Kodacode

Я ангел-инвестор в трёх технологических компаниях.

Надо заметить что это сомнительный способ зарабатывать деньги. Статистика против тебя – если ты не знаешь каких-то секретов. Я делаю это не ради денег. Для меня это способ ставить на своё же видение и получать реальную обратную связь. А ещё – проживать с компаниями их путь.

Одна из компаний это Kodacode – российский Cursor. Идея простая – на рынке нужен локальный подобный продукт из-за ограничений, а экспертных команд которые могут создать такой продукт мало. Если вы думаете что Cursor это простая обёртка – советую почитать например репорт про Composer 2.

Проекту уже год. Ребята отлично себя чувствуют.

Отличный продукт, любимый разработчиками. Рост x5 по юзерам с начала года – 15k MAU – практически без платного привлечения. 1000+ человек в комьюнити. Есть полный стек своих моделей – лучшие модели среди конкурентов по бенчам.

У команды сильная экспертиза в создании своих моделей – и это очень важно, так как долгосрочный рычаг в более эффективных адаптируемых on-premise моделях. Всё как у Cursor. Ребята умеют обучать модели под кодовую базу компании – кто таким может похвастаться?

Платные подписки появились только в марте – и уже дают около миллиона выручки в месяц. Настоящий бизнес здесь в b2b – и первые серьёзные контракты уже на подходе.

Скоро Series A. Вопросов ребятам можно накидать в комментариях.

Kodacode Website | Telegram | Community

Накидали клоунов на пост )

В такие моменты я вспоминаю эту потрясающую картинку которую нашла моя дочь

Думаю, вы часто слышите, что у сына маминой подруги уже случился эйай. Бизнесом заправляют агенты, данные лежат в LLM Wiki, а кофемашина в офисе имеет свой MCP.

Не ведитесь. Практика в бизнесах совсем другая.

В среду Рома Кумар с классными ребятами делает онлайн-конфу про AI. Я там расскажу про более реальное положение дел.

Расскажу про:
- Что на самом деле происходит в компаниях с AI
- Как живые люди сопротивляются изменениям и что с этим делать
- Какие другие типичные сложности возникают и что делать уже с ними
- РФ-специфичные сложности и как люди их решают

Я выступаю в 21:00. Приходите послушать.

Регистрация тут

Китайская токен-экономика – реально киберпанк

Оказывается, в Китае можно купить доступ к Anthropic / OpenAI за 10% от официальной цены. Я не ошибся – дешевле в десять раз.

За этим стоит невероятный мир китайской токен-экономики. Ключевой элемент – специальные transfer stations: прокси, пробрасывающие токены из США в Китай.

Работает это в несколько слоёв.

Во-первых, они эксплуатируют субсидированные бесплатные и Max-подписки через фейковые аккаунты. Американские компании постоянно ужесточают доступ – и это порождает ответную индустрию. Например, на потоке стоит поиск реальных людей в Азии и Латинской Америке, которые проходят KYC и заводят аккаунты.

Во-вторых, они подменяют модели, скрывая это от потребителя. Вы покупаете доступ к Opus 4.8, но если запрос простой – вам подсовывают Sonnet. Кстати, это довольно сложно сделать – эти пираты технологически сильны.

Но самое интересное – рынок данных. Эти сервисы собирают запросы и ответы, и потом продают их дальше – в том числе в китайские лабы. Датасеты с reasoning traces непонятного происхождения периодически попадаются на HuggingFace.

В результате получается радикально меньшая цена. Вот пример такого провайдера: Yunwu. Цены дешевле официального API Anthropic на 93%.

Интересно, что в самом Китае такие сервисы тоже запрещены: они не проходят регуляцию. Но их много и они серые.

Transfer stations являются частью большого процесса дистилляции топовых американских моделей. Вы же не думаете что Китай сам свои модели создаёт? Deepseek не появился бы без американских моделей. На это постоянно жалуется Anthropic. Что там у нас с отключением Fable для не-US?

Очень много деталей можно найти в этом блогпосте. Великолепное чтиво. Там есть такая феноменальная фраза:

History teaches us that access blockage rarely stops determined users. They raise the cost of access, which in turn creates profitable markets for anyone with the expertise to lower it.

Всё так, всё так.

Всю эту неделю на ICML в Сеуле 🇰🇷

Доклады, постеры со статьями, плохой кофе и очень много корейцев. Меня принимают за своего и пытаются говорить по-корейски 🍜

Про Robotics

Итак, накопленные на текущий момент выводы про эту индустрию и моё в ней место.

Тезисно про рынок:

- Хотя роботы уже давно с нами, существует новый рынок более умных роботов. Он есть и на фабриках, и в обслуживании, и в логистике, и в наших домах. Это не обязательно гуманоиды – время покажет.
- GPT moment in robotics – случится. Начало этого можно видеть уже сейчас (π0.7). Я вижу в этом элементы самосбывающегося пророчества – за счет веры инвесторов.
- Рынок, грубо говоря, разделён так: базовые модели (π, Nvidia, etc); производители роботов и компонентов; интеграторы. Первые и вторые – компании с большим капиталом.
- Производители универсальных роботов это такие новые автомобильные компании. Прежде всего, это железо. Hardware is hard. Они будут упираться в производство, количество косяков на 1000 часов работы, сертификацию и так далее.
- Это намного, намного более медленная индустрия чем кажется со стороны.

Про меня в этом рынке:

- Задачи интересные и ещё долго будут такими.
- Сама область растущая. Долгосрочно хорошее место чтобы в нём плыть - хотя скорость роста часто преувеличена. Правда, стоимость софта будет здесь падать.
- Как собрать мой личный leverage я не понимаю. На стороне больших лаб я буду винтиком, на стороне robotics компаний – AI adaptation guy, и стоимость этой задачи будет дешеветь относительно железных проблем. Большого пространства для других технологических компаний я не нашел.
- Всё очень медленно. Я когда-то ушел из микроэлектроники по этой причине. Здесь придется всё время ждать: новых камер, новых сенсоров, новой партии, многомесячного эксперимента и так далее. Это сильно смущает.

Пока что я охладел к этой области. Вязкая тема.

Если я где-то не прав или есть чем дополнить – буду рад вашим комментариям

Другая важная тема подкаста – что будет происходить под влиянием AI с индустриями и людьми, которые в них работают.

Важно понимать что это два разных вопроса, и ответы на них могут быть очень разными.

Мне очень нравится ответ из подкаста про индустрии:

Если предел спроса ещё далеко, снижение стоимости производства не уничтожает рынок, а расширяет его.

То есть всё упирается в то, насколько сильно растёт спрос, когда товары и услуги становятся дешевле. Это называется кривая эластичности.

Пример индустрии, где насыщение случилось, – сельское хозяйство. Человек может съесть только определённое количество еды и есть порог насыщения качеством. С развитием технологий доля этой индустрии за 70 лет скукожилась с 8% до 0,7% ВВП США.

Классический обратный пример — производство тканей. В XIX веке автоматизация снизила стоимость ткани в 50 раз. При этом количество ткачей выросло в четыре раза, а потребление тканей — в сто раз. Насыщение наступило гораздо позже: индустрия начала сокращаться только в 1960–1990-х годах.

Поэтому, если вы выбираете индустрию для инвестиций или построения бизнеса, стоит смотреть на те рынки, где предел спроса ещё далеко.

Хороший пример индустрии без насыщения – здоровье. Люди хотят быть всё здоровее, красивее и моложе. Желательно – вообще никогда не умирать.

Другие примеры — юридические услуги и софт. Юридическая помощь сегодня недоступна большинству людей, потому что она слишком дорогая. Софта, как выяснилось, людям тоже нужно гораздо больше, чем мы можем создать сейчас. Деньги внутри рынка софта перераспределяются, но сам рынок продолжает расти.

А вот ответ про людей внутри этих индустрий у участников подкаста совсем другой. Индустрия может вырасти и одновременно полностью автоматизироваться. Тогда AI и роботизация вытеснят значительную часть работающих в ней профессионалов.

Когда пыль уляжется, человек сохранит ценность там, где он сам является частью продукта.

Психотерапия, искусство, премиальная кулинария, «бренд человека» — это области, где у людей есть шанс сохранить свою ценность. Возможно, сюда же относятся врачи и другие профессии, где важны личная ответственность и доверие – мы не знаем.

Нас ждёт оспаривание человеческой ценности почти в каждой индустрии. Посмотрим, насколько мы действительно важны друг другу.

У Осетинской вышел подкаст с Лёшей Миловидовым, автором ClickHouse. Я послушал, получилось очень хорошо.

Удивительная история от технологии в стол внутри корпорации до $15B компании. Обаятельный Лёша и много сочных историй из прошлого и настоящего. Очень вдохновляюще ❤️

Я там упоминаюсь в одном месте как "менеджер", ха-ха 🫠

Давайте расскажу мои приключения по UK Global Talent Visa и почему я до сих пор её не получил 🫠

Теоретически, у меня всё есть. Много публичных выступлений, новостей и прочих подтверждений что я вполне exceptional talent. Посчитав задачу формирования документов достаточно понятной, я открыл cowork, скормил ему пару успешных пакетов документов от друзей и сел за работу.

Ну а что, модели по бенчам видели что уже умеют? Всё умеют, и с этим справятся. Да? Да?..

Спустя неделю страданий и сожженный лимит токенов, стало ясно, что эта задача сложней чем Humanity’s Last Exam. Одно дело – решить супер-задачи по математике, другое - подготовить документы на визу. Уверен, даже AGI здесь опустит руки и вызовет специальные службы.

Проблемы возникали из-за непонятных критериев приемки. Официальных документов не хватало, а рекомендационные видосы и статьи говорили буквально противоположные вещи. Что такое "хороший пакет документов" постоянно менялось и в идеале требует реального опыта и насмотренности.

Типичная задача из not-so-much-verifiable домена. RL тоже не очень подходит, как вы понимаете – хотелось бы с первого раза сдать.

Ещё нужно заметить что я абсолютно ненавижу бумажки. У нас был "sad-human-in-the-loop" паттерн. В какой-то момент я писал промпты вида "пожалуйста закончи уже как-нибудь". В ответ я получал 3 блокер-вопроса без которых невозможно продвинуться дальше. Да уж.

Я сдался и пошел к специально обученным людям.

Специально обученные люди собрали мне пакет документов за месяц с небольшим vitya-in-the-loop. Говорят, это быстро. Ещё нужно было получить всякие подписи, это тоже было недолго.

Загрузив пакет документов в этот ваш AI, я получил штук 10 критических замечаний. Смело проигнорировав все эти замечания, я загрузил документы в нужную службу в UK.

Всего через месяц пришел положительный вердикт. Yay! Весь процесс начиная от моих страданий занял 3 месяца.

Это не финал. Теперь нужно попасть в посольство и дождаться самой визы. Это ещё минимум пару месяцев. Тем не менее, я буду жить в Лондоне с 15 августа – по туристической визе.

Отдельно я вам расскажу адскую историю про туберкулёзный тест для визы, не переключайтесь.

С туберкулёзом это отдельный прикол.

Оказывается, для получения рабочей визы в UK нужно сдавать тест на туберкулёз – если вы из списка "рискованных" стран. Как вы уже догадались, Россия туда входит.

Тест делают в специальных сертифицированных клиниках. В Москве она одна. Я спокойно пошел в эту клинику, ожидая, что тест – это некоторая формальность.

Ага, формальность. У меня что-то нашли – какие-то там уплотнения. На картинке выглядит как будто паук отложил яйца мне в лёгкое.

Чтобы убедиться что это не туберкулёз, мне теперь нужно сдать мокроту. Её отправят куда-то в Малайзию – god knows why. Результаты будут через 6 недель.

Это, конечно, провал – у меня через две недели слот в посольстве, в которое фиг попадешь. За этот слот я заплатил 50к рублей ребятам с "самым быстрым ботом на диком западе". И я точно не хочу сдвигать всё на 6 недель!

Следующие три дня я ходил сдавать мокроту. Это интересный процесс в котором окончательно понимаешь что лучше жить в "не рискованной" стране. Моё горло было изнасиловано, причем три дня подряд, причем я шел на это сам утром до завтрака.

До сих пор горло болит, кстати – неделя прошла. Не говоря уж про полученый ✨ emotional damage ✨

На четвёртый день я решил хакнуть систему и полетел в Питер. Я надеялся что система у них разная и они не будут проверять. И что в лёгких у меня и правда ничего нет. Хотя в этот момент уже как будто чувствовалось.

В Питере мне ещё раз сделали рентген. Через 10 нервных минут мне сказали что у меня ничего нет. Рассосалось или я хз.

Через полчаса у меня на руках была нужная мне справка. Я спокойно сел в самолёт (спасибо шаттлу) и тем же днём прилетел в Москву.

Нервная выдалась неделька. Пойду чаю горячего заварю.