[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/ 02-3773-8891]
▶️주간모니터(그린솔루션, 항공우주)_2022년 05월 넷째 주
한미 정상회담으로 살펴보는 한미 수소 및 방산 산업 협력
- 5/20(금) 2박 3일 일정으로 우리나라 찾은 조 바이든 미국 대통령, 한미 정상회담 및 기업인 포함 만찬 등 일정 수행
- 5/21(토), 한미 정상회담 마친 후 공동 성명 발표, 경제/에너지 안보 협력 중요성 공감
- 첨단 반도체, 친환경 전기차용 배터리, AI, 양자기술, 바이오, 자율 로봇 등 핵심/신흥기술 민관 협력 강화 합의
수소 산업
- 러시아의 우크라이나 침공 이후 글로벌 에너지 시장 변동성 급증, 에너지 공급망 확보 공동협력 강화
- 탄소제로 전력의 핵심 원천, 청정에너지 경제 성장위한 중요한 수단으로 선진 원자로, SMR 개발/배치 가속화
- 수소 등 청정에너지, 무배출차량 공급 가속화, 2020년대 온실가스 배출량 대폭 감축 및 2050년 글로벌 탄소중립 협력
- 핑크/퍼플수소, 상용차 중심 수소 모빌리티 협력 강화 예상, SK / SK E&S / 현대차 / 현대로템 / 두산밥캣 등 주목
방산 및 우주산업
- 달 탐사 프로젝트 ‘아르테미스’ 프로그램 참여, 우주탐사 공동연구 촉진, 한국형 위성항법시스템(KPS)개발 지원
- 올해 말까지 제3차 한미 민간우주대화 개최, 양국 우주정책대화 포함 국방우주 파트너십 강화
- 한미 국방 산업분야 협력 잠재력 증가 인식, 국방상호조달협정 논의 개시 및 국방 공급망/공동 개발 등 파트너십 강화
- 한국형 발사체 및 위성 관련 한화에어로스페이스, 고등훈련기 관련 한국항공우주 등 주목
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3LEfepf
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
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한미 정상회담으로 살펴보는 한미 수소 및 방산 산업 협력
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- 5/21(토), 한미 정상회담 마친 후 공동 성명 발표, 경제/에너지 안보 협력 중요성 공감
- 첨단 반도체, 친환경 전기차용 배터리, AI, 양자기술, 바이오, 자율 로봇 등 핵심/신흥기술 민관 협력 강화 합의
수소 산업
- 러시아의 우크라이나 침공 이후 글로벌 에너지 시장 변동성 급증, 에너지 공급망 확보 공동협력 강화
- 탄소제로 전력의 핵심 원천, 청정에너지 경제 성장위한 중요한 수단으로 선진 원자로, SMR 개발/배치 가속화
- 수소 등 청정에너지, 무배출차량 공급 가속화, 2020년대 온실가스 배출량 대폭 감축 및 2050년 글로벌 탄소중립 협력
- 핑크/퍼플수소, 상용차 중심 수소 모빌리티 협력 강화 예상, SK / SK E&S / 현대차 / 현대로템 / 두산밥캣 등 주목
방산 및 우주산업
- 달 탐사 프로젝트 ‘아르테미스’ 프로그램 참여, 우주탐사 공동연구 촉진, 한국형 위성항법시스템(KPS)개발 지원
- 올해 말까지 제3차 한미 민간우주대화 개최, 양국 우주정책대화 포함 국방우주 파트너십 강화
- 한미 국방 산업분야 협력 잠재력 증가 인식, 국방상호조달협정 논의 개시 및 국방 공급망/공동 개발 등 파트너십 강화
- 한국형 발사체 및 위성 관련 한화에어로스페이스, 고등훈련기 관련 한국항공우주 등 주목
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[SK증권 신성장산업분석팀 이소중/ 02-3773-9953]
▶️ 주간모니터(게임콘텐츠): 게임 사용처 플랫폼으로 확대 중
- 5월 19일 로이터에 따르면 짧은 동영상 앱 ‘틱톡’이 모바일 게임을 플랫폼에 도입 예정
- 2016년에 페이스북 앱도 게임 서비스를 도입시켰고, 2021년에는 OTT 플랫폼 넷플릭스도 앱에 게임 서비스를 선보인 만큼 게임의 사용처가 글로벌 플랫폼으로 확대 중
- 플랫폼사는 게임을 통한 직접적인 게임 매출보다는 앱 이용 시간을 늘려 플랫폼 광고 수익을 기대
- 틱톡은 3Q22 베트남을 테스트베드로 동남아 게임 시장에 진출할 것으로 예상
- 틱톡의 모기업 바이트댄스는 2021년에 모바일게임사 문톤테크놀로지 인수해 게임 개발 중
- 한편 틱톡은 젠가 등 다른 게임사들과 협업을 통해 미니게임도 개발 중
- 2022년 틱톡의 매출이 약 14조원으로 전년대비 약 2배 증가할 것으로 전망되고 있음
- 향후 SNS 및 OTT 플랫폼 등 다양한 플랫폼에서 게임 콘텐츠에 대한 니즈가 확대될 것으로 기대
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/38RhzQd
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- 5월 19일 로이터에 따르면 짧은 동영상 앱 ‘틱톡’이 모바일 게임을 플랫폼에 도입 예정
- 2016년에 페이스북 앱도 게임 서비스를 도입시켰고, 2021년에는 OTT 플랫폼 넷플릭스도 앱에 게임 서비스를 선보인 만큼 게임의 사용처가 글로벌 플랫폼으로 확대 중
- 플랫폼사는 게임을 통한 직접적인 게임 매출보다는 앱 이용 시간을 늘려 플랫폼 광고 수익을 기대
- 틱톡은 3Q22 베트남을 테스트베드로 동남아 게임 시장에 진출할 것으로 예상
- 틱톡의 모기업 바이트댄스는 2021년에 모바일게임사 문톤테크놀로지 인수해 게임 개발 중
- 한편 틱톡은 젠가 등 다른 게임사들과 협업을 통해 미니게임도 개발 중
- 2022년 틱톡의 매출이 약 14조원으로 전년대비 약 2배 증가할 것으로 전망되고 있음
- 향후 SNS 및 OTT 플랫폼 등 다양한 플랫폼에서 게임 콘텐츠에 대한 니즈가 확대될 것으로 기대
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[SK증권 신성장산업분석팀 박찬솔/ 02-3773-9955]
▶️주간모니터(지속가능에너지)_2022년 05월 26일(목)
REPowerEU Plan: 친환경 프로젝트 인허가 속도가 빨라진다
- 5월 18일(유럽 기준) 유럽 집행위원회는 러시아산 화석연료 비중 축소를 위한 REPowerEU Plan을 발표함
- 이번 발표는 보다 구체적인 실행방안으로 러시아산 화석연료 수요를 낮추고, 에너지 수입 국가를 다변화 및 LNG 인프라 확장을 진행하고, 친환경 인프라 투자 가속화를 추진
- 친환경 인프라 투자 가속화에 Bottleneck은 프로젝트 인허가 절차, 원자재 수급, 노동자원 등이 있음
- 향후 특별 친환경 구역 지정을 통해서 친환경 프로젝트가 환경 평가로 지체되지 않고 1년 이내로 인허가가 결정되며, 유럽 건물 지붕 태양광 설치 의무화를 추진
- 원자재 수급에 있어서는 인프라 중 친환경 에너지 인프라 구축이 우선순위가 되는 법안을 준비
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3ap44YD
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REPowerEU Plan: 친환경 프로젝트 인허가 속도가 빨라진다
- 5월 18일(유럽 기준) 유럽 집행위원회는 러시아산 화석연료 비중 축소를 위한 REPowerEU Plan을 발표함
- 이번 발표는 보다 구체적인 실행방안으로 러시아산 화석연료 수요를 낮추고, 에너지 수입 국가를 다변화 및 LNG 인프라 확장을 진행하고, 친환경 인프라 투자 가속화를 추진
- 친환경 인프라 투자 가속화에 Bottleneck은 프로젝트 인허가 절차, 원자재 수급, 노동자원 등이 있음
- 향후 특별 친환경 구역 지정을 통해서 친환경 프로젝트가 환경 평가로 지체되지 않고 1년 이내로 인허가가 결정되며, 유럽 건물 지붕 태양광 설치 의무화를 추진
- 원자재 수급에 있어서는 인프라 중 친환경 에너지 인프라 구축이 우선순위가 되는 법안을 준비
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[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]
▶️ 배터리 윤의 Battery Insight
- K-배터리의 메가톤급 투자
LG: 2026년까지 국내 106조원 투자, 배터리 · 디스플레이 · 바이오 등 신사업 강화
-배터리 및 배터리 소재 분야 5년간 10조원 투자, 충북 오창 공장 원통형 배터리 생산 등 목표
-미국 지역 Capa 증설 위해 총 9.9조원 투자 계획
SK: 5년간 247조원 (국내 179조원) 투자, 반도체 · 배터리 · 바이오 사업 확장 계획
-배터리 및 배터리 소재를 포함한 그린비즈니스 분야에 2026년까지 67.4조원 투자 목표
-미국지역 Capa 증설 위해 총 6.5조원 투자 계획, 2025년 미국지역 예상 Capa는 94GWh 전망
삼성그룹: 5년간 450조 투자, 반도체 · 바이오 등 미래 전략 사업, 일자리 창출, 산업 생태계 육성 등
-삼성SDI: 약 4조원 투자해 미국 공장 증설, 미국 지역 배터리 생산 거점 확보 계획
-2025년 미국지역 예상 Capa는 23GWh 전망
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3LM7l0V
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- K-배터리의 메가톤급 투자
LG: 2026년까지 국내 106조원 투자, 배터리 · 디스플레이 · 바이오 등 신사업 강화
-배터리 및 배터리 소재 분야 5년간 10조원 투자, 충북 오창 공장 원통형 배터리 생산 등 목표
-미국 지역 Capa 증설 위해 총 9.9조원 투자 계획
SK: 5년간 247조원 (국내 179조원) 투자, 반도체 · 배터리 · 바이오 사업 확장 계획
-배터리 및 배터리 소재를 포함한 그린비즈니스 분야에 2026년까지 67.4조원 투자 목표
-미국지역 Capa 증설 위해 총 6.5조원 투자 계획, 2025년 미국지역 예상 Capa는 94GWh 전망
삼성그룹: 5년간 450조 투자, 반도체 · 바이오 등 미래 전략 사업, 일자리 창출, 산업 생태계 육성 등
-삼성SDI: 약 4조원 투자해 미국 공장 증설, 미국 지역 배터리 생산 거점 확보 계획
-2025년 미국지역 예상 Capa는 23GWh 전망
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[SK증권 신성장산업분석팀 이달미 / 02-3773-9552]
▶️ 주간모니터(제약바이오헬스케어) 5월 31일(화)
삼성, 바이오 분야에서 ‘제2의 반도체’ 구현
- 삼성그룹에서 지난주 미래 산업인 반도체, 바이오, 신성장 정보기술에 향후 5년간 450조원을 투자하겠다고 발표.
- 총 투자액 450조원은 지난 5년 동안 투자한 330조원대비 투자금액이 더 늘어난 것으로 이 중 국내 투자가 360조원이 될 전망.
- 그 중에서 바이오에 대한 투자는 ‘제2의 반도체’를 구현하겠다는 계획을 내세웠는데 바이오 주권 확보를 위해 공격적인 투자를 이어가며 삼성바이오에피스의 바이오시밀러 파이프라인을 확대할 예정.
- 또한 현재 건설중인 삼성바이오로직스의 4공장은 2022년 10월 부분가동을 시작, 2023년 하반기 완공을 목표, 완공 이후 62만리터로 전세계 1위 생산capa를 보유하게 됨.
- 4공장 이후 5,6공장 건설 계획을 발표, 올해부터 착공 예정. 이에 따른 3조원에 대한 유상증자 발표, 그 중 1.2조원은 삼성바이오에피스 지분취득에 사용되었고 나머지를 공장건설에 투자할 예정. CDMO와 바이오시밀러에서 장기적인 성장이 가능하다는 판단.
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3M2zdhz
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삼성, 바이오 분야에서 ‘제2의 반도체’ 구현
- 삼성그룹에서 지난주 미래 산업인 반도체, 바이오, 신성장 정보기술에 향후 5년간 450조원을 투자하겠다고 발표.
- 총 투자액 450조원은 지난 5년 동안 투자한 330조원대비 투자금액이 더 늘어난 것으로 이 중 국내 투자가 360조원이 될 전망.
- 그 중에서 바이오에 대한 투자는 ‘제2의 반도체’를 구현하겠다는 계획을 내세웠는데 바이오 주권 확보를 위해 공격적인 투자를 이어가며 삼성바이오에피스의 바이오시밀러 파이프라인을 확대할 예정.
- 또한 현재 건설중인 삼성바이오로직스의 4공장은 2022년 10월 부분가동을 시작, 2023년 하반기 완공을 목표, 완공 이후 62만리터로 전세계 1위 생산capa를 보유하게 됨.
- 4공장 이후 5,6공장 건설 계획을 발표, 올해부터 착공 예정. 이에 따른 3조원에 대한 유상증자 발표, 그 중 1.2조원은 삼성바이오에피스 지분취득에 사용되었고 나머지를 공장건설에 투자할 예정. CDMO와 바이오시밀러에서 장기적인 성장이 가능하다는 판단.
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▶️ESG Wannabe - 유럽 풍력업계가 보는 유럽 시장 Base Case 성장 시나리오
2022~2026E 유럽 115GW의 신규 설치 예상
- REPowerEU 정책이 발표되면서 유럽 풍력 시장 성장에 대한 기대가 높아짐
- 유럽풍력 업계는 REPowerEU 정책 발표 이전에 5년간 유럽 신규 설치 규모를 115GW로 추정
- REPowerEU 계획에 따라 재생에너지 발전 비중이 '30년 45%로 상향되며 연평균 32GW를 달성하는 것이 최소한의 목표치
- 2022년에도 21.9GW가 설치될 것으로 예상되는 등 목표치 달성을 위해선 연간 최소 10GW 수준의 물량이 부족한 상황
- 시장 부족분을 채우기 위해서 2022년 5월 18일 유럽 4개국이 The North Sea Summit을 통해서 2030년까지 북해 지역에 65GW 설치하겠다고 공동 성명을 발표
- 2021년 누적 유럽 풍력 설치 규모는 236GW 수준이며, REPowerEU 발표 이후 2030년 유럽 내 풍력 설치가 450~480GW 수준이 될 것으로 예상됨
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3a4IHeW
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2022~2026E 유럽 115GW의 신규 설치 예상
- REPowerEU 정책이 발표되면서 유럽 풍력 시장 성장에 대한 기대가 높아짐
- 유럽풍력 업계는 REPowerEU 정책 발표 이전에 5년간 유럽 신규 설치 규모를 115GW로 추정
- REPowerEU 계획에 따라 재생에너지 발전 비중이 '30년 45%로 상향되며 연평균 32GW를 달성하는 것이 최소한의 목표치
- 2022년에도 21.9GW가 설치될 것으로 예상되는 등 목표치 달성을 위해선 연간 최소 10GW 수준의 물량이 부족한 상황
- 시장 부족분을 채우기 위해서 2022년 5월 18일 유럽 4개국이 The North Sea Summit을 통해서 2030년까지 북해 지역에 65GW 설치하겠다고 공동 성명을 발표
- 2021년 누적 유럽 풍력 설치 규모는 236GW 수준이며, REPowerEU 발표 이후 2030년 유럽 내 풍력 설치가 450~480GW 수준이 될 것으로 예상됨
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▶️2022 Aerospace Part 1.
- 전쟁이 낳은 역설, 신성장산업의 등장
- 세계 각국 국방예산 증액 움직임 본격화, 미국 진짜 천조국(仟兆國) 반열 올라
- 자국 우선/보호주의 확산 및 미중 갈등심화 속 우크라이나 전쟁까지 더해져
- 올해 연초부터 우리나라 방산 업체들, 해외 수출 소식 연이어 들리는 상황
- 해외 수출 증가하며 실적/주가 강세 보였던 2013~2016년의 향수 자극
- 우크라이나 전쟁에서 부각된 우주(宇宙)의 가치, 새로운 성장 산업으로 부각될 것
<기업분석>
- 한화에어로스페이스(A012450) 매수/75,000원 : 미래를 쏘아 올리는힘
- 한국항공우주(A047810) 매수/70,000원 : 세계로 뻗어 나가는 국산 전투기
- LIG넥스원(A079550) 매수/110,000원 : 대한민국을 지키는 눈과 귀
- 현대로템(A064350) 매수/25,000원 : 해외에서 인정받는 K전차
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3a8AvKP
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- 세계 각국 국방예산 증액 움직임 본격화, 미국 진짜 천조국(仟兆國) 반열 올라
- 자국 우선/보호주의 확산 및 미중 갈등심화 속 우크라이나 전쟁까지 더해져
- 올해 연초부터 우리나라 방산 업체들, 해외 수출 소식 연이어 들리는 상황
- 해외 수출 증가하며 실적/주가 강세 보였던 2013~2016년의 향수 자극
- 우크라이나 전쟁에서 부각된 우주(宇宙)의 가치, 새로운 성장 산업으로 부각될 것
<기업분석>
- 한화에어로스페이스(A012450) 매수/75,000원 : 미래를 쏘아 올리는힘
- 한국항공우주(A047810) 매수/70,000원 : 세계로 뻗어 나가는 국산 전투기
- LIG넥스원(A079550) 매수/110,000원 : 대한민국을 지키는 눈과 귀
- 현대로템(A064350) 매수/25,000원 : 해외에서 인정받는 K전차
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▶️ 주간모니터(지속가능에너지) 06월 02일(목)
농식품부, 농식품 수급상황 점검회의 시작
- 농식품부는 최근 물가상황 등을 고려해서 농식품 수급상황 점검회의를 매주 1~2회 개최할 계획
- 농식품 관련 10개 과제에 대하여 후속 조치를 추진, 정책효과에 대한 점검을 강화할 계획이라고 밝혀
- 전체적으로 국내에서 원자재나 소재 등의 공급량 확대가 아니라 금융 정책에 초점이 맞춰져 있음
- 밥상물가 안정 대책 추진으로 소비자 기대 인플레이션 통제 효과를 기대해 볼 수 있겠으며, 더 나아가 식품 및 유통 업계에 인플레이션 통제 동참을 요청하는 메시지로 풀이됨
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3tecfxl
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농식품부, 농식품 수급상황 점검회의 시작
- 농식품부는 최근 물가상황 등을 고려해서 농식품 수급상황 점검회의를 매주 1~2회 개최할 계획
- 농식품 관련 10개 과제에 대하여 후속 조치를 추진, 정책효과에 대한 점검을 강화할 계획이라고 밝혀
- 전체적으로 국내에서 원자재나 소재 등의 공급량 확대가 아니라 금융 정책에 초점이 맞춰져 있음
- 밥상물가 안정 대책 추진으로 소비자 기대 인플레이션 통제 효과를 기대해 볼 수 있겠으며, 더 나아가 식품 및 유통 업계에 인플레이션 통제 동참을 요청하는 메시지로 풀이됨
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▶️배터리윤의 배터리 Insight
- 미국 전기차가 온다: Ford 전기 픽업트럭 F-150 Lightning 생산 개시
- 미국인의 픽업 트럭 선호사상: 2021년 가장 많이 팔린 베스트3 차종은 전부 픽업 트럭
- 2022년 4월 Ford 전기 픽업트럭 F-150 Lightning 생산 개시, 올해 5월 딜리버리 시작
- 2022년 생산량 4만대 목표, Ford 루즈 전기차 공장 증설 완료되는 내년 생산량 15만대 전망
- Ford의 1Q22 전기차 판매량은 29,501대(+49.8% YoY) 기록, 전기차 판매비중 6.8% 기록
- F-150 Lightning향 배터리 및 양극재 공급중인 SK온 및 에코프로비엠 수혜 전망
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3x1x9RC
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▶️배터리윤의 배터리 Insight
- 미국 전기차가 온다: Ford 전기 픽업트럭 F-150 Lightning 생산 개시
- 미국인의 픽업 트럭 선호사상: 2021년 가장 많이 팔린 베스트3 차종은 전부 픽업 트럭
- 2022년 4월 Ford 전기 픽업트럭 F-150 Lightning 생산 개시, 올해 5월 딜리버리 시작
- 2022년 생산량 4만대 목표, Ford 루즈 전기차 공장 증설 완료되는 내년 생산량 15만대 전망
- Ford의 1Q22 전기차 판매량은 29,501대(+49.8% YoY) 기록, 전기차 판매비중 6.8% 기록
- F-150 Lightning향 배터리 및 양극재 공급중인 SK온 및 에코프로비엠 수혜 전망
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3x1x9RC
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널: https://t.me/smallcapsk
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[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]
▶️ESG Wannabe
- 전기차의 ESG는 클린 니켈 생산부터 시작
- 니켈(Ni): 삼원계 양극재 핵심소재로 원가 높은 코발트(Co)를 대체하는 핵심 소재
- 배터리 밸류체인 탄소발자국(Carbon Footprint) 규제 등 니켈 생산의 환경오염 주목
- 니켈생산과정에서 발생하는 SOx(황산화물), CO2 및 배출가스 등의 환경오염 문제, 인명사고 발생
- 러시아 노르니켈사는 2030년까지 신재생에너지 발전시설에 80억달러(약 10조원) 투자 계획
- 수요가 급증할 것으로 예상되는 EV용 니켈의 환경오염에 대한 논의 부각
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3NeGHj3
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- 전기차의 ESG는 클린 니켈 생산부터 시작
- 니켈(Ni): 삼원계 양극재 핵심소재로 원가 높은 코발트(Co)를 대체하는 핵심 소재
- 배터리 밸류체인 탄소발자국(Carbon Footprint) 규제 등 니켈 생산의 환경오염 주목
- 니켈생산과정에서 발생하는 SOx(황산화물), CO2 및 배출가스 등의 환경오염 문제, 인명사고 발생
- 러시아 노르니켈사는 2030년까지 신재생에너지 발전시설에 80억달러(약 10조원) 투자 계획
- 수요가 급증할 것으로 예상되는 EV용 니켈의 환경오염에 대한 논의 부각
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[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/ 02-3773-8891]
▶️주간 탐방노트_06월 첫째 주
- 비엘팜텍(A065170) Not Rated : 2분기부터 실적 기대감 고조
- 대아티아이(A045390) Not Rated : 철도 산업의 미래는 대아티아이가 중심
- 형지I&C(A011080) Not Rated : 반등의 지렛대가 될 2022년
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3PXjVh8
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▶️주간 탐방노트_06월 첫째 주
- 비엘팜텍(A065170) Not Rated : 2분기부터 실적 기대감 고조
- 대아티아이(A045390) Not Rated : 철도 산업의 미래는 대아티아이가 중심
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[SK증권 신성장산업분석팀 이달미 / 02-3773-9552]
▶️ 주간모니터(제약바이오헬스케어) 06월 07일(화)
대면미팅으로 개최된 2022 ASCO 학회
- 3년만에 대면미팅으로 개최된 2022 ASCO학회에서 총 5,000여개에 달하는 초록이 발표될 예정인데 그 중 조건부허가를 받거나 허가를 앞둔 신약에 대한 기대감이 높은 상황.
- 아스트라제네카가 개발중인 ADC 약물, ‘엔허투’의 최신 데이터가 발표, 지난 2월 HER2 발현이 낮은 유방암 환자(유방암 환자의 55%가 HER2 저발현으로 미충족 수요가 높음)를 대상으로 무진행생존률과 전체생존률을 개선시켜 1,2차 평가변수 모두 충족해 기대가 큼.
- 미라티 테라퓨틱스의 KRAS 신약인 ‘아다그라십’의 새 데이터도 기대, 뇌전이 환자를 포함한 KRAS G12C변이 비소세포폐암 환자에서의 효능 데이터인데 최근에 발표한 초기결과는 ORR 43%, mPFS는 6.5개월, mOS는 12.6개월로 기존 치료제인 ‘루마크라스(암젠)’대비 좋음.
- 또한 8년만에 새로운 기전의 면역항암제 ‘옵두알그라’를 BMS에서 발표할 예정. 기존 면역항암제들은 PD-(L)1, CTLA-4 계열이 대부분이나 BMS가 지난 3월 LAG-3 기전 후보물질을 흑색종 적응증으로 FDA로부터 허가를 획득. 이번 ASCO에서는 옵디보와 ‘옵두알그라’를 병용했을 때 옵디보 단독보다 어떤 이점이 있는지를 살펴본 임상 데이터 공개 예정임.
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3Nu7rMC
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▶️ 주간모니터(제약바이오헬스케어) 06월 07일(화)
대면미팅으로 개최된 2022 ASCO 학회
- 3년만에 대면미팅으로 개최된 2022 ASCO학회에서 총 5,000여개에 달하는 초록이 발표될 예정인데 그 중 조건부허가를 받거나 허가를 앞둔 신약에 대한 기대감이 높은 상황.
- 아스트라제네카가 개발중인 ADC 약물, ‘엔허투’의 최신 데이터가 발표, 지난 2월 HER2 발현이 낮은 유방암 환자(유방암 환자의 55%가 HER2 저발현으로 미충족 수요가 높음)를 대상으로 무진행생존률과 전체생존률을 개선시켜 1,2차 평가변수 모두 충족해 기대가 큼.
- 미라티 테라퓨틱스의 KRAS 신약인 ‘아다그라십’의 새 데이터도 기대, 뇌전이 환자를 포함한 KRAS G12C변이 비소세포폐암 환자에서의 효능 데이터인데 최근에 발표한 초기결과는 ORR 43%, mPFS는 6.5개월, mOS는 12.6개월로 기존 치료제인 ‘루마크라스(암젠)’대비 좋음.
- 또한 8년만에 새로운 기전의 면역항암제 ‘옵두알그라’를 BMS에서 발표할 예정. 기존 면역항암제들은 PD-(L)1, CTLA-4 계열이 대부분이나 BMS가 지난 3월 LAG-3 기전 후보물질을 흑색종 적응증으로 FDA로부터 허가를 획득. 이번 ASCO에서는 옵디보와 ‘옵두알그라’를 병용했을 때 옵디보 단독보다 어떤 이점이 있는지를 살펴본 임상 데이터 공개 예정임.
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[SK증권 신성장산업분석팀 이소중 / 02-3773-9953]
▶️ 주간모니터(게임콘텐츠) 06월 08일(수): MMORPG ‘디아블로 이모탈’ 국내 8위 진입
- 블리자드의 첫 MMORPG 모바일게임 ‘디아블로 이모탈’이 국내 모바일게임 매출 8위 진입
- 디아블로 이모탈은 6월 3일 글로벌 출시, PC/모바일 크로스플레이 가능
- 모바일 앱 마켓에서 진행한 사전예약에 3500만명 이상이 참여해 초기 흥행을 선보이고 있음
- 6개 직업, 8인 파티 플레이, 최대 150명 클랜, 진영 기반의 PvP 시스템, 레이드 등 콘텐츠 제공
- 국산 MMORPG 대비 과금성을 대폭 낮춰 배틀패스와 외형 변경용 아이템 중심으로 판매 중
- 자동 전투/사냥 모드가 없고 국산 MMORPG 대비 PvP 콘텐츠가 부족하다는 점이 단점으로 꼽힘
- 국산 MMORPG보다 과금성이 낮고 수동적인 플레이가 중심인 만큼 유저 풀이 직접적으로 겹치지는 않지만 국내 모바일게임 매출 순위가 지속적으로 높아짐에 따라 주목할 필요성 있음
- 레벨 60부터 과금 콘텐츠들이 증가함에 따라 매출 순위가 8위보다 높아질 가능성 유효
- 6월 7일 기준 모바일게임 매출 순위 : 국내(구글) 8위 / 미국(애플) 6위 / 영국(구글) 20위
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3MuZa9Q
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- 블리자드의 첫 MMORPG 모바일게임 ‘디아블로 이모탈’이 국내 모바일게임 매출 8위 진입
- 디아블로 이모탈은 6월 3일 글로벌 출시, PC/모바일 크로스플레이 가능
- 모바일 앱 마켓에서 진행한 사전예약에 3500만명 이상이 참여해 초기 흥행을 선보이고 있음
- 6개 직업, 8인 파티 플레이, 최대 150명 클랜, 진영 기반의 PvP 시스템, 레이드 등 콘텐츠 제공
- 국산 MMORPG 대비 과금성을 대폭 낮춰 배틀패스와 외형 변경용 아이템 중심으로 판매 중
- 자동 전투/사냥 모드가 없고 국산 MMORPG 대비 PvP 콘텐츠가 부족하다는 점이 단점으로 꼽힘
- 국산 MMORPG보다 과금성이 낮고 수동적인 플레이가 중심인 만큼 유저 풀이 직접적으로 겹치지는 않지만 국내 모바일게임 매출 순위가 지속적으로 높아짐에 따라 주목할 필요성 있음
- 레벨 60부터 과금 콘텐츠들이 증가함에 따라 매출 순위가 8위보다 높아질 가능성 유효
- 6월 7일 기준 모바일게임 매출 순위 : 국내(구글) 8위 / 미국(애플) 6위 / 영국(구글) 20위
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[SK증권 신성장산업분석팀 박찬솔/ 02-3773-9955]
▶️ 주간모니터(지속가능에너지)_2022년 06월 9일(목)
미국 해상 풍력 시장중간점검
- 미국 해상 풍력 시장은 2021년 누적 기준 설치 42MW(Block Island Wind Farm 약 30MW, Coastal Virginia Offshore Wind Farm 12MW)를 기록
- Biden 행정부는 2021년 3월 미국 2030년 해상 풍력 목표치를 30GW로 제시했으며, 앞으로 연평균 127%의 성장률을 기록해야 달성 가능
- 연방정부 프로젝트 심의 과정에서 수차례 연기되었던 Vineyard Wind(MA) 800MW급, 84개 터빈 프로젝트 승인되어 2021년 11월 건설에 돌입
- 미국 해양에너지관리국(BOEM)이 현재 8개 프로젝트에 대한 COP 검토를 진행 중이며, 2025년까지 최소 15건의(22GW 규모)의 승인을 검토할 계획
- 시장 성장의 리스크 요인으로 대형 해상풍력 발전설비 설치선과 대형 항만 인프라 부족, 기자재/부품 등의 높은 해외 의존도 등이 거론됨
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3tpzRzc
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미국 해상 풍력 시장중간점검
- 미국 해상 풍력 시장은 2021년 누적 기준 설치 42MW(Block Island Wind Farm 약 30MW, Coastal Virginia Offshore Wind Farm 12MW)를 기록
- Biden 행정부는 2021년 3월 미국 2030년 해상 풍력 목표치를 30GW로 제시했으며, 앞으로 연평균 127%의 성장률을 기록해야 달성 가능
- 연방정부 프로젝트 심의 과정에서 수차례 연기되었던 Vineyard Wind(MA) 800MW급, 84개 터빈 프로젝트 승인되어 2021년 11월 건설에 돌입
- 미국 해양에너지관리국(BOEM)이 현재 8개 프로젝트에 대한 COP 검토를 진행 중이며, 2025년까지 최소 15건의(22GW 규모)의 승인을 검토할 계획
- 시장 성장의 리스크 요인으로 대형 해상풍력 발전설비 설치선과 대형 항만 인프라 부족, 기자재/부품 등의 높은 해외 의존도 등이 거론됨
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[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]
▶️TCC스틸(A002710) Not Rated
EV업체들의 원통형 전지 채택 확대로 TCC스틸 수혜
- 표면처리강판 전문기업으로 원통형 전지에 사용되는 전기니켈도금강판 사업 확장 중
- 니켈도금강판 생산 Capa 두 배로 증설 중이며, 2023년 하반기부터 가동 기대
- 니켈도금강판 등 고부가가치 제품 매출비중 확대에 따라 이익률 개선 기대
- 1Q22 매출액 1,367억원(+17.0% YoY), 영업이익 87억원(+478.3% YoY) 달성
- 원재료 가격 변동 및 일회성 비용 반영되며 이익 소폭 감소했으나 정상화 전망
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3xwnOm2
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▶️TCC스틸(A002710) Not Rated
EV업체들의 원통형 전지 채택 확대로 TCC스틸 수혜
- 표면처리강판 전문기업으로 원통형 전지에 사용되는 전기니켈도금강판 사업 확장 중
- 니켈도금강판 생산 Capa 두 배로 증설 중이며, 2023년 하반기부터 가동 기대
- 니켈도금강판 등 고부가가치 제품 매출비중 확대에 따라 이익률 개선 기대
- 1Q22 매출액 1,367억원(+17.0% YoY), 영업이익 87억원(+478.3% YoY) 달성
- 원재료 가격 변동 및 일회성 비용 반영되며 이익 소폭 감소했으나 정상화 전망
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[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/ 02-3773-8891]
▶️ 주간 탐방노트_2022년 06월 둘째 주
- 에이스테크(A088800) Not Rated : 5G 시대, 매우 의미 큰 통신사업자 직납 소식
- 도이치모터스(A067990) Not Rated : 수익성, 성장성 모두 문제없음
- KMH(A122450) Not Rated : 이익 증가하면서 주가 매력 더욱 커져
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3NExdh8
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- 에이스테크(A088800) Not Rated : 5G 시대, 매우 의미 큰 통신사업자 직납 소식
- 도이치모터스(A067990) Not Rated : 수익성, 성장성 모두 문제없음
- KMH(A122450) Not Rated : 이익 증가하면서 주가 매력 더욱 커져
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SK증권 리서치센터 신성장산업분석팀
[SK증권 신성장산업분석팀 이달미 / 02-3773-9552]
▶️ESG Wannabe
ESG 중 ‘E’의 중요성 인식이 필요한 국내 제약/바이오 기업들
- 최근 윤석열 대통령이 환경의 날을 맞아 온실가스 배출 감소, 탈플라스틱 등 친환경 정책과 규제를 시행할 가능성을 내비쳤음.
- 사실 미국과 유럽에서는 기업의 ESG 법제화를 추진, 특히 환경 영역의 규제에 이미 나서고 있음.
- 글로벌 제약회사들은 규제에 대한 인식과 가이드라인이 있으나 국내 제약업체들의 경우 환경 부분에 대한 규제와 가이드라인은 아직까지 거의 없는 상태.
- 하지만 서서히 ESG 경영의 법제화에 대한 움직임이 일어나고 있는데 포괄적 경제 무역 협정(CETA7)과 같은 해외기관에서 진행하는 ESG 평가가 국제적으로 표준화될 가능성이 있어 국내에서도 대응방안을 검토 중.
- 동아쏘시오그룹은 전 계열사가 온실가스 인벤토리를 구축, 제품 친환경 리뉴얼, 사내 다회용 컵 사용 캠페인 등의 활동을 진행 중.
- 보령제약은 혈액투석액 용기 업사이클링을 위해 재활용 전문 업체와 업무협약을 맺음. 회수된 PE 용기는 플라스틱 절감효과를 볼수 있을 것으로 기대.
- 일동제약은 2019년부터 미세먼지 저감 활동을 통한 캠페인, 재활용 포장재인 그린 에코 패키지를 도입.
- 이 밖에도 아직은 다수의 제약/바이오 회사들의 환경에 대한 인식이 필요할 것으로 판단
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3xsdRES
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ESG 중 ‘E’의 중요성 인식이 필요한 국내 제약/바이오 기업들
- 최근 윤석열 대통령이 환경의 날을 맞아 온실가스 배출 감소, 탈플라스틱 등 친환경 정책과 규제를 시행할 가능성을 내비쳤음.
- 사실 미국과 유럽에서는 기업의 ESG 법제화를 추진, 특히 환경 영역의 규제에 이미 나서고 있음.
- 글로벌 제약회사들은 규제에 대한 인식과 가이드라인이 있으나 국내 제약업체들의 경우 환경 부분에 대한 규제와 가이드라인은 아직까지 거의 없는 상태.
- 하지만 서서히 ESG 경영의 법제화에 대한 움직임이 일어나고 있는데 포괄적 경제 무역 협정(CETA7)과 같은 해외기관에서 진행하는 ESG 평가가 국제적으로 표준화될 가능성이 있어 국내에서도 대응방안을 검토 중.
- 동아쏘시오그룹은 전 계열사가 온실가스 인벤토리를 구축, 제품 친환경 리뉴얼, 사내 다회용 컵 사용 캠페인 등의 활동을 진행 중.
- 보령제약은 혈액투석액 용기 업사이클링을 위해 재활용 전문 업체와 업무협약을 맺음. 회수된 PE 용기는 플라스틱 절감효과를 볼수 있을 것으로 기대.
- 일동제약은 2019년부터 미세먼지 저감 활동을 통한 캠페인, 재활용 포장재인 그린 에코 패키지를 도입.
- 이 밖에도 아직은 다수의 제약/바이오 회사들의 환경에 대한 인식이 필요할 것으로 판단
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▶️ 주간모니터(그린솔루션, 항공우주)_2022년 06월 셋째 주
누리호 카운트다운과 윤석열 대통령의 NATO 정상회의 참석
- 6월 15일(수) 오후 4시, 전남 고흥 나로우주센터에서 한국형 발사체 누리호(KSLV-Ⅱ) 발사 예정
- 현재 조립동에서 1단~3단 조립 및 기술적 점검 마무리, 발사 전날 강한 비 내릴 것으로 예상되어 변수 남아
- 대기 관측용 10kg 미만 초소형 큐브 위성 4기 탑재, 발사체부터 위성체까지 순수 자력 기술로 만들어 낸 첫 사례
- 이번 누리호 개발 및 발사에 참여한 국내 기업들, 향후 ‘K-우주인프라’ 구축에 중요한 역할 담당할 가능성 커
- 6/29~30 스페인 마드리드에서 개최되는 NATO 정상회의, 윤석열 대통령 우리나라 최초로 파트너국 초청 받아 참석
- 러시아의 우크라이나 침공 이후 국방예산 증액 추진 중인 NATO 주요국, 우리나라 파트너국 초청 매우 큰 의미 있어
- 올해 1월 문재인 대통령 중동 3국 방문 이후 방산 수출 이어져, 유럽 지역 방산 수출 기대감 고조되기에 충분
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3xr17yz
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▶️ 주간모니터(그린솔루션, 항공우주)_2022년 06월 셋째 주
누리호 카운트다운과 윤석열 대통령의 NATO 정상회의 참석
- 6월 15일(수) 오후 4시, 전남 고흥 나로우주센터에서 한국형 발사체 누리호(KSLV-Ⅱ) 발사 예정
- 현재 조립동에서 1단~3단 조립 및 기술적 점검 마무리, 발사 전날 강한 비 내릴 것으로 예상되어 변수 남아
- 대기 관측용 10kg 미만 초소형 큐브 위성 4기 탑재, 발사체부터 위성체까지 순수 자력 기술로 만들어 낸 첫 사례
- 이번 누리호 개발 및 발사에 참여한 국내 기업들, 향후 ‘K-우주인프라’ 구축에 중요한 역할 담당할 가능성 커
- 6/29~30 스페인 마드리드에서 개최되는 NATO 정상회의, 윤석열 대통령 우리나라 최초로 파트너국 초청 받아 참석
- 러시아의 우크라이나 침공 이후 국방예산 증액 추진 중인 NATO 주요국, 우리나라 파트너국 초청 매우 큰 의미 있어
- 올해 1월 문재인 대통령 중동 3국 방문 이후 방산 수출 이어져, 유럽 지역 방산 수출 기대감 고조되기에 충분
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바이오 CDMO 시장에 투자하는 대기업
- 삼성, SK, CJ에 이어서 롯데까지 바이오 CDMO 시장 진출을 선언하며 대기업들의 바이오 CDMO 시장에 대한 투자가 이루어지고 있음.
- 이 중에서 가장 앞서고 있는 삼성바이오로직스는 1~3공장이 총 36만4,000리터의 캐파 규모를 보유, 올해 연말 부분 가동이 시작되는 4공장이 더해지면 총 62만리터로 늘어남.
- SK그룹은 SK팜테코를 통해 CDMO 사업을 진행, 2017년 BMS의 아일랜드 공장 인수, 2018년 미국 앰팩을 인수, 2021년 프랑스 세포치료제 CDMO 업체 ‘이포스케시’ 인수.
- 롯데는 최근 롯데바이오로직스가 공식 출범, 지난 5월에 미국 동부에 위치한 BMS 공장을 1억6천만 달러에 인수, 향후 10년간 2조5천억원을 투자하겠다 발표.
- 대기업들의 잇다른 바이오 CDMO 시장 진출은 2022년 217조원이 전망되는 큰 시장이 향후 매년 10% 이상의 고성장세가 예상되는 매력적인 분야이기 때문.
- 최근에는 글로벌 CDMO 업체들의 공격적인 투자도 진행 중, 론자의 공장 증설(33만리터->45만리터), 캐털런트의 세포치료제 기업 인수 등 글로벌 CDMO 시장의 경쟁은 더욱 치열해지고 있어 삼성을 제외한 후발주자인 국내 업체들의 적극적인 투자가 필요하다는 판단.
▶️ 보고서 원문 :https://bit.ly/3tBdQ0p
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널: https://t.me/smallcapsk
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▶️주간모니터(제약,바이오,헬스케어)_2022년 06월 14일(화)
바이오 CDMO 시장에 투자하는 대기업
- 삼성, SK, CJ에 이어서 롯데까지 바이오 CDMO 시장 진출을 선언하며 대기업들의 바이오 CDMO 시장에 대한 투자가 이루어지고 있음.
- 이 중에서 가장 앞서고 있는 삼성바이오로직스는 1~3공장이 총 36만4,000리터의 캐파 규모를 보유, 올해 연말 부분 가동이 시작되는 4공장이 더해지면 총 62만리터로 늘어남.
- SK그룹은 SK팜테코를 통해 CDMO 사업을 진행, 2017년 BMS의 아일랜드 공장 인수, 2018년 미국 앰팩을 인수, 2021년 프랑스 세포치료제 CDMO 업체 ‘이포스케시’ 인수.
- 롯데는 최근 롯데바이오로직스가 공식 출범, 지난 5월에 미국 동부에 위치한 BMS 공장을 1억6천만 달러에 인수, 향후 10년간 2조5천억원을 투자하겠다 발표.
- 대기업들의 잇다른 바이오 CDMO 시장 진출은 2022년 217조원이 전망되는 큰 시장이 향후 매년 10% 이상의 고성장세가 예상되는 매력적인 분야이기 때문.
- 최근에는 글로벌 CDMO 업체들의 공격적인 투자도 진행 중, 론자의 공장 증설(33만리터->45만리터), 캐털런트의 세포치료제 기업 인수 등 글로벌 CDMO 시장의 경쟁은 더욱 치열해지고 있어 삼성을 제외한 후발주자인 국내 업체들의 적극적인 투자가 필요하다는 판단.
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[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]
▶️ 에코프로비엠(A247540) 매수/670,000원
2분기 매출액 초고속 성장은 순항 중
- 2분기 매출액 전망치를 기존 9,400억원(+42%QoQ)에서 1조원(+51%)으로 상향
화재로 중단됐던 CAM4 12천톤 5월부터 풀가동, CAM6 36천톤 3월부터 풀가동
4, 5월 NCA양극재 수출 데이터 호조로 확인 가능
- 포드 F-150Lightning에 공급되는 NCM9반반이 큰 업사이드 요인 될 듯
- 신규 4원계 양극재인 NCMX로 신규 고객사 확보하며 고객사 다각화 기대
▶️ 보고서 원문 :https://bit.ly/3xscuq2
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2분기 매출액 초고속 성장은 순항 중
- 2분기 매출액 전망치를 기존 9,400억원(+42%QoQ)에서 1조원(+51%)으로 상향
화재로 중단됐던 CAM4 12천톤 5월부터 풀가동, CAM6 36천톤 3월부터 풀가동
4, 5월 NCA양극재 수출 데이터 호조로 확인 가능
- 포드 F-150Lightning에 공급되는 NCM9반반이 큰 업사이드 요인 될 듯
- 신규 4원계 양극재인 NCMX로 신규 고객사 확보하며 고객사 다각화 기대
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[SK증권 신성장산업분석팀 이소중/ 02-3773-9953]
▶️ 주간모니터(게임콘텐츠)
중국 게임 시장 진출 어려운 상황에서 해외 게임이 국내 4위 기록
- 6월 8일 중국 당국은 자국 60개 게임에 대한 신규 판호 발급
- 지난 4월 신규 판호 발급 수 45개보다 증가한 부분은 긍정적이나 해외 게임에 대한 허가는 여전히 부재했고 대형 중국 게임사인 텐센츠와 넷이즈의 게임에 대한 허가도 포함되지 않았음
- 정부는 미성년자 보호 및 게임 중독 방지 정책을 추진 중인 만큼 판호 발급 수는 매년 감소 중
- 판호 발급 축소로 중국 대형 게임사들의 게임 사업부문 대규모 감원까지 이어지고 있음
- 중국이 해외 게임에 외자판호를 마지막으로 발급한 날짜는 2021년 6월 28일
- 국내 게임사들의 중국 시장 진출 기대감은 현저히 낮은 상황
- 한편 글로벌 게임사 블리자드의 ‘디아블로 이모탈’ 모바일 MMORPG는 6월 14일 기준 국내 모바일 게임 매출 순위 4위를 기록하면서 ‘리니지2M’ 순위가 6위로 밀렸으며 엔씨소프트의 리니지 게임들과 카카오게임즈의 ‘오딘:바할라라이징’ 매출에 영향을 끼칠 가능성이 높아졌음
▶️ 보고서 원문 :https://bit.ly/39sNQh2
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중국 게임 시장 진출 어려운 상황에서 해외 게임이 국내 4위 기록
- 6월 8일 중국 당국은 자국 60개 게임에 대한 신규 판호 발급
- 지난 4월 신규 판호 발급 수 45개보다 증가한 부분은 긍정적이나 해외 게임에 대한 허가는 여전히 부재했고 대형 중국 게임사인 텐센츠와 넷이즈의 게임에 대한 허가도 포함되지 않았음
- 정부는 미성년자 보호 및 게임 중독 방지 정책을 추진 중인 만큼 판호 발급 수는 매년 감소 중
- 판호 발급 축소로 중국 대형 게임사들의 게임 사업부문 대규모 감원까지 이어지고 있음
- 중국이 해외 게임에 외자판호를 마지막으로 발급한 날짜는 2021년 6월 28일
- 국내 게임사들의 중국 시장 진출 기대감은 현저히 낮은 상황
- 한편 글로벌 게임사 블리자드의 ‘디아블로 이모탈’ 모바일 MMORPG는 6월 14일 기준 국내 모바일 게임 매출 순위 4위를 기록하면서 ‘리니지2M’ 순위가 6위로 밀렸으며 엔씨소프트의 리니지 게임들과 카카오게임즈의 ‘오딘:바할라라이징’ 매출에 영향을 끼칠 가능성이 높아졌음
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