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▶️ MID-SMALL CAP RS_1119

≫Short Term Call : 중소형 산업재/유틸리티/IT(소프트웨어)/필수소비재(음식료)/경기소비재(엔터)
≫RS Rotation Status : 산업재 1W 기준 아웃퍼폼하며 주도. 필수소비재 이머징 주도. 경기소비재 회복

≫섹터간 주가 상대 강도 상태
에너지: 모멘텀 회복 중
소재: 도태섹터
산업재: 주도섹터(+모멘텀)
경기소비재: 모멘텀 회복 중
필수소비재: 이머징 주도섹터
의료: 모멘텀 소진
금융: 주도섹터
IT: 모멘텀 회복 중
통신서비스: 주도섹터
유틸리티: 주도섹터(+모멘텀)

▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/Eds6aDP

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▶️ MID-SMALL CAP MARKET TRACKER_1119

≫중소형주 투자의견: 중소형주 산업재(건설,운송,로봇)/엔터/크립토 프록시

어제 국장은 이전 낙폭에 대한 반등 영향도 있지만, 동시에 다양한 이슈를 반영한 것으로 보여. 공개가 약 한달 앞으로 다가온
오징어게임 시즌2(Netflix +2.8%)에 대한 관심 높여야. 미디어/엔터는 물론 콜라보가 진행될 음식료 업종에도 관심.
로제 소맥 영상에서 봤던 것처럼, 글로벌 광고 효과 누릴 수 있을 것. 음식료의 가장 중요한 모멘텀이 수출이라는 점에서 오겜2로
주가도 자극 받을 것이라고 생각. 일단 CJ제일제당/오뚜기 등은 오징어게임 2와 관련된 상품 출시. 지난 시즌 1과 기생충 등의
수혜는 라면업체들이 받은 것으로 보이는데, 이번에는 더 다양하게 분식/스낵 등의 영역으로 수혜 확대 예상. 이에 교촌에프앤비는 부진을 겪고 있는 자회사 교촌USA에 대한 실적 회복 기대감 있는 것으로 보여. 미국 증시는 규제 완화에 대한 고민 지속되면서
Microstrategy/Coinbase/Robinhood/Block 등 핀테크+코인 산업 관련된 주가 상승세. 시장이 Nvidia 실적 기대리면서
AMD 주가 상승. 자율주행 규제 완화 기대 속 Tesla도 강세. 트럼프 트레이드도 아직 진행 중인 것으로 판단되는 시장 동향.

≫Small Cap Comment: 시장 반등 시 중소형 High Beta주 선호

미드스몰캡 Theme1 - 러시아 농축 우라늄 수출 제한
▶️ 러시아, 미국에 농축 우라늄 수출 일시적으로 제한하면서 우라늄 관련주가 상승하는 모습 관찰
▶️ 미국 수입 중에서 약 35% 정도의 규모인 것으로 알려져. 미국에서는 우라늄 외에도 금/은/비철 금속 관련된 업종 상승 보여
▶️ 국내에서는 원전 이슈에 두산에너빌리티, 우진, 한전KPS, 일진피워, 한신기계, 한전기술, 우리기술 등 주가가 민감하게 반응

미드스몰캡 Theme2 - AI
▶️ 11월 15일 SK증권 미드스몰캡 'SW 지금이 타이밍 - 2015년이 주는 교훈'의 소프트웨어 업종 강세 지속
▶️ 현대차+NAVER+교촌에프앤비의 공통점은 로봇. 2025년 자율주행 로봇 관심 증가할 것으로 예상

▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/FAcNWiG

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▶️ MID-SMALL CAP RS_1120

≫Short Term Call : 산업재(조선/전기장비)/유틸리티/IT(소프트웨어)/경기소비재(미디어/엔터)
≫RS Rotation Status : 산업재 1W 기준 아웃퍼폼하며 주도. 필수소비재 이머징 주도. 경기소비재 회복

≫섹터간 주가 상대 강도 상태
에너지: 모멘텀 회복 중
소재: 모멘텀 회복 중
산업재: 주도섹터(+모멘텀)
경기소비재: 모멘텀 회복 중
필수소비재: 이머징 주도섹터
의료: 도태섹터
금융: 주도섹터
IT: 모멘텀 회복 중
통신서비스: 주도섹터
유틸리티: 주도섹터(+모멘텀)

▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/H6gigDf

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▶️ MID-SMALL CAP MARKET TRACKER_1120

≫중소형주 투자의견: 중소형주 산업재(운송,로봇)/엔터/크립토 프록시

국내 시장은 다음 AI 주도 섹터를 찾으려는 노력 속에서 일부 하드웨어/소프트웨어 주식들이 상승하는 모습.
의료 섹터는 개별 이슈에 반응하는 모습이 계속되었고, 원전 관련주와 우주항공통신 등의 일부 종목이 강세를 시현.
지속적으로 관심 갖는 중소형 섹터는 미디어/엔터/음식료 섹터. 과거 K-컨텐츠 성공 사례에 대한 학습으로 오징어게임 2에 대한
기대감 반영되기 시작한 것으로 판단. Netflix의 상승도 지속돼. CJ제일제당의 경우 오징어게임 2를 활용한 '비비고' 마케팅이
논의되고 있는 가운데 실적 변동성이 높은 바이오 사업부 매각 이슈도 부각되며 강세. 바이오 사업부 매각은 주가에 호재라고 판단.
국내에서 유틸리도 강세를 보였으며, 원전주 뿐만 아니라 한국전력/한국가스공사도 오르는 모습. 미국에서도 유틸리티 상승.
또 미국은 엔비디아 실적 앞두고 크게 색채가 없는 시장, SMCI 나스닥 상장폐지 철회 속에서 일부 반도체주 강세.
특징적으로는 미국 전력/핀테크/크립토/양자컴퓨터/퍼스널 모빌리티 Theme이 강세.

≫Small Cap Comment: 시장 반등 시 중소형 High Beta주 선호

미드스몰캡 Theme1 - 항공/레저
▶️ 국내 LCC(항공주)에 대한 관심 지속. 연말 여행 수요 + 중국의 비자 면제 등이 주요 이슈로 파악
▶️ 항공유 가격 하락 + 중국 부양책 등의 모멘텀 속에서 강세 나타날 수도 있다고 생각. 환율 반전이 주가 트리거 될 것이라고 생각

미드스몰캡 Theme2 - 로봇산업
▶️ 국내 로봇 상장들은 매우 다양한 분야에서 사업을 영위. 대체적으로 산업용 로봇이 높은 멀티플을 받고 있지만, 국내 경쟁력 고민 필요
▶️ 현재 국내에서는 정부의 규제완화, 제품/상품 가격 인하, 대기업의 사업육성이 등이 주요 성장 동력인 것으로 파악


▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/D3dI7Yr

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▶️ MID-SMALL CAP RS_1121

≫Short Term Call : 산업재(조선/전기장비)/유틸리티/IT(소프트웨어)/경기소비재(미디어/엔터)
≫RS Rotation Status: 산업재 1W 기준 아웃퍼폼하며 주도. 필수소비재 이머징 주도. 경기소비재 회복

≫섹터간 주가 상대 강도 상태
에너지: 모멘텀 회복 중
소재: 모멘텀 회복 중
산업재: 주도섹터(+모멘텀)
경기소비재: 모멘텀 회복 중
필수소비재: 이머징 주도섹터
의료: 도태섹터
금융: 주도섹터
IT: 모멘텀 회복 중
통신서비스: 주도섹터
유틸리티: 주도섹터(+모멘텀)

▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/74VX8Dm

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▶️ MID-SMALL CAP MARKET TRACKER_1121

≫중소형주 투자의견 : 중소형주 산업재(운송,로봇)/엔터/크립토 프록시

국내 시장 동향을 살펴보면 실적주/미디어 및 엔터/소프트웨어/미래산업(제약바이오/로봇) 등에 관심 집중된 것 확인 가능.
필수소비재 중에서는 CJ제일제당/오리온/빙그레. CJ제일제당은 바이오 부문 매각 이슈, 오리온은 연간 가장 우호적인 실적 시즈널, 빙그레는 호주 코스트코 입점 개시 등의 개별 모멘텀 있는 것으로 파악. 더 브로드한 관점에서는 최근 통신/방산/유틸리티
라는 방어적인 흐름을 따라가는 것이라고 생각. 일부 식품 원재료 가격이 오르는 모습도 보이면서, 동서식품의 가격 인상이 투심 자극.
미국 시장에서 BUZZ(Social Sentiment) ETF 모니터링 예정. 20년 이후 상장 업체 중에서 Palantir와 같이 주가 회복을 보이는 업체들이 나타나. 코로나19 유동성 효과를 제외한 가치에 대한 증명 이루어지고 있어. 가성비 커피(Dutchbros), 암호화폐(Microstrategy/Marathon Digital), 핀테크(Lemonade/Block/Affirm/Sofi Tech), 신흥 스포츠(TKO Holdings/Alta Global Group/Draftkings/Electronic Arts/Monster Beverage) 등도 관심주.

≫Small Cap Comment : 시장 반등 시 중소형 High Beta주 선호

미드스몰캡 Theme1 - 엔비디아 실적
▶️ 현재 미국에서 엔비디아 실적 이후 어떤 시장 흐름이 나올지에 대한 시나리오가 여러가지 있어
▶️ 그중에서 관심을 갖고 보고 있는 시나리오는 로테이션 시나리오
▶️ 연말 금리 인하를 안할수도 있다는 의견도 힘을 얻지만, 인하 시 미국 중소형주 상승 가능성 높다고 아직도 보고 있어

미드스몰캡 Theme2 - 암호화폐
▶️ 국내 시장에서 암호화폐 상승에 대한 수혜를 누릴 수 있는 기업은 우리기술투자/한화투자증권/하이브 등 ㈜두나무 주식 보유자라고 생각
▶️ 또 NFT 시장이 향후 다시 주목을 받는다면 엔터사/옥션업체/딥페이크 기술 관련업체 등일 것으로 예상


▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/1RDHk97

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▶️ MID-SMALL CAP RS_1122

≫Short Term Call : 산업재(조선/건설/기계)/IT(소프트웨어)/경기소비재(호텔/레저/엔터)/유틸리티
≫RS Rotation Status : 산업재 모멘텀 있는 주도섹터. 필수소비재 이머징 주도. 경기소비재 회복

≫섹터간 주가 상대 강도 상태
에너지: 모멘텀 회복 중
소재: 모멘텀 회복 중
산업재: 주도섹터(+모멘텀)
경기소비재: 모멘텀 회복 중
필수소비재: 이머징 주도섹터
의료: 도태섹터
금융: 모멘텀 소진
IT: 모멘텀 회복 중
통신서비스: 주도섹터
유틸리티: 주도섹터(+모멘텀)

▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/2qXLwyp

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▶️ MID-SMALL CAP MARKET TRACKER_1122

≫중소형주 투자의견 : 중소형주 산업재(건설, 운송,로봇)/엔터/레저/크립토 프록시

국내 시장은 연말 가까워 지면서 YTD 상승률 높았던 업종에서 일부 차익 실현 나타난 것으로 보여. 방산/전기장비/조선 등
러우 전쟁이 격화되고 있지만, 오래가지 못할 전투라는 의견에 힘이 실리는 것으로 보여. 전쟁 우려 피크인지 계속 지켜봐야.
어제 동시 우크라이나 재건 관련 Theme이 시장 주도. 건설/건축자재 및 소재 업종이 상승. 52주 신고가 종목수가 일부
종목으로 압축되었고, 방어주와 함께 시총 규모가 작은 섹터도 반사적으로 오르는 현상 보여. 지금은 트럼프 행정부 이후
섹터별 영향이 불분명한 가운데, 행정부 인물들의 발언에 집중하면서 시장이 움직이고 있어서 테마성이 강한 상태로 판단.
어제 특징적으로 정유/2차전지 등이 반등. 미국에서는 지역은행 상승 속에서 Russell2000 강세. 대형주 중심으로는
IT(소프트웨어)/금융/에너지(정유/원전) 등 주목 받아. 개별 종목으로는 오랜만에 Micron/Deere/Dollar Tree 등 상승.
핀테크 업체들도 강세 지속하며 트럼프 행정부 관련 규제 완화 기대감 이어가. Booking Holdings 오르면서 국내 레저 업종 관심.

≫Small Cap Comment: 시장 반등 시 중소형 High Beta주 선호

미드스몰캡 Theme1 - 우크라이나 재건
▶️ 러우 전쟁이 격화되면서 오히려 우크라이나 재건에 대한 관심 높아져.
▶️ 트럼프 당선 이후 우크라이나 젤렌스키 대통령의 종전 관련 언급도 주가 자극하는 것으로 보여.
▶️ SG/에스와이스틸텍/TYM/한미글로벌 등 건설/기계/농업 등 다양한 산업재 업종 상승세

미드스몰캡 Theme2 - 크립토
▶️ 미국에서 Microstrategy(-16%), Reddit(+16%) 기록. 서브 레딧에서 Microstratrgy 숏 아이디어 논의되는 모습 보여
▶️ 비트코인 대비 더 높은 상승 보였던 Microstrategy(MSTR)가 하락하면서 MSTR 롱, 채굴주 숏(헷지) 언와인딩 여부에 관심


▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/90ZsHps

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[SK증권 미래산업/미드스몰캡] Analyst 박찬솔/ 02-3773-9955
[SK증권 미래산업/미드스몰캡] Analyst 허선재/ 02-3773-8197

▶️ 중소형주 한장으로 끝내기_2024년 11월 22일 (금)

✅ 중소형주 투자의견

- 미국 중소형주에 관심. 특히 지역 은행 강세가 예상되면서, 국내에서도 일부 중소형 금융사 자극 여부 주목해야
- 미국에서 재무부 장관에 대한 관심이 매우 큰 상황. 다만 어떤 인물이 들어와도 지역은행 규제완화 예상
- 국내에서 테마성 로테이션 지속. 트럼프 대통령 취임까지 이런 현상 지속 예상: 우크라이나 재건+크립토 등

✅ 섹터간 주가 상대 강도 상태

* Short Term Call : 시총 규모가 상대적으로 작은 섹터 주목(미디어/엔터/레저/건설/운송/원전/음료/창투사)
* 엔비디아 실적 이후 테크 외 업종도 강세 보이면서, 상승 범위가 확대되는 모습. 미국 중소형주에 대한 관심 높아질 것
* 국내에서는 개별주 접근이 유효할 것이라고 생각하며, 경기소비재 섹터가 회복 보이는 가운데, 레저 종목에 특히 관심

✅ 중소형주 관심종목

1) SG
트럼프 당선으로 우크라이나 재건 사업 수혜주로 주목받고 있으며, 에코스틸아스콘 특허를 통해 도로 복구 경쟁력확보. 국내 실적 회복 및 해외 진출 모멘텀을 바탕으로 장기 매출 성장 기대.

2) 에이치브이엠
제품 라인업 확장 및 25년까지 첨단 금속 생산 CAPA 증설로 지속적인 매출 성장과 수익성 개선 전망. 특히 트럼프 당선 후 우주항공 산업의 성장이 가속화 예상되고, 민간 우주항공 고객사향 납품 확대 가능성도 기대

3) 디어유
내년부터 엔터 업황 및 투자심리 회복(음반 판매량 감소와 주요 엔터사 실적 부진 바텀아웃, 중국 무비자 입국 허용) 예상. 또한, 텐센트 뮤직 엔터테인먼트 그룹(TME)과의 파트너십으로 큰 폭의 실적 성장 기대.

4) 우리기술투자
국내 상장사 중 (주)두나무 지분 7.2% 보유로 가장 높은 지분율.
두나무 반기 순이익 약 4천억원 기록. 25년 3월 미국 상장 기본 요건 충족 전망, 트럼프 취임 후 비트코인 전략비축자산 지정 시 사업 재평가 기대.

5) 지누스
북미 매출 회복과 '스몰박스' 출시로 물류비 절감 및 수익성 개선. 3분기 매출 23.2%, 영업이익 277.1% 증가하며 컨센서스 상회. 주주가치 제고 위해 1주당 0.1주 무상증자 및 ESG 경영 등 주주 친화 정책 지속.

▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/8TpbM3o

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▶️ 로보티즈 (A108490/KQ) / 매수(신규편입) / 27,000(신규편입)
고령사회 + 높은 가격 파이터

-자율주행 기술에 투자하는건 LONG 고령사회. 로봇이 제공하는 노동력으로 상품/제품의 가격도 낮춰야
-국내 1위 배달 사업자의 로봇 서비스 정식 런칭이 예상되면서 로보티즈 자율주행 서비스에도 속도가 붙을 것으로 예상
-해외 1위 배달 로봇 사업자 기준으로 분기 평균 개미 100대 판매를 벤치마크로 제시
-자율주행 부문: 주거 단지 로봇 서비스로 시작해서 2026년 연간 기준으로 흑자 달성할 것으로 예상
-25년 매출액 412억원에 해당 로봇 업종 평균 PSR 8.7 적용, 목표주가 27,000원을 제시하고 투자의견 매수로 신규 커버리지 개시

▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/7bFs3xj

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▶️ 에브리봇 (A270660/KQ) / 매수(신규편입) / 21,000(신규편입)
새로운 분야: 자율주행

-에브리봇은 클리닝 로봇에서 프리미엄 자율주행 분야로 사업을 확대
-먼저 정부 정책 지원이 가능한 의료 휠체어 시장에 관계사 하이코어 자율주행 기술 적용
-2025년 휠체어 제품 제조원가를 낮추고, 국산 휠체어 글로벌 인지도 높일 것
-10년 후 우리나라 인구의 3명 중 1명은 65세 이상. 10년간 지속될 트렌드에 올라타야
-25년 매출액 316억원에 해당 로봇 업종 평균 PSR 8.0 적용, 목표주가 21,000을 제시하고 투자의견 매수로 신규 커버리지 개시

▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/BeJIcmh

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(코스닥)서진시스템 - 수시공시의무관련사항(공정공시) (주주가치 제고를 위한 주주환원계획(자기주식 취득 및 소각 계획) 수립)  http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20241203900062
2024-12-03

한국 ‘자폭 계엄령’에…중국은 싱글벙글 일본은 울상짓는 이유는
https://www.mk.co.kr/news/world/11187778

Analyst 나승두 (nsdoo@sks.co.kr/3773-8891)

▶️ 숨어있는 진주를 찾아서

- 2024년 코스피/코스닥 지수 YTD 수익률 각각 -8.9%, -23.7% 하락
- 코로나19 팬데믹 중 2021년 기록했던 지수 최고치 대비 각각 -27.1%, -37.7% 하락한 수준(12/10 종가 기준)
- 코스피 최근 3년래 지수 최저치(2022년 9월) 대비 약 13% 높은 수준
코스닥 최근 3년래 지수 최저치 갱신(12/09 종가 기준)
- 12/3 비상계엄 사태 발발 이후 대내외적 불안요소 증가했지만, 단기 지수 리바운드 기대한 저가 매수에 대한 관심도 함께 증가
- 최근 3거래일 연속 코스닥 외국인/기관 동반 순매수 기록, 개인은 연속 순매도

- 또 다른 위험요인이었던 예산안의 국회 통과, 탄핵안 재표결 추진 등 증시 불안요소들 하나씩 제거되고 있다는 점에서 높아진 밸류에이션 매력 주목
- 하지만 중장기적 펀더멘탈 개선 이끌 요인 약하기에, 당분간 중소형주 개별 종목 위주의 관심 높이는 것 유효할 것으로 판단
- EBITDA 중심 밸류에이션 매력 높아진 종목, 환율 상승 수혜 종목, 확실한 주주친화 정책 기조 보이는 종목들 중심으로 관심

- EBITDA, 기업의 핵심 영업활동을 통해 발생하는 현금흐름과 밀접한 관련
- 이전 지수 최고치 기록했던 2021년과 비교하여 현재 EBITDA 증가율 높다면, 밸류에이션 매력 상대적으로 더 부각될 수 있는 조건
- 코로나19 앤데믹 전환 및 정상화 과정에서 CAPEX 투자 확대하였거나, 비용구조 개선에 성공한 기업일 가능성 높다고 판단

▶️ 보고서 원문 : https://buly.kr/EzhkWN8

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▶️ 엠앤씨솔루션(A484870) Not Rated

실적 성장성과 안정성을 모두 갖추다

- K-방산 핵심 품목 대부분을 아우르다
- 가파른 수주 잔고 증가 = 실적 안정성 및 성장성으로 연결
- 전쟁 끝나면? 더 많은 재고 축적 발생할 것

▶️ 보고서 원문 : https://url.kr/lmz55p

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▶️ 비스토스(A419540) Not Rated

ADHD 시장 공략에 나선다

- 수출 비중 높은 의료기기 전문 업체
- ADHD 시장 진출에 주목
- 내년 성장에 대한 자신감 표출

▶️ 보고서 원문 : https://url.kr/yct75a

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