[SK증권 반도체/전기전자/디스플레이 mid-small Cap. 이동주]
* AI 주도주 방향성 베팅 + 실적/신사업 전공정
▶️ 투자 포인트
- 제조사 후공정 투자는 기술적으로 보나, 경제적으로 보나 명확한 방향성
- AI 관련 업체에 대한 조정은 일시적. 방향성 베팅 여전히 유효
- 이와 함께 전공정 supply chain 저점 고민 필요. 감산이 거세질수록 업황 회복 시점은 당겨짐
- 9월 중 관련 업체 eps 하향 조정세도 마무리 예상
- DRAM 현물가 반등도 소외된 전공정 주가의 도화선이 될 전망
- 실적/신사업 모멘텀 보유한 전공정 업체가 기다리기도 편안
파츠: 케이엔제이, 월덱스, 원익QnC
EUV: 에스앤에스텍
부대장비: 지앤비에스 에코, 유니셈
소재: 제이아이테크
▶️ 보고서 URL:
https://url.kr/sg3zqa
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며, 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
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https://t.me/sksresearch
* AI 주도주 방향성 베팅 + 실적/신사업 전공정
▶️ 투자 포인트
- 제조사 후공정 투자는 기술적으로 보나, 경제적으로 보나 명확한 방향성
- AI 관련 업체에 대한 조정은 일시적. 방향성 베팅 여전히 유효
- 이와 함께 전공정 supply chain 저점 고민 필요. 감산이 거세질수록 업황 회복 시점은 당겨짐
- 9월 중 관련 업체 eps 하향 조정세도 마무리 예상
- DRAM 현물가 반등도 소외된 전공정 주가의 도화선이 될 전망
- 실적/신사업 모멘텀 보유한 전공정 업체가 기다리기도 편안
파츠: 케이엔제이, 월덱스, 원익QnC
EUV: 에스앤에스텍
부대장비: 지앤비에스 에코, 유니셈
소재: 제이아이테크
▶️ 보고서 URL:
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SK증권 박형우
2차전지/IT부품/전기전자
* 엔켐 2Q23 실적
▶️ 2Q23 매출 :
1,170억원 기록
(컨센서스 1,429억원)
▶️ 2Q23 영업이익 :
75억원 기록
(컨센서스 119억원)
▶️ 공시 URL :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230816000002
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2차전지/IT부품/전기전자
* 엔켐 2Q23 실적
▶️ 2Q23 매출 :
1,170억원 기록
(컨센서스 1,429억원)
▶️ 2Q23 영업이익 :
75억원 기록
(컨센서스 119억원)
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Telegram
[ IT는 SK ]
최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 권민규, 박제민 (SK증권)
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[SK증권 반도체/한동희]
AI향 DRAM 수혜 강세 지속 전망
▶️시장 고민: AI 공급망 병목에 따른 가이던스 정체 및 하향 리스크
▶️본질: 해결될 ‘공급망 병목’보다 ‘AI 수요 강세’
▶️4Q23 SK하이닉스 HBM 생산 능력 50K 수준으로 1Q23 대비 3배 수준 전망
▶️HBM 증설은 ‘기술 감산’효과로 연결
▶️별도의 전공정 캐파 할당 필요+ Commodity DRAM 대비 die 40~50% 수준 감소 추정 때문
▶️3Q23부터 DRAM 업계 순차적 턴어라운드 시작, NAND는 강도 높은 감산으로 적자 폭 축소 전망
▶️반도체 업종 비중확대 의견 유지
자료: https://tinyurl.com/2pv94ect
*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
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AI향 DRAM 수혜 강세 지속 전망
▶️시장 고민: AI 공급망 병목에 따른 가이던스 정체 및 하향 리스크
▶️본질: 해결될 ‘공급망 병목’보다 ‘AI 수요 강세’
▶️4Q23 SK하이닉스 HBM 생산 능력 50K 수준으로 1Q23 대비 3배 수준 전망
▶️HBM 증설은 ‘기술 감산’효과로 연결
▶️별도의 전공정 캐파 할당 필요+ Commodity DRAM 대비 die 40~50% 수준 감소 추정 때문
▶️3Q23부터 DRAM 업계 순차적 턴어라운드 시작, NAND는 강도 높은 감산으로 적자 폭 축소 전망
▶️반도체 업종 비중확대 의견 유지
자료: https://tinyurl.com/2pv94ect
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[SK증권 2차전지, IT부품/전기전자
박형우, 백진광]
< ESS & LFP 데일리 >
▶️ 배터리, 전기차 다음으로 ‘ESS’ 뜬다 (데일리안)
- https://tinyurl.com/3mfx68az
▶️ 中CATL '10분 충전으로 400km 주행' 초고속 충전 배터리 출시 (데일리포스트)
- https://tinyurl.com/2dp3hbsh
▶️ 中CATL “10분 충전-400km 주행” 발표에… 韓배터리 업계 촉각 (동아일보)
- https://tinyurl.com/muhtnpss
▶️ [시승기] LFP 배터리 테슬라 모델 Y RWD...355km 주행해보니 (블로터)
- https://tinyurl.com/3chxdfby
▶️ 제주 장주기 BESS 중앙계약시장 개설, ESS사업 부활 신호탄? (데일리한국)
- https://tinyurl.com/y69p8a8a
▶️ Australian Mining — Can It Power All The New EVs? (Clean Technica)
- https://tinyurl.com/5e3xwkhc
*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
박형우, 백진광]
< ESS & LFP 데일리 >
▶️ 배터리, 전기차 다음으로 ‘ESS’ 뜬다 (데일리안)
- https://tinyurl.com/3mfx68az
▶️ 中CATL '10분 충전으로 400km 주행' 초고속 충전 배터리 출시 (데일리포스트)
- https://tinyurl.com/2dp3hbsh
▶️ 中CATL “10분 충전-400km 주행” 발표에… 韓배터리 업계 촉각 (동아일보)
- https://tinyurl.com/muhtnpss
▶️ [시승기] LFP 배터리 테슬라 모델 Y RWD...355km 주행해보니 (블로터)
- https://tinyurl.com/3chxdfby
▶️ 제주 장주기 BESS 중앙계약시장 개설, ESS사업 부활 신호탄? (데일리한국)
- https://tinyurl.com/y69p8a8a
▶️ Australian Mining — Can It Power All The New EVs? (Clean Technica)
- https://tinyurl.com/5e3xwkhc
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Naver
배터리, 전기차 다음으로 ‘ESS’ 뜬다
변화무쌍한 자연환경을 통해 발전되는 에너지를 필요할 때마다 사용할 수 있다. 탄소 중립 시대에 발맞춰 RE100 등 신재생에너지의 수요가 늘어나면서 ESS(대용량에너지저장장치) 사업이 부상하고 있다. 이에 전기차용
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[SK증권 2차전지, IT부품/전기전자
박형우, 백진광]
< ESS & LFP 데일리 >
▶️ "中 잡아라"… K배터리, LFP 양극재 개발 속도낸다 (파이낸셜뉴스)
- https://tinyurl.com/yhrmrh87
▶️ 中 롱바이, 한국서 LFMP 양극재 양산…“글로벌 진출 교두보” (전자신문)
- https://tinyurl.com/2cnv56b8
▶️ 중국, 글로벌 ESS 시장 석권…출하량 65% 차지 (글로벌이코노믹)
- https://tinyurl.com/4s52bf6c
▶️ 테슬라 메가팩 인도 일정 밀린다 (더구루)
- https://tinyurl.com/26y9an96
▶️ 테슬라가 쏘아올린 저가 경쟁..中 LFP 존재감 커진다 (아시아경제)
- https://tinyurl.com/5n982bpp
▶️ The search for winners in the new battery era (Financial Times)
- https://tinyurl.com/yw7nvkcf
▶️ Sonnen’s German battery VPP reaches 250MWh, expects 1GWh in next few years (Energy Strorage News)
- https://tinyurl.com/yuuystwm
▶️ Li-ion BESS costs expected to fall 67% by 2050 (ZAWYA)
- https://tinyurl.com/bdzzc4mr
*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
박형우, 백진광]
< ESS & LFP 데일리 >
▶️ "中 잡아라"… K배터리, LFP 양극재 개발 속도낸다 (파이낸셜뉴스)
- https://tinyurl.com/yhrmrh87
▶️ 中 롱바이, 한국서 LFMP 양극재 양산…“글로벌 진출 교두보” (전자신문)
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▶️ 중국, 글로벌 ESS 시장 석권…출하량 65% 차지 (글로벌이코노믹)
- https://tinyurl.com/4s52bf6c
▶️ 테슬라 메가팩 인도 일정 밀린다 (더구루)
- https://tinyurl.com/26y9an96
▶️ 테슬라가 쏘아올린 저가 경쟁..中 LFP 존재감 커진다 (아시아경제)
- https://tinyurl.com/5n982bpp
▶️ The search for winners in the new battery era (Financial Times)
- https://tinyurl.com/yw7nvkcf
▶️ Sonnen’s German battery VPP reaches 250MWh, expects 1GWh in next few years (Energy Strorage News)
- https://tinyurl.com/yuuystwm
▶️ Li-ion BESS costs expected to fall 67% by 2050 (ZAWYA)
- https://tinyurl.com/bdzzc4mr
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Naver
"中 잡아라"… K배터리, LFP 양극재 개발 속도낸다
국내 배터리 소재사들이 올해 2·4분기부터 리튬인산철(LFP) 양극재 개발에 본격 착수한 것으로 확인됐다. 소재사들이 LFP 양극재 연구를 검토한다는 언급은 많았지만 개발을 공식화한 건 이번이 처음이다. 한국 기업들
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