[ 대만 10월 월별 실적 (업데이트 중) ]
- 현재까지 발표된 대만 IT기업 월별 매출입니다
- 녹색 음영은 신규 실적발표 기업입니다
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
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❤1
[ SK증권 권민규, 박형우 ]
IT부품/전기전자, 2차전지
# 토비스
3Q23 잠정실적발표
(시총: 2,873 억원 / 디스플레이 모듈)
▶️ 실적 공시
- 매출액 1,256 억원 (+36% YoY)
- OP 98억원 (+82% YoY)
- OPM 7.8%
▶️ 컨센서스
- 매출액 1,340 억원
- OP 107 억원
- OPM 8%
▶️ URL :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231108900123
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IT부품/전기전자, 2차전지
# 토비스
3Q23 잠정실적발표
(시총: 2,873 억원 / 디스플레이 모듈)
▶️ 실적 공시
- 매출액 1,256 억원 (+36% YoY)
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[ IT는 SK ]
최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 권민규, 박제민 (SK증권)
[ SK증권 박형우, 권민규 ]
IT부품/전기전자, 2차전지
# 드림텍
3Q23 실적발표
(시총: 7,267억원 / 핸드셋 센서모듈)
▶️ 실적 공시
- 매출액 2,770 억원
- OP 175억원
- OPM 6.3%
▶️ 컨센서스
- 매출액 2,826 억원
- OP 133 억원
- OPM 4.7%
▶️ URL :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231108000124
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IT부품/전기전자, 2차전지
# 드림텍
3Q23 실적발표
(시총: 7,267억원 / 핸드셋 센서모듈)
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- OP 175억원
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[ IT는 SK ]
최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 권민규, 박제민 (SK증권)
# 비에이치
금전대여결정
- 대여금액: 524억원
- 목적: 생산능력 확보를 위한 설비투자 목적 대여금
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231108800233
금전대여결정
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- 목적: 생산능력 확보를 위한 설비투자 목적 대여금
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[SK증권 2차전지, IT부품/전기전자
박형우, 권민규]
< ESS & LFP 데일리 >
11월 08일(수)
✅ ESS
▶️ 전기트럭부터 버스·ESS까지···삼성SDI, 볼보트럭과 동맹 강화(매일경제)
https://tinyurl.com/3bkdtekv
▶️ 2040년 전기차 폐차 4227만대…환경부 적극행정에 배터리 재활용 탄력 받는다(아시아타임즈)
https://tinyurl.com/45pdhvf6
▶️ '전기차 폐배터리'가 농업용 ESS로…10곳서 안전성 실증(뉴스원)
https://tinyurl.com/5y6dpxz6
▶️ 포스텍 연구팀, 배터리 전극 보호막 개발(영남일보)
https://tinyurl.com/5n8afsay
▶️ SUSI to pursue BESS projects through Italian solar platform(Renewablesnow)
https://tinyurl.com/3x5h5s85
✅ LFP
▶️ 르노, LFP 배터리 포기 "부품 합리화에 영향"(더구루)
https://tinyurl.com/yt38dx2c
▶️ "LFP 반응 좋네?"… 전기차 할인 경쟁, '원가' 경쟁으로(데일리안)
https://tinyurl.com/mr5rnanh
▶️ 테슬라, 저가형 3500만원짜리 전기차 생산 임박 ‘눈길’(스포츠서울)
https://tinyurl.com/yc24rf6m
▶️ BYD, 헝가리에 자동차 공장 세운다(AutoTimes)
https://tinyurl.com/y6bcbkwa
▶️ 라이트론, LFP 배터리 제조·판매 사업 진출(뉴시스)
https://tinyurl.com/24r36x5s
▶️ CATL aims to lead market with solid-state batteries(NikkeiAsia)
https://tinyurl.com/yc77s9fe
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박형우, 권민규]
< ESS & LFP 데일리 >
11월 08일(수)
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[SK증권 반도체/전기전자/디스플레이 mid-small Cap. 이동주]
*에스앤에스텍
투자의견 매수, 목표주가 6.3만원으로 신규 커버리지 개시
▶️ 투자포인트
- 미 제재 대비 중국 DUV 장비 선제적 확보. 향후 ArF, KrF 미드엔드급 반도체 출하 증가 예상. 중국 내 동사 점유율 1-2위권. 2023년과 마찬가지로 2024년에도 중국향 스토리만으로도 본업 성장 유효
- EUV 관련 매출액 2024년 140억원, 2025년 1,220억원 추정
- EUV 펠리클은 2H24 공급 개시 전망. 글로벌 경쟁 구도와 동사의 제품화 수준 고려시, 타겟 고객사 진입 이후 추가 고객사 확보는 빠르게 이루어질 것
- EUV 블랭크마스크 Hoya, AGC, Shin-etsu에 이은 후발 주자. 동사는 기술 개발 단에서 디펙트 컨트롤 개선된 성과 나타나는 중. 양산 대응용 제품화와 관련 장비 수주 리드타임 고려시, 2H25 진입 예상
- 2024년은 중국 중심의 성장 스토리(본업 펀더멘탈) + EUV 진입 기대되는 해. 전공정 관련 업체 중 투자 매력도 상위
▶️ 보고서 URL :
https://tinyurl.com/2vzpvwex
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*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
*에스앤에스텍
투자의견 매수, 목표주가 6.3만원으로 신규 커버리지 개시
▶️ 투자포인트
- 미 제재 대비 중국 DUV 장비 선제적 확보. 향후 ArF, KrF 미드엔드급 반도체 출하 증가 예상. 중국 내 동사 점유율 1-2위권. 2023년과 마찬가지로 2024년에도 중국향 스토리만으로도 본업 성장 유효
- EUV 관련 매출액 2024년 140억원, 2025년 1,220억원 추정
- EUV 펠리클은 2H24 공급 개시 전망. 글로벌 경쟁 구도와 동사의 제품화 수준 고려시, 타겟 고객사 진입 이후 추가 고객사 확보는 빠르게 이루어질 것
- EUV 블랭크마스크 Hoya, AGC, Shin-etsu에 이은 후발 주자. 동사는 기술 개발 단에서 디펙트 컨트롤 개선된 성과 나타나는 중. 양산 대응용 제품화와 관련 장비 수주 리드타임 고려시, 2H25 진입 예상
- 2024년은 중국 중심의 성장 스토리(본업 펀더멘탈) + EUV 진입 기대되는 해. 전공정 관련 업체 중 투자 매력도 상위
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[SK증권 반도체/전기전자/디스플레이 mid-small Cap. 이동주]
# 원익머트리얼즈
3Q23 잠정실적발표
(시총: 3,354 억원 / 반도체 소재 )
▶️ 실적 공시:
- 매출액 755 억원 (-51% YoY)
- OP 40억원 (-84% YoY)
- OPM 5.4%
▶️ 컨센서스
- 매출액 902 억원
- OP 80억원
- OPM 8.9%
▶️ URL :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231109900305
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# 원익머트리얼즈
3Q23 잠정실적발표
(시총: 3,354 억원 / 반도체 소재 )
▶️ 실적 공시:
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- OP 40억원 (-84% YoY)
- OPM 5.4%
▶️ 컨센서스
- 매출액 902 억원
- OP 80억원
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[ IT는 SK ]
최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 권민규, 박제민 (SK증권)
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[ 대만 10월 월별 실적 (업데이트 중) ]
- 현재까지 발표된 대만 IT기업 월별 매출입니다
- 녹색 음영은 신규 실적발표 기업입니다
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- 현재까지 발표된 대만 IT기업 월별 매출입니다
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[SK증권 반도체/전기전자/디스플레이 mid-small Cap. 이동주]
# 세경하이테크
3Q23 실적발표
(시총: 1,449 억원 / 핸드셋 부품 )
▶️ 실적 공시:
- 매출액 983 억원
- OP 137억원
- OPM 14%
▶️ 컨센서스
- 매출액 856 억원
- OP 114억원
- OPM 13%
▶️ URL :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231113000008
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
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# 세경하이테크
3Q23 실적발표
(시총: 1,449 억원 / 핸드셋 부품 )
▶️ 실적 공시:
- 매출액 983 억원
- OP 137억원
- OPM 14%
▶️ 컨센서스
- 매출액 856 억원
- OP 114억원
- OPM 13%
▶️ URL :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231113000008
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[ IT는 SK ]
최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 권민규, 박제민 (SK증권)
[SK증권 반도체/한동희]
4Q23 수요 개선과 가격 우선 정책
▶️ 대만 주요 Tech 업체들의 10월 매출액 반등 지속
▶️ TSMC의 10월 매출액은 243B 대만달러(+35% MoM, +16% YoY)로 월 기준 역대 최대치, Mediatek은 43B 대만달러 (+19% MoM, +28% YoY)로 22년 9월 이후 첫 YoY 기준 성장
▶️ 중화권 및 북미 스마트폰 출시 및 Restocking 영향으로 PC, 스마트폰 밸류체인 전반적으로 회복세 시현
▶️ 4Q23 메모리 공급 업계 가격 우선 정책 전망. 현재의 낮은 가격 (적자) 수준과 올해 분기 고정가 첫 반등 사이클에서 공급 우선 가시성 낮음
▶️ 감산 종료는 점진적 진행, TAT 감안시 공급 반영까지 5~6개월여 소요, 선단 공정으로의 전환은 capa. loss를 수반, HBM 수요 상회에 따른 capa allocation 필요 -> 24년 메모리 생산<수요
▶️ 1Q24 감산 점진적 종료 가정해도 2024년 DRAM 생산 증가는 한자리 수, NAND는 역성장
▶️ 업종 방향성 명확, AI향 수요 강세 지속 가운데 기존 전방 수요 회복은 아래보다는 위를 보게 만들 것
▶️ 반도체 업종 아웃퍼폼 전망 유지
▶️ 보고서 URL :
https://buly.kr/ChlawZo
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4Q23 수요 개선과 가격 우선 정책
▶️ 대만 주요 Tech 업체들의 10월 매출액 반등 지속
▶️ TSMC의 10월 매출액은 243B 대만달러(+35% MoM, +16% YoY)로 월 기준 역대 최대치, Mediatek은 43B 대만달러 (+19% MoM, +28% YoY)로 22년 9월 이후 첫 YoY 기준 성장
▶️ 중화권 및 북미 스마트폰 출시 및 Restocking 영향으로 PC, 스마트폰 밸류체인 전반적으로 회복세 시현
▶️ 4Q23 메모리 공급 업계 가격 우선 정책 전망. 현재의 낮은 가격 (적자) 수준과 올해 분기 고정가 첫 반등 사이클에서 공급 우선 가시성 낮음
▶️ 감산 종료는 점진적 진행, TAT 감안시 공급 반영까지 5~6개월여 소요, 선단 공정으로의 전환은 capa. loss를 수반, HBM 수요 상회에 따른 capa allocation 필요 -> 24년 메모리 생산<수요
▶️ 1Q24 감산 점진적 종료 가정해도 2024년 DRAM 생산 증가는 한자리 수, NAND는 역성장
▶️ 업종 방향성 명확, AI향 수요 강세 지속 가운데 기존 전방 수요 회복은 아래보다는 위를 보게 만들 것
▶️ 반도체 업종 아웃퍼폼 전망 유지
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[ SK증권 박형우, 권민규 ]
IT부품/전기전자, 2차전지
# 티엘비
3Q23 실적발표
(시총: 2,266억원 / PCB기판)
▶️ 실적 공시
- 매출액 393 억원
- OP -11억원
- OPM 적자전환
▶️ 컨센서스
- 매출액 451 억원
- OP 18 억원
- OPM 4%
▶️ URL :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231113000175
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
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IT부품/전기전자, 2차전지
# 티엘비
3Q23 실적발표
(시총: 2,266억원 / PCB기판)
▶️ 실적 공시
- 매출액 393 억원
- OP -11억원
- OPM 적자전환
▶️ 컨센서스
- 매출액 451 억원
- OP 18 억원
- OPM 4%
▶️ URL :
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[ IT는 SK ]
최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 권민규, 박제민 (SK증권)
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