[한투증권 강경태] HD현대중공업(329180)

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보고서 링크: https://alie.kr/3jAMFpL

제4세대 SMR 주기기 제작사로 데뷔, 투자포인트 확장

■ SMR 주기기 공급 자격 획득 및 SFR 초도 제품 제작 시작

- HD현대중공업은 소형모듈원자로(이하 SMR) 주기기를 제작하는 곳. 회사는 지난 2024년 10월 28일 미국기계학회(The American Society of Mechanical Engineers)로부터 원자력 발전소 기기(BPVC Section III)를 제작하고 설치할 수 있는 N-type 자격을 획득. 이는 HD현대중공업이 원자로 압력용기 및 관련 기기를 제작할 수 있다는 것을 의미하는데, ASME 인증 획득 후 2달째인 2024년 12월에 테라파워로부터 실증용 소듐냉각고속로(이하 SFR)의 원통형 원자로 압력 용기(이하 RPV)를 수주

- HD현대중공업이 제작 중인 RPV는 미국 와이오밍주의 Kemmerer Unit 1에 공급될 예정이며, 해당 프로젝트는 10 CFR Part 50 트랙에 따라 2026년 3월 9일에 미국 원자력위원회로부터 건설 허가 승인을 받은 상태

■ 해양에너지 신규 수익원 확대, 양산위한 시설 및 공급망 확보할 것

SMR 주기기 제작은 해양에너지 부문의 R&R. 원자로 격납 시스템(Reactor Enclosure System)을 RPV까지 포괄하는 것으로 간주하면, Nuclear Island 내 주기기 대부분을 턴키로 수주하는 사업

- 현재 우선 협상 대상자 지위를 획득한 상업용 프로젝트까지 테라파워로부터 수주할 경우, 양산 체재를 갖추기 위한 설비 투자 및 정밀 주단조품 공급선까지 속도감 있게 확보할 것. 일정한 주기로 수주하지 못하는 해양 플랜트에서 벗어나, 성장의 초입에 있는 에너지 인프라 분야의 핵심 주기기 시장에 진출하는데 큰 의미

■ 목표주가 21% 상향, 복합기업으로서 투자포인트 확대

- Top-tier 조선사이자, 바르질라이자, 두산에너빌리티임. 업종 최선호 매수 의견을 유지하며, 목표주가를 1,170,000원으로 20.6% 상향. 목표주가는 적정 기업가치 122조 3,852억원을 유통주식수로 나누어 계산했으며, 적정 기업가치는 2028년 지배주주순이익 추정치 4조 795억원에 목표 P/E 30.0배를 적용해 산출. 추정치 변경없이 목표 P/E를 30배로 높여(기존 25배) 목표주가를 상향

- 사업 부문 하나하나가 시클리컬의 한계에서 벗어나고 있음. 적극 매수할 때

캐나다 해군, 韓잠수함에 찬사…"99년식 혼다 몰다 테슬라 산 듯해"

-'60조 수주 경쟁'에 캐나다까지 간 韓잠수함
-"혼다 타다 테슬라 탄 듯" 캐나다 해군 호평
-"6월 중 결정…韓 캐나다 도착 시의적절"

https://n.news.naver.com/mnews/article/448/0000614153?sid=104

탈춘하고싶습니다

아직 생각에 변함없음
코스닥은 오늘 음봉을 조금씩 잡아먹고, 윗꼬리를 달아가며, 어?어?하다 전고를 트라이 하는 그림.

하지만 오늘은 생각보다 더밀리고, 기다리는게 너무 안나와서 참 ㅈ같기는 함

ㅋ

사실상 하락장

https://naver.me/xLNNCPuT

27일 제약·바이오 업계에 따르면, 주사제는 인슐린 치료 순응도를 떨어뜨리고 치료 자체를 미루게 하는 원인이 되고 있다. 2019년 국제학술지 '중개 의학'에 실린 연구를 보면, 인슐린 치료를 권고받은 국내 제2형 당뇨병 환자 515명 중 35.7%가 치료를 거부했다.

인슐린을 거부하는 환자일수록 주사에 대한 부정적 감정과 공포, 스스로 주사하는 데 대한 부담, 의존적 생활 방식에 대한 우려 등 심리적 저항감이 높게 나타났다. 업계 관계자는 "쉬는 시간 주사를 맞아야 하는 소아 당뇨 환자처럼, 인슐린 치료 자체가 일상의 부담이 되는 사례가 적지 않다"고 말했다.

저는 오늘 저녁으로 경구용 수육, 경구용 김치전, 경구용 비빔면을 먹었습니다.

만약에 수육, 김치전, 비빔면을 주사로 맞아야한다면 얼마나 끔찍할까요?

그래서 경구용 인슐린이 필요한겁니다.

2000년 3월이니

MD Biologics가 260515. 기준 새로운 이사를 선임했읍니다.
(UK, Ireland, Nordics, Netherlands, Belgium, Portugal & Greece 지역 책임자가 되었읍니다.)

Fabio Kellett이라는 형님이구요.
가까운 과거에 Fresenius kabi, Mundipharma에서 일하셨읍니다.

https://www.linkedin.com/in/fabio-kellett-771598a/

삼천당제약은 제1형 당뇨병 환자를 대상으로 경구용(먹는) 인슐린 후보물질인 ‘SCD0503(개발코드명)’과 피하 투여 인슐린 간 상대적 생체이용률 및 생물학적 효력을 비교 평가하는 임상시험을 진행한다고 공시했습니다.

회사는 당초 임상1·2상으로 승인 신청을 했지만, 현재는 임상1상만 승인받은 상태입니다. 향후 임상시험수탁기관(CRO)과 협의를 거쳐 임상2상 승인을 추가로 받을 예정입니다.

이번 임상은 유럽의약품청(EMA)의 승인을 받아 독일 CRO인 프로필(Profil)에서 제1형 당뇨병 환자를 대상으로 실시됩니다. 해당 임상시험 신청일은 3월 19일이며, 승인일은 5월 28일입니다.

목표 시험대상자는 총 64명으로, 3개 시험군과 1개 대조군 등 총 4개 용량군으로 구성됩니다. 임상시험 기간은 승인일로부터 약 9개월로 예상되며, 피험자 모집 속도에 따라 연장될 수 있습니다. 예상 종료 시점은 올해 12월 31일입니다.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=24963

국내 바이오역사에 남을만한 경구형 인슐린 임상 드디어 시작했네요.

시밀러, 제너릭이라는 카피 약품 비즈니스에서 벗어나 경구형 플랫폼 회사라는 아이덴티티를 확고하게 해준다는 측면에서도 의미있는 임상 시작이라고 봅니다

임상 1상 안정성 테스트 맞죠
근데 유럽에서 이거 당뇨병환자한테 테스트 해보라고 허락해준거구요, 1상이라도 PK/PD 데이터 뽑겠죠

다른 회사였다면 도전만도 의미 있다고 박수쳐줬을텐데 역시 좀 박하지 않나 싶네요

삼천당이 바이오 센티 조져놨다면서요? 근데 스캠으로 밝혀진건 하나도 없구요
K바이오 스캠 아니네 분위기 돼야 다같이 사는겁니다

금일 LGU SKT 급등 원인은 피지컬 AI 수혜 기대감.
KMW HFR 상승 원인은 5G 주파수 경매에 따른 피지컬 AI 상용화 기대감 때문입니다