[ IT는 SK ]
https://www.digitimes.com/news/a20231020PD213/china-gpu-graphics-card-nvidia.html
biz.sbs.co.kr
美수출 제한 여파…中 엔비디아 RTX 4090 가격, 3배로 폭등
미국이 대(對)중국 반도체 수출 통제 조치로 중국에서 엔비디아 최고 성능 그래픽처리장치(GPU) '지포스 RTX 4090'의 가격이 3배 가까이 폭등했습니다.22일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 엔비디아는 지난 19일 중국 온라인 쇼핑몰 징둥닷컴 내 공식 사이트에서 RTX 4090 판매를 중단했습니다. 또 아수스, MSI …
[SK증권 반도체/전기전자/디스플레이 mid-small Cap. 이동주]
*아비코전자
반가운 DDR5, 아쉬운 업황
▶️ 투자포인트
- DDR5용 메탈 파워 인덕터 4Q23 공급 개시 파악. 100-200만개 수준 초도
- 판가는 예상대로 높은 것으로 추정되지만 물량 측면에서는 아쉬운 부분 상존. 대응 증설 규모가 예상보다 축소
- 단기 실적은 메모리 감산 여파로 부진. 통상 반도체향 매출 비중 30%. 나머지 세트향도 더딘 회복세
- 아비코테크 MLB는 신규 거래선 확보와 고부가 제품 다변화 동향은 긍정적. 중장기 수동부품 성장률 둔화를 MLB가 채워갈 것으로 기대
- 감산과 DDR5 물량 가정 변화로 실적 추정치 하향 조정(1차 증설분만 감안). 그럼에도 2024년 실적 성장의 중요한 축임은 불변
▶️ 보고서 URL : https://tinyurl.com/46zda9nf
*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
*아비코전자
반가운 DDR5, 아쉬운 업황
▶️ 투자포인트
- DDR5용 메탈 파워 인덕터 4Q23 공급 개시 파악. 100-200만개 수준 초도
- 판가는 예상대로 높은 것으로 추정되지만 물량 측면에서는 아쉬운 부분 상존. 대응 증설 규모가 예상보다 축소
- 단기 실적은 메모리 감산 여파로 부진. 통상 반도체향 매출 비중 30%. 나머지 세트향도 더딘 회복세
- 아비코테크 MLB는 신규 거래선 확보와 고부가 제품 다변화 동향은 긍정적. 중장기 수동부품 성장률 둔화를 MLB가 채워갈 것으로 기대
- 감산과 DDR5 물량 가정 변화로 실적 추정치 하향 조정(1차 증설분만 감안). 그럼에도 2024년 실적 성장의 중요한 축임은 불변
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❤1👍1
[ SK증권 박형우, 권민규 ]
2차전지, IT부품/전기전자
✅ 2차전지 대형주 실적 발표 일정
▶️ 포스코퓨처엠
일시 : 10월 24일(화) 13:30
▶️ LG에너지솔루션
일시 : 10월 25일(수) 10:00
링크 : https://www.lgensol.com/kr/earnings-announcement
▶️ 삼성SDI
일시 : 10월 26일(목) 10:00
▶️ 솔루스첨단소재
일시 : 10월 27일(금) 14:00
▶️ 더블유씨피
일시 : 10월 30일(월) 10:30
▶️ SK이노베이션 (SK On)
일시 : 11월 03일(금) 10:00
링크 : http://www.skinnovation.com
▶️ SK아이이테크놀로지
일시 : 11월 03일(금) 14:00
링크 : http://www.skietechnology.com/ir/earning.asp
▶️ 에코프로비엠
일시 : 11월 06일(월) 10:00
링크 : https://www.ecoprobm.com
▶️ 롯데에너지머티리얼즈
일시 : 11월 08일(수)
링크 : http://www.lotteenergymaterials.com
2차전지, IT부품/전기전자
✅ 2차전지 대형주 실적 발표 일정
▶️ 포스코퓨처엠
일시 : 10월 24일(화) 13:30
▶️ LG에너지솔루션
일시 : 10월 25일(수) 10:00
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▶️ 삼성SDI
일시 : 10월 26일(목) 10:00
▶️ 솔루스첨단소재
일시 : 10월 27일(금) 14:00
▶️ 더블유씨피
일시 : 10월 30일(월) 10:30
▶️ SK이노베이션 (SK On)
일시 : 11월 03일(금) 10:00
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▶️ SK아이이테크놀로지
일시 : 11월 03일(금) 14:00
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▶️ 에코프로비엠
일시 : 11월 06일(월) 10:00
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▶️ 롯데에너지머티리얼즈
일시 : 11월 08일(수)
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Lgensol
실적발표 ｜ LG에너지솔루션
피씨디스크립션
[ SK증권 IT팀 ]
✅ IT 대형주 실적 발표 일정
▶️ LG디스플레이
일시: 10월 25일(수) 14:00
링크: https://irsvc.teletogether.com/lgdisplay/lgdisplay2023Q3_kor.php
▶️ LG이노텍
일시 : 10월 25일(수) 공시
<컨퍼런스콜 진행 X>
▶️ SK하이닉스
일시: 10월 26일(목) 09:00
링크: https://irsvc.teletogether.com/hynix/hynix.php?c=hynix&y=1560
▶️ 삼성전기
일시 : 10월 26일(목) 11:00
링크 : https://www.samsungsem.com/kr/about-us/investor-relations/earnings-release.do
▶️ LG전자
일시 : 10월 27일(금) 16:00
링크 : https://www.lge.co.kr/company/investor/presentation
▶️ 삼성전자
일시: 10월 31일(화) 10:00
링크: https://www.samsung.com/sec/ir/financial-information/earnings-release
✅ IT 대형주 실적 발표 일정
▶️ LG디스플레이
일시: 10월 25일(수) 14:00
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▶️ LG이노텍
일시 : 10월 25일(수) 공시
<컨퍼런스콜 진행 X>
▶️ SK하이닉스
일시: 10월 26일(목) 09:00
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▶️ 삼성전기
일시 : 10월 26일(목) 11:00
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▶️ LG전자
일시 : 10월 27일(금) 16:00
링크 : https://www.lge.co.kr/company/investor/presentation
▶️ 삼성전자
일시: 10월 31일(화) 10:00
링크: https://www.samsung.com/sec/ir/financial-information/earnings-release
Samsungsem
실적발표 | 삼성전기
세계적인 종합부품 제조회사 삼성전기입니다.
❤1
[SK증권
IT부품/전기전자/2차전지
박형우, 권민규]
#한솔테크닉스(시총: 1,930억)
3Q23 잠정 실적발표
▶️ 실적 공시:
- 매출액 4,418억원 (+13% YoY)
- OP 217억원 (+3% YoY)
- OPM 5%
▶️ URL :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231024800061
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IT부품/전기전자/2차전지
박형우, 권민규]
#한솔테크닉스(시총: 1,930억)
3Q23 잠정 실적발표
▶️ 실적 공시:
- 매출액 4,418억원 (+13% YoY)
- OP 217억원 (+3% YoY)
- OPM 5%
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[ IT는 SK ]
최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 권민규, 박제민 (SK증권)
❤1
[SK증권
IT부품/전기전자/2차전지
박형우, 권민규]
#포스코퓨처엠(시총: 23.1조)
3Q23 잠정 실적발표
▶️ 실적 공시:
- 매출액 1.28조원 (+22% YoY)
- OP 371억원 (-55% YoY)
- OPM 3%
▶️ 컨센서스:
- 매출액 1.45조원
- OP 669억원
- OPM 4.6%
▶️ URL :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231024800104
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IT부품/전기전자/2차전지
박형우, 권민규]
#포스코퓨처엠(시총: 23.1조)
3Q23 잠정 실적발표
▶️ 실적 공시:
- 매출액 1.28조원 (+22% YoY)
- OP 371억원 (-55% YoY)
- OPM 3%
▶️ 컨센서스:
- 매출액 1.45조원
- OP 669억원
- OPM 4.6%
▶️ URL :
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[SK증권 박형우, 권민규]
2차전지, IT부품/전기전자
포스코퓨처엠
- 미래를 위한 준비
▶️ 결론
- 단기실적 : 24년 초까지 부진 예상
- 그러나 자본조달 시 성장모멘텀 재부각 기대
- 그룹사와 시너지로 중국 수출 통제 악영향 제한적
▶️ 3Q 실적 부진
- OP : 371억원
- 배경: 생산성 기대 하회, 고정비 증가, 유럽수요 부진
▶️ 4Q 감소세 지속
- OP : 269억원
- 배경: 전기차 수요 차질, 인건비 관련 일회성비용, 인조흑연 양산시작에 따른 감상비 증가
▶️ 투자포인트
1) 자본조달 시 성장 모멘텀 재부각 기대 : 신규 수주
2) 그룹사와의 시너지 : 중국 수출 통제 악영향 제한적
3) 24년 전망 : 판가하락세 완화, 생산성 개선
▶️ 보고서 원문:
https://tinyurl.com/3c42yht3
※당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
2차전지, IT부품/전기전자
포스코퓨처엠
- 미래를 위한 준비
▶️ 결론
- 단기실적 : 24년 초까지 부진 예상
- 그러나 자본조달 시 성장모멘텀 재부각 기대
- 그룹사와 시너지로 중국 수출 통제 악영향 제한적
▶️ 3Q 실적 부진
- OP : 371억원
- 배경: 생산성 기대 하회, 고정비 증가, 유럽수요 부진
▶️ 4Q 감소세 지속
- OP : 269억원
- 배경: 전기차 수요 차질, 인건비 관련 일회성비용, 인조흑연 양산시작에 따른 감상비 증가
▶️ 투자포인트
1) 자본조달 시 성장 모멘텀 재부각 기대 : 신규 수주
2) 그룹사와의 시너지 : 중국 수출 통제 악영향 제한적
3) 24년 전망 : 판가하락세 완화, 생산성 개선
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[SK증권 반도체/한동희]
반도체 업종 아웃퍼폼을 예상하는 이유
▶️ Trendforce 4Q23 모바일 메모리 가격 전망 상향 조정 (DRAM +13~18%, NAND +8~13%)
▶️ 23, 24년 모바일 DRAM 수요 전망 각각 3%, 6% 상향하며 초과 공급률 -5.5% (-2.7%p), -6.5% (-5.3%p) 하향 조정
▶️ 대만 모바일 관련 서플라이체인 3Q23 매출 크게 반등하며 수요의 저점 확인 구간 진입
▶️ 4Q23 고정가 반등에 따른 실적 회복 가속화 전망
▶️ 업종 아웃퍼폼 의견 유지. 금리 인상이 할인율을 높이는 구간이라면, 장기 전망보다는 단기 전망의 주가 반영이 상대적으로 용이할 것
->실적 회복이 ‘시작‘된 업종 센티먼트 상대 우위 예상
▶️ DRAM 아웃퍼폼 지속 중인 SK하이닉스 최선호주, HBM3,3e 시장 진입 기대와 Valuation 매력도가 높은 삼성전자 차선호주 의견 유지
▶️ 보고서 URL :
https://buly.kr/5f9AoUA
*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch
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반도체 업종 아웃퍼폼을 예상하는 이유
▶️ Trendforce 4Q23 모바일 메모리 가격 전망 상향 조정 (DRAM +13~18%, NAND +8~13%)
▶️ 23, 24년 모바일 DRAM 수요 전망 각각 3%, 6% 상향하며 초과 공급률 -5.5% (-2.7%p), -6.5% (-5.3%p) 하향 조정
▶️ 대만 모바일 관련 서플라이체인 3Q23 매출 크게 반등하며 수요의 저점 확인 구간 진입
▶️ 4Q23 고정가 반등에 따른 실적 회복 가속화 전망
▶️ 업종 아웃퍼폼 의견 유지. 금리 인상이 할인율을 높이는 구간이라면, 장기 전망보다는 단기 전망의 주가 반영이 상대적으로 용이할 것
->실적 회복이 ‘시작‘된 업종 센티먼트 상대 우위 예상
▶️ DRAM 아웃퍼폼 지속 중인 SK하이닉스 최선호주, HBM3,3e 시장 진입 기대와 Valuation 매력도가 높은 삼성전자 차선호주 의견 유지
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[SK증권
IT부품/전기전자/2차전지
박형우, 권민규]
#LG에너지솔루션(시총: 104.9조)
3Q23 실적발표
▶️ 실적 공시:
- 매출액 8.2조원 (+8% YoY)
- OP 7,312억원 (+40% YoY)
- NP 4,205억원
- OPM 9%
▶️ 컨센서스:
- 매출액 8.3조원
- OP 6,750억원
▶️ URL :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231011800077
▶️ LG에너지솔루션 실적 발표 컨콜
일시 : 10월 25일(수) 10:00
링크 : https://www.lgensol.com/kr/earnings-announcement
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
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IT부품/전기전자/2차전지
박형우, 권민규]
#LG에너지솔루션(시총: 104.9조)
3Q23 실적발표
▶️ 실적 공시:
- 매출액 8.2조원 (+8% YoY)
- OP 7,312억원 (+40% YoY)
- NP 4,205억원
- OPM 9%
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- 매출액 8.3조원
- OP 6,750억원
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일시 : 10월 25일(수) 10:00
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