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최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 권민규, 박제민 (SK증권)

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[SK증권 2차전지, IT부품/전기전자
박형우, 백진광]

< ESS & LFP 데일리 >

▶️ 반값 전기차 등장? 테슬라도 홀렸다, 中배터리가 부린 마법 (중앙일보)
- https://tinyurl.com/4nx4zby8

▶️ 中광저우거래소, 탄산리튬 거래량 1위…"배터리 광물 가격 결정권 쥔다" (한국경제)
- https://tinyurl.com/39dhxmt2

▶️ 나트륨이온배터리 상용화 나선 중국 (KOTRA 해외시장뉴스)
- https://tinyurl.com/yc4zutp4

▶️ 테슬라 모델3, 中 배터리 탑재했더니…3천만원대로 '뚝' (ZDNet Korea)
- https://tinyurl.com/2mnavcrf

▶️ 공공기관 ESS 설치 의무화, 2년 연장된다 (전기신문)
- https://tinyurl.com/3386xy4h

▶️ 에이스엔지니어링, 한화에어로스페이스와 선박용 ESS '맞손' (파이낸셜뉴스)
- https://tinyurl.com/yhm8u4ef

▶️ Alliant Energy gets 175MW/700MWh BESS projects at Wisconsin PV plants approved (Energy Storage News)
- https://tinyurl.com/yn7429jy

*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

반값 전기차 등장? 테슬라도 홀렸다, 中배터리가 부린 마법

글로벌 전기차 시장 시장에서 가격 경쟁이 화두로 떠오르면서 이른바 ‘가성비’가 뛰어난 리튬인산철(LFP) 배터리가 그 성패를 가늠할 핵심으로 떠오르고 있다. 11일 관련 업계에 따르면 올해 들어 경쟁적으로 가격을 인

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573 views05:55

SK증권 박형우
IT부품/전기전자/2차전지

* 와이솔 2Q23 실적

▶️ 2Q23 매출 :
848억원 기록
(컨센서스 813억원)

▶️ 2Q23 영업이익 :
29억원 기록
(컨센서스 11억원)

▶️ 최근 영업이익 추이 :
1Q23 : 37억원
4Q22 : -71억원
3Q22 : -60억원
2Q22 : -16억원

▶️ 공시 URL :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230811001701

* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 권민규, 박제민 (SK증권)

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565 viewsedited 07:08

SK증권 박형우
IT부품/전기전자/2차전지

* KH바텍 2Q23 실적

▶️ 2Q23 매출 :
755억원 기록
(컨센서스 714억원)

▶️ 2Q23 영업이익 :
60억원 기록
(컨센서스 52억원)

▶️ 공시 URL :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230811002369

* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 권민규, 박제민 (SK증권)

591 views08:15

https://www.digitimes.com/news/a20230810PD214/2023-china-chips+components-east-asia-foundry-ic-manufacturing-manufacturing-revenue-semiconductor-smic.html

SMIC expands production despite geopolitical and macroeconomic challenges

Amid the subdued demands for consumer electronics and smartphones, the rising utilization rate recorded by Semiconductor Manufacturing International (SMIC), the largest pure-play foundry in China, may indicate its intention to grow amid geopolitical and macroeconomic…

557 views22:47

https://www.digitimes.com/news/a20230811VL200/china-chips+components-east-asia-ic-manufacturing-japan-sales-tokyo-electron.html

Strong demands from China partially offset Tokyo Electron's falling sales

Tokyo Electron suffered from the weak consumer electronics market when semiconductor companies slowed their capital expenditure plans in this transitional period. Meanwhile, China emerged as the growth engine for Asia's largest semiconductor equipment maker.

542 views22:47

https://www.digitimes.com/news/a20230811PD200/ai-server-gpu-nvidia-qct.html

ODMs see Nvidia GPU shortage curb AI server shipments

ODMs including Quanta Cloud Technology (QCT), Wiwynn, and Giga Computing have experienced delays in fulfilling AI server orders due to the ongoing GPU shortage at Nvidia, according to industry sources..

507 views22:48

https://www.digitimes.com/news/a20230810PD211/tsmc-vis.html

TSMC, VIS unlikely to drop 8-inch foundry quotes

TSMC and specialty IC foundry Vanguard International Semiconductor (VIS) only negotiate prices when volume and long-term contracts are in place in order to maintain their wafer average selling prices (ASP) and gross margin, according to industry sources.

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452 views22:48

https://www.digitimes.com/news/a20230811PD216/memory-chips-samsung-south-korea.html

Samsung reportedly to further reduce DRAM production with 2H23 demand recovery unlikely

Although major global memory manufacturers are actively implementing production cuts to suppress the ongoing decline of DRAM and NAND Flash prices and to reduce inventory, the overall market demand outlook remains bleak. Reports suggest that Samsung Electronics'…

431 views22:48

https://www.barrons.com/amp/articles/tech-nasdaq-downturn-ai-nvidia-microsoft-apple-eb1aaf59

Tech Pullback Will Be Short-Lived, Analyst Says. AI Will Drive Nvidia, Microsoft, Apple.

Wedbush analyst Daniel Ives, a longtime tech bull, sticks with his call for a 12% to 15% gain in the Nasdaq, despite a recent dip in performance.

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427 views22:53

https://www.servethehome.com/nvidia-announces-a-new-nvidia-h100-144gb-hbm3e-model-and-an-anticipated-business-model-shift/

NVIDIA Announces a New NVIDIA H100 144GB HBM3e Model and an Anticipated Business Model Shift

NVIDIA announced a new H100 144GB HBM3e model this week while signaling a major business model shift to the industry

466 views22:53

https://n.news.naver.com/article/374/0000347263?sid=101

차량 반도체도 10나노 이하 '초미세'로…車 성능향상 '경쟁'

자동차용 고성능 반도체 확보 경쟁이 치열해지고 있습니다. 13일 업계에 따르면 차량용 반도체 시장에서 10㎚(나노미터, 1㎚는 10억분의 1ｍ) 이하 초미세공정 경쟁이 본격화하는 추세입니다. 기존의 차량용 반도체는

510 views23:01

https://n.news.naver.com/article/050/0000067606?sid=101

모리스 창 “미국, 중국 반도체 급소 잡고 있다”

세계 최대 반도체 수탁 생산 기업인 대만 TSMC의 창업자 모리스 창 전 회장이 중국이 미국과의 반도체 경쟁에서 패권을 차지하기 어렵다고 진단했다. 창 전 회장은 8월 4일(현지 시간) 뉴욕타임스와의 인터뷰에서 미국

570 views23:02

https://zdnet.co.kr/view/?no=20230811090157

中 빅테크 기업, 엔비디아 AI 칩 50억 달러치 사재기...왜?

중국 인터넷 빅테크 기업들이 미국 반도체 기업 엔비디아로부터 50억 달러(6조6천억 원) 상당의 AI 반도체를 주문하기 위해 서두르고 있다. 이는 미국 정부가 중국에 첨단반...

644 views23:14

https://zdnet.co.kr/view/?no=20230814095933

삼성전자, P1 낸드라인 일부 가동 중단…감산·원가절감 초강수

삼성전자가 메모리반도체 불황을 타개하기 위한 초강수 전략을 꺼내 들었다. 최근 구세대 낸드를 생산하는 평택캠퍼스 제1공장(P1) 내 일부 설비 가동을 멈추기로 한 ...

683 views06:56

https://www.hankyung.com/economy/article/202308141076i

모건스탠리 "조만간 엔비디아 데이터센터 매출 20조원"

모건스탠리 "조만간 엔비디아 데이터센터 매출 20조원", "AI지출 급증으로 이례적 수요 공급 불균형 지속" 데이터센터가 엔비디아 성장 주도

662 views14:48

https://www.ft.com/content/c93d2a76-16f3-4585-af61-86667c5090ba

Saudi Arabia and UAE race to buy Nvidia chips to power AI ambitions

Gulf nations acquire thousands of GPUs amid global shortage of semiconductors needed to build large language models

768 views22:56

[SK증권 반도체/전기전자/디스플레이 mid-small Cap. 이동주]

* AI 주도주 방향성 베팅 + 실적/신사업 전공정

▶️ 투자 포인트
- 제조사 후공정 투자는 기술적으로 보나, 경제적으로 보나 명확한 방향성
- AI 관련 업체에 대한 조정은 일시적. 방향성 베팅 여전히 유효
- 이와 함께 전공정 supply chain 저점 고민 필요. 감산이 거세질수록 업황 회복 시점은 당겨짐
- 9월 중 관련 업체 eps 하향 조정세도 마무리 예상
- DRAM 현물가 반등도 소외된 전공정 주가의 도화선이 될 전망
- 실적/신사업 모멘텀 보유한 전공정 업체가 기다리기도 편안

파츠: 케이엔제이, 월덱스, 원익QnC
EUV: 에스앤에스텍
부대장비: 지앤비에스 에코, 유니셈
소재: 제이아이테크

▶️ 보고서 URL:
https://url.kr/sg3zqa

당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며, 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.

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SK증권 박형우
2차전지/IT부품/전기전자

* 엔켐 2Q23 실적

▶️ 2Q23 매출 :
1,170억원 기록
(컨센서스 1,429억원)

▶️ 2Q23 영업이익 :
75억원 기록
(컨센서스 119억원)

▶️ 공시 URL :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230816000002

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최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 권민규, 박제민 (SK증권)

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[SK증권 반도체/한동희]
AI향 DRAM 수혜 강세 지속 전망

▶️시장 고민: AI 공급망 병목에 따른 가이던스 정체 및 하향 리스크

▶️본질: 해결될 ‘공급망 병목’보다 ‘AI 수요 강세’

▶️4Q23 SK하이닉스 HBM 생산 능력 50K 수준으로 1Q23 대비 3배 수준 전망

▶️HBM 증설은 ‘기술 감산’효과로 연결

▶️별도의 전공정 캐파 할당 필요+ Commodity DRAM 대비 die 40~50% 수준 감소 추정 때문

▶️3Q23부터 DRAM 업계 순차적 턴어라운드 시작, NAND는 강도 높은 감산으로 적자 폭 축소 전망

▶️반도체 업종 비중확대 의견 유지

자료: https://tinyurl.com/2pv94ect

*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
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당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.

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https://www.digitimes.com/news/a20230816VL205/acquisition-intel-tower-semiconductor.html

Intel calls off Tower Semiconductor deal

Intel Corp officially called off the US$5.4 billion deal of Tower Semiconductor Inc. acquisition due to failure in obtaining approval from the Chinese authorities. The decision was announced on its website.

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https://www.digitimes.com/news/a20230815PD223.html

NAND flash prices may stay low longer than expected

NAND flash prices may remain at rock bottom for longer than anticipated, due to a lack of killer applications to clear stockpiles, according to industry sources.

666 views22:46