[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/ 02-3773-8891]
▶️‘새정부 에너지정책 방향’에서 부각된 ‘수소’의 역할
- 이전 정부의 '에너지전환(탈원전) 로드맵(2017.10.)', '제3차 에너지기본계획(2019.06.)' 등 에너지 정책을 대내외적 대체하는 '새정부 에너지정책 방향(2022.07.)' 발표
- 2030년 원전 비중 30% 이상 확대 제시, 탄소중립 및 에너지 안보 위한 원전 활용도 제고 공식화
- 원전: 원전생태계 활력 회복, 2030년까지 원전 10기 수출, 독자 SMR노형 개발
- 태양광/풍력: 태양광/풍력 차세대 기술 조기 상용화
- 수소: 5대 핵심분야 소재/부품 등 핵심기술 자립, 청정수소 기반 생산/유통/활용 全주기 생태계 조기 완비, 청정수소 공급망 구축, 세계 1등, 에너지 新산업 성장동력으로 육성
- 수소 5대 핵심분야인 수전해, 연료전지, 수소선박, 수소차, 수소터빈, 소재/부품 핵심기술 자립 추진
- 민관합동 수소펀드 조성(코리아 H2 비즈니스 서밋 연계), 혁신기업 투자 확대, 수소 R&D/시설투자 세액공제 강화 추진
- 정책적 불확실성에 소극적 행보 보였던 국내 수소 연관 기업들, 방향성 명확해짐에 따라 적극적 행보 보일 것으로 기대
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3IkyckU
신성장산업분석팀 텔레그램 채널: https://t.me/smallcapsk
※당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
▶️‘새정부 에너지정책 방향’에서 부각된 ‘수소’의 역할
- 이전 정부의 '에너지전환(탈원전) 로드맵(2017.10.)', '제3차 에너지기본계획(2019.06.)' 등 에너지 정책을 대내외적 대체하는 '새정부 에너지정책 방향(2022.07.)' 발표
- 2030년 원전 비중 30% 이상 확대 제시, 탄소중립 및 에너지 안보 위한 원전 활용도 제고 공식화
- 원전: 원전생태계 활력 회복, 2030년까지 원전 10기 수출, 독자 SMR노형 개발
- 태양광/풍력: 태양광/풍력 차세대 기술 조기 상용화
- 수소: 5대 핵심분야 소재/부품 등 핵심기술 자립, 청정수소 기반 생산/유통/활용 全주기 생태계 조기 완비, 청정수소 공급망 구축, 세계 1등, 에너지 新산업 성장동력으로 육성
- 수소 5대 핵심분야인 수전해, 연료전지, 수소선박, 수소차, 수소터빈, 소재/부품 핵심기술 자립 추진
- 민관합동 수소펀드 조성(코리아 H2 비즈니스 서밋 연계), 혁신기업 투자 확대, 수소 R&D/시설투자 세액공제 강화 추진
- 정책적 불확실성에 소극적 행보 보였던 국내 수소 연관 기업들, 방향성 명확해짐에 따라 적극적 행보 보일 것으로 기대
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[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/ 02-3773-8891]
▶️2022 Green Solution Part 2. 지속가능에너지와 수소의 연결고리
IPCC에 따르면 인류가 돌이킬 수 없는 수준의 기후변화를 막기 위해 남은 시간은 8~9년 남짓입니다. 어느때보다 빠른 판단과 실행이 필요한 시점이라고 할 수 있습니다. 따라서 글로벌 온실가스 배출량의 2/3 이상을 점유하고 있는 전력 부문에서의 풍력/태양광으로의 전환이 빠르게 추진되고 있습니다.
하지만 친환경에너지는 분명 지속가능하지만 전기 출력의 변동성이 크다는 단점이 있습니다. 잉여전력 발생 등으로 인한 전력 계통의 부하 관리를 위해 ESS와 P2G는 꼭 필요한 수단이 될 것으로 전망합니다. 이 과정에서 수소는 우리 생활에 밀접한 에너지원으로 자리잡을 가능성이 높습니다. ESS 대비 P2G(수소)가 에너지 운/수송 및 저장 용량/기간 등에서 압도적 우위에 있기 때문입니다.
P2G의 핵심은 수전해 입니다. 현재 AEC와 PEMEC가 상용화 된 반면 SOEC와 AEM은 상용화를 위한 기술 개발 단계라고 할 수 있습니다. 그렇다면 실제로 친환경에너지와 P2G를 연계했을 때 생산되는 수소는 경제성이 있을까요? 흔히 그린수소라고 이야기하는 태양광/풍력 연계 수소 생산 가능성에 대해, 실제 사례를 통해서 알아보고자 합니다.
<기업분석>
- 이엠코리아(A095190) Not Rated : 상용 수전해 기술 보유 기업
- 일진하이솔루스(A271940) 매수/55,000원 : 수소 저장은 자동차에만 필요한 것이 아니다
- 두산퓨얼셀(A336260) 매수/45,000원 : 정책 불확실성 제거, 연말 수주 증가 예상
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3NLyeDa
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IPCC에 따르면 인류가 돌이킬 수 없는 수준의 기후변화를 막기 위해 남은 시간은 8~9년 남짓입니다. 어느때보다 빠른 판단과 실행이 필요한 시점이라고 할 수 있습니다. 따라서 글로벌 온실가스 배출량의 2/3 이상을 점유하고 있는 전력 부문에서의 풍력/태양광으로의 전환이 빠르게 추진되고 있습니다.
하지만 친환경에너지는 분명 지속가능하지만 전기 출력의 변동성이 크다는 단점이 있습니다. 잉여전력 발생 등으로 인한 전력 계통의 부하 관리를 위해 ESS와 P2G는 꼭 필요한 수단이 될 것으로 전망합니다. 이 과정에서 수소는 우리 생활에 밀접한 에너지원으로 자리잡을 가능성이 높습니다. ESS 대비 P2G(수소)가 에너지 운/수송 및 저장 용량/기간 등에서 압도적 우위에 있기 때문입니다.
P2G의 핵심은 수전해 입니다. 현재 AEC와 PEMEC가 상용화 된 반면 SOEC와 AEM은 상용화를 위한 기술 개발 단계라고 할 수 있습니다. 그렇다면 실제로 친환경에너지와 P2G를 연계했을 때 생산되는 수소는 경제성이 있을까요? 흔히 그린수소라고 이야기하는 태양광/풍력 연계 수소 생산 가능성에 대해, 실제 사례를 통해서 알아보고자 합니다.
<기업분석>
- 이엠코리아(A095190) Not Rated : 상용 수전해 기술 보유 기업
- 일진하이솔루스(A271940) 매수/55,000원 : 수소 저장은 자동차에만 필요한 것이 아니다
- 두산퓨얼셀(A336260) 매수/45,000원 : 정책 불확실성 제거, 연말 수주 증가 예상
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SK 신성장산업분석팀
SK증권 리서치센터 신성장산업분석팀
[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]
▶️ LG에너지솔루션(A373220) 매수/480,000원
소나기 후에는 맑음. 이제는 긍정적인 면을 봐야 할 주가 수준과 시기
- 미국 공장 투자 재검토, 2분기 실적 부진과 6개월 보호예수 해제 우려로 주가 부진
- 양극재 가격 상승폭은 2분기가 피크, 3분기부터 둔화되고, 4분기는 하락 전망
- LGES는 2~3분기부터 판가 인상 반영되고, 4분기에는 양극재 등의 원가 하락으로 수익성 추가 개선 전망
- 공장 증설 속도 조절은 결국 배터리 업체들의 협상력 강화로 돌아올 것
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3uqn0gv
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- 미국 공장 투자 재검토, 2분기 실적 부진과 6개월 보호예수 해제 우려로 주가 부진
- 양극재 가격 상승폭은 2분기가 피크, 3분기부터 둔화되고, 4분기는 하락 전망
- LGES는 2~3분기부터 판가 인상 반영되고, 4분기에는 양극재 등의 원가 하락으로 수익성 추가 개선 전망
- 공장 증설 속도 조절은 결국 배터리 업체들의 협상력 강화로 돌아올 것
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[SK증권 신성장산업분석팀 이달미/ 02-3773-9952]
▶️[ESG워너비] ESG 경영 보고서를 발간하는 제약사들 - ESG 경영을 강조하는 분위기
- 지난 6월에는 ESG 경영 강조를 위해 몇몇 제약사들이 ESG 경영 보고서를 발간함.
- 우선 SK바이오사이언스가 출범 후 첫번째 ESG 경영보고서를 발간하였는데 주요 경영 활동과 ESG 성과에 대한 내용을 담았으며 향후 매년 국, 영문으로 보고서를 발간할 계획임.
- 특히 이번 보고서에는 ‘사회적 가치(Social Value)’ 실적을 공개했는데 작년에 창출한 SV는 3,399억원임. 또한 코로나19 팬데믹 동안 코로나19백신 CDMO 등을 통해 사회 및 보건 안전망을 보강하고 의료/보건 분야의 사회 문제 해결에 기여하겠다고 밝힘.
- 한미약품은 지속가능 혁신경영 목표와 성과가 담긴 2021-22 CSR 리포트를 발간하였고 최근 안전보건에 대한 규제가 강화됨에 따라 안전보건 전담팀을 신설하였으며 시민재해 TF를 운영하는 등 사회적 기여에 집중하는 모습.
- 보령 역시 이번에 첫번째 지속가능경영보고서를 발간하였는데 보고서에는 보령이 2021년 환경, 사회, 지배구조 측면에서 창출한 사회적 가치와 관련 성과가 수록됨.
- 상대적으로 ESG 경영에 약했던 제약사들이 최근 ESG 경영을 강조하는 분위기로 전환되고 있다는 점은 긍정적으로 판단됨.
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3c48q8m
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널: https://t.me/smallcapsk
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▶️[ESG워너비] ESG 경영 보고서를 발간하는 제약사들 - ESG 경영을 강조하는 분위기
- 지난 6월에는 ESG 경영 강조를 위해 몇몇 제약사들이 ESG 경영 보고서를 발간함.
- 우선 SK바이오사이언스가 출범 후 첫번째 ESG 경영보고서를 발간하였는데 주요 경영 활동과 ESG 성과에 대한 내용을 담았으며 향후 매년 국, 영문으로 보고서를 발간할 계획임.
- 특히 이번 보고서에는 ‘사회적 가치(Social Value)’ 실적을 공개했는데 작년에 창출한 SV는 3,399억원임. 또한 코로나19 팬데믹 동안 코로나19백신 CDMO 등을 통해 사회 및 보건 안전망을 보강하고 의료/보건 분야의 사회 문제 해결에 기여하겠다고 밝힘.
- 한미약품은 지속가능 혁신경영 목표와 성과가 담긴 2021-22 CSR 리포트를 발간하였고 최근 안전보건에 대한 규제가 강화됨에 따라 안전보건 전담팀을 신설하였으며 시민재해 TF를 운영하는 등 사회적 기여에 집중하는 모습.
- 보령 역시 이번에 첫번째 지속가능경영보고서를 발간하였는데 보고서에는 보령이 2021년 환경, 사회, 지배구조 측면에서 창출한 사회적 가치와 관련 성과가 수록됨.
- 상대적으로 ESG 경영에 약했던 제약사들이 최근 ESG 경영을 강조하는 분위기로 전환되고 있다는 점은 긍정적으로 판단됨.
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▶️주간모니터(그린솔루션, 항공우주)_2022년 07월 둘째 주
우주경제 비전 선포식, 대통령 모두발언에서 힌트 찾기
- 윤석열 대통령, 한국항공우주연구원에서 우주산업 비전 선포식 개최(7/6)
- 누리호 2차 발사 성공 발판삼아 항공우주 산업 경쟁력 확보 위한 정부의 체계적 지원 강조
- 위성 및 발사체 개발 넘어 탐사로봇, 우주 교통관제, 우주 실험장비 개발 등 우주 공간에서 필요한 기술 개발 지원
- 누리호 성공으로 입증된 발사체 기술력, 기업으로 이전해서 산업 경쟁력 강화 추진
→ 이달 말 입찰 시작되는 한국형 발사체 고도화 사업 체계종합기업 선정 결과(9월 예상)에 주목할 필요
→ 선정 기업은 2027년까지 4차례 더 발사 예정인 누리호 설계/제작/발사 등 항우연으로부터 기술 이전 받아
- 한국형 위성항법시스템(KPS), 6G 통신위성 연계 자율주행차/드론/UAM 등 서비스 산업 장려
- 향후 우주 탐사, 우주 자원채굴, 우주 인터넷, 우주인 분야 적극 도전
- 오는 8월 3일, 우리나라 최초 달 탐사선 ‘다누리‘ 발사 예정(스페이스X의 Falcon 9 발사체 이용)
→ 본체: 한국항공우주, 한화, AP위성 / 탑재체: 한화시스템, 쎄트렉아이, 아이쓰리시스템, 등 참여
- 항공우주청 설립, 다누리 및 아르테미스 프로젝트, 누리호 3차 발사 등 풍부한 모멘텀이 산업 성장 꾸준히 자극 할 것
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3yn2LBK
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우주경제 비전 선포식, 대통령 모두발언에서 힌트 찾기
- 윤석열 대통령, 한국항공우주연구원에서 우주산업 비전 선포식 개최(7/6)
- 누리호 2차 발사 성공 발판삼아 항공우주 산업 경쟁력 확보 위한 정부의 체계적 지원 강조
- 위성 및 발사체 개발 넘어 탐사로봇, 우주 교통관제, 우주 실험장비 개발 등 우주 공간에서 필요한 기술 개발 지원
- 누리호 성공으로 입증된 발사체 기술력, 기업으로 이전해서 산업 경쟁력 강화 추진
→ 이달 말 입찰 시작되는 한국형 발사체 고도화 사업 체계종합기업 선정 결과(9월 예상)에 주목할 필요
→ 선정 기업은 2027년까지 4차례 더 발사 예정인 누리호 설계/제작/발사 등 항우연으로부터 기술 이전 받아
- 한국형 위성항법시스템(KPS), 6G 통신위성 연계 자율주행차/드론/UAM 등 서비스 산업 장려
- 향후 우주 탐사, 우주 자원채굴, 우주 인터넷, 우주인 분야 적극 도전
- 오는 8월 3일, 우리나라 최초 달 탐사선 ‘다누리‘ 발사 예정(스페이스X의 Falcon 9 발사체 이용)
→ 본체: 한국항공우주, 한화, AP위성 / 탑재체: 한화시스템, 쎄트렉아이, 아이쓰리시스템, 등 참여
- 항공우주청 설립, 다누리 및 아르테미스 프로젝트, 누리호 3차 발사 등 풍부한 모멘텀이 산업 성장 꾸준히 자극 할 것
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▶️루닛(A328130) Not Rated
AI로 암을 정복하는 시대가 온다
- 2013년에 설립된 의료 AI 1세대 기업, GE, 필립스 등 글로벌 회사와 협업 중.
- 주요 제품은 암 진단 솔루션인 Insight와 암 치료 결정 솔루션 Scope가 있어.
- Insight는 AI가 눈에 보이지 않는 작은 암 병변을 검출, 정확하고 조기 진단이 가능.
- Scope는 면역항암제 AI 동반진단 테스트로 맞춤 치료가 가능, 효과를 더욱 높여줌.
- 글로벌 의료장비에 탑재되거나 신약과 동반진단이 이루어지기 때문에 협업이 중요.
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3yul9bY
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- 2013년에 설립된 의료 AI 1세대 기업, GE, 필립스 등 글로벌 회사와 협업 중.
- 주요 제품은 암 진단 솔루션인 Insight와 암 치료 결정 솔루션 Scope가 있어.
- Insight는 AI가 눈에 보이지 않는 작은 암 병변을 검출, 정확하고 조기 진단이 가능.
- Scope는 면역항암제 AI 동반진단 테스트로 맞춤 치료가 가능, 효과를 더욱 높여줌.
- 글로벌 의료장비에 탑재되거나 신약과 동반진단이 이루어지기 때문에 협업이 중요.
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▶️주간모니터(제약,바이오,헬스케어)_2022년 07월 11일(화)
오미크론 하위 변이로 코로나19 재유행 가능성 높아져
- 코로나19 신규 확진자가 2만명이 넘어서고 오미크론 하위 변이인 BA.4와 BA.5가 유행하면서 코로나19 6차 유행에 대한 우려가 높아짐.
- 특히 질병관리청에서는 남아공발 BA.5가 국내에서 우세종으로 바뀔 것으로 밝혔는데 BA.5는 더 빠르고 면역을 뚫어 감염력이 높은 것이 특징인데 그렇기 때문에 미감염자는 더 빨리 감염되고 기존 감염자는 다시 재감염 위험이 높음. 다만 중증도는 높지 않음.
- 전세계적으로 BA.5변이 검출율이 높아지고 있는 상황에서 정부는 4차 백신 접종에 대한 검토를 진행 중, 새로운 변이에 대한 개량백신에 대한 필요성이 부각되고 있음.
- 미국 FDA는 백신 회사들에 BA.5에 대응할 수 있는 백신을 개량하도록 권고했으며 화이자가 올해 10월을 목표로 개발을 진행 중에 있음.
- 정부에서는 13일 재유행 여부를 판단해 방역, 의료대응 방안을 발표할 예정, 과거와 같은 강력한 거리두기 보다는 추가적인 백신 접종에 대한 권고 가능성이 높을 전망.
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3RtbhaS
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오미크론 하위 변이로 코로나19 재유행 가능성 높아져
- 코로나19 신규 확진자가 2만명이 넘어서고 오미크론 하위 변이인 BA.4와 BA.5가 유행하면서 코로나19 6차 유행에 대한 우려가 높아짐.
- 특히 질병관리청에서는 남아공발 BA.5가 국내에서 우세종으로 바뀔 것으로 밝혔는데 BA.5는 더 빠르고 면역을 뚫어 감염력이 높은 것이 특징인데 그렇기 때문에 미감염자는 더 빨리 감염되고 기존 감염자는 다시 재감염 위험이 높음. 다만 중증도는 높지 않음.
- 전세계적으로 BA.5변이 검출율이 높아지고 있는 상황에서 정부는 4차 백신 접종에 대한 검토를 진행 중, 새로운 변이에 대한 개량백신에 대한 필요성이 부각되고 있음.
- 미국 FDA는 백신 회사들에 BA.5에 대응할 수 있는 백신을 개량하도록 권고했으며 화이자가 올해 10월을 목표로 개발을 진행 중에 있음.
- 정부에서는 13일 재유행 여부를 판단해 방역, 의료대응 방안을 발표할 예정, 과거와 같은 강력한 거리두기 보다는 추가적인 백신 접종에 대한 권고 가능성이 높을 전망.
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3RtbhaS
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▶️ 주간모니터(게임콘텐츠) : 국제게임전시회 지스타로 대형 게임사 다시 부각 전망
- 3년만에 오프라인 국제게임전시회 지스타 11월 17일~20일 부산 벡스코에서 정상 개최
- 상반기에 대형 게임사의 신작 모멘텀이 부진해 국내 게임에 대한 관심이 낮아졌으나, 이번 지스타를 통해 기대 신작들에 대한 마케팅과 함께 국내 게임에 대한 관심도가 다시 높아질 것
- 넥슨, 넷마블, 카카오게임즈, 크래프톤 등 대형 게임사 참석 예정이며 메인 스폰서는 위메이드
- 특히 게임사 중 4년만에 참가하는 넥슨이 최대규모인 300 부스로 진행하는 만큼 넥슨이 보유 중인 미공개 신작들에 대한 기대감이 높은 상황
- 올해 하반기 출시 예정인 국내 대형사들의 게임들을 살펴보면 PC/콘솔인 점을 감안했을 때 지스타에서 소개될 게임들은 모바일이 아닌 PC/콘솔 중심이 될 가능성이 높음
- 넥슨 ‘프로젝트 매그넘‘, 넷마블 ‘오버프라임’, 카카오게임즈 ‘디스테라‘, 크래프톤 ‘칼리스토 프로토콜‘ 등 PC/콘솔 신작들이 개발되고 있음
- 한편 아직 참가 확정이 안된 펄어비스와 엔씨소프트의 기대작도 PC/콘솔 기반임
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3PmbEm2
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▶️ 주간모니터(게임콘텐츠) : 국제게임전시회 지스타로 대형 게임사 다시 부각 전망
- 3년만에 오프라인 국제게임전시회 지스타 11월 17일~20일 부산 벡스코에서 정상 개최
- 상반기에 대형 게임사의 신작 모멘텀이 부진해 국내 게임에 대한 관심이 낮아졌으나, 이번 지스타를 통해 기대 신작들에 대한 마케팅과 함께 국내 게임에 대한 관심도가 다시 높아질 것
- 넥슨, 넷마블, 카카오게임즈, 크래프톤 등 대형 게임사 참석 예정이며 메인 스폰서는 위메이드
- 특히 게임사 중 4년만에 참가하는 넥슨이 최대규모인 300 부스로 진행하는 만큼 넥슨이 보유 중인 미공개 신작들에 대한 기대감이 높은 상황
- 올해 하반기 출시 예정인 국내 대형사들의 게임들을 살펴보면 PC/콘솔인 점을 감안했을 때 지스타에서 소개될 게임들은 모바일이 아닌 PC/콘솔 중심이 될 가능성이 높음
- 넥슨 ‘프로젝트 매그넘‘, 넷마블 ‘오버프라임’, 카카오게임즈 ‘디스테라‘, 크래프톤 ‘칼리스토 프로토콜‘ 등 PC/콘솔 신작들이 개발되고 있음
- 한편 아직 참가 확정이 안된 펄어비스와 엔씨소프트의 기대작도 PC/콘솔 기반임
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▶️주간 탐방노트_2022년 07월 둘째 주
- 솔트룩스(A304100) Not Rated : 누구나 인공지능을 쉽게 곁에 둘 수 있다면
- 센코(A347000) Not Rated : 국내 유일 전기화학식 수소 센서 기술 보유 기업
- 피엔케이피부임상연구센타(A347740) Not Rated : 수익성이 곧 경쟁력
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3Pm1ZvS
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▶️주간 탐방노트_2022년 07월 둘째 주
- 솔트룩스(A304100) Not Rated : 누구나 인공지능을 쉽게 곁에 둘 수 있다면
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[SK증권 신성장산업분석팀 이달미/ 02-3773-9952]
▶️SK바이오사이언스(A302440) 매수/200,000원 자체개발 코로나19백신 '스카이코비원' 출시
- 2022년 2분기 실적은 영업이익 572억원(-13.5%YoY)로 시장 컨센서스와 유사 전망
- 자체개발 코로나19 백신 ‘스카이코비원’이 식약처 허가를 획득
- 향후 WHO와 유럽 EMA 허가도 신청에 들어갈 예정, COVAX를 통해 판매 예정
- 스카이코비원은 2023년부터 본격적인 매출 발생이 예상되며 실적 추정치를 하향 조정
- 실적추정치 하향에 따라 목표주가를 200,000원으로 하향, 투자의견 매수 유지
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3cgl83Z
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- 2022년 2분기 실적은 영업이익 572억원(-13.5%YoY)로 시장 컨센서스와 유사 전망
- 자체개발 코로나19 백신 ‘스카이코비원’이 식약처 허가를 획득
- 향후 WHO와 유럽 EMA 허가도 신청에 들어갈 예정, COVAX를 통해 판매 예정
- 스카이코비원은 2023년부터 본격적인 매출 발생이 예상되며 실적 추정치를 하향 조정
- 실적추정치 하향에 따라 목표주가를 200,000원으로 하향, 투자의견 매수 유지
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[SK증권 신성장산업분석팀 김도현/ 02-3773-9994]
▶️수산인더스트리(A126720) Not Rated 튼튼한 정비 레퍼런스와 원전 및 신재생에너지 확대에 따른 성장
-발전설비 정비 전문기업, 1Q22매출비중 발전소 정비 95.8%, 태양광 발전 4.2%
-2024년까지 원자력 및 석탄 발전용량 확대에 따른 안정적인 성장 전망
-LNG 및 원자력 발전용량 확대와 SMR 시장 본격화에 따른 장기적 수혜 전망
-2021년 실적은 이익률 높은 자회사 사업 본격화, 태양광 발전 매출 확대되며 성장
-2022년 8월 1일 코스피 상장예정, 공모가 35,000 ~ 43,100원, PER 10.0 ~ 12.3배
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3o1pizc
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-발전설비 정비 전문기업, 1Q22매출비중 발전소 정비 95.8%, 태양광 발전 4.2%
-2024년까지 원자력 및 석탄 발전용량 확대에 따른 안정적인 성장 전망
-LNG 및 원자력 발전용량 확대와 SMR 시장 본격화에 따른 장기적 수혜 전망
-2021년 실적은 이익률 높은 자회사 사업 본격화, 태양광 발전 매출 확대되며 성장
-2022년 8월 1일 코스피 상장예정, 공모가 35,000 ~ 43,100원, PER 10.0 ~ 12.3배
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▶️주간모니터(그린솔루션, 항공우주)_2022년 07월 셋째 주
방산대국 꿈꾸는 대한민국, 수출 성과 기대감 고조
- 올해 2월, 우크라이나 전쟁 발발 이후 국내외 방산 업체 주가 강세
- 우크라이나 인접국 및 유럽 내 NATO 회원국 중심 국방력 강화 움직임 나타나며 국내 방산업체 수출기대감 고조
- 연초 이후 금리 인상, 경기 침체 우려, 글로벌 증시 약세 분위기 속 방산주 증시 방어주 대안 떠오르며 꾸준히 강세
- 하지만 6월 기점 누리호 2차 발사 성공, NATO 정상회의 개최 등 이벤트 마무리되며 조정 국면 진입
- 국내 대표 방산 업체 4社, 6월 연중 고점 기록 이후 -20% 내외 주가 조정(7/15 종가 기준)
- 지난 주 산업통상자원부 업무보고 시 원전/방산 수출 관련 성과 도출 강조 이후 방산 업계 수출 기대감 재고조
- 최종 수출 계약 시 이전 고점 수준까지의 주가 단기 반등 가능성 높음
- 고려해야 할 점 1, 국가 안보 사항인 방산 산업 특성, 국제 정세 감안했을 때 수출 성과 대대적으로 알리기 쉽지 않을 것
- 고려해야 할 점 2, 단기 납품이 아닌 최소 3~5년 소요되는 중기 프로젝트, 관련 업체 중장기적 실적 흐름 개선 주목
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3O9hOoB
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방산대국 꿈꾸는 대한민국, 수출 성과 기대감 고조
- 올해 2월, 우크라이나 전쟁 발발 이후 국내외 방산 업체 주가 강세
- 우크라이나 인접국 및 유럽 내 NATO 회원국 중심 국방력 강화 움직임 나타나며 국내 방산업체 수출기대감 고조
- 연초 이후 금리 인상, 경기 침체 우려, 글로벌 증시 약세 분위기 속 방산주 증시 방어주 대안 떠오르며 꾸준히 강세
- 하지만 6월 기점 누리호 2차 발사 성공, NATO 정상회의 개최 등 이벤트 마무리되며 조정 국면 진입
- 국내 대표 방산 업체 4社, 6월 연중 고점 기록 이후 -20% 내외 주가 조정(7/15 종가 기준)
- 지난 주 산업통상자원부 업무보고 시 원전/방산 수출 관련 성과 도출 강조 이후 방산 업계 수출 기대감 재고조
- 최종 수출 계약 시 이전 고점 수준까지의 주가 단기 반등 가능성 높음
- 고려해야 할 점 1, 국가 안보 사항인 방산 산업 특성, 국제 정세 감안했을 때 수출 성과 대대적으로 알리기 쉽지 않을 것
- 고려해야 할 점 2, 단기 납품이 아닌 최소 3~5년 소요되는 중기 프로젝트, 관련 업체 중장기적 실적 흐름 개선 주목
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▶️[ESG워너비] 시장 Outperform한 ESG 지수
연초 이후 -20%대 하락한 증시 대비 선방
- 2022년 개장 이후 7/15 종가 기준 코스피와 코스닥은 각각 -22.0%, -26.5% 하락
- 같은 기간 KRX Eco Leaders 100 지수 -15.1%, KRX ESG Leaders 150 지수 -16.2% 하락하며 지수 대비 선방
- KRX Eco Leaders 100, ESG 3요소 중 환경점수 우수 및 개선 종목(코스피+코스닥 100개)으로 구성
지수 특징 종목, 셀트리온(시총 26조 2,530억), 녹십자(2조 1,500억),농심(1조 7,06억), 신성이엔지(3,610억)
- KRX ESG Leaders 150, 개별 종목의 ESG 통합점수 비중 가중 방식으로 150개 종목 선정
지수 특징 종목, 카카오(31조 1,910억), HMM(11조 30억), 안랩(8,750억), SK디앤디(4,970억)
- ESG 지수의 공통적 특징, 유동성 풍부해야 하고, 도박/담배/주류/군수산업 관련 매출 비중 20% 미만이어야 함
- 한편, KRX ESG 사회책임경영 지수 연초 이후 -21.7% 하락하며 지수 대비 성과 가장 저조
- 여타 지수 대비 사회적책임점수 상위 중소형종목 비중 높지만, 시총 규모 큰 기업들의 영향 더 받기 때문
- ESG 실천 적극적인 종목 중심 Portfolio 구성 시 시장 Outperform 할 수 있음 증명, 사회적책임 더욱 강화 필요
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3o8DkPx
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연초 이후 -20%대 하락한 증시 대비 선방
- 2022년 개장 이후 7/15 종가 기준 코스피와 코스닥은 각각 -22.0%, -26.5% 하락
- 같은 기간 KRX Eco Leaders 100 지수 -15.1%, KRX ESG Leaders 150 지수 -16.2% 하락하며 지수 대비 선방
- KRX Eco Leaders 100, ESG 3요소 중 환경점수 우수 및 개선 종목(코스피+코스닥 100개)으로 구성
지수 특징 종목, 셀트리온(시총 26조 2,530억), 녹십자(2조 1,500억),농심(1조 7,06억), 신성이엔지(3,610억)
- KRX ESG Leaders 150, 개별 종목의 ESG 통합점수 비중 가중 방식으로 150개 종목 선정
지수 특징 종목, 카카오(31조 1,910억), HMM(11조 30억), 안랩(8,750억), SK디앤디(4,970억)
- ESG 지수의 공통적 특징, 유동성 풍부해야 하고, 도박/담배/주류/군수산업 관련 매출 비중 20% 미만이어야 함
- 한편, KRX ESG 사회책임경영 지수 연초 이후 -21.7% 하락하며 지수 대비 성과 가장 저조
- 여타 지수 대비 사회적책임점수 상위 중소형종목 비중 높지만, 시총 규모 큰 기업들의 영향 더 받기 때문
- ESG 실천 적극적인 종목 중심 Portfolio 구성 시 시장 Outperform 할 수 있음 증명, 사회적책임 더욱 강화 필요
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▶️피엔케이피부임상연구센타(A347740) Not Rated
수익성이 곧 경쟁력
- 화장품/건기식/뷰티 디바이스 등 피부 적용 제품에 대한 인체적용시험 전문 업체
- 1Q22 코로나 재확산 영향으로 외형 소폭 감소했지만, 2Q 수주 및 실적 회복 예상
- 7/12 기존 주식 1주당 신주 2주 배정하는 무상증자 결정 공시, 주주가치 제고 목적
- 향후 수익성 유지 자신감의 표현으로 해석, 유통 주식수 증가 효과도 기대
- 고객사 신제품 출시 및 제품 성분 구성 변화 등은 검사 품목 수 증가로 연결
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3o9ZJw7
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- 화장품/건기식/뷰티 디바이스 등 피부 적용 제품에 대한 인체적용시험 전문 업체
- 1Q22 코로나 재확산 영향으로 외형 소폭 감소했지만, 2Q 수주 및 실적 회복 예상
- 7/12 기존 주식 1주당 신주 2주 배정하는 무상증자 결정 공시, 주주가치 제고 목적
- 향후 수익성 유지 자신감의 표현으로 해석, 유통 주식수 증가 효과도 기대
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[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]
▶️ 골프존(A215000) 매수/200,000원
누가 실적 피크아웃을 논하였는가?
- 2분기 실적과 2022년 실적은 상향됐는데, 주가만 빠져서 2022년 PER 7.8배 수준
- 매분기 실적 피크 논란 있지만, 2분기에도 호실적 예상. 매출액 1,300억원(+23%YoY), 영업이익 400억원(+33%YoY) 전망
- 여전히 신규 가맹점 출점 호조를 보이고 있으며, 통합회원수 증가와 라운드 수 높은 수준 유지
- 하반기에는 물류회복에 따른 해외 수출 증가와 성수기 진입에 따른 라운드 매출 증가 기대
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3RHUl0A
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- 2분기 실적과 2022년 실적은 상향됐는데, 주가만 빠져서 2022년 PER 7.8배 수준
- 매분기 실적 피크 논란 있지만, 2분기에도 호실적 예상. 매출액 1,300억원(+23%YoY), 영업이익 400억원(+33%YoY) 전망
- 여전히 신규 가맹점 출점 호조를 보이고 있으며, 통합회원수 증가와 라운드 수 높은 수준 유지
- 하반기에는 물류회복에 따른 해외 수출 증가와 성수기 진입에 따른 라운드 매출 증가 기대
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[SK증권 신성장산업분석팀 이달미/ 02-3773-9952]
▶️글로벌 바이오시밀러 시장은 2031년까지 고성장세 지속전망
- 최근 라이드 마켓 리서치사에서 발표한 자료에 따르면 2021년 159억달러 규모를 형성한 글로벌 바이오시밀러 시장은2031년까지 연평균 24.7% 성장하며 1,436억달러에 이를 것으로 전망함.
- 큰 폭의 성장 원인으로는 당뇨병, 자가면역질환과 암의 유병률이 높아지고 바이오시밀러 제형에 대해 우호적인 국가들의 정부 정책과 바이오시밀러 업계의 신제품 출시 때문임.
- 특히 선진국 뿐만 아니라 개발도상국에서의 성장 전망이 바이오시밀러 업체들의 실적에 긍정적인 영향일 미칠 것으로 전망.
- 제품별로 구분했을때 작년에 항암제가 40%로 가장 큰 비중을 차지했고 2031년에도 항암제의 높은 비중은 유지되며 전체 바이오시밀러 시장 성장세를 견인할 것으로 전망함.
최근 바이오시밀러 시장은 경쟁심화에 따른 약가인하 우려가 있었으나 신제품 출시를 지속하면서 꾸준한 성장세 기록 중, 바이오시밀러 시장은 지속 성장 가능한 시장인 것으로 판단되어 셀트리온과 삼성바이오에피스 주목.
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3OhoK2Q
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- 최근 라이드 마켓 리서치사에서 발표한 자료에 따르면 2021년 159억달러 규모를 형성한 글로벌 바이오시밀러 시장은2031년까지 연평균 24.7% 성장하며 1,436억달러에 이를 것으로 전망함.
- 큰 폭의 성장 원인으로는 당뇨병, 자가면역질환과 암의 유병률이 높아지고 바이오시밀러 제형에 대해 우호적인 국가들의 정부 정책과 바이오시밀러 업계의 신제품 출시 때문임.
- 특히 선진국 뿐만 아니라 개발도상국에서의 성장 전망이 바이오시밀러 업체들의 실적에 긍정적인 영향일 미칠 것으로 전망.
- 제품별로 구분했을때 작년에 항암제가 40%로 가장 큰 비중을 차지했고 2031년에도 항암제의 높은 비중은 유지되며 전체 바이오시밀러 시장 성장세를 견인할 것으로 전망함.
최근 바이오시밀러 시장은 경쟁심화에 따른 약가인하 우려가 있었으나 신제품 출시를 지속하면서 꾸준한 성장세 기록 중, 바이오시밀러 시장은 지속 성장 가능한 시장인 것으로 판단되어 셀트리온과 삼성바이오에피스 주목.
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▶️센코(A347000) Not Rated
국내 유일 전기화학식 수소 센서 기술 보유 기업
- 국내 유일 전기화학식 가스센서 양산 기업, 약 80여종 가스 측정 제품군 보유
- 기술력 인정받아 북미/유럽/인도/중국 등 자체 브랜드 제품 및 ODM 제품 납품
- 주력 제품은 전기화학식 가스센서, 여타 가스 간섭 없고 정확한 농도 측정이 장점
- 국내 수소 생산 시설 및 수소차 인프라 등에 수소센서 납품 경험 보유한 기업
- 수소 인프라 저변 확대에 따른 수소센서 증가 예상, 수소 안전 필수품 부각 주목
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3v0Mx0p
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- 기술력 인정받아 북미/유럽/인도/중국 등 자체 브랜드 제품 및 ODM 제품 납품
- 주력 제품은 전기화학식 가스센서, 여타 가스 간섭 없고 정확한 농도 측정이 장점
- 국내 수소 생산 시설 및 수소차 인프라 등에 수소센서 납품 경험 보유한 기업
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[SK증권 신성장산업분석팀 이소중/ 02-3773-9953]
▶️주간모니터(게임콘텐츠) : 7월 중국 판호 발급, 여전히 해외게임 부재
- 7월 13일 중국국가신문출판서에서 67개 내자판호를 발급했으며 해외 게임에 대한 허가는 부재
올해 4월, 6월, 7월 판호가 발급됐으며 총 172개의 내자판호로 구성됨
- 해외 및 대형 게임사의 게임에 대한 판호 발급이 없었던 부분은 부정적이나, 판호의 개수가 증가하고 발급 간격이 좁혀지고 있는 부분은 긍정적
- 판호에 대한 향후 추세는 10월 개최 예정인 중국 공산당 전국대표대회에서 발표될 게임 산업 정책에 따라 변할 것으로 예상
- 한편 이번 내자판호 중 중국 업체와 넵튠이 공동 개발한 모바일게임 ‘이터널리턴’에 대한 판호가 발급되었으며, 텐센트 계열사 아이드림스카이가 퍼블리싱을 맡을 예정
아직까지 외자판호에 대한 기대감이 형성되기 어렵지만 중국 로컬 업체와 게임을 공동개발해 판호를 취득하는 것은 유효한 전략으로 판단됨
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3v8O2cV
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▶️주간모니터(게임콘텐츠) : 7월 중국 판호 발급, 여전히 해외게임 부재
- 7월 13일 중국국가신문출판서에서 67개 내자판호를 발급했으며 해외 게임에 대한 허가는 부재
올해 4월, 6월, 7월 판호가 발급됐으며 총 172개의 내자판호로 구성됨
- 해외 및 대형 게임사의 게임에 대한 판호 발급이 없었던 부분은 부정적이나, 판호의 개수가 증가하고 발급 간격이 좁혀지고 있는 부분은 긍정적
- 판호에 대한 향후 추세는 10월 개최 예정인 중국 공산당 전국대표대회에서 발표될 게임 산업 정책에 따라 변할 것으로 예상
- 한편 이번 내자판호 중 중국 업체와 넵튠이 공동 개발한 모바일게임 ‘이터널리턴’에 대한 판호가 발급되었으며, 텐센트 계열사 아이드림스카이가 퍼블리싱을 맡을 예정
아직까지 외자판호에 대한 기대감이 형성되기 어렵지만 중국 로컬 업체와 게임을 공동개발해 판호를 취득하는 것은 유효한 전략으로 판단됨
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민간 기업의 수소 투자, 제도적 뒷받침 늦어지면 헛바퀴일 뿐
- 7/20(수), ‘수소경제 투자 활성화를 위한 산업계 간담회’ 개최
- KOREA H2 Business Summit(7/6~7) 민간 기업 5,000억원 수소 펀드 출범과 더불어 정부의 정책적 지원 확대 추진
> 청정수소인증제
- 건의사항: 청정수소 인증 범위 및 관련 인센티브 확대 필요, 청정수소인증제 조속 시행 요청
- 지원방안: 한국형 청정수소 인증제도 마련 위한 연구용역 추진, 2023년 초안 공개, 2024년 시행 계획
> 인프라 확대
- 건의사항: 기존 주유소 및 LPG 충전소에 수소 충전 인프라 추가한 융/복합 충전소 모델 확산 필요
- 지원방안: 규제샌드박스에서 안전성 평가 등 바탕으로 규제 해소 방안 관계부처 협의 추진
> 청정수소 발전
- 건의사항: 수소 발전원에 대한 제도적 지원 확대, 수소/암모니아 혼소 발전 정책 관련 제도 명확화 필요
- 지원방안: 다양한수소 발전에 대한 CHPS(청정수소발전제도) 내년부터 도입 예정
※ CHPS, 청정수소 인증 등 늦어질수록 민간 기업 의사 선택 및 투자 집행도 늦어질 것
에너지 위기 속 에너지 대 전환 추진 중인 유럽 등 중심으로 수소 경제 패권 이동 가속화 우려되는 시점
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3PT3e5W
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 :
https://t.me/smallcapsk
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▶️주간모니터(그린솔루션, 항공우주)_2022년 07월 넷째 주
민간 기업의 수소 투자, 제도적 뒷받침 늦어지면 헛바퀴일 뿐
- 7/20(수), ‘수소경제 투자 활성화를 위한 산업계 간담회’ 개최
- KOREA H2 Business Summit(7/6~7) 민간 기업 5,000억원 수소 펀드 출범과 더불어 정부의 정책적 지원 확대 추진
> 청정수소인증제
- 건의사항: 청정수소 인증 범위 및 관련 인센티브 확대 필요, 청정수소인증제 조속 시행 요청
- 지원방안: 한국형 청정수소 인증제도 마련 위한 연구용역 추진, 2023년 초안 공개, 2024년 시행 계획
> 인프라 확대
- 건의사항: 기존 주유소 및 LPG 충전소에 수소 충전 인프라 추가한 융/복합 충전소 모델 확산 필요
- 지원방안: 규제샌드박스에서 안전성 평가 등 바탕으로 규제 해소 방안 관계부처 협의 추진
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- 건의사항: 수소 발전원에 대한 제도적 지원 확대, 수소/암모니아 혼소 발전 정책 관련 제도 명확화 필요
- 지원방안: 다양한수소 발전에 대한 CHPS(청정수소발전제도) 내년부터 도입 예정
※ CHPS, 청정수소 인증 등 늦어질수록 민간 기업 의사 선택 및 투자 집행도 늦어질 것
에너지 위기 속 에너지 대 전환 추진 중인 유럽 등 중심으로 수소 경제 패권 이동 가속화 우려되는 시점
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[SK증권 신성장산업분석팀 이소중/ 02-3773-9953]
▶️크래프톤(A259960) 매수/400,000원
2Q22 Preview : 뚜렷한 상저하고 기대
- 슈팅 서바이벌 게임 ‘PUBG:배틀그라운드’ 와 ‘뉴스테이트’ 중심으로 서비스 중
- 2Q22 매출액 4,582억원(+0% YoY), 영업이익 1,628억원(-7% YoY) 전망
- PUBG, 화평정영 비수기로 모바일 매출 감소, G-coin 영향으로 PC 매출 소폭 감소
- 2H22 신작 ‘프로젝트 M’과 ‘칼리스토 프로토콜’ 실적 성장에 크게 기여할 것으로 기대
- 2022년 매출액은 2.26조원(+20% YoY), 영업이익은 0.99조원(+55% YoY) 전망
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3Oz5VIJ
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▶️크래프톤(A259960) 매수/400,000원
2Q22 Preview : 뚜렷한 상저하고 기대
- 슈팅 서바이벌 게임 ‘PUBG:배틀그라운드’ 와 ‘뉴스테이트’ 중심으로 서비스 중
- 2Q22 매출액 4,582억원(+0% YoY), 영업이익 1,628억원(-7% YoY) 전망
- PUBG, 화평정영 비수기로 모바일 매출 감소, G-coin 영향으로 PC 매출 소폭 감소
- 2H22 신작 ‘프로젝트 M’과 ‘칼리스토 프로토콜’ 실적 성장에 크게 기여할 것으로 기대
- 2022년 매출액은 2.26조원(+20% YoY), 영업이익은 0.99조원(+55% YoY) 전망
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[SK증권 신성장산업분석팀 이달미/ 02-3773-9952]
▶️셀트리온헬스케어(A091990) 매수/97,000원
2022년 2분기부터 본격적인 성장이 예상되는 램시마SC
- 2022년 2분기 실적은 영업이익 619억원(-18.7%YoY)으로 컨센서스 상회 예상
- 2분기 실적 성장의 원인은 유럽 램시마SC의 점유율 확대 때문임
- 램시마SC는 2022년부터 의사들의 처방이 확대되며 연간 2,571억원이 추정
- 2022년 영업이익 상향조정하며 목표주가 97,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
- 하반기엔 아바스틴 바이오시밀러 런칭 예정, 꾸준한 신제품 출시가 긍정적
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3cG4wma
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▶️셀트리온헬스케어(A091990) 매수/97,000원
2022년 2분기부터 본격적인 성장이 예상되는 램시마SC
- 2022년 2분기 실적은 영업이익 619억원(-18.7%YoY)으로 컨센서스 상회 예상
- 2분기 실적 성장의 원인은 유럽 램시마SC의 점유율 확대 때문임
- 램시마SC는 2022년부터 의사들의 처방이 확대되며 연간 2,571억원이 추정
- 2022년 영업이익 상향조정하며 목표주가 97,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
- 하반기엔 아바스틴 바이오시밀러 런칭 예정, 꾸준한 신제품 출시가 긍정적
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