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최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 권민규, 박제민 (SK증권)
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[SK증권 반도체 한동희]

6월 1~20일 반도체 수출액 잠정

*무역통계
DRAM 7.5억달러 (-1% MoM),
NAND 3.2억달러 (+21% MoM),
DRAM 모듈 3.1억달러 (+67% MoM),
MCP 10.5억달러 (+72% MoM),
SSD 3.0억달러 (-13% MoM)

[6월 1~20일/5월 1~31일] 5월 전체 대비 비중
DRAM 63%,
NAND 86%,
DRAM 모듈 80%,
MCP 82%,
SSD 56%
[SK증권 2차전지, IT부품/전기전자
박형우, 백진광]

< ESS & LFP 데일리 >

▶️ 中에 밀린 韓 배터리?…2년뒤 진실의 시간이 온다 (아시아경제)
- https://tinyurl.com/3x4p52hw

▶️ 공공기관 ESS 사업, 90% 사라질 위기 처해 (전기신문)
- https://tinyurl.com/26m2fmce

▶️ '빌게이츠 투자' ESS, 독일 에너지저장장치 시장 진출 (더구루)
- https://tinyurl.com/4cmfse24

▶️ Li-ion BESS costs could fall 47% by 2030, NREL says in long-term forecast update (Energy Storage News)
- https://tinyurl.com/23p96bur

▶️ Neoen wins contract for 219MW Oz BESS (reNews)
- https://tinyurl.com/2ywznbmh

▶️ NYC’s largest lithium-ion battery storage system, located on Staten Island, is now complete (SILive)
- https://tinyurl.com/bdhkyury

▶️ Avenira: Building an Australian LFP industry (Australian Resources & Investment)
- https://tinyurl.com/y5zvwx7w


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[SK증권 리서치센터장 최도연]

* (SKS #8) Advanced Packaging Cycle의 의미

- 이번 Advanced Packaging 주도 Cycle은 과거와 성향이 크게 달라질 전망

- 후공정 기술 의미 부각. ① 전공정 기술 개발 속도 둔화, ② AI향 대규모 데이터 처리 수요 때문

- 기존 메모리 Cycle 대비 차별점 예상. (1) ROIC 대폭 개선, (2) Commodity → Specialty

- 주식 시장에서 기대할 요인 - ⓐ 2024-25년 실적 추정치 상향, ⓑ 메모리 밸류에이션 De-rating 해소

- 최근 주가 급등에 대한 고민보다 메모리 시장 성향 변화에 더 주목해야 할 시점

* 보고서 원문: https://www.sks.co.kr/data1/research/qna_file/20230621171814950_0_ko.pdf

<SKS는 Semiconductor Korea Strategy의 줄임말입니다.>

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[SK증권 2차전지, IT부품/전기전자
박형우, 백진광]

< ESS & LFP 데일리 >

▶️ LFP·모듈러 시스템 꺼내든 현대차, 신흥국 전기차 노린다 (뉴스1)
- https://tinyurl.com/yfn98tb7

▶️ EU, 세계 최대 '배터리 격전지'인 이유 (더벨)
- https://tinyurl.com/2zd9t6z3

▶️ China lithium price rebound to be capped by growing supply, analysts say (Reuters)
- https://tinyurl.com/mpj6zkn2

▶️ Neoen appoints UGL to construct 877MWh Tesla BESS in Western Australia (Energy Storage News)
- https://tinyurl.com/4nyc7uea

▶️ Strata charges up two US BESS projects (reNews)
- https://tinyurl.com/bdfh2rtr

▶️ Torqueedo introduces 80 kWh cell-to-pack LFP option for marine batteries; doubles range (Green Car Congress)
- https://tinyurl.com/2229jw4s


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[SK증권 2차전지, IT부품/전기전자
박형우, 백진광]

< ESS & LFP 데일리 >

▶️ [단독]작년 ESS 화재피해 450억 '사상최대'…소방청 관련 예산은 1.1% 불과 (아시아경제)
- https://tinyurl.com/2sp82svu

▶️ 현대차·도요타·폭스바겐, 3社3色 전동화 전략…시장 반응은? (아시아경제)
- https://tinyurl.com/56xd2nab

▶️ 무색해진 '美 IRA'…中 배터리 속속 진출에 韓 기업 '초긴장' (뉴스웍스)
- https://tinyurl.com/37ap26wa

▶️ Netherlands needs 9GW of BESS by 2030, says TSO TenneT (Energy Storage News)
- https://tinyurl.com/4jza4cpf

▶️ Asset manager Greenbacker buys 120MWh BESS project in California (Energy Storage News)
- https://tinyurl.com/yju8ytv8

▶️ Cambridge Power secures approval for English battery (reNews)
- https://tinyurl.com/5b7axp45

▶️ LFP Becoming the Battery of Choice for Electric Vehicles (Asia Financial)
- https://tinyurl.com/46w7mmut


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[SK증권 2차전지, IT부품/전기전자
박형우, 백진광]

< ESS & LFP 데일리 >

▶️ "LG엔솔도 수혜 전망" 美 애리조나 주정부, 기업 인프라 보조금 2배 확대 (엠투데이)
- https://tinyurl.com/4nwsdsat

▶️ 비싼 리튬 대신 나트륨?… 배터리도 짠물기술 시대 [오경진기자의 전기차 오디세이] (서울신문)
- https://tinyurl.com/3exf3s6n

▶️ 中 배터리업체의 IRA 우회 현실화? (주간조선)
- https://tinyurl.com/bddrtc9e

▶️ New Battery Storage Capacity: 10x Growth, 40 GWh/Year By 2030 (Clean Technica)
- https://tinyurl.com/yc3y88rn

▶️ EVE appeared in THE SMARTER E EUROPE 2023 and continued to increase its overseas market - Signed 23GWh Agreement (PR Newswire)
- https://tinyurl.com/2s3bd7zp

▶️ Delimara and Marsa to get battery plants to store renewable energy (Times Malta)
- https://tinyurl.com/4d6m6j32

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