아..매크로는 좋아지는데..하필 전쟁이나는바람에..............https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005085450
Naver
[속보]중국 9월 수출 -6.2%, 2개월 연속 회복세
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[속보]중국 9월 수출 -6.2%, 2개월 연속 회복세
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[속보]중국 9월 수출 -6.2%, 2개월 연속 회복세
중국의 수출이 2개월 연속 감소 폭을 줄였다. 수입은 전망치에 다가서지 못했지만 전월보다 다소 나아졌다. 중국 경제지표가 9월에도 회복세를 이어가는 양상이다. 13일 중국 해관총서(관세청)에 따르면 9월 중국 수출
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재탕-금감원, ‘SM 시세조종 의혹’ 카카오 투자총괄대표 등 구속영장
https://www.chosun.com/economy/economy_general/2023/10/13/ORFRNIV52REJJF2B32ZPMBUN3U/
https://www.chosun.com/economy/economy_general/2023/10/13/ORFRNIV52REJJF2B32ZPMBUN3U/
조선일보
금감원, ‘SM 시세조종 의혹’ 카카오 투자총괄대표 등 구속영장
금감원, SM 시세조종 의혹 카카오 투자총괄대표 등 구속영장
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* 하나증권 미래산업팀
★ 우신시스템(017370.KS) : 안전벨트 누적 수주잔고 2조원 ★
원문링크: https://bit.ly/3tBCtgc
1. 안전벨트 누적 수주잔고 2조원, 글로벌 자동차 업체 러브콜 쇄도
- 기존 과점 업체 중 1곳의 글로벌 공급망 탈락 속 우신시스템이 대체 공급자로 급부상 중
- 공급망 재편으로 안전벨트 시장은 공급자 우위 시장으로 전환 중
- 업계 1위 Autoliv가 하반기 Adj. operating margin 10~11%(vs. 1H23 6.7%)를 제시하며 이런 시장 변화 뒷받침
- 우신시스템은 최근 북미/유럽 지역 신규 고객사 확보에 성공했으며, 기존 고객사들과도 차기 모델에 대한 논의를 꾸준히 진행하고 있어 안전벨트 수주잔고 지속 상승 전망
- 2026~2027년까지도 연 4,000억원 수준의 수주를 기 확보하였으며, 이후 수주 물량은 2~3년 후부터 SOP(생산 시작)가 될 예정으로 2025년 이후 매출 추정치는 상향될 가능성 높음
2. 첨단 AI 검사장비 탑재 2차전지 모듈조립설비, 차기 프로젝트도 순항 중
- AMPC: 미국 내 배터리 셀 1KWh 당 35달러, 배터리 모듈 추가 10달러의 보조금 지급
- 자동차 업체들은 현재 2차전지 업체들과의 JV 설립, 보조금 공유 등을 통해 AMPC 제도의 혜택을 받고 있음
- 모듈 생산에 따른 보조금이 별도로 존재하는 만큼, 향후 중장기적으로 자동차 업체들은 AMPC 혜택의 극대화 및 셀의 상품화(Commoditization)를 위해 자체 모듈 라인 설치가 필요할 전망
- 우신시스템은 국내외 업체의 AI 검사장비를 탑재한 최첨단 모듈조립설비를 개발하여 수주를 확대하고 있으며, 향후 동사의 핵심 사업부로 자리 잡을 전망
★ 우신시스템(017370.KS) : 안전벨트 누적 수주잔고 2조원 ★
원문링크: https://bit.ly/3tBCtgc
1. 안전벨트 누적 수주잔고 2조원, 글로벌 자동차 업체 러브콜 쇄도
- 기존 과점 업체 중 1곳의 글로벌 공급망 탈락 속 우신시스템이 대체 공급자로 급부상 중
- 공급망 재편으로 안전벨트 시장은 공급자 우위 시장으로 전환 중
- 업계 1위 Autoliv가 하반기 Adj. operating margin 10~11%(vs. 1H23 6.7%)를 제시하며 이런 시장 변화 뒷받침
- 우신시스템은 최근 북미/유럽 지역 신규 고객사 확보에 성공했으며, 기존 고객사들과도 차기 모델에 대한 논의를 꾸준히 진행하고 있어 안전벨트 수주잔고 지속 상승 전망
- 2026~2027년까지도 연 4,000억원 수준의 수주를 기 확보하였으며, 이후 수주 물량은 2~3년 후부터 SOP(생산 시작)가 될 예정으로 2025년 이후 매출 추정치는 상향될 가능성 높음
2. 첨단 AI 검사장비 탑재 2차전지 모듈조립설비, 차기 프로젝트도 순항 중
- AMPC: 미국 내 배터리 셀 1KWh 당 35달러, 배터리 모듈 추가 10달러의 보조금 지급
- 자동차 업체들은 현재 2차전지 업체들과의 JV 설립, 보조금 공유 등을 통해 AMPC 제도의 혜택을 받고 있음
- 모듈 생산에 따른 보조금이 별도로 존재하는 만큼, 향후 중장기적으로 자동차 업체들은 AMPC 혜택의 극대화 및 셀의 상품화(Commoditization)를 위해 자체 모듈 라인 설치가 필요할 전망
- 우신시스템은 국내외 업체의 AI 검사장비를 탑재한 최첨단 모듈조립설비를 개발하여 수주를 확대하고 있으며, 향후 동사의 핵심 사업부로 자리 잡을 전망
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[주간증시 10/15~10/21
10/15 일요일
10/16 월요일
(중국) 중기유동성지원창구(MLF)금리
(미국) 10월 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (21:30)
패트릭 하커 필라델피아 연은 총재(23:30)
10/17 화요일
(유로존)10월 ZEW 경기전망지수 (18:00)
(미국) 9월 소매판매 (21:30)
(미국) 9월 산업생산 (22:15)
존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재(21:00), 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재(23:45)
실적, 골드만삭스, BOA,J&J
10/18 수요일
(중국) 9월 소매판매, 산업생산, 실업률, 고정자산투자
(영국) 9월 CPI/근원 CPI (15:00)
(미국) 9월 건축허가건수/주택착공건수 (21:30)
존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재(01:30)
신규상장, 퓨릿(445180), 반도체소재, 공모가 10,700원
실적, P&G, 모간스탠리, 트래블러스 컴퍼니
10/19 목요일
연준, 베이지북(03:00)
(한국) 금융통화위원회(3.50%, 5개월 연속 동결)
(중국) 9월 주택가격지수(10:30)
패트릭 하커 필라델피아 연은 총재(04:15)
신규상장, 신성에스티(416180),EV&ESS 배터리부품 , 공모가 26,000원
신규상장, 에스엘에스바이오(246250),신약개발 , 공모가 7,000원
실적, 테슬라(06:30), 넷플릭스(07:00), 알코아(06:00), AT&T
10/20 금요일
(중국) 10월 대출우대금리(LPR)금리
(미국) 옵션만기일
ESMO2023(~10/24, 마드리드, 스페인)
삼성전자, 메모리 테크데이(캘리포니아,미국)
제롬 파월 연준 의장(01:00)
실적, 아메리칸 익스프레스
실적, 현대건설
10/21 토요일
10/15 일요일
10/16 월요일
(중국) 중기유동성지원창구(MLF)금리
(미국) 10월 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (21:30)
패트릭 하커 필라델피아 연은 총재(23:30)
10/17 화요일
(유로존)10월 ZEW 경기전망지수 (18:00)
(미국) 9월 소매판매 (21:30)
(미국) 9월 산업생산 (22:15)
존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재(21:00), 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재(23:45)
실적, 골드만삭스, BOA,J&J
10/18 수요일
(중국) 9월 소매판매, 산업생산, 실업률, 고정자산투자
(영국) 9월 CPI/근원 CPI (15:00)
(미국) 9월 건축허가건수/주택착공건수 (21:30)
존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재(01:30)
신규상장, 퓨릿(445180), 반도체소재, 공모가 10,700원
실적, P&G, 모간스탠리, 트래블러스 컴퍼니
10/19 목요일
연준, 베이지북(03:00)
(한국) 금융통화위원회(3.50%, 5개월 연속 동결)
(중국) 9월 주택가격지수(10:30)
패트릭 하커 필라델피아 연은 총재(04:15)
신규상장, 신성에스티(416180),EV&ESS 배터리부품 , 공모가 26,000원
신규상장, 에스엘에스바이오(246250),신약개발 , 공모가 7,000원
실적, 테슬라(06:30), 넷플릭스(07:00), 알코아(06:00), AT&T
10/20 금요일
(중국) 10월 대출우대금리(LPR)금리
(미국) 옵션만기일
ESMO2023(~10/24, 마드리드, 스페인)
삼성전자, 메모리 테크데이(캘리포니아,미국)
제롬 파월 연준 의장(01:00)
실적, 아메리칸 익스프레스
실적, 현대건설
10/21 토요일
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[하나증권 IT 김록호]
Company Comment
해성디에스(195870.KS/매수): 매출액 반등이 필요한 때
원문 링크: https://zrr.kr/KVn2
◆ 3Q23 Preview: 뒤늦은 재고 조정으로 부진한 실적 전망
해성디에스의 23년 3분기 매출액은 1,532억원(YoY -32%, QoQ -15%), 영업이익은 165억원(YoY -71%, QoQ -54%)으로 전망. 하나증권의 기존 전망치를 대폭 하향 조정하는데, 주요인은 IT용 리드프레임과 DDR4용 패키지기판의 수요 급감 때문
22년 하반기 전반적인 IT 제품 수요 감소가 시작되며 IT용 리드프레임의 매출액이 감소한 바 있음. 아울러 이번 분기에 OSAT 업체들이 추가적으로 강도 높은 재고 조정을 단행하며 매출액이 급감. 고객사들의 재고 수준이 상당 부분 낮아진 것으로 파악되어 다음 분기에는 회복이 가능할 것으로 예상
패키지기판 매출액도 전분기대비 감소할 것으로 추정되는데, DDR5 수요는 양호한 반면 DDR4는 감산 영향이 집중되어 물량 감소폭이 큰 것으로 파악. 아직은 DDR4 매출 비중이 높기 때문에 DDR5 매출 증가에도 불구하고 전체 패키지기판 매출액은 감소가 불가피할 것으로 전망
◆ 2023년 실적은 절반의 성공
해성디에스의 2023년 실적은 우려대비 견조했던 상반기와 기대보다 못한 하반기로 평가할 수 있음. 2023년 연간 실적이 전년대비 감익할 것으로 전망되었던 상황에서 상반기 수익성은 우려보다 양호. 특히 23년 2분기 실적은 DDR5 매출비중 확대를 통해 유의미한 영업이익률을 시현해 하반기 수익성에 대한 기대감을 갖기에 충분했음.
반면에 23년 3분기는 전사 매출액이 전분기대비 15% 감소하며 고정비 부담을 극복하지 못 하는 실적을 시현하며 기대치를 하회할 것으로 추정. 다만, 어려운 환경 안에서도 하반기 영업이익률은 10%를 초과할 것으로 전망. 전반적인 IT 수요 약세 속에서도 연간 영업이익률 15%를 달성한 부분은 고무적
◆ 기회는 다시 온다
해성디에스에 대한 투자의견 ‘BUY’를 유지하고, 목표주가는 81,000원으로 하향. 목표주가 조정은 2023년 및 2024년 EPS를 기존대비 각각 30%, 26% 하향한 것에 기인
23년 2분기 외형 감소에도 불구하고 탁원한 수익성을 시현해 23년 하반기 및 2024년 연간 실적을 긍정적으로 전망했었음. 다만, 23년 3분기 수익성 훼손으로 인해 실적 눈높이 하향이 불가피하다고 판단. 해성디에스의 분기 매출액은 22년 3분기를 고점으로 매분기 감소중. 아울러 전년동기대비로는 24년 1분기까지 감소세가 지속될 것으로 전망
현재 시점에서 매출액의 감소세가 멈추는 것이 급선무라 판단되며, 23년 3분기 실적이 저점을 형성할 것으로 추정. 23년 4분기부터는 매출액이 증가세로 전환되고 24년 상반기에는 전년동기대비로도 외형 성장이 재개될 것으로 전망
단기 실적 조정이 부담스럽지만, 주가는 이를 충분히 반영했다는 판단. 실적 바닥을 확인하며 비중확대 전략을 추천. DDR5 수혜가 뚜렷하고, 자동차용 리드프레임도 여전히 견조하기 때문에 실적 회복과 더불어 주가 측면에서도 기회는 올 것으로 판단
(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
Company Comment
해성디에스(195870.KS/매수): 매출액 반등이 필요한 때
원문 링크: https://zrr.kr/KVn2
◆ 3Q23 Preview: 뒤늦은 재고 조정으로 부진한 실적 전망
해성디에스의 23년 3분기 매출액은 1,532억원(YoY -32%, QoQ -15%), 영업이익은 165억원(YoY -71%, QoQ -54%)으로 전망. 하나증권의 기존 전망치를 대폭 하향 조정하는데, 주요인은 IT용 리드프레임과 DDR4용 패키지기판의 수요 급감 때문
22년 하반기 전반적인 IT 제품 수요 감소가 시작되며 IT용 리드프레임의 매출액이 감소한 바 있음. 아울러 이번 분기에 OSAT 업체들이 추가적으로 강도 높은 재고 조정을 단행하며 매출액이 급감. 고객사들의 재고 수준이 상당 부분 낮아진 것으로 파악되어 다음 분기에는 회복이 가능할 것으로 예상
패키지기판 매출액도 전분기대비 감소할 것으로 추정되는데, DDR5 수요는 양호한 반면 DDR4는 감산 영향이 집중되어 물량 감소폭이 큰 것으로 파악. 아직은 DDR4 매출 비중이 높기 때문에 DDR5 매출 증가에도 불구하고 전체 패키지기판 매출액은 감소가 불가피할 것으로 전망
◆ 2023년 실적은 절반의 성공
해성디에스의 2023년 실적은 우려대비 견조했던 상반기와 기대보다 못한 하반기로 평가할 수 있음. 2023년 연간 실적이 전년대비 감익할 것으로 전망되었던 상황에서 상반기 수익성은 우려보다 양호. 특히 23년 2분기 실적은 DDR5 매출비중 확대를 통해 유의미한 영업이익률을 시현해 하반기 수익성에 대한 기대감을 갖기에 충분했음.
반면에 23년 3분기는 전사 매출액이 전분기대비 15% 감소하며 고정비 부담을 극복하지 못 하는 실적을 시현하며 기대치를 하회할 것으로 추정. 다만, 어려운 환경 안에서도 하반기 영업이익률은 10%를 초과할 것으로 전망. 전반적인 IT 수요 약세 속에서도 연간 영업이익률 15%를 달성한 부분은 고무적
◆ 기회는 다시 온다
해성디에스에 대한 투자의견 ‘BUY’를 유지하고, 목표주가는 81,000원으로 하향. 목표주가 조정은 2023년 및 2024년 EPS를 기존대비 각각 30%, 26% 하향한 것에 기인
23년 2분기 외형 감소에도 불구하고 탁원한 수익성을 시현해 23년 하반기 및 2024년 연간 실적을 긍정적으로 전망했었음. 다만, 23년 3분기 수익성 훼손으로 인해 실적 눈높이 하향이 불가피하다고 판단. 해성디에스의 분기 매출액은 22년 3분기를 고점으로 매분기 감소중. 아울러 전년동기대비로는 24년 1분기까지 감소세가 지속될 것으로 전망
현재 시점에서 매출액의 감소세가 멈추는 것이 급선무라 판단되며, 23년 3분기 실적이 저점을 형성할 것으로 추정. 23년 4분기부터는 매출액이 증가세로 전환되고 24년 상반기에는 전년동기대비로도 외형 성장이 재개될 것으로 전망
단기 실적 조정이 부담스럽지만, 주가는 이를 충분히 반영했다는 판단. 실적 바닥을 확인하며 비중확대 전략을 추천. DDR5 수혜가 뚜렷하고, 자동차용 리드프레임도 여전히 견조하기 때문에 실적 회복과 더불어 주가 측면에서도 기회는 올 것으로 판단
(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
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LG이노텍 '전기차 충전' 국제 표준특허 세 건 확보
-LG이노텍이 전기차 충전 분야에서 국제 표준특허 세 건을 확보. 표준 특허 라이엔싱 기업 Via LA로부터 전기차 충전 분야 라이엔서로 등재한 기업은 LG이노텍을 비롯해 8개사에 불과
-해당 표준 특허는 배터리 상태 정보를 기반으로 한 충전 제어 기술 2건, 충전 시간 예약 기술 1건
Link: https://bit.ly/3tpNfWP
-LG이노텍이 전기차 충전 분야에서 국제 표준특허 세 건을 확보. 표준 특허 라이엔싱 기업 Via LA로부터 전기차 충전 분야 라이엔서로 등재한 기업은 LG이노텍을 비롯해 8개사에 불과
-해당 표준 특허는 배터리 상태 정보를 기반으로 한 충전 제어 기술 2건, 충전 시간 예약 기술 1건
Link: https://bit.ly/3tpNfWP
아시아경제
LG이노텍 '전기차 충전' 국제 표준특허 세 건 확보 - 아시아경제
LG이노텍이 전기차 충전 분야에서 국제 표준특허 세 건을 확보하며 관련 시장에서 사업 경쟁력을 강화했다. 회사는 전기차 충전 분야 표준 특허 라이센싱 전문업...
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[소사뉴팔:뉴스에판다] > [지아이이노베이션]
투자판단관련주요경영사항(알레르기 치료제, GI-301의 일본 내 개발 및 상업화 권리에 대한 기술이전계약 체결) (http://dart.fss.or.kr/report/viewer.do?rcpNo=20231016900144&dcmNo=9459913&eleId=0&offset=0&length=0&dtd=HTML)
제목 : 알레르기 치료제, GI-301의 일본 내 개발 및 상업화 권리에 대한 기술이전 계약 체결
투자판단관련주요경영사항(알레르기 치료제, GI-301의 일본 내 개발 및 상업화 권리에 대한 기술이전계약 체결) (http://dart.fss.or.kr/report/viewer.do?rcpNo=20231016900144&dcmNo=9459913&eleId=0&offset=0&length=0&dtd=HTML)
제목 : 알레르기 치료제, GI-301의 일본 내 개발 및 상업화 권리에 대한 기술이전 계약 체결