 성장 x 탑재용량 증가의 콜라보
2. 셀 스크랩으로 1차성장 & 전기차 폐배터리로 2차성장
3. 글로벌 배터리 리사이클링 정책 도입
4. 적극적인 투자로 가장 앞선 중국 리사이클링 산업
5. 리사이클링 Process: 폐배터리부터 재활용 소재까지
6. 배터리 리사이클링과 ESG: 순환경제 구축이 핵심
7. 산업동향: 전방위적 배터리 재활용 밸류체인 구축
기업분석
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SK 신성장산업분석팀
SK증권 리서치센터 신성장산업분석팀
[SK증권 신성장산업분석팀 이달미/ 02-3773-9952]
▶️셀트리온(A068270) 매수/300,000원
바이오의약품 비중 상승으로 2022년 2분기 어닝 서프라이즈 시현!
- 2022년 2분기 영업이익 1,990억원(+21.9%Yo) 시현으로 시장 컨센서스를 상회
- 램시마의 고성장세에 따른 원가개선, 다케다 매출인식이 실적성장세를 견인
- 2022년 하반기에는 램시마SC 성장에 따른 이익개선세가 예상
- 리뉴얼된 TI제품 출시로 인한 GPM개선, 신제품 출시로 장기 성장세 가능할 전망
- 목표주가 300,000원으로 상향조정, 투자의견 매수 유지하며 최선호주 추천
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3SArwDC
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- 램시마의 고성장세에 따른 원가개선, 다케다 매출인식이 실적성장세를 견인
- 2022년 하반기에는 램시마SC 성장에 따른 이익개선세가 예상
- 리뉴얼된 TI제품 출시로 인한 GPM개선, 신제품 출시로 장기 성장세 가능할 전망
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[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/ 02-3773-8891]
▶️주간모니터(그린솔루션, 항공우주)_2022년 08월 둘째 주
대한민국 우주 대항해시대 개막, 다누리
- 우리나라가 독자 개발한 대한민국 최초 달 탐사선 ‘다누리’, 8/5(금) 성공적으로 발사, 달 궤도에서 1년간 임무 수행
- 이동거리 길지만 연료 크게 절감 가능한 BLT궤적 따라 4.5개월 후 달 궤도 진입, 오는 12월 16일 궤도 진입 예상
- 달 상공 100km에서 극지방 지나는 원 궤도로 운영, 하루 12회 공전하며 23년 2월부터 23년 12월까지 과학 임무 수행
- 달 표면 자원탐사를 위한 감마선 분광기, 우주 인터넷 시험을 위한 우주 인터넷 탑재체, 영구음영지역 촬영 카메라,달 착륙선 착륙 후보지 탐색을 위한 고해상도 카메라 등 탑재
- Falcon 9을 대신 활용한 발사체를 제외하고 달 궤도선 본체 및 다양한 기능의 탑재체, 달 궤도 진입 추력시스템,그리고 심(深)우주 통신 및 관제에 필요한 지상 안테나까지 독자 개발 했다는 점에서 큰 의미
- 다누리 개발에 참여한 국내 주요 기업들, 향후 우리나라 우주 산업 확장에 주요한 역할 할 가능성 크다는 점에서 주목
▶ ‘다누리’ 개발/설계/제작에 참여한 국내 주요 기업
- 한화 : 본체 추진시스템
- 한화시스템 : 고해상도카메라 전원공급유닛 개발
- 한국항공우주 : 구조체 시제작, 조립시험 지원 등
- SK브로드밴드 : 심우주지상안테나 제작
- 현대로템 : (2단계 선행) 로버 구조 구동부 설계/제작
- 루미르 : 우주인터넷 탑재체 전자부 제작
- 쎄트렉아이 : 비행항법시스템소프트웨어 개발
- AP위성 : 탑재컴퓨터 등 전장품 개발, 시험장비 제작
- 아이쓰리시스템 : 고해상도카메라 전자모듈 개발
- 한컴인스페이스 : 지상국운영 통합 소프트웨어 개발
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3Q9r11N
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대한민국 우주 대항해시대 개막, 다누리
- 우리나라가 독자 개발한 대한민국 최초 달 탐사선 ‘다누리’, 8/5(금) 성공적으로 발사, 달 궤도에서 1년간 임무 수행
- 이동거리 길지만 연료 크게 절감 가능한 BLT궤적 따라 4.5개월 후 달 궤도 진입, 오는 12월 16일 궤도 진입 예상
- 달 상공 100km에서 극지방 지나는 원 궤도로 운영, 하루 12회 공전하며 23년 2월부터 23년 12월까지 과학 임무 수행
- 달 표면 자원탐사를 위한 감마선 분광기, 우주 인터넷 시험을 위한 우주 인터넷 탑재체, 영구음영지역 촬영 카메라,달 착륙선 착륙 후보지 탐색을 위한 고해상도 카메라 등 탑재
- Falcon 9을 대신 활용한 발사체를 제외하고 달 궤도선 본체 및 다양한 기능의 탑재체, 달 궤도 진입 추력시스템,그리고 심(深)우주 통신 및 관제에 필요한 지상 안테나까지 독자 개발 했다는 점에서 큰 의미
- 다누리 개발에 참여한 국내 주요 기업들, 향후 우리나라 우주 산업 확장에 주요한 역할 할 가능성 크다는 점에서 주목
▶ ‘다누리’ 개발/설계/제작에 참여한 국내 주요 기업
- 한화 : 본체 추진시스템
- 한화시스템 : 고해상도카메라 전원공급유닛 개발
- 한국항공우주 : 구조체 시제작, 조립시험 지원 등
- SK브로드밴드 : 심우주지상안테나 제작
- 현대로템 : (2단계 선행) 로버 구조 구동부 설계/제작
- 루미르 : 우주인터넷 탑재체 전자부 제작
- 쎄트렉아이 : 비행항법시스템소프트웨어 개발
- AP위성 : 탑재컴퓨터 등 전장품 개발, 시험장비 제작
- 아이쓰리시스템 : 고해상도카메라 전자모듈 개발
- 한컴인스페이스 : 지상국운영 통합 소프트웨어 개발
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3Q9r11N
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▶올해 하반기는 중소형 게임사가 해답
Summary
- 대형 게임사들은 인건비 증가 및 기존 게임 매출 감소 감안하면 올해 신작만으로 대부분 높은 이익 성장이 어려울 것으로 예상
- 올해 하반기에는 비교적 매출 규모가 작아 개발 중인 신작이 흥행할 경우 이익 성장이 크게 나타나 주가 상승 여력이 높은 중소형 게임사 주목
- Top Pick: 컴투스홀딩스, 네오위즈
산업분석
1. 대형 게임사 : 올해 신작만으로 대부분 高 성장 어려워
2. 중소형 게임사 신작 모멘텀으로 이익 성장 가능
3. 중소형 게임사 신작 모멘텀 풍부하다
4. 대형 게임주는 지스타 2022에서 재조명 예상
5. 모든 게임사에게 중요한 중국 판호는 당분간 어려워
6. 확률형 아이템 규제 아직 괜찮아
7. P2E/NFT 규제는 완화보다 강화 중
기업분석
컴투스홀딩스 (063080/KQ｜매수｜T.P 87,000 원)
네오위즈 (095660/KQ｜Not Rated)
모비릭스 (348030/KQ｜Not Rated)
룽투코리아 (060240/KQ｜Not Rated)
미투젠 (950190/KQ｜Not Rated)
조이시티 (067000/KQ｜Not Rated)
위메이드플레이 (123420/KQ｜Not Rated)
▶보고서 원문 : https://bit.ly/3JFAnAc
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▶올해 하반기는 중소형 게임사가 해답
Summary
- 대형 게임사들은 인건비 증가 및 기존 게임 매출 감소 감안하면 올해 신작만으로 대부분 높은 이익 성장이 어려울 것으로 예상
- 올해 하반기에는 비교적 매출 규모가 작아 개발 중인 신작이 흥행할 경우 이익 성장이 크게 나타나 주가 상승 여력이 높은 중소형 게임사 주목
- Top Pick: 컴투스홀딩스, 네오위즈
산업분석
1. 대형 게임사 : 올해 신작만으로 대부분 高 성장 어려워
2. 중소형 게임사 신작 모멘텀으로 이익 성장 가능
3. 중소형 게임사 신작 모멘텀 풍부하다
4. 대형 게임주는 지스타 2022에서 재조명 예상
5. 모든 게임사에게 중요한 중국 판호는 당분간 어려워
6. 확률형 아이템 규제 아직 괜찮아
7. P2E/NFT 규제는 완화보다 강화 중
기업분석
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▶️주간모니터(제약,바이오,헬스케어) - 바이오의 귀환
- 지난주 글로벌 바이오업체들의 주가 상승으로 국내 바이오업체들의 센티도 회복되는 중.
- 미국 모더나가 2분기 47억4천만달러의 매출을 기록, 전년대비 7% 증가세 시현, 시장 컨센서스 40억7천만달러를 상회하는 호실적 기록하며 당일 주가 16% 급등.
- 또한 앨나일람의 siRNA 치료제인 ‘온파트로’가 희귀질환인 아밀로이드 심근병증 360명을 대상으로 한 임상3상에 성공했다 발표함. 올해 연말 미국 FDA에 신약허가 신청에 들어갈 예정, 허가시 최초의 siRNA 치료제가 될 전망.
- 다가오는 2022 ESMO도 주가 상승 모멘텀으로 작용 중, 최근에 초록을 공개한 업체들 주목할 필요 있다는 판단.
- 다양한 모멘텀들 존재, 관련 업체들 주목할 필요.
- RNA 업체로는 에스티팜, 올릭스를 주목, 2022 ESMO 관련주로는 에이비온, 레고켐바이오, 네오이뮨텍, 엔케이맥스 등이 있으며 이중항체 업체로는 에이비엘바이오, 파멥신, CAR-T 관련주로는 GC셀, 앱클론, 유틸렉스를 주목해야 한다는 판단.
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3vOgX6j
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▶️주간모니터(제약,바이오,헬스케어) - 바이오의 귀환
- 지난주 글로벌 바이오업체들의 주가 상승으로 국내 바이오업체들의 센티도 회복되는 중.
- 미국 모더나가 2분기 47억4천만달러의 매출을 기록, 전년대비 7% 증가세 시현, 시장 컨센서스 40억7천만달러를 상회하는 호실적 기록하며 당일 주가 16% 급등.
- 또한 앨나일람의 siRNA 치료제인 ‘온파트로’가 희귀질환인 아밀로이드 심근병증 360명을 대상으로 한 임상3상에 성공했다 발표함. 올해 연말 미국 FDA에 신약허가 신청에 들어갈 예정, 허가시 최초의 siRNA 치료제가 될 전망.
- 다가오는 2022 ESMO도 주가 상승 모멘텀으로 작용 중, 최근에 초록을 공개한 업체들 주목할 필요 있다는 판단.
- 다양한 모멘텀들 존재, 관련 업체들 주목할 필요.
- RNA 업체로는 에스티팜, 올릭스를 주목, 2022 ESMO 관련주로는 에이비온, 레고켐바이오, 네오이뮨텍, 엔케이맥스 등이 있으며 이중항체 업체로는 에이비엘바이오, 파멥신, CAR-T 관련주로는 GC셀, 앱클론, 유틸렉스를 주목해야 한다는 판단.
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▶️주간모니터(게임콘텐츠) : 멈추지 않는 게임사들의 블록체인 사업 확장
- 블록체인 사업을 추진 중인 국내 대표적인 게임사 위메이드, 카카오게임즈, 컴투스와 넷마블은 가상화폐 시장 부진에 불구하고도 블록체인 생태계를 적극적으로 확장 중인 것으로 파악
- 위메이드는 위믹스 기반 메인넷을 9월에 오픈 가능하다고 발표했으며, 컴투스는 8월 9일 코리아 블록체인 위크 2022에서 메인넷 ‘XPLA’(엑스플라)를 8월 중 본격 가동한다고 밝힘
메인넷은 자체 블록체인 네트워크 시스템 운영을 통해 디지털 화폐 생성 및 다른 탈중앙화된 어플리케이션을 생성 할 수 있는 독자적인 생태계로 블록체인 사업 확장에 기여할 것으로 판단
- 카카오게임즈는 크로스체인 전략을 추진하기 위해 이더리움 기반 확장성 플랫폼 ‘폴리곤’과 제휴를 맺었으며 1H23까지 6종의 블록체인 신작을 출시할 예정이라고 밝힘
크로스체인은 서로 다른 블록체인을 연결해주고 상호 호환이 되지 않아 발생하는 불필요한 수수료 등에 대한 문제를 돕는 역할을 하며 크로스 체인 브릿지를 통해 카카오게임즈의 블록체인 기반 콘텐츠들을 다른 체인에서 활용 가능해질 것으로 기대
- 넷마블은 7월 29일 블록체인 기반 캐주얼 슈팅 게임 ‘골든브로스’를 글로벌 출시했음
- 한편 글로벌 자산운용사 블랙록이 미국 최대 가상자산 거래소 코인베이스와 파트너십을 맺었다는 소식에 국내 블록체인 사업을 추진 중인 게임사들이 부각을 받고 있는 상황
코인베이스는 블랙록의 200여개 기관투자자가 이용중인 투자관리 플랫폼 ‘알라딘＇에 암호화 거래 및 보관, 파이낸싱, 데이터 보고 등 서비스를 지원할 것으로 기대
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3Qfr24u
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- 블록체인 사업을 추진 중인 국내 대표적인 게임사 위메이드, 카카오게임즈, 컴투스와 넷마블은 가상화폐 시장 부진에 불구하고도 블록체인 생태계를 적극적으로 확장 중인 것으로 파악
- 위메이드는 위믹스 기반 메인넷을 9월에 오픈 가능하다고 발표했으며, 컴투스는 8월 9일 코리아 블록체인 위크 2022에서 메인넷 ‘XPLA’(엑스플라)를 8월 중 본격 가동한다고 밝힘
메인넷은 자체 블록체인 네트워크 시스템 운영을 통해 디지털 화폐 생성 및 다른 탈중앙화된 어플리케이션을 생성 할 수 있는 독자적인 생태계로 블록체인 사업 확장에 기여할 것으로 판단
- 카카오게임즈는 크로스체인 전략을 추진하기 위해 이더리움 기반 확장성 플랫폼 ‘폴리곤’과 제휴를 맺었으며 1H23까지 6종의 블록체인 신작을 출시할 예정이라고 밝힘
크로스체인은 서로 다른 블록체인을 연결해주고 상호 호환이 되지 않아 발생하는 불필요한 수수료 등에 대한 문제를 돕는 역할을 하며 크로스 체인 브릿지를 통해 카카오게임즈의 블록체인 기반 콘텐츠들을 다른 체인에서 활용 가능해질 것으로 기대
- 넷마블은 7월 29일 블록체인 기반 캐주얼 슈팅 게임 ‘골든브로스’를 글로벌 출시했음
- 한편 글로벌 자산운용사 블랙록이 미국 최대 가상자산 거래소 코인베이스와 파트너십을 맺었다는 소식에 국내 블록체인 사업을 추진 중인 게임사들이 부각을 받고 있는 상황
코인베이스는 블랙록의 200여개 기관투자자가 이용중인 투자관리 플랫폼 ‘알라딘＇에 암호화 거래 및 보관, 파이낸싱, 데이터 보고 등 서비스를 지원할 것으로 기대
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▶펄어비스(A263750) 매수/69,000원
2Q22 기존 게임 매출 증가, 3Q22 흑자전환 기대
- 2015년 MMORPG PC 게임 검은사막 출시, 2018년~2019년 모바일/콘솔로 확장
- 2Q22 매출액 940억원(+3% QoQ), 영업이익 -42억원(적전 QoQ)
- 2Q22 검은사막 매출 증가했으나 높은 인건비 및 광고선전비 집행으로 적자전환
- 1H23 트리플A급 PC/콘솔 대작 붉은사막 출시로 외형성장 기대
- 2022년 매출액 3,649억원(-10% YoY), 영업이익 98억원(-77% YoY) 전망
▶보고서 원문 : https://bit.ly/3vYpVhz
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2Q22 기존 게임 매출 증가, 3Q22 흑자전환 기대
- 2015년 MMORPG PC 게임 검은사막 출시, 2018년~2019년 모바일/콘솔로 확장
- 2Q22 매출액 940억원(+3% QoQ), 영업이익 -42억원(적전 QoQ)
- 2Q22 검은사막 매출 증가했으나 높은 인건비 및 광고선전비 집행으로 적자전환
- 1H23 트리플A급 PC/콘솔 대작 붉은사막 출시로 외형성장 기대
- 2022년 매출액 3,649억원(-10% YoY), 영업이익 98억원(-77% YoY) 전망
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▶넷마블(A251270) 매수/84,000원
4Q22 '모두의마블:메타월드' 출시 기대
- 북미와 한국 시장 중심으로 외부 및 자체 IP 기반의 MMORPG/RPG 게임 서비스 중
- 2Q22 제2의 나라 글로벌 출시로 매출 증가했으나 높은 광고선전비로 적자 확대
- 2Q22매출액 6,606억원(+5% QoQ), 영업이익 -347억원(적지 QoQ) 기록
- 3Q22 신작 세븐나이츠 레볼루션 일 매출 6.5억원 추정되며 외형성장에 기여 기대
- 2H22 신작 모두의마블:메타월드, BTS드림, 하이퍼스쿼드, 오버프라임 출시 기대
▶보고서 원문 : https://bit.ly/3pg75Pc
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4Q22 '모두의마블:메타월드' 출시 기대
- 북미와 한국 시장 중심으로 외부 및 자체 IP 기반의 MMORPG/RPG 게임 서비스 중
- 2Q22 제2의 나라 글로벌 출시로 매출 증가했으나 높은 광고선전비로 적자 확대
- 2Q22매출액 6,606억원(+5% QoQ), 영업이익 -347억원(적지 QoQ) 기록
- 3Q22 신작 세븐나이츠 레볼루션 일 매출 6.5억원 추정되며 외형성장에 기여 기대
- 2H22 신작 모두의마블:메타월드, BTS드림, 하이퍼스쿼드, 오버프라임 출시 기대
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▶크래프톤(A259960) 매수/400,000원
뚜렷한 상저하고 기대
- 슈팅 서바이벌 게임 PUBG:배틀그라운드 와 뉴스테이트 중심으로 서비스 중
- 2Q22 매출액 4,237억원(-8% YoY), 영업이익 1,623억원(-7% YoY) 기록
- PUBG, 화평정영 비수기로 모바일 매출 감소, G-coin 영향으로 PC 매출도 감소
- 2H22 신작 프로젝트 M과 칼리스토 프로토콜 실적 성장에 크게 기여할 것으로 기대
- 2022년 매출액은 2.16조원(+15% YoY), 영업이익은 0.94조원(+47% YoY) 전망
▶보고서 원문 : https://bit.ly/3PivfD8
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뚜렷한 상저하고 기대
- 슈팅 서바이벌 게임 PUBG:배틀그라운드 와 뉴스테이트 중심으로 서비스 중
- 2Q22 매출액 4,237억원(-8% YoY), 영업이익 1,623억원(-7% YoY) 기록
- PUBG, 화평정영 비수기로 모바일 매출 감소, G-coin 영향으로 PC 매출도 감소
- 2H22 신작 프로젝트 M과 칼리스토 프로토콜 실적 성장에 크게 기여할 것으로 기대
- 2022년 매출액은 2.16조원(+15% YoY), 영업이익은 0.94조원(+47% YoY) 전망
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[SK증권 신성장산업분석팀 이달미/ 02-3773-9952]
▶️셀트리온 2022년 2분기 실적 NDR 후기
- 2022년 2분기 영업이익 1,990억원 (+21.3%YoY) 시현으로 영업이익률 33.4% 기록, 지난 1분기에는 마진이 낮은 진단키트 매출이 전체 매출의 22%를 차지하면서 영업이익률 25.8%를 기록했으나 바이오시밀러 매출 확대로 이익률 회복.
- 특히 바이오의약품 특성상 한 공장에서 한 개의 제품만을 생산했을 때 원가개선이 큰데 2분기에는 1공장에서 램시마만 생산되었기 때문에 매출이익률이 전분기대비 4.7%p개선.
- 하반기에도 1,2공장은 풀가동 중에 있어 이익개선은 지속될 것으로 보여지고 일부는 CMO를 맡겨야 하나 유플라이마, 트룩시마, 허쥬마 등 고마진 제품 수주가 얼마나 들어오느냐에 따라 이익개선 폭은 달라질 전망.
- TI(Titer Improvement)제품은 기존 제품의 단백질 세포배양을 늘려 생산량을 2배로 확대시킨 고마진 제품임. 램시마의 경우 현재 2차 TI 제품을 위해 준비중에 있으며 트룩시마는 2분기에 TI제품 출시하면서 50%의 원가개선이 있어 향후에도 이익개선을 견인할 것.
- 현재 가동 중인 공장은 1,2공장으로 총 19만리터. 3공장은 2023년 완공 예정이며 6만리터가 증설될 예정. 1,2공장은 1만5천리터짜리 큰 리액터가 들어가 대형 사이즈를 생산 중, 3공장은 7,500리터 리액터가 들어가기 때문에 다품종 소량생산 예정. 향후 추가적으로 4공장에 대한 증설도 검토 중에 있으며 4공장 전까지는 론자 등에 CMO 수주를 줄 예정.
- 바이오시밀러 시장에서 Top 5회사는 암젠, 삼성바이오로직스, 셀트리온, 산도즈, 화이자임. 과거 바이오시밀러 시장에 다수의 회사들이 진입했으나 원가경쟁력을 갖추지 못하면서 포기. 따라서 현재는 과도기를 이미 거치고 살아남은 자들의 시장이 됨.
- 현재 5개의 바이오시밀러 제품이 출시된 상태, 2025년까지 스텔라라, 졸레어, 프롤리아, 악템라 등의 바이오시밀러 신규제품 출시되며 2025년까지 11개의 제품으로 확대될 예정. 또한 2025년 이후 특허만료되는 다수의 바이오의약품들이 있어 장기적인 성장 가능.
- 결론적: 전반적인 분위기는 긍정적, 중장기적인 주가 우상향 가능하다는 판단, 투자의견 매수와 목표주가 300,000원 유지.
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3SUeO2G
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- 2022년 2분기 영업이익 1,990억원 (+21.3%YoY) 시현으로 영업이익률 33.4% 기록, 지난 1분기에는 마진이 낮은 진단키트 매출이 전체 매출의 22%를 차지하면서 영업이익률 25.8%를 기록했으나 바이오시밀러 매출 확대로 이익률 회복.
- 특히 바이오의약품 특성상 한 공장에서 한 개의 제품만을 생산했을 때 원가개선이 큰데 2분기에는 1공장에서 램시마만 생산되었기 때문에 매출이익률이 전분기대비 4.7%p개선.
- 하반기에도 1,2공장은 풀가동 중에 있어 이익개선은 지속될 것으로 보여지고 일부는 CMO를 맡겨야 하나 유플라이마, 트룩시마, 허쥬마 등 고마진 제품 수주가 얼마나 들어오느냐에 따라 이익개선 폭은 달라질 전망.
- TI(Titer Improvement)제품은 기존 제품의 단백질 세포배양을 늘려 생산량을 2배로 확대시킨 고마진 제품임. 램시마의 경우 현재 2차 TI 제품을 위해 준비중에 있으며 트룩시마는 2분기에 TI제품 출시하면서 50%의 원가개선이 있어 향후에도 이익개선을 견인할 것.
- 현재 가동 중인 공장은 1,2공장으로 총 19만리터. 3공장은 2023년 완공 예정이며 6만리터가 증설될 예정. 1,2공장은 1만5천리터짜리 큰 리액터가 들어가 대형 사이즈를 생산 중, 3공장은 7,500리터 리액터가 들어가기 때문에 다품종 소량생산 예정. 향후 추가적으로 4공장에 대한 증설도 검토 중에 있으며 4공장 전까지는 론자 등에 CMO 수주를 줄 예정.
- 바이오시밀러 시장에서 Top 5회사는 암젠, 삼성바이오로직스, 셀트리온, 산도즈, 화이자임. 과거 바이오시밀러 시장에 다수의 회사들이 진입했으나 원가경쟁력을 갖추지 못하면서 포기. 따라서 현재는 과도기를 이미 거치고 살아남은 자들의 시장이 됨.
- 현재 5개의 바이오시밀러 제품이 출시된 상태, 2025년까지 스텔라라, 졸레어, 프롤리아, 악템라 등의 바이오시밀러 신규제품 출시되며 2025년까지 11개의 제품으로 확대될 예정. 또한 2025년 이후 특허만료되는 다수의 바이오의약품들이 있어 장기적인 성장 가능.
- 결론적: 전반적인 분위기는 긍정적, 중장기적인 주가 우상향 가능하다는 판단, 투자의견 매수와 목표주가 300,000원 유지.
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▶️엔씨소프트(A036570) 매수/550,000원
2023년부터 신작 모멘텀 기대
- 리니지, 아이온, 블레이드&소울과 길드워 IP 기반 PC/모바일 게임들을 서비스 중
- 2Q22 리니지W 매출 하향 안정화로 매출 및 영업이익 전분기 대비 크게 감소
- 1H23 PC/콘솔 MMORPG 신작 ‘TL’ 글로벌 출시 예정, 일 매출 8억원 예상
- 2023년부터 프로젝트 E, R, M, 블레이드&소울S와 아이온2 출시할 계획
- 2022년 매출액 2조6,923억원(+17% YoY), 영업이익 6,928억원(+85% YoY) 전망
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3dAd7HP
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2023년부터 신작 모멘텀 기대
- 리니지, 아이온, 블레이드&소울과 길드워 IP 기반 PC/모바일 게임들을 서비스 중
- 2Q22 리니지W 매출 하향 안정화로 매출 및 영업이익 전분기 대비 크게 감소
- 1H23 PC/콘솔 MMORPG 신작 ‘TL’ 글로벌 출시 예정, 일 매출 8억원 예상
- 2023년부터 프로젝트 E, R, M, 블레이드&소울S와 아이온2 출시할 계획
- 2022년 매출액 2조6,923억원(+17% YoY), 영업이익 6,928억원(+85% YoY) 전망
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SK 신성장산업분석팀
SK증권 리서치센터 신성장산업분석팀
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▶️주간모니터(게임콘텐츠)
다음주 세계 3대 게임쇼 ‘게임스컴 2022’ 개최
- 글로벌 게임쇼 ‘게임스컴’ 이 독일에서 8월 24일 ~ 28일간 개최될 예정
- 국내 게임사 넥슨, 크래프톤, 펄어비스, 네오위즈가 참가해 기대작에 대한 영상 공개 예정
- 한동안 오프라인 게임쇼가 부재했던 만큼 관련주들에 대한 관심이 높아질 것으로 예상
- 넥슨
PC/콘솔 기대작 ‘퍼스트 디센던트’ 의 신규 트레일러 영상 최초 공개 예정
3인칭 슈팅 게임 ‘베일드 엑스퍼트’ 에 대한 게임 플레이 장면 담은 트레일러 영상도 공개 예정
이 외 해양 어드벤처 ‘데이브 더 다이버’ 의 체험판 및 새로운 트레일러 영상 기대
- 크래프톤
12월 2일 글로벌 출시 예정인 ‘칼리스토 프로토콜’ 의 새 영상을 소개할 계획
연내 얼리 엑세스 목표로 개발 중인 언노우 월드 스튜디오의 신작 ‘프로젝트M’ 영상도 공개 예정
- 펄어버스
비공식적으로 참가해 파트너사들에게 1H23 출시 예정인 ‘붉은사막’ 소개 예정
연내로 붉은사막에 대한 10분 이상의 신규 플레이 영상 공개 기대
- 네오위즈
신작 ‘P의 거짓’ 의 최초로 플레이할 수 있는 데모와 시네마틱 및 플레이 영상을 공개할 예정
25일에는 Xbox 온라인 쇼케이스에서 P의 거짓에 대한 Q&A 세션도 진행될 계획
퍼블리싱 예정인 PC게임 ‘아카’ 에 대한 트레일러 영상과 데모 버전 체험도 예정되어 있음
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3ppje4s
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다음주 세계 3대 게임쇼 ‘게임스컴 2022’ 개최
- 글로벌 게임쇼 ‘게임스컴’ 이 독일에서 8월 24일 ~ 28일간 개최될 예정
- 국내 게임사 넥슨, 크래프톤, 펄어비스, 네오위즈가 참가해 기대작에 대한 영상 공개 예정
- 한동안 오프라인 게임쇼가 부재했던 만큼 관련주들에 대한 관심이 높아질 것으로 예상
- 넥슨
PC/콘솔 기대작 ‘퍼스트 디센던트’ 의 신규 트레일러 영상 최초 공개 예정
3인칭 슈팅 게임 ‘베일드 엑스퍼트’ 에 대한 게임 플레이 장면 담은 트레일러 영상도 공개 예정
이 외 해양 어드벤처 ‘데이브 더 다이버’ 의 체험판 및 새로운 트레일러 영상 기대
- 크래프톤
12월 2일 글로벌 출시 예정인 ‘칼리스토 프로토콜’ 의 새 영상을 소개할 계획
연내 얼리 엑세스 목표로 개발 중인 언노우 월드 스튜디오의 신작 ‘프로젝트M’ 영상도 공개 예정
- 펄어버스
비공식적으로 참가해 파트너사들에게 1H23 출시 예정인 ‘붉은사막’ 소개 예정
연내로 붉은사막에 대한 10분 이상의 신규 플레이 영상 공개 기대
- 네오위즈
신작 ‘P의 거짓’ 의 최초로 플레이할 수 있는 데모와 시네마틱 및 플레이 영상을 공개할 예정
25일에는 Xbox 온라인 쇼케이스에서 P의 거짓에 대한 Q&A 세션도 진행될 계획
퍼블리싱 예정인 PC게임 ‘아카’ 에 대한 트레일러 영상과 데모 버전 체험도 예정되어 있음
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▶️서진시스템(A178320) 매수/25,500원
분기 최고 매출 경신, 밸류에이션도 매력적인 구간 진입
- 2Q22 매출액 1,921억원(YoY +39.5%) 기록하며 분기 사상 최고 매출 기록
- 반도체, ESS, 통신장비 사업 부문 약진, 반면 분기 영업적자 23억원 기록
- 전반적인 제조원가 상승, 수출입/물류비용 증가, 생활가전 인도 지연 등의 영향
- 직원 상여금 및 친환경차 제품 개발비, 재고 평가손실 등 일회성/일시적 비용도 반영
- Historical P/E 및 P/B Band 하단 수준 진입, 밸류에이션 매력 부각될만한 시점
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3zTyUBG
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▶️서진시스템(A178320) 매수/25,500원
분기 최고 매출 경신, 밸류에이션도 매력적인 구간 진입
- 2Q22 매출액 1,921억원(YoY +39.5%) 기록하며 분기 사상 최고 매출 기록
- 반도체, ESS, 통신장비 사업 부문 약진, 반면 분기 영업적자 23억원 기록
- 전반적인 제조원가 상승, 수출입/물류비용 증가, 생활가전 인도 지연 등의 영향
- 직원 상여금 및 친환경차 제품 개발비, 재고 평가손실 등 일회성/일시적 비용도 반영
- Historical P/E 및 P/B Band 하단 수준 진입, 밸류에이션 매력 부각될만한 시점
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[SK증권 신성장산업분석팀 이달미/ 02-3773-9952]
▶️에이비온(A203400) Not Rated
전세계적으로 주목하는 C-MET 치료제 선두주자
- EGFR의 내성을 극복할 수 있는 C-MET 치료제
- 동사의 주력 후보물질은 C-MET 타겟 ABN401
- C-MET은 전세계적으로 주목하는 바이오마커
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3AEei1G
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[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/ 02-3773-8891]
▶️주간모니터(그린솔루션, 항공우주)_2022년 08월 넷째 주
수소 강국으로 한 걸음씩 전진하는 중국
- 중국 광둥성, 2025년까지 수소 인프라 공급 계획(3 years action plan) 발표
- 수소연료전지차 10,000대, 수소 충전소 200개 구축 목표, 연간 100,000mt 이상 수소 공급 계획
- 기존 주유소 개조/전환 등을 통한 수소 공급, 주요 고속도로 중심 수소충전소 구축 추진
- 2021년 기준 중국 지방성 중 GDP 가장 높은 광둥성, 교통량 많은 물류 허브, 수소버스 등 상용 시장 확대 예상
- 석유/화학 산업단지 조성되어 있어 부생수소 등 확보에 용이한 입지적 환경도 구축되어 있음
- 2025년 수소연료전지차 공급 수소 가격, kg당 30위안(약 5,800원)까지 하락할 것으로 전망
- Sinopec, 세계 최대 규모의 태양광 그린 수소 생산 공장 건설 중, 총 투자 금액 최대 30억 위안(약 5,800억원)
- 신장 북서부 지역 300MW 태양광 발전 설비, 2023년 6월 가동 계획, 수소 생산 비용 kg당 $2.67 전망
- 수전해 설비 공급은 LONGi Hydrogen, 알칼라인 전해조 설비(총 5GW) 기반 시간당 360kg 수소 생산
- 연간 20,000mt 수소 생산 추진, 이산화탄소 연간 485,000t 절감 가능, 그린수소 장거리 운송 추진
- 세계 최대 친환경에너지 시장으로 성장한 중국 내 수소의 역할 및 비중 커지기 시작했다는 점에 주목
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3ABmujh
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수소 강국으로 한 걸음씩 전진하는 중국
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- 수소연료전지차 10,000대, 수소 충전소 200개 구축 목표, 연간 100,000mt 이상 수소 공급 계획
- 기존 주유소 개조/전환 등을 통한 수소 공급, 주요 고속도로 중심 수소충전소 구축 추진
- 2021년 기준 중국 지방성 중 GDP 가장 높은 광둥성, 교통량 많은 물류 허브, 수소버스 등 상용 시장 확대 예상
- 석유/화학 산업단지 조성되어 있어 부생수소 등 확보에 용이한 입지적 환경도 구축되어 있음
- 2025년 수소연료전지차 공급 수소 가격, kg당 30위안(약 5,800원)까지 하락할 것으로 전망
- Sinopec, 세계 최대 규모의 태양광 그린 수소 생산 공장 건설 중, 총 투자 금액 최대 30억 위안(약 5,800억원)
- 신장 북서부 지역 300MW 태양광 발전 설비, 2023년 6월 가동 계획, 수소 생산 비용 kg당 $2.67 전망
- 수전해 설비 공급은 LONGi Hydrogen, 알칼라인 전해조 설비(총 5GW) 기반 시간당 360kg 수소 생산
- 연간 20,000mt 수소 생산 추진, 이산화탄소 연간 485,000t 절감 가능, 그린수소 장거리 운송 추진
- 세계 최대 친환경에너지 시장으로 성장한 중국 내 수소의 역할 및 비중 커지기 시작했다는 점에 주목
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[SK증권 신성장산업분석팀 이소중/ 02-3773-9953]
▶️ESG워너비 : 최근 국내 게임사들 E(환경) & S(사회)에서 성과 보여
- 최근 국내 게임사 넥슨, 넷마블, 스마일게이트 등은 환경과 사회부문에 적극적으로 기여 중
- 스마일게이트의 경우 친환경 농작물을 재배해 기부하는 형태로 두가지의 과제 E와S 를 동시에 추진 중
- 한편 넥슨, 넷마블 등은 자체 게임 IP를 활용해 환경 및 사회 캠페인의 마케팅 효과를 증대 시키고 있음
- 넥슨 : 발달장애 청년 자립 돕는 첨단 스마트 농장에 농업 자재 지원하는 사회공헌 프로젝트 진행
메이플스토리 게임 내 ‘행복이 쌓였담' 모자 아이템 1만 개 판매 당 1명 청각장애 아동에게 ‘외부 장치’ 교체를 지원하는 캠페인 진행해 준비된 수량 20만개 2시간 만에 완판
- 넷마블 : 스노우 앱에서 '제2의 나라' 필터로 촬영해 올린 게시물 수 만큼 1달러 씩 국제환경단체에 기부
- 스마일게이트 : 7월 15일 사옥 내 수확한 농작물을 성남과 안성 아동 시설 기부, 9월 중 2차 수확물 전달 예정
- 펄어비스 : 8월 이사한 과천 친환경 신사옥에 어린이집 포함 임직원 위한 각종 복시 시설 마련
- 컴투스 : 6월 22일~7월 11일 여의도 샛강생태공원 내 나무 심기 활동 후원
7월 임직원들이 참여한 안양천 생태환경 보전 활동 진행
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3dAMTVo
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- 스마일게이트의 경우 친환경 농작물을 재배해 기부하는 형태로 두가지의 과제 E와S 를 동시에 추진 중
- 한편 넥슨, 넷마블 등은 자체 게임 IP를 활용해 환경 및 사회 캠페인의 마케팅 효과를 증대 시키고 있음
- 넥슨 : 발달장애 청년 자립 돕는 첨단 스마트 농장에 농업 자재 지원하는 사회공헌 프로젝트 진행
메이플스토리 게임 내 ‘행복이 쌓였담' 모자 아이템 1만 개 판매 당 1명 청각장애 아동에게 ‘외부 장치’ 교체를 지원하는 캠페인 진행해 준비된 수량 20만개 2시간 만에 완판
- 넷마블 : 스노우 앱에서 '제2의 나라' 필터로 촬영해 올린 게시물 수 만큼 1달러 씩 국제환경단체에 기부
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