Analyst 박찬솔 (rightsearch@sks.co.kr/3773-9955)
▶️ MID-SMALL CAP RS_1114
≫Short Term Call : 중소형 산업재(조선/전기장비/방산/기계/운송)/IT(소프트웨어)
≫RS Rotation Status : 산업재 1W 기준 아웃퍼폼하며 주도. 필수소비재 모멘텀 회복 중. IT 재하향
≫섹터간 주가 상대 강도 상태
에너지: 모멘텀 회복 중
소재: 모멘텀 소진
산업재: 주도섹터(+모멘텀)
경기소비재: 모멘텀 회복 중
필수소비재: 모멘텀 회복 중
의료: 모멘텀 소진
금융: 주도섹터
IT: 모멘텀 회복 중
통신서비스: 주도섹터(+모멘텀)
유틸리티: 주도섹터(+모멘텀)
▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/9iErJUA
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[SK증권 미래산업/미드스몰캡] Analyst 나승두 / 02-3773-8891
[SK증권 미래산업/미드스몰캡] Analyst 허선재/ 02-3773-8197
[SK증권 미래산업/미드스몰캡] Analyst 박찬솔/ 02-3773-9955
▶️ SW 지금이 타이밍 - 2015년이 주는 교훈
지난해 11월 chatGPT의 정식 상용화를 기점으로 생성형 AI의 열풍이 매우 거세다. nVIDIA는 연초대비 200% 이상의 주가 상승률을 기록하며 글로벌 시가총액 1위 자리를 차지했다. AI칩 시장에서 독보적인 경쟁력을 바탕으로 여전히 추가 상승에 대한 기대감이 있지만, 미국 대선이라는 큰 이벤트를 전후하여 잠시 쉬어 가는 흐름이 나타나는 상황이다. 투자자들은 AI칩으로 대표되는 H/W 성장 이후에 대한 준비를 조심스럽게 시작하는 분위기다. 이 때 가장 주목해야 하는 분야는 S/W다.
2010년대 초 IT 섹터 상승을 주도했던 모바일 산업의 성장 과정에서 힌트를 찾을 수 있다. 스마트폰의 등장과 함께 시작된 Qualcomm과 ARM의 모바일칩 경쟁은 삼성과 Apple의 고성능/혁신 디바이스 경쟁으로 확대되었고, 스마트폰이라는 디바이스와 관련 인프라 산업의 성장은 Google과 Amazon 같은 혁신 S/W 기업의 등장과 성장으로 이어진 바 있다.
오늘날 AI 시장에서 나타나는 행태도 이와 비슷하다. chatGPT와 같은 생성형 AI 서비스의 등장은 반도체를 비롯한 H/W 및 인프라 시장을 지속적으로 자극했다. 이어서 혁신 S/W의 등장과 성장을 생각해볼 수 있는데, 생성형 AI와 결합된 형태의 S/W가 시장의 큰 주목을 받을 가능성이 높다. 특히 제품이나 서비스의 생산 효율성을 극대화할 수 있는 방향으로의 AI 결합이 주목받을 것으로 기대된다.
※ 주목해야 할 AI S/W 기업
: 더존비즈온, 루닛, 엠로, 한글과컴퓨터, 폴라리스오피스, 솔트룩스
▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/BITgUSm
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[SK증권 미래산업/미드스몰캡] Analyst 허선재/ 02-3773-8197
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▶️ SW 지금이 타이밍 - 2015년이 주는 교훈
지난해 11월 chatGPT의 정식 상용화를 기점으로 생성형 AI의 열풍이 매우 거세다. nVIDIA는 연초대비 200% 이상의 주가 상승률을 기록하며 글로벌 시가총액 1위 자리를 차지했다. AI칩 시장에서 독보적인 경쟁력을 바탕으로 여전히 추가 상승에 대한 기대감이 있지만, 미국 대선이라는 큰 이벤트를 전후하여 잠시 쉬어 가는 흐름이 나타나는 상황이다. 투자자들은 AI칩으로 대표되는 H/W 성장 이후에 대한 준비를 조심스럽게 시작하는 분위기다. 이 때 가장 주목해야 하는 분야는 S/W다.
2010년대 초 IT 섹터 상승을 주도했던 모바일 산업의 성장 과정에서 힌트를 찾을 수 있다. 스마트폰의 등장과 함께 시작된 Qualcomm과 ARM의 모바일칩 경쟁은 삼성과 Apple의 고성능/혁신 디바이스 경쟁으로 확대되었고, 스마트폰이라는 디바이스와 관련 인프라 산업의 성장은 Google과 Amazon 같은 혁신 S/W 기업의 등장과 성장으로 이어진 바 있다.
오늘날 AI 시장에서 나타나는 행태도 이와 비슷하다. chatGPT와 같은 생성형 AI 서비스의 등장은 반도체를 비롯한 H/W 및 인프라 시장을 지속적으로 자극했다. 이어서 혁신 S/W의 등장과 성장을 생각해볼 수 있는데, 생성형 AI와 결합된 형태의 S/W가 시장의 큰 주목을 받을 가능성이 높다. 특히 제품이나 서비스의 생산 효율성을 극대화할 수 있는 방향으로의 AI 결합이 주목받을 것으로 기대된다.
※ 주목해야 할 AI S/W 기업
: 더존비즈온, 루닛, 엠로, 한글과컴퓨터, 폴라리스오피스, 솔트룩스
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▶️ MID-SMALL CAP MARKET TRACKER_1115
≫중소형주 투자의견: 중소형주 산업재(로봇)/엔터/크립토 프록시
미국 증시에서 포퓰림즘 트레이드 진행 중. 조 로건 팟캐스트가 선택한 Spotify, 이번 선거에서 큰 영향력 보여준 Fox Corp. 등.
트럼프가 유권자 투표에서도 승리하면서 미국이 축제 분위기인 가운데, Live Nation도 상승하고 있음. 최근 시장의 관심은
트럼프 내각 구성인 것으로 보이는데, 언론에서 조명하던 장관 후보들이 지명 안되는 경우가 많아. 지명 후보를 보면 상당히 파격적.
대부분 40대이고 기존 미국의 방식에 실감되는 혁신과 구조조정이 필요하다고 생각하는 사람들이 많아 보여.
미국의 행정부가 젊고 역동적으로 변할 것으로 기대되며, 투자자 입장에서 이런 흐름의 중심축에서 벗어나면 안된다고 생각.
일단 2026년 7월 미국 250년 독립기념일까지 구조조정 지속될 것으로 예상되며 국내 증시에서도 지금까지 상승하지 못했던
종목 중에서 크게 상승할 수 있는 기회를 얻는 변혁의 시대로 진입하는 것이 분명해 보임. 특히 트럼프 정부에서 제프리 엡스타인
과 연관된 정재계 인사들을 들여다 볼 것으로 예상되는 가운데, 국내 미디어/엔터업계는 미국의 혼란 속에서 어떤 기회 있는지 봐야
≫Small Cap Comment: 시장 반등 시 중소형 High Beta주 선호
미드스몰캡 섹터 - 희소성 관점에서 접근
▶️ 최근 투자자들의 미국/크립토 선호 현상을 볼때 국내 증시만의 경쟁력이 있는 섹터가 중요하다고 생각
▶️ 희소성 관점에서 엔터 업체들이 최고의 미드스몰캡 섹터 종목이라고 판단. 싸이의 미국 진출에서 스쿠터 브라운이
▶️ '강남스타일'을 한국어로 불러달라고 한 일화가 유명한 것처럼, K-장르에 대한 경쟁력은 트럼프 임기에도 계속 유지될 것
미국 행정부 - 규제 완화 Theme
▶️ 대표적인 포퓸리즘 자산 크립토(프록시)에 대한 관심 지속적으로 필요하다는 판단
▶️ 미국 M&A 증가와, 향후 IPO 기업 확대 등의 기대로 미국 브로커/트레이딩/IB Firm들의 주가 상승. 국내 창투사 자극
▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/28sHUOQ
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≫중소형주 투자의견: 중소형주 산업재(로봇)/엔터/크립토 프록시
미국 증시에서 포퓰림즘 트레이드 진행 중. 조 로건 팟캐스트가 선택한 Spotify, 이번 선거에서 큰 영향력 보여준 Fox Corp. 등.
트럼프가 유권자 투표에서도 승리하면서 미국이 축제 분위기인 가운데, Live Nation도 상승하고 있음. 최근 시장의 관심은
트럼프 내각 구성인 것으로 보이는데, 언론에서 조명하던 장관 후보들이 지명 안되는 경우가 많아. 지명 후보를 보면 상당히 파격적.
대부분 40대이고 기존 미국의 방식에 실감되는 혁신과 구조조정이 필요하다고 생각하는 사람들이 많아 보여.
미국의 행정부가 젊고 역동적으로 변할 것으로 기대되며, 투자자 입장에서 이런 흐름의 중심축에서 벗어나면 안된다고 생각.
일단 2026년 7월 미국 250년 독립기념일까지 구조조정 지속될 것으로 예상되며 국내 증시에서도 지금까지 상승하지 못했던
종목 중에서 크게 상승할 수 있는 기회를 얻는 변혁의 시대로 진입하는 것이 분명해 보임. 특히 트럼프 정부에서 제프리 엡스타인
과 연관된 정재계 인사들을 들여다 볼 것으로 예상되는 가운데, 국내 미디어/엔터업계는 미국의 혼란 속에서 어떤 기회 있는지 봐야
≫Small Cap Comment: 시장 반등 시 중소형 High Beta주 선호
미드스몰캡 섹터 - 희소성 관점에서 접근
▶️ 최근 투자자들의 미국/크립토 선호 현상을 볼때 국내 증시만의 경쟁력이 있는 섹터가 중요하다고 생각
▶️ 희소성 관점에서 엔터 업체들이 최고의 미드스몰캡 섹터 종목이라고 판단. 싸이의 미국 진출에서 스쿠터 브라운이
▶️ '강남스타일'을 한국어로 불러달라고 한 일화가 유명한 것처럼, K-장르에 대한 경쟁력은 트럼프 임기에도 계속 유지될 것
미국 행정부 - 규제 완화 Theme
▶️ 대표적인 포퓸리즘 자산 크립토(프록시)에 대한 관심 지속적으로 필요하다는 판단
▶️ 미국 M&A 증가와, 향후 IPO 기업 확대 등의 기대로 미국 브로커/트레이딩/IB Firm들의 주가 상승. 국내 창투사 자극
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≫RS Rotation Status : 산업재 1W 기준 아웃퍼폼하며 주도. 필수소비재 모멘텀 회복 중. IT 재하향
≫섹터간 주가 상대 강도 상태
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의료: 모멘텀 소진
금융: 주도섹터
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[SK증권 미래산업/미드스몰캡] Analyst 박찬솔/ 02-3773-9955
[SK증권 미래산업/미드스몰캡] Analyst 허선재/ 02-3773-8197
▶️ 중소형주 한장으로 끝내기_2024년 11월 15일 (금)
✅ 중소형주 투자의견
- 조금 더 중장기적인 의견이지만 미국 포퓰리즘 트레이드 주목해야 될 것으로 판단
- 미국 포퓰리즘 트레이드: 제조/농업/헬스케어/건설인프라/교육/에너지/중소중견 기업
- 헬스케어 개혁, 인프라 대규모 투자, 시민의 법집행 참여, 부의 재분배, 무역장벽으로 자국 기업 보호 등에 주목
✅ 섹터간 주가 상대 강도 상태
* Short Term Call : 산업재(전기장비/방산/조선/운송/기계(원전+로봇) 시장 주도. IT는 소프트웨어가 주도 중
* 산업재가 트럼프 임기 동안 매우 중요한 중소형 섹터가 될 가능성이 높아. 미국 인프라 투자에 한국 기업들이 기여해야
* SG (우크라이나 재건), 에이치브이엠(우주항공), 디어유(엔터), 우리기술투자(크립토), 지누스(아마존)에 집중
✅ 중소형주 관심종목
1) SG
트럼프 당선으로 우크라이나 재건 사업 수혜주로 주목받고 있으며, 에코스틸아스콘 특허를 통해 도로 복구 경쟁력확보. 국내 실적 회복 및 해외 진출 모멘텀을 바탕으로 장기 매출 성장 기대.
2) 에이치브이엠
제품 라인업 확장 및 25년까지 첨단 금속 생산 CAPA 증설로 지속적인 매출 성장과 수익성 개선 전망. 특히 트럼프 당선 후 우주항공 산업의 성장이 가속화 예상되고, 민간 우주항공 고객사향 납품 확대 가능성도 기대
3) 디어유
내년부터 엔터 업황 및 투자심리 회복(음반 판매량 감소와 주요 엔터사 실적 부진 바텀아웃, 중국 무비자 입국 허용) 예상. 또한, 텐센트 뮤직 엔터테인먼트 그룹(TME)과의 파트너십으로 큰 폭의 실적 성장 기대.
4) 우리기술투자
국내 상장사 중 (주)두나무 지분 7.2% 보유로 가장 높은 지분율. 두나무 반기 순이익 약 4천억원 기록. 25년 3월 미국 상장 기본 요건 충족 전망, 트럼프 취임 후 비트코인 전략비축자산 지정 시 사업 재평가 기대.
5) 지누스
북미 매출 회복과 '스몰박스' 출시로 물류비 절감 및 수익성 개선. 3분기 매출 23.2%, 영업이익 277.1% 증가하며 컨센서스 상회. 주주가치 제고 위해 1주당 0.1주 무상증자 및 ESG 경영 등 주주 친화 정책 지속.
▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/GE6txgL
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▶️ 중소형주 한장으로 끝내기_2024년 11월 15일 (금)
✅ 중소형주 투자의견
- 조금 더 중장기적인 의견이지만 미국 포퓰리즘 트레이드 주목해야 될 것으로 판단
- 미국 포퓰리즘 트레이드: 제조/농업/헬스케어/건설인프라/교육/에너지/중소중견 기업
- 헬스케어 개혁, 인프라 대규모 투자, 시민의 법집행 참여, 부의 재분배, 무역장벽으로 자국 기업 보호 등에 주목
✅ 섹터간 주가 상대 강도 상태
* Short Term Call : 산업재(전기장비/방산/조선/운송/기계(원전+로봇) 시장 주도. IT는 소프트웨어가 주도 중
* 산업재가 트럼프 임기 동안 매우 중요한 중소형 섹터가 될 가능성이 높아. 미국 인프라 투자에 한국 기업들이 기여해야
* SG (우크라이나 재건), 에이치브이엠(우주항공), 디어유(엔터), 우리기술투자(크립토), 지누스(아마존)에 집중
✅ 중소형주 관심종목
1) SG
트럼프 당선으로 우크라이나 재건 사업 수혜주로 주목받고 있으며, 에코스틸아스콘 특허를 통해 도로 복구 경쟁력확보. 국내 실적 회복 및 해외 진출 모멘텀을 바탕으로 장기 매출 성장 기대.
2) 에이치브이엠
제품 라인업 확장 및 25년까지 첨단 금속 생산 CAPA 증설로 지속적인 매출 성장과 수익성 개선 전망. 특히 트럼프 당선 후 우주항공 산업의 성장이 가속화 예상되고, 민간 우주항공 고객사향 납품 확대 가능성도 기대
3) 디어유
내년부터 엔터 업황 및 투자심리 회복(음반 판매량 감소와 주요 엔터사 실적 부진 바텀아웃, 중국 무비자 입국 허용) 예상. 또한, 텐센트 뮤직 엔터테인먼트 그룹(TME)과의 파트너십으로 큰 폭의 실적 성장 기대.
4) 우리기술투자
국내 상장사 중 (주)두나무 지분 7.2% 보유로 가장 높은 지분율. 두나무 반기 순이익 약 4천억원 기록. 25년 3월 미국 상장 기본 요건 충족 전망, 트럼프 취임 후 비트코인 전략비축자산 지정 시 사업 재평가 기대.
5) 지누스
북미 매출 회복과 '스몰박스' 출시로 물류비 절감 및 수익성 개선. 3분기 매출 23.2%, 영업이익 277.1% 증가하며 컨센서스 상회. 주주가치 제고 위해 1주당 0.1주 무상증자 및 ESG 경영 등 주주 친화 정책 지속.
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▶️ MID-SMALL CAP MARKET TRACKER_1118
≫중소형주 투자의견: 중소형주 산업재(건설,운송,로봇)/엔터/크립토 프록시
미국 정치의 파워 다이내믹이 하루가 다르게 변하고 있음. 시장에서도 이런 급격한 변화를 소화하기 위해서 빠르게 대응 중.
외신에서는 최근 트럼프 당선 이후 현대차 인사에 주목. 연관성에 대해 확대 해석이라는 시각도 있겠지만, 실제로 미국에서는
트럼프가 내각을 충성파 중심으로 채워나가면서, 증시에서도 충성파 주식들이 오르는 중. 대표적으로 Tesla/Palantir 등.
미장에서는 금융/자율주행/에너지 규제완화에 기대를 거는 모습도 보여. 또 머스크가 OPEN AI를 상대로 한 소송에 피고로
마이크로소프트를 포함시키면서 빅테크 AI 경쟁자 견제. 이에 따라 '페이팔 마피아' + 트럼프 우군 수혜주 찾기에 돌입.
Block/Affirm/Robinhood/Oracle/Coinbase/Spotify/Paypal/Fox/Google(Youtube)/Disney(ESPN+) 거론.
또 이번 트럼프 승리에서 젊은 미국 남성 + VC 업계 + 종교계 등도 수혜인 것으로 보여. Alta Global Group(MMA)도 관심.
이번주 Nvidia 실적 발표 이후 시장의 반응에 연말까지의 상승 힌트가 담겨 있을 것으로 생각. 당장은 테마 로테이션에 집중.
≫Small Cap Comment: 시장 반등 시 중소형 High Beta주 선호
미드스몰캡 Theme1 - 우크라이나 재건
▶️ EU의 우크라이나 재건 사업 제안서 제출 일정(25년 3월 1일까지)이 나오면서 건설/기계/소재 인프라 업종 급등
▶️ EU는 제안서를 검토하고 약 74조원 규모의 자금 투자 프로젝트와 연결하는 것으로 보도나와
▶️ SG/에스와이스틸텍/에스와이/TYM/전진건설로봇/NI스틸/다스코/현대엘리베이 등 중소형 수혜 기대주 급등
미드스몰캡 Theme2 - 양자 컴퓨팅
▶️ 양자컴퓨터 기술에 대한 시장의 신뢰가 부족한 가운데, 미국 양자 컴퓨터 관련주 급등세 지속
▶️ IONQ가 신규 특허를 등록하고, Vertiv 이사장 양자컴퓨터 옹호 속 강세. 한컴위드/텔레피드/케이티알파/엑스게이트 관심
▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/3YCMQMQ
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▶️ MID-SMALL CAP MARKET TRACKER_1118
≫중소형주 투자의견: 중소형주 산업재(건설,운송,로봇)/엔터/크립토 프록시
미국 정치의 파워 다이내믹이 하루가 다르게 변하고 있음. 시장에서도 이런 급격한 변화를 소화하기 위해서 빠르게 대응 중.
외신에서는 최근 트럼프 당선 이후 현대차 인사에 주목. 연관성에 대해 확대 해석이라는 시각도 있겠지만, 실제로 미국에서는
트럼프가 내각을 충성파 중심으로 채워나가면서, 증시에서도 충성파 주식들이 오르는 중. 대표적으로 Tesla/Palantir 등.
미장에서는 금융/자율주행/에너지 규제완화에 기대를 거는 모습도 보여. 또 머스크가 OPEN AI를 상대로 한 소송에 피고로
마이크로소프트를 포함시키면서 빅테크 AI 경쟁자 견제. 이에 따라 '페이팔 마피아' + 트럼프 우군 수혜주 찾기에 돌입.
Block/Affirm/Robinhood/Oracle/Coinbase/Spotify/Paypal/Fox/Google(Youtube)/Disney(ESPN+) 거론.
또 이번 트럼프 승리에서 젊은 미국 남성 + VC 업계 + 종교계 등도 수혜인 것으로 보여. Alta Global Group(MMA)도 관심.
이번주 Nvidia 실적 발표 이후 시장의 반응에 연말까지의 상승 힌트가 담겨 있을 것으로 생각. 당장은 테마 로테이션에 집중.
≫Small Cap Comment: 시장 반등 시 중소형 High Beta주 선호
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▶️ EU의 우크라이나 재건 사업 제안서 제출 일정(25년 3월 1일까지)이 나오면서 건설/기계/소재 인프라 업종 급등
▶️ EU는 제안서를 검토하고 약 74조원 규모의 자금 투자 프로젝트와 연결하는 것으로 보도나와
▶️ SG/에스와이스틸텍/에스와이/TYM/전진건설로봇/NI스틸/다스코/현대엘리베이 등 중소형 수혜 기대주 급등
미드스몰캡 Theme2 - 양자 컴퓨팅
▶️ 양자컴퓨터 기술에 대한 시장의 신뢰가 부족한 가운데, 미국 양자 컴퓨터 관련주 급등세 지속
▶️ IONQ가 신규 특허를 등록하고, Vertiv 이사장 양자컴퓨터 옹호 속 강세. 한컴위드/텔레피드/케이티알파/엑스게이트 관심
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Analyst 박찬솔 (rightsearch@sks.co.kr/3773-9955)
▶️ MID-SMALL CAP RS_1118
≫Short Term Call : 중소형 산업재(건설/조선/전기장비/방산/기계/운송)/IT(소프트웨어)
≫RS Rotation Status : 산업재 1W 기준 아웃퍼폼하며 주도. 필수소비재 이머징 주도. 경기소비재 회복
≫섹터간 주가 상대 강도 상태
에너지: 모멘텀 회복 중
소재: 도태섹터
산업재: 주도섹터(+모멘텀)
경기소비재: 모멘텀 회복 중
필수소비재: 이머징 주도섹터
의료: 모멘텀 소진
금융: 주도섹터
IT: 모멘텀 회복 중
통신서비스: 주도섹터
유틸리티: 주도섹터(+모멘텀)
▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/CLyFT9s
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≫섹터간 주가 상대 강도 상태
에너지: 모멘텀 회복 중
소재: 도태섹터
산업재: 주도섹터(+모멘텀)
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▶️ 박찬솔의 중소형주 변곡점 파인더_11월 셋째주
자료 결론: KS 추가 하락시 KQ 매수 시작해야
CHART 1: 8월 하락 대비 시장의 하락하려는 힘이 감소한 것은 긍정적인 사인
CHART 3/4: KQ뿐만 아니라 KQ 상승에 중요한 KS의 과매도도 보여
CHART 5/6: KS/KQ 모두 손실이 크게 나타나. 분할 매수 시작 가능 시점으로 보임
CHART 7/8: 시총 가중과 동일 가중 다이버전스 없음. 특정 섹터 쏠림 없이 시장 하락한 상황
CONFIRMATION
CHART 1/2: 10월 말 이후 아직 CONFIRMATION은 없어
CHART 3/4: KS 추가 하락시, 충분한 과매도 구간 진입할 것. KQ도 분할 매수 시작해야
CHART 5/6: 동일 가중 1M 수익률 기준으로 KS -12.7%, KQ -16.0% 수준. 매수 기회로 판단
CHART 7/8: 다이버전스 없음. 중소형주 테마 + 시총 규모가 작은 섹터가 상대적으로 강세 보여
LAST WEEK REVIEW(24년 11월 11일~11월 15일)
CHART 1/2: 시장의 힘: 시장 급락 이후 상승하려는 반전의 힘은 아직 나타나지 않아. 이번주에 상승 종목수가 확대되면서 강세를 보인다면 반전될 가능성이 있음. 특히 엔비디아 실적 발표 후 동향 주목
CHART 3/4: 종목의 시장 상승 참여도: KQ는 충분한 과매도, KS은 추가 하락시 충분한 과매도 구간 진입할 것. KS까지 충분한 과매도라면 Risk Taking을 해야되는 시점으로 판단
CHART 5/6: 1M 동일가중 VWAP 대비 수익률: 최근 1M 기준으로 시장 참여자들은 KS -12.7%, KQ -16.0% 정도의 수익률을 기록 중. 과거 사례를 보면 반전이 나오기에 충분한 손실 구간
CHART 7/8: 시총 가중 vs. 동일 가중 다이버전스: 시총 가중과 동일 가중 지수간 방향 다이버전스 없음. 당분간은 테마에 집중하지만, 목/금부터는 섹터 동향 더 많이 살펴야
*자료 설명서 첨부
▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/jYEjK3
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자료 결론: KS 추가 하락시 KQ 매수 시작해야
CHART 1: 8월 하락 대비 시장의 하락하려는 힘이 감소한 것은 긍정적인 사인
CHART 3/4: KQ뿐만 아니라 KQ 상승에 중요한 KS의 과매도도 보여
CHART 5/6: KS/KQ 모두 손실이 크게 나타나. 분할 매수 시작 가능 시점으로 보임
CHART 7/8: 시총 가중과 동일 가중 다이버전스 없음. 특정 섹터 쏠림 없이 시장 하락한 상황
CONFIRMATION
CHART 1/2: 10월 말 이후 아직 CONFIRMATION은 없어
CHART 3/4: KS 추가 하락시, 충분한 과매도 구간 진입할 것. KQ도 분할 매수 시작해야
CHART 5/6: 동일 가중 1M 수익률 기준으로 KS -12.7%, KQ -16.0% 수준. 매수 기회로 판단
CHART 7/8: 다이버전스 없음. 중소형주 테마 + 시총 규모가 작은 섹터가 상대적으로 강세 보여
LAST WEEK REVIEW(24년 11월 11일~11월 15일)
CHART 1/2: 시장의 힘: 시장 급락 이후 상승하려는 반전의 힘은 아직 나타나지 않아. 이번주에 상승 종목수가 확대되면서 강세를 보인다면 반전될 가능성이 있음. 특히 엔비디아 실적 발표 후 동향 주목
CHART 3/4: 종목의 시장 상승 참여도: KQ는 충분한 과매도, KS은 추가 하락시 충분한 과매도 구간 진입할 것. KS까지 충분한 과매도라면 Risk Taking을 해야되는 시점으로 판단
CHART 5/6: 1M 동일가중 VWAP 대비 수익률: 최근 1M 기준으로 시장 참여자들은 KS -12.7%, KQ -16.0% 정도의 수익률을 기록 중. 과거 사례를 보면 반전이 나오기에 충분한 손실 구간
CHART 7/8: 시총 가중 vs. 동일 가중 다이버전스: 시총 가중과 동일 가중 지수간 방향 다이버전스 없음. 당분간은 테마에 집중하지만, 목/금부터는 섹터 동향 더 많이 살펴야
*자료 설명서 첨부
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▶️ MID-SMALL CAP RS_1119
≫Short Term Call : 중소형 산업재/유틸리티/IT(소프트웨어)/필수소비재(음식료)/경기소비재(엔터)
≫RS Rotation Status : 산업재 1W 기준 아웃퍼폼하며 주도. 필수소비재 이머징 주도. 경기소비재 회복
≫섹터간 주가 상대 강도 상태
에너지: 모멘텀 회복 중
소재: 도태섹터
산업재: 주도섹터(+모멘텀)
경기소비재: 모멘텀 회복 중
필수소비재: 이머징 주도섹터
의료: 모멘텀 소진
금융: 주도섹터
IT: 모멘텀 회복 중
통신서비스: 주도섹터
유틸리티: 주도섹터(+모멘텀)
▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/Eds6aDP
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≫RS Rotation Status : 산업재 1W 기준 아웃퍼폼하며 주도. 필수소비재 이머징 주도. 경기소비재 회복
≫섹터간 주가 상대 강도 상태
에너지: 모멘텀 회복 중
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산업재: 주도섹터(+모멘텀)
경기소비재: 모멘텀 회복 중
필수소비재: 이머징 주도섹터
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금융: 주도섹터
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▶️ MID-SMALL CAP MARKET TRACKER_1119
≫중소형주 투자의견: 중소형주 산업재(건설,운송,로봇)/엔터/크립토 프록시
어제 국장은 이전 낙폭에 대한 반등 영향도 있지만, 동시에 다양한 이슈를 반영한 것으로 보여. 공개가 약 한달 앞으로 다가온
오징어게임 시즌2(Netflix +2.8%)에 대한 관심 높여야. 미디어/엔터는 물론 콜라보가 진행될 음식료 업종에도 관심.
로제 소맥 영상에서 봤던 것처럼, 글로벌 광고 효과 누릴 수 있을 것. 음식료의 가장 중요한 모멘텀이 수출이라는 점에서 오겜2로
주가도 자극 받을 것이라고 생각. 일단 CJ제일제당/오뚜기 등은 오징어게임 2와 관련된 상품 출시. 지난 시즌 1과 기생충 등의
수혜는 라면업체들이 받은 것으로 보이는데, 이번에는 더 다양하게 분식/스낵 등의 영역으로 수혜 확대 예상. 이에 교촌에프앤비는 부진을 겪고 있는 자회사 교촌USA에 대한 실적 회복 기대감 있는 것으로 보여. 미국 증시는 규제 완화에 대한 고민 지속되면서
Microstrategy/Coinbase/Robinhood/Block 등 핀테크+코인 산업 관련된 주가 상승세. 시장이 Nvidia 실적 기대리면서
AMD 주가 상승. 자율주행 규제 완화 기대 속 Tesla도 강세. 트럼프 트레이드도 아직 진행 중인 것으로 판단되는 시장 동향.
≫Small Cap Comment: 시장 반등 시 중소형 High Beta주 선호
미드스몰캡 Theme1 - 러시아 농축 우라늄 수출 제한
▶️ 러시아, 미국에 농축 우라늄 수출 일시적으로 제한하면서 우라늄 관련주가 상승하는 모습 관찰
▶️ 미국 수입 중에서 약 35% 정도의 규모인 것으로 알려져. 미국에서는 우라늄 외에도 금/은/비철 금속 관련된 업종 상승 보여
▶️ 국내에서는 원전 이슈에 두산에너빌리티, 우진, 한전KPS, 일진피워, 한신기계, 한전기술, 우리기술 등 주가가 민감하게 반응
미드스몰캡 Theme2 - AI
▶️ 11월 15일 SK증권 미드스몰캡 'SW 지금이 타이밍 - 2015년이 주는 교훈'의 소프트웨어 업종 강세 지속
▶️ 현대차+NAVER+교촌에프앤비의 공통점은 로봇. 2025년 자율주행 로봇 관심 증가할 것으로 예상
▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/FAcNWiG
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어제 국장은 이전 낙폭에 대한 반등 영향도 있지만, 동시에 다양한 이슈를 반영한 것으로 보여. 공개가 약 한달 앞으로 다가온
오징어게임 시즌2(Netflix +2.8%)에 대한 관심 높여야. 미디어/엔터는 물론 콜라보가 진행될 음식료 업종에도 관심.
로제 소맥 영상에서 봤던 것처럼, 글로벌 광고 효과 누릴 수 있을 것. 음식료의 가장 중요한 모멘텀이 수출이라는 점에서 오겜2로
주가도 자극 받을 것이라고 생각. 일단 CJ제일제당/오뚜기 등은 오징어게임 2와 관련된 상품 출시. 지난 시즌 1과 기생충 등의
수혜는 라면업체들이 받은 것으로 보이는데, 이번에는 더 다양하게 분식/스낵 등의 영역으로 수혜 확대 예상. 이에 교촌에프앤비는 부진을 겪고 있는 자회사 교촌USA에 대한 실적 회복 기대감 있는 것으로 보여. 미국 증시는 규제 완화에 대한 고민 지속되면서
Microstrategy/Coinbase/Robinhood/Block 등 핀테크+코인 산업 관련된 주가 상승세. 시장이 Nvidia 실적 기대리면서
AMD 주가 상승. 자율주행 규제 완화 기대 속 Tesla도 강세. 트럼프 트레이드도 아직 진행 중인 것으로 판단되는 시장 동향.
≫Small Cap Comment: 시장 반등 시 중소형 High Beta주 선호
미드스몰캡 Theme1 - 러시아 농축 우라늄 수출 제한
▶️ 러시아, 미국에 농축 우라늄 수출 일시적으로 제한하면서 우라늄 관련주가 상승하는 모습 관찰
▶️ 미국 수입 중에서 약 35% 정도의 규모인 것으로 알려져. 미국에서는 우라늄 외에도 금/은/비철 금속 관련된 업종 상승 보여
▶️ 국내에서는 원전 이슈에 두산에너빌리티, 우진, 한전KPS, 일진피워, 한신기계, 한전기술, 우리기술 등 주가가 민감하게 반응
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▶️ 11월 15일 SK증권 미드스몰캡 'SW 지금이 타이밍 - 2015년이 주는 교훈'의 소프트웨어 업종 강세 지속
▶️ 현대차+NAVER+교촌에프앤비의 공통점은 로봇. 2025년 자율주행 로봇 관심 증가할 것으로 예상
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SK증권 중소형주 리서치
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≫Short Term Call : 산업재(조선/전기장비)/유틸리티/IT(소프트웨어)/경기소비재(미디어/엔터)
≫RS Rotation Status : 산업재 1W 기준 아웃퍼폼하며 주도. 필수소비재 이머징 주도. 경기소비재 회복
≫섹터간 주가 상대 강도 상태
에너지: 모멘텀 회복 중
소재: 모멘텀 회복 중
산업재: 주도섹터(+모멘텀)
경기소비재: 모멘텀 회복 중
필수소비재: 이머징 주도섹터
의료: 도태섹터
금융: 주도섹터
IT: 모멘텀 회복 중
통신서비스: 주도섹터
유틸리티: 주도섹터(+모멘텀)
▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/H6gigDf
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≫RS Rotation Status : 산업재 1W 기준 아웃퍼폼하며 주도. 필수소비재 이머징 주도. 경기소비재 회복
≫섹터간 주가 상대 강도 상태
에너지: 모멘텀 회복 중
소재: 모멘텀 회복 중
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경기소비재: 모멘텀 회복 중
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IT: 모멘텀 회복 중
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≫중소형주 투자의견: 중소형주 산업재(운송,로봇)/엔터/크립토 프록시
국내 시장은 다음 AI 주도 섹터를 찾으려는 노력 속에서 일부 하드웨어/소프트웨어 주식들이 상승하는 모습.
의료 섹터는 개별 이슈에 반응하는 모습이 계속되었고, 원전 관련주와 우주항공통신 등의 일부 종목이 강세를 시현.
지속적으로 관심 갖는 중소형 섹터는 미디어/엔터/음식료 섹터. 과거 K-컨텐츠 성공 사례에 대한 학습으로 오징어게임 2에 대한
기대감 반영되기 시작한 것으로 판단. Netflix의 상승도 지속돼. CJ제일제당의 경우 오징어게임 2를 활용한 '비비고' 마케팅이
논의되고 있는 가운데 실적 변동성이 높은 바이오 사업부 매각 이슈도 부각되며 강세. 바이오 사업부 매각은 주가에 호재라고 판단.
국내에서 유틸리도 강세를 보였으며, 원전주 뿐만 아니라 한국전력/한국가스공사도 오르는 모습. 미국에서도 유틸리티 상승.
또 미국은 엔비디아 실적 앞두고 크게 색채가 없는 시장, SMCI 나스닥 상장폐지 철회 속에서 일부 반도체주 강세.
특징적으로는 미국 전력/핀테크/크립토/양자컴퓨터/퍼스널 모빌리티 Theme이 강세.
≫Small Cap Comment: 시장 반등 시 중소형 High Beta주 선호
미드스몰캡 Theme1 - 항공/레저
▶️ 국내 LCC(항공주)에 대한 관심 지속. 연말 여행 수요 + 중국의 비자 면제 등이 주요 이슈로 파악
▶️ 항공유 가격 하락 + 중국 부양책 등의 모멘텀 속에서 강세 나타날 수도 있다고 생각. 환율 반전이 주가 트리거 될 것이라고 생각
미드스몰캡 Theme2 - 로봇산업
▶️ 국내 로봇 상장들은 매우 다양한 분야에서 사업을 영위. 대체적으로 산업용 로봇이 높은 멀티플을 받고 있지만, 국내 경쟁력 고민 필요
▶️ 현재 국내에서는 정부의 규제완화, 제품/상품 가격 인하, 대기업의 사업육성이 등이 주요 성장 동력인 것으로 파악
▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/D3dI7Yr
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≫중소형주 투자의견: 중소형주 산업재(운송,로봇)/엔터/크립토 프록시
국내 시장은 다음 AI 주도 섹터를 찾으려는 노력 속에서 일부 하드웨어/소프트웨어 주식들이 상승하는 모습.
의료 섹터는 개별 이슈에 반응하는 모습이 계속되었고, 원전 관련주와 우주항공통신 등의 일부 종목이 강세를 시현.
지속적으로 관심 갖는 중소형 섹터는 미디어/엔터/음식료 섹터. 과거 K-컨텐츠 성공 사례에 대한 학습으로 오징어게임 2에 대한
기대감 반영되기 시작한 것으로 판단. Netflix의 상승도 지속돼. CJ제일제당의 경우 오징어게임 2를 활용한 '비비고' 마케팅이
논의되고 있는 가운데 실적 변동성이 높은 바이오 사업부 매각 이슈도 부각되며 강세. 바이오 사업부 매각은 주가에 호재라고 판단.
국내에서 유틸리도 강세를 보였으며, 원전주 뿐만 아니라 한국전력/한국가스공사도 오르는 모습. 미국에서도 유틸리티 상승.
또 미국은 엔비디아 실적 앞두고 크게 색채가 없는 시장, SMCI 나스닥 상장폐지 철회 속에서 일부 반도체주 강세.
특징적으로는 미국 전력/핀테크/크립토/양자컴퓨터/퍼스널 모빌리티 Theme이 강세.
≫Small Cap Comment: 시장 반등 시 중소형 High Beta주 선호
미드스몰캡 Theme1 - 항공/레저
▶️ 국내 LCC(항공주)에 대한 관심 지속. 연말 여행 수요 + 중국의 비자 면제 등이 주요 이슈로 파악
▶️ 항공유 가격 하락 + 중국 부양책 등의 모멘텀 속에서 강세 나타날 수도 있다고 생각. 환율 반전이 주가 트리거 될 것이라고 생각
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▶️ 국내 로봇 상장들은 매우 다양한 분야에서 사업을 영위. 대체적으로 산업용 로봇이 높은 멀티플을 받고 있지만, 국내 경쟁력 고민 필요
▶️ 현재 국내에서는 정부의 규제완화, 제품/상품 가격 인하, 대기업의 사업육성이 등이 주요 성장 동력인 것으로 파악
▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/D3dI7Yr
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▶️ MID-SMALL CAP RS_1121
≫Short Term Call : 산업재(조선/전기장비)/유틸리티/IT(소프트웨어)/경기소비재(미디어/엔터)
≫RS Rotation Status: 산업재 1W 기준 아웃퍼폼하며 주도. 필수소비재 이머징 주도. 경기소비재 회복
≫섹터간 주가 상대 강도 상태
에너지: 모멘텀 회복 중
소재: 모멘텀 회복 중
산업재: 주도섹터(+모멘텀)
경기소비재: 모멘텀 회복 중
필수소비재: 이머징 주도섹터
의료: 도태섹터
금융: 주도섹터
IT: 모멘텀 회복 중
통신서비스: 주도섹터
유틸리티: 주도섹터(+모멘텀)
▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/74VX8Dm
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≫Short Term Call : 산업재(조선/전기장비)/유틸리티/IT(소프트웨어)/경기소비재(미디어/엔터)
≫RS Rotation Status: 산업재 1W 기준 아웃퍼폼하며 주도. 필수소비재 이머징 주도. 경기소비재 회복
≫섹터간 주가 상대 강도 상태
에너지: 모멘텀 회복 중
소재: 모멘텀 회복 중
산업재: 주도섹터(+모멘텀)
경기소비재: 모멘텀 회복 중
필수소비재: 이머징 주도섹터
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IT: 모멘텀 회복 중
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≫중소형주 투자의견 : 중소형주 산업재(운송,로봇)/엔터/크립토 프록시
국내 시장 동향을 살펴보면 실적주/미디어 및 엔터/소프트웨어/미래산업(제약바이오/로봇) 등에 관심 집중된 것 확인 가능.
필수소비재 중에서는 CJ제일제당/오리온/빙그레. CJ제일제당은 바이오 부문 매각 이슈, 오리온은 연간 가장 우호적인 실적 시즈널, 빙그레는 호주 코스트코 입점 개시 등의 개별 모멘텀 있는 것으로 파악. 더 브로드한 관점에서는 최근 통신/방산/유틸리티
라는 방어적인 흐름을 따라가는 것이라고 생각. 일부 식품 원재료 가격이 오르는 모습도 보이면서, 동서식품의 가격 인상이 투심 자극.
미국 시장에서 BUZZ(Social Sentiment) ETF 모니터링 예정. 20년 이후 상장 업체 중에서 Palantir와 같이 주가 회복을 보이는 업체들이 나타나. 코로나19 유동성 효과를 제외한 가치에 대한 증명 이루어지고 있어. 가성비 커피(Dutchbros), 암호화폐(Microstrategy/Marathon Digital), 핀테크(Lemonade/Block/Affirm/Sofi Tech), 신흥 스포츠(TKO Holdings/Alta Global Group/Draftkings/Electronic Arts/Monster Beverage) 등도 관심주.
≫Small Cap Comment : 시장 반등 시 중소형 High Beta주 선호
미드스몰캡 Theme1 - 엔비디아 실적
▶️ 현재 미국에서 엔비디아 실적 이후 어떤 시장 흐름이 나올지에 대한 시나리오가 여러가지 있어
▶️ 그중에서 관심을 갖고 보고 있는 시나리오는 로테이션 시나리오
▶️ 연말 금리 인하를 안할수도 있다는 의견도 힘을 얻지만, 인하 시 미국 중소형주 상승 가능성 높다고 아직도 보고 있어
미드스몰캡 Theme2 - 암호화폐
▶️ 국내 시장에서 암호화폐 상승에 대한 수혜를 누릴 수 있는 기업은 우리기술투자/한화투자증권/하이브 등 ㈜두나무 주식 보유자라고 생각
▶️ 또 NFT 시장이 향후 다시 주목을 받는다면 엔터사/옥션업체/딥페이크 기술 관련업체 등일 것으로 예상
▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/1RDHk97
SK증권 미드스몰캡 텔레그램 채널: https://t.me/sk_smallcap
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▶️ MID-SMALL CAP MARKET TRACKER_1121
≫중소형주 투자의견 : 중소형주 산업재(운송,로봇)/엔터/크립토 프록시
국내 시장 동향을 살펴보면 실적주/미디어 및 엔터/소프트웨어/미래산업(제약바이오/로봇) 등에 관심 집중된 것 확인 가능.
필수소비재 중에서는 CJ제일제당/오리온/빙그레. CJ제일제당은 바이오 부문 매각 이슈, 오리온은 연간 가장 우호적인 실적 시즈널, 빙그레는 호주 코스트코 입점 개시 등의 개별 모멘텀 있는 것으로 파악. 더 브로드한 관점에서는 최근 통신/방산/유틸리티
라는 방어적인 흐름을 따라가는 것이라고 생각. 일부 식품 원재료 가격이 오르는 모습도 보이면서, 동서식품의 가격 인상이 투심 자극.
미국 시장에서 BUZZ(Social Sentiment) ETF 모니터링 예정. 20년 이후 상장 업체 중에서 Palantir와 같이 주가 회복을 보이는 업체들이 나타나. 코로나19 유동성 효과를 제외한 가치에 대한 증명 이루어지고 있어. 가성비 커피(Dutchbros), 암호화폐(Microstrategy/Marathon Digital), 핀테크(Lemonade/Block/Affirm/Sofi Tech), 신흥 스포츠(TKO Holdings/Alta Global Group/Draftkings/Electronic Arts/Monster Beverage) 등도 관심주.
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미드스몰캡 Theme1 - 엔비디아 실적
▶️ 현재 미국에서 엔비디아 실적 이후 어떤 시장 흐름이 나올지에 대한 시나리오가 여러가지 있어
▶️ 그중에서 관심을 갖고 보고 있는 시나리오는 로테이션 시나리오
▶️ 연말 금리 인하를 안할수도 있다는 의견도 힘을 얻지만, 인하 시 미국 중소형주 상승 가능성 높다고 아직도 보고 있어
미드스몰캡 Theme2 - 암호화폐
▶️ 국내 시장에서 암호화폐 상승에 대한 수혜를 누릴 수 있는 기업은 우리기술투자/한화투자증권/하이브 등 ㈜두나무 주식 보유자라고 생각
▶️ 또 NFT 시장이 향후 다시 주목을 받는다면 엔터사/옥션업체/딥페이크 기술 관련업체 등일 것으로 예상
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Analyst 박찬솔 (rightsearch@sks.co.kr/3773-9955)
▶️ MID-SMALL CAP RS_1122
≫Short Term Call : 산업재(조선/건설/기계)/IT(소프트웨어)/경기소비재(호텔/레저/엔터)/유틸리티
≫RS Rotation Status : 산업재 모멘텀 있는 주도섹터. 필수소비재 이머징 주도. 경기소비재 회복
≫섹터간 주가 상대 강도 상태
에너지: 모멘텀 회복 중
소재: 모멘텀 회복 중
산업재: 주도섹터(+모멘텀)
경기소비재: 모멘텀 회복 중
필수소비재: 이머징 주도섹터
의료: 도태섹터
금융: 모멘텀 소진
IT: 모멘텀 회복 중
통신서비스: 주도섹터
유틸리티: 주도섹터(+모멘텀)
▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/2qXLwyp
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≫Short Term Call : 산업재(조선/건설/기계)/IT(소프트웨어)/경기소비재(호텔/레저/엔터)/유틸리티
≫RS Rotation Status : 산업재 모멘텀 있는 주도섹터. 필수소비재 이머징 주도. 경기소비재 회복
≫섹터간 주가 상대 강도 상태
에너지: 모멘텀 회복 중
소재: 모멘텀 회복 중
산업재: 주도섹터(+모멘텀)
경기소비재: 모멘텀 회복 중
필수소비재: 이머징 주도섹터
의료: 도태섹터
금융: 모멘텀 소진
IT: 모멘텀 회복 중
통신서비스: 주도섹터
유틸리티: 주도섹터(+모멘텀)
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▶️ MID-SMALL CAP MARKET TRACKER_1122
≫중소형주 투자의견 : 중소형주 산업재(건설, 운송,로봇)/엔터/레저/크립토 프록시
국내 시장은 연말 가까워 지면서 YTD 상승률 높았던 업종에서 일부 차익 실현 나타난 것으로 보여. 방산/전기장비/조선 등
러우 전쟁이 격화되고 있지만, 오래가지 못할 전투라는 의견에 힘이 실리는 것으로 보여. 전쟁 우려 피크인지 계속 지켜봐야.
어제 동시 우크라이나 재건 관련 Theme이 시장 주도. 건설/건축자재 및 소재 업종이 상승. 52주 신고가 종목수가 일부
종목으로 압축되었고, 방어주와 함께 시총 규모가 작은 섹터도 반사적으로 오르는 현상 보여. 지금은 트럼프 행정부 이후
섹터별 영향이 불분명한 가운데, 행정부 인물들의 발언에 집중하면서 시장이 움직이고 있어서 테마성이 강한 상태로 판단.
어제 특징적으로 정유/2차전지 등이 반등. 미국에서는 지역은행 상승 속에서 Russell2000 강세. 대형주 중심으로는
IT(소프트웨어)/금융/에너지(정유/원전) 등 주목 받아. 개별 종목으로는 오랜만에 Micron/Deere/Dollar Tree 등 상승.
핀테크 업체들도 강세 지속하며 트럼프 행정부 관련 규제 완화 기대감 이어가. Booking Holdings 오르면서 국내 레저 업종 관심.
≫Small Cap Comment: 시장 반등 시 중소형 High Beta주 선호
미드스몰캡 Theme1 - 우크라이나 재건
▶️ 러우 전쟁이 격화되면서 오히려 우크라이나 재건에 대한 관심 높아져.
▶️ 트럼프 당선 이후 우크라이나 젤렌스키 대통령의 종전 관련 언급도 주가 자극하는 것으로 보여.
▶️ SG/에스와이스틸텍/TYM/한미글로벌 등 건설/기계/농업 등 다양한 산업재 업종 상승세
미드스몰캡 Theme2 - 크립토
▶️ 미국에서 Microstrategy(-16%), Reddit(+16%) 기록. 서브 레딧에서 Microstratrgy 숏 아이디어 논의되는 모습 보여
▶️ 비트코인 대비 더 높은 상승 보였던 Microstrategy(MSTR)가 하락하면서 MSTR 롱, 채굴주 숏(헷지) 언와인딩 여부에 관심
▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/90ZsHps
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≫중소형주 투자의견 : 중소형주 산업재(건설, 운송,로봇)/엔터/레저/크립토 프록시
국내 시장은 연말 가까워 지면서 YTD 상승률 높았던 업종에서 일부 차익 실현 나타난 것으로 보여. 방산/전기장비/조선 등
러우 전쟁이 격화되고 있지만, 오래가지 못할 전투라는 의견에 힘이 실리는 것으로 보여. 전쟁 우려 피크인지 계속 지켜봐야.
어제 동시 우크라이나 재건 관련 Theme이 시장 주도. 건설/건축자재 및 소재 업종이 상승. 52주 신고가 종목수가 일부
종목으로 압축되었고, 방어주와 함께 시총 규모가 작은 섹터도 반사적으로 오르는 현상 보여. 지금은 트럼프 행정부 이후
섹터별 영향이 불분명한 가운데, 행정부 인물들의 발언에 집중하면서 시장이 움직이고 있어서 테마성이 강한 상태로 판단.
어제 특징적으로 정유/2차전지 등이 반등. 미국에서는 지역은행 상승 속에서 Russell2000 강세. 대형주 중심으로는
IT(소프트웨어)/금융/에너지(정유/원전) 등 주목 받아. 개별 종목으로는 오랜만에 Micron/Deere/Dollar Tree 등 상승.
핀테크 업체들도 강세 지속하며 트럼프 행정부 관련 규제 완화 기대감 이어가. Booking Holdings 오르면서 국내 레저 업종 관심.
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▶️ 러우 전쟁이 격화되면서 오히려 우크라이나 재건에 대한 관심 높아져.
▶️ 트럼프 당선 이후 우크라이나 젤렌스키 대통령의 종전 관련 언급도 주가 자극하는 것으로 보여.
▶️ SG/에스와이스틸텍/TYM/한미글로벌 등 건설/기계/농업 등 다양한 산업재 업종 상승세
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▶️ 미국에서 Microstrategy(-16%), Reddit(+16%) 기록. 서브 레딧에서 Microstratrgy 숏 아이디어 논의되는 모습 보여
▶️ 비트코인 대비 더 높은 상승 보였던 Microstrategy(MSTR)가 하락하면서 MSTR 롱, 채굴주 숏(헷지) 언와인딩 여부에 관심
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[SK증권 미래산업/미드스몰캡] Analyst 박찬솔/ 02-3773-9955
[SK증권 미래산업/미드스몰캡] Analyst 허선재/ 02-3773-8197
▶️ 중소형주 한장으로 끝내기_2024년 11월 22일 (금)
✅ 중소형주 투자의견
- 미국 중소형주에 관심. 특히 지역 은행 강세가 예상되면서, 국내에서도 일부 중소형 금융사 자극 여부 주목해야
- 미국에서 재무부 장관에 대한 관심이 매우 큰 상황. 다만 어떤 인물이 들어와도 지역은행 규제완화 예상
- 국내에서 테마성 로테이션 지속. 트럼프 대통령 취임까지 이런 현상 지속 예상: 우크라이나 재건+크립토 등
✅ 섹터간 주가 상대 강도 상태
* Short Term Call : 시총 규모가 상대적으로 작은 섹터 주목(미디어/엔터/레저/건설/운송/원전/음료/창투사)
* 엔비디아 실적 이후 테크 외 업종도 강세 보이면서, 상승 범위가 확대되는 모습. 미국 중소형주에 대한 관심 높아질 것
* 국내에서는 개별주 접근이 유효할 것이라고 생각하며, 경기소비재 섹터가 회복 보이는 가운데, 레저 종목에 특히 관심
✅ 중소형주 관심종목
1) SG
트럼프 당선으로 우크라이나 재건 사업 수혜주로 주목받고 있으며, 에코스틸아스콘 특허를 통해 도로 복구 경쟁력확보. 국내 실적 회복 및 해외 진출 모멘텀을 바탕으로 장기 매출 성장 기대.
2) 에이치브이엠
제품 라인업 확장 및 25년까지 첨단 금속 생산 CAPA 증설로 지속적인 매출 성장과 수익성 개선 전망. 특히 트럼프 당선 후 우주항공 산업의 성장이 가속화 예상되고, 민간 우주항공 고객사향 납품 확대 가능성도 기대
3) 디어유
내년부터 엔터 업황 및 투자심리 회복(음반 판매량 감소와 주요 엔터사 실적 부진 바텀아웃, 중국 무비자 입국 허용) 예상. 또한, 텐센트 뮤직 엔터테인먼트 그룹(TME)과의 파트너십으로 큰 폭의 실적 성장 기대.
4) 우리기술투자
국내 상장사 중 (주)두나무 지분 7.2% 보유로 가장 높은 지분율.
두나무 반기 순이익 약 4천억원 기록. 25년 3월 미국 상장 기본 요건 충족 전망, 트럼프 취임 후 비트코인 전략비축자산 지정 시 사업 재평가 기대.
5) 지누스
북미 매출 회복과 '스몰박스' 출시로 물류비 절감 및 수익성 개선. 3분기 매출 23.2%, 영업이익 277.1% 증가하며 컨센서스 상회. 주주가치 제고 위해 1주당 0.1주 무상증자 및 ESG 경영 등 주주 친화 정책 지속.
▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/8TpbM3o
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▶️ 중소형주 한장으로 끝내기_2024년 11월 22일 (금)
✅ 중소형주 투자의견
- 미국 중소형주에 관심. 특히 지역 은행 강세가 예상되면서, 국내에서도 일부 중소형 금융사 자극 여부 주목해야
- 미국에서 재무부 장관에 대한 관심이 매우 큰 상황. 다만 어떤 인물이 들어와도 지역은행 규제완화 예상
- 국내에서 테마성 로테이션 지속. 트럼프 대통령 취임까지 이런 현상 지속 예상: 우크라이나 재건+크립토 등
✅ 섹터간 주가 상대 강도 상태
* Short Term Call : 시총 규모가 상대적으로 작은 섹터 주목(미디어/엔터/레저/건설/운송/원전/음료/창투사)
* 엔비디아 실적 이후 테크 외 업종도 강세 보이면서, 상승 범위가 확대되는 모습. 미국 중소형주에 대한 관심 높아질 것
* 국내에서는 개별주 접근이 유효할 것이라고 생각하며, 경기소비재 섹터가 회복 보이는 가운데, 레저 종목에 특히 관심
✅ 중소형주 관심종목
1) SG
트럼프 당선으로 우크라이나 재건 사업 수혜주로 주목받고 있으며, 에코스틸아스콘 특허를 통해 도로 복구 경쟁력확보. 국내 실적 회복 및 해외 진출 모멘텀을 바탕으로 장기 매출 성장 기대.
2) 에이치브이엠
제품 라인업 확장 및 25년까지 첨단 금속 생산 CAPA 증설로 지속적인 매출 성장과 수익성 개선 전망. 특히 트럼프 당선 후 우주항공 산업의 성장이 가속화 예상되고, 민간 우주항공 고객사향 납품 확대 가능성도 기대
3) 디어유
내년부터 엔터 업황 및 투자심리 회복(음반 판매량 감소와 주요 엔터사 실적 부진 바텀아웃, 중국 무비자 입국 허용) 예상. 또한, 텐센트 뮤직 엔터테인먼트 그룹(TME)과의 파트너십으로 큰 폭의 실적 성장 기대.
4) 우리기술투자
국내 상장사 중 (주)두나무 지분 7.2% 보유로 가장 높은 지분율.
두나무 반기 순이익 약 4천억원 기록. 25년 3월 미국 상장 기본 요건 충족 전망, 트럼프 취임 후 비트코인 전략비축자산 지정 시 사업 재평가 기대.
5) 지누스
북미 매출 회복과 '스몰박스' 출시로 물류비 절감 및 수익성 개선. 3분기 매출 23.2%, 영업이익 277.1% 증가하며 컨센서스 상회. 주주가치 제고 위해 1주당 0.1주 무상증자 및 ESG 경영 등 주주 친화 정책 지속.
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Analyst 박찬솔 (rightsearch@sks.co.kr/3773-9955)
▶️ 로보티즈 (A108490/KQ) / 매수(신규편입) / 27,000(신규편입)
고령사회 + 높은 가격 파이터
-자율주행 기술에 투자하는건 LONG 고령사회. 로봇이 제공하는 노동력으로 상품/제품의 가격도 낮춰야
-국내 1위 배달 사업자의 로봇 서비스 정식 런칭이 예상되면서 로보티즈 자율주행 서비스에도 속도가 붙을 것으로 예상
-해외 1위 배달 로봇 사업자 기준으로 분기 평균 개미 100대 판매를 벤치마크로 제시
-자율주행 부문: 주거 단지 로봇 서비스로 시작해서 2026년 연간 기준으로 흑자 달성할 것으로 예상
-25년 매출액 412억원에 해당 로봇 업종 평균 PSR 8.7 적용, 목표주가 27,000원을 제시하고 투자의견 매수로 신규 커버리지 개시
▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/7bFs3xj
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고령사회 + 높은 가격 파이터
-자율주행 기술에 투자하는건 LONG 고령사회. 로봇이 제공하는 노동력으로 상품/제품의 가격도 낮춰야
-국내 1위 배달 사업자의 로봇 서비스 정식 런칭이 예상되면서 로보티즈 자율주행 서비스에도 속도가 붙을 것으로 예상
-해외 1위 배달 로봇 사업자 기준으로 분기 평균 개미 100대 판매를 벤치마크로 제시
-자율주행 부문: 주거 단지 로봇 서비스로 시작해서 2026년 연간 기준으로 흑자 달성할 것으로 예상
-25년 매출액 412억원에 해당 로봇 업종 평균 PSR 8.7 적용, 목표주가 27,000원을 제시하고 투자의견 매수로 신규 커버리지 개시
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▶️ 에브리봇 (A270660/KQ) / 매수(신규편입) / 21,000(신규편입)
새로운 분야: 자율주행
-에브리봇은 클리닝 로봇에서 프리미엄 자율주행 분야로 사업을 확대
-먼저 정부 정책 지원이 가능한 의료 휠체어 시장에 관계사 하이코어 자율주행 기술 적용
-2025년 휠체어 제품 제조원가를 낮추고, 국산 휠체어 글로벌 인지도 높일 것
-10년 후 우리나라 인구의 3명 중 1명은 65세 이상. 10년간 지속될 트렌드에 올라타야
-25년 매출액 316억원에 해당 로봇 업종 평균 PSR 8.0 적용, 목표주가 21,000을 제시하고 투자의견 매수로 신규 커버리지 개시
▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/BeJIcmh
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새로운 분야: 자율주행
-에브리봇은 클리닝 로봇에서 프리미엄 자율주행 분야로 사업을 확대
-먼저 정부 정책 지원이 가능한 의료 휠체어 시장에 관계사 하이코어 자율주행 기술 적용
-2025년 휠체어 제품 제조원가를 낮추고, 국산 휠체어 글로벌 인지도 높일 것
-10년 후 우리나라 인구의 3명 중 1명은 65세 이상. 10년간 지속될 트렌드에 올라타야
-25년 매출액 316억원에 해당 로봇 업종 평균 PSR 8.0 적용, 목표주가 21,000을 제시하고 투자의견 매수로 신규 커버리지 개시
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(코스닥)서진시스템 - 수시공시의무관련사항(공정공시) (주주가치 제고를 위한 주주환원계획(자기주식 취득 및 소각 계획) 수립) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20241203900062
2024-12-03
2024-12-03