[SK증권 미래산업/미드스몰캡 나승두/허선재]

▶️ IPO알림장_2023년 03월 넷째 주

- 발행시장 주요 이슈 Summary
- 이번 주 수요예측/공모청약 기업 및 주요 일정
- 지난주 신규 상장/수요예측/공모청약 결과 정리

- 자료 링크: https://bit.ly/3yRv77Q

▶️ SK증권 스몰캡 텔레그램 채널: https://t.me/sksmallcap

[SK증권 미래산업/미드스몰캡 나승두/ 02-3773-8891]
[SK증권 미드스몰캡 허선재/ 02-3773-8197]

▶️탐방노트_23년 03월 넷째 주

- 섹터별 온도차 크게 나타나는 코스닥
- 큐렉소(A060280/KQ): 판매 실적 늘어나는 수술로봇
- 아이티센(A124500/KQ): 기존 사업과 신규 사업의 조화로운 성장 가능
- 청담글로벌(A362320/KQ): 안정적 실적 성장에 더해질 중국 리오프닝 모멘텀

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3JX16cW

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[SK증권 미래산업/미드스몰캡 나승두]

▶️ 큐렉소(A060280) Not Rated

판매 실적 늘어나는 수술로봇

- 무릎 인공관절 및 척추 수술로봇, 보행재활로봇 등 의료용 로봇 전문 업체
- 19년 판매대수 4대에서 22년 62대로 수직상승, 올해 판매 기록 경신할 것
- 인간의 실수 방지해주는 수술로봇, 재활 속도 높여주는 재활치료로봇 장점 부각
- 아직까지 로봇수술 고가임에도 지난해 국내 CUVIS-Joint 수술 횟수 2천건 돌파
- 재활로봇 보험 적용 확대 및 의료수가 인상도 긍정적

- 자료 링크: https://bit.ly/40sSDnx

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[SK증권 미래산업/미드스몰캡 나승두]

▶️ 아이티센(A124500) Not Rated

기존 사업과 신규 사업의 조화로운 성장 가능

- 주요 계열회사들과 함께 IT시스템 개발/구축, 시스템인프라 유지보수 사업 영위
- 올해 클라우드 환경 구현에 필요한 종합 솔루션 부문의 성장 주목
- 쌍용정보통신으로부터 물적분할한 클로잇(CloIT), 클라우드 부문 성장 이끌 것
- 국내 증권사와의 STO 사업 협의체 구성, ST도 결국 증권이라는 점이 중요
- 금/은과 같이 검증된 자산의 수요 늘어날 것, 한국금거래소 가치 상승 전망

- 자료 링크: https://bit.ly/3ncwqvx

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[SK증권 미드스몰캡 허선재]

▶️ 청담글로벌(A362320) Not Rated

안정적 실적 성장에 더해질 중국 리오프닝 모멘텀

- 중국 대형 이커머스향으로 화장품 등 프리미엄 상품을 공급하는 B2B 유통전문업체
- 괄목할만한 실적 성장세 나타나고 있으며 올해도 다양한 성장 모멘텀 이어질 것
- 특히 지금은 중국 리오프닝 정책(실내/외 마스크 해제 등)에 주목할 필요 큰 시점
- 올해 예상 실적은 매출액 2,828억원(YoY+50%), 영업이익 172억원(YoY+115%)

- 자료 링크: https://bit.ly/3n9S1EV

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[SK증권 미래산업/미드스몰캡 나승두/허선재]

▶️ IPO알림장_2023년 03월 다섯째 주

- 발행시장 주요 이슈 Summary
- 이번 주 수요예측/공모청약 기업 및 주요 일정
- 지난주 신규 상장/수요예측/공모청약 결과 정리

- 자료 링크: https://bit.ly/3lJp81X

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[SK증권 미래산업/미드스몰캡 나승두/ 02-3773-8891]
[SK증권 미드스몰캡 허선재/ 02-3773-8197]

▶️ 탐방노트_23년 03월 다섯째 주

- 코스닥 상승 주도한 2차전지
- 솔루엠(A248070/KS): 글로벌 경쟁력 보유한 ESL 부문의 성장
- 효성ITX(A248070/KS): 꾸준한 실적, 저평가 매력
- 엠아이텍(A179290/KQ): 시간이 문제일 뿐 방향성은 명확하다

- 자료 링크: https://bit.ly/3lPnyeV

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[SK증권 미래산업/미드스몰캡 나승두]

▶️ 솔루엠(A248070) Not Rated

글로벌 경쟁력 보유한 ESL 부문의 성장

- 22년 매출액 1조 6,945억원(+47%, YoY), 영업이익 756억원(+185%, YoY)
- 전자부품 사업부문, 매출액 늘고 있음에도 매출 비중은 오히려 줄어들어
- ESL 중심의 ICT 사업부문 매출 성장폭 더 크게 나타나고 있기 때문
- 글로벌 ESL 시장 내 M/S 2위, 조 단위 수주 달성하며 성장 기대감 고조
- 일부 주요 주주의 지분 정리, 전혀 우려할만한 요인 아님

- 자료 링크: https://bit.ly/3lN87Uv

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[SK증권 미래산업/미드스몰캡 나승두]

▶️ 효성ITX(A094280) Not Rated

꾸준한 실적, 저평가 매력

- 컨택센터 아웃소싱 서비스 매출 중심의 안정적 성장 지속 중
- 코로나19 팬데믹 이후 늘어난 온라인 서비스는 컨택센터 시장 레벨업 야기
- 탄탄한 기초체력 확보, 5.7%에 달하는 배당수익률은 또 다른 투자 매력
- 4Q22 중 갤럭시아머니트리 지분 전략 매도하며 현금성자산 확보
- 데이터센터 등 IT서비스 부문 확장 및 신사업 추진 자금 활용 가능성 높아

- 자료 링크: https://bit.ly/3KfA7cV

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[SK증권 미드스몰캡 허선재/ 02-3773-8197]

▶️ 엠아이텍(A179290) Not Rated

시간이 문제일 뿐 방향성은 명확하다

- 엠아이텍은 국내 1위, 글로벌 5위 비혈관용 스텐트 제조업체
- Boston Scientific의 엠아이텍 인수는 예정대로 진행될 가능성 크다고 판단
- 향후 M&A 거래 종결 시, 사업적 시너지 극대화를 통한 실적 고성장 시작될 것
- 올해 예상 실적은 매출액 685억원 (+13%YoY), 영업이익 227억원 (+12%YoY)

- 자료 링크: https://bit.ly/3lMDC0Y

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https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=52017

한화에어로스페이스의 자주포 + 관련 부품 + 탄약까지 확대 관찰 필요합니다

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[SK증권 미래산업/미드스몰캡 허선재 / 02-3773-8197]

▶️ SK증권 중소형주 4월 레시피

Summary
벌써 23년의 1분기를 마무리하는 지금 시점에서 중소형주는 실질적인 코로나19 후유증 극복 시기를 맞이한 것으로 판단합니다. 따라서 작년부터 분기별 이익 회복 국면에 접어들었거나, 징조가 보이는 기업들을 선별해내는 것이 중요할 것으로 보입니다. 22년 분기별 영업이익 추이를 바탕으로 1차적으로 추려낸 기업들 중에서는 현대일렉트릭, GKL, RFHIC, 쏠리드, 솔트룩스, SNT다이내믹스, 글로벌텍스프리, 제룡전기, 대한광통신, 코텍에 주목합니다.

Monthly IPO
- 신규 상장 기업 양극화 심화

기업분석
- 세진중공업(A075580/KS): 친환경 에너지 전환에 중추적 역할할 것
- 솔트룩스(A304100/KQ): 돈이 되는 인공지능 시대 선두주자
- 아스트(A067390/KQ): 최악의 시기는 지나갔다

- 자료 링크: https://bit.ly/3UcrFyp

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[SK증권 미래산업/미드스몰캡 나승두 / 02-3773-8891]

▶️ 세진중공업(A075580) Not Rated

친환경 에너지 전환에 중추적 역할할 것

- 선박 Deck House 및 LPG 운반선 LPG Tank, LNG 추진선 연료 Tank 등 생산
- 2Q22부터 확실한 영업이익 Turn-Around 수주잔고도 증가 추세
- 핵심 고객사 LPG 운반선 수주 증가, 중장기 성장성 확보
- 전방산업 반등 및 성장 국면 초입에 확실히 진입하시 시작했다는 점에 주목
- LPG Tank와 유사한 암모니아 Tank, 그린 암모니아 Tank 수요 증가 수혜 기대

- 자료 링크: https://bit.ly/3m8aly1

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[SK증권 미래산업/미드스몰캡 나승두 / 02-3773-8891]

▶️ 솔트룩스(A304100) Not Rated

돈이 되는 인공지능 시대 선두주자

- 다양한 언어자원, 관련 특허 등을 기반으로 한 인공지능 원천기술 보유 기업
- 빅데이터/챗봇 관련 제품들, 공공/교육/금융기관 적용 확대되며 성장
- ChatGPT의 등장, 인공지능 적용 범위 확대 야기하며 국내 인공지능 수요 증가
- 공공기관이 앞장서는 인공지능 일상화 및 산업 고도화 계획, 솔트룩스 수혜 가능
- 전국민 인공지능 일상화 프로젝트, 대부분 솔트룩스 사업 영역과 겹치는 점 주목

- 자료 링크: https://bit.ly/3ZKCrgx

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[SK증권 미래산업/미드스몰캡 허선재 / 02-3773-8197]

▶️ 아스트 (067390/KQ｜Not Rated)

최악의 시기는 지나갔다

- 인기 기종 737Max의 후방동체 생산을 담당하는 Boeing의 Tier 2 항공기 부품업체
- 코로나 여파로 실적 및 재무구조 크게 악화되었으나 작년부터 회복 국면 진입
- 특히 22 년 12 월 UAMCO 인수에 따른 재무구조 및 영업환경 개선 기대

- 자료 링크: https://bit.ly/3m8rhV3

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Analyst 허선재 (sunjae.heo@sks.co.kr/3773-8197)

액트로(A290740): Not Rated

지금은 신사업 (Actuator/반도체장비+2차전지) 효과에 주목할 시점

- 삼성 갤럭시 스마트폰 카메라 모듈에 탑재되는 핵심 부품인 Actuator 제조업체
- 23년은 18년 수익성 피크아웃 이후 처음으로 수익성 반등이 시작되는 원년
- 수익성 높은 장비 사업 확대로 체질개선 전망, 2차전지 신사업은 +α
- 올해 예상 실적은 매출액 1,442억원(+8% YoY), 영업이익 30억원(흑전 YoY)

보고서 원문: https://tinyurl.com/2a4amboy

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