https://www.digitimes.com/news/a20231012PD214/android-ic-design-distribution-soc-mobile-devices.html
DIGITIMES
Android smartphone makers begin to restock their chip inventories
Android smartphone makers have recently resumed stockpiling, primarily of old-generation chips from first-tier SoC suppliers such as MediaTek, according to industry sources.
[SK증권 반도체/전기전자/디스플레이 mid-small Cap. 이동주]
*ISC(A095340) 매수/110,000원
대주주 변경 마무리, 기대되는 성장 로드맵
▶️ 투자포인트
- 최대주주 변경 이벤트는 마무리. 본업 포함 주요 신규 사업에 박차
- SKC 자회사 및 SK하이닉스와의 협업도 강화. 캐파 증설 및 M&A 물색도 진행 중
- 3분기 실적은 메모리 감산 여파로 QoQ flat 수준 전망. 4분기부터 실적 회복세
- AI향 양산용 소켓 공급 개시. R&D에서 양산용 전환에 의미. 2024년부터 물량적으로 의미 기여 시작
- Nvidia 12M FWD P/E는 AMD 수준까지 하락. AI 관련주 전반 바닥에 대한 고민 필요한 시점
- 최대주주의 반도체 사업 강화 의지, rubber 소켓의 비메모리 중심 영역 확대 감안시 2024년 필두로 가파른 외형 성장 예상
▶️ 보고서 URL :
https://buly.kr/DEVhjBm
*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
*ISC(A095340) 매수/110,000원
대주주 변경 마무리, 기대되는 성장 로드맵
▶️ 투자포인트
- 최대주주 변경 이벤트는 마무리. 본업 포함 주요 신규 사업에 박차
- SKC 자회사 및 SK하이닉스와의 협업도 강화. 캐파 증설 및 M&A 물색도 진행 중
- 3분기 실적은 메모리 감산 여파로 QoQ flat 수준 전망. 4분기부터 실적 회복세
- AI향 양산용 소켓 공급 개시. R&D에서 양산용 전환에 의미. 2024년부터 물량적으로 의미 기여 시작
- Nvidia 12M FWD P/E는 AMD 수준까지 하락. AI 관련주 전반 바닥에 대한 고민 필요한 시점
- 최대주주의 반도체 사업 강화 의지, rubber 소켓의 비메모리 중심 영역 확대 감안시 2024년 필두로 가파른 외형 성장 예상
▶️ 보고서 URL :
https://buly.kr/DEVhjBm
*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
👍2❤1
▶️ 애플, '비전프로 탑재' 액체렌즈 특허 추가 공개…LG이노텍 협업 가능성
(더구루)
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=61274
(더구루)
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=61274
www.theguru.co.kr
[더구루] [단독] 애플, '비전프로 탑재' 액체렌즈 특허 추가 공개…LG이노텍 협업 가능성
[더구루=홍성일 기자] 애플이 혼합현실(MR) 헤드셋 '비전프로'용으로 개발하고 있는 것으로 전해진 액체렌즈의 새로운 특허를 공개했다. 애플이 액체렌즈에 대한 관심을 이어가면서 LG이노텍 등 액체렌즈 개발을 진행하고 있는 기업들이 관심을 받을 것으로 보인다. [유료기사코드] 16일 미국특허청(USPTO)에 따르면 애플이 지난 1월 17일 출원한 '전자장치에
[SK증권 박형우]
IT부품/전기전자, 2차전지
이수페타시스
- 2024 년의 세 가지 변화
▶️ 결론
- 3분기 실적 부진
- 24년 관전포인트
1) 원재료비 개선
2) 고객사/제품군 다변화
3) 신공장 가동
▶️ 3분기 프리뷰
- 영업이익: 157억원 전망
▶️ 2024 년의 변화:
1) 재료비부담 완화: 수익성 반등
2) AI 고객사 다변화: AI 모멘텀 본격화
3) 신공장 가동: 매출 성장
▶️ AI 기판 비중:
- 23 년 22% (2개 고객사)
→ 24 년 34% (3~4개 고객사)
▶️ 보고서 원문:
https://www.sks.co.kr/data1/research/qna_file/20231016214607109_0_ko.pdf
※당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
IT부품/전기전자, 2차전지
이수페타시스
- 2024 년의 세 가지 변화
▶️ 결론
- 3분기 실적 부진
- 24년 관전포인트
1) 원재료비 개선
2) 고객사/제품군 다변화
3) 신공장 가동
▶️ 3분기 프리뷰
- 영업이익: 157억원 전망
▶️ 2024 년의 변화:
1) 재료비부담 완화: 수익성 반등
2) AI 고객사 다변화: AI 모멘텀 본격화
3) 신공장 가동: 매출 성장
▶️ AI 기판 비중:
- 23 년 22% (2개 고객사)
→ 24 년 34% (3~4개 고객사)
▶️ 보고서 원문:
https://www.sks.co.kr/data1/research/qna_file/20231016214607109_0_ko.pdf
※당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
👍1
[SK증권 반도체/전기전자/디스플레이 mid-small Cap. 이동주]
*에스앤에스텍
EUV 센티먼트 회복
▶️ 투자포인트
- 3Q23 QoQ 소폭 증익 추정. 중국향 출하 호조에 기인
- EUV 펠리클 예상 공급 시점은 내년 상반기로 지연. 400W급 제품화는 완료, 고객사의 저조한 가동률 때문. 최근 EUV 관련 재고 조정 마무리 등 시장의 달라진 분위기 감지
- 국내 고객사도 EUV 양산 레이어 일부에 펠리클 도입 파악. 시장 생태계 빠르게 커질 수 있는 대목
- EUV 블랭크마스크 진입은 2025년으로 예상. 후발 주자임에도 국산화 니즈에 따른 점유율 확보 가능
- 용인 부지는 첫 삽을 뜬 상태. 완공 이후에도 일부 장비 리드타임 감안 필요. 다만 대량 양산을 위한 준비를 시작했다는 점에서 회사의 의지와 공급 가시성 짐작 가능
- 단기 실적 견고, 확실한 투자포인트. 비커버 업체 중 최선호주 제시
▶️ 보고서 URL :
https://buly.kr/C06PE8z
*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
*에스앤에스텍
EUV 센티먼트 회복
▶️ 투자포인트
- 3Q23 QoQ 소폭 증익 추정. 중국향 출하 호조에 기인
- EUV 펠리클 예상 공급 시점은 내년 상반기로 지연. 400W급 제품화는 완료, 고객사의 저조한 가동률 때문. 최근 EUV 관련 재고 조정 마무리 등 시장의 달라진 분위기 감지
- 국내 고객사도 EUV 양산 레이어 일부에 펠리클 도입 파악. 시장 생태계 빠르게 커질 수 있는 대목
- EUV 블랭크마스크 진입은 2025년으로 예상. 후발 주자임에도 국산화 니즈에 따른 점유율 확보 가능
- 용인 부지는 첫 삽을 뜬 상태. 완공 이후에도 일부 장비 리드타임 감안 필요. 다만 대량 양산을 위한 준비를 시작했다는 점에서 회사의 의지와 공급 가시성 짐작 가능
- 단기 실적 견고, 확실한 투자포인트. 비커버 업체 중 최선호주 제시
▶️ 보고서 URL :
https://buly.kr/C06PE8z
*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
👍1