[SK증권 반도체/한동희]

AI 수요 강세 -> DRAM ASP 차별화 전망

▶️엔비디아의 FY 3Q24 매출액 가이던스 $16.0B 컨센서스 28% 상회

▶️AI 수요 강세 예상 상회 확인. 메모리 관점에서는 Q보다는 ASP 에 의미

▶️AI향 HBM 및 고용량 DDR5 모듈 등을 통한 선제적 실적 회복이 가장 가시적

▶️ 3Q23부터 AI 수혜 강도에 따라 DRAM 업계 순차적 턴어라운드 시작 전망

▶️이미 DRAM 주요 3 사의 수익성은 AI 사이클 이후 과거 트렌드와 상이한 모습

▶️ SK하이닉스 (HBM3 시장 선점, HBM 전공정에 대한 빠른 migration), 삼성전자 (HBM3 진입 기대 점증, 후공정 연계 강점) 선호

▶️AI 수요 강세 감안하면, 매크로 회복 국면 진입 시 과거 Valuation 상단 상회 전망

자료: https://tinyurl.com/3x2hanka

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[SK증권 2차전지, IT부품/전기전자
박형우, 백진광]

< ESS & LFP 데일리 >

▶️ KG모빌리티, 中비야디와 한국에 배터리 공장 건설 추진 (이데일리)
- https://tinyurl.com/zxbjuh64

▶️ 한화에너지, 호주 태양광·ESS 사업 확대…투자 파트너 물색 (글로벌이코노믹)
- https://tinyurl.com/474mfj5s

▶️ 中 룽바이, 국내서 LFP 양극재 양산···수출기업 스코프3 대응 '발등에 불' (아주경제)
- https://tinyurl.com/3havbu82

▶️ 저가 전기차 업고 ‘중국 LFP 배터리’ 공세… 기로에 선 K-배터리 (국민일보)
- https://tinyurl.com/yc36st8s

▶️ 울산 고려아연 ESS 센터 화재 15시간여 만에 완진…인명피해 없어(종합) (뉴스1)
- https://tinyurl.com/ycx4y4tj

▶️ Gotion reaches development agreement with township for EV battery plant (Grand Rapids Business Journal)
- https://tinyurl.com/43h2kexm

▶️ Maldives launches tender seeking 40MWh BESS and EMS across 18 islands (Energy Strorage News)
- https://tinyurl.com/2bjuezxh

▶️ JLR’s used EV batteries to power one of the largest energy storage systems in the UK (ETN News)
- https://tinyurl.com/kxxpek5f

▶️ Xiaomi to use CALB and CATL batteries for new EV (Technode)
- https://tinyurl.com/42x7vyhw


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[SK증권 2차전지, IT부품/전기전자
박형우, 백진광]

< ESS & LFP 데일리 >

▶️ 싸게 더 싸게…'LFP 배터리' 전기차 가성비 전쟁 (이데일리)
- https://tinyurl.com/5dcucvsh

▶️ 'BYD 전국시대'…기아 EV5도 BYD 배터리 탑재 (더구루)
- https://tinyurl.com/3ujm488y

▶️ 김준형 포스코퓨처엠 사장 “2030년 매출 43조원, 충분히 가능” (조선비즈)
- https://tinyurl.com/2nbvp5y6

▶️ 완성차 업계 ‘저가 경쟁’에…배터리社, LFP 개발 속도 (이데일리)
- https://tinyurl.com/3yxjcdnp

▶️ 미국 앰브리社의 액체금속배터리, BESS 시장을 선도하게 될 것인가? (뉴스투데이)
- https://tinyurl.com/3ne2e2ec

▶️ 전기차에서 전기 뽑아쓰는 V2L..부작용 해결법은? (데일리카)
- https://tinyurl.com/3h666yyz

▶️ 제주 대규모 ESS 도입...재생에너지 마음껏 저장 (YTN)
- https://tinyurl.com/2k6djzdk

▶️ Can anyone challenge China’s EV battery dominance? (Financial Times)
- https://tinyurl.com/373w58uc

▶️ Will China’s Electric Vehicle Dominance End? (Forbes)
- https://tinyurl.com/2kwxyuj2

▶️ Lincoln and Kia launched new cars with BYD batteries in China (CarNewsChina)
- https://tinyurl.com/2p8h62ae

▶️ Li Auto’s First Pure EV to Use CATL’s Fast-Charging Batteries (Caixin Global)
- https://tinyurl.com/34r8v3py


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[SK증권 2차전지, IT부품/전기전자
박형우, 백진광]

< ESS & LFP 데일리 >

▶️ 한국 전기차 배터리 원가경쟁력 중국에 밀려, 'CATL 천하' 대응할 묘수 찾을까 (비즈니스포스트)
- https://tinyurl.com/yc33pssm

▶️ 中 배터리의 공습… 한국에서 만들어 ‘중국산’ 딱지도 뗀다 (조선비즈)
- https://tinyurl.com/2p9xduk2

▶️ 테슬라의 차세대 배터리 46파이 원통형, 中 업체 9월 양산 (뉴스핌)
- https://tinyurl.com/2kx8kemy

▶️ 삼성SDI '46파이 배터리' GM에 샘플 공급 (전자신문)
- https://tinyurl.com/2p9ff6f2

▶️ 완성차 업계 ‘저가 경쟁’에…배터리社, LFP 개발 속도 (이데일리)
- https://tinyurl.com/3yxjcdnp

▶️ 알에프세미 "27조 납축전지→LFP 배터리로, 글로벌 프로젝트 준비 중" (머니투데이)
- https://tinyurl.com/muyyc898

▶️ 韓 ESS 화재로 설치 '급감'…"해답은 충전률 제한" [소부장박대리] (디지털데일리)
- https://tinyurl.com/3zracsed

▶️ 제주 재생에너지 출력제어 '심화' (뉴스핌)
- https://tinyurl.com/yc77ddrm

▶️ US reached 12.7GW of BESS in Q2 but no ERCOT additions, says S&P (Energy Storage News)
- https://tinyurl.com/muhruyhh

▶️ Canadian Solar reiterates guidance for 1.8 – 2GWh of BESS shipments in 2023 (Energy Storage News)
- https://tinyurl.com/424nn67s

▶️ Home battery VPP projects in Texas, Vermont and California (Energy Storage News)
- https://tinyurl.com/3x4ucm8w

▶️ Reliance Industries battery giga factory to be set up by 2026; to produce LFP battery solutions (ETN News)
- https://tinyurl.com/2uhrptx3

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[SK증권 IT부품/전기전자, 2차전지
박형우, 백진광]

▶️ 삼성전자 갤럭시Z폴드6 프로토타입 유출, 외부화면비율 갤럭시S와 동일 (Business Post)

- 갤럭시Z폴드6는 외부 프레임에 티타늄 소재가 적용되고
- 외부 화면비율이 갤럭시S울트라 시리즈와 유사하게 변경 될 것으로 예상

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=325704

[SK증권 2차전지, IT부품/전기전자
박형우, 백진광]

< ESS & LFP 데일리 >

▶️ 中 CALB, CATL-BYD 양강구도서 급부상...'K배터리'에 도전 (ZDNet Korea)
- https://tinyurl.com/mu7zvf6j

▶️ 中 ‘46파이 배터리’ 9월 양산···테슬라발 원통형 배터리 한·중 경쟁 (경향신문)
- https://tinyurl.com/ym586ex9

▶️ '저가 전쟁' 앞둔 K-배터리…中 맞설 신무기 못찾아 '끙끙' (뉴스1)
- https://tinyurl.com/bdhxcppr

▶️ LG엔솔, 테슬라·BYD 등과 '메모도 에너지 스토리지' 행사 동반 참석 (더구루)
- https://tinyurl.com/4rbu23r8

▶️ Energy storage highlighted for nation's green transition (People's Daily)
- https://tinyurl.com/2xvfttc3

▶️ Inflation Reduction Act: An energy storage system integrator’s perspective, Part 1 (Energy Storage News)
- https://tinyurl.com/3xs8vvvf

▶️ Victoria and South Australia seek 2,400MWh of storage in fast-tracked capacity tender (Renew Economy)
- https://tinyurl.com/5ffra4uc

▶️ Jaguar Land Rover expanding UK second life BESS project to 7.5MWh (Energy Storage News)
- https://tinyurl.com/2dmmsntz

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