[SK증권 반도체/전기전자/디스플레이 mid-small Cap. 이동주]

# 엠씨넥스
3Q23 잠정실적발표

(시총: 5,187 억원/카메라 모듈 )

▶️ 실적 공시:
- 매출액 2,363 억원
- OP 104억원
- OPM 4%

▶️ 컨센서스
- 매출액 2,238 억원
- OP 84억원
- OPM 3.7%

▶️ URL :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231106800106

* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam

[ SK증권 박형우, 권민규 ]
IT부품/전기전자, 2차전지

# 엘앤에프
3Q23 잠정실적발표

(시총: 6.5 조원 / 2차전지)

▶️ 실적 공시
- 매출액 1조 2,553 억원 (+1% YoY)
- OP 147 억원 (-85% YoY)

▶️ 컨센서스
- 매출액 1조 3,153 억원
- OP 211 억원

▶️ URL :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231106900234

* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
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[ SK증권 박형우, 권민규 ]
2차전지, IT부품/전기전자

< ESS & LFP 데일리 >
11월 06일 (월)

✅ ESS

▶️ 한국동서발전, 사우디 태양광·ESS사업 참여(KBS)
https://tinyurl.com/yt8ms98d

▶️ SK에코플랜트, ‘데이터센터 허브’ 아일랜드에 연료전지 공급 추진(조선Biz)
https://tinyurl.com/54nmdxju

▶️ 韓, 뉴질랜드 해상풍력 협력 기회 모색 '눈독'(더구루)
https://tinyurl.com/43kkzs73

▶️ Sungrow Celebrates Milestone 330 MWh Energy Storage Project Signing Ceremony with Penso Power and BW ESS(SOLARQUARTER)
https://tinyurl.com/3cza9wx3

✅ LFP

▶️ 국산 LFP 배터리…현대차, 내년 개발(전자신문)
https://tinyurl.com/2h5vzv8e

▶️ 리튬 수급 불안정에 대안 찾는다, 나트론에너지·CATL 나트륨 배터리 개발(비즈니스포스트)
https://tinyurl.com/yc5x5zaz

▶️ 中 LFP 배터리 단 전기차 잘 나가네…10월 판매 호조(헤럴드경제)
https://tinyurl.com/3h65ux89

▶️ CATL 쫓는 LG엔솔…LFP배터리 개발 늦춰(Dealsite)
- 양산시점 2025년→2026년 조정…수주잔고 500조, '선택적 수주' 집중
https://tinyurl.com/mrzf5btv

▶️ ‘LFP 배터리’ 테슬라 모델 Y, 국내서 두달만에 7000대 판매 돌파(블로터)
https://tinyurl.com/47zfkw73

* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
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▶️ SK ON TO SUPPLY EV BATTERIES TO POLESTAR (Bloomberg)

- SK On signs a deal with polestar to supply EV batteries from 2025, according to emailed statement from the south Korean batter maker.

- Battery cells for Polestar 5 is high-nickel batteries with a nickel content of at leat 80%

[ 대만 10월 월별 실적 (업데이트 중) ]

현재까지 발표된 대만 IT기업 월별 매출입니다.

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[SK증권 2차전지, IT부품/전기전자
박형우, 권민규]

< ESS & LFP 데일리 >
11월 07일(화)

✅ ESS

▶️ 삼성SDI-볼보, ‘전략적 동맹’ 5주년 맞아 ESS 등 협력 확대한다(전기신문)
https://tinyurl.com/mr3fz73p

▶️ 삼성물산, 세계 최대 전시회서 스마트시티 모델 공개(데일리포스트)
https://tinyurl.com/yc3rvy95

▶️ 전기차는 이동하는 ESS… 규제샌드박스 통한 V2X 실증 추진(인더스트리뉴스)
https://tinyurl.com/37fu37bh

▶️ 中에 ESS 선두 뺏긴 LG·삼성, 저가 배터리로 탈환 시도(조선Biz)
https://tinyurl.com/yrnjz9zz

▶️ 전기차를 ESS로…비상 전력원 활용 방안 실증 착수(조선Biz)
https://tinyurl.com/2cy84n5x

▶️ SK엔무브, 선박용 ESS 액침냉각 개발(투데이에너지)
https://tinyurl.com/2633pkvp

▶️ 정부는 규제 풀고 기업도 사업 속도…"분산에너지 시장 개화 준비"(MTN)
https://tinyurl.com/4u8skc5w

▶️ Sungrow to deliver 100MW/330MWh BESS for Penso Power’s energy storage project in the UK(ETN)
https://tinyurl.com/zp2vztvx

✅ LFP

▶️ 글로벌 배터리 사용량 44% 증가…中 CATL 1위·LG엔솔 3위(조선Biz)
https://tinyurl.com/2p8t29bv

▶️ 'NCM 수요 재확인' SK온, 고성능 배터리로 폴스타 뚫었다(머니S)
https://tinyurl.com/4j2fmfu3

▶️ GM 노사협약 맞춰 '볼트' 전기차 생산 늘린다, 중국산 LFP배터리 탑재 가능성(비즈니스포스트)
https://tinyurl.com/4rjt7tcc

▶️ 전기차 판매량 고심중인 현대자동차, LFP배터리로 경쟁력 강화하나(위키리크스)
https://tinyurl.com/yc8bu7w5

▶️ 메탈가 하락·EV수요 둔화...양극재 업계 '이중고'(디지털투데이)
https://tinyurl.com/57j4fdnc

▶️ 고성능에 가성비까지…완성차업계, 배터리 투트랙 전략(연합뉴스)
https://tinyurl.com/4f5ktreh

▶️ Ford: An Early Lead In LFP Could Mean Winning Electrification In America(Seeking Alpha)
https://tinyurl.com/y495xsfv

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[ 대만 10월 월별 실적 (업데이트 중) ]

- 현재까지 발표된 대만 IT기업 월별 매출입니다
- 녹색 음영은 신규 실적발표 기업입니다

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[ SK증권 권민규, 박형우 ]
IT부품/전기전자, 2차전지

# 토비스
3Q23 잠정실적발표

(시총: 2,873 억원 / 디스플레이 모듈)

▶️ 실적 공시
- 매출액 1,256 억원 (+36% YoY)
- OP 98억원 (+82% YoY)
- OPM 7.8%

▶️ 컨센서스
- 매출액 1,340 억원
- OP 107 억원
- OPM 8%

▶️ URL :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231108900123

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[ SK증권 박형우, 권민규 ]
IT부품/전기전자, 2차전지

# 드림텍
3Q23 실적발표

(시총: 7,267억원 / 핸드셋 센서모듈)

▶️ 실적 공시
- 매출액 2,770 억원
- OP 175억원
- OPM 6.3%

▶️ 컨센서스
- 매출액 2,826 억원
- OP 133 억원
- OPM 4.7%

▶️ URL :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231108000124

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# 비에이치
금전대여결정

- 대여금액: 524억원
- 목적: 생산능력 확보를 위한 설비투자 목적 대여금

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231108800233

[SK증권 2차전지, IT부품/전기전자
박형우, 권민규]

< ESS & LFP 데일리 >
11월 08일(수)

✅ ESS

▶️ 전기트럭부터 버스·ESS까지···삼성SDI, 볼보트럭과 동맹 강화(매일경제)
https://tinyurl.com/3bkdtekv

▶️ 2040년 전기차 폐차 4227만대…환경부 적극행정에 배터리 재활용 탄력 받는다(아시아타임즈)
https://tinyurl.com/45pdhvf6

▶️ '전기차 폐배터리'가 농업용 ESS로…10곳서 안전성 실증(뉴스원)
https://tinyurl.com/5y6dpxz6

▶️ 포스텍 연구팀, 배터리 전극 보호막 개발(영남일보)
https://tinyurl.com/5n8afsay

▶️ SUSI to pursue BESS projects through Italian solar platform(Renewablesnow)
https://tinyurl.com/3x5h5s85

✅ LFP

▶️ 르노, LFP 배터리 포기 "부품 합리화에 영향"(더구루)
https://tinyurl.com/yt38dx2c

▶️ "LFP 반응 좋네?"… 전기차 할인 경쟁, '원가' 경쟁으로(데일리안)
https://tinyurl.com/mr5rnanh

▶️ 테슬라, 저가형 3500만원짜리 전기차 생산 임박 ‘눈길’(스포츠서울)
https://tinyurl.com/yc24rf6m

▶️ BYD, 헝가리에 자동차 공장 세운다(AutoTimes)
https://tinyurl.com/y6bcbkwa

▶️ 라이트론, LFP 배터리 제조·판매 사업 진출(뉴시스)
https://tinyurl.com/24r36x5s

▶️ CATL aims to lead market with solid-state batteries(NikkeiAsia)
https://tinyurl.com/yc77s9fe

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https://t.me/skitteam