삼성전기는 엔비디아에 기판을 납품할 수 있을까? [삼성증권 IT/이종욱]

삼성전기의 미주 고객사 확장 이야기가 주목받고 있습니다. 가능한 이야기일까요?

올해 뜨거운 화두인 엔비디아의 H100 AI 반도체용 FC-BGA기판은 일본의 이비덴이 독점하고 있습니다. 중요한 제품이라 삼성전기 포함 많은 업체들이 두 번째 공급업체로 선정되기 위해 노력하고 있습니다.

22년에는 기판 쇼티지가 심하고, AI 가속기의 물량이 작아 기판업체의 관심사가 아니었습니다. 그래서 AI 가속기 업체들이 기판 업체들이 공장을 지을 돈을 먼저 투자해 주기도 했었는데요. 지금은 기판 쇼티지도 풀리고 AI 가속기의 위상이 달라져 엔비디아의 업체 선정이 중요한 상황입니다.

H100용 기판은 선도 업체들이면 생산해 볼수 있는 정도의 기술이라 생각됩니다. 엔비디아의 입장에서 삼성전기의 장점은 중화권 의존도를 낮추면서도 지역적 다변화를 꾀하기에 좋다는 것이지 않을까요. 물론 아직은 지켜봐야 합니다.

삼성전기가 22년 말부터 베트남 기판 공장을 가동하기 시작하면 AI 반도체용 기판의 매출 비중이 확대될 예정입니다. 개별 업체의 선정도 중요하지만 기판 산업에서도 AI로의 흐름은 이미 시작되었습니다.

감사합니다.

(2023/08/02 공표자료)

#주성엔지니어링~~~~~~

한국 소비자물가추이..........선풍기 애용하시고 TV는 애껴보시고, 가스는 곤로사용하심이

미국 신용등급 202308_STABLE

에스엠 (041510)
2023 2Q 연결 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20230802000213

● 매출액: 2,398억원
- YoY: +30.0%
- QoQ: +17.6%
- 컨센대비: +0.3%

● 영업이익: 357억원
- YoY: +84.0%
- QoQ: +95.3%
- 컨센대비: +15.0%

대한항공 (003490)
2023 2Q 개별 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20230802000376

● 매출액: 3조 5,354억원
- YoY: +6.1%
- QoQ: +10.6%
- 컨센대비: +3.6%

● 영업이익: 4,680억원
- YoY: -36.4%
- QoQ: +12.8%
- 컨센대비: +6.8%

휴머노이드로봇이면,,HUBO 가있는데..이건 레이보우로보틱스.. https://naver.me/FM1JgtbG

Naver
[단독] 이재용 특명…삼성 '입는 로봇' 넘어 휴머노이드 만든다

이런 단기핫머니들의 유입은 빠른순환가 집중적 쏠림을 만들쥐...이게 CFD계좌막고 ..이리 막으니 외국인단타세력은 또 조작하구..당분간 이럴겨!!! 아침에 훅갈때 평소보다 더 튀어오르고 2시이후 빠질때 종가까지 휙빼고!!! https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005167513?sid=101

HIVE _ 정국, 또 신기록 깼다…전세계 男 아티스트 최단 스포티파이 2억 돌파

- 7월 14일 전 세계에 동시 공개된 지 2주 만의 기록

https://v.daum.net/v/20230802154241998

조급증 친구는 실수

兆단위 투자 LG엔솔, 재원 조달에 유상증자 카드 꺼내나
-LG엔솔이 대규모 배터리 공장 신증설에 나서며 1조원 규모의 회사채를 발행. 업계에서는 회사채 발행에 더해 궁극적으로 유상증자 카드를 꺼낼 가능성도 거론되는 중
-LG엔솔이 오는 2028년까지 3사(스텔란티스, 혼다, 현대차)와의 JV에 출자해야 하는 자금 규모는 약 5조 7천억원. 다만, 물적분할을 통해 IPO한 LG엔솔 주주 반발은 무시할 수 없는 대목. 고금리 환경에서 회사채 발행을 택한 것도 유상증자와 거리가 먼 행보라는 분석
Link: https://bit.ly/3DGZccQ

https://naver.me/F8bP4pSJ

Naver
LS그룹, 배터리 소재 거점으로 새만금 찍었다...1.8조 투자

카카오 (035720)
2023 2Q 연결 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20230803000005

● 매출액: 2조 425억원
- YoY: +12.1%
- QoQ: +17.4%
- 컨센대비: -2.4%

● 영업이익: 1,135억원
- YoY: -33.7%
- QoQ: +59.5%
- 컨센대비: -6.6%

롯데정보통신: 신사업 포트폴리오 확대

▶️ 2Q23 영업이익 109억원(+316% YoY) 기록
- 1) 데이터센터, 2) 자회사 매출 확대가 외형 성장 견인
- 2Q23 영업이익률 3.8%(+2.7%p YoY) 달성

▶️ 전기차 충전 성장 → 밸류에이션 리레이팅
- 그룹사 부지 활용을 통한 EVSIS 플랫폼 도입 확대 
- 1H23 EV Charger 매출액 221억원(+89% YoY) 본격 성장 전망 

▶️투자의견 ‘매수’, 목표주가 41,000원
- 23년 EPS 2,900원, P/E 14.1배 적용
- 밸류에이션 매력 및 자회사 성장 모멘텀에 주목할 시점 

원문 보고서: https://url.kr/m821xk

[키움 미디어/엔터/레저 이남수]

★ 에스엠 (041510): 3분기 앨범도, 실적도 커리어 하이 전망
스타급 아티스트의 퍼포먼스 성장과 신인 데뷔 등으로 멀티 제작센터 조기 안착이 진행중이다. 또한 콘서트 확대로 별도에 치우쳤던 이익 집중도가 낮아져 마진의 효율성이 개선되고 있다. 카카오와의 협력으로 글로벌, 콘텐츠, 팬플랫폼 강화도 시도할 예정이기에, 2023년 상저하고는 물론 2024년까지의 실적 개선 추세도 매우 비비드하다.
▶️ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR10247

▶️ 2분기 영업이익 357억원(yoy +84.2%)
- yoy 구보 판매량 감소, 신보 판매량 선전
- NCT DREAM, 레드벨벳, 동반신기 등 합산 60회 콘서트 및 MD 판매 호조

▶️ 3분기 앨범도, 실적도 커리어 하이 전망
- 3Q 앨범판매량, 1Q22 이후 1위 탈환 예상
- EXO 초동 156만, NCT DREAM 초동 365만
- NCT, 에스파, 신인 라이즈, NCT 도쿄 등 활동·데뷔 모멘텀 多

▶️ 멀티 제작센터의 조직력 회복과 글로벌 공략
- 컴백 스케줄 관리, 신인 데뷔, 전략적 사전 프로모션 등 음악 다양성 확보로 조기 안착중
- 카카오와 북미 통합법인 설립, 미국 활동 공동 대응, 엔터와 IT의 결합 포인트인 팬플랫폼 경쟁력 강화 전망

https://naver.me/GMWsKPHF

Naver
"'최대어' ARM, 100억 달러 조달…美 증시 역사상 3번째"

컴투스 (078340)
2023 2Q 연결 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20230803000044

● 매출액: 2,283억원
- YoY: +18.1%
- QoQ: +18.5%
- 컨센대비: +1.4%

● 영업이익: -56억원
- YoY: 적자전환
- QoQ: 적자지속
- 컨센대비: -107.7%

컴투스홀딩스 (063080)
2023 2Q 연결 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20230803000047

● 매출액: 323억원
- YoY: +12.0%
- QoQ: -11.2%
- 컨센대비: -23.8%

● 영업이익: -124억원
- YoY: 적자지속
- QoQ: 적자전환
- 컨센대비: -110.3%

230803 //오늘은 힘(5일선이탈 음봉) 그리고 패턴 N자형 저점상향형, 수급 부정적(외국인매도)라도..2600-900선 지수대에서 하락을 멈추는힘이라 //내일은 오늘보다는 나은장으로 갈수있으니. 현 상황에서 시장전체체력이 떨어진점 제하고 극단적방향성 뷰를 논할 필요는없습니다

양지수 모두 오늘은 20일선 꼬리(tail)

#휴비스_ LMF는 낮은 온도에서 녹아 다른 소재들을 접착하는 용도로 사용되는 친환경 폴리에스터 섬유
자동차, 건축, 위생재 등에 널리 사용되고 있으며 휴비스가 글로벌 M/S 1위를 차지___http://www.ktnews.com/news/articleView.html?idxno=129405