[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/ 02-3773-8891]
▶️ 주간모니터(그린솔루션, 항공우주)_2022년 05월 첫째 주
수소 산업 전(全) 주기 기술개발 가속화
- 산업통상자원부, 탄소중립 등 산업환경 변화 대응 위한 산업혁신기반구축 로드맵(’23~’25) 발표(04/28)
- 6개 분과(수송 / 바이오 / 기계로봇 / 반도체·디스플레이 / 전자전기 / 공정혁신·소재) 투자전략 수립
- 수송 분야, 2025년부터 수소 트럭용 액화수소 저장/충전 시스템 기반 구축 후 2028년 운영 본격 목표
- 앞서 2022년 한 해 수소산업 전(全) 주기 국가 R&D 과제 1,718억원 지원 계획 발표(04/06), 21년 대비 예산 62% 증액
- 수소 생산 / 수소 운송·저장 / 수소 활용 분야로 구분하여 핵심 기술 개발 및 확보, 대규모 실증 통해 상용화 집중
- 수소 생산 : PEM 수전해 효율 향상 위한 고분자 전해질막 개발, 중저온 고체산화물 수전해 원천기술 개발 등
제주 구좌읍 30MW 풍력단지 내 12.5MW 수전해 설비 구축, 26년 1,000t 규모 청정수소 생산 목표
- 수소 운송·저장 : 상용차용 수소저장용기, 액체수소 탱크트레일러, 1,000bar 수소 압축기 개발 등
수소설비 부품 원가 절감 및 고성능화 추진, 상용차용 수소 저장용기 원가 30% 이상 절감 목표
- 수소 활용 : 수소지게차 상용화 실증, 수소버스/항공용 연료전지, 농기계용 50kW급 동력 시스템 개발 등
철강 업계/물류창고 등 지게차 대량 사용 현장 수소지게차 운행 실증 추진, 산업 단지 내 수소 충전시설 설치
- 수소 활용 분야 강점 갖고 있는 우리나라, 현실적 수소 산업 밸류체인 구축 위한 기술 개발/지원 이라는 점에 주목
기술 개발 수행 기관(포스코, 코오롱인더스트리, 일진하이솔루스, 두산퓨얼셀파워, 에너진, 지티씨 등)에도 관심
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/38INGRC
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
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수소 산업 전(全) 주기 기술개발 가속화
- 산업통상자원부, 탄소중립 등 산업환경 변화 대응 위한 산업혁신기반구축 로드맵(’23~’25) 발표(04/28)
- 6개 분과(수송 / 바이오 / 기계로봇 / 반도체·디스플레이 / 전자전기 / 공정혁신·소재) 투자전략 수립
- 수송 분야, 2025년부터 수소 트럭용 액화수소 저장/충전 시스템 기반 구축 후 2028년 운영 본격 목표
- 앞서 2022년 한 해 수소산업 전(全) 주기 국가 R&D 과제 1,718억원 지원 계획 발표(04/06), 21년 대비 예산 62% 증액
- 수소 생산 / 수소 운송·저장 / 수소 활용 분야로 구분하여 핵심 기술 개발 및 확보, 대규모 실증 통해 상용화 집중
- 수소 생산 : PEM 수전해 효율 향상 위한 고분자 전해질막 개발, 중저온 고체산화물 수전해 원천기술 개발 등
제주 구좌읍 30MW 풍력단지 내 12.5MW 수전해 설비 구축, 26년 1,000t 규모 청정수소 생산 목표
- 수소 운송·저장 : 상용차용 수소저장용기, 액체수소 탱크트레일러, 1,000bar 수소 압축기 개발 등
수소설비 부품 원가 절감 및 고성능화 추진, 상용차용 수소 저장용기 원가 30% 이상 절감 목표
- 수소 활용 : 수소지게차 상용화 실증, 수소버스/항공용 연료전지, 농기계용 50kW급 동력 시스템 개발 등
철강 업계/물류창고 등 지게차 대량 사용 현장 수소지게차 운행 실증 추진, 산업 단지 내 수소 충전시설 설치
- 수소 활용 분야 강점 갖고 있는 우리나라, 현실적 수소 산업 밸류체인 구축 위한 기술 개발/지원 이라는 점에 주목
기술 개발 수행 기관(포스코, 코오롱인더스트리, 일진하이솔루스, 두산퓨얼셀파워, 에너진, 지티씨 등)에도 관심
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[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]
▶️ ESG 워너비 - EU의 신지속가능배터리 규제(SBR)
2022년 1월 1일 발효, 기존 2006년 제정된 EU 배터리 지침은 2023년 1월 7일 폐지
배터리 Life cycle 탄소발자국 정보 공개
Recycle 금속 함량 신고제 도입
2030년부터 Recycle 금속 최소 함량 규정 시행, 전체 소재 사용량 중 코발트 12%, 리튬 4%, 니켈 4%를 Recycle 소재로 대체
배터리 여권(Battery Passport) 시행
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3MKwfPr
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2022년 1월 1일 발효, 기존 2006년 제정된 EU 배터리 지침은 2023년 1월 7일 폐지
배터리 Life cycle 탄소발자국 정보 공개
Recycle 금속 함량 신고제 도입
2030년부터 Recycle 금속 최소 함량 규정 시행, 전체 소재 사용량 중 코발트 12%, 리튬 4%, 니켈 4%를 Recycle 소재로 대체
배터리 여권(Battery Passport) 시행
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[SK증권 신성장산업분석팀 이달미 / 02-3773-9552]
▶️주간모니터(제약, 바이오, 헬스케어) - 5월 03일(화)
- 셀트리온의 유플라이마 애브비와 합의를 통해 미국 진출 가능
- 셀트리온의 고농도 휴미라 바이오시밀러인 유플라이마가 휴미라 오리지널사인 애브비와의 합의를 통해 2023년 7월부터 미국에서 판매가 가능하게 됨
- 셀트리온의 유플라이마는 이미 유럽에서는 EMA허가를 거침, 미국은 2020년 11월에 FDA 허가신청에 들어간 상태
- 이번 합의로 인해 유플라이마는 미국에서도 판매가 가능하게 되어 긍정적이라는 판단
- 휴미라는 블럭버스터 의약품으로 2021년 207억달러의 매출, 그 중 미국 시장규모는 173억 달러로 글로벌 시장의 반 이상을 차지함
- 휴미라는 자가면역치료제로 사용되고 있는데 주사제형이라는 편리함으로 큰 규모의 시장을 형성 중
- 이번 합의로 인해 아달리무맙 최대 시장인 미국 시장에 진출이 가능하여 실적 성장에 긍정적
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3s6AYmQ
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▶️주간모니터(제약, 바이오, 헬스케어) - 5월 03일(화)
- 셀트리온의 유플라이마 애브비와 합의를 통해 미국 진출 가능
- 셀트리온의 고농도 휴미라 바이오시밀러인 유플라이마가 휴미라 오리지널사인 애브비와의 합의를 통해 2023년 7월부터 미국에서 판매가 가능하게 됨
- 셀트리온의 유플라이마는 이미 유럽에서는 EMA허가를 거침, 미국은 2020년 11월에 FDA 허가신청에 들어간 상태
- 이번 합의로 인해 유플라이마는 미국에서도 판매가 가능하게 되어 긍정적이라는 판단
- 휴미라는 블럭버스터 의약품으로 2021년 207억달러의 매출, 그 중 미국 시장규모는 173억 달러로 글로벌 시장의 반 이상을 차지함
- 휴미라는 자가면역치료제로 사용되고 있는데 주사제형이라는 편리함으로 큰 규모의 시장을 형성 중
- 이번 합의로 인해 아달리무맙 최대 시장인 미국 시장에 진출이 가능하여 실적 성장에 긍정적
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[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]
▶️ 에코프로비엠(A247540) 매수/670,000원 (상향)
분기 매출액 1조원과 연간 매출액 4조원이 보인다!!
- 1Q22 매출액 +31%QoQ, 영업이익 +49%QoQ 증가한 호실적 기록 오창 공장 화재에도 불구하고, 양극재 판가 상승과 포항 CAM6공장 조기 풀가동 영향
- 높은 성장성의 이유는 수요가 좋은 하이니켈 양극재와 메탈가격 전가의 판가 구조 때문
- 양극재 가격은 1분기, 2분기 각각 20% 이상씩 상승 전망, P와 Q가 동시 상승하는 구간
- 3분기 매출액 1조원 상회, 2022년 매출 +169% 증가한 4조원 전망
- 하이니켈 양극재 수요는 여전히 핫하며, 양극재 가격은 현 시점에 6 월까지 상승 확정이다. 유무상 증자에 참여할 것을 권고하며, 목표주가를 67만원으로 상향한다.
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3F9IQJz
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분기 매출액 1조원과 연간 매출액 4조원이 보인다!!
- 1Q22 매출액 +31%QoQ, 영업이익 +49%QoQ 증가한 호실적 기록 오창 공장 화재에도 불구하고, 양극재 판가 상승과 포항 CAM6공장 조기 풀가동 영향
- 높은 성장성의 이유는 수요가 좋은 하이니켈 양극재와 메탈가격 전가의 판가 구조 때문
- 양극재 가격은 1분기, 2분기 각각 20% 이상씩 상승 전망, P와 Q가 동시 상승하는 구간
- 3분기 매출액 1조원 상회, 2022년 매출 +169% 증가한 4조원 전망
- 하이니켈 양극재 수요는 여전히 핫하며, 양극재 가격은 현 시점에 6 월까지 상승 확정이다. 유무상 증자에 참여할 것을 권고하며, 목표주가를 67만원으로 상향한다.
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[SK증권 신성장산업분석팀 이소중/ 02-3773-9953]
▶️ 카카오게임즈(A293490) 매수/85,000원
앞당겨진 오딘 지역 확장 및 신작 우마무스메 출시 임박
- 1Q22 매출액 2,663억원(-7% QoQ), 영업이익 421억원(-7% QoQ)
- 국내 오딘 매출 감소했으나 3월말 대만 출시 및 지역 확장으로 매출 안정화 기대
- 2Q22 일본 모바일게임 매출 1위 ‘우마무스메’ 국내 출시, 일매출 1.5~2억원 예상
- 2H22 Ares, 에버소울, 엑스엘게임즈 MMORPG 등 신작 출시로 외형성장 기대
- 2022년 매출액 1.54조원(+52% YoY), 영업이익 4,371억원(+291% YoY) 전망
▶️ 보고서 원문 : https://han.gl/zLsnD
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앞당겨진 오딘 지역 확장 및 신작 우마무스메 출시 임박
- 1Q22 매출액 2,663억원(-7% QoQ), 영업이익 421억원(-7% QoQ)
- 국내 오딘 매출 감소했으나 3월말 대만 출시 및 지역 확장으로 매출 안정화 기대
- 2Q22 일본 모바일게임 매출 1위 ‘우마무스메’ 국내 출시, 일매출 1.5~2억원 예상
- 2H22 Ares, 에버소울, 엑스엘게임즈 MMORPG 등 신작 출시로 외형성장 기대
- 2022년 매출액 1.54조원(+52% YoY), 영업이익 4,371억원(+291% YoY) 전망
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SK 신성장산업분석팀
SK증권 리서치센터 신성장산업분석팀
[SK증권 신성장산업분석팀 이소중/ 02-3773-9953]
▶️ 주간모니터(게임콘텐츠)_2022년 05월 첫째 주
M2E(Move to Earn) 서비스 제도화 기대
- 현재 국내 현행법은 게임 앱을 통해 획득한 결과물에 대한 환전을 금지하고 있는데, 최근 M2E(운동하고 돈 벌기) 서비스 ‘스테픈’이 게임물관리위원회로 부터 비(非)게임으로 분류되면서 국내 스테픈 유저들은 가상화폐를 보상으로 받고 이를 환전해 돈을 벌 수 있게 되었음
- 이용자는 보상으로 얻은 가상화폐를 통해 희소성 및 성능이 높은 운동화 NFT를 구매하고 관리하는 일종의 놀이지만 운동 및 건강관리가 서비스의 중심이기 때문에 게임으로 분류되지 않음
- M2E 국내 서비스 제도화 기대되며, 네이버제트와 크림이 개발한 ‘코인워크’ 3Q22 출시 예정
- M2E 서비스 스테픈은 앱에서 운동화 NFT를 구매하고 걷거나 달리면 가상화폐를 보상으로 제공
- 기존에 운동을 통해 돈을 벌 수 있는 서비스는 있었으나 스테픈은 희소성을 가진 운동화NFT로 커뮤니티 활성화, 자체 NFT 생성 기회 등 다양한 게임적 및 소셜 요소를 포함시켜 차별화에 성공
- 스테픈 운동화 NFT는 실제 스포츠 브랜드 기반 NFT 민팅과 실제 운동화에 스테픈 운동화 디자인 적용 등을 추진해 현실적인 가치를 서비스에 부여할 것으로 기대
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3s9sGKM
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M2E(Move to Earn) 서비스 제도화 기대
- 현재 국내 현행법은 게임 앱을 통해 획득한 결과물에 대한 환전을 금지하고 있는데, 최근 M2E(운동하고 돈 벌기) 서비스 ‘스테픈’이 게임물관리위원회로 부터 비(非)게임으로 분류되면서 국내 스테픈 유저들은 가상화폐를 보상으로 받고 이를 환전해 돈을 벌 수 있게 되었음
- 이용자는 보상으로 얻은 가상화폐를 통해 희소성 및 성능이 높은 운동화 NFT를 구매하고 관리하는 일종의 놀이지만 운동 및 건강관리가 서비스의 중심이기 때문에 게임으로 분류되지 않음
- M2E 국내 서비스 제도화 기대되며, 네이버제트와 크림이 개발한 ‘코인워크’ 3Q22 출시 예정
- M2E 서비스 스테픈은 앱에서 운동화 NFT를 구매하고 걷거나 달리면 가상화폐를 보상으로 제공
- 기존에 운동을 통해 돈을 벌 수 있는 서비스는 있었으나 스테픈은 희소성을 가진 운동화NFT로 커뮤니티 활성화, 자체 NFT 생성 기회 등 다양한 게임적 및 소셜 요소를 포함시켜 차별화에 성공
- 스테픈 운동화 NFT는 실제 스포츠 브랜드 기반 NFT 민팅과 실제 운동화에 스테픈 운동화 디자인 적용 등을 추진해 현실적인 가치를 서비스에 부여할 것으로 기대
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▶️ 주간모니터(그린솔루션, 항공우주)_2022년 05월 둘째 주
110대 국정과제 속 '수소'의 비중
- 5월 10일(화) 공식 출범 앞둔 윤석열 정부, 110대 국정과제 발표(5/3)
- 새 정부 국정비전, "다시 도약하는 대한민국, 함께 잘 사는 국민의 나라"로 설정
- 크게 6가지 국정목표 중심, 국민께 드리는 약속 20개, 세부적으로 110개 국정과제 설정
- 총 110개 국정과제 중, 10개 항목에서 ‘수소’ 키워드로 등장
- SMR, 제4세대 원자로, 핵융합 등 차세대 원전기술과 연계한 수소생산 R&D 집중 추진
- WTO/APEC/OCED/G20 등 그린 논의 적극 참여, 청정수소 교역기반 확대
- 에너지안보 확립을 위한 수소 등 에너지원 확대, 안정적 청정수소 생산/공급 기반 마련, 세계 1등 수소 산업 육성
- 제조업 등 주력산업 고도화 및 저탄소 전환추진, 수소환원제철 실증로 구축
- 미래전략산업 초격차 확보 추진, 수소/CCUS 등 에너지 신산업 조기 상용화 추진
- 전기/수소차 클러스터, 인증/검사정비체계 구축
- 경제성장/안보 차원에서의 주도권 확보 필요한 전략기술 지정, 반도체/디스플레이, 2차전지, 차세대 원전, 수소 등
- 전기차/수소차 등 무공해차 보급 확대, 2035년 무공해차 전환 목표 설정 추진
- 재활용 통한 순환경제 완성, 폐플라스틱 열분해 석유/화학연료 및 수소연료로 재활용 허용
- 중동/중남미/아프리카/중앙아시아 등 주요 국가별 맞춤 협력 강화, 에너지 공급망 및 수소 분야 협력틀 구축/확대
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3LVn7aU
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110대 국정과제 속 '수소'의 비중
- 5월 10일(화) 공식 출범 앞둔 윤석열 정부, 110대 국정과제 발표(5/3)
- 새 정부 국정비전, "다시 도약하는 대한민국, 함께 잘 사는 국민의 나라"로 설정
- 크게 6가지 국정목표 중심, 국민께 드리는 약속 20개, 세부적으로 110개 국정과제 설정
- 총 110개 국정과제 중, 10개 항목에서 ‘수소’ 키워드로 등장
- SMR, 제4세대 원자로, 핵융합 등 차세대 원전기술과 연계한 수소생산 R&D 집중 추진
- WTO/APEC/OCED/G20 등 그린 논의 적극 참여, 청정수소 교역기반 확대
- 에너지안보 확립을 위한 수소 등 에너지원 확대, 안정적 청정수소 생산/공급 기반 마련, 세계 1등 수소 산업 육성
- 제조업 등 주력산업 고도화 및 저탄소 전환추진, 수소환원제철 실증로 구축
- 미래전략산업 초격차 확보 추진, 수소/CCUS 등 에너지 신산업 조기 상용화 추진
- 전기/수소차 클러스터, 인증/검사정비체계 구축
- 경제성장/안보 차원에서의 주도권 확보 필요한 전략기술 지정, 반도체/디스플레이, 2차전지, 차세대 원전, 수소 등
- 전기차/수소차 등 무공해차 보급 확대, 2035년 무공해차 전환 목표 설정 추진
- 재활용 통한 순환경제 완성, 폐플라스틱 열분해 석유/화학연료 및 수소연료로 재활용 허용
- 중동/중남미/아프리카/중앙아시아 등 주요 국가별 맞춤 협력 강화, 에너지 공급망 및 수소 분야 협력틀 구축/확대
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3LVn7aU
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▶️주간모니터(제약, 바이오, 헬스케어) - 5월 10일(화)
코로나19로 인해 미국의 비대면 진료 증가
- 최근에 개최되었던 ‘비대면 의료서비스 적용 전략 포럼’에서 발표된 맥킨지 보고서에 따르면 미국의 비대면 진료 시장은 코로나19 이후 대폭 성장한 것으로 알려짐
- 코로나19가 미국 원격의료 이용을 가속화 시켜 소비자들의 원격의료 수용률을 2019년 11%에서 2020년 76%로 급증시켰다고 밝힘.
- 또한 소비자들이 일상생활에서 사용하는 디바이스를 통해 원격의료를 이용할 수 있도록 규정을 완화했으며 코로나19로 환자나 의사의 지리적 제한을 없애도 메디케어의 청구자격을 완화, 의사 면허 역시 주의 경계를 없애 서비스를 제공할 수 있도록 함
- 올해 미국에서 허용된 원격의료 서비스는 총 272종, 코로나19 이전 원격의료 시장 연간 수익이 약 300억 달러였는데 코로나19 이후 최대 2,500억달러 규모로 서비스를 변경할 수 있다는 전망이 나오고 있음
- 원격의료 도입을 위해서는 환자, 이해당사자들과의 커뮤니케이션, 환자의 요구 파악이 중요
- 국내도 정부가 비대면 진료의 제도화를 추진하겠다고 발표하여 향후 긍정적인 전망이 기대됨
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3MfPYa9
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코로나19로 인해 미국의 비대면 진료 증가
- 최근에 개최되었던 ‘비대면 의료서비스 적용 전략 포럼’에서 발표된 맥킨지 보고서에 따르면 미국의 비대면 진료 시장은 코로나19 이후 대폭 성장한 것으로 알려짐
- 코로나19가 미국 원격의료 이용을 가속화 시켜 소비자들의 원격의료 수용률을 2019년 11%에서 2020년 76%로 급증시켰다고 밝힘.
- 또한 소비자들이 일상생활에서 사용하는 디바이스를 통해 원격의료를 이용할 수 있도록 규정을 완화했으며 코로나19로 환자나 의사의 지리적 제한을 없애도 메디케어의 청구자격을 완화, 의사 면허 역시 주의 경계를 없애 서비스를 제공할 수 있도록 함
- 올해 미국에서 허용된 원격의료 서비스는 총 272종, 코로나19 이전 원격의료 시장 연간 수익이 약 300억 달러였는데 코로나19 이후 최대 2,500억달러 규모로 서비스를 변경할 수 있다는 전망이 나오고 있음
- 원격의료 도입을 위해서는 환자, 이해당사자들과의 커뮤니케이션, 환자의 요구 파악이 중요
- 국내도 정부가 비대면 진료의 제도화를 추진하겠다고 발표하여 향후 긍정적인 전망이 기대됨
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3MfPYa9
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[SK증권 신성장산업분석팀 이소중/ 02-3773-9953]
▶️ 주간모니터(게임콘텐츠)_2022년 05월 둘째 주
앱마켓 퇴출한 게임, 클라우드 스트리밍 서비스로 재개
- 앱마켓에서 퇴출된 에픽게임즈의 모바일 게임 ‘포트나이트’는 Xbox 클라우드 게임 서비스를 통해 안드로이드 스마트폰 및 태블릿과 iOS 및 아이패드OS 에서 서비스될 예정
- 에픽게임즈의 포트나이트 게임 내 앱마켓을 통하지 않은 직접 결제 시스템이 도입됨에 따라 구글, 애플 앱 스토어에서 수수료 정책 관련 규정 위반으로 2020년 8월에 서비스를 중단
- 게임 서비스를 모바일 및 태블릿 유저들에게 구글 또는 애플 앱마켓이 아닌 클라우드 플랫폼에서 제공해 구글과 애플의 인앱(in-app)결제 수수료를 면제 받는다는 점과 클라우드 플랫폼을 통해 스마트폰, PC, 태블릿 등 다양한 기기에서 크로스플레이가 가능하다는 점이 부각 받을 전망
- 구글과 애플 앱마켓의 인앱 결제 수수료는 30%로 게임사들에게 부담이 높은 편이며, 에픽게임즈는 구글과 애플 상대로 소송 중인 만큼 업계에서 관심이 높은 상황
- 한편 2020년 11월부터 포트나이트는 엔비디아의 지포스나우 클라우드 플랫폼에서 서비스를 재개했으며, 현재 데스크톱 버전이 제공되고 향후 안드로이드와 iOS 버전으로도 준비 중
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3M7DKjM
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
▶️ 주간모니터(게임콘텐츠)_2022년 05월 둘째 주
앱마켓 퇴출한 게임, 클라우드 스트리밍 서비스로 재개
- 앱마켓에서 퇴출된 에픽게임즈의 모바일 게임 ‘포트나이트’는 Xbox 클라우드 게임 서비스를 통해 안드로이드 스마트폰 및 태블릿과 iOS 및 아이패드OS 에서 서비스될 예정
- 에픽게임즈의 포트나이트 게임 내 앱마켓을 통하지 않은 직접 결제 시스템이 도입됨에 따라 구글, 애플 앱 스토어에서 수수료 정책 관련 규정 위반으로 2020년 8월에 서비스를 중단
- 게임 서비스를 모바일 및 태블릿 유저들에게 구글 또는 애플 앱마켓이 아닌 클라우드 플랫폼에서 제공해 구글과 애플의 인앱(in-app)결제 수수료를 면제 받는다는 점과 클라우드 플랫폼을 통해 스마트폰, PC, 태블릿 등 다양한 기기에서 크로스플레이가 가능하다는 점이 부각 받을 전망
- 구글과 애플 앱마켓의 인앱 결제 수수료는 30%로 게임사들에게 부담이 높은 편이며, 에픽게임즈는 구글과 애플 상대로 소송 중인 만큼 업계에서 관심이 높은 상황
- 한편 2020년 11월부터 포트나이트는 엔비디아의 지포스나우 클라우드 플랫폼에서 서비스를 재개했으며, 현재 데스크톱 버전이 제공되고 향후 안드로이드와 iOS 버전으로도 준비 중
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[SK증권 신성장산업분석팀 이달미 / 02-3773-9552]
▶️ ESG Wannabe - 국내 바이오벤처들의 ESG 경영을 위한 노력
ESG 윤리경영을 선포한 바이오 기업들
- 제약/ 바이오 업체들의 ESG 경영은 대부분 대기업 위주로 이루어지고 있지만 올해 들어서는 바이오 벤처기업들이 ESG 경영에 나서고 있는 모습이 보이기 시작.
- 우선 바이오니아는 창업 30주년을 맞아 질병의 예방, 진단, 치료 분야를 아우르는 글로벌 헬스케어 선도기업으로 도약하고자 '비전 2022'를 선포함.
- 회사에 따르면 올해 주요 과제로 ESG 체제를 도입해 견고한 펀더멘털 동력을 유지할 것이라고 밝혔고 아직 도입 초기이기 때문에 구체적인 계획은 수립 중이나 사내 TF팀을 구축하여 ESG 경영을 준비하고 임원 대상으로 ESG 교육 준비를 진행하여 내부 공감대를 형성해ESG 경영을 준비하겠다고 밝힘.
- 이오플로우 또한 ESG와 윤리경영을 적극적으로 실천할 것을 다짐했는데 회사는 정직하고 투명한 업무 수행, 임직원 윤리의식 제고, 사회적 책임 완수 등의 내용을 담은 윤리복무규범을 공유해 실천라도록 당부.
- 또한 이를 조직문화에 잘 안착시켜 윤리적인 기업이라는 이미지를 가질 수 있게 노력하겠다고 밝힘.
- 일부바이오 벤처들은 ESG 경영을 위해 노력하나 대부분은 ESG 컨설팅을 받으려면 비용이 들기 때문에 R&D에 투자해야 하는 바이오 벤처들은 ESG가 우선순위에서 밀림. 하지만 해외투자 유치를 위해서는 ESG가 중요한 요소이므로 ESG 경영을 위한 노력은 계속 이루어져야 한다는 판단
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3l6livV
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▶️ ESG Wannabe - 국내 바이오벤처들의 ESG 경영을 위한 노력
ESG 윤리경영을 선포한 바이오 기업들
- 제약/ 바이오 업체들의 ESG 경영은 대부분 대기업 위주로 이루어지고 있지만 올해 들어서는 바이오 벤처기업들이 ESG 경영에 나서고 있는 모습이 보이기 시작.
- 우선 바이오니아는 창업 30주년을 맞아 질병의 예방, 진단, 치료 분야를 아우르는 글로벌 헬스케어 선도기업으로 도약하고자 '비전 2022'를 선포함.
- 회사에 따르면 올해 주요 과제로 ESG 체제를 도입해 견고한 펀더멘털 동력을 유지할 것이라고 밝혔고 아직 도입 초기이기 때문에 구체적인 계획은 수립 중이나 사내 TF팀을 구축하여 ESG 경영을 준비하고 임원 대상으로 ESG 교육 준비를 진행하여 내부 공감대를 형성해ESG 경영을 준비하겠다고 밝힘.
- 이오플로우 또한 ESG와 윤리경영을 적극적으로 실천할 것을 다짐했는데 회사는 정직하고 투명한 업무 수행, 임직원 윤리의식 제고, 사회적 책임 완수 등의 내용을 담은 윤리복무규범을 공유해 실천라도록 당부.
- 또한 이를 조직문화에 잘 안착시켜 윤리적인 기업이라는 이미지를 가질 수 있게 노력하겠다고 밝힘.
- 일부바이오 벤처들은 ESG 경영을 위해 노력하나 대부분은 ESG 컨설팅을 받으려면 비용이 들기 때문에 R&D에 투자해야 하는 바이오 벤처들은 ESG가 우선순위에서 밀림. 하지만 해외투자 유치를 위해서는 ESG가 중요한 요소이므로 ESG 경영을 위한 노력은 계속 이루어져야 한다는 판단
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[SK증권 신성장산업분석팀 이달미 / 02-3773-9552]
▶️ 셀트리온(A068270) 매수/210,000원
2022년 1분기 실적이 저점
- 2022년 1분기 영업이익 1,423억원(-31.5%YoY)으로 시장 컨센서스를 하회
- 인플렉트라 단가인하, 마진율 낮은 제품의 비중증가, R&D비용 증가로 영업이익 감소
- 1분기를 저점으로 2분기부터 점진적인 이익개선세가 가능
- 2분기부터 진단키트는 물류비 절감하고 바이오의약품 비중확대로 이익개선세 예상
- multiple 하향조정으로 목표주가 210,000원 하향, 투자의견 매수 유지
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3sw5mHr
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2022년 1분기 실적이 저점
- 2022년 1분기 영업이익 1,423억원(-31.5%YoY)으로 시장 컨센서스를 하회
- 인플렉트라 단가인하, 마진율 낮은 제품의 비중증가, R&D비용 증가로 영업이익 감소
- 1분기를 저점으로 2분기부터 점진적인 이익개선세가 가능
- 2분기부터 진단키트는 물류비 절감하고 바이오의약품 비중확대로 이익개선세 예상
- multiple 하향조정으로 목표주가 210,000원 하향, 투자의견 매수 유지
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[SK증권 신성장산업분석팀 이소중/ 02-3773-9953]
▶️ 위메이드(A112040) 중립/64,000원
2Q22 국내 미르M 출시 기대
- MMORPG 모바일 및 PC 게임 전문업체, 주요 IP는 미르의전설, 이카루스
- 1Q22 기준 미르4 국내 및 글로벌 합산 일매출은 약 8억원(-9% QoQ)으로 추정
- 기존 게임 매출 감소했지만 자회사 위메이드플레이 연결편입으로 1Q22 매출액 전분기대비 3% 증가, 영업이익은 인건비 및 마케팅비 증가로 전분기대비 75% 감소
- 2Q22 신작 미르M 출시 예상, 4월21일 사전 예약 개시, 5월 19일 CBT 예정
▶️ 보고서 원문: https://bit.ly/3PmjxZA
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▶️ 위메이드(A112040) 중립/64,000원
2Q22 국내 미르M 출시 기대
- MMORPG 모바일 및 PC 게임 전문업체, 주요 IP는 미르의전설, 이카루스
- 1Q22 기준 미르4 국내 및 글로벌 합산 일매출은 약 8억원(-9% QoQ)으로 추정
- 기존 게임 매출 감소했지만 자회사 위메이드플레이 연결편입으로 1Q22 매출액 전분기대비 3% 증가, 영업이익은 인건비 및 마케팅비 증가로 전분기대비 75% 감소
- 2Q22 신작 미르M 출시 예상, 4월21일 사전 예약 개시, 5월 19일 CBT 예정
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[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]
▶️ 신성장산업 주간모니터(2차전지)
4월 중국 전기차(NEV) 판매: 전월대비 37% 감소
4월 중국 전기차(NEV) 판매량은 28.2만대로 +78.5% YoY 기록했으나, 3월대비 36.6% 감소
- 4월 중국 자동차 판매량은 104.2만대로 -35.5%YoY, -34.0%MoM 기록(코로나19 락다운 영향)
- 전기차 판매비중 27.1% 기록
- BYD가 10.5만대 판매하며 1위, SAIC-GM-Wuling 3.0만대, Tesla 1.1만대 기록
- 3월말부터 시작된 Tesla 상하이 기가팩토리 가동중단의 영향으로 Tesla 판매량은 급감
전기차 업체들의 가격 인상에 따른 3월 전기차 수요 급증과 4월 판매량 감소
- 2022년 3월 중국 전기차 판매량은 44.5만대로 2월 대비 +63.0% 판매량 급증
- 배터리 가격 상승에 따른 전기차 가격 인상이 2분기부터 반영돼 인상 전 선수요 발생
- 코로나19 락다운에 따른 전기차 생산 차질 영향 받음
전기차 생산 차질 해소에 따른 공급 회복이 핵심, 올해 중국 전기차 판매량은 전년대비 성장 전망
- 2023년 중국 전기차 보조금 폐지에 따른 올해 수요 집중 예상
- 올해 30% 보조금 축소에도 불구하고 전기차 인도기간 3개월로 급증하는 등 수요 호조 지속
- 4월말부터 중국내 전기차 공장 생산 재개에 따른 판매량 회복 전망
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3sxNagp
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▶️ 신성장산업 주간모니터(2차전지)
4월 중국 전기차(NEV) 판매: 전월대비 37% 감소
4월 중국 전기차(NEV) 판매량은 28.2만대로 +78.5% YoY 기록했으나, 3월대비 36.6% 감소
- 4월 중국 자동차 판매량은 104.2만대로 -35.5%YoY, -34.0%MoM 기록(코로나19 락다운 영향)
- 전기차 판매비중 27.1% 기록
- BYD가 10.5만대 판매하며 1위, SAIC-GM-Wuling 3.0만대, Tesla 1.1만대 기록
- 3월말부터 시작된 Tesla 상하이 기가팩토리 가동중단의 영향으로 Tesla 판매량은 급감
전기차 업체들의 가격 인상에 따른 3월 전기차 수요 급증과 4월 판매량 감소
- 2022년 3월 중국 전기차 판매량은 44.5만대로 2월 대비 +63.0% 판매량 급증
- 배터리 가격 상승에 따른 전기차 가격 인상이 2분기부터 반영돼 인상 전 선수요 발생
- 코로나19 락다운에 따른 전기차 생산 차질 영향 받음
전기차 생산 차질 해소에 따른 공급 회복이 핵심, 올해 중국 전기차 판매량은 전년대비 성장 전망
- 2023년 중국 전기차 보조금 폐지에 따른 올해 수요 집중 예상
- 올해 30% 보조금 축소에도 불구하고 전기차 인도기간 3개월로 급증하는 등 수요 호조 지속
- 4월말부터 중국내 전기차 공장 생산 재개에 따른 판매량 회복 전망
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3sxNagp
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[SK증권 신성장산업분석팀 박찬솔/ 02-3773-9955]
▶️ 음식료 산업
: 불확실성의 대안, 필수소비재의 차례가 왔다
- 음식료 섹터에 대한 비중 확대 의견 제시
- 음식료 섹터는 멀티플 Re-rating이 중요할 것
- 음식료 섹터는 과거 경기 확장 사이클의 후반부에 Re-rating됨
- 현재 미국 기준으로 경기 확장의 후반부에 진입하고 있는 것으로 보임
- 실적 관점에서 보면 코로나19 이전 4~5%대 매출액 성장률을 보인 음식료 기업들은 코로나19 특수로 기존보다 더 빠른 매출액 상승을 기록
- 일시적일 수 있었던 성장을 과거 2년간 가격 인상으로 2022년에 8~10%(커버리지 6개 업체 기준) 수준에서 이어갈 것으로 예상
- 2022년 높은 영업이익 성장률이 예상되는 롯데칠성과 SPC삼립을 각각 Top Pick으로 제시
- 미국 시장의 성장이 예상됨에 따라 해외 사업 중 미국 매출 비중이 높은 농심과 CJ제일제당을 관심종목으로 제시
<기업분석>
롯데칠성 (005300/KS｜매수(신규편입)｜T.P 260,000원)
- 제로 카테고리의 성장과 주류부문의 개선이 동시에 진행 중
SPC삼립 (005610/KS｜매수(신규편입)｜T.P 127,000원)
- 캐릭터빵 수요를 창출한 능력자
농심 (004370/KS｜매수(신규편입)｜T.P 380,000원)
- 역기저 효과 해소와 미국 신규 2공장 가동되며 돌아온 성장 스토리
CJ제일제당 (097950/KS｜매수(신규편입)｜T.P 610,000원)
- 해외 가공 식품과 바이오 부문의 실적 호조 지속 예상
오리온 (271560/KS｜매수(신규편입)｜T.P 125,000원)
- 2022년에도 해외 고성장 지속, 마진율 영향은 2분기에 확인
대상 (001680/KS｜매수(신규편입)｜T.P 33,000원)
- P-Driven 성장, 특히 B2B는 문제없다
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3PgwKmy
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▶️ 음식료 산업
: 불확실성의 대안, 필수소비재의 차례가 왔다
- 음식료 섹터에 대한 비중 확대 의견 제시
- 음식료 섹터는 멀티플 Re-rating이 중요할 것
- 음식료 섹터는 과거 경기 확장 사이클의 후반부에 Re-rating됨
- 현재 미국 기준으로 경기 확장의 후반부에 진입하고 있는 것으로 보임
- 실적 관점에서 보면 코로나19 이전 4~5%대 매출액 성장률을 보인 음식료 기업들은 코로나19 특수로 기존보다 더 빠른 매출액 상승을 기록
- 일시적일 수 있었던 성장을 과거 2년간 가격 인상으로 2022년에 8~10%(커버리지 6개 업체 기준) 수준에서 이어갈 것으로 예상
- 2022년 높은 영업이익 성장률이 예상되는 롯데칠성과 SPC삼립을 각각 Top Pick으로 제시
- 미국 시장의 성장이 예상됨에 따라 해외 사업 중 미국 매출 비중이 높은 농심과 CJ제일제당을 관심종목으로 제시
<기업분석>
롯데칠성 (005300/KS｜매수(신규편입)｜T.P 260,000원)
- 제로 카테고리의 성장과 주류부문의 개선이 동시에 진행 중
SPC삼립 (005610/KS｜매수(신규편입)｜T.P 127,000원)
- 캐릭터빵 수요를 창출한 능력자
농심 (004370/KS｜매수(신규편입)｜T.P 380,000원)
- 역기저 효과 해소와 미국 신규 2공장 가동되며 돌아온 성장 스토리
CJ제일제당 (097950/KS｜매수(신규편입)｜T.P 610,000원)
- 해외 가공 식품과 바이오 부문의 실적 호조 지속 예상
오리온 (271560/KS｜매수(신규편입)｜T.P 125,000원)
- 2022년에도 해외 고성장 지속, 마진율 영향은 2분기에 확인
대상 (001680/KS｜매수(신규편입)｜T.P 33,000원)
- P-Driven 성장, 특히 B2B는 문제없다
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▶️ 주간모니터(그린솔루션, 항공우주)_2022년 05월 셋째 주
글로벌 수소산업협회 얼라이언스 공식 출범
- 5/25(수), 글로벌 수소산업협회 얼라이언스(GHIAA, Global Hydrogen Industrial Association Alliance) 공식 출범
- 우리나라 포함 전세계 18개국 수소산업협회 참여하는 글로벌 협의체, 서울서 출범식 후 26일 울산 사이트 방문 예정
- 2021년 9월, 우리나라 수소융합얼라이언스(H2KOREA) 주도로 13개국 GHIAA 발족 공동의향서 체결 후 약 1년여의 준비기간 거쳐 공식 출범, 준비부터 공식 출범 과정에서 우리나라가 주도적인 역할을 했음에 주목
- 대한민국 / 미국 / 캐나다 / 칠레 / EU / 프랑스 / 영국 / 스페인 / 네덜란드 / 노르웨이 / 싱가폴 / 중국 / 호주 / 콜롬비아 / 아르헨티나 / 덴마크 / 스웨덴 / 독일 총 18개국 참여
- 정부 기관 및 국제 기구 등의 수소 산업 참여 중요하지만, 민간 부문에서의 투자 확대 및 기술 교류 활성화 주도 예정
- 지난해 9월 ‘2021 수소모빌리티+쇼’, GHIAA 공동의향서 체결도 있었지만, ‘코리아 H2 비즈니스 서밋’도 출범
- 코리아 H2비즈니스 서밋(Korea H2 Business Summit)은 국내 17개 주요 기업들의 참여로 설립된 민간 수소 협의체
- 현대차 / SK / 포스코 / 롯데 / 한화 / GS / 현대중공업 / 두산 / 효성 / 코오롱 / 일진 / 이수화학 / E1 / 고려아연 / 삼성물산 / 세아철강특수강 / LG화학 총 17개 회원사
- 오는 7월 6~7일 양일간 인베스터 데이 행사 개최 예정, 글로벌 투자기관 함께 참석하여 글로벌 수소 펀드 조성 계획
- 수소 산업 성장 촉발할 모멘텀 꾸준히 이어지는 중, 중장기 방향성은 여전히 굳건한 상황
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3G2uX0l
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당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
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글로벌 수소산업협회 얼라이언스 공식 출범
- 5/25(수), 글로벌 수소산업협회 얼라이언스(GHIAA, Global Hydrogen Industrial Association Alliance) 공식 출범
- 우리나라 포함 전세계 18개국 수소산업협회 참여하는 글로벌 협의체, 서울서 출범식 후 26일 울산 사이트 방문 예정
- 2021년 9월, 우리나라 수소융합얼라이언스(H2KOREA) 주도로 13개국 GHIAA 발족 공동의향서 체결 후 약 1년여의 준비기간 거쳐 공식 출범, 준비부터 공식 출범 과정에서 우리나라가 주도적인 역할을 했음에 주목
- 대한민국 / 미국 / 캐나다 / 칠레 / EU / 프랑스 / 영국 / 스페인 / 네덜란드 / 노르웨이 / 싱가폴 / 중국 / 호주 / 콜롬비아 / 아르헨티나 / 덴마크 / 스웨덴 / 독일 총 18개국 참여
- 정부 기관 및 국제 기구 등의 수소 산업 참여 중요하지만, 민간 부문에서의 투자 확대 및 기술 교류 활성화 주도 예정
- 지난해 9월 ‘2021 수소모빌리티+쇼’, GHIAA 공동의향서 체결도 있었지만, ‘코리아 H2 비즈니스 서밋’도 출범
- 코리아 H2비즈니스 서밋(Korea H2 Business Summit)은 국내 17개 주요 기업들의 참여로 설립된 민간 수소 협의체
- 현대차 / SK / 포스코 / 롯데 / 한화 / GS / 현대중공업 / 두산 / 효성 / 코오롱 / 일진 / 이수화학 / E1 / 고려아연 / 삼성물산 / 세아철강특수강 / LG화학 총 17개 회원사
- 오는 7월 6~7일 양일간 인베스터 데이 행사 개최 예정, 글로벌 투자기관 함께 참석하여 글로벌 수소 펀드 조성 계획
- 수소 산업 성장 촉발할 모멘텀 꾸준히 이어지는 중, 중장기 방향성은 여전히 굳건한 상황
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3G2uX0l
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
[SK증권 신성장산업분석팀 이달미 / 02-3773-9552]
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2022년 1분기 트룩시마와 램시마SC가 성장세를 견인
- 2022년 1분기 영업이익 450억원(+42.9%YoY)로 양호한 성장세 기록
- 미국 트룩시마 매출회복으로 원가율 개선, 램시마SC의 매출확대가 주된 성장의 원인
- 트룩시마, 허쥬마 유럽에서 직판체제로 전환하며 하반기 매출 회복세 예상
- 신제품 유플라이마도 하반기 공격적인 마케팅 진행하며 매출 성장세가 전망
- 목표주가 74,000원으로 하향하나 다양한 신제품 런칭이 긍정적, 투자의견 매수 유지
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3Lorudy
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
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▶️ 셀트리온헬스케어(A091990) 매수/74,000원
2022년 1분기 트룩시마와 램시마SC가 성장세를 견인
- 2022년 1분기 영업이익 450억원(+42.9%YoY)로 양호한 성장세 기록
- 미국 트룩시마 매출회복으로 원가율 개선, 램시마SC의 매출확대가 주된 성장의 원인
- 트룩시마, 허쥬마 유럽에서 직판체제로 전환하며 하반기 매출 회복세 예상
- 신제품 유플라이마도 하반기 공격적인 마케팅 진행하며 매출 성장세가 전망
- 목표주가 74,000원으로 하향하나 다양한 신제품 런칭이 긍정적, 투자의견 매수 유지
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[SK증권 신성장산업분석팀 이소중/ 02-3773-9953]
▶️ 넷마블(A251270) 매수/95,000원
2Q22부터 13여종 신작 모멘텀 기대
- 북미와 한국 시장 중심으로 외부 및 자체 IP 기반의 MMORPG/RPG 게임 서비스 중
- 1Q22 신작 출시 연기 및 기존 게임 매출 감소로 인해 실적 부진
- 2Q22부터 12여종 신작 출시 예정, 특히 블록체인 기반 신작 성과 기대
- 2Q22 매출액 6,669억원(+6% QoQ), 영업이익 196억원(흑자전환 QoQ) 전망
- 2022년 매출액 2조8,724억원(+15% YoY), 영업이익 978억원(-35% YoY) 전망
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3a3mwG2
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▶️ 넷마블(A251270) 매수/95,000원
2Q22부터 13여종 신작 모멘텀 기대
- 북미와 한국 시장 중심으로 외부 및 자체 IP 기반의 MMORPG/RPG 게임 서비스 중
- 1Q22 신작 출시 연기 및 기존 게임 매출 감소로 인해 실적 부진
- 2Q22부터 12여종 신작 출시 예정, 특히 블록체인 기반 신작 성과 기대
- 2Q22 매출액 6,669억원(+6% QoQ), 영업이익 196억원(흑자전환 QoQ) 전망
- 2022년 매출액 2조8,724억원(+15% YoY), 영업이익 978억원(-35% YoY) 전망
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[SK증권 신성장산업분석팀 이달미 / 02-3773-9552]
▶️ 주간모니터(제약바이오헬스케어) 5월 17일(화)
- 대기업들의 바이오 사업 진출 증가
- 삼성과 SK가 바이오 사업에서 성공하면서 최근 국내 대기업들이 연이어 바이오 사업 진출에 소직을 전하고 있는데 롯데, 카카오, 두산, 현대중공업, GS, CJ, OCI 등의 기업들임.
- 그 중에서 주목할만한 기업은 롯데인데, 작년 8월에 롯데지주 ESG 경영혁신실 산하에 신성장2팀(바이오팀)과 신성장3팀(헬스케어팀)을 신설한 이후 지난 4월 주총에서는 바이오 사업 진출을 공식화하면서 삼성바이오로직스의 이원직 상무를 신성장2팀으로 영입.
- 또한 최근 '롯데바이오로직스'를 신설하고 CDMO사업에 진출을 선언했는데 향후 10년간 2조5천억원을 투자해 2030년까지 글로벌 CDMO시장 내 10위 기업으로 성장하겠다 밝힘.
- 지난 13일에는 미국 뉴욕주에 연간 3만5천리터 규모에 달하는 BMS 바이오 생산공장 인수를 2,000억원에 인수하기로 결정, CDMO사업에 본격적인 속도를 낼 전망.
- 다가오는 6월에는 미국 '바이오USA'에도 참가 의사를 밝혀 데뷔전을 치를 예정.
- 롯데그룹에서는 이번 BMS공장 인수를 통해 진입장벽을 넘어섰고 향후 빠른 성장 속도를 보일 것으로 예측했으나 후발주자로써 기존 player들을 어떻게 따라 잡을 지가 관건.
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3ledTuw
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▶️ 주간모니터(제약바이오헬스케어) 5월 17일(화)
- 대기업들의 바이오 사업 진출 증가
- 삼성과 SK가 바이오 사업에서 성공하면서 최근 국내 대기업들이 연이어 바이오 사업 진출에 소직을 전하고 있는데 롯데, 카카오, 두산, 현대중공업, GS, CJ, OCI 등의 기업들임.
- 그 중에서 주목할만한 기업은 롯데인데, 작년 8월에 롯데지주 ESG 경영혁신실 산하에 신성장2팀(바이오팀)과 신성장3팀(헬스케어팀)을 신설한 이후 지난 4월 주총에서는 바이오 사업 진출을 공식화하면서 삼성바이오로직스의 이원직 상무를 신성장2팀으로 영입.
- 또한 최근 '롯데바이오로직스'를 신설하고 CDMO사업에 진출을 선언했는데 향후 10년간 2조5천억원을 투자해 2030년까지 글로벌 CDMO시장 내 10위 기업으로 성장하겠다 밝힘.
- 지난 13일에는 미국 뉴욕주에 연간 3만5천리터 규모에 달하는 BMS 바이오 생산공장 인수를 2,000억원에 인수하기로 결정, CDMO사업에 본격적인 속도를 낼 전망.
- 다가오는 6월에는 미국 '바이오USA'에도 참가 의사를 밝혀 데뷔전을 치를 예정.
- 롯데그룹에서는 이번 BMS공장 인수를 통해 진입장벽을 넘어섰고 향후 빠른 성장 속도를 보일 것으로 예측했으나 후발주자로써 기존 player들을 어떻게 따라 잡을 지가 관건.
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3ledTuw
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[SK증권 신성장산업분석팀 이소중/ 02-3773-9953]
▶️ 엔씨소프트(A036570) 매수/550,000원
脫(탈) 리니지 4Q22부터 추진
- 리니지, 아이온, 블레이드&소울과 길드워 IP 기반 PC/모바일 게임들을 서비스 중
- 4Q21 리니지M 신작이 흥행했지만 1Q22~3Q22 신작 부재로 주가 흐름 부진
- 4Q22 PC/콘솔 MMORPG 신작 ‘TL’ 글로벌 출시 예정, 일 매출 8억원 예상
- 2023년부터 프로젝트 E, R, M, 블레이드&소울S와 아이온2 출시할 계획
- 2022년 매출액 2조8,823억원(+25% YoY), 영업이익 7,729억원(+106% YoY) 전망
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3yKDao3
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당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
▶️ 엔씨소프트(A036570) 매수/550,000원
脫(탈) 리니지 4Q22부터 추진
- 리니지, 아이온, 블레이드&소울과 길드워 IP 기반 PC/모바일 게임들을 서비스 중
- 4Q21 리니지M 신작이 흥행했지만 1Q22~3Q22 신작 부재로 주가 흐름 부진
- 4Q22 PC/콘솔 MMORPG 신작 ‘TL’ 글로벌 출시 예정, 일 매출 8억원 예상
- 2023년부터 프로젝트 E, R, M, 블레이드&소울S와 아이온2 출시할 계획
- 2022년 매출액 2조8,823억원(+25% YoY), 영업이익 7,729억원(+106% YoY) 전망
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3yKDao3
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당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
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SK 신성장산업분석팀
SK증권 리서치센터 신성장산업분석팀
[SK증권 신성장산업분석팀 이소중/ 02-3773-9953]
▶️ 주간모니터(게임콘텐츠) : P2E 게임에 대한 규제, 완화보다는 강화로 기울고 있다
- 2021년부터 글로벌 P2E 게임 ‘엑시인피니티’의 유저 수 및 NFT 거래대금이 크게 증가하면서 P2E
시장에 대한 관심과 기대감이 높아졌으나 P2E 게임에 대한 규제는 강화되고 있는 것으로 판단
- 2021년 10월 글로벌 PC 게임 유통 플랫폼인 ‘스팀’에서 암호화폐 및 NFT 관련 게임 금지 발표
- 2022년 4월 ‘엑시인피니티’의 블록체인 네트워크가 해킹 및 자금 도난을 당해 P2E 게임에 대한
보안성 이슈도 제기됨에 따라 P2E 게임 지속성에 대한 우려 확대
- 2022년 4월 국산 P2E 게임 ‘미르4’의 NFT 콘텐츠 및 아이템 거래소는 iOS 버전에서 제거됨
- 2022년 5월 3일 발표한 국내 110대 국정과제에서 블록체인 게임 관련된 주요 내용이 부재한
상황이며 여전히 P2E 모바일 게임 서비스를 국내에서 금지하고 있음
- 2022년 5월 글로벌 10대 가상화폐 ‘루나’의 가격이 99% 하락함에 따라 P2E 게임에서 활용하는
가상화폐에 대한 부정적인 시각도 확산된 상황
▶️ 보고서 원문: https://bit.ly/3MrqYN8
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
▶️ 주간모니터(게임콘텐츠) : P2E 게임에 대한 규제, 완화보다는 강화로 기울고 있다
- 2021년부터 글로벌 P2E 게임 ‘엑시인피니티’의 유저 수 및 NFT 거래대금이 크게 증가하면서 P2E
시장에 대한 관심과 기대감이 높아졌으나 P2E 게임에 대한 규제는 강화되고 있는 것으로 판단
- 2021년 10월 글로벌 PC 게임 유통 플랫폼인 ‘스팀’에서 암호화폐 및 NFT 관련 게임 금지 발표
- 2022년 4월 ‘엑시인피니티’의 블록체인 네트워크가 해킹 및 자금 도난을 당해 P2E 게임에 대한
보안성 이슈도 제기됨에 따라 P2E 게임 지속성에 대한 우려 확대
- 2022년 4월 국산 P2E 게임 ‘미르4’의 NFT 콘텐츠 및 아이템 거래소는 iOS 버전에서 제거됨
- 2022년 5월 3일 발표한 국내 110대 국정과제에서 블록체인 게임 관련된 주요 내용이 부재한
상황이며 여전히 P2E 모바일 게임 서비스를 국내에서 금지하고 있음
- 2022년 5월 글로벌 10대 가상화폐 ‘루나’의 가격이 99% 하락함에 따라 P2E 게임에서 활용하는
가상화폐에 대한 부정적인 시각도 확산된 상황
▶️ 보고서 원문: https://bit.ly/3MrqYN8
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
[SK증권 신성장산업분석팀 박찬솔/ 02-3773-9955]
▶️주간모니터(지속가능에너지)_2022년 05월 19일(목)
2022/23 USDA 밀 전망 요약
- 5월 12일(미국 기준) 2022/23 밀 관련 전망치를 발표
- 글로벌 생산 전망은 7.75억톤(작년 대비 4백만톤 감소). 글로벌 소비 전망은 7.88억톤(작년 대비 3백만톤 감소).
- 생산량 감소가 예상되는 주요 국가는 우크라이나, 호주, 모로코, 인도, EU, 중국
- 생산량 증가가 예상되는 주요 국가는 캐나다, 러시아, 터키, 카자흐스탄, 미국
- 소비량이 생산량을 초과하면서 작년과 마찬가지로 글로벌 재고 감소세 이어질 것
- 캐나다를 제외한 대부분 주요 수출 국가들 재고 감소 예상
- 우크라이나 생산량은 21.5백만톤(-35%, YoY), 수확량 3.68 t/ha(-18%, YoY), 재배면적 5.58 mha(-21%, YoY)
- 러시아 생산량은 80.0백만톤(+6%, YoY), 수확량 2.91 t/ha(+7%, YoY), 재배면적 27.5 mha(작년 대비 소폭 감소 수준)
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3FW4h0U
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▶️주간모니터(지속가능에너지)_2022년 05월 19일(목)
2022/23 USDA 밀 전망 요약
- 5월 12일(미국 기준) 2022/23 밀 관련 전망치를 발표
- 글로벌 생산 전망은 7.75억톤(작년 대비 4백만톤 감소). 글로벌 소비 전망은 7.88억톤(작년 대비 3백만톤 감소).
- 생산량 감소가 예상되는 주요 국가는 우크라이나, 호주, 모로코, 인도, EU, 중국
- 생산량 증가가 예상되는 주요 국가는 캐나다, 러시아, 터키, 카자흐스탄, 미국
- 소비량이 생산량을 초과하면서 작년과 마찬가지로 글로벌 재고 감소세 이어질 것
- 캐나다를 제외한 대부분 주요 수출 국가들 재고 감소 예상
- 우크라이나 생산량은 21.5백만톤(-35%, YoY), 수확량 3.68 t/ha(-18%, YoY), 재배면적 5.58 mha(-21%, YoY)
- 러시아 생산량은 80.0백만톤(+6%, YoY), 수확량 2.91 t/ha(+7%, YoY), 재배면적 27.5 mha(작년 대비 소폭 감소 수준)
▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3FW4h0U
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