[SK증권 신성장산업분석팀 이달미/ 02-3773-9952]
▶️주간모니터(제약,바이오,헬스케어)_2022년 07월 11일(화)
오미크론 하위 변이로 코로나19 재유행 가능성 높아져
- 코로나19 신규 확진자가 2만명이 넘어서고 오미크론 하위 변이인 BA.4와 BA.5가 유행하면서 코로나19 6차 유행에 대한 우려가 높아짐.
- 특히 질병관리청에서는 남아공발 BA.5가 국내에서 우세종으로 바뀔 것으로 밝혔는데 BA.5는 더 빠르고 면역을 뚫어 감염력이 높은 것이 특징인데 그렇기 때문에 미감염자는 더 빨리 감염되고 기존 감염자는 다시 재감염 위험이 높음. 다만 중증도는 높지 않음.
- 전세계적으로 BA.5변이 검출율이 높아지고 있는 상황에서 정부는 4차 백신 접종에 대한 검토를 진행 중, 새로운 변이에 대한 개량백신에 대한 필요성이 부각되고 있음.
- 미국 FDA는 백신 회사들에 BA.5에 대응할 수 있는 백신을 개량하도록 권고했으며 화이자가 올해 10월을 목표로 개발을 진행 중에 있음.
- 정부에서는 13일 재유행 여부를 판단해 방역, 의료대응 방안을 발표할 예정, 과거와 같은 강력한 거리두기 보다는 추가적인 백신 접종에 대한 권고 가능성이 높을 전망.
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3RtbhaS
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널: https://t.me/smallcapsk
※당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
▶️주간모니터(제약,바이오,헬스케어)_2022년 07월 11일(화)
오미크론 하위 변이로 코로나19 재유행 가능성 높아져
- 코로나19 신규 확진자가 2만명이 넘어서고 오미크론 하위 변이인 BA.4와 BA.5가 유행하면서 코로나19 6차 유행에 대한 우려가 높아짐.
- 특히 질병관리청에서는 남아공발 BA.5가 국내에서 우세종으로 바뀔 것으로 밝혔는데 BA.5는 더 빠르고 면역을 뚫어 감염력이 높은 것이 특징인데 그렇기 때문에 미감염자는 더 빨리 감염되고 기존 감염자는 다시 재감염 위험이 높음. 다만 중증도는 높지 않음.
- 전세계적으로 BA.5변이 검출율이 높아지고 있는 상황에서 정부는 4차 백신 접종에 대한 검토를 진행 중, 새로운 변이에 대한 개량백신에 대한 필요성이 부각되고 있음.
- 미국 FDA는 백신 회사들에 BA.5에 대응할 수 있는 백신을 개량하도록 권고했으며 화이자가 올해 10월을 목표로 개발을 진행 중에 있음.
- 정부에서는 13일 재유행 여부를 판단해 방역, 의료대응 방안을 발표할 예정, 과거와 같은 강력한 거리두기 보다는 추가적인 백신 접종에 대한 권고 가능성이 높을 전망.
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[SK증권 신성장산업분석팀 이소중/ 02-3773-9953]
▶️ 주간모니터(게임콘텐츠) : 국제게임전시회 지스타로 대형 게임사 다시 부각 전망
- 3년만에 오프라인 국제게임전시회 지스타 11월 17일~20일 부산 벡스코에서 정상 개최
- 상반기에 대형 게임사의 신작 모멘텀이 부진해 국내 게임에 대한 관심이 낮아졌으나, 이번 지스타를 통해 기대 신작들에 대한 마케팅과 함께 국내 게임에 대한 관심도가 다시 높아질 것
- 넥슨, 넷마블, 카카오게임즈, 크래프톤 등 대형 게임사 참석 예정이며 메인 스폰서는 위메이드
- 특히 게임사 중 4년만에 참가하는 넥슨이 최대규모인 300 부스로 진행하는 만큼 넥슨이 보유 중인 미공개 신작들에 대한 기대감이 높은 상황
- 올해 하반기 출시 예정인 국내 대형사들의 게임들을 살펴보면 PC/콘솔인 점을 감안했을 때 지스타에서 소개될 게임들은 모바일이 아닌 PC/콘솔 중심이 될 가능성이 높음
- 넥슨 ‘프로젝트 매그넘‘, 넷마블 ‘오버프라임’, 카카오게임즈 ‘디스테라‘, 크래프톤 ‘칼리스토 프로토콜‘ 등 PC/콘솔 신작들이 개발되고 있음
- 한편 아직 참가 확정이 안된 펄어비스와 엔씨소프트의 기대작도 PC/콘솔 기반임
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3PmbEm2
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- 3년만에 오프라인 국제게임전시회 지스타 11월 17일~20일 부산 벡스코에서 정상 개최
- 상반기에 대형 게임사의 신작 모멘텀이 부진해 국내 게임에 대한 관심이 낮아졌으나, 이번 지스타를 통해 기대 신작들에 대한 마케팅과 함께 국내 게임에 대한 관심도가 다시 높아질 것
- 넥슨, 넷마블, 카카오게임즈, 크래프톤 등 대형 게임사 참석 예정이며 메인 스폰서는 위메이드
- 특히 게임사 중 4년만에 참가하는 넥슨이 최대규모인 300 부스로 진행하는 만큼 넥슨이 보유 중인 미공개 신작들에 대한 기대감이 높은 상황
- 올해 하반기 출시 예정인 국내 대형사들의 게임들을 살펴보면 PC/콘솔인 점을 감안했을 때 지스타에서 소개될 게임들은 모바일이 아닌 PC/콘솔 중심이 될 가능성이 높음
- 넥슨 ‘프로젝트 매그넘‘, 넷마블 ‘오버프라임’, 카카오게임즈 ‘디스테라‘, 크래프톤 ‘칼리스토 프로토콜‘ 등 PC/콘솔 신작들이 개발되고 있음
- 한편 아직 참가 확정이 안된 펄어비스와 엔씨소프트의 기대작도 PC/콘솔 기반임
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[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/ 02-3773-8891]
▶️주간 탐방노트_2022년 07월 둘째 주
- 솔트룩스(A304100) Not Rated : 누구나 인공지능을 쉽게 곁에 둘 수 있다면
- 센코(A347000) Not Rated : 국내 유일 전기화학식 수소 센서 기술 보유 기업
- 피엔케이피부임상연구센타(A347740) Not Rated : 수익성이 곧 경쟁력
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3Pm1ZvS
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- 센코(A347000) Not Rated : 국내 유일 전기화학식 수소 센서 기술 보유 기업
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▶️SK바이오사이언스(A302440) 매수/200,000원 자체개발 코로나19백신 '스카이코비원' 출시
- 2022년 2분기 실적은 영업이익 572억원(-13.5%YoY)로 시장 컨센서스와 유사 전망
- 자체개발 코로나19 백신 ‘스카이코비원’이 식약처 허가를 획득
- 향후 WHO와 유럽 EMA 허가도 신청에 들어갈 예정, COVAX를 통해 판매 예정
- 스카이코비원은 2023년부터 본격적인 매출 발생이 예상되며 실적 추정치를 하향 조정
- 실적추정치 하향에 따라 목표주가를 200,000원으로 하향, 투자의견 매수 유지
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3cgl83Z
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- 2022년 2분기 실적은 영업이익 572억원(-13.5%YoY)로 시장 컨센서스와 유사 전망
- 자체개발 코로나19 백신 ‘스카이코비원’이 식약처 허가를 획득
- 향후 WHO와 유럽 EMA 허가도 신청에 들어갈 예정, COVAX를 통해 판매 예정
- 스카이코비원은 2023년부터 본격적인 매출 발생이 예상되며 실적 추정치를 하향 조정
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[SK증권 신성장산업분석팀 김도현/ 02-3773-9994]
▶️수산인더스트리(A126720) Not Rated 튼튼한 정비 레퍼런스와 원전 및 신재생에너지 확대에 따른 성장
-발전설비 정비 전문기업, 1Q22매출비중 발전소 정비 95.8%, 태양광 발전 4.2%
-2024년까지 원자력 및 석탄 발전용량 확대에 따른 안정적인 성장 전망
-LNG 및 원자력 발전용량 확대와 SMR 시장 본격화에 따른 장기적 수혜 전망
-2021년 실적은 이익률 높은 자회사 사업 본격화, 태양광 발전 매출 확대되며 성장
-2022년 8월 1일 코스피 상장예정, 공모가 35,000 ~ 43,100원, PER 10.0 ~ 12.3배
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3o1pizc
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-발전설비 정비 전문기업, 1Q22매출비중 발전소 정비 95.8%, 태양광 발전 4.2%
-2024년까지 원자력 및 석탄 발전용량 확대에 따른 안정적인 성장 전망
-LNG 및 원자력 발전용량 확대와 SMR 시장 본격화에 따른 장기적 수혜 전망
-2021년 실적은 이익률 높은 자회사 사업 본격화, 태양광 발전 매출 확대되며 성장
-2022년 8월 1일 코스피 상장예정, 공모가 35,000 ~ 43,100원, PER 10.0 ~ 12.3배
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▶️주간모니터(그린솔루션, 항공우주)_2022년 07월 셋째 주
방산대국 꿈꾸는 대한민국, 수출 성과 기대감 고조
- 올해 2월, 우크라이나 전쟁 발발 이후 국내외 방산 업체 주가 강세
- 우크라이나 인접국 및 유럽 내 NATO 회원국 중심 국방력 강화 움직임 나타나며 국내 방산업체 수출기대감 고조
- 연초 이후 금리 인상, 경기 침체 우려, 글로벌 증시 약세 분위기 속 방산주 증시 방어주 대안 떠오르며 꾸준히 강세
- 하지만 6월 기점 누리호 2차 발사 성공, NATO 정상회의 개최 등 이벤트 마무리되며 조정 국면 진입
- 국내 대표 방산 업체 4社, 6월 연중 고점 기록 이후 -20% 내외 주가 조정(7/15 종가 기준)
- 지난 주 산업통상자원부 업무보고 시 원전/방산 수출 관련 성과 도출 강조 이후 방산 업계 수출 기대감 재고조
- 최종 수출 계약 시 이전 고점 수준까지의 주가 단기 반등 가능성 높음
- 고려해야 할 점 1, 국가 안보 사항인 방산 산업 특성, 국제 정세 감안했을 때 수출 성과 대대적으로 알리기 쉽지 않을 것
- 고려해야 할 점 2, 단기 납품이 아닌 최소 3~5년 소요되는 중기 프로젝트, 관련 업체 중장기적 실적 흐름 개선 주목
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3O9hOoB
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방산대국 꿈꾸는 대한민국, 수출 성과 기대감 고조
- 올해 2월, 우크라이나 전쟁 발발 이후 국내외 방산 업체 주가 강세
- 우크라이나 인접국 및 유럽 내 NATO 회원국 중심 국방력 강화 움직임 나타나며 국내 방산업체 수출기대감 고조
- 연초 이후 금리 인상, 경기 침체 우려, 글로벌 증시 약세 분위기 속 방산주 증시 방어주 대안 떠오르며 꾸준히 강세
- 하지만 6월 기점 누리호 2차 발사 성공, NATO 정상회의 개최 등 이벤트 마무리되며 조정 국면 진입
- 국내 대표 방산 업체 4社, 6월 연중 고점 기록 이후 -20% 내외 주가 조정(7/15 종가 기준)
- 지난 주 산업통상자원부 업무보고 시 원전/방산 수출 관련 성과 도출 강조 이후 방산 업계 수출 기대감 재고조
- 최종 수출 계약 시 이전 고점 수준까지의 주가 단기 반등 가능성 높음
- 고려해야 할 점 1, 국가 안보 사항인 방산 산업 특성, 국제 정세 감안했을 때 수출 성과 대대적으로 알리기 쉽지 않을 것
- 고려해야 할 점 2, 단기 납품이 아닌 최소 3~5년 소요되는 중기 프로젝트, 관련 업체 중장기적 실적 흐름 개선 주목
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▶️[ESG워너비] 시장 Outperform한 ESG 지수
연초 이후 -20%대 하락한 증시 대비 선방
- 2022년 개장 이후 7/15 종가 기준 코스피와 코스닥은 각각 -22.0%, -26.5% 하락
- 같은 기간 KRX Eco Leaders 100 지수 -15.1%, KRX ESG Leaders 150 지수 -16.2% 하락하며 지수 대비 선방
- KRX Eco Leaders 100, ESG 3요소 중 환경점수 우수 및 개선 종목(코스피+코스닥 100개)으로 구성
지수 특징 종목, 셀트리온(시총 26조 2,530억), 녹십자(2조 1,500억),농심(1조 7,06억), 신성이엔지(3,610억)
- KRX ESG Leaders 150, 개별 종목의 ESG 통합점수 비중 가중 방식으로 150개 종목 선정
지수 특징 종목, 카카오(31조 1,910억), HMM(11조 30억), 안랩(8,750억), SK디앤디(4,970억)
- ESG 지수의 공통적 특징, 유동성 풍부해야 하고, 도박/담배/주류/군수산업 관련 매출 비중 20% 미만이어야 함
- 한편, KRX ESG 사회책임경영 지수 연초 이후 -21.7% 하락하며 지수 대비 성과 가장 저조
- 여타 지수 대비 사회적책임점수 상위 중소형종목 비중 높지만, 시총 규모 큰 기업들의 영향 더 받기 때문
- ESG 실천 적극적인 종목 중심 Portfolio 구성 시 시장 Outperform 할 수 있음 증명, 사회적책임 더욱 강화 필요
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3o8DkPx
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연초 이후 -20%대 하락한 증시 대비 선방
- 2022년 개장 이후 7/15 종가 기준 코스피와 코스닥은 각각 -22.0%, -26.5% 하락
- 같은 기간 KRX Eco Leaders 100 지수 -15.1%, KRX ESG Leaders 150 지수 -16.2% 하락하며 지수 대비 선방
- KRX Eco Leaders 100, ESG 3요소 중 환경점수 우수 및 개선 종목(코스피+코스닥 100개)으로 구성
지수 특징 종목, 셀트리온(시총 26조 2,530억), 녹십자(2조 1,500억),농심(1조 7,06억), 신성이엔지(3,610억)
- KRX ESG Leaders 150, 개별 종목의 ESG 통합점수 비중 가중 방식으로 150개 종목 선정
지수 특징 종목, 카카오(31조 1,910억), HMM(11조 30억), 안랩(8,750억), SK디앤디(4,970억)
- ESG 지수의 공통적 특징, 유동성 풍부해야 하고, 도박/담배/주류/군수산업 관련 매출 비중 20% 미만이어야 함
- 한편, KRX ESG 사회책임경영 지수 연초 이후 -21.7% 하락하며 지수 대비 성과 가장 저조
- 여타 지수 대비 사회적책임점수 상위 중소형종목 비중 높지만, 시총 규모 큰 기업들의 영향 더 받기 때문
- ESG 실천 적극적인 종목 중심 Portfolio 구성 시 시장 Outperform 할 수 있음 증명, 사회적책임 더욱 강화 필요
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▶️피엔케이피부임상연구센타(A347740) Not Rated
수익성이 곧 경쟁력
- 화장품/건기식/뷰티 디바이스 등 피부 적용 제품에 대한 인체적용시험 전문 업체
- 1Q22 코로나 재확산 영향으로 외형 소폭 감소했지만, 2Q 수주 및 실적 회복 예상
- 7/12 기존 주식 1주당 신주 2주 배정하는 무상증자 결정 공시, 주주가치 제고 목적
- 향후 수익성 유지 자신감의 표현으로 해석, 유통 주식수 증가 효과도 기대
- 고객사 신제품 출시 및 제품 성분 구성 변화 등은 검사 품목 수 증가로 연결
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3o9ZJw7
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수익성이 곧 경쟁력
- 화장품/건기식/뷰티 디바이스 등 피부 적용 제품에 대한 인체적용시험 전문 업체
- 1Q22 코로나 재확산 영향으로 외형 소폭 감소했지만, 2Q 수주 및 실적 회복 예상
- 7/12 기존 주식 1주당 신주 2주 배정하는 무상증자 결정 공시, 주주가치 제고 목적
- 향후 수익성 유지 자신감의 표현으로 해석, 유통 주식수 증가 효과도 기대
- 고객사 신제품 출시 및 제품 성분 구성 변화 등은 검사 품목 수 증가로 연결
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▶️ 골프존(A215000) 매수/200,000원
누가 실적 피크아웃을 논하였는가?
- 2분기 실적과 2022년 실적은 상향됐는데, 주가만 빠져서 2022년 PER 7.8배 수준
- 매분기 실적 피크 논란 있지만, 2분기에도 호실적 예상. 매출액 1,300억원(+23%YoY), 영업이익 400억원(+33%YoY) 전망
- 여전히 신규 가맹점 출점 호조를 보이고 있으며, 통합회원수 증가와 라운드 수 높은 수준 유지
- 하반기에는 물류회복에 따른 해외 수출 증가와 성수기 진입에 따른 라운드 매출 증가 기대
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3RHUl0A
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▶️ 골프존(A215000) 매수/200,000원
누가 실적 피크아웃을 논하였는가?
- 2분기 실적과 2022년 실적은 상향됐는데, 주가만 빠져서 2022년 PER 7.8배 수준
- 매분기 실적 피크 논란 있지만, 2분기에도 호실적 예상. 매출액 1,300억원(+23%YoY), 영업이익 400억원(+33%YoY) 전망
- 여전히 신규 가맹점 출점 호조를 보이고 있으며, 통합회원수 증가와 라운드 수 높은 수준 유지
- 하반기에는 물류회복에 따른 해외 수출 증가와 성수기 진입에 따른 라운드 매출 증가 기대
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3RHUl0A
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▶️글로벌 바이오시밀러 시장은 2031년까지 고성장세 지속전망
- 최근 라이드 마켓 리서치사에서 발표한 자료에 따르면 2021년 159억달러 규모를 형성한 글로벌 바이오시밀러 시장은2031년까지 연평균 24.7% 성장하며 1,436억달러에 이를 것으로 전망함.
- 큰 폭의 성장 원인으로는 당뇨병, 자가면역질환과 암의 유병률이 높아지고 바이오시밀러 제형에 대해 우호적인 국가들의 정부 정책과 바이오시밀러 업계의 신제품 출시 때문임.
- 특히 선진국 뿐만 아니라 개발도상국에서의 성장 전망이 바이오시밀러 업체들의 실적에 긍정적인 영향일 미칠 것으로 전망.
- 제품별로 구분했을때 작년에 항암제가 40%로 가장 큰 비중을 차지했고 2031년에도 항암제의 높은 비중은 유지되며 전체 바이오시밀러 시장 성장세를 견인할 것으로 전망함.
최근 바이오시밀러 시장은 경쟁심화에 따른 약가인하 우려가 있었으나 신제품 출시를 지속하면서 꾸준한 성장세 기록 중, 바이오시밀러 시장은 지속 성장 가능한 시장인 것으로 판단되어 셀트리온과 삼성바이오에피스 주목.
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3OhoK2Q
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▶️글로벌 바이오시밀러 시장은 2031년까지 고성장세 지속전망
- 최근 라이드 마켓 리서치사에서 발표한 자료에 따르면 2021년 159억달러 규모를 형성한 글로벌 바이오시밀러 시장은2031년까지 연평균 24.7% 성장하며 1,436억달러에 이를 것으로 전망함.
- 큰 폭의 성장 원인으로는 당뇨병, 자가면역질환과 암의 유병률이 높아지고 바이오시밀러 제형에 대해 우호적인 국가들의 정부 정책과 바이오시밀러 업계의 신제품 출시 때문임.
- 특히 선진국 뿐만 아니라 개발도상국에서의 성장 전망이 바이오시밀러 업체들의 실적에 긍정적인 영향일 미칠 것으로 전망.
- 제품별로 구분했을때 작년에 항암제가 40%로 가장 큰 비중을 차지했고 2031년에도 항암제의 높은 비중은 유지되며 전체 바이오시밀러 시장 성장세를 견인할 것으로 전망함.
최근 바이오시밀러 시장은 경쟁심화에 따른 약가인하 우려가 있었으나 신제품 출시를 지속하면서 꾸준한 성장세 기록 중, 바이오시밀러 시장은 지속 성장 가능한 시장인 것으로 판단되어 셀트리온과 삼성바이오에피스 주목.
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3OhoK2Q
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▶️센코(A347000) Not Rated
국내 유일 전기화학식 수소 센서 기술 보유 기업
- 국내 유일 전기화학식 가스센서 양산 기업, 약 80여종 가스 측정 제품군 보유
- 기술력 인정받아 북미/유럽/인도/중국 등 자체 브랜드 제품 및 ODM 제품 납품
- 주력 제품은 전기화학식 가스센서, 여타 가스 간섭 없고 정확한 농도 측정이 장점
- 국내 수소 생산 시설 및 수소차 인프라 등에 수소센서 납품 경험 보유한 기업
- 수소 인프라 저변 확대에 따른 수소센서 증가 예상, 수소 안전 필수품 부각 주목
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3v0Mx0p
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- 기술력 인정받아 북미/유럽/인도/중국 등 자체 브랜드 제품 및 ODM 제품 납품
- 주력 제품은 전기화학식 가스센서, 여타 가스 간섭 없고 정확한 농도 측정이 장점
- 국내 수소 생산 시설 및 수소차 인프라 등에 수소센서 납품 경험 보유한 기업
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▶️주간모니터(게임콘텐츠) : 7월 중국 판호 발급, 여전히 해외게임 부재
- 7월 13일 중국국가신문출판서에서 67개 내자판호를 발급했으며 해외 게임에 대한 허가는 부재
올해 4월, 6월, 7월 판호가 발급됐으며 총 172개의 내자판호로 구성됨
- 해외 및 대형 게임사의 게임에 대한 판호 발급이 없었던 부분은 부정적이나, 판호의 개수가 증가하고 발급 간격이 좁혀지고 있는 부분은 긍정적
- 판호에 대한 향후 추세는 10월 개최 예정인 중국 공산당 전국대표대회에서 발표될 게임 산업 정책에 따라 변할 것으로 예상
- 한편 이번 내자판호 중 중국 업체와 넵튠이 공동 개발한 모바일게임 ‘이터널리턴’에 대한 판호가 발급되었으며, 텐센트 계열사 아이드림스카이가 퍼블리싱을 맡을 예정
아직까지 외자판호에 대한 기대감이 형성되기 어렵지만 중국 로컬 업체와 게임을 공동개발해 판호를 취득하는 것은 유효한 전략으로 판단됨
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3v8O2cV
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- 7월 13일 중국국가신문출판서에서 67개 내자판호를 발급했으며 해외 게임에 대한 허가는 부재
올해 4월, 6월, 7월 판호가 발급됐으며 총 172개의 내자판호로 구성됨
- 해외 및 대형 게임사의 게임에 대한 판호 발급이 없었던 부분은 부정적이나, 판호의 개수가 증가하고 발급 간격이 좁혀지고 있는 부분은 긍정적
- 판호에 대한 향후 추세는 10월 개최 예정인 중국 공산당 전국대표대회에서 발표될 게임 산업 정책에 따라 변할 것으로 예상
- 한편 이번 내자판호 중 중국 업체와 넵튠이 공동 개발한 모바일게임 ‘이터널리턴’에 대한 판호가 발급되었으며, 텐센트 계열사 아이드림스카이가 퍼블리싱을 맡을 예정
아직까지 외자판호에 대한 기대감이 형성되기 어렵지만 중국 로컬 업체와 게임을 공동개발해 판호를 취득하는 것은 유효한 전략으로 판단됨
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▶️주간모니터(그린솔루션, 항공우주)_2022년 07월 넷째 주
민간 기업의 수소 투자, 제도적 뒷받침 늦어지면 헛바퀴일 뿐
- 7/20(수), ‘수소경제 투자 활성화를 위한 산업계 간담회’ 개최
- KOREA H2 Business Summit(7/6~7) 민간 기업 5,000억원 수소 펀드 출범과 더불어 정부의 정책적 지원 확대 추진
> 청정수소인증제
- 건의사항: 청정수소 인증 범위 및 관련 인센티브 확대 필요, 청정수소인증제 조속 시행 요청
- 지원방안: 한국형 청정수소 인증제도 마련 위한 연구용역 추진, 2023년 초안 공개, 2024년 시행 계획
> 인프라 확대
- 건의사항: 기존 주유소 및 LPG 충전소에 수소 충전 인프라 추가한 융/복합 충전소 모델 확산 필요
- 지원방안: 규제샌드박스에서 안전성 평가 등 바탕으로 규제 해소 방안 관계부처 협의 추진
> 청정수소 발전
- 건의사항: 수소 발전원에 대한 제도적 지원 확대, 수소/암모니아 혼소 발전 정책 관련 제도 명확화 필요
- 지원방안: 다양한수소 발전에 대한 CHPS(청정수소발전제도) 내년부터 도입 예정
※ CHPS, 청정수소 인증 등 늦어질수록 민간 기업 의사 선택 및 투자 집행도 늦어질 것
에너지 위기 속 에너지 대 전환 추진 중인 유럽 등 중심으로 수소 경제 패권 이동 가속화 우려되는 시점
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3PT3e5W
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민간 기업의 수소 투자, 제도적 뒷받침 늦어지면 헛바퀴일 뿐
- 7/20(수), ‘수소경제 투자 활성화를 위한 산업계 간담회’ 개최
- KOREA H2 Business Summit(7/6~7) 민간 기업 5,000억원 수소 펀드 출범과 더불어 정부의 정책적 지원 확대 추진
> 청정수소인증제
- 건의사항: 청정수소 인증 범위 및 관련 인센티브 확대 필요, 청정수소인증제 조속 시행 요청
- 지원방안: 한국형 청정수소 인증제도 마련 위한 연구용역 추진, 2023년 초안 공개, 2024년 시행 계획
> 인프라 확대
- 건의사항: 기존 주유소 및 LPG 충전소에 수소 충전 인프라 추가한 융/복합 충전소 모델 확산 필요
- 지원방안: 규제샌드박스에서 안전성 평가 등 바탕으로 규제 해소 방안 관계부처 협의 추진
> 청정수소 발전
- 건의사항: 수소 발전원에 대한 제도적 지원 확대, 수소/암모니아 혼소 발전 정책 관련 제도 명확화 필요
- 지원방안: 다양한수소 발전에 대한 CHPS(청정수소발전제도) 내년부터 도입 예정
※ CHPS, 청정수소 인증 등 늦어질수록 민간 기업 의사 선택 및 투자 집행도 늦어질 것
에너지 위기 속 에너지 대 전환 추진 중인 유럽 등 중심으로 수소 경제 패권 이동 가속화 우려되는 시점
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▶️크래프톤(A259960) 매수/400,000원
2Q22 Preview : 뚜렷한 상저하고 기대
- 슈팅 서바이벌 게임 ‘PUBG:배틀그라운드’ 와 ‘뉴스테이트’ 중심으로 서비스 중
- 2Q22 매출액 4,582억원(+0% YoY), 영업이익 1,628억원(-7% YoY) 전망
- PUBG, 화평정영 비수기로 모바일 매출 감소, G-coin 영향으로 PC 매출 소폭 감소
- 2H22 신작 ‘프로젝트 M’과 ‘칼리스토 프로토콜’ 실적 성장에 크게 기여할 것으로 기대
- 2022년 매출액은 2.26조원(+20% YoY), 영업이익은 0.99조원(+55% YoY) 전망
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3Oz5VIJ
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2Q22 Preview : 뚜렷한 상저하고 기대
- 슈팅 서바이벌 게임 ‘PUBG:배틀그라운드’ 와 ‘뉴스테이트’ 중심으로 서비스 중
- 2Q22 매출액 4,582억원(+0% YoY), 영업이익 1,628억원(-7% YoY) 전망
- PUBG, 화평정영 비수기로 모바일 매출 감소, G-coin 영향으로 PC 매출 소폭 감소
- 2H22 신작 ‘프로젝트 M’과 ‘칼리스토 프로토콜’ 실적 성장에 크게 기여할 것으로 기대
- 2022년 매출액은 2.26조원(+20% YoY), 영업이익은 0.99조원(+55% YoY) 전망
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▶️셀트리온헬스케어(A091990) 매수/97,000원
2022년 2분기부터 본격적인 성장이 예상되는 램시마SC
- 2022년 2분기 실적은 영업이익 619억원(-18.7%YoY)으로 컨센서스 상회 예상
- 2분기 실적 성장의 원인은 유럽 램시마SC의 점유율 확대 때문임
- 램시마SC는 2022년부터 의사들의 처방이 확대되며 연간 2,571억원이 추정
- 2022년 영업이익 상향조정하며 목표주가 97,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
- 하반기엔 아바스틴 바이오시밀러 런칭 예정, 꾸준한 신제품 출시가 긍정적
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3cG4wma
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2022년 2분기부터 본격적인 성장이 예상되는 램시마SC
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- 2분기 실적 성장의 원인은 유럽 램시마SC의 점유율 확대 때문임
- 램시마SC는 2022년부터 의사들의 처방이 확대되며 연간 2,571억원이 추정
- 2022년 영업이익 상향조정하며 목표주가 97,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
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▶️현대로템(A064350) 매수/29,000원
높아지는 수출 기대감, 중장기 성장 발판 될 것
- 투자의견 매수, 목표주가 29,000원으로 상향 조정
- 상반기 레일솔루션 부문 호조가 실적 상승 견인, 신규 수주 하반기부터 증가 예상
- 하반기 해외 고속철 및 그륩 계열사 프로젝트 수주, ’23년 K2 4차 양산 기대감 고조
- 공시 확정/확인된 바 없지만 언론 통해 회자되는 전차 수출 규모는 사상 최고 수준
- 수출 성사 시 중장기적 외형 성장 및 수익성 개선 강력한 모멘텀 될 것
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3BpwbCa
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높아지는 수출 기대감, 중장기 성장 발판 될 것
- 투자의견 매수, 목표주가 29,000원으로 상향 조정
- 상반기 레일솔루션 부문 호조가 실적 상승 견인, 신규 수주 하반기부터 증가 예상
- 하반기 해외 고속철 및 그륩 계열사 프로젝트 수주, ’23년 K2 4차 양산 기대감 고조
- 공시 확정/확인된 바 없지만 언론 통해 회자되는 전차 수출 규모는 사상 최고 수준
- 수출 성사 시 중장기적 외형 성장 및 수익성 개선 강력한 모멘텀 될 것
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▶️2022 세계폐암학회 초록 발표한 업체들 주목
- 8월6일부터 9일까지 오스트리아 비엔나에서 개최되는 2022년 세계폐암학회를 앞두고 몇몇 항암제 업체들이 개발중인 폐암신약 치료제의 임상 초록 공개를 하여 관심을 끌고 있음.
- 우선 국내 주요업체들은 유한양행, 브릿지바이오, HLB, 엔케이맥스가 초록을 공개함.
- 유한양행은 오스코텍으로부터 라이센스인한 레이저티닙의 3가지 데이터를 발표, 모두 긍정적인 결과를 도출, 브릿지바이오는 최초로 공개되는 BBT-176의 임상1상 중간데이터를 발표, 종양감소를 확인하여 고무적임.
- 그 밖에 HLB는 리보세라닙의 중국 병용임상2상 중간결과가 공개되었고 엔케이맥스는 비소세포폐암치료제 SNK01과 키트루다의 긍정적인 병용요법 결과가 발표됨.
- 다음주 본학회에서 추가적으로 긍정적인 데이터 발표시 추가 주가 상승여지 있다는 판단.
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3oNkgHb
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▶️2022 세계폐암학회 초록 발표한 업체들 주목
- 8월6일부터 9일까지 오스트리아 비엔나에서 개최되는 2022년 세계폐암학회를 앞두고 몇몇 항암제 업체들이 개발중인 폐암신약 치료제의 임상 초록 공개를 하여 관심을 끌고 있음.
- 우선 국내 주요업체들은 유한양행, 브릿지바이오, HLB, 엔케이맥스가 초록을 공개함.
- 유한양행은 오스코텍으로부터 라이센스인한 레이저티닙의 3가지 데이터를 발표, 모두 긍정적인 결과를 도출, 브릿지바이오는 최초로 공개되는 BBT-176의 임상1상 중간데이터를 발표, 종양감소를 확인하여 고무적임.
- 그 밖에 HLB는 리보세라닙의 중국 병용임상2상 중간결과가 공개되었고 엔케이맥스는 비소세포폐암치료제 SNK01과 키트루다의 긍정적인 병용요법 결과가 발표됨.
- 다음주 본학회에서 추가적으로 긍정적인 데이터 발표시 추가 주가 상승여지 있다는 판단.
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▶️주간모니터(게임콘텐츠) : 다행히 영국은 확률형 게임 아이템에 자율규제 발표
- 유럽 각국에서 게임 확률형 아이템에 대한 규제를 강화중이지만, 최근 유럽 국가 중 게임 시장 규모가 제일 큰 영국은 자율규제에 맡기기로 결정해 게임 산업에 긍정적인 변화로 판단.
7월 17일 디지털문화미디어체육부에서 확률형 아이템 조사결과 및 후 속대응 발표 : 확률형
아이템을 도박으로 규제하지 않고, 게임사가 스스로 소비자 보호 가능한 자율규제 2가지 제안
a) 부모/보호자 동의 없이 미성년자에게 확률형 아이템 판매 하지 않을 것
b) 확률형 아이템에 대한 투명한 정보와 지출을 통제 할 수 있는 방법 제공(구매 횟수 초과 시 경고)
- 영국 외 다른 유럽 국가들 중 일부는 게임 확률형 아이템 규제를 이행 또는 준비 중
- 스페인 정부 확률형 아이템에 대한 청소년 판매 금지, 광고 시간 제한하는 법령 준비 중
- 6월 네덜란드는 확률형 아이템 판매 전면 금지한다는 내용의 성명문 발표
- 벨기에는 확률형 아이템을 도박법으로 이미 규제하고 있음
- 최근 글로벌 출시한 블리자드의 ‘디아블로 이모탈’는 네덜란드와 벨기에 출시되지 못했음
- 2019년 기준 게임 플랫폼 스팀에서 인기 게임 중 약 70%가 확률형 아이템을 채택 중인 만큼 이에 대한 규제들은 게임사 매출에 유의미한 영향을 끼칠 것으로 판단
- 글로벌 출시를 앞둔 국내 신작들 중 확률형 아이템이 도입된 경우 일부 해외 국가 출시가 어려워질 가능성도 염두에 둘 필요성이 있음
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▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3PX07d7
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▶️주간모니터(게임콘텐츠) : 다행히 영국은 확률형 게임 아이템에 자율규제 발표
- 유럽 각국에서 게임 확률형 아이템에 대한 규제를 강화중이지만, 최근 유럽 국가 중 게임 시장 규모가 제일 큰 영국은 자율규제에 맡기기로 결정해 게임 산업에 긍정적인 변화로 판단.
7월 17일 디지털문화미디어체육부에서 확률형 아이템 조사결과 및 후 속대응 발표 : 확률형
아이템을 도박으로 규제하지 않고, 게임사가 스스로 소비자 보호 가능한 자율규제 2가지 제안
a) 부모/보호자 동의 없이 미성년자에게 확률형 아이템 판매 하지 않을 것
b) 확률형 아이템에 대한 투명한 정보와 지출을 통제 할 수 있는 방법 제공(구매 횟수 초과 시 경고)
- 영국 외 다른 유럽 국가들 중 일부는 게임 확률형 아이템 규제를 이행 또는 준비 중
- 스페인 정부 확률형 아이템에 대한 청소년 판매 금지, 광고 시간 제한하는 법령 준비 중
- 6월 네덜란드는 확률형 아이템 판매 전면 금지한다는 내용의 성명문 발표
- 벨기에는 확률형 아이템을 도박법으로 이미 규제하고 있음
- 최근 글로벌 출시한 블리자드의 ‘디아블로 이모탈’는 네덜란드와 벨기에 출시되지 못했음
- 2019년 기준 게임 플랫폼 스팀에서 인기 게임 중 약 70%가 확률형 아이템을 채택 중인 만큼 이에 대한 규제들은 게임사 매출에 유의미한 영향을 끼칠 것으로 판단
- 글로벌 출시를 앞둔 국내 신작들 중 확률형 아이템이 도입된 경우 일부 해외 국가 출시가 어려워질 가능성도 염두에 둘 필요성이 있음
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▶️한미약품(A128940) 매수/370,000원
2022년 2분기 실적은 북경한미의 고성장세가 견인
- 2022년 2분기 영업이익은 314억원(+97.5%YoY)로 큰 폭의 성장세를 기록
- 국내 마케팅 강화로 주력 복합제 고성장세 시현, 영업이익 135억원(+31.5%YoY)기록
- 북경한미는 시럽제 공장증설 효과로 인해 영업이익 171억원(+98.6%YoY) 시현
- 2022년 하반기 3가지 R&D 모멘텀이 기대, 긍정적 결과 도출시 주가 상승 모멘텀
- 하반기에는 R&D투자 결실을 맺는 시기로 투자의견 매수와 목표주가 370,000원 유지
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3J6g6mS
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▶️한미약품(A128940) 매수/370,000원
2022년 2분기 실적은 북경한미의 고성장세가 견인
- 2022년 2분기 영업이익은 314억원(+97.5%YoY)로 큰 폭의 성장세를 기록
- 국내 마케팅 강화로 주력 복합제 고성장세 시현, 영업이익 135억원(+31.5%YoY)기록
- 북경한미는 시럽제 공장증설 효과로 인해 영업이익 171억원(+98.6%YoY) 시현
- 2022년 하반기 3가지 R&D 모멘텀이 기대, 긍정적 결과 도출시 주가 상승 모멘텀
- 하반기에는 R&D투자 결실을 맺는 시기로 투자의견 매수와 목표주가 370,000원 유지
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3J6g6mS
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 :
https://t.me/smallcapsk
※ 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다
[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]
▶️ 성일하이텍(A365340) Not Rated
배터리 리사이클링은 내가 1등
- 2차전지 섹터의 엘도라도인 배터리 리사이클링 산업의 최고 강자
- 배터리 리사이클링 산업은 배터리 업체들의 증설에 따른 스크랩 증가로 1차성장 + 전기차 판매 후 7~10년 후 발생하는 폐배터리로 더 큰 폭의 2차성장 전망
- 성일하이텍 2022년 매출액 1,945억원(+41%YoY), 영업이익 255억원(+86%)전망
- 배터리 리사이클링 회사인 미국의 Li-cycle대비 저평가 상태
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3z9FuUm
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- 배터리 리사이클링 산업은 배터리 업체들의 증설에 따른 스크랩 증가로 1차성장 + 전기차 판매 후 7~10년 후 발생하는 폐배터리로 더 큰 폭의 2차성장 전망
- 성일하이텍 2022년 매출액 1,945억원(+41%YoY), 영업이익 255억원(+86%)전망
- 배터리 리사이클링 회사인 미국의 Li-cycle대비 저평가 상태
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[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]
▶️ LG에너지솔루션(A373220) 매수/480,000원
2Q22 Review: 3분기부터 판가, 물량 상승 시작
- 2Q22 실적발표 핵심 키워드: 2022년 매출 가이던스 22조원으로 상향(기존 19조원). 수주잔고 310조원(1Q22 300조원), 7월부터 거의 모든 모델 판가 전가로 수익성 개선
- 3분기부터 판가 상승에 따른 이익 증가, 글로벌 OEM들의 차량 생산 정상화로 물량도 증가, 4분기에는 매출증가에 원가도 빠지며 수익성 추가개선 전망
- 하반기에는 펀더멘털 개선과 수급 개선 둘 다 기대
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3PYDZ26
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2Q22 Review: 3분기부터 판가, 물량 상승 시작
- 2Q22 실적발표 핵심 키워드: 2022년 매출 가이던스 22조원으로 상향(기존 19조원). 수주잔고 310조원(1Q22 300조원), 7월부터 거의 모든 모델 판가 전가로 수익성 개선
- 3분기부터 판가 상승에 따른 이익 증가, 글로벌 OEM들의 차량 생산 정상화로 물량도 증가, 4분기에는 매출증가에 원가도 빠지며 수익성 추가개선 전망
- 하반기에는 펀더멘털 개선과 수급 개선 둘 다 기대
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