[SK증권 신성장산업분석팀 박찬솔/ 02-3773-9955]
▶️ 주간모니터(지속가능에너지) 06월 02일(목)
농식품부, 농식품 수급상황 점검회의 시작
- 농식품부는 최근 물가상황 등을 고려해서 농식품 수급상황 점검회의를 매주 1~2회 개최할 계획
- 농식품 관련 10개 과제에 대하여 후속 조치를 추진, 정책효과에 대한 점검을 강화할 계획이라고 밝혀
- 전체적으로 국내에서 원자재나 소재 등의 공급량 확대가 아니라 금융 정책에 초점이 맞춰져 있음
- 밥상물가 안정 대책 추진으로 소비자 기대 인플레이션 통제 효과를 기대해 볼 수 있겠으며, 더 나아가 식품 및 유통 업계에 인플레이션 통제 동참을 요청하는 메시지로 풀이됨
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3tecfxl
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
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농식품부, 농식품 수급상황 점검회의 시작
- 농식품부는 최근 물가상황 등을 고려해서 농식품 수급상황 점검회의를 매주 1~2회 개최할 계획
- 농식품 관련 10개 과제에 대하여 후속 조치를 추진, 정책효과에 대한 점검을 강화할 계획이라고 밝혀
- 전체적으로 국내에서 원자재나 소재 등의 공급량 확대가 아니라 금융 정책에 초점이 맞춰져 있음
- 밥상물가 안정 대책 추진으로 소비자 기대 인플레이션 통제 효과를 기대해 볼 수 있겠으며, 더 나아가 식품 및 유통 업계에 인플레이션 통제 동참을 요청하는 메시지로 풀이됨
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[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]
▶️배터리윤의 배터리 Insight
- 미국 전기차가 온다: Ford 전기 픽업트럭 F-150 Lightning 생산 개시
- 미국인의 픽업 트럭 선호사상: 2021년 가장 많이 팔린 베스트3 차종은 전부 픽업 트럭
- 2022년 4월 Ford 전기 픽업트럭 F-150 Lightning 생산 개시, 올해 5월 딜리버리 시작
- 2022년 생산량 4만대 목표, Ford 루즈 전기차 공장 증설 완료되는 내년 생산량 15만대 전망
- Ford의 1Q22 전기차 판매량은 29,501대(+49.8% YoY) 기록, 전기차 판매비중 6.8% 기록
- F-150 Lightning향 배터리 및 양극재 공급중인 SK온 및 에코프로비엠 수혜 전망
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3x1x9RC
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- 미국 전기차가 온다: Ford 전기 픽업트럭 F-150 Lightning 생산 개시
- 미국인의 픽업 트럭 선호사상: 2021년 가장 많이 팔린 베스트3 차종은 전부 픽업 트럭
- 2022년 4월 Ford 전기 픽업트럭 F-150 Lightning 생산 개시, 올해 5월 딜리버리 시작
- 2022년 생산량 4만대 목표, Ford 루즈 전기차 공장 증설 완료되는 내년 생산량 15만대 전망
- Ford의 1Q22 전기차 판매량은 29,501대(+49.8% YoY) 기록, 전기차 판매비중 6.8% 기록
- F-150 Lightning향 배터리 및 양극재 공급중인 SK온 및 에코프로비엠 수혜 전망
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[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]
▶️ESG Wannabe
- 전기차의 ESG는 클린 니켈 생산부터 시작
- 니켈(Ni): 삼원계 양극재 핵심소재로 원가 높은 코발트(Co)를 대체하는 핵심 소재
- 배터리 밸류체인 탄소발자국(Carbon Footprint) 규제 등 니켈 생산의 환경오염 주목
- 니켈생산과정에서 발생하는 SOx(황산화물), CO2 및 배출가스 등의 환경오염 문제, 인명사고 발생
- 러시아 노르니켈사는 2030년까지 신재생에너지 발전시설에 80억달러(약 10조원) 투자 계획
- 수요가 급증할 것으로 예상되는 EV용 니켈의 환경오염에 대한 논의 부각
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3NeGHj3
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- 전기차의 ESG는 클린 니켈 생산부터 시작
- 니켈(Ni): 삼원계 양극재 핵심소재로 원가 높은 코발트(Co)를 대체하는 핵심 소재
- 배터리 밸류체인 탄소발자국(Carbon Footprint) 규제 등 니켈 생산의 환경오염 주목
- 니켈생산과정에서 발생하는 SOx(황산화물), CO2 및 배출가스 등의 환경오염 문제, 인명사고 발생
- 러시아 노르니켈사는 2030년까지 신재생에너지 발전시설에 80억달러(약 10조원) 투자 계획
- 수요가 급증할 것으로 예상되는 EV용 니켈의 환경오염에 대한 논의 부각
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[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/ 02-3773-8891]
▶️주간 탐방노트_06월 첫째 주
- 비엘팜텍(A065170) Not Rated : 2분기부터 실적 기대감 고조
- 대아티아이(A045390) Not Rated : 철도 산업의 미래는 대아티아이가 중심
- 형지I&C(A011080) Not Rated : 반등의 지렛대가 될 2022년
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3PXjVh8
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▶️주간 탐방노트_06월 첫째 주
- 비엘팜텍(A065170) Not Rated : 2분기부터 실적 기대감 고조
- 대아티아이(A045390) Not Rated : 철도 산업의 미래는 대아티아이가 중심
- 형지I&C(A011080) Not Rated : 반등의 지렛대가 될 2022년
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[SK증권 신성장산업분석팀 이달미 / 02-3773-9552]
▶️ 주간모니터(제약바이오헬스케어) 06월 07일(화)
대면미팅으로 개최된 2022 ASCO 학회
- 3년만에 대면미팅으로 개최된 2022 ASCO학회에서 총 5,000여개에 달하는 초록이 발표될 예정인데 그 중 조건부허가를 받거나 허가를 앞둔 신약에 대한 기대감이 높은 상황.
- 아스트라제네카가 개발중인 ADC 약물, ‘엔허투’의 최신 데이터가 발표, 지난 2월 HER2 발현이 낮은 유방암 환자(유방암 환자의 55%가 HER2 저발현으로 미충족 수요가 높음)를 대상으로 무진행생존률과 전체생존률을 개선시켜 1,2차 평가변수 모두 충족해 기대가 큼.
- 미라티 테라퓨틱스의 KRAS 신약인 ‘아다그라십’의 새 데이터도 기대, 뇌전이 환자를 포함한 KRAS G12C변이 비소세포폐암 환자에서의 효능 데이터인데 최근에 발표한 초기결과는 ORR 43%, mPFS는 6.5개월, mOS는 12.6개월로 기존 치료제인 ‘루마크라스(암젠)’대비 좋음.
- 또한 8년만에 새로운 기전의 면역항암제 ‘옵두알그라’를 BMS에서 발표할 예정. 기존 면역항암제들은 PD-(L)1, CTLA-4 계열이 대부분이나 BMS가 지난 3월 LAG-3 기전 후보물질을 흑색종 적응증으로 FDA로부터 허가를 획득. 이번 ASCO에서는 옵디보와 ‘옵두알그라’를 병용했을 때 옵디보 단독보다 어떤 이점이 있는지를 살펴본 임상 데이터 공개 예정임.
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3Nu7rMC
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▶️ 주간모니터(제약바이오헬스케어) 06월 07일(화)
대면미팅으로 개최된 2022 ASCO 학회
- 3년만에 대면미팅으로 개최된 2022 ASCO학회에서 총 5,000여개에 달하는 초록이 발표될 예정인데 그 중 조건부허가를 받거나 허가를 앞둔 신약에 대한 기대감이 높은 상황.
- 아스트라제네카가 개발중인 ADC 약물, ‘엔허투’의 최신 데이터가 발표, 지난 2월 HER2 발현이 낮은 유방암 환자(유방암 환자의 55%가 HER2 저발현으로 미충족 수요가 높음)를 대상으로 무진행생존률과 전체생존률을 개선시켜 1,2차 평가변수 모두 충족해 기대가 큼.
- 미라티 테라퓨틱스의 KRAS 신약인 ‘아다그라십’의 새 데이터도 기대, 뇌전이 환자를 포함한 KRAS G12C변이 비소세포폐암 환자에서의 효능 데이터인데 최근에 발표한 초기결과는 ORR 43%, mPFS는 6.5개월, mOS는 12.6개월로 기존 치료제인 ‘루마크라스(암젠)’대비 좋음.
- 또한 8년만에 새로운 기전의 면역항암제 ‘옵두알그라’를 BMS에서 발표할 예정. 기존 면역항암제들은 PD-(L)1, CTLA-4 계열이 대부분이나 BMS가 지난 3월 LAG-3 기전 후보물질을 흑색종 적응증으로 FDA로부터 허가를 획득. 이번 ASCO에서는 옵디보와 ‘옵두알그라’를 병용했을 때 옵디보 단독보다 어떤 이점이 있는지를 살펴본 임상 데이터 공개 예정임.
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[SK증권 신성장산업분석팀 이소중 / 02-3773-9953]
▶️ 주간모니터(게임콘텐츠) 06월 08일(수): MMORPG ‘디아블로 이모탈’ 국내 8위 진입
- 블리자드의 첫 MMORPG 모바일게임 ‘디아블로 이모탈’이 국내 모바일게임 매출 8위 진입
- 디아블로 이모탈은 6월 3일 글로벌 출시, PC/모바일 크로스플레이 가능
- 모바일 앱 마켓에서 진행한 사전예약에 3500만명 이상이 참여해 초기 흥행을 선보이고 있음
- 6개 직업, 8인 파티 플레이, 최대 150명 클랜, 진영 기반의 PvP 시스템, 레이드 등 콘텐츠 제공
- 국산 MMORPG 대비 과금성을 대폭 낮춰 배틀패스와 외형 변경용 아이템 중심으로 판매 중
- 자동 전투/사냥 모드가 없고 국산 MMORPG 대비 PvP 콘텐츠가 부족하다는 점이 단점으로 꼽힘
- 국산 MMORPG보다 과금성이 낮고 수동적인 플레이가 중심인 만큼 유저 풀이 직접적으로 겹치지는 않지만 국내 모바일게임 매출 순위가 지속적으로 높아짐에 따라 주목할 필요성 있음
- 레벨 60부터 과금 콘텐츠들이 증가함에 따라 매출 순위가 8위보다 높아질 가능성 유효
- 6월 7일 기준 모바일게임 매출 순위 : 국내(구글) 8위 / 미국(애플) 6위 / 영국(구글) 20위
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3MuZa9Q
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- 블리자드의 첫 MMORPG 모바일게임 ‘디아블로 이모탈’이 국내 모바일게임 매출 8위 진입
- 디아블로 이모탈은 6월 3일 글로벌 출시, PC/모바일 크로스플레이 가능
- 모바일 앱 마켓에서 진행한 사전예약에 3500만명 이상이 참여해 초기 흥행을 선보이고 있음
- 6개 직업, 8인 파티 플레이, 최대 150명 클랜, 진영 기반의 PvP 시스템, 레이드 등 콘텐츠 제공
- 국산 MMORPG 대비 과금성을 대폭 낮춰 배틀패스와 외형 변경용 아이템 중심으로 판매 중
- 자동 전투/사냥 모드가 없고 국산 MMORPG 대비 PvP 콘텐츠가 부족하다는 점이 단점으로 꼽힘
- 국산 MMORPG보다 과금성이 낮고 수동적인 플레이가 중심인 만큼 유저 풀이 직접적으로 겹치지는 않지만 국내 모바일게임 매출 순위가 지속적으로 높아짐에 따라 주목할 필요성 있음
- 레벨 60부터 과금 콘텐츠들이 증가함에 따라 매출 순위가 8위보다 높아질 가능성 유효
- 6월 7일 기준 모바일게임 매출 순위 : 국내(구글) 8위 / 미국(애플) 6위 / 영국(구글) 20위
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▶️ 주간모니터(지속가능에너지)_2022년 06월 9일(목)
미국 해상 풍력 시장중간점검
- 미국 해상 풍력 시장은 2021년 누적 기준 설치 42MW(Block Island Wind Farm 약 30MW, Coastal Virginia Offshore Wind Farm 12MW)를 기록
- Biden 행정부는 2021년 3월 미국 2030년 해상 풍력 목표치를 30GW로 제시했으며, 앞으로 연평균 127%의 성장률을 기록해야 달성 가능
- 연방정부 프로젝트 심의 과정에서 수차례 연기되었던 Vineyard Wind(MA) 800MW급, 84개 터빈 프로젝트 승인되어 2021년 11월 건설에 돌입
- 미국 해양에너지관리국(BOEM)이 현재 8개 프로젝트에 대한 COP 검토를 진행 중이며, 2025년까지 최소 15건의(22GW 규모)의 승인을 검토할 계획
- 시장 성장의 리스크 요인으로 대형 해상풍력 발전설비 설치선과 대형 항만 인프라 부족, 기자재/부품 등의 높은 해외 의존도 등이 거론됨
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3tpzRzc
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널: https://t.me/smallcapsk
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미국 해상 풍력 시장중간점검
- 미국 해상 풍력 시장은 2021년 누적 기준 설치 42MW(Block Island Wind Farm 약 30MW, Coastal Virginia Offshore Wind Farm 12MW)를 기록
- Biden 행정부는 2021년 3월 미국 2030년 해상 풍력 목표치를 30GW로 제시했으며, 앞으로 연평균 127%의 성장률을 기록해야 달성 가능
- 연방정부 프로젝트 심의 과정에서 수차례 연기되었던 Vineyard Wind(MA) 800MW급, 84개 터빈 프로젝트 승인되어 2021년 11월 건설에 돌입
- 미국 해양에너지관리국(BOEM)이 현재 8개 프로젝트에 대한 COP 검토를 진행 중이며, 2025년까지 최소 15건의(22GW 규모)의 승인을 검토할 계획
- 시장 성장의 리스크 요인으로 대형 해상풍력 발전설비 설치선과 대형 항만 인프라 부족, 기자재/부품 등의 높은 해외 의존도 등이 거론됨
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[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]
▶️TCC스틸(A002710) Not Rated
EV업체들의 원통형 전지 채택 확대로 TCC스틸 수혜
- 표면처리강판 전문기업으로 원통형 전지에 사용되는 전기니켈도금강판 사업 확장 중
- 니켈도금강판 생산 Capa 두 배로 증설 중이며, 2023년 하반기부터 가동 기대
- 니켈도금강판 등 고부가가치 제품 매출비중 확대에 따라 이익률 개선 기대
- 1Q22 매출액 1,367억원(+17.0% YoY), 영업이익 87억원(+478.3% YoY) 달성
- 원재료 가격 변동 및 일회성 비용 반영되며 이익 소폭 감소했으나 정상화 전망
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3xwnOm2
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널: https://t.me/smallcapsk
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▶️TCC스틸(A002710) Not Rated
EV업체들의 원통형 전지 채택 확대로 TCC스틸 수혜
- 표면처리강판 전문기업으로 원통형 전지에 사용되는 전기니켈도금강판 사업 확장 중
- 니켈도금강판 생산 Capa 두 배로 증설 중이며, 2023년 하반기부터 가동 기대
- 니켈도금강판 등 고부가가치 제품 매출비중 확대에 따라 이익률 개선 기대
- 1Q22 매출액 1,367억원(+17.0% YoY), 영업이익 87억원(+478.3% YoY) 달성
- 원재료 가격 변동 및 일회성 비용 반영되며 이익 소폭 감소했으나 정상화 전망
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[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/ 02-3773-8891]
▶️ 주간 탐방노트_2022년 06월 둘째 주
- 에이스테크(A088800) Not Rated : 5G 시대, 매우 의미 큰 통신사업자 직납 소식
- 도이치모터스(A067990) Not Rated : 수익성, 성장성 모두 문제없음
- KMH(A122450) Not Rated : 이익 증가하면서 주가 매력 더욱 커져
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3NExdh8
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- 에이스테크(A088800) Not Rated : 5G 시대, 매우 의미 큰 통신사업자 직납 소식
- 도이치모터스(A067990) Not Rated : 수익성, 성장성 모두 문제없음
- KMH(A122450) Not Rated : 이익 증가하면서 주가 매력 더욱 커져
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SK 신성장산업분석팀
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▶️ESG Wannabe
ESG 중 ‘E’의 중요성 인식이 필요한 국내 제약/바이오 기업들
- 최근 윤석열 대통령이 환경의 날을 맞아 온실가스 배출 감소, 탈플라스틱 등 친환경 정책과 규제를 시행할 가능성을 내비쳤음.
- 사실 미국과 유럽에서는 기업의 ESG 법제화를 추진, 특히 환경 영역의 규제에 이미 나서고 있음.
- 글로벌 제약회사들은 규제에 대한 인식과 가이드라인이 있으나 국내 제약업체들의 경우 환경 부분에 대한 규제와 가이드라인은 아직까지 거의 없는 상태.
- 하지만 서서히 ESG 경영의 법제화에 대한 움직임이 일어나고 있는데 포괄적 경제 무역 협정(CETA7)과 같은 해외기관에서 진행하는 ESG 평가가 국제적으로 표준화될 가능성이 있어 국내에서도 대응방안을 검토 중.
- 동아쏘시오그룹은 전 계열사가 온실가스 인벤토리를 구축, 제품 친환경 리뉴얼, 사내 다회용 컵 사용 캠페인 등의 활동을 진행 중.
- 보령제약은 혈액투석액 용기 업사이클링을 위해 재활용 전문 업체와 업무협약을 맺음. 회수된 PE 용기는 플라스틱 절감효과를 볼수 있을 것으로 기대.
- 일동제약은 2019년부터 미세먼지 저감 활동을 통한 캠페인, 재활용 포장재인 그린 에코 패키지를 도입.
- 이 밖에도 아직은 다수의 제약/바이오 회사들의 환경에 대한 인식이 필요할 것으로 판단
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3xsdRES
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ESG 중 ‘E’의 중요성 인식이 필요한 국내 제약/바이오 기업들
- 최근 윤석열 대통령이 환경의 날을 맞아 온실가스 배출 감소, 탈플라스틱 등 친환경 정책과 규제를 시행할 가능성을 내비쳤음.
- 사실 미국과 유럽에서는 기업의 ESG 법제화를 추진, 특히 환경 영역의 규제에 이미 나서고 있음.
- 글로벌 제약회사들은 규제에 대한 인식과 가이드라인이 있으나 국내 제약업체들의 경우 환경 부분에 대한 규제와 가이드라인은 아직까지 거의 없는 상태.
- 하지만 서서히 ESG 경영의 법제화에 대한 움직임이 일어나고 있는데 포괄적 경제 무역 협정(CETA7)과 같은 해외기관에서 진행하는 ESG 평가가 국제적으로 표준화될 가능성이 있어 국내에서도 대응방안을 검토 중.
- 동아쏘시오그룹은 전 계열사가 온실가스 인벤토리를 구축, 제품 친환경 리뉴얼, 사내 다회용 컵 사용 캠페인 등의 활동을 진행 중.
- 보령제약은 혈액투석액 용기 업사이클링을 위해 재활용 전문 업체와 업무협약을 맺음. 회수된 PE 용기는 플라스틱 절감효과를 볼수 있을 것으로 기대.
- 일동제약은 2019년부터 미세먼지 저감 활동을 통한 캠페인, 재활용 포장재인 그린 에코 패키지를 도입.
- 이 밖에도 아직은 다수의 제약/바이오 회사들의 환경에 대한 인식이 필요할 것으로 판단
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▶️ 주간모니터(그린솔루션, 항공우주)_2022년 06월 셋째 주
누리호 카운트다운과 윤석열 대통령의 NATO 정상회의 참석
- 6월 15일(수) 오후 4시, 전남 고흥 나로우주센터에서 한국형 발사체 누리호(KSLV-Ⅱ) 발사 예정
- 현재 조립동에서 1단~3단 조립 및 기술적 점검 마무리, 발사 전날 강한 비 내릴 것으로 예상되어 변수 남아
- 대기 관측용 10kg 미만 초소형 큐브 위성 4기 탑재, 발사체부터 위성체까지 순수 자력 기술로 만들어 낸 첫 사례
- 이번 누리호 개발 및 발사에 참여한 국내 기업들, 향후 ‘K-우주인프라’ 구축에 중요한 역할 담당할 가능성 커
- 6/29~30 스페인 마드리드에서 개최되는 NATO 정상회의, 윤석열 대통령 우리나라 최초로 파트너국 초청 받아 참석
- 러시아의 우크라이나 침공 이후 국방예산 증액 추진 중인 NATO 주요국, 우리나라 파트너국 초청 매우 큰 의미 있어
- 올해 1월 문재인 대통령 중동 3국 방문 이후 방산 수출 이어져, 유럽 지역 방산 수출 기대감 고조되기에 충분
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3xr17yz
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널: https://t.me/smallcapsk
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▶️ 주간모니터(그린솔루션, 항공우주)_2022년 06월 셋째 주
누리호 카운트다운과 윤석열 대통령의 NATO 정상회의 참석
- 6월 15일(수) 오후 4시, 전남 고흥 나로우주센터에서 한국형 발사체 누리호(KSLV-Ⅱ) 발사 예정
- 현재 조립동에서 1단~3단 조립 및 기술적 점검 마무리, 발사 전날 강한 비 내릴 것으로 예상되어 변수 남아
- 대기 관측용 10kg 미만 초소형 큐브 위성 4기 탑재, 발사체부터 위성체까지 순수 자력 기술로 만들어 낸 첫 사례
- 이번 누리호 개발 및 발사에 참여한 국내 기업들, 향후 ‘K-우주인프라’ 구축에 중요한 역할 담당할 가능성 커
- 6/29~30 스페인 마드리드에서 개최되는 NATO 정상회의, 윤석열 대통령 우리나라 최초로 파트너국 초청 받아 참석
- 러시아의 우크라이나 침공 이후 국방예산 증액 추진 중인 NATO 주요국, 우리나라 파트너국 초청 매우 큰 의미 있어
- 올해 1월 문재인 대통령 중동 3국 방문 이후 방산 수출 이어져, 유럽 지역 방산 수출 기대감 고조되기에 충분
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[SK증권 신성장산업분석팀 이달미/ 02-3773-9952]
▶️주간모니터(제약,바이오,헬스케어)_2022년 06월 14일(화)
바이오 CDMO 시장에 투자하는 대기업
- 삼성, SK, CJ에 이어서 롯데까지 바이오 CDMO 시장 진출을 선언하며 대기업들의 바이오 CDMO 시장에 대한 투자가 이루어지고 있음.
- 이 중에서 가장 앞서고 있는 삼성바이오로직스는 1~3공장이 총 36만4,000리터의 캐파 규모를 보유, 올해 연말 부분 가동이 시작되는 4공장이 더해지면 총 62만리터로 늘어남.
- SK그룹은 SK팜테코를 통해 CDMO 사업을 진행, 2017년 BMS의 아일랜드 공장 인수, 2018년 미국 앰팩을 인수, 2021년 프랑스 세포치료제 CDMO 업체 ‘이포스케시’ 인수.
- 롯데는 최근 롯데바이오로직스가 공식 출범, 지난 5월에 미국 동부에 위치한 BMS 공장을 1억6천만 달러에 인수, 향후 10년간 2조5천억원을 투자하겠다 발표.
- 대기업들의 잇다른 바이오 CDMO 시장 진출은 2022년 217조원이 전망되는 큰 시장이 향후 매년 10% 이상의 고성장세가 예상되는 매력적인 분야이기 때문.
- 최근에는 글로벌 CDMO 업체들의 공격적인 투자도 진행 중, 론자의 공장 증설(33만리터->45만리터), 캐털런트의 세포치료제 기업 인수 등 글로벌 CDMO 시장의 경쟁은 더욱 치열해지고 있어 삼성을 제외한 후발주자인 국내 업체들의 적극적인 투자가 필요하다는 판단.
▶️ 보고서 원문 :https://bit.ly/3tBdQ0p
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바이오 CDMO 시장에 투자하는 대기업
- 삼성, SK, CJ에 이어서 롯데까지 바이오 CDMO 시장 진출을 선언하며 대기업들의 바이오 CDMO 시장에 대한 투자가 이루어지고 있음.
- 이 중에서 가장 앞서고 있는 삼성바이오로직스는 1~3공장이 총 36만4,000리터의 캐파 규모를 보유, 올해 연말 부분 가동이 시작되는 4공장이 더해지면 총 62만리터로 늘어남.
- SK그룹은 SK팜테코를 통해 CDMO 사업을 진행, 2017년 BMS의 아일랜드 공장 인수, 2018년 미국 앰팩을 인수, 2021년 프랑스 세포치료제 CDMO 업체 ‘이포스케시’ 인수.
- 롯데는 최근 롯데바이오로직스가 공식 출범, 지난 5월에 미국 동부에 위치한 BMS 공장을 1억6천만 달러에 인수, 향후 10년간 2조5천억원을 투자하겠다 발표.
- 대기업들의 잇다른 바이오 CDMO 시장 진출은 2022년 217조원이 전망되는 큰 시장이 향후 매년 10% 이상의 고성장세가 예상되는 매력적인 분야이기 때문.
- 최근에는 글로벌 CDMO 업체들의 공격적인 투자도 진행 중, 론자의 공장 증설(33만리터->45만리터), 캐털런트의 세포치료제 기업 인수 등 글로벌 CDMO 시장의 경쟁은 더욱 치열해지고 있어 삼성을 제외한 후발주자인 국내 업체들의 적극적인 투자가 필요하다는 판단.
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[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]
▶️ 에코프로비엠(A247540) 매수/670,000원
2분기 매출액 초고속 성장은 순항 중
- 2분기 매출액 전망치를 기존 9,400억원(+42%QoQ)에서 1조원(+51%)으로 상향
화재로 중단됐던 CAM4 12천톤 5월부터 풀가동, CAM6 36천톤 3월부터 풀가동
4, 5월 NCA양극재 수출 데이터 호조로 확인 가능
- 포드 F-150Lightning에 공급되는 NCM9반반이 큰 업사이드 요인 될 듯
- 신규 4원계 양극재인 NCMX로 신규 고객사 확보하며 고객사 다각화 기대
▶️ 보고서 원문 :https://bit.ly/3xscuq2
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▶️ 에코프로비엠(A247540) 매수/670,000원
2분기 매출액 초고속 성장은 순항 중
- 2분기 매출액 전망치를 기존 9,400억원(+42%QoQ)에서 1조원(+51%)으로 상향
화재로 중단됐던 CAM4 12천톤 5월부터 풀가동, CAM6 36천톤 3월부터 풀가동
4, 5월 NCA양극재 수출 데이터 호조로 확인 가능
- 포드 F-150Lightning에 공급되는 NCM9반반이 큰 업사이드 요인 될 듯
- 신규 4원계 양극재인 NCMX로 신규 고객사 확보하며 고객사 다각화 기대
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[SK증권 신성장산업분석팀 이소중/ 02-3773-9953]
▶️ 주간모니터(게임콘텐츠)
중국 게임 시장 진출 어려운 상황에서 해외 게임이 국내 4위 기록
- 6월 8일 중국 당국은 자국 60개 게임에 대한 신규 판호 발급
- 지난 4월 신규 판호 발급 수 45개보다 증가한 부분은 긍정적이나 해외 게임에 대한 허가는 여전히 부재했고 대형 중국 게임사인 텐센츠와 넷이즈의 게임에 대한 허가도 포함되지 않았음
- 정부는 미성년자 보호 및 게임 중독 방지 정책을 추진 중인 만큼 판호 발급 수는 매년 감소 중
- 판호 발급 축소로 중국 대형 게임사들의 게임 사업부문 대규모 감원까지 이어지고 있음
- 중국이 해외 게임에 외자판호를 마지막으로 발급한 날짜는 2021년 6월 28일
- 국내 게임사들의 중국 시장 진출 기대감은 현저히 낮은 상황
- 한편 글로벌 게임사 블리자드의 ‘디아블로 이모탈’ 모바일 MMORPG는 6월 14일 기준 국내 모바일 게임 매출 순위 4위를 기록하면서 ‘리니지2M’ 순위가 6위로 밀렸으며 엔씨소프트의 리니지 게임들과 카카오게임즈의 ‘오딘:바할라라이징’ 매출에 영향을 끼칠 가능성이 높아졌음
▶️ 보고서 원문 :https://bit.ly/39sNQh2
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중국 게임 시장 진출 어려운 상황에서 해외 게임이 국내 4위 기록
- 6월 8일 중국 당국은 자국 60개 게임에 대한 신규 판호 발급
- 지난 4월 신규 판호 발급 수 45개보다 증가한 부분은 긍정적이나 해외 게임에 대한 허가는 여전히 부재했고 대형 중국 게임사인 텐센츠와 넷이즈의 게임에 대한 허가도 포함되지 않았음
- 정부는 미성년자 보호 및 게임 중독 방지 정책을 추진 중인 만큼 판호 발급 수는 매년 감소 중
- 판호 발급 축소로 중국 대형 게임사들의 게임 사업부문 대규모 감원까지 이어지고 있음
- 중국이 해외 게임에 외자판호를 마지막으로 발급한 날짜는 2021년 6월 28일
- 국내 게임사들의 중국 시장 진출 기대감은 현저히 낮은 상황
- 한편 글로벌 게임사 블리자드의 ‘디아블로 이모탈’ 모바일 MMORPG는 6월 14일 기준 국내 모바일 게임 매출 순위 4위를 기록하면서 ‘리니지2M’ 순위가 6위로 밀렸으며 엔씨소프트의 리니지 게임들과 카카오게임즈의 ‘오딘:바할라라이징’ 매출에 영향을 끼칠 가능성이 높아졌음
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[SK증권 신성장산업분석팀 박찬솔/ 02-3773-9955]
▶️주간모니터(지속가능에너지)_2022년 06월 16일(목)
밀 선물 가격이 안정화된 배경
- Texas Freeport, 미국 천연가스 수출시설 화재 발생으로 3주간 시설이 폐쇄될 것이라는 보도에 미국 천연가스 선물 가격 하락
- 5월 미국 CPI 발표 이후 금리 인상 속도가 빨라질 것으로 전망되면서 글로벌 자산 시장 Risk Off 현상과 맞물려 밀 선물 가격도 안정화
- 인도의 경우 5월 13일 밀 수출 금지 후, 두번의 걸쳐 일부 국가에 약 75만톤만을 수출한 것으로 알려졌으며, 일부 국가들에게 수출이 유지될 가능성이 높아짐
- 바이든 대통령이 우크라이나와 폴란드 국경지대에 임시 곡물 저장창고를 세워 우크라이나에 저장된 2.0~2.5천만톤 규모의 곡물을 유럽지역으로 운송하는 계획을 추진 중
- 6월 10일 WASDE(USDA 곡물 소비 공급 전망)에서도 밀 생산량과 소비 전망이 모두 감소하면서 기말 재고가 소폭 감소하는 수준에 그쳐
▶️ 보고서 원문 :https://bit.ly/3xUHv7m
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밀 선물 가격이 안정화된 배경
- Texas Freeport, 미국 천연가스 수출시설 화재 발생으로 3주간 시설이 폐쇄될 것이라는 보도에 미국 천연가스 선물 가격 하락
- 5월 미국 CPI 발표 이후 금리 인상 속도가 빨라질 것으로 전망되면서 글로벌 자산 시장 Risk Off 현상과 맞물려 밀 선물 가격도 안정화
- 인도의 경우 5월 13일 밀 수출 금지 후, 두번의 걸쳐 일부 국가에 약 75만톤만을 수출한 것으로 알려졌으며, 일부 국가들에게 수출이 유지될 가능성이 높아짐
- 바이든 대통령이 우크라이나와 폴란드 국경지대에 임시 곡물 저장창고를 세워 우크라이나에 저장된 2.0~2.5천만톤 규모의 곡물을 유럽지역으로 운송하는 계획을 추진 중
- 6월 10일 WASDE(USDA 곡물 소비 공급 전망)에서도 밀 생산량과 소비 전망이 모두 감소하면서 기말 재고가 소폭 감소하는 수준에 그쳐
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[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/ 02-3773-8891]
▶️ 주간 탐방노트_2022년 06월 셋째 주
- 범한퓨얼셀(A382900) Not Rated : 수소연료전지 영역 확장 가능성에 주목
- 큐렉소(A060280) Not Rated : 해외에서 경쟁하는 국산 의료용 로봇
- 하이딥(A365590) Not Rated : 판도를 바꿀 기술을 보유한 기업
▶️ 보고서 원문 :https://bit.ly/3O2FYSr
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- 큐렉소(A060280) Not Rated : 해외에서 경쟁하는 국산 의료용 로봇
- 하이딥(A365590) Not Rated : 판도를 바꿀 기술을 보유한 기업
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SK 신성장산업분석팀
SK증권 리서치센터 신성장산업분석팀
[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]
▶️ 배터리 윤의 Battery Insight
- PHEV(플러그인 하이브리드 EV)는 더 이상 친환경차가 아니다
친환경차의 한 축인 PHEV: 1Q22 PHEV 판매량은 53.4만대(+38.4% YoY) 기록
EU를 중심으로 PHEV를 친환경차에서 제외하려는 움직임 확대
PHEV의 순수 전기 주행거리 비중은 45 ~ 49% 수준, 예측치인 70 ~ 85%의 절반 수준
2035년 내연기관 신차 판매 금지 대상에 PHEV 및 HEV(하이브리드) 추가
PHEV 보조금 축소 및 친환경차 정책 제외로 배터리 용량이 2배 이상 큰 BEV 판매량 확대 전망
▶️ 보고서 원문 :https://bit.ly/3N3DFx0
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널: https://t.me/smallcapsk
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▶️ 배터리 윤의 Battery Insight
- PHEV(플러그인 하이브리드 EV)는 더 이상 친환경차가 아니다
친환경차의 한 축인 PHEV: 1Q22 PHEV 판매량은 53.4만대(+38.4% YoY) 기록
EU를 중심으로 PHEV를 친환경차에서 제외하려는 움직임 확대
PHEV의 순수 전기 주행거리 비중은 45 ~ 49% 수준, 예측치인 70 ~ 85%의 절반 수준
2035년 내연기관 신차 판매 금지 대상에 PHEV 및 HEV(하이브리드) 추가
PHEV 보조금 축소 및 친환경차 정책 제외로 배터리 용량이 2배 이상 큰 BEV 판매량 확대 전망
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▶️ 주간모니터(그린솔루션, 항공우주)_2022년 06월 넷째 주
에너지 인프라 재편하는 EU, 수소의 역할은 2배 이상 커져
- EU, 2021년 7월 탄소배출량 1990년 대비 55% 수준까지 절감하기 위한 계획인 ‘Fit for 55’ 발표한 바 있음
- 2022년 2월, 러시아의 우크라이나 침공 이후 유럽 지역 내 러시아 천연가스 공급 중단 등 에너지 위기 발발
- 이에 Fit for 55에서 제시한 에너지 전환 계획을 보다 강화하고, 2030년까지 러시아 화석연료 의존도를 낮추기 위한 새로운 에너지 전환 계획인 ‘REPowerEU’ 발표(2022년 5월)
- 2027년까지 2,100억 유로 추가 투자 계획, 연간 1,000억 유로 사용되는 러시아 화석연료 퇴출 추진
- 에너지 공급망 다변화 추진, 태양광 2배 확대 등 신재생에너지 역량 강화, 수소 산업 가속화(Hydrogen Accelerator)
- 친환경수소에 대한 정의 및 생산 추가 논의 예정, 수전해 수소 생산 설비는 기존 계획 44MW에서 65MW로 확대
- Fit for 55 기준 2030년 분야별 수소 사용량 총 6.5Mt에서 REPowerEU 기준 20.Mt으로 3배 이상 확대
- 수소의 생산 및 공급 인프라 중요성 더욱 커질 것, 여타 친환경에너지와 연계도 중요, Power to Gas 부각 예상
▶️ 보고서 원문 :https://bit.ly/3tI7MDm
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에너지 인프라 재편하는 EU, 수소의 역할은 2배 이상 커져
- EU, 2021년 7월 탄소배출량 1990년 대비 55% 수준까지 절감하기 위한 계획인 ‘Fit for 55’ 발표한 바 있음
- 2022년 2월, 러시아의 우크라이나 침공 이후 유럽 지역 내 러시아 천연가스 공급 중단 등 에너지 위기 발발
- 이에 Fit for 55에서 제시한 에너지 전환 계획을 보다 강화하고, 2030년까지 러시아 화석연료 의존도를 낮추기 위한 새로운 에너지 전환 계획인 ‘REPowerEU’ 발표(2022년 5월)
- 2027년까지 2,100억 유로 추가 투자 계획, 연간 1,000억 유로 사용되는 러시아 화석연료 퇴출 추진
- 에너지 공급망 다변화 추진, 태양광 2배 확대 등 신재생에너지 역량 강화, 수소 산업 가속화(Hydrogen Accelerator)
- 친환경수소에 대한 정의 및 생산 추가 논의 예정, 수전해 수소 생산 설비는 기존 계획 44MW에서 65MW로 확대
- Fit for 55 기준 2030년 분야별 수소 사용량 총 6.5Mt에서 REPowerEU 기준 20.Mt으로 3배 이상 확대
- 수소의 생산 및 공급 인프라 중요성 더욱 커질 것, 여타 친환경에너지와 연계도 중요, Power to Gas 부각 예상
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▶️[ESG워너비] 방위산업의 ESG
- 죄악(Sin) 산업이라는 불명예 벗어 던지고 ESG 산업으로 재평가 받는 중
- 도박, 담배 등과 함께 죄악(Sin) 산업으로 평가 받던 방위산업, 우크라이나 전쟁 계기로 재평가 받는 중
- 러시아의 명분 없는 우크라이나 침공과 반인륜적 전범 행위들로부터 국민을 보호하기 위한 수단으로써 방산물자 지원은 ESG의 한 축인 사회적 책임(Social) 요소에 충분히 부합한다는 평가
- EU 중심으로 녹색 분류체계(Green Taxonomy)에 이어 사회적 분류체계(Social Taxonomy)에 방위산업 편입 움직임 나타나면서 Elon Musk를 비롯한 일각에서는 ESG 기준에 대한 모호함에 대한 비판 높여
- ESG 분류 기준의 세분화 필요성 대두, 직관적인 산업 구조 외에도 사회적 효과 등에 대한 반영 요구 증가 예상
- 한편 S(Social) 분야에서의 논란 피할 수 없음을 잘 이해하고 있는 방산업체, 그 외 분야에 대해서는 적극적 노력
- 국내 대표 방위산업 업체 ESG 등급은 여타 산업 업체 대비 높은 편, 적극적 ESG 경영 실천 의지 나타내
- 한화에어로스페이스 : 국제투명성지수 글로벌 Top5 선정, ESG위원회 신설하고 지속가능경영보고서 발간
- 한국항공우주 : ESG위원회 신설하고 기업지배구조 헌장 제정, 폐기물 재자원화율 확대 및 오염물질 저감 강화
- LIG넥스원 : 협력업체 금융지원 상생펀드 조성 및 ESG 경영에 필요한 금융 컨설팅/솔루션 제공
- 현대로템 : 윤리적 기업문화 형성 및 투명경영 실현 위한 소위원회 별도 구성, 수소밸류체인 구축 등 친환경 부각
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3OnIZfM
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▶️[ESG워너비] 방위산업의 ESG
- 죄악(Sin) 산업이라는 불명예 벗어 던지고 ESG 산업으로 재평가 받는 중
- 도박, 담배 등과 함께 죄악(Sin) 산업으로 평가 받던 방위산업, 우크라이나 전쟁 계기로 재평가 받는 중
- 러시아의 명분 없는 우크라이나 침공과 반인륜적 전범 행위들로부터 국민을 보호하기 위한 수단으로써 방산물자 지원은 ESG의 한 축인 사회적 책임(Social) 요소에 충분히 부합한다는 평가
- EU 중심으로 녹색 분류체계(Green Taxonomy)에 이어 사회적 분류체계(Social Taxonomy)에 방위산업 편입 움직임 나타나면서 Elon Musk를 비롯한 일각에서는 ESG 기준에 대한 모호함에 대한 비판 높여
- ESG 분류 기준의 세분화 필요성 대두, 직관적인 산업 구조 외에도 사회적 효과 등에 대한 반영 요구 증가 예상
- 한편 S(Social) 분야에서의 논란 피할 수 없음을 잘 이해하고 있는 방산업체, 그 외 분야에 대해서는 적극적 노력
- 국내 대표 방위산업 업체 ESG 등급은 여타 산업 업체 대비 높은 편, 적극적 ESG 경영 실천 의지 나타내
- 한화에어로스페이스 : 국제투명성지수 글로벌 Top5 선정, ESG위원회 신설하고 지속가능경영보고서 발간
- 한국항공우주 : ESG위원회 신설하고 기업지배구조 헌장 제정, 폐기물 재자원화율 확대 및 오염물질 저감 강화
- LIG넥스원 : 협력업체 금융지원 상생펀드 조성 및 ESG 경영에 필요한 금융 컨설팅/솔루션 제공
- 현대로템 : 윤리적 기업문화 형성 및 투명경영 실현 위한 소위원회 별도 구성, 수소밸류체인 구축 등 친환경 부각
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▶️주간모니터(제약,바이오,헬스케어)_2022년 06월 21일(화)
바이오 IPO 시장, 해뜰날 오려나
- 작년 하반기부터 시작된 제약/바이오 시장의 침체가 IPO 시장으로 이어짐.
- 작년 상반기에만 해도 SK바이오사이언스를 비롯해서 10건의 IPO가 있었던 반면, 올해 상반기에는 애드바이오텍, 바이오에프디엔씨, 노을 그리고 6월말 예정인 보로노이 4건임.
- 또한 올해 예비심사 청구를 한 기업도 지난해의 16건 대비해서 올해엔 11건으로 많이 줄었으며 상장 철회를 한 기업은 한국의약연구소, 퓨처메디신 등이 있었음. 보로노이의 경우 3월에 상장철회를 하였으나 6월에 재도전에 나서 곧 상장을 앞두고 있음.
- 올해 하반기에는 19군에서 상장을 추진 중에 있는데 대표적인 업체로는 루닛, 지아이이노베이션 등이 있음.
- 특히 하반기에 기대되는 업체로는 지아이이노베이션이 있는데 현재까지 총 2,500억원의 투자를 유치했으며 4월에 코스닥 상장 예비심사 청구서를 제출하였고 현재 유니콘 특례 방식으로 상장을 추진 중.
- 올해 하반기에는 인지도가 높고 많은 업체들의 상장이 기다리고 있어 기대해 볼만 하다는 판단.
▶️ 보고서 원문 :https://bit.ly/3n1wzP9
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널: https://t.me/smallcapsk
※당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
▶️주간모니터(제약,바이오,헬스케어)_2022년 06월 21일(화)
바이오 IPO 시장, 해뜰날 오려나
- 작년 하반기부터 시작된 제약/바이오 시장의 침체가 IPO 시장으로 이어짐.
- 작년 상반기에만 해도 SK바이오사이언스를 비롯해서 10건의 IPO가 있었던 반면, 올해 상반기에는 애드바이오텍, 바이오에프디엔씨, 노을 그리고 6월말 예정인 보로노이 4건임.
- 또한 올해 예비심사 청구를 한 기업도 지난해의 16건 대비해서 올해엔 11건으로 많이 줄었으며 상장 철회를 한 기업은 한국의약연구소, 퓨처메디신 등이 있었음. 보로노이의 경우 3월에 상장철회를 하였으나 6월에 재도전에 나서 곧 상장을 앞두고 있음.
- 올해 하반기에는 19군에서 상장을 추진 중에 있는데 대표적인 업체로는 루닛, 지아이이노베이션 등이 있음.
- 특히 하반기에 기대되는 업체로는 지아이이노베이션이 있는데 현재까지 총 2,500억원의 투자를 유치했으며 4월에 코스닥 상장 예비심사 청구서를 제출하였고 현재 유니콘 특례 방식으로 상장을 추진 중.
- 올해 하반기에는 인지도가 높고 많은 업체들의 상장이 기다리고 있어 기대해 볼만 하다는 판단.
▶️ 보고서 원문 :https://bit.ly/3n1wzP9
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[SK증권 신성장산업분석팀 이소중/ 02-3773-9953]
▶️ 펄어비스(A263750) 매수/69,000원
2023년 상반기부터 다시 신작 모멘텀 기대
- 2015년 MMORPG PC 게임 ‘검은사막’ 출시, 2018년~2019년 모바일/콘솔로 확장
- 북미/유럽 매출 비중이 높고, 플랫폼 매출 비중은 PC 70%, 모바일 24%, 콘솔6%
- 2Q22 기대감이 높았던 중국향 검은사막 모바일 매출이 예상치를 하회하면서 주가 하락
- 1H23 트리플A급 PC/콘솔 대작 붉은사막 출시로 외형성장 기대
- 2022년 매출액 3,912억원(-3% YoY), 영업이익 387억원(-10% YoY) 전망
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3QMLGtx
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2023년 상반기부터 다시 신작 모멘텀 기대
- 2015년 MMORPG PC 게임 ‘검은사막’ 출시, 2018년~2019년 모바일/콘솔로 확장
- 북미/유럽 매출 비중이 높고, 플랫폼 매출 비중은 PC 70%, 모바일 24%, 콘솔6%
- 2Q22 기대감이 높았던 중국향 검은사막 모바일 매출이 예상치를 하회하면서 주가 하락
- 1H23 트리플A급 PC/콘솔 대작 붉은사막 출시로 외형성장 기대
- 2022년 매출액 3,912억원(-3% YoY), 영업이익 387억원(-10% YoY) 전망
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3QMLGtx
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