[SK증권 박형우] IT부품/전기전자, 2차전지

IT부품/전기전자
- 애플 아이폰 15, 중국보다 북미 수요가 성패 결정할 것

▶️ 결론
- 아이폰 15 판매의 핵심 변수: 북미 소비 수요
(2 분기부터 북미에서는 일부 세트 판매감소가 심화)
(중국 반애플 정서보다 미국 내 수요가 더 중요 변수)

- 아이폰 15 네 라인업 모두 가격 동결 결정
(수요부진 vs 가격동결)

- 아이폰 15
생산량 7,850 만대
출하량(Sell-In) 7,050 만대 예상
(지난해 아이폰 14 출하량, 7,000 만대 기록)

- 코멘트 주요 내용
애플, 아이폰 15언팩
공개 행사 요약
애널리스트 의견

▶️ 보고서 원문:
https://www.sks.co.kr/data1/research/qna_file/20230913070951585_0_ko.pdf

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[SK증권 반도체/전기전자/디스플레이 mid-small Cap. 이동주]

* 엠씨넥스, 모바일에 가려졌던 전장 다시보기

▶️ 투자 포인트
- 모바일 출하 부진의 늪은 여전히 깊음. 내년 전망에 대한 가시성도 떨어지지만 시장에서의 눈높이도 많이 낮은 수준

- 전장 부품은 속도감을 더해가는 중. 2022년 1,701억원에서 2023년 2,400억원 매출 전망. 수주잔고도 전장 카메라 2.2조원 이상, 기타 부품 포함시 훨씬 클 것

- 모바일 회복을 기다리기보다 전장의 외형 확대 속도에 주목. 모바일과 전장 매출의 크로스오버 시점도 가까워지는 중

▶️ 보고서 URL:
https://url.kr/z5xmhf


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