[ IT는 SK ]
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최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 권민규, 박제민 (SK증권)
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[SK증권
IT부품/전기전자/2차전지
박형우, 권민규] 

#LG에너지솔루션(시총: 104.9조)
3Q23 실적발표

▶️ 실적 공시:
- 매출액 8.2조원 (+8% YoY)
- OP 7,312억원 (+40% YoY)
- NP 4,205억원
- OPM 9%

▶️ 컨센서스:
- 매출액 8.3조원
- OP 6,750억원

▶️ URL :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231011800077

▶️ LG에너지솔루션 실적 발표 컨콜
일시 : 10월 25일(수) 10:00
링크 : https://www.lgensol.com/kr/earnings-announcement

* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
[SK증권
IT부품/전기전자/2차전지
박형우, 권민규] 

#LG이노텍(시총: 5.3조)
3Q23 잠정 실적발표

▶️ 실적 공시:
- 매출액 4.7조원 (-12% YoY)
- OP 1,834억원 (-59% YoY)
- OPM 4%

▶️ 컨센서스:
- 매출액 4.6조원
- OP 1,951억원
- OPM 4%

▶️ URL :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231025800337

* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
[SK증권 박형우, 권민규]
IT부품/전기전자, 2차전지

LG이노텍
- PBR 1.1배, 과거 10년 밴드 하단 근접
(시총 5.4조원)

▶️
결론
- 4Q 영업이익: 5,036억원 전망
- 아이폰 우려 이미 상당부분 반영
- 선제적 재고조정
- 현 주가 PBR 1.13배 (밴드 하단)

▶️ 보고서 원문:
https://tinyurl.com/2f3cu8zz

※당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
[SK증권 박형우, 권민규]
2차전지, IT부품/전기전자

LG에너지솔루션
- 바인딩 공급계약으로 불확실성 정면돌파
(시총 95.8조원)

▶️
결론
- 4분기 감익전망
- ESS만 홀로 4Q에 서프라이즈 예상
- 다수의 악재:
GM, 전기차 수요, 미국 자동차 파업, 중국 원재료 통제 등
- 바인딩 구조의 장기공급계약 주목

▶️ 보고서 원문:
https://tinyurl.com/2s486nkc

※당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
[SK증권 반도체/한동희]

#SK하이닉스(시총: 92.8조)
3Q23 실적발표

▶️ 실적 공시:
- 매출액 9.1조원 (+24% QoQ, -17% YoY)
- OP (1.8)조원 (적지 QoQ, 적전 YoY)
- NP (2.2)조원
- OPM -20%

▶️ 컨센서스:
- 매출액 8.2조원
- OP (1.5)조원
- NP (1.3)조원
- OPM -19%

▶️ URL :
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20231026800028

▶️ SK하이닉스 실적 발표 컨콜
일시 : 10월 26일(목) 9:00
링크 : https://www.skhynix.com/ir/UI-FR-IR06

* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
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