[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/ 02-3773-8891]

▶️주간탐방노트_2022년 04월 셋째 주

- 롯데관광개발(A032350) 매수/25,000원 : 하늘길 열리고, 거리두기 완전 해제, 무사증 입국도 시간문제
- 미래에셋벤처투자(A100790) Not Rated : 가장 효과적인 VC 간접 투자 대안
- 케이엠더블유(A032500) Not Rated : 또 다른 결실을 맺기 위한 준비가 한창

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3xKDOS3

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[SK증권 신성장산업분석팀 이달미 / 02-3773-9552]

▶️주간모니터(제약, 바이오, 헬스케어) - 4월 26일(화)
제약/바이오 CDMO업체들의 성장은 계속 된다

- 코로나19가 수그러들면서 그 동안 수혜를 받았던 제약/바이오 업체들의 센티 악화가 지속.
- 그럼에도 불구하고 국내 및 글로벌 CDMO 업체들의 성장과 대규모 투자는 계속 이어질 전망.
- 한국바이오협회에 따르면 바이오 CDMO 시장은 2020년 113억달러에서 2026년 203억달러로 연평균 10.1%의 성장이 전망된다고 밝힘.
- 2020년 기준 글로벌 CDMO업체는 100여개가 넘고 그 중 상위업체인 론자, 삼성바이오로직스, 캐털런트, 베링거인겔하임, 써모피셔가 전체 시장의 59.4%를 차지.
- 주요 업체들은 현재 대규모 투자를 계획 중인데 론자는 스위스와 미국에 2개의 포유류 약물 물질 제조시설을 추가하기 위해 9억3,500만달러 투자계획을 발표함.
- 캐털런트의 경우 작년 이탈리아에 1억 달러를 투자하며 생물학적제제 약물 제조시설 추가 계획을 발표. 또한 미국에는 제조 세트수를 5개로 늘렸으며 현재 cGMP 규모의 2배에 달함.
- 국내 업체인 삼성바이오로직스 역시 올해 4공장 완공, 향후 5,6공장 증설이 예상되면서 글로벌 CDMO 업체들의 장기적인 성장은 지속될 전망.

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3xQHPnU

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[SK증권 신성장산업분석팀 이소중/ 02-3773-9953]

▶️주간모니터(게임콘텐츠)_2022년 04월 넷째 주
MMORPG 로스트아크 글로벌 회원 2천만명 돌파, BM과 구현력 주목

- 2022년 4월 기준 로스트아크의 글로벌 누적 회원 수는 약 2,000 만명, 글로벌게임플랫폼 ‘스팀’ 동시접속자는 130만명을 상회해 MMORPG 장르로 최다 접속 인원 기록
- 2018년 11월 국내 출시한 MMORPG 로스트아크가 MMORPG 선호도가 낮은 북미, 유럽, 남미, 호주에서 2022년 2월 출시되어 흥행 중, 3주 만에 서구권 시장에서 신규 가입자 1천 만명 돌파
- 로스트아크는 국내 MMORPG 중과금보다 컨트롤과 전략으로 엔드 콘텐츠까지 도달할 수 있음
- Pay to Win 모델에 대한 부정적인 시각이 확산되면서 국내외 유저 수가 늘어난 것으로 파악
- 또한 업데이트에 포함된 신규 콘텐츠 및 밸런스 조정은 유저들의 요구내용을 적극적으로 반영해 매출과 유저 수가 증가했고, 계획에 없었던 특정 콘텐츠까지 유저들의 제안에 따라 구현해주었음
- 2022년 하반기부터 엔씨소프트 ‘TL’, 펄어비스 ‘붉은사막’ 등 MMORPG들이 글로벌 출시할 예정이며, 글로벌 눈높이에 맞는 BM(비즈니스모델)과 출시 후 유저들이 제안하는 콘텐츠 또는 변화를 효과적으로 구현할 수 있는지가 중요한 흥행 요소로 판단

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3LnR0jC

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[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]

▶️ LG에너지솔루션(A373220) 중립/430,000원
하반기부터 판매량, 판가, 수익성, 생산능력 다 증가 전망

- 1분기 양호한 수익성은 글로벌 EV향 매출 호조, 환율, 수율개선이 주 요인
- 2분기도 글로벌EV향 매출 호조 지속돼 원통형 전지 양호한 수익성 예상. 중대형 전지는 메탈 등 원가 상승과 판가 레깅 영향, 비전가 원재료 가격 인상으로 수익성 소폭 악화
- 하반기는 배터리 판가 인상과 고객사들의 가동률 회복 반영되면서 수익성 개선 전망
- 2022년 195GWh에서 2025년 520GWh로 가는 첫 단추 3분기 오하이오공장부터

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3vQxIgi

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[SK증권 신성장산업분석팀 이달미 / 02-3773-9552]

▶️한미약품(A128940) 매수/370,000원
2022년 1분기 돋보이는 북경한미의 호실적세

- 2022년 1분기 실적은 영업이익 387억원(+29.4%YoY) 시현, 시장 컨센서스를 상회
- 호실적의 원인은 북경한미의 시럽제, 호흡기 품목 고성장세가 주된 원인
- 국내 부문도 코로나19 영향이 감소하면서 ETC 부문이 성장
- 사회적 거리두기 완화로 본격적인 국내 마케팅 개시, 하반기 실적개선 기대
- 투지의견 매수 유지, 목표주가 370,000원으로 상향 조정

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3kmaWaI

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[SK증권 신성장산업분석팀 이달미 / 02-3773-9552]

▶️삼성바이오로직스(A207940) 매수/1,100,000원
2022년 1분기 호실적 시현!

- 2022년 1분기 영업이익 1,764억원(+137.4%YoY)으로 어닝 서프라이즈 시현
- 1,2,3공장 full 가동, 모더나 백신 DP 생산에 따른 추가 매출, 기타 매출 발생이 원인
- 세전이익은 삼성바이오에피스 지분법이익으로 큰 폭의 성장세 시현
- 2022년 2분기에는 2공장 정기유지보수로 가동률 하락하나 연간 매출 영향 미미
- 투자의견 매수와 목표주가 1,100,000원 유지, 당사 Top Pick 유지

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3OFqt3n

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[SK증권 신성장산업분석팀 박찬솔/ 02-3773-9955]

▶️주간모니터(지속가능에너지)_2022년 04월 28일(목)
음식료 가격 상승이 멈춰야 하는 이유를 찾지 못했다

- 가공 식품 카테고리별 CPI 증가율이 전년대비 두 자릿수를 넘는 품목이 다수 확인됨
- 동유럽 지역 갈등으로 여러 국가들이 곡물 부족 사태에 대비한 수출 제한 조치를 하면서 원자재 가격이 높은 수준에서 유지되고 있음
- 가격 변화 예측에 원자재의 소비 전망 대비 재고 비율이 중요한 펀더멘탈 지표이며, 원자재의 단위 면적당 생산량(Yield)에도 주목할 필요가 있음
- 지정학적 갈등 장기화로 에너지/비료 가격이 높은 수준에서 유지되면서, 음식료 업체들이 원가 압박에 제품 가격 인상 중
- 식품 수요의 큰 down side shock가 없다면 음식료 섹터가 인플레 헤지 자산 역할을 지속해 나갈 것으로 예상

▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3OFr05n

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[SK증권 신성장산업분석팀 박찬솔/ 02-3773-9955]

▶️ESG Wannabe - 주요 Soft Commodity 수출국들이 생산량을 확대할 것
다만 수출국들의 Yield를 예측하기 어려운 상황

- 글로벌 주요 Soft Commodity 수출국의 작황 모니터링을 통해서 원자재 가격의 방향성에 대한 단서를 찾을 수 있을 것
- 주요 수출국은 1) 밀: 미국, 캐나다, 프랑스, 호주. 2) 대두: 브라질, 미국. 3) 옥수수: 미국, 아르헨티나, 브라질. 4) 정제당: 인도, 브라질, 태국, 프랑스, UAE, 독일. 5) 팜유: 인도네시아, 말레이시아. 6) 해바라기씨유: 네덜란드, 터키
- 글로벌 식품 가격 상승 시기에 식품 수입에 의존하는 개발도상국 국가들이 대체재를 찾고, 주요 원자재 수출국은 생산을 확대하는 방향으로 위기에 대응
- 따라서 주요 원자재 수출국의 생산량 확대 계획도 추가적으로 확인할 필요가 있음
- 글로벌 재배 면적 확대가 예상되지만 Yield 관점에서는 아직 예측하기 어려운 부분이 많음
- 기존 식품 카테고리과 가격을 차별화한 대체식품 성격의 신제품이 관심을 받을 수 있는 환경

▶️보고서 원문 : https://bit.ly/3rYldyd

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▶️주간 탐방노트_04월 넷째 주

- 아이티센(A124500) Not Rated : 실적으로 나타난 성공적 틈새시장 공략
- 모아데이타(A288980) Not Rated : 인공지능 기반 이상 탐지가 필요한 이유
- 파수(A150900) Not Rated : 세계가 인정한 데이터 보안 전문 기업

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3OWiMGr

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[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]

▶️ 신성장산업 주간모니터_2022년 04월 29일(금)
2차전자 소재 공급 차질로 주목받는 배터리 재활용 사업

- 글로벌 공급망 차질로 니켈, 리튬 등 2차전지 주 원재료 가격 급등
- 2022년 4월 28일 기준 탄산리튬 +429.8% YoY, 니켈 +89.6% YoY 기록
- 안정적인 원재료 수급 및 배터리 원가경쟁력 확보를 위해 버터리 리사이클링 시장 진출은 필수
- LG에너지솔루션: Li-Cycle(미국)과 배터리 리사이클링 계약 체결
- SK이노베이션: 폐배터리 기술 자체 개발 및 공장 설립
- 삼성SDI: 폐배터리 재사용(Re-use) 중점 계획, 최근 중장기 계획으로 재활용 사업 계획 수립 중

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3koGRre

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[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]

▶️ 삼성SDI(A006400) 매수/870,000원
Gen5, 원형전지, 전자재료의 삼박자

- 1분기 매출액 4.0조원(+37%YoY), 영업이익 3,223억원(+142%), OPM 8% 기록
에너지 및 기타 부문은 매출액 +39%YoY, 영업이익 +252% 증가한 호실적 기록
EV용 중대형 전지인 Gen5 판매 확대, 원형전지(전동공구, EV 등) 매출 증가가 핵심
- 2분기 매출액 +15%QoQ, 영업이익 15%QoQ 증가 전망. BMW향 Gen5 출하량 본격적으로 확대되고, EV용 원형전지 매출도 양호 전망. 여전히 매력적인 주가 수준

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3MFTt9x

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▶️ 골프존(A215000) 매수/200,000원
1분기 실적 또 라베: 전 국민이 골프 선수가 되려나?

- 1Q22 매출액 1,539억원(+55%YoY), 영업이익 507억원(+78%YoY), OPM 33% 사상 최대 실적 갱신. 1분기 가맹점 증가 136개로 최대치 기록했으며, 골프존 시스템 판매 호조와 스크린골프 라운드수 사상 최대의 콜라보 실적 기록
- 골프 인구 증가가 가장 핵심이며, 골프존 통합회원 수는 1Q21 333만명에서 1Q22 390만명으로 계속 증가 중. 해외 성장은 하반기부터 기대

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/37QBxKF

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▶️ 주간모니터(그린솔루션, 항공우주)_2022년 05월 첫째 주

수소 산업 전(全) 주기 기술개발 가속화

- 산업통상자원부, 탄소중립 등 산업환경 변화 대응 위한 산업혁신기반구축 로드맵(’23~’25) 발표(04/28)
- 6개 분과(수송 / 바이오 / 기계로봇 / 반도체·디스플레이 / 전자전기 / 공정혁신·소재) 투자전략 수립
- 수송 분야, 2025년부터 수소 트럭용 액화수소 저장/충전 시스템 기반 구축 후 2028년 운영 본격 목표
- 앞서 2022년 한 해 수소산업 전(全) 주기 국가 R&D 과제 1,718억원 지원 계획 발표(04/06), 21년 대비 예산 62% 증액
- 수소 생산 / 수소 운송·저장 / 수소 활용 분야로 구분하여 핵심 기술 개발 및 확보, 대규모 실증 통해 상용화 집중
- 수소 생산 : PEM 수전해 효율 향상 위한 고분자 전해질막 개발, 중저온 고체산화물 수전해 원천기술 개발 등
제주 구좌읍 30MW 풍력단지 내 12.5MW 수전해 설비 구축, 26년 1,000t 규모 청정수소 생산 목표
- 수소 운송·저장 : 상용차용 수소저장용기, 액체수소 탱크트레일러, 1,000bar 수소 압축기 개발 등
수소설비 부품 원가 절감 및 고성능화 추진, 상용차용 수소 저장용기 원가 30% 이상 절감 목표
- 수소 활용 : 수소지게차 상용화 실증, 수소버스/항공용 연료전지, 농기계용 50kW급 동력 시스템 개발 등
철강 업계/물류창고 등 지게차 대량 사용 현장 수소지게차 운행 실증 추진, 산업 단지 내 수소 충전시설 설치
- 수소 활용 분야 강점 갖고 있는 우리나라, 현실적 수소 산업 밸류체인 구축 위한 기술 개발/지원 이라는 점에 주목
기술 개발 수행 기관(포스코, 코오롱인더스트리, 일진하이솔루스, 두산퓨얼셀파워, 에너진, 지티씨 등)에도 관심

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/38INGRC

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▶️ ESG 워너비 - EU의 신지속가능배터리 규제(SBR)

2022년 1월 1일 발효, 기존 2006년 제정된 EU 배터리 지침은 2023년 1월 7일 폐지
배터리 Life cycle 탄소발자국 정보 공개
Recycle 금속 함량 신고제 도입
2030년부터 Recycle 금속 최소 함량 규정 시행, 전체 소재 사용량 중 코발트 12%, 리튬 4%, 니켈 4%를 Recycle 소재로 대체
배터리 여권(Battery Passport) 시행

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3MKwfPr

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▶️주간모니터(제약, 바이오, 헬스케어) - 5월 03일(화)
- 셀트리온의 유플라이마 애브비와 합의를 통해 미국 진출 가능

- 셀트리온의 고농도 휴미라 바이오시밀러인 유플라이마가 휴미라 오리지널사인 애브비와의 합의를 통해 2023년 7월부터 미국에서 판매가 가능하게 됨
- 셀트리온의 유플라이마는 이미 유럽에서는 EMA허가를 거침, 미국은 2020년 11월에 FDA 허가신청에 들어간 상태
- 이번 합의로 인해 유플라이마는 미국에서도 판매가 가능하게 되어 긍정적이라는 판단
- 휴미라는 블럭버스터 의약품으로 2021년 207억달러의 매출, 그 중 미국 시장규모는 173억 달러로 글로벌 시장의 반 이상을 차지함
- 휴미라는 자가면역치료제로 사용되고 있는데 주사제형이라는 편리함으로 큰 규모의 시장을 형성 중
- 이번 합의로 인해 아달리무맙 최대 시장인 미국 시장에 진출이 가능하여 실적 성장에 긍정적

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3s6AYmQ

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▶️ 에코프로비엠(A247540) 매수/670,000원 (상향)
분기 매출액 1조원과 연간 매출액 4조원이 보인다!!

- 1Q22 매출액 +31%QoQ, 영업이익 +49%QoQ 증가한 호실적 기록 오창 공장 화재에도 불구하고, 양극재 판가 상승과 포항 CAM6공장 조기 풀가동 영향
- 높은 성장성의 이유는 수요가 좋은 하이니켈 양극재와 메탈가격 전가의 판가 구조 때문
- 양극재 가격은 1분기, 2분기 각각 20% 이상씩 상승 전망, P와 Q가 동시 상승하는 구간
- 3분기 매출액 1조원 상회, 2022년 매출 +169% 증가한 4조원 전망
- 하이니켈 양극재 수요는 여전히 핫하며, 양극재 가격은 현 시점에 6 월까지 상승 확정이다. 유무상 증자에 참여할 것을 권고하며, 목표주가를 67만원으로 상향한다.

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3F9IQJz

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▶️ 카카오게임즈(A293490) 매수/85,000원
앞당겨진 오딘 지역 확장 및 신작 우마무스메 출시 임박

- 1Q22 매출액 2,663억원(-7% QoQ), 영업이익 421억원(-7% QoQ)
- 국내 오딘 매출 감소했으나 3월말 대만 출시 및 지역 확장으로 매출 안정화 기대
- 2Q22 일본 모바일게임 매출 1위 ‘우마무스메’ 국내 출시, 일매출 1.5~2억원 예상
- 2H22 Ares, 에버소울, 엑스엘게임즈 MMORPG 등 신작 출시로 외형성장 기대
- 2022년 매출액 1.54조원(+52% YoY), 영업이익 4,371억원(+291% YoY) 전망

▶️ 보고서 원문 : https://han.gl/zLsnD

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▶️ 주간모니터(게임콘텐츠)_2022년 05월 첫째 주
M2E(Move to Earn) 서비스 제도화 기대

- 현재 국내 현행법은 게임 앱을 통해 획득한 결과물에 대한 환전을 금지하고 있는데, 최근 M2E(운동하고 돈 벌기) 서비스 ‘스테픈’이 게임물관리위원회로 부터 비(非)게임으로 분류되면서 국내 스테픈 유저들은 가상화폐를 보상으로 받고 이를 환전해 돈을 벌 수 있게 되었음
- 이용자는 보상으로 얻은 가상화폐를 통해 희소성 및 성능이 높은 운동화 NFT를 구매하고 관리하는 일종의 놀이지만 운동 및 건강관리가 서비스의 중심이기 때문에 게임으로 분류되지 않음
- M2E 국내 서비스 제도화 기대되며, 네이버제트와 크림이 개발한 ‘코인워크’ 3Q22 출시 예정
- M2E 서비스 스테픈은 앱에서 운동화 NFT를 구매하고 걷거나 달리면 가상화폐를 보상으로 제공
- 기존에 운동을 통해 돈을 벌 수 있는 서비스는 있었으나 스테픈은 희소성을 가진 운동화NFT로 커뮤니티 활성화, 자체 NFT 생성 기회 등 다양한 게임적 및 소셜 요소를 포함시켜 차별화에 성공
- 스테픈 운동화 NFT는 실제 스포츠 브랜드 기반 NFT 민팅과 실제 운동화에 스테픈 운동화 디자인 적용 등을 추진해 현실적인 가치를 서비스에 부여할 것으로 기대

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3s9sGKM

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▶️ 주간모니터(그린솔루션, 항공우주)_2022년 05월 둘째 주

110대 국정과제 속 '수소'의 비중

- 5월 10일(화) 공식 출범 앞둔 윤석열 정부, 110대 국정과제 발표(5/3)
- 새 정부 국정비전, "다시 도약하는 대한민국, 함께 잘 사는 국민의 나라"로 설정
- 크게 6가지 국정목표 중심, 국민께 드리는 약속 20개, 세부적으로 110개 국정과제 설정
- 총 110개 국정과제 중, 10개 항목에서 ‘수소’ 키워드로 등장
- SMR, 제4세대 원자로, 핵융합 등 차세대 원전기술과 연계한 수소생산 R&D 집중 추진
- WTO/APEC/OCED/G20 등 그린 논의 적극 참여, 청정수소 교역기반 확대
- 에너지안보 확립을 위한 수소 등 에너지원 확대, 안정적 청정수소 생산/공급 기반 마련, 세계 1등 수소 산업 육성
- 제조업 등 주력산업 고도화 및 저탄소 전환추진, 수소환원제철 실증로 구축
- 미래전략산업 초격차 확보 추진, 수소/CCUS 등 에너지 신산업 조기 상용화 추진
- 전기/수소차 클러스터, 인증/검사정비체계 구축
- 경제성장/안보 차원에서의 주도권 확보 필요한 전략기술 지정, 반도체/디스플레이, 2차전지, 차세대 원전, 수소 등
- 전기차/수소차 등 무공해차 보급 확대, 2035년 무공해차 전환 목표 설정 추진
- 재활용 통한 순환경제 완성, 폐플라스틱 열분해 석유/화학연료 및 수소연료로 재활용 허용
- 중동/중남미/아프리카/중앙아시아 등 주요 국가별 맞춤 협력 강화, 에너지 공급망 및 수소 분야 협력틀 구축/확대

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3LVn7aU

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▶️주간모니터(제약, 바이오, 헬스케어) - 5월 10일(화)
코로나19로 인해 미국의 비대면 진료 증가

- 최근에 개최되었던 ‘비대면 의료서비스 적용 전략 포럼’에서 발표된 맥킨지 보고서에 따르면 미국의 비대면 진료 시장은 코로나19 이후 대폭 성장한 것으로 알려짐
- 코로나19가 미국 원격의료 이용을 가속화 시켜 소비자들의 원격의료 수용률을 2019년 11%에서 2020년 76%로 급증시켰다고 밝힘.
- 또한 소비자들이 일상생활에서 사용하는 디바이스를 통해 원격의료를 이용할 수 있도록 규정을 완화했으며 코로나19로 환자나 의사의 지리적 제한을 없애도 메디케어의 청구자격을 완화, 의사 면허 역시 주의 경계를 없애 서비스를 제공할 수 있도록 함
- 올해 미국에서 허용된 원격의료 서비스는 총 272종, 코로나19 이전 원격의료 시장 연간 수익이 약 300억 달러였는데 코로나19 이후 최대 2,500억달러 규모로 서비스를 변경할 수 있다는 전망이 나오고 있음
- 원격의료 도입을 위해서는 환자, 이해당사자들과의 커뮤니케이션, 환자의 요구 파악이 중요
- 국내도 정부가 비대면 진료의 제도화를 추진하겠다고 발표하여 향후 긍정적인 전망이 기대됨

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3MfPYa9

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▶️ 주간모니터(게임콘텐츠)_2022년 05월 둘째 주
앱마켓 퇴출한 게임, 클라우드 스트리밍 서비스로 재개

- 앱마켓에서 퇴출된 에픽게임즈의 모바일 게임 ‘포트나이트’는 Xbox 클라우드 게임 서비스를 통해 안드로이드 스마트폰 및 태블릿과 iOS 및 아이패드OS 에서 서비스될 예정
- 에픽게임즈의 포트나이트 게임 내 앱마켓을 통하지 않은 직접 결제 시스템이 도입됨에 따라 구글, 애플 앱 스토어에서 수수료 정책 관련 규정 위반으로 2020년 8월에 서비스를 중단
- 게임 서비스를 모바일 및 태블릿 유저들에게 구글 또는 애플 앱마켓이 아닌 클라우드 플랫폼에서 제공해 구글과 애플의 인앱(in-app)결제 수수료를 면제 받는다는 점과 클라우드 플랫폼을 통해 스마트폰, PC, 태블릿 등 다양한 기기에서 크로스플레이가 가능하다는 점이 부각 받을 전망
- 구글과 애플 앱마켓의 인앱 결제 수수료는 30%로 게임사들에게 부담이 높은 편이며, 에픽게임즈는 구글과 애플 상대로 소송 중인 만큼 업계에서 관심이 높은 상황
- 한편 2020년 11월부터 포트나이트는 엔비디아의 지포스나우 클라우드 플랫폼에서 서비스를 재개했으며, 현재 데스크톱 버전이 제공되고 향후 안드로이드와 iOS 버전으로도 준비 중

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3M7DKjM

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