나도 이렇게 성의없고, 찐따같고, 좋은 곡을 만들고 싶다

https://youtu.be/rJ_JhfIAt8w?si=FnaiCobE3FonegPS

5만전자때 분위기랑 너무 똑같네 소름끼침

이 누님의 픽 나랑 많이 겹치네 논란성애자

*이 중에 보유하고 있는것도 있고, 아닌것도 있고, 때려박은것도 있음

먹으면?

https://youtu.be/MDEYzMZfzfc?si=GK6Aq7xHcOT0HwPf

금리 오르면 바이오 쥐약이라매 깨졌으니까 보약이냐
낼 지켜본다 올려놔라

윤재성 애널 의견 중 정유 내용
(내 생각을 약간 얹은)

1. 원유다변화 + 중동카르텔붕괴
-> 원유가는 급락은 아니나 서서히 하향 안정화, 호르무즈가 활짝 열린대도 선적 시설이 어치피 병목

2. 전쟁간 손상된 정제시설 복구에는 1년~1년반 소요
-> 원유가 빠진다고 해당기간 석유제품 가격이 같은 폭으로 빠지기 힘듦
-> 정유사 고마진 지속

3. 6~7월은 원유가 하락에 의해 재고손실 발생가능
-> 맞는 말이긴한데 지금 존나 벌고 있기 때문에 일시적으로 좀 까지는 수준

[결론] 3~4분기 원유가 하향 안정화된 수준에서 석유제품가 마진이 높게 유지될거다.

1) 수요 : 제품 가격이 빠지면서 수요 개선
2) 원료 : 원유가 빠지면서 원가 하락
3) 제품 : 제품 공급제약이 쉽게 안풀리며 높은 가격 유지

정붐온

https://youtu.be/XZ3l9AnoE8M?si=9j6DVAp0VpLArXH4

선이나 긋고 기우제 지내는 무당이 이겼다

투자에서 펀더 분석이 끝났다면 그 다음으로 중요한게 기도임

간절하니 들어주시긴 했었는데 욕심이 과하니 다시 뺏어가긴 했음

지금도 간절하긴 함

유가 하락이랑 크랙스프레드는 다르다니까.
정제품에 대해서는 여전히 타이트한 수준을 넘어서서 지속적으로 맛탱이가 가있는 수준으로 올라가있는데 심봉사도 아니고

드라이빙 시즌 진입 → 가솔린/디젤 실수요 계절적으로 증가

정제설비(리파이너리) 탄력 낮음 → 갑자기 공급 못 늘림(재가동/정비/물류 시간 필요)

호르무즈 리스크 여진 → 지정학 프리미엄이 일부 빠져도 제품시장 타이트함 잔존

WTI 조정 ≠ 정제마진 약세

본업에서 하청 쥐어짜고 있는데 로보트로 얼마나 해먹어도 되는지 잘 몰겠음

주가를 보면 내가 틀린거지만 전닉과 다르게 별로 아쉽지가 않음

근데 이건 바이오 하는 새끼가 할소리는 아니기도 함

https://naver.me/F93h0ZIt

이번 주 생각

1. 금리 이슈 최소 2주짜리는 될 줄알고 숨참으려고 했는데 다행히 일단락 됨

2. 그러는 새에 지난 주 온갖 코스닥 비관론이 나오면서(코스닥에 AI 없는데 되것냐, 바이오 정내미 떨어져 못해먹겠다 등등) 귀 얇은 개미들은 수요일까지 싹 썰려 나갔을 듯

3. 목요일부터 코스닥 물이 들어오는것 같았고, 금요일에는 어느 정도 확신이 들어서 일주일 전 계획을 모두 시행함 (코스피 레버리지 물량 축소, 코스닥 좋아하는 애들 확대)

4. 코스닥은 개미들이 전닉 레버리지에 한눈이 팔린 새에, 의심의 벽을 타오르며 어?어?하다 전고를 돌파하고 랠리를 시작할 걸로 보임

5. 전닉의 기간조정 시작 뷰는 유지. 장초에 오른다고 따라 샀다 뿅망치 맞지 않을까.

6. 암튼간에 코스닥의 시간이 왔다는 확신은 드는데, 이게 또 반도체 소부장으로 쏠릴까 찝찝하긴 함

7. 그럼에도 소부장이 전닉과 같이 부담없는 밸류에이션 상태는 아닌지라 무조건 반도체로 쏠리진 않을거란 기대가 있음

8. 결국에 모멘텀을 뿜어주는 섹터가 핫해질텐데, 코글루가 마운자로를 이겨도 좋으니 관심좀 바이오쪽으로 넘어오면 좋겠음

9. 이왕이면 우리 조만간임박당제약이 뭐 좀 뱉어내면서 바이오 영웅이 되면 좋겠다 이말이야.
5,6월에 보여준다 했던거 많잖냐.

#투자노트

[한투증권 강경태] HD현대중공업(329180)

텔레그램: http://t.me/enc210406
보고서 링크: https://alie.kr/3jAMFpL

제4세대 SMR 주기기 제작사로 데뷔, 투자포인트 확장

■ SMR 주기기 공급 자격 획득 및 SFR 초도 제품 제작 시작

- HD현대중공업은 소형모듈원자로(이하 SMR) 주기기를 제작하는 곳. 회사는 지난 2024년 10월 28일 미국기계학회(The American Society of Mechanical Engineers)로부터 원자력 발전소 기기(BPVC Section III)를 제작하고 설치할 수 있는 N-type 자격을 획득. 이는 HD현대중공업이 원자로 압력용기 및 관련 기기를 제작할 수 있다는 것을 의미하는데, ASME 인증 획득 후 2달째인 2024년 12월에 테라파워로부터 실증용 소듐냉각고속로(이하 SFR)의 원통형 원자로 압력 용기(이하 RPV)를 수주

- HD현대중공업이 제작 중인 RPV는 미국 와이오밍주의 Kemmerer Unit 1에 공급될 예정이며, 해당 프로젝트는 10 CFR Part 50 트랙에 따라 2026년 3월 9일에 미국 원자력위원회로부터 건설 허가 승인을 받은 상태

■ 해양에너지 신규 수익원 확대, 양산위한 시설 및 공급망 확보할 것

SMR 주기기 제작은 해양에너지 부문의 R&R. 원자로 격납 시스템(Reactor Enclosure System)을 RPV까지 포괄하는 것으로 간주하면, Nuclear Island 내 주기기 대부분을 턴키로 수주하는 사업

- 현재 우선 협상 대상자 지위를 획득한 상업용 프로젝트까지 테라파워로부터 수주할 경우, 양산 체재를 갖추기 위한 설비 투자 및 정밀 주단조품 공급선까지 속도감 있게 확보할 것. 일정한 주기로 수주하지 못하는 해양 플랜트에서 벗어나, 성장의 초입에 있는 에너지 인프라 분야의 핵심 주기기 시장에 진출하는데 큰 의미

■ 목표주가 21% 상향, 복합기업으로서 투자포인트 확대

- Top-tier 조선사이자, 바르질라이자, 두산에너빌리티임. 업종 최선호 매수 의견을 유지하며, 목표주가를 1,170,000원으로 20.6% 상향. 목표주가는 적정 기업가치 122조 3,852억원을 유통주식수로 나누어 계산했으며, 적정 기업가치는 2028년 지배주주순이익 추정치 4조 795억원에 목표 P/E 30.0배를 적용해 산출. 추정치 변경없이 목표 P/E를 30배로 높여(기존 25배) 목표주가를 상향

- 사업 부문 하나하나가 시클리컬의 한계에서 벗어나고 있음. 적극 매수할 때

캐나다 해군, 韓잠수함에 찬사…"99년식 혼다 몰다 테슬라 산 듯해"

-'60조 수주 경쟁'에 캐나다까지 간 韓잠수함
-"혼다 타다 테슬라 탄 듯" 캐나다 해군 호평
-"6월 중 결정…韓 캐나다 도착 시의적절"

https://n.news.naver.com/mnews/article/448/0000614153?sid=104

탈춘하고싶습니다

아직 생각에 변함없음
코스닥은 오늘 음봉을 조금씩 잡아먹고, 윗꼬리를 달아가며, 어?어?하다 전고를 트라이 하는 그림.

하지만 오늘은 생각보다 더밀리고, 기다리는게 너무 안나와서 참 ㅈ같기는 함

ㅋ