Forwarded from [신한 리서치본부] 금융팀
[신한투자증권 금융팀 은경완/임희연]
금융데일리: 26/5/8
[은행/카드]
4대 금융 '중저신용자 대출' 확대…규정대로만 해도 200조 여력 생긴다 <한국경제>
https://alie.kr/1wL72s
희망퇴직 늘리고 신입 안 뽑았는데…4대은행 1분기 인건비 ‘2조’ <매일경제>
https://alie.kr/HSZMDog
886兆 국민연금 외화금고은행 우협에 우리은행 선정 <아시아경제>
https://alie.kr/Aarny0C
토스뱅크, 연내 펀드 판매…퇴직연금·신탁시장도 진출 <한국경제>
https://alie.kr/1n5uvDK
[보험]
보험사 해외 순익 2억 달러 육박…금투·은행 신규 제외 시 '역성장' <뉴시스>
https://alie.kr/FLaGRWZ
보험사 실손 분쟁 분기마다 분석해 공개…지급기준 변경시 안내 <연합뉴스>
https://alie.kr/3CPylEn
손해보험사 렌터카 대차료 5년 새 30% 급증, 보험료 인상 우려 <동아일보>
https://alie.kr/AarnxVO
초기 실손 갈아타라지만…보험사, 계약재매입 ‘권유’ 못한다 <대한금융신문>
https://alie.kr/1GLdyGo
[증권]
금융위, “중기특화 증권사에 혜택 확대” <KBS>
https://alie.kr/Ygc31D
미래에셋證, 글로벌 분산으로 거래대금 '탈피' <블로터>
https://alie.kr/3YFUitI
증권사 교육세 폭탄 현실로 "작년의 4배 폭증, 1년치 법인세 맞먹어" <MTN뉴스>
https://alie.kr/4bk2bmy
국민성장펀드 운용사 모집에 PEF 대거 지원…증권사 컨소 돋보여 <이투데이>
https://alie.kr/58UJYEv
[디지털 금융]
빗썸, 베트남 1위 증권사 손잡았다…현지 가상자산 거래소 추진 <뉴시스>
https://alie.kr/EopzVaY
모건스탠리, 디지털자산 거래 플랫폼 출시…업계 최저수수료 파격 <이데일리>
https://alie.kr/EopzVbE
*위 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
신한 금융팀 채널: https://bit.ly/3QxU52E
금융데일리: 26/5/8
[은행/카드]
4대 금융 '중저신용자 대출' 확대…규정대로만 해도 200조 여력 생긴다 <한국경제>
https://alie.kr/1wL72s
희망퇴직 늘리고 신입 안 뽑았는데…4대은행 1분기 인건비 ‘2조’ <매일경제>
https://alie.kr/HSZMDog
886兆 국민연금 외화금고은행 우협에 우리은행 선정 <아시아경제>
https://alie.kr/Aarny0C
토스뱅크, 연내 펀드 판매…퇴직연금·신탁시장도 진출 <한국경제>
https://alie.kr/1n5uvDK
[보험]
보험사 해외 순익 2억 달러 육박…금투·은행 신규 제외 시 '역성장' <뉴시스>
https://alie.kr/FLaGRWZ
보험사 실손 분쟁 분기마다 분석해 공개…지급기준 변경시 안내 <연합뉴스>
https://alie.kr/3CPylEn
손해보험사 렌터카 대차료 5년 새 30% 급증, 보험료 인상 우려 <동아일보>
https://alie.kr/AarnxVO
초기 실손 갈아타라지만…보험사, 계약재매입 ‘권유’ 못한다 <대한금융신문>
https://alie.kr/1GLdyGo
[증권]
금융위, “중기특화 증권사에 혜택 확대” <KBS>
https://alie.kr/Ygc31D
미래에셋證, 글로벌 분산으로 거래대금 '탈피' <블로터>
https://alie.kr/3YFUitI
증권사 교육세 폭탄 현실로 "작년의 4배 폭증, 1년치 법인세 맞먹어" <MTN뉴스>
https://alie.kr/4bk2bmy
국민성장펀드 운용사 모집에 PEF 대거 지원…증권사 컨소 돋보여 <이투데이>
https://alie.kr/58UJYEv
[디지털 금융]
빗썸, 베트남 1위 증권사 손잡았다…현지 가상자산 거래소 추진 <뉴시스>
https://alie.kr/EopzVaY
모건스탠리, 디지털자산 거래 플랫폼 출시…업계 최저수수료 파격 <이데일리>
https://alie.kr/EopzVbE
*위 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
신한 금융팀 채널: https://bit.ly/3QxU52E
Forwarded from [신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트
『[국내주식전략] 신한 M.R.I: IBKR 신드롬은 일시적 유행(X) 구조적 변화(O)』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 중동 불안 진정+AI CapEx 기대에 7,500p 돌파
- 차주 Preview: 빅테크·반도체 실적 마무리에 과열 진정 국면
- Market Insight: IBKR 신드롬은 일시적 유행(X) 구조적 변화(O)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351301
위 내용은 2026년 5월 8일 07시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 중동 불안 진정+AI CapEx 기대에 7,500p 돌파
- 차주 Preview: 빅테크·반도체 실적 마무리에 과열 진정 국면
- Market Insight: IBKR 신드롬은 일시적 유행(X) 구조적 변화(O)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351301
위 내용은 2026년 5월 8일 07시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
[신한투자증권 IT팀 오강호, 김형태, 박현우, 서지범, 송혜수, 김예성]
5/8(금)
🕗Daily IT 예습하기
✅ 반도체/장비
▶️ 삼성전자 대표 "미래 손실 막아야...노조와 열린 자세로 협의" (ZDNET)
https://alie.kr/90cz8st
▶️ TSMC, 미국 내 추가 확장 가능성 시사; 업계 소식통, 최대 2,500억 달러 투자 전망 (Trendforce)
https://alie.kr/9tCm2y2
▶️ 글로벌파운드리, 실리콘 포토닉스 매출 2026년 두 배 증가, 2028년 10억 달러 돌파 전망 (Trendforce)
https://alie.kr/7x8RFzt
▶️ 美 5대 빅테크, 올해 설비투자액 1122조원 전망… "장기 메모리 계약 요청 빗발" (조선비즈)
https://alie.kr/FLaGRiS
▶️ "구리선 가고 유리섬유 온다"…엔비디아, 코닝에 4.36조원 투자 (디지털데일리)
https://alie.kr/883CEGw
▶️ Arm, 자체 AI칩 매출 전망 기존 대비 2배↑ (조선일보)
https://alie.kr/FAfVSuM
✅ 디스플레이
▶️ 삼성D, 8.6세대 OLED로 스마트폰까지 노린다…LTPO 장비 주문 (전자신문)
https://alie.kr/7QOAJ17
▶️ 삼성D·LGD, 아이폰18 프리미엄 모델 OLED 독식 (디일렉)
https://alie.kr/8Ixwj6L
▶️ 삼성D·LGD, 스마트폰 OLED 출하량 고공행진…“프리미엄으로 초격차 굳힌다” (CEO스코어데일리)
https://alie.kr/9tCm2nf
▶️ LG디스플레이, 세계 최초 휴머노이드 로봇 전용 곡면 OLED 공개 (글로벌이코노믹)
https://alie.kr/31VDmcx
▶️ 삼성D, OLED 합착 특허 유효 재확인...대법원, 톱텍 상고 기각 (ZDNET)
https://alie.kr/1y0ftjc
▶️ 한양대·삼성디스플레이, AR·VR 초미세 디스플레이 구현 (이데일리)
https://alie.kr/6XoNOwr
✅ 전기전자/IT부품
▶️ 삼성전기 MLCC 1조원 시대… 전장·유리기판 바라본 장덕현 전략 통했다 (이코노믹리뷰)
https://alie.kr/BeMLqc0
▶️ “실물 보니까 사고 싶네”…베일 벗은 갤럭시Z 폴드8 와이드 (매일경제)
https://alie.kr/3u50gif
▶️ 50만원 넘기나…보급형 '갤럭시A37' 국내 출시 코앞 (딜사이트)
https://alie.kr/4xZYZcI
▶️ LG전자, 일체형 히트펌프 신제품 국내 출시 (조선비즈)
https://alie.kr/2UkwqCJ
▶️ 육군, 삼성전자와 AI·모바일 등 첨단기술 협력 (연합뉴스)
https://alie.kr/uW80sZ
📈 반도체 Spot 가격(%, 1D, 1W, 1M)
DDR4 8Gb 1Gx8 2666MHz:
26.125 (0/-0.48/-4.13)
NAND 64Gb 8Gx8 MLC:
19.625 (0/1.95/30.83)
출처: DRAMeXchange
📈 국내외 주요 주가 추이(%, 1D/1W/1M)
→ 반도체 대형주
삼성전자 -1 / 23 / 40
SK하이닉스 0 / 28 / 84
Intel -3 / 16 / 78
AMD -3 / 15 / 73
Nvidia 2 / 6 / 15
Micron -3 / 25 / 53
TSMC 3 / 6 / 18
→ 반도체 중소형주
(상승/하락 상위 4개)
마이크로프랜드 9 / 5 / 126
타이거일렉 8 / 24 / 91
아진엑스텍 8 / 62 / 89
아이앤씨 7 / 5 / 42
네오셈 -12 / -5 / 23
미코 -12 / 22 / 93
코세스 -11 / 7 / 120
지니틱스 -11 / -11 / -8
AMAT -4 / 4 / 3
ASML 0 / 9 / 7
Lam Research -4 / 11 / 11
TEL 9 / 13 / 35
→ 디스플레이
LG디스플레이 -2 / -2 / 10
BOE 1 / 0 / 7
AUO 2 / 6 / 8
Innolux 6 / 24 / 14
JDI 0 / -12 / -3
UDC -1 / 6 / -1
Novatek 3 / 11 / 16
Magnachip -2 / 14 / 33
Ennostar -3 / -3 / 37
Sanan 3 / 3 / 30
→ IT부품/전기전자
LG전자 -5 / 8 / 41
삼성전기 -2 / 11 / 102
LG이노텍 -1 / 12 / 97
Apple 0 / 6 / 10
Qualcomm 5 / 13 / 59
Whirlpool -12 / -14 / -15
Murata 10 / 14 / 49
TDK 4 / 8 / 44
Ibiden 22 / 31 / 99
Largan 2 / -1 / 13
MediaTek 0 / 33 / 116
Unimicron 4 / 12 / 45
Yageo 10 / 15 / 37
Xiaomi 1 / 3 / -5
Haier -1 / 4 / 1
Sunny Optical 3 / 5 / 6
→ 통신장비
(상승/하락 상위 3개)
오이솔루션 21 / 44 / 37
대한광통신 19 / 44 / 72
서진시스템 14 / 33 / 60
유비쿼스 -7 / 10 / 13
알엔투테크놀로지 -6 / -21 / -8
텔레필드 -3 / -5 / 3
Ericsson -1 / 3 / -1
Nokia -7 / 2 / 31
출처. Bloomberg
▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널:
https://alie.kr/3NInPAw
5/8(금)
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✅ 반도체/장비
▶️ 삼성전자 대표 "미래 손실 막아야...노조와 열린 자세로 협의" (ZDNET)
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▶️ TSMC, 미국 내 추가 확장 가능성 시사; 업계 소식통, 최대 2,500억 달러 투자 전망 (Trendforce)
https://alie.kr/9tCm2y2
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▶️ 美 5대 빅테크, 올해 설비투자액 1122조원 전망… "장기 메모리 계약 요청 빗발" (조선비즈)
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▶️ "구리선 가고 유리섬유 온다"…엔비디아, 코닝에 4.36조원 투자 (디지털데일리)
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▶️ Arm, 자체 AI칩 매출 전망 기존 대비 2배↑ (조선일보)
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✅ 디스플레이
▶️ 삼성D, 8.6세대 OLED로 스마트폰까지 노린다…LTPO 장비 주문 (전자신문)
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▶️ 삼성D·LGD, 아이폰18 프리미엄 모델 OLED 독식 (디일렉)
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▶️ 삼성D·LGD, 스마트폰 OLED 출하량 고공행진…“프리미엄으로 초격차 굳힌다” (CEO스코어데일리)
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▶️ LG디스플레이, 세계 최초 휴머노이드 로봇 전용 곡면 OLED 공개 (글로벌이코노믹)
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▶️ 삼성D, OLED 합착 특허 유효 재확인...대법원, 톱텍 상고 기각 (ZDNET)
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▶️ 한양대·삼성디스플레이, AR·VR 초미세 디스플레이 구현 (이데일리)
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✅ 전기전자/IT부품
▶️ 삼성전기 MLCC 1조원 시대… 전장·유리기판 바라본 장덕현 전략 통했다 (이코노믹리뷰)
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▶️ “실물 보니까 사고 싶네”…베일 벗은 갤럭시Z 폴드8 와이드 (매일경제)
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▶️ 50만원 넘기나…보급형 '갤럭시A37' 국내 출시 코앞 (딜사이트)
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▶️ LG전자, 일체형 히트펌프 신제품 국내 출시 (조선비즈)
https://alie.kr/2UkwqCJ
▶️ 육군, 삼성전자와 AI·모바일 등 첨단기술 협력 (연합뉴스)
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📈 반도체 Spot 가격(%, 1D, 1W, 1M)
DDR4 8Gb 1Gx8 2666MHz:
26.125 (0/-0.48/-4.13)
NAND 64Gb 8Gx8 MLC:
19.625 (0/1.95/30.83)
출처: DRAMeXchange
📈 국내외 주요 주가 추이(%, 1D/1W/1M)
→ 반도체 대형주
삼성전자 -1 / 23 / 40
SK하이닉스 0 / 28 / 84
Intel -3 / 16 / 78
AMD -3 / 15 / 73
Nvidia 2 / 6 / 15
Micron -3 / 25 / 53
TSMC 3 / 6 / 18
→ 반도체 중소형주
(상승/하락 상위 4개)
마이크로프랜드 9 / 5 / 126
타이거일렉 8 / 24 / 91
아진엑스텍 8 / 62 / 89
아이앤씨 7 / 5 / 42
네오셈 -12 / -5 / 23
미코 -12 / 22 / 93
코세스 -11 / 7 / 120
지니틱스 -11 / -11 / -8
AMAT -4 / 4 / 3
ASML 0 / 9 / 7
Lam Research -4 / 11 / 11
TEL 9 / 13 / 35
→ 디스플레이
LG디스플레이 -2 / -2 / 10
BOE 1 / 0 / 7
AUO 2 / 6 / 8
Innolux 6 / 24 / 14
JDI 0 / -12 / -3
UDC -1 / 6 / -1
Novatek 3 / 11 / 16
Magnachip -2 / 14 / 33
Ennostar -3 / -3 / 37
Sanan 3 / 3 / 30
→ IT부품/전기전자
LG전자 -5 / 8 / 41
삼성전기 -2 / 11 / 102
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Apple 0 / 6 / 10
Qualcomm 5 / 13 / 59
Whirlpool -12 / -14 / -15
Murata 10 / 14 / 49
TDK 4 / 8 / 44
Ibiden 22 / 31 / 99
Largan 2 / -1 / 13
MediaTek 0 / 33 / 116
Unimicron 4 / 12 / 45
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→ 통신장비
(상승/하락 상위 3개)
오이솔루션 21 / 44 / 37
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서진시스템 14 / 33 / 60
유비쿼스 -7 / 10 / 13
알엔투테크놀로지 -6 / -21 / -8
텔레필드 -3 / -5 / 3
Ericsson -1 / 3 / -1
Nokia -7 / 2 / 31
출처. Bloomberg
▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널:
https://alie.kr/3NInPAw
[신한투자증권 반도체/글로벌IT 송혜수, 김형태]
유니테스트(086390.KQ); 선명해지는 반등의 열쇠
▶️ 남아있는 주가 모멘텀 고려하면 업사이드 유효
- 2분기 내 HBM 테스트 장비 공급 예상. 현 주가는 2026F P/E 16배
- HBM, 페로브스카이트 등 주가 재료 고려 시 업사이드 포텐셜 크다고 판단
▶️ 1Q26 Preview: 예견된 부진. 시선은 하반기로
- 1Q26 계절적 비수기로 매출 210억원(-23%, QoQ), 영업적자 28억원(적자지속) 전망
- 2026년 연간 매출 2,212억원(+100.8%, YoY), 영업이익 237억원(OPM 10.7%) 예상
- 1) HBM 테스트 장비 40대 이상 공급 가능, 2) 태양광 업황 회복 국면 진입
▶️ 목표주가 28,000(상향), 투자의견 ‘매수’ 유지
- 2026년 EPS 1,153원, Target P/E 24배(이익 성장 구간 15~16년 P/E High 평균)
- 2026F P/E 17배, 12개월 선행 P/E 13배로 Peer 평균 고려 시 밸류에이션 부담 제한적
※ URL: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351308
위 내용은 2026년 5월 8일 7시 41 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널:
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유니테스트(086390.KQ); 선명해지는 반등의 열쇠
▶️ 남아있는 주가 모멘텀 고려하면 업사이드 유효
- 2분기 내 HBM 테스트 장비 공급 예상. 현 주가는 2026F P/E 16배
- HBM, 페로브스카이트 등 주가 재료 고려 시 업사이드 포텐셜 크다고 판단
▶️ 1Q26 Preview: 예견된 부진. 시선은 하반기로
- 1Q26 계절적 비수기로 매출 210억원(-23%, QoQ), 영업적자 28억원(적자지속) 전망
- 2026년 연간 매출 2,212억원(+100.8%, YoY), 영업이익 237억원(OPM 10.7%) 예상
- 1) HBM 테스트 장비 40대 이상 공급 가능, 2) 태양광 업황 회복 국면 진입
▶️ 목표주가 28,000(상향), 투자의견 ‘매수’ 유지
- 2026년 EPS 1,153원, Target P/E 24배(이익 성장 구간 15~16년 P/E High 평균)
- 2026F P/E 17배, 12개월 선행 P/E 13배로 Peer 평균 고려 시 밸류에이션 부담 제한적
※ URL: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351308
위 내용은 2026년 5월 8일 7시 41 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널:
https://alie.kr/3NInPAw
『KT&G(033780.KS) – 중동의 연기 속에서도 숫자는 타오른다』
기업분석부 조상훈 ☎02-3772-2578
▶ 코리아 디스카운트 해소의 선봉장
- 업종 내 최선호주 의견 유지. 그동안 보수적인 경영 전략과 현금 활용으로 글로벌 피어 대비 낮은 ROE를 기록하며 저평가
- 향후 3대 핵심 성장 산업(전자담배, 글로벌, 건기식)과 니코틴 파우치 등 신성장동력에 집중한 전략이 강력한 주주환원으로 이어지는 선순환구조 확립돼 견조한 주가 전망
▶ 1Q26 Review: 변동성 국면에서 돋보이는 안정성
- 1Q26 매출과 영업이익은 1조 7,036억원(+14.3%, 이하 YoY), 3,645억원(+27.7%) 기록, 컨센서스 7% 상회
- 일회성 인건비(약 130억원 추정) 반영에도 본업(국내외 담배)이 호실적 견인하는 가운데 인삼공사도 개선
▶ Valuation & Risk: 목표주가 상향, 주주환원의 모범
- 목표주가 220,000원으로 10% 상향
- 밸류에이션 산정 방식을 기존 SOTP(사업부문별 가치합산평가)에서 글로벌 동종업종 평균 주가수익비율 기반 Valuation으로 변경
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351309
위 내용은 2026년 5월 8일 7시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
기업분석부 조상훈 ☎02-3772-2578
▶ 코리아 디스카운트 해소의 선봉장
- 업종 내 최선호주 의견 유지. 그동안 보수적인 경영 전략과 현금 활용으로 글로벌 피어 대비 낮은 ROE를 기록하며 저평가
- 향후 3대 핵심 성장 산업(전자담배, 글로벌, 건기식)과 니코틴 파우치 등 신성장동력에 집중한 전략이 강력한 주주환원으로 이어지는 선순환구조 확립돼 견조한 주가 전망
▶ 1Q26 Review: 변동성 국면에서 돋보이는 안정성
- 1Q26 매출과 영업이익은 1조 7,036억원(+14.3%, 이하 YoY), 3,645억원(+27.7%) 기록, 컨센서스 7% 상회
- 일회성 인건비(약 130억원 추정) 반영에도 본업(국내외 담배)이 호실적 견인하는 가운데 인삼공사도 개선
▶ Valuation & Risk: 목표주가 상향, 주주환원의 모범
- 목표주가 220,000원으로 10% 상향
- 밸류에이션 산정 방식을 기존 SOTP(사업부문별 가치합산평가)에서 글로벌 동종업종 평균 주가수익비율 기반 Valuation으로 변경
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351309
위 내용은 2026년 5월 8일 7시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『유통 - 편의점, 의미있는 회복 국면 진입 』
기업분석부 조상훈 ☎02-3772-2578
▶ 향후 업계 구조조정 마무리 시 상위사업자 경쟁력 부각
- 편의점 산업은 24년부터 하위사업자 주도로 점포 폐점에 사활
- 생존에 성공한 중대형 우량 점포가 회복 견인
▶ 1Q26 편의점 업종, 비수기에도 실적 서프라이즈
- 1Q26 편의점 산업 기존점 성장률 +4% 내외 기록
- GS리테일과 BGF리테일 모두 기존점 성장률 반등(각각 +4.7%, +2.7%, 이하 YoY)과 고정비 부담 완화로 영업이익 증가세 전환
▶ 목표주가 상향, 밸류에이션 회복을 위해 질적 성장 필요
- 편의점 2개사에 대한 목표주가 상향(GS리테일 26,000원→30,000원으로 15% 상향, BGF리테일 155,000원→165,000원으로 6% 상향)
- 밸류에이션 시점 변경(26F→12개월 선행 주가수익비율, 글로벌 동종업종 평균 20% 할인)과 실적 추정치 상향(소비심리 개선 및 고유가 피해지원금 효과) 반영
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351310
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기업분석부 조상훈 ☎02-3772-2578
▶ 향후 업계 구조조정 마무리 시 상위사업자 경쟁력 부각
- 편의점 산업은 24년부터 하위사업자 주도로 점포 폐점에 사활
- 생존에 성공한 중대형 우량 점포가 회복 견인
▶ 1Q26 편의점 업종, 비수기에도 실적 서프라이즈
- 1Q26 편의점 산업 기존점 성장률 +4% 내외 기록
- GS리테일과 BGF리테일 모두 기존점 성장률 반등(각각 +4.7%, +2.7%, 이하 YoY)과 고정비 부담 완화로 영업이익 증가세 전환
▶ 목표주가 상향, 밸류에이션 회복을 위해 질적 성장 필요
- 편의점 2개사에 대한 목표주가 상향(GS리테일 26,000원→30,000원으로 15% 상향, BGF리테일 155,000원→165,000원으로 6% 상향)
- 밸류에이션 시점 변경(26F→12개월 선행 주가수익비율, 글로벌 동종업종 평균 20% 할인)과 실적 추정치 상향(소비심리 개선 및 고유가 피해지원금 효과) 반영
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351310
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[신한투자증권 정유/화학/2차전지 이진명, 김명주]
** 금호석유화학(011780)
* 금호석유화학; NB 라텍스 턴어라운드 가시화
신한생각: 단기 부진보다 개선될 가능성에 주목
- 2분기 판가 인상 본격화로 합성고무 중심 실적 개선
- 4월 NB 라텍스 및 SBR 수출단가 +83%, +33% MoM
- 종전 이후 제품가 하락 리스크 존재, 다만 공급 정상화 지연으로 우호적인 환경 예상
1Q26 Review: 원재료 급등에 따른 일시적인 부진
- 합성고무: 3월 BD(원재료) 급등(+61% MoM)으로 SBR(+17%) 수익성 둔화, NBL은 P(+23%), Q 증가로 적자폭 축소
- 합성수지/페놀유도체: 제품 스프레드 개선으로 적자폭 축소, EPDM: 스프레드 회복으로 증익(+57%)
- 2분기 1,606억원(+170%)으로 3Q22 이후 최대 실적, 주요 제품 판가 인상 속 NB 라텍스(합성고무 매출 25%) 흑전
Valuation & Risk: 과도한 저평가 해소 기대
- 국내 화학 업종 내 가장 부진한 주가 흐름 시현
- 글로벌 NB 라텍스 1위로서 높아진 턴어라운드 가능성을 감안할 경우 주가 재평가 가능
- 12MF PBR 0.6배(호황기 최저 0.9배)에 불과해 과도한 디스카운트 해소 기대
(원문 링크: https://buly.kr/DwGCbvK )
----------------
위 내용은 2026년 5월 8일 7시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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* 금호석유화학; NB 라텍스 턴어라운드 가시화
신한생각: 단기 부진보다 개선될 가능성에 주목
- 2분기 판가 인상 본격화로 합성고무 중심 실적 개선
- 4월 NB 라텍스 및 SBR 수출단가 +83%, +33% MoM
- 종전 이후 제품가 하락 리스크 존재, 다만 공급 정상화 지연으로 우호적인 환경 예상
1Q26 Review: 원재료 급등에 따른 일시적인 부진
- 합성고무: 3월 BD(원재료) 급등(+61% MoM)으로 SBR(+17%) 수익성 둔화, NBL은 P(+23%), Q 증가로 적자폭 축소
- 합성수지/페놀유도체: 제품 스프레드 개선으로 적자폭 축소, EPDM: 스프레드 회복으로 증익(+57%)
- 2분기 1,606억원(+170%)으로 3Q22 이후 최대 실적, 주요 제품 판가 인상 속 NB 라텍스(합성고무 매출 25%) 흑전
Valuation & Risk: 과도한 저평가 해소 기대
- 국내 화학 업종 내 가장 부진한 주가 흐름 시현
- 글로벌 NB 라텍스 1위로서 높아진 턴어라운드 가능성을 감안할 경우 주가 재평가 가능
- 12MF PBR 0.6배(호황기 최저 0.9배)에 불과해 과도한 디스카운트 해소 기대
(원문 링크: https://buly.kr/DwGCbvK )
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『베스타스 (VWS.DC); 실적과 밸류 모두 우호적인 상황』
글로벌주식팀 함형도 ☎️ 02-3772-4452
- 연말로 갈수록 강화될 실적 모멘텀
- 1Q26 Re. 해상풍력 판매량 증가로 수익성 개선
- 1분기 성과에도 26년 가이던스 유지
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351316
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- 연말로 갈수록 강화될 실적 모멘텀
- 1Q26 Re. 해상풍력 판매량 증가로 수익성 개선
- 1분기 성과에도 26년 가이던스 유지
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351316
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『스튜디오드래곤 (253450.KS) - 견조한 매출 vs. 일시 비용 부담』
기업분석부 지인해 ☎️02-3772-1562
▶️ 신한생각: 불황 탈피를 위한 최선의 노력들에도…
▶️ 1Q26 Review: 양호한 매출, 일시 비용 부담
▶️ Valuation & Risk: 제작편수 축소 가능성
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351314
위 내용은 2026년 5월 8일 07시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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기업분석부 지인해 ☎️02-3772-1562
▶️ 신한생각: 불황 탈피를 위한 최선의 노력들에도…
▶️ 1Q26 Review: 양호한 매출, 일시 비용 부담
▶️ Valuation & Risk: 제작편수 축소 가능성
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351314
위 내용은 2026년 5월 8일 07시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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Forwarded from [신한 리서치본부] 차·철·광(자동차/철강금속)
『고려아연(010130.KS) - 1Q 호실적 달성. 앞으로 남은 과제는?』
기업분석부 박광래 ☎️02-3772-1513
▶️ 신한생각: “PER이 25배나 되네” vs. “PER이 25배 밖에 안 되네”
- 중장기 체질 개선에 대한 기대감은 주가에 일부 선반영되어 있으며, 이제 숫자로 하나씩 증명이 필요한 구간
- 주주환원은 주가 하방을 지지하는 요인이며, 사상 최초로 1분기 배당(주당 5,000원) 결정
▶️ 1Q Review: 사상 최대 실적 및 어닝 서프라이즈 두 마리 토끼를 잡다
- 1분기 영업이익 7,461억원으로 시장 기대치 상회, 은 가격 급등에 따른 초과이익과 판매량 선반영 효과가 반영
- 호주 SMC는 아연·연 가격 강세 및 LGLC 수익성 개선으로 3,300만달러의 영업이익 기록
- 2026년 영업이익 2.45조원 예상되며, 은 판매량·가격 및 신규 전략금속 사업 가시화 여부가 실적 방어의 핵심 변수
▶️ Valuation & Risk: 1분기 실적 피크보다 연간 증익 추세에 주목
- 투자의견 매수, 목표주가 190만원 유지, 2분기 영업이익은 5,502억원으로 5,000억원대 방어 시 재평가 성공 전망
- 2027년 이후의 주가 흐름은 구리 증설 일정 및 주요 연결 자회사들의 정상화 여부가 결정할 것으로 보임
- 1분기 실적 피크 우려보다는 연간으로 이어지는 증익 추세와 전략금속 플랫폼으로의 변화에 주목 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351315
위 내용은 2026년 5월 8일 7시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
기업분석부 박광래 ☎️02-3772-1513
▶️ 신한생각: “PER이 25배나 되네” vs. “PER이 25배 밖에 안 되네”
- 중장기 체질 개선에 대한 기대감은 주가에 일부 선반영되어 있으며, 이제 숫자로 하나씩 증명이 필요한 구간
- 주주환원은 주가 하방을 지지하는 요인이며, 사상 최초로 1분기 배당(주당 5,000원) 결정
▶️ 1Q Review: 사상 최대 실적 및 어닝 서프라이즈 두 마리 토끼를 잡다
- 1분기 영업이익 7,461억원으로 시장 기대치 상회, 은 가격 급등에 따른 초과이익과 판매량 선반영 효과가 반영
- 호주 SMC는 아연·연 가격 강세 및 LGLC 수익성 개선으로 3,300만달러의 영업이익 기록
- 2026년 영업이익 2.45조원 예상되며, 은 판매량·가격 및 신규 전략금속 사업 가시화 여부가 실적 방어의 핵심 변수
▶️ Valuation & Risk: 1분기 실적 피크보다 연간 증익 추세에 주목
- 투자의견 매수, 목표주가 190만원 유지, 2분기 영업이익은 5,502억원으로 5,000억원대 방어 시 재평가 성공 전망
- 2027년 이후의 주가 흐름은 구리 증설 일정 및 주요 연결 자회사들의 정상화 여부가 결정할 것으로 보임
- 1분기 실적 피크 우려보다는 연간으로 이어지는 증익 추세와 전략금속 플랫폼으로의 변화에 주목 필요
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『에이피알(278470.KS); 예상했던 호실적, 2Q26도 계속될 듯』 기업분석부 박현진 ☎02-3772-1563 ▶ 전 세계를 홀리는 K뷰티 No.1
- 미국과 일본, 유럽 등에서 전년동기대비 세 자리 매출 성장률 보이면서 전사 매출 성장 견인
- 영국과 독일 등 유럽 내 매출 성장 잠재력이 폭발하고 있으며, 아시아에선 에이프릴스킨 브랜드의 매출 기여 추세, 미용의료기기 수출 수요 증가로2Q26에도 매출 성장 추세는 유지될 전망
▶ 1Q26 Review: 국내 제외한 전 지역 매출 초강세
- 1Q26 연결매출 5,934억원, 영업이익 1,523억원으로 전년동기대비(이하 동일) 각각 123%, 179% 성장해 당사 추정치 부합. 컨센서스 대비 6% 상회
- 하반기 홈뷰티 미용기기 출시와 2027년 의료용 미용기기 출시 통해 디바이스 성장세도 유지될 전망
▶ Valuation & Risk: 빠지면 다시 사야 하는 최선호주
- 2026년 예상 ROE(자기자본이익률)가 90%에 달하는 반면 수급 영향으로 주가는 가치를 충분히 반영 못 하는 중
- 전일 주가 하락 과도. 재매수 기회
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351311 위 내용은 2026년 5월 8일 7시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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- 미국과 일본, 유럽 등에서 전년동기대비 세 자리 매출 성장률 보이면서 전사 매출 성장 견인
- 영국과 독일 등 유럽 내 매출 성장 잠재력이 폭발하고 있으며, 아시아에선 에이프릴스킨 브랜드의 매출 기여 추세, 미용의료기기 수출 수요 증가로2Q26에도 매출 성장 추세는 유지될 전망
▶ 1Q26 Review: 국내 제외한 전 지역 매출 초강세
- 1Q26 연결매출 5,934억원, 영업이익 1,523억원으로 전년동기대비(이하 동일) 각각 123%, 179% 성장해 당사 추정치 부합. 컨센서스 대비 6% 상회
- 하반기 홈뷰티 미용기기 출시와 2027년 의료용 미용기기 출시 통해 디바이스 성장세도 유지될 전망
▶ Valuation & Risk: 빠지면 다시 사야 하는 최선호주
- 2026년 예상 ROE(자기자본이익률)가 90%에 달하는 반면 수급 영향으로 주가는 가치를 충분히 반영 못 하는 중
- 전일 주가 하락 과도. 재매수 기회
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351311 위 내용은 2026년 5월 8일 7시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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『해외 채권전략; 선진국 통화정책회의 Update』
채권전략 고다영/김찬희 ☎️02-3772-2638
- [이슈] 선진국 통화정책회의 Update
- [주간 전략] 미-중 정상회담 기대 vs. 불편한 지표 확인
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351317
위 내용은 2026년 5월 8일 7시 47분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
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채권전략 고다영/김찬희 ☎️02-3772-2638
- [이슈] 선진국 통화정책회의 Update
- [주간 전략] 미-중 정상회담 기대 vs. 불편한 지표 확인
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351317
위 내용은 2026년 5월 8일 7시 47분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
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『한섬(278470.KS); 극적인 이익 레버리지 효과』 기업분석부 박현진 ☎02-3772-1563 ▶ 신한생각: 분기 호실적, 2Q26도 순항 중
- 내수 소비 호조에 1Q26 의류 기업들의 매출은 전년동기대비 성장률을 높여가는 추세. 이에 동사도 기존&신규 브랜드가 오프라인 중심으로 매출 강세 시현
- 매출 성장에 따른 이익률 개선 지속 전망. 업종 최선호주 유지
▶ 1Q26 Review: 백화점 매출 고성장에 온전한 수혜
- 1Q26 연결매출 4,104억원, 영업이익 365억원으로 전년동기대비 각각 8%, 67% 성장해 당사 추정이익 9% 상회. 타임과 시스템 등 기존 메인 브랜드 위주 매출 성장 강세 유지
- 객단가(P)와 판매량(Q) 각각 전년동기대비 6%, 4% 증가해 건전성 부각. 현재까지는 4~5월 매출도 직전 2~3월 매출 성장 추세 유지되는 것으로 파악
▶ Valuation & Risk: 주가 하락을 매수 기회로!
- 2026~2027년 추정치 변동 미미해 기존 목표주가 36,000원(목표 주가수익비율 9배, 국내 유사 기업 동일 가정) 유지
- 주가 하락은 매수 기회
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351313 위 내용은 2026년 5월 8일 7시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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- 내수 소비 호조에 1Q26 의류 기업들의 매출은 전년동기대비 성장률을 높여가는 추세. 이에 동사도 기존&신규 브랜드가 오프라인 중심으로 매출 강세 시현
- 매출 성장에 따른 이익률 개선 지속 전망. 업종 최선호주 유지
▶ 1Q26 Review: 백화점 매출 고성장에 온전한 수혜
- 1Q26 연결매출 4,104억원, 영업이익 365억원으로 전년동기대비 각각 8%, 67% 성장해 당사 추정이익 9% 상회. 타임과 시스템 등 기존 메인 브랜드 위주 매출 성장 강세 유지
- 객단가(P)와 판매량(Q) 각각 전년동기대비 6%, 4% 증가해 건전성 부각. 현재까지는 4~5월 매출도 직전 2~3월 매출 성장 추세 유지되는 것으로 파악
▶ Valuation & Risk: 주가 하락을 매수 기회로!
- 2026~2027년 추정치 변동 미미해 기존 목표주가 36,000원(목표 주가수익비율 9배, 국내 유사 기업 동일 가정) 유지
- 주가 하락은 매수 기회
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351313 위 내용은 2026년 5월 8일 7시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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신한 해외주식 데일리(5/8)
“ARM 공급망 불확실성 빌미로 반도체 중심 차익 실현“
▶️ 특징주
[데이터독(+31.3%)] 매출 +32.5% YoY, nG EPS 0.60달러. ARR 10만달러 이상 고객 +21%. 영업이익률 22%. 컨센서스 상회하는 가이던스 제시
[호크아이360(+30.8%)] 우주 기반 무선 주파수 데이터 분석 기업 호크아이 상장. 기업가치 24.2억달러로 4.2억달러 조달
[포티넷(+20.0%)] 전날 실적발표 후 시간외 거래의 결과. AI 및 OT의 수요 증가에 힘입어 26년 매출 전망치를 88억달러에서 91억달러로 상향 조정
[마콤(+11.2%)] 2Q 실적 서프라이즈. 광통신 아날로그 칩 수요 증가. 하반기에도 강한 성장 자신감 피력하며 3Q 매출 가이던스 3억3100만~3억3900만 달러(yoy +31.3%~34.5%)로 제시
[하우멧에어로(+6.3%)] 1Q26 예상 상회. 상업용 항공부문과 가스터빈 부분 고성장 지속. 26년 매출, EBITDA, EPS 상향조정
[셀시어스(+4.4%)] FY1Q26 주당 조정 순이익 0.41달러와 7억 8,260만 달러의 분기 매출을 기록하며 각각 예상치 +41.4%, +3.04% 상회
[클라우드플레어(+3.3%)] 매출 +33.5% YoY, nG EPS 0.25달러로 전반적 상회. cRPO +34%. 2분기 매출 가이던스가 예상치 하회하며 시간외 하락
[보잉(+0.5%)] 트럼프 중국 방문단에 보잉 CEO 포함. 중국의 보잉 항공기 대규모 주문 기대감
[가던트 헬스(+0.0%)] 1Q26 매출 전년동기 대비 47% 증가로 양호한 실적. 컨센서스 상향 조정해 견조한 성장세 지속 예상
[쉑쉑(-28.2%)] 1분기 EPS·매출·마진 모두 시장 예상치 하회. 동일점매출은 +4.6%로 대체로 예상 수준. 2분기 매출 및 comps 가이던스는 양호. FY26 가이던스 유지
[ARM(-10.1%)] AI 워크로드로 CPU 수요 폭증. 2031 회계연도까지 매출 150억 달러 달성자신. 이는 올해 매출대비 세 배 이상 높은 목표. 단 시장은 수요보다 생산 능력 확보 여부에 주목. 첨단 공정 및 메모리 공급 부족으로 실제 매출은 지연될 수 있다는 우려에 단기 차익 실현
[더치브로스(-9.3%)] 동일매장매출 +8.3% (예상 대비 +250bp). FY26 매출 및 EBITDA 가이던스 상향. 강한 실적에도 2Q26 동일점매출 성장률 약 5% 가이던스 제시하며 성장 둔화 우려 제기
[코어위브(-6.6%)] 매출 127% YoY로 상회, GAAP -1.40달러로 하회. 매출 잔고 약 천억달러. 가동 중 전력 용량 1GW 돌파, 향후 8GW 이상 달성 기대
[셰니어에너지(-5.6%)] 1분기 EPS -16.65달러(컨센 4.02달러), LNG 헷지 비용 반영하며 적자 기록. 하지만 연간 Adj-EBTIDA 가이던스를 67.5~72.5억달러에서 72.5~77.5억달러로 상향
[더리얼리얼(-4.6%)] EBITDA·매출·GMV 모두 예상 상회. FY26 전망 상향. 애프터 주가 -11.2%
[비스트라에너지(-2.7%)] 1분기 EPS 1.46달러(컨센 1.32달러), 연간 가이던스 유지. 가이던스는 Meta와의 계약과 5.5GW 가스발전소 인수 미포함
[몬스터베버리지(-1.5%)] 1분기 EPS, 매출, 영업이익률은 예상 상회했지만 매출총이익률(Gross Margin)은 부진. 애프터 주가 +7.9%
[일라이 릴리(-1.2%)] GLP-1 당뇨약 마운자로, 올해 1분기 키트루다를 제치고 가장 높은 매출 기록한 의약품에 등극. 동사 양호한 실적 성장 견인
[애플(-0.0%)] 카메라 내장 신형 에어팟 개발 최종 단계인 DVT에 진입. 촬영용이 아닌 사용자가 보는 사물 정보를 인식하고 시리에게 제공하는 역할
▶️52주 신고가
IT: 포티넷, 마콤, 코그넥스, 퀄컴, 클라우드플레어, 트월리오
헬스케어: 비아트리스, 웨스트파마슈티컬, 다비타
산업재: 에이에이온, 하우멧에어로
▶️주요 이벤트
-이벤트:
-실적: NRG에너지(12일), 시스코, 어플라이드 머터리얼즈(14일), 테이크투(15일)
“ARM 공급망 불확실성 빌미로 반도체 중심 차익 실현“
▶️ 특징주
[데이터독(+31.3%)] 매출 +32.5% YoY, nG EPS 0.60달러. ARR 10만달러 이상 고객 +21%. 영업이익률 22%. 컨센서스 상회하는 가이던스 제시
[호크아이360(+30.8%)] 우주 기반 무선 주파수 데이터 분석 기업 호크아이 상장. 기업가치 24.2억달러로 4.2억달러 조달
[포티넷(+20.0%)] 전날 실적발표 후 시간외 거래의 결과. AI 및 OT의 수요 증가에 힘입어 26년 매출 전망치를 88억달러에서 91억달러로 상향 조정
[마콤(+11.2%)] 2Q 실적 서프라이즈. 광통신 아날로그 칩 수요 증가. 하반기에도 강한 성장 자신감 피력하며 3Q 매출 가이던스 3억3100만~3억3900만 달러(yoy +31.3%~34.5%)로 제시
[하우멧에어로(+6.3%)] 1Q26 예상 상회. 상업용 항공부문과 가스터빈 부분 고성장 지속. 26년 매출, EBITDA, EPS 상향조정
[셀시어스(+4.4%)] FY1Q26 주당 조정 순이익 0.41달러와 7억 8,260만 달러의 분기 매출을 기록하며 각각 예상치 +41.4%, +3.04% 상회
[클라우드플레어(+3.3%)] 매출 +33.5% YoY, nG EPS 0.25달러로 전반적 상회. cRPO +34%. 2분기 매출 가이던스가 예상치 하회하며 시간외 하락
[보잉(+0.5%)] 트럼프 중국 방문단에 보잉 CEO 포함. 중국의 보잉 항공기 대규모 주문 기대감
[가던트 헬스(+0.0%)] 1Q26 매출 전년동기 대비 47% 증가로 양호한 실적. 컨센서스 상향 조정해 견조한 성장세 지속 예상
[쉑쉑(-28.2%)] 1분기 EPS·매출·마진 모두 시장 예상치 하회. 동일점매출은 +4.6%로 대체로 예상 수준. 2분기 매출 및 comps 가이던스는 양호. FY26 가이던스 유지
[ARM(-10.1%)] AI 워크로드로 CPU 수요 폭증. 2031 회계연도까지 매출 150억 달러 달성자신. 이는 올해 매출대비 세 배 이상 높은 목표. 단 시장은 수요보다 생산 능력 확보 여부에 주목. 첨단 공정 및 메모리 공급 부족으로 실제 매출은 지연될 수 있다는 우려에 단기 차익 실현
[더치브로스(-9.3%)] 동일매장매출 +8.3% (예상 대비 +250bp). FY26 매출 및 EBITDA 가이던스 상향. 강한 실적에도 2Q26 동일점매출 성장률 약 5% 가이던스 제시하며 성장 둔화 우려 제기
[코어위브(-6.6%)] 매출 127% YoY로 상회, GAAP -1.40달러로 하회. 매출 잔고 약 천억달러. 가동 중 전력 용량 1GW 돌파, 향후 8GW 이상 달성 기대
[셰니어에너지(-5.6%)] 1분기 EPS -16.65달러(컨센 4.02달러), LNG 헷지 비용 반영하며 적자 기록. 하지만 연간 Adj-EBTIDA 가이던스를 67.5~72.5억달러에서 72.5~77.5억달러로 상향
[더리얼리얼(-4.6%)] EBITDA·매출·GMV 모두 예상 상회. FY26 전망 상향. 애프터 주가 -11.2%
[비스트라에너지(-2.7%)] 1분기 EPS 1.46달러(컨센 1.32달러), 연간 가이던스 유지. 가이던스는 Meta와의 계약과 5.5GW 가스발전소 인수 미포함
[몬스터베버리지(-1.5%)] 1분기 EPS, 매출, 영업이익률은 예상 상회했지만 매출총이익률(Gross Margin)은 부진. 애프터 주가 +7.9%
[일라이 릴리(-1.2%)] GLP-1 당뇨약 마운자로, 올해 1분기 키트루다를 제치고 가장 높은 매출 기록한 의약품에 등극. 동사 양호한 실적 성장 견인
[애플(-0.0%)] 카메라 내장 신형 에어팟 개발 최종 단계인 DVT에 진입. 촬영용이 아닌 사용자가 보는 사물 정보를 인식하고 시리에게 제공하는 역할
▶️52주 신고가
IT: 포티넷, 마콤, 코그넥스, 퀄컴, 클라우드플레어, 트월리오
헬스케어: 비아트리스, 웨스트파마슈티컬, 다비타
산업재: 에이에이온, 하우멧에어로
▶️주요 이벤트
-이벤트:
-실적: NRG에너지(12일), 시스코, 어플라이드 머터리얼즈(14일), 테이크투(15일)
Forwarded from [신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트
★ Daily Market Digest - 2026년 5월 8일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국이 제시한 종전 합의안 관련 이란 부정적 입장 및 일부 기술주 차익실현. S&P500 -0.4%, NASDAQ -0.1%, Dow -0.6%
- 이란, 호르무즈 개방 제안 비현실적 평가. 美 'Project Freedom' 재개 검토(WSJ)
- 美, 이란 반다르 아바스 지역과 게슘 항구 공습 불구 휴전 종료 아니라는 입장
- OpenAI·AVGO(-3.0%) 칩 계약 자금 조달 우려. MU 등 SOX(-2.7%)
- Nvidia(+1.8%), Softbank와 日 '소버린 AI' 협력 및 IREN에 최대 21억$ 투자
- FTNT(+20%) 호실적에 사이버보안 강세(CRWD +8%)+DDOG 등 SW 확산
- Trump, Nvidia·Apple·Boeing·Qualcomm 등 CEO와 내주 방중 동행 계획
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351319
위 내용은 2026년 5월 8일 7시 56분 현재 조사분석자료 공표승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국이 제시한 종전 합의안 관련 이란 부정적 입장 및 일부 기술주 차익실현. S&P500 -0.4%, NASDAQ -0.1%, Dow -0.6%
- 이란, 호르무즈 개방 제안 비현실적 평가. 美 'Project Freedom' 재개 검토(WSJ)
- 美, 이란 반다르 아바스 지역과 게슘 항구 공습 불구 휴전 종료 아니라는 입장
- OpenAI·AVGO(-3.0%) 칩 계약 자금 조달 우려. MU 등 SOX(-2.7%)
- Nvidia(+1.8%), Softbank와 日 '소버린 AI' 협력 및 IREN에 최대 21억$ 투자
- FTNT(+20%) 호실적에 사이버보안 강세(CRWD +8%)+DDOG 등 SW 확산
- Trump, Nvidia·Apple·Boeing·Qualcomm 등 CEO와 내주 방중 동행 계획
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351319
위 내용은 2026년 5월 8일 7시 56분 현재 조사분석자료 공표승인이 이뤄진 내용입니다.
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<신한생각>
★ Daily 신한 생각 5월 8일
신한투자증권 리서치본부
▶️Top down
- 국내시황 Weekly; 신한 M.R.I: IBKR 신드롬은 일시적 유행(X) 구조적 변화(O) [강진혁]
- 해외 채권전략; 선진국 통화정책회의 Update [고다영]
- 국내크레딧; 보험사 채권 수급 점검: 크레딧 수요 개선 요인 주목 [김상인]
▶️Bottom up
[산업 분석]
- 유통 (비중확대) 편의점, 의미있는 회복 국면 진입 [조상훈]
- 조선(HD 현대 조선그룹) (비중확대) 서프라이즈, 모든 사업부의 진보 [이동헌]
[기업 분석]
- 고려아연 (010130/매수) 1Q 호실적 달성. 앞으로 남은 과제는? [박광래]
- KT&G (033780/매수) 중동의 연기 속에서도 숫자는 타오른다 [조상훈]
- LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550/매수) 호실적, 멀리 보면 안전한 성장 [이동헌]
- 에이피알 (278470/매수) 예상했던 호실적, 2Q26도 계속될 듯 [박현진]
- 금호석유화학 (011780/매수) NB 라텍스 턴어라운드 가시화 [이진명]
- 스튜디오드래곤 (253450/매수) 견조한 매출 vs. 일시 비용 부담 [지인해]
- 한섬 (020000/매수) 극적인 이익 레버리지 효과 [박현진]
- 유니테스트 (086390/매수) 선명해지는 반등의 열쇠 [송혜수]
[해외기업 분석]
- 애플 (AAPL.US) 판매량 확대 지속 [오강호]
- 무라타 (6981.JP) AI 경쟁력 입증 [오강호]
- TDK (6762.JP) 서버향 비중 확대 [오강호]
- 노보 노디스크 (NOVOb.DK) 경구 비만약 + @ 필요한 시점 [하헌호]
- 베스타스 (VWS.DC) 실적과 밸류 모두 우호적인 상황 [함형도]
- 마드리갈 파마 (MDGL.US) 실적으로 견고한 입지 입증 [하헌호]
- 크라토스 디펜스 (KTOS.US) 주가는 하락했지만 수주잔고 역대 최대 [이주은]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=351318
위 내용은 2026년 5월 8일 7시 54분 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
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★ Daily 신한 생각 5월 8일
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▶️Top down
- 국내시황 Weekly; 신한 M.R.I: IBKR 신드롬은 일시적 유행(X) 구조적 변화(O) [강진혁]
- 해외 채권전략; 선진국 통화정책회의 Update [고다영]
- 국내크레딧; 보험사 채권 수급 점검: 크레딧 수요 개선 요인 주목 [김상인]
▶️Bottom up
[산업 분석]
- 유통 (비중확대) 편의점, 의미있는 회복 국면 진입 [조상훈]
- 조선(HD 현대 조선그룹) (비중확대) 서프라이즈, 모든 사업부의 진보 [이동헌]
[기업 분석]
- 고려아연 (010130/매수) 1Q 호실적 달성. 앞으로 남은 과제는? [박광래]
- KT&G (033780/매수) 중동의 연기 속에서도 숫자는 타오른다 [조상훈]
- LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550/매수) 호실적, 멀리 보면 안전한 성장 [이동헌]
- 에이피알 (278470/매수) 예상했던 호실적, 2Q26도 계속될 듯 [박현진]
- 금호석유화학 (011780/매수) NB 라텍스 턴어라운드 가시화 [이진명]
- 스튜디오드래곤 (253450/매수) 견조한 매출 vs. 일시 비용 부담 [지인해]
- 한섬 (020000/매수) 극적인 이익 레버리지 효과 [박현진]
- 유니테스트 (086390/매수) 선명해지는 반등의 열쇠 [송혜수]
[해외기업 분석]
- 애플 (AAPL.US) 판매량 확대 지속 [오강호]
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- 노보 노디스크 (NOVOb.DK) 경구 비만약 + @ 필요한 시점 [하헌호]
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