[SK증권 반도체/한동희]

#삼성전자(시총: 401.8조)
3Q23 실적발표

▶️ 실적 공시:
- 매출액 67.4조원 (+12% QoQ, -12% YoY)
- OP 2.4조원 (+264% QoQ, -78% YoY)
- NP 5.8조원
- OPM 3.6%

▶️ 컨센서스:
- 매출액 67.7조원
- OP 1.8조원
- OPM 2.7%

▶️ URL :
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20231031800049

▶️ 삼성전자 실적 발표 컨콜
일시 : 10월 31일(목) 10:00
링크 : https://www.samsung.com/sec/ir/financial-information/earnings-release/

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[ SK증권 박형우, 권민규 ]
IT부품/전기전자, 2차전지

#비에이치
3Q23 잠정실적발표

(시총: 6,441억원 / FPCB기판)

▶️ 실적 공시:
- 매출액 4,561 억원 (-4% YoY)
- OP 508억원 (-14%)
- OPM 11%

▶️ 컨센서스:
- 매출액 5,269 억원
- OP 550 억원
- OPM 10%

▶️ URL :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231031800074

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[ SK증권 박형우, 권민규 ]
IT부품/전기전자, 2차전지

#디케이티
3Q23 잠정실적발표

(시총: 1,479 억원 / SMT)

▶️ 실적 공시:
- 매출액 676 억원 (-33% YoY)
- OP 50억원 (-26%)
- OPM 7.5%

▶️ URL :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231031900114

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[SK증권 반도체 한동희]

삼성전자 3Q23 컨퍼런스 콜

▶️3Q23 DRAM B/G +10%, ASP +mid single%,
NAND -low single%, ASP +low single%

▶️4Q23 시장 B/G DRAM 10%, NAND Flat 전망
삼성전자 시장 상회 계획
 
▶️ 2024년 HBM 생산능력 2.5배 이상 확대 계획
HBM3, 3e 제품 주요 고객사와 공급협의 완료
HBM3e 24년 상반기 양산 예정

▶️ 감산 및 투자 축소 기조, HBM 중심 투자 쏠림으로
24년 선단공정 공급 부족 지속 예상.
선단공정은 가동률 조정없이 공급할 것

▶️Q&A

자료: https://buly.kr/28q3R83

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[SK증권 반도체/전기전자/디스플레이 mid-small Cap. 이동주]
 
*유니셈
전방 투자 약세에도 선방

▶️ 투자포인트

1. 상반기 대비 하반기 소폭 회복
- 전방 고객사 신규 투자 하반기, 24년으로 지연
- 일부 디램과 로직 하반기 발주 기대, 상반기보다 소폭 개선 분위기

2. 2024년 투자도 보수적. 부대장비의 차별화 포인트
- 부대장비(스크러버, 칠러)는 업황 대비 양호
- 스크러버 후공정까지 대응 영역 확장 및 해외 업체 고객 다변화
- 태양광 신규 고객 확보로 전방 산업 다변화

3. 아쉬운 업황에도 나아질 2024년
- 하반기 실적 견고
- 타 전공정 장비사 대비 실적 outperform 기대


▶️ 보고서 URL : https://buly.kr/7x346un

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[ SK증권 박형우, 권민규 ]
IT부품/전기전자, 2차전지

#PI첨단소재
3Q23 잠정실적발표

(시총: 7,591 억원 / PI소재)

▶️ 실적 공시:
- 매출액 614 억원 (-13% YoY)
- OP 42억원 (-70% YoY)
- OPM 7%

▶️ 컨센서스:
- 매출액 655 억원
- OP 69 억원
- OPM 10.5%

▶️ URL :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231101800089

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[SK증권 반도체/한동희, 김진형]

10월 반도체 수출액 잠정치

DRAM 11.4억달러 (+0% QoQ)
DRAM 모듈 7.6억달러 (+39% QoQ)
NAND 5.6억달러 (+59% QoQ)
MCP 18.5억달러 (+29% QoQ)
SSD 4.2억달러 (-20% QoQ)

[SK증권 반도체/전기전자/디스플레이 mid-small Cap. 이동주]

#에스앤에스텍
3Q23 잠정실적발표

(시총: 8,849 억원/반도체 부품 )

▶️ 실적 공시:
- 매출액 385 억원 (+22% YoY)
- OP 57억원 (+17% YoY)
- OPM 15%

▶️ URL :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231102900141

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