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https://naver.me/5rZVSxMg

//하이닉스가 야매질을 해서 그런가? 아님 시장의 메카니즘인가. 반도체 박살을 내네

https://v.daum.net/v/20230908115517226

언론사 뷰
정부, 중국 비료용 요소 수출 통제조치 취하지 않아

삼성·테슬라, 깊어지는 자율주행 동행…반도체부터 카메라모듈까지(블로터)
- 삼성전자 파운드리와 테슬라의 협업은 차세대 FSD칩에서도 이어질 가능성이 높아
- 삼성과 테슬라의 협력은 MLCC부터 디스플레이 등 다른 전장용 부품으로 확대될 여지가 있어
- https://tinyurl.com/byhwxbvd

https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003133509?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

Naver
선익시스템, 고해상도 VR·MR용 OLED 만드는 디스플레이 장비 개발 [숏잇슈]

[한투증권 조철희] 중국 아이폰 제재에 따른 영향 분석

● 아이폰 실질적인 출하량 감소 영향 미미할 것(연간 글로벌 아이폰 출하량 기준 1% 내외)

● 한국시간 9월 6일 WSJ, CNN 보도에 따르면 중국은 최근 중앙정부 기관 공무원들에게 업무용으로 아이폰을 사용하지 말라고 명령. 중국 기업들을 향한 미국의 압박에 따른 대응이라는 분석

● 21년 기준 중국 공무원수는 5,630만명(공무원 및 국영기업 노동자 수), 22년 중국내 아이폰 점유율은 17.4%, 스마트폰 최근 교체주기 4년을 기준으로 아이폰의 잠재 피해 대수를 구해보면, 245만대(5,630만명 * 17.4% / 4)로 추정. 이는 교체주기가 돌아온 공무원들이 일년간 아이폰을 모두 사지 않는다는 극단적 가정

● 22년 중국 아이폰 출하량은 4,830만대. 글로벌 출하량은 2.24억대임을 고려하면, 245만대의 수요 차질은 글로벌 출하량 기준 1.1%, 중국 출하량 기준 5.1%에 불과

● 향후 해당 제재가 어디까지 확산 될 수 있을지에 대한 불확실성으로 애플 및 관련 supply chain 주가가 하락했지만 과도하다는 판단. 애플이 중국 경제(폭스콘 및 주요 supply chain 생산기지 중국에 위치)에 미치는 영향을 고려하면 대대적인 제재로 확대 가능성 크지 않음

● 또한 최근 출하량이 늘어나고 있는 화웨이의 최신 플래그십 스마트폰(메이트60프로)은 미국의 제재 전과 비교하면 하드웨어/소프트웨어 품질이 크게 떨어짐. 과거처럼 애플과 경쟁하기 보다는 Oppo, Vivo, Xiaomi에 미치는 영향이 더 클 수도 있음

[한투증권] ▶️ 화웨이 Mate 60 Pro에 SK하이닉스 DRAM, NAND가 사용된 것으로 알려지면서 SK하이닉스 포함 반도체주 주가 하락 중

▶️ SK하이닉스는 화웨이가 미국 수출 통제 리스트에 오르기 직전인 20년 9월 마지막으로 판매한 이후 직접 판매한 이력이 없음

▶️ SK하이닉스가 미국 제재를 피해 몰래 화웨이에 수출하는 것은 절대 불가능

▶️ 중국 대리점이나 ODM단에서 완제품이 백도어로 판매되었을 가능성이 높음

▶️ SK하이닉스에서 구매한 제품을 재판매하는 것은 계약 상 엄격하게 금지되어 있음. 재판매가 사실로 밝혀진다면 해당 대리점이나 ODM 등은 추후 하이닉스와의 거래가 어려워지는 등 실질적인 불이익이 따를 것

▶️ 화웨이의 이번 신제품 공개는 미국 제재에도 불구하고 자체적으로 반도체 조달이 가능하다는 점을 보여주기 위한 목적이 클 것

▶️ 메모리 공급은 비정상적인 방법을 사용했고 이미 적발된 이상 추가적인 조달이 어려워지면서 Mate 60 Pro의 대량 생산은 어려울 전망

테슬라가 차량 가격을 인하

China Exports Fall for Fourth Month as Once-Reliable Growth Engine Sputters

중국의 8월 수출액이 두 달 만에 한 자릿수 감소폭으로 복귀했음. 중국의 수출은 4개월 연속 마이너스를 기록 중이지만, 감소폭은 다소 둔화되고 있는 것으로 나타났음. 11개월째 마이너스를 기록하고 있는 수입도 전달에 비해서는 감소폭이 줄어들었음

https://www.wsj.com/world/china/china-exports-fall-for-fourth-month-as-once-reliable-growth-engine-sputters-1ab9d689?mod=latest_headlines

배터리공급과잉으로 배터리셀 가격이 내려가면 단기적으론 배터리주 부진이나 이는 곧 전기차업체에겐 원가부담내리고 그러면서 저변확대 그러면 또 케파확장..........가격변화보다는 전체 파이의증가에 초점을 두면 어떨까함. »"지난달 리튬이온배터리셀 가격 올 들어 최대 하락"
9일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 지난달 중국 리튬이온배터리셀 평균판매가격(ASP)은 전월 대비 10.4%가량 급락했다. 구체적으로 보면 각형 삼원계 셀의 ASP(1Wh 기준)는 0.65위안, 각형 리튬인산철(LFP) 셀은 0.59위안으로 집계됐다. 각각 10.9%, 10.1% 하락한 수치다. 파우치형 삼원계 셀의 ASP는 0.7위안으로 10.2%가량 떨어졌다.____https://n.news.naver.com/article/015/0004889847

이런부분이 AI,HBM, 2.5D,3D AVP관련 OSAT업체의 주가를 부양시킬순있어도, 정작,,삼성전자, SK하이닉스 주가에는 발목을 잡을것으로....................https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014182545?sid=105

Naver
낸드 감산 확대에 가격 하락 안정화…수익성 개선 속도낼까

신약 개발 사이클 및 밸류체인_신금투

[주간증시 9/10~9/16

9/11 월요일
(미국) 8월 소비자 인플레이션 기대치(뉴욕 연은)

9/12 화요일
(독일) 9월 ZEW 경기기대지수/ 이전: 12.3
(EU) 9월 ZEW 경기전망지수/ 이전: -5.5

애플, 아이폰15 공개
삼성SDS 9월12일 '리얼 서밋 2023' 행사, 기업 간 거래용 생성형 AI를 시연 예정
KB STAR 2차전지 TOP10 양방향 ETF 출범
9/13 수요일
(미국) 8월 소비자물가지수/ 이전: YoY +3.2%, MoM +0.2%
(미국) 8월 근원 소비자물가지수/ 이전: YoY +4.7%, MoM +0.2%

K-BATTERY SHOW203(~15일), 킨텍스, 일산
중국 베이징 K-관광 로드쇼

9/14 목요일
(EU) 9월 ECB 통화정책회의(4.25%)
(미국) 8월 생산자물가지수/ 이전: MoM +0.3%
(미국) 8월 근원 생산자물가지수/ 이전: MoM +0.3%
(미국) 8월 소매판매/ 이전: MoM +0.7%
(한국) 9월 선물옵션동시만기일

9/15 금요일
(중국) 8월 고정자산투자/ 이전: YoY +3.7%
(중국) 8월 산업생산/ 이전: YoY +3.7%
(중국) MLF금리(1년 2.50%)
(EU) 유로존 재무장관회의
(미국) 9월 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수/ 이전: -19.0
(미국) 9월 미시간대 소비자심리지수 잠정치/ 이전: 69.5
(미국) 9월 미시간대 기대 인플레이션 잠정치(1년)/ 이전: 3.5%
(미국) 9월 미시간대 기대 인플레이션 잠정치(5년)/이전: 3.0%
(미국) 9월 선물/옵션 동시만기일

중국 상하이 K-관광 로드쇼

한일철강,문배철강,금강철강 등 중소형철강주 강세_ “美·EU, 中 철강 겨냥해 고율관세 도입 논의”_______https://biz.chosun.com/international/international_economy/2023/09/08/G7FYWMTVLFBG5AGYGCXATVYPQU/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz.

230910 주클 주간증시 https://youtu.be/ciKgZJGLbZY?si=25_CuZiN_A4Vv_4g

中 배터리 회사 궈시안…美에 '20억달러 규모' 제조공장 짓는다
-중국 배터리 회사 궈시안(고션 하이테크)가 미국 정부의 승인 아래 10GWh 규모의 리튬이온 배터리 팩과 40GWh 규모의 배터리 셀 공장을 일리노이주에 짓기로 했음
-일리노이주는 이번 프로젝트와 관련해 궈시안에 5억 3,600만 달러의 인센티브를 지급하고, 세제 혜택도 제공할 것. 궈시안은 미시간 주에도 공장 설립을 추진 중. 사실상 궈시안의 미국 진출이 허용된 셈
Link: https://bit.ly/462IIaW

삼성전자, '갤럭시S24' 3000만대 생산 계획…부품 조기 양산(전자신문)
- 갤럭시 S24는 내년 초 출시하는 삼성 플래그십 스마트폰으로, 삼성전자는 전작 대비 생산량을 10% 늘릴 계획
- 관련 부품 양산도 앞당길 예정
- https://tinyurl.com/49rub9de

두산로보틱스, 두산