[SK증권
IT부품/전기전자/2차전지
박형우, 권민규]
#LG에너지솔루션(시총: 104.9조)
3Q23 실적발표
▶️ 실적 공시:
- 매출액 8.2조원 (+8% YoY)
- OP 7,312억원 (+40% YoY)
- NP 4,205억원
- OPM 9%
▶️ 컨센서스:
- 매출액 8.3조원
- OP 6,750억원
▶️ URL :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231011800077
▶️ LG에너지솔루션 실적 발표 컨콜
일시 : 10월 25일(수) 10:00
링크 : https://www.lgensol.com/kr/earnings-announcement
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
IT부품/전기전자/2차전지
박형우, 권민규]
#LG에너지솔루션(시총: 104.9조)
3Q23 실적발표
▶️ 실적 공시:
- 매출액 8.2조원 (+8% YoY)
- OP 7,312억원 (+40% YoY)
- NP 4,205억원
- OPM 9%
▶️ 컨센서스:
- 매출액 8.3조원
- OP 6,750억원
▶️ URL :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231011800077
▶️ LG에너지솔루션 실적 발표 컨콜
일시 : 10월 25일(수) 10:00
링크 : https://www.lgensol.com/kr/earnings-announcement
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Lgensol
실적발표 | LG에너지솔루션
피씨디스크립션
[SK증권
IT부품/전기전자/2차전지
박형우, 권민규]
#LG이노텍(시총: 5.3조)
3Q23 잠정 실적발표
▶️ 실적 공시:
- 매출액 4.7조원 (-12% YoY)
- OP 1,834억원 (-59% YoY)
- OPM 4%
▶️ 컨센서스:
- 매출액 4.6조원
- OP 1,951억원
- OPM 4%
▶️ URL :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231025800337
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IT부품/전기전자/2차전지
박형우, 권민규]
#LG이노텍(시총: 5.3조)
3Q23 잠정 실적발표
▶️ 실적 공시:
- 매출액 4.7조원 (-12% YoY)
- OP 1,834억원 (-59% YoY)
- OPM 4%
▶️ 컨센서스:
- 매출액 4.6조원
- OP 1,951억원
- OPM 4%
▶️ URL :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231025800337
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[ IT는 SK ]
최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 권민규, 박제민 (SK증권)
'Rush PC, Smartphone order'
https://www.channelnewsasia.com/business/taiwan-chipmaker-umc-sees-demand-stabilising-rush-pc-smartphone-orders-3871741
https://www.channelnewsasia.com/business/taiwan-chipmaker-umc-sees-demand-stabilising-rush-pc-smartphone-orders-3871741
CNA
Taiwan chipmaker UMC sees demand stabilising, with 'rush' PC, smartphone orders
TAIPEI : Taiwanese chipmaker United Microelectronics Corp (UMC) said on Wednesday it sees gradually stabilising demand in the fourth quarter with recent "rush orders" for personal computers and smartphones, but added that customers remain cautious. The semiconductor…
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[SK증권 박형우, 권민규]
IT부품/전기전자, 2차전지
LG이노텍
- PBR 1.1배, 과거 10년 밴드 하단 근접
(시총 5.4조원)
▶️ 결론
- 4Q 영업이익: 5,036억원 전망
- 아이폰 우려 이미 상당부분 반영
- 선제적 재고조정
- 현 주가 PBR 1.13배 (밴드 하단)
▶️ 보고서 원문:
https://tinyurl.com/2f3cu8zz
※당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
IT부품/전기전자, 2차전지
LG이노텍
- PBR 1.1배, 과거 10년 밴드 하단 근접
(시총 5.4조원)
▶️ 결론
- 4Q 영업이익: 5,036억원 전망
- 아이폰 우려 이미 상당부분 반영
- 선제적 재고조정
- 현 주가 PBR 1.13배 (밴드 하단)
▶️ 보고서 원문:
https://tinyurl.com/2f3cu8zz
※당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
[SK증권 박형우, 권민규]
2차전지, IT부품/전기전자
LG에너지솔루션
- 바인딩 공급계약으로 불확실성 정면돌파
(시총 95.8조원)
▶️ 결론
- 4분기 감익전망
- ESS만 홀로 4Q에 서프라이즈 예상
- 다수의 악재:
GM, 전기차 수요, 미국 자동차 파업, 중국 원재료 통제 등
- 바인딩 구조의 장기공급계약 주목
▶️ 보고서 원문:
https://tinyurl.com/2s486nkc
※당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
2차전지, IT부품/전기전자
LG에너지솔루션
- 바인딩 공급계약으로 불확실성 정면돌파
(시총 95.8조원)
▶️ 결론
- 4분기 감익전망
- ESS만 홀로 4Q에 서프라이즈 예상
- 다수의 악재:
GM, 전기차 수요, 미국 자동차 파업, 중국 원재료 통제 등
- 바인딩 구조의 장기공급계약 주목
▶️ 보고서 원문:
https://tinyurl.com/2s486nkc
※당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
[SK증권 반도체/한동희]
#SK하이닉스(시총: 92.8조)
3Q23 실적발표
▶️ 실적 공시:
- 매출액 9.1조원 (+24% QoQ, -17% YoY)
- OP (1.8)조원 (적지 QoQ, 적전 YoY)
- NP (2.2)조원
- OPM -20%
▶️ 컨센서스:
- 매출액 8.2조원
- OP (1.5)조원
- NP (1.3)조원
- OPM -19%
▶️ URL :
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20231026800028
▶️ SK하이닉스 실적 발표 컨콜
일시 : 10월 26일(목) 9:00
링크 : https://www.skhynix.com/ir/UI-FR-IR06
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
#SK하이닉스(시총: 92.8조)
3Q23 실적발표
▶️ 실적 공시:
- 매출액 9.1조원 (+24% QoQ, -17% YoY)
- OP (1.8)조원 (적지 QoQ, 적전 YoY)
- NP (2.2)조원
- OPM -20%
▶️ 컨센서스:
- 매출액 8.2조원
- OP (1.5)조원
- NP (1.3)조원
- OPM -19%
▶️ URL :
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20231026800028
▶️ SK하이닉스 실적 발표 컨콜
일시 : 10월 26일(목) 9:00
링크 : https://www.skhynix.com/ir/UI-FR-IR06
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
Telegram
[ IT는 SK ]
최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 권민규, 박제민 (SK증권)
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