[키움/전기전자 김지산]

▶️ Murata 실적 예상치 상회, MLCC 업황 회복 시사

◎ Murata 2분기(FY 1Q23) 실적 시장 예상치 상회
>> 2분기 매출액 3,677억엔(QoQ +6%, YoY -16%), 영업이익 501억엔(QoQ +161%, YoY -45%)으로 시장 컨센서스(매출액 3,647억엔, 영업이익 382억엔) 상회
- Capacitor 가동률 상승, 엔화 약세 영향 등으로 영업이익 전분기 대비 큰 폭 증가
>> MLCC 매출액은 스마트폰과 PC 위주로 증가
- Capacitor 신규 수주는 18%(QoQ) 증가, 수주잔고는 4%(QoQ) 감소
◎ MLCC 업황 회복 시사
>> Capacitor BB율(Book-to-Bill Ratio)은 0.97로 1에 근접, 전분기 0.87보다 상승
- Capacitor 매출액 대비 수주잔고 비율은 0.77로 직전 하락 사이클 저점인 20년 2분기 0.69 수준까지 하락
>> 사업 환경 관련해 부품 수요 회복 속도는 예상보다 미흡하지만, 스마트폰 시장 재고조정이 일단락됐다고 언급
- 전장 부품은 고객사 재고조정 없을 것으로 예상
>> FY23(23년 4월~24년 3월) 연간 가이던스 유지
- 회계연도 하반기로 가면서 실적 개선폭 확대 예상
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalSNDetailView?sqno=3356

카카오게임즈 (293490)
2023 2Q 연결 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20230802000041

● 매출액: 2,711억원
- YoY: -20.0%
- QoQ: +8.8%
- 컨센대비: -7.8%

● 영업이익: 265억원
- YoY: -67.3%
- QoQ: +133.5%
- 컨센대비: -22.8%

2일증시는 이 그림 하나로..

카카오뱅크

https://naver.me/50eb9Rqu

하이브리드카
대세

https://n.news.naver.com/article/015/0004875254

어쩐지

아모레퍼시픽
선수교체

https://naver.me/5xLzOZnu

230802: 5일선 터치, 까치발세우구 오전하락 멈칫, 음봉은 맞구. 이리되면 내일도 일단 부정적 > 수급은 외국인 코스닥매도(물론 공매도일겨)는 찍어누르는힘, 선물은 어제 +2만계약이라도 오늘 -2만계약나올수있는게, 파생수급 >결론>지수는 쉽게 위로 튀지못할듯 > 그건 반도체대장,배터리대장의 수렴형으로 진행될듯하여!! > 이상 8월초순 그림~

파닥파닥..근데 이건..지금당장 계속 갈순없음. 오이가 이런것을 준비하는구나 정도로만 #오이솔루션 _오이솔루션, '자율 주행 핵심' 라이다용 레이저 개발 완료 "샘플 납품중"

http://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=608882

TSMC CEO 웨이저자 한마디에..................대만 TSMC의 웨이저자 CEO는 “생성형 AI 특수가 반도체 경기를 반등하게 할 정도는 아니다”라고 밝혔다. 블룸버그도 “생성형 AI 산업 성장이 빠르지만 전체 AI 시장에선 아직 비중이 작기 때문에, 당장 반도체 시장을 끌어올리기엔 역부족”이라고 했다.

https://www.chosun.com/economy/tech_it/2023/08/02/GXBSK3SYZFBZXHGRZY3USCXJJE/

삼성전기는 엔비디아에 기판을 납품할 수 있을까? [삼성증권 IT/이종욱]

삼성전기의 미주 고객사 확장 이야기가 주목받고 있습니다. 가능한 이야기일까요?

올해 뜨거운 화두인 엔비디아의 H100 AI 반도체용 FC-BGA기판은 일본의 이비덴이 독점하고 있습니다. 중요한 제품이라 삼성전기 포함 많은 업체들이 두 번째 공급업체로 선정되기 위해 노력하고 있습니다.

22년에는 기판 쇼티지가 심하고, AI 가속기의 물량이 작아 기판업체의 관심사가 아니었습니다. 그래서 AI 가속기 업체들이 기판 업체들이 공장을 지을 돈을 먼저 투자해 주기도 했었는데요. 지금은 기판 쇼티지도 풀리고 AI 가속기의 위상이 달라져 엔비디아의 업체 선정이 중요한 상황입니다.

H100용 기판은 선도 업체들이면 생산해 볼수 있는 정도의 기술이라 생각됩니다. 엔비디아의 입장에서 삼성전기의 장점은 중화권 의존도를 낮추면서도 지역적 다변화를 꾀하기에 좋다는 것이지 않을까요. 물론 아직은 지켜봐야 합니다.

삼성전기가 22년 말부터 베트남 기판 공장을 가동하기 시작하면 AI 반도체용 기판의 매출 비중이 확대될 예정입니다. 개별 업체의 선정도 중요하지만 기판 산업에서도 AI로의 흐름은 이미 시작되었습니다.

감사합니다.

(2023/08/02 공표자료)

#주성엔지니어링~~~~~~

한국 소비자물가추이..........선풍기 애용하시고 TV는 애껴보시고, 가스는 곤로사용하심이

미국 신용등급 202308_STABLE

에스엠 (041510)
2023 2Q 연결 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20230802000213

● 매출액: 2,398억원
- YoY: +30.0%
- QoQ: +17.6%
- 컨센대비: +0.3%

● 영업이익: 357억원
- YoY: +84.0%
- QoQ: +95.3%
- 컨센대비: +15.0%

대한항공 (003490)
2023 2Q 개별 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20230802000376

● 매출액: 3조 5,354억원
- YoY: +6.1%
- QoQ: +10.6%
- 컨센대비: +3.6%

● 영업이익: 4,680억원
- YoY: -36.4%
- QoQ: +12.8%
- 컨센대비: +6.8%

휴머노이드로봇이면,,HUBO 가있는데..이건 레이보우로보틱스.. https://naver.me/FM1JgtbG

Naver
[단독] 이재용 특명…삼성 '입는 로봇' 넘어 휴머노이드 만든다

이런 단기핫머니들의 유입은 빠른순환가 집중적 쏠림을 만들쥐...이게 CFD계좌막고 ..이리 막으니 외국인단타세력은 또 조작하구..당분간 이럴겨!!! 아침에 훅갈때 평소보다 더 튀어오르고 2시이후 빠질때 종가까지 휙빼고!!! https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005167513?sid=101

HIVE _ 정국, 또 신기록 깼다…전세계 男 아티스트 최단 스포티파이 2억 돌파

- 7월 14일 전 세계에 동시 공개된 지 2주 만의 기록

https://v.daum.net/v/20230802154241998

조급증 친구는 실수

兆단위 투자 LG엔솔, 재원 조달에 유상증자 카드 꺼내나
-LG엔솔이 대규모 배터리 공장 신증설에 나서며 1조원 규모의 회사채를 발행. 업계에서는 회사채 발행에 더해 궁극적으로 유상증자 카드를 꺼낼 가능성도 거론되는 중
-LG엔솔이 오는 2028년까지 3사(스텔란티스, 혼다, 현대차)와의 JV에 출자해야 하는 자금 규모는 약 5조 7천억원. 다만, 물적분할을 통해 IPO한 LG엔솔 주주 반발은 무시할 수 없는 대목. 고금리 환경에서 회사채 발행을 택한 것도 유상증자와 거리가 먼 행보라는 분석
Link: https://bit.ly/3DGZccQ