제목 : 퀄컴(QCOM), '26년까지 애플에 공급계약 체결… 애플의 퀄컴 의존도 *연합인포맥스*
CNBC는 퀄컴이 '26년까지 애플에 모뎀을 공급하는 계약을 체결했지만, 앞으로 애플이 퀄컴 의존도를 줄이는 일은 계속될 것으로 예상하고 있다고 보도했다. "퀄컴이 '26년까지 ▲ 애플 iPhone에 5G 모뎀을 공급하는 계약을 체결했다고 발표했다. 월가 애널리스트들, 그리고 퀄컴 내부자들은 애플이 빠르면 '24년에는 자체설계 5G 모뎀을 사용하기 시작할 것이라고 예상했던 바 있다"고 전했다. "애플로의 공급이 우려되었던 것보다 장기간 이어지게 되면서 퀄컴의 실적 추이 또한 견고하게 유지될 것이다. 퀄컴은 연간 매출의 21%가 애플 납품을 통해 창출되고 있는 것으로 알려졌다"고 밝혔다. 또한 퀄컴은 애플로부터의 라이선스, 로열티 수입도 누리고 있다. 다만 "퀄컴 경영진은 여전히 애플이 자체설계 모뎀을 준비하고 있는 것으로 간주하고 있다. 경영진은 '26년에 출시될 애플 iPhone 신규제품 중에는 20%만이 퀄컴 모뎀을 사용할 것이라고 예상하면서, 애플이 퀄컴 의존도를 축소하려는 노력을 이어갈 것이라고 시사했다"고 언급했다. 애플은 지난 '19년에 ▲ 인텔 모뎀 부문을 인수하면서 모뎀 개발에 착수한 바 있다. 한편 퀄컴은 애플과의 계약이 현재 가이던스에 영향을 주지 않는다고 판단했다.

받은글)

[8월 CPI 컨센서스]
(Feat. 7월 3.2% / 8월 3.6%?)

*8월 CPI : 미국시간 9월13일 장전

☑️7월에 이어 8월 역시 Headline기준 CPI는 기저효과 축소영향으로, 6월 3.0%를 저점으로 7월 3.2%, 8월 컨센 3.6% 수준까지 반등 예상

☑️그러나 지금은 이미 9월이며, 9월부터는 Headline_CPI역시 기저효과로 재차 하락추세로 진입 가능성이 높으나, 단하나 우려는 유가의 상승

☑️Headline/Core 모두에서 가장 압도적인 구성비중을 차지하는 주거비(OER)는, 연중으로보면 일반적으로 백투스쿨기간(8월~9월)을 지나며 비수기로 진입하며 가격이 낮아지는 트렌드인데, 올해는 특이하게 성수기 가격을 지금까지도 유지하는 중으로 가격만 보면 마치 미국 부동산 시장이 호황처럼 보여짐

그러나 집을 팔기위해 시스템에 올려놓은 주택수는 전년동기대비 -20%수준이며, 2020년 대비 -30%수준으로 사실상 매물이 없는 상황이며 실거래규모는 극단적으로 낮은 수준으로 매물부족으로 꼭 집을 사야하는 소수의 사람들이 어쩔수없이 비싸게 사는 상황

현재 미국의 모기지금리는 30년기준 8%에 육박한 상황으로 고소득층만 주택구매가 가능

<8월 클리블랜드 연은 전망치>
•Headline CPI
MoM : +0.79% / (7월 실제 +0.2%)
YoY : +3.82% / (7월 실제 +3.2%)

•Core CPI
MoM : +0.38% / (7월 실제 +0.2%)
YoY : +4.46% / (7월 실제 +4.7%)

<주요 IB 추정치>
Bloomberg : 3.6%
Morgan Stanley : 3.6%
Goldman Sachs : 3.6%
JP Morgan : 3.6%
Bank of America : 3.6%
BNP Paribas: 3.6%
TD Securities : 3.6%
Scotiabank : 3.6%
Wells Fargo : 3.6%

Citi : 3.7%
SG : 3.7%
Barclays : 3.7%
UBS : 3.7%
Nomura : 3.7%

SMART한 주식투자

8월 뉴욕 연은 1년후 기대인플레이션 중간값은 3.5% ➡️ 3.6%로 0.1%p 상승. 반면, 3년후 값은 2.9% ➡️ 2.8%로 0.1%p 하락. 이전에 유가가 상승했을 때 단기 기대인플레가 먼저 움직였고, FOMC 전에 미시간대 장기 기대인플레이션이 움직이자 블랙아웃 기간에 컨센서스가 변경된 경험

09월 12일 화요일
· 애플, 아이폰15 시리즈 발표(현지시간)

· 구글, 반독점 소송 시작(현지시간)

· 게리 겐슬러 증권거래위원회(SEC) 위원장 상원 증언(현지시간)

· OPEC 월간 보고서(현지시간)

· 추경호 부총리, 미주개발은행(IDB) 총재 및 Fitch 연례협의단 면담

· 이재명 더불어민주당 대표, '쌍방울 그룹 대북 송금' 의혹 관련 검찰 재출석

· 한-아프리카경제협력(KOAFEC) 장관회의 개최

· 삼성SDS, 생성형 인공지능 서비스 모델 공개

· 에스엠 소속 아티스트, 하이브 글로벌 팬덤 라이프 플랫폼 위버스 입성

465350

굿잡

93만원찍고 일어선다. 에코프로!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

https://zdnet.co.kr/view/?no=20230912082716

ZDNet Korea
LGD, 아이폰15 프로맥스용 OLED 패널 공급 승인 받아

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004890801?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

Naver
[단독] 현대차, 테슬라式 '하이퍼캐스팅' 2026년 도입한다

https://www.joongang.co.kr/article/25191721#home

중앙일보
[단독]현대모비스, 벤츠 유럽까지 뚫었다…헝가리 공장 설립

* 하나증권 미래산업팀(스몰캡)

★ 피엔에이치테크 (239890.KQ): 낙폭과대, 하반기 최대 실적 전망 ★

원문링크: bit.ly/3PBfNWe

1. 고객사 생산 차질 이슈 해소, 모바일 OLED 매출 확대 예상
-주요 고객사인 LG디스플레이의 아이폰15 OLED 패널 공급 재개가 본격화 될 전망, 언론보도에 따르면 지난 7월 아이폰 프로 양산 승인 이후 9월 아이폰 프로 맥스까지 승인이 완료된 것으로 파악, 고객사의 생산 차질 불확실성이 해소된 국면으로 피엔에이치테크의 모바일 향 소재 매출이 본격 성장할 전망
-3분기 실적은 매출액 123억원(+46.4%, YoY), 영업이익 22억원(+57%, YoY)으로 최대 분기 실적을 예상하며, 2분기 신규 태블릿 OLED 소재 공급을 위한 R&D 비용 상승과 고객사 재고 조정으로 인한 마진 훼손이 완연히 회복될 전망
-동사는 LG디스플레이의 중소형 OLED 고굴절 CPL 및 발광층 소재를 공급하는 메인 벤더사로 고객사의 중소형 패널 확대에 따른 수혜는 지속될 것으로 판단

2. 2024년 태블릿 및 전장용 OLED 확대 수혜
-동사는 내년 LG디스플레이의 아이패드 OLED 패널 공급에 따른 매출 성장 예상
-이미 고굴절 CPL과 발광층 소재 1종 공급이 확정되었으며, 태블릿은 투스택 탠덤 방식인 발광층을 2개 쌓는 구조로 발광층 소재가 채택되며 매출 성장세는 더욱 가파라질 전망, 약 100억원이상의 매출 증대가 예상되는 만큼 내년 외형 성장을 견인할 전망
-올해 상반기에만 LG디스플레이의 차량용 패널 신규 수주 금액은 약 4조원 수준으로 안정적인 수주 증대가 지속, 피엔에이치테크는 전장용 OLED 향으로 2개의 발광층 소재를 공급 중이며 전장용 소재 매출 성장은 지속될 전망

3. 2023년 매출액 437억원, 영업이익 70억원 전망
-2023년 매출액 437억원(+24.8%, YoY), 영업이익 70억원(+45.8%, YoY)으로 전망, 2024년 매출액 674억원(+54.2%, YoY), 영업이익 121억원(+72.8%, YoY)으로 예상
-하반기 고객사의 모바일 패널 가동 정상화 및 침투율 상승 수혜를 온전히 누릴 것으로 보이며, 내년 큰 폭의 매출 성장은 1) 아이패드 OLED 적용 확대에 따른 소재 공급 확대, 2) 고객사 전장용 OLED 수주 확대, 3) OLED TV 향 소재 공급 본격화에 기인
-저굴절 CPL, 블루 프라임 등 신규 소재 개발 및 샘플 테스트가 지속되는 만큼 신규 소재 채택 가능성도 높은 것으로 판단

하나증권 미래산업팀(스몰캡) 드림

* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음

20230912:주클 내일증시

아사리판

https://youtu.be/55g2CU65rlA?si=07pZ56_HUhJ6CYgh

애플와치9

아이폰15 프로

에어팟 프로