호텔신라 (008770)
2023 2Q 연결 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20230728000497
● 매출액: 8,669억원
- YoY: -25.6%
- QoQ: +15.3%
- 컨센대비: -2.5%
● 영업이익: 672억원
- YoY: +55.6%
- QoQ: +94.7%
- 컨센대비: +28.0%
2023 2Q 연결 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20230728000497
● 매출액: 8,669억원
- YoY: -25.6%
- QoQ: +15.3%
- 컨센대비: -2.5%
● 영업이익: 672억원
- YoY: +55.6%
- QoQ: +94.7%
- 컨센대비: +28.0%
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[호텔신라] 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
대한민국 대표 기업공시채널 KIND
👍15
[주간증시 7/30~8/5
7/31 월요일
(중국) 7월 제조업 PMI/ 이전: 49.0
(중국) 7월 서비스업 PMI/ 이전: 53.2
(EU) 7월 소비자물가지수 잠정치/ 이전: YoY +5.5%
(EU) 7월 근원 소비자물가지수 잠정치/ 이전: YoY +5.5%
(미국) 7월 시카고 PMI/ 이전: 41.5
실적,현대오토에버,롯데정밀화학,더블유씨피,아프리카TV
8/1 화요일
(한국) 6월 무역수지/ 예상: 30억 3천 만 달러 흑자 / 이전: 11억 3천 만 달러 흑자
(중국) 7월 차이신 제조업 PMI/ 이전: 50.5
(호주) 8월 호주중앙은행 통화정책회의/이전 4.1%
(EU) 7월 제조업 PMI/ 예상: 42.7 / 이전: 43.4
(미국) 7월 제조업 PMI/ 예상: 49.0 / 이전: 46.3
(미국) 7월 ISM 제조업 PMI/이전: 46.0
실적,케터필라,머크,화이자
실적,카카오페이,HK이노엔
8/2 수요일
(한국) 7월 소비자물가지수/ 이전: YoY +2.7%, MoM +0.0%
(미국) 7월 ADP 비농업부문 고용 변화/이전: 49만 7천 명 증가
폴란드 대통령 방한 '2023 새만큼 세계스카우트잼버리대회'
실적,AMD,스타벅스, 듀폰
실적,카카오뱅크,카카오게임즈,에스엠,
8/3 목요일
(중국) 7월 차이신 서비스업 PMI/ 이전: 53.9
(영국) 8월 영란은행 통화정책회의/
(미국) 7월 서비스업 PMI/ 예상: 52.4 / 이전: 54.4
(미국) 6월 서비스업 PMI/이전: 53.9
신규상장,시지트로닉스(429270), 반도체소자, 공모가 25,000원
실적, 퀄컴
실적,카카오,케이카,컴투스,컴투스홀딩스,대덕전자,KT&G,BGF
8/4 금요일
(호주) 호주 중앙은행 통화정책 보고서
(미국) 7월 비농업 고용지수/이전: 20만 9천 명 증가
신규상장, 엠아이큐브솔루션(373170), 스마트팩토리솔루션, 공모가 12,000원
실적, 애플,아마존
실적,NAVER,씨앤씨인터내셔널,금호석유
7/31 월요일
(중국) 7월 제조업 PMI/ 이전: 49.0
(중국) 7월 서비스업 PMI/ 이전: 53.2
(EU) 7월 소비자물가지수 잠정치/ 이전: YoY +5.5%
(EU) 7월 근원 소비자물가지수 잠정치/ 이전: YoY +5.5%
(미국) 7월 시카고 PMI/ 이전: 41.5
실적,현대오토에버,롯데정밀화학,더블유씨피,아프리카TV
8/1 화요일
(한국) 6월 무역수지/ 예상: 30억 3천 만 달러 흑자 / 이전: 11억 3천 만 달러 흑자
(중국) 7월 차이신 제조업 PMI/ 이전: 50.5
(호주) 8월 호주중앙은행 통화정책회의/이전 4.1%
(EU) 7월 제조업 PMI/ 예상: 42.7 / 이전: 43.4
(미국) 7월 제조업 PMI/ 예상: 49.0 / 이전: 46.3
(미국) 7월 ISM 제조업 PMI/이전: 46.0
실적,케터필라,머크,화이자
실적,카카오페이,HK이노엔
8/2 수요일
(한국) 7월 소비자물가지수/ 이전: YoY +2.7%, MoM +0.0%
(미국) 7월 ADP 비농업부문 고용 변화/이전: 49만 7천 명 증가
폴란드 대통령 방한 '2023 새만큼 세계스카우트잼버리대회'
실적,AMD,스타벅스, 듀폰
실적,카카오뱅크,카카오게임즈,에스엠,
8/3 목요일
(중국) 7월 차이신 서비스업 PMI/ 이전: 53.9
(영국) 8월 영란은행 통화정책회의/
(미국) 7월 서비스업 PMI/ 예상: 52.4 / 이전: 54.4
(미국) 6월 서비스업 PMI/이전: 53.9
신규상장,시지트로닉스(429270), 반도체소자, 공모가 25,000원
실적, 퀄컴
실적,카카오,케이카,컴투스,컴투스홀딩스,대덕전자,KT&G,BGF
8/4 금요일
(호주) 호주 중앙은행 통화정책 보고서
(미국) 7월 비농업 고용지수/이전: 20만 9천 명 증가
신규상장, 엠아이큐브솔루션(373170), 스마트팩토리솔루션, 공모가 12,000원
실적, 애플,아마존
실적,NAVER,씨앤씨인터내셔널,금호석유
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두산에너빌리티, 배터리 재활용 시장 진출…'두산리사이클솔루션' 설립
-두산에너빌리티는 이사회를 열고 배터리 재활용을 전문으로 하는 자회사 두산리사이클솔루션 설립을 결정. 두산에너빌리티는21년 폐배터리에서 리튬을 회수하는 기술을 자체 개발해 실증을 완료
-폐배터리 내부물질을 열처리하고, 증류수를 활용해 리튬을 분리, 결정화 기술을 통해 탄산리튬을 추출하는 방식. 상용 생산시설을 구축하고 25년 하반기부터 연간 약 3,000톤 규모의 원료를 처리할 예정
Link: https://bit.ly/3rNmI54
-두산에너빌리티는 이사회를 열고 배터리 재활용을 전문으로 하는 자회사 두산리사이클솔루션 설립을 결정. 두산에너빌리티는21년 폐배터리에서 리튬을 회수하는 기술을 자체 개발해 실증을 완료
-폐배터리 내부물질을 열처리하고, 증류수를 활용해 리튬을 분리, 결정화 기술을 통해 탄산리튬을 추출하는 방식. 상용 생산시설을 구축하고 25년 하반기부터 연간 약 3,000톤 규모의 원료를 처리할 예정
Link: https://bit.ly/3rNmI54
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[SK이노베이션 2Q23 실적발표 Q&A 요약]
<미래에셋증권 이진호, 김철중>
Q) 배터리 / 신규 고객사 확보 현황 및 제품 포트폴리오 확장 계획
성장성이 높은 북미 중심 신규 고객사 확보 예상
IRA로 인해 북미 지역이 높은 성장성이 기대되며, AMPC 덕분에 수익성이 높을 것
핵심 광물 확보 및 배터리 현지화를 사전에 준비해 북미 수주를 확보에 유리한 상황
기존 고객 추가 물량 고객 및 북미 비중이 높은 OEM 위주로 협의 중
제품 포트폴리오는 EV 시장 성장으로 프리미엄/볼륨/엔트리 시장으로 세분화
높은 기술력을 바탕으로 하이니켈, 미들니켈, 코발트 프리, LFP 등을 개발로 각 영역에 대응하려함
다양한 시장 및 고객 수요에 대응할 것
Q) 배터리 / 판가하락 및 판매량 감소에 따른 2023년 매출액과 수익성 가이던스 변화는?
하반기에도 수율 개선 및 북미 시장 개선으로 판매량 개선 전망
북미 매출, 수익성 개선 지속
유럽 수요 감소로 불확실성은 존재하지만 고객과 목표량 맞추기 위해 협의 중
23년 연간 매출 전년대비 2배 증가
23년 EBITDA 흑자전환 및 분기별 개선 목표 유지
Q) SKON / AMPC 1,2분기 나눈다면? 하반기 가이던스는?
AMPC는 정확한 구분은 드리기 어려우나, 1분기보다는 2분기 영향이 큼
매출 증가와 수익성 개선이 이루어질 것이며, 특히 북미 지역의 영향이 클 것
Q) SKON / 하반기 수익성 개선 언급. 수익성 개선 요인과 그 영향은?
수익성 개선 요인은 생산성 개선과 비용 감소이 있는데, 생산성 개선 영향이 클 것으로 예상
Q) 정유화학 / 정기보수 기회 손실 금액은? PX,PE,PP 가동률이 낮은데 추가 상승 가능성은?
이번 정기보수 기회 손실 금액은 약 1,100억원 수준
3분기는 정기보수 계획이 없어 기회 손실은 없을 예정
PX: 2Q 초반 가동률이 낮았던 이유는 휘발유 믹스 및 자일렌 수요가 좋았기 때문. 지금은 풀가동 중이며, 지속 예정
PE/PP: 상반기 중국 리오프닝 수요 증가가 더뎠고, 역내 신증설이 증가해 가동률을 하향했음. 재고를 다소 소진했기에, 현재는 정상 가동 중
Q) 정유 / 등경유 위주 마진 반등 배경은? 정제마진 전망은?
경유 마진은 3분기 중국 중심의 이동 수요 개선과 정기보수 시즌 영향으로 개선될 것으로 전망
등유도 항공유 수요 개선으로 점진적 개선 전망
향후 정제마진은 OPEC+ 추가 감산 진행, 정기보수로 인해 타이트한 수급, 등경유 마진 개선으로 인해 상승 전망
Q) SKON / AMPC Credit 공유 요청이 오는지 여부와 JV와 단독 공장 여부가 차이가 있는지?
단독 공장은 직접 투자이기에 AMPC 공유 계획 없음
합작 공장은 OEM과의 공유가 아니라 JV 참여자들의 AMPC 수취 개념임
Q) 그린 포트폴리오 / 암모니아 및 Waste to Fuel 투자 연속성이 있는지? 제조 설비 증설을 통한 매출을 기대하는지?
투자의 연속성은 있으며, 작년부터 암모니아와 Waste to Fuel에 투자. 올해는 CCUS에 투자 진행
암모니아(아모지)는 연구개발 단계지만 2025년 상업화 예정. 공장 건설에 투자 참여 방안을 검토 중
Waste to Fuel(펄크럼)은 Pre-IPO 단계. 추가 진행 프로젝트에 투자(JV 등)도 고려 중
국내에 투자한 CCUS 관련 기업도 상업화를 위한 준비 단계
Q) 포드 / 자체 EV 생산 이슈로 단기/중기 타겟 지연되었는데, SKON 배터리 물량 출하에 대한 리스크가 있는지?
포드가 아니라 폭스바겐의 코멘트로 파악하고 있음
중국/유럽 전기차 수요 둔화는 감지되고 있으나, 당사가 배터리를 제공하는 차종의 수요 둔화 영향은 제한적으로 전망
Q) AMPC / 상반기에 AMPC 해당하는 GW 생산량은? AMPC 1,670억원 금액은 보수적으로 잡은 것으로 보이는데, 디스카운트가 되었는지? 23년 연간 미국 판매량 가이던스 변화는?
연간 미국 판매량 가이던스 10~15GW는 유지
상반기 숫자가 작아보이는 이유는 상반기보다 하반기 판매량이 많을 것이기 때문
1,670억원은 보수적인 금액이 아니라 현실적인 금액이며, 현금 전환 비용은 포함되지 않았음
Q) 현대 / 현대차는 비중이 큰 고객인데(60~70%), 향후 SDI와 100GW JV를 고려 중이라는 뉴스가 있음. 중국 공장에 대한 리스크가 될 수 있는지? 공급 계약 상에서 최소 공급 물량 조항(Take or Pay)이 있는지?
전기차 배터리는 대체 불가능
고객사 신규 배터리 확보는 기존 수주 물량이나 판매 계획에 영향을 주지 않음
Q) CAPEX / 23~24년 CAPEX 규모와 유증을 통한 주요 자산 효율화 등에 대해 언급 부탁
23년 CAPEX는 10조원(연초와 동일)
현재 다양한 자산 효율화 방안을 검토중이나 아직 구체화된 내용은 없음
<미래에셋증권 이진호, 김철중>
Q) 배터리 / 신규 고객사 확보 현황 및 제품 포트폴리오 확장 계획
성장성이 높은 북미 중심 신규 고객사 확보 예상
IRA로 인해 북미 지역이 높은 성장성이 기대되며, AMPC 덕분에 수익성이 높을 것
핵심 광물 확보 및 배터리 현지화를 사전에 준비해 북미 수주를 확보에 유리한 상황
기존 고객 추가 물량 고객 및 북미 비중이 높은 OEM 위주로 협의 중
제품 포트폴리오는 EV 시장 성장으로 프리미엄/볼륨/엔트리 시장으로 세분화
높은 기술력을 바탕으로 하이니켈, 미들니켈, 코발트 프리, LFP 등을 개발로 각 영역에 대응하려함
다양한 시장 및 고객 수요에 대응할 것
Q) 배터리 / 판가하락 및 판매량 감소에 따른 2023년 매출액과 수익성 가이던스 변화는?
하반기에도 수율 개선 및 북미 시장 개선으로 판매량 개선 전망
북미 매출, 수익성 개선 지속
유럽 수요 감소로 불확실성은 존재하지만 고객과 목표량 맞추기 위해 협의 중
23년 연간 매출 전년대비 2배 증가
23년 EBITDA 흑자전환 및 분기별 개선 목표 유지
Q) SKON / AMPC 1,2분기 나눈다면? 하반기 가이던스는?
AMPC는 정확한 구분은 드리기 어려우나, 1분기보다는 2분기 영향이 큼
매출 증가와 수익성 개선이 이루어질 것이며, 특히 북미 지역의 영향이 클 것
Q) SKON / 하반기 수익성 개선 언급. 수익성 개선 요인과 그 영향은?
수익성 개선 요인은 생산성 개선과 비용 감소이 있는데, 생산성 개선 영향이 클 것으로 예상
Q) 정유화학 / 정기보수 기회 손실 금액은? PX,PE,PP 가동률이 낮은데 추가 상승 가능성은?
이번 정기보수 기회 손실 금액은 약 1,100억원 수준
3분기는 정기보수 계획이 없어 기회 손실은 없을 예정
PX: 2Q 초반 가동률이 낮았던 이유는 휘발유 믹스 및 자일렌 수요가 좋았기 때문. 지금은 풀가동 중이며, 지속 예정
PE/PP: 상반기 중국 리오프닝 수요 증가가 더뎠고, 역내 신증설이 증가해 가동률을 하향했음. 재고를 다소 소진했기에, 현재는 정상 가동 중
Q) 정유 / 등경유 위주 마진 반등 배경은? 정제마진 전망은?
경유 마진은 3분기 중국 중심의 이동 수요 개선과 정기보수 시즌 영향으로 개선될 것으로 전망
등유도 항공유 수요 개선으로 점진적 개선 전망
향후 정제마진은 OPEC+ 추가 감산 진행, 정기보수로 인해 타이트한 수급, 등경유 마진 개선으로 인해 상승 전망
Q) SKON / AMPC Credit 공유 요청이 오는지 여부와 JV와 단독 공장 여부가 차이가 있는지?
단독 공장은 직접 투자이기에 AMPC 공유 계획 없음
합작 공장은 OEM과의 공유가 아니라 JV 참여자들의 AMPC 수취 개념임
Q) 그린 포트폴리오 / 암모니아 및 Waste to Fuel 투자 연속성이 있는지? 제조 설비 증설을 통한 매출을 기대하는지?
투자의 연속성은 있으며, 작년부터 암모니아와 Waste to Fuel에 투자. 올해는 CCUS에 투자 진행
암모니아(아모지)는 연구개발 단계지만 2025년 상업화 예정. 공장 건설에 투자 참여 방안을 검토 중
Waste to Fuel(펄크럼)은 Pre-IPO 단계. 추가 진행 프로젝트에 투자(JV 등)도 고려 중
국내에 투자한 CCUS 관련 기업도 상업화를 위한 준비 단계
Q) 포드 / 자체 EV 생산 이슈로 단기/중기 타겟 지연되었는데, SKON 배터리 물량 출하에 대한 리스크가 있는지?
포드가 아니라 폭스바겐의 코멘트로 파악하고 있음
중국/유럽 전기차 수요 둔화는 감지되고 있으나, 당사가 배터리를 제공하는 차종의 수요 둔화 영향은 제한적으로 전망
Q) AMPC / 상반기에 AMPC 해당하는 GW 생산량은? AMPC 1,670억원 금액은 보수적으로 잡은 것으로 보이는데, 디스카운트가 되었는지? 23년 연간 미국 판매량 가이던스 변화는?
연간 미국 판매량 가이던스 10~15GW는 유지
상반기 숫자가 작아보이는 이유는 상반기보다 하반기 판매량이 많을 것이기 때문
1,670억원은 보수적인 금액이 아니라 현실적인 금액이며, 현금 전환 비용은 포함되지 않았음
Q) 현대 / 현대차는 비중이 큰 고객인데(60~70%), 향후 SDI와 100GW JV를 고려 중이라는 뉴스가 있음. 중국 공장에 대한 리스크가 될 수 있는지? 공급 계약 상에서 최소 공급 물량 조항(Take or Pay)이 있는지?
전기차 배터리는 대체 불가능
고객사 신규 배터리 확보는 기존 수주 물량이나 판매 계획에 영향을 주지 않음
Q) CAPEX / 23~24년 CAPEX 규모와 유증을 통한 주요 자산 효율화 등에 대해 언급 부탁
23년 CAPEX는 10조원(연초와 동일)
현재 다양한 자산 효율화 방안을 검토중이나 아직 구체화된 내용은 없음
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삼성전자, 올해 폴더블폰 1500만대 판다…외주 생산 확대 전략 유지(디일렉)
- 노태문 MX사업부 사장 기자간담회서 밝혀
- 폴더블폰, 수익성보다 판매량 ‘우선’…판매 비중, Z플립5 65%
- 중국 점유율 확대, 장기적 접근…전기대비 성장세 ‘긍정적’
- https://tinyurl.com/yhmvpkaz
- 노태문 MX사업부 사장 기자간담회서 밝혀
- 폴더블폰, 수익성보다 판매량 ‘우선’…판매 비중, Z플립5 65%
- 중국 점유율 확대, 장기적 접근…전기대비 성장세 ‘긍정적’
- https://tinyurl.com/yhmvpkaz
www.thelec.kr
삼성전자, 올해 폴더블폰 1500만대 판다…외주 생산 확대 전략 유지 - 전자부품 전문 미디어 디일렉
삼성전자가 접는(폴더블)폰 판매량을 1500만대로 제시했다. 전체 폴더블폰 시장 규모는 5년 내에 1억대로 성장할 것을 기대했다. 스마트폰 사업 원가절감 차원에서 진행하는 외주 생산 확대 전략은 유지한다.28일...
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방산 통합리뷰(한화에어로스, LIG넥스원)
: 미래를 위한 개발비 증가로 부진
☞ https://bit.ly/DEFENSE-2Q23REVIEW
▶️ Issue: LIG넥스원과 한화에어로스페이스의 2Q는 개발비로 부진. 이에 악재 아님
▶️ Pitch:
- 레드백 우선협상대상자 선정부터 한화에어로스페이스 주가는 “셀온”을 맞으며 하락했고, 방산 업종 전체도 부진
- 또한 2Q23 실적도 개발비 증가로 컨센서스를 하회. 그러나 미래를 위한 무기체계 개발에 들이는 투자는 아깝지 않음
- 폴란드 2-1차 실행계약 및 그 외의 다수 비닉 사업 협상이 진행 중이며, 2025년까지 실적 성장이 확실한 회사들에게 주가 조정은 매수 기회!
: 미래를 위한 개발비 증가로 부진
☞ https://bit.ly/DEFENSE-2Q23REVIEW
▶️ Issue: LIG넥스원과 한화에어로스페이스의 2Q는 개발비로 부진. 이에 악재 아님
▶️ Pitch:
- 레드백 우선협상대상자 선정부터 한화에어로스페이스 주가는 “셀온”을 맞으며 하락했고, 방산 업종 전체도 부진
- 또한 2Q23 실적도 개발비 증가로 컨센서스를 하회. 그러나 미래를 위한 무기체계 개발에 들이는 투자는 아깝지 않음
- 폴란드 2-1차 실행계약 및 그 외의 다수 비닉 사업 협상이 진행 중이며, 2025년까지 실적 성장이 확실한 회사들에게 주가 조정은 매수 기회!
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LG이노텍, 中카메라모듈 공장 단계적 축소
-베트남 하이퐁 공장으로 이전
-2025년부터 본격 양산 체제로
-삼성·현대차·코오롱인더 등
-차이나리스크에 '脫중국' 가속
-1분기 대중 투자액 90% 급감
https://www.mk.co.kr/article/10796891
-베트남 하이퐁 공장으로 이전
-2025년부터 본격 양산 체제로
-삼성·현대차·코오롱인더 등
-차이나리스크에 '脫중국' 가속
-1분기 대중 투자액 90% 급감
https://www.mk.co.kr/article/10796891
매일경제
[단독] LG이노텍, 中카메라모듈 공장 단계적 축소 - 매일경제
베트남 하이퐁 공장으로 이전2025년부터 본격 양산 체제로삼성·현대차·코오롱인더 등차이나리스크에 '脫중국' 가속1분기 대중 투자액 90% 급감
👍6
아프리카TV (067160)
2023 2Q 연결 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20230731000014
● 매출액: 867억원
- YoY: +11.2%
- QoQ: +19.2%
- 컨센대비: +8.9%
● 영업이익: 236억원
- YoY: +1.9%
- QoQ: +28.5%
- 컨센대비: +12.3%
2023 2Q 연결 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20230731000014
● 매출액: 867억원
- YoY: +11.2%
- QoQ: +19.2%
- 컨센대비: +8.9%
● 영업이익: 236억원
- YoY: +1.9%
- QoQ: +28.5%
- 컨센대비: +12.3%
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[SOOP] 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
대한민국 대표 기업공시채널 KIND
👍6❤2🤩2
7월 중국 통계국 PMI: 혼재된 신호
제조업은 예상을 소폭 상회했지만, 신규주문, 생산은 6월에 비해 부진합니다. 신규 수출주문이 6월대비 소폭 개선되 해외 수요 양호함을 반영했습니다.
비제조업은 예상을 하회했는데, 건설업이 6월의 55.7에서 51.2로 크게 하락했습니다.
=========
-제조업: 49.3 (예상 48.9, 6월 49.0)
-비제조업: 51.5 (예상 53.0, 6월 53.2)
<세부지표>
-신규 주문: 48.5 (6월 48.6)
-신규 수출주문: 47.4 (6월 46.4)
-생산: 49.8 (6월 50.3)
-서비스업: 51.5 (6월 52.8)
-건설업: 51.2(6월 55.7)
출처: 국가통계국, Bloomberg Consensus
제조업은 예상을 소폭 상회했지만, 신규주문, 생산은 6월에 비해 부진합니다. 신규 수출주문이 6월대비 소폭 개선되 해외 수요 양호함을 반영했습니다.
비제조업은 예상을 하회했는데, 건설업이 6월의 55.7에서 51.2로 크게 하락했습니다.
=========
-제조업: 49.3 (예상 48.9, 6월 49.0)
-비제조업: 51.5 (예상 53.0, 6월 53.2)
<세부지표>
-신규 주문: 48.5 (6월 48.6)
-신규 수출주문: 47.4 (6월 46.4)
-생산: 49.8 (6월 50.3)
-서비스업: 51.5 (6월 52.8)
-건설업: 51.2(6월 55.7)
출처: 국가통계국, Bloomberg Consensus
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★ 호텔신라 2Q23 Review
[키움 음식료/유통 박상준]
★ 호텔신라(008770): 해외 여행 수요 회복에 따른 수혜 지속 전망
1) 2분기 영업이익 672억원(+56% YoY)으로 시장 컨센서스 상회
- 상여 충당금 조정 및 해외공항 면세점 원가율 보상 관련 일회성 이익과 스테이케이션 수요 호조 등에 기인(일회성 이익 제외 OP 500억 중후반 수준)
- TR(면세점): 매출액 QoQ +15% 증가. 중국 다이고 수요 부진 불구, 해외 여행 수요 회복에 힘입어 FIT 매출이 크게 증가하였기 때문
- OP는 상여 충당금 조정 및 해외공항 면세점 원가율 보상 관련 일회성 이익과 FIT 매출 증가에 힘입어, QoQ +180억원 증가
- 호텔/레저: 매출액 YoY +2% 증가. 제주점 투숙률 하락에도 불구, 여행 수요 및 식음/연회 행사 수요 회복이 강하게 나타났기 때문
- 다만, OP 전년동기 위탁 호텔 관련 일회성 브랜드 수수료 수익(120억)에 따른 기저효과로 인해, 전년동기 대비 감소
2) 해외 여행 수요 회복에 따른 수혜 지속 전망(OP: '23E 2,281억원, '24E 2,901억원)
- 3Q23 연결기준 매출액 9,888억원(+14% QoQ/-27% YoY), OP 680억원(+1% QoQ/+155% YoY) 전망
- FIT 매출 회복과 여행 수요의 계절적 성수기 진입으로 인해, 매출/OP 모두 QoQ 증가 전망(일회성 이익 제외 기준)
- 인천공항 면세점은 연말까지 전체 영업면적의 50% 수준 오픈 예정. 연말 기준 월 임차료는 130~150억원 수준으로 추산.
- 따라서, 연말기준 POS 매출액 대비 임차료 비율이 20% 중후반 수준으로 추산되기 때문에, 중기적으로 흑자 영업 구조가 가능할 전망
- 다만, 중국 다이고 수요는 보수적 접근 필요. 중국 소비 회복 속도가 기대 대비 약하고, 공항면세점 매출 회복으로 다이고 구매 수요와 카니발리제이션 효과가 발생할 수 있기 때문.
3) 투자의견 BUY, 목표주가 106,000원 유지
★ 보고서: bit.ly/3qg2u3l
[키움 음식료/유통 박상준]
★ 호텔신라(008770): 해외 여행 수요 회복에 따른 수혜 지속 전망
1) 2분기 영업이익 672억원(+56% YoY)으로 시장 컨센서스 상회
- 상여 충당금 조정 및 해외공항 면세점 원가율 보상 관련 일회성 이익과 스테이케이션 수요 호조 등에 기인(일회성 이익 제외 OP 500억 중후반 수준)
- TR(면세점): 매출액 QoQ +15% 증가. 중국 다이고 수요 부진 불구, 해외 여행 수요 회복에 힘입어 FIT 매출이 크게 증가하였기 때문
- OP는 상여 충당금 조정 및 해외공항 면세점 원가율 보상 관련 일회성 이익과 FIT 매출 증가에 힘입어, QoQ +180억원 증가
- 호텔/레저: 매출액 YoY +2% 증가. 제주점 투숙률 하락에도 불구, 여행 수요 및 식음/연회 행사 수요 회복이 강하게 나타났기 때문
- 다만, OP 전년동기 위탁 호텔 관련 일회성 브랜드 수수료 수익(120억)에 따른 기저효과로 인해, 전년동기 대비 감소
2) 해외 여행 수요 회복에 따른 수혜 지속 전망(OP: '23E 2,281억원, '24E 2,901억원)
- 3Q23 연결기준 매출액 9,888억원(+14% QoQ/-27% YoY), OP 680억원(+1% QoQ/+155% YoY) 전망
- FIT 매출 회복과 여행 수요의 계절적 성수기 진입으로 인해, 매출/OP 모두 QoQ 증가 전망(일회성 이익 제외 기준)
- 인천공항 면세점은 연말까지 전체 영업면적의 50% 수준 오픈 예정. 연말 기준 월 임차료는 130~150억원 수준으로 추산.
- 따라서, 연말기준 POS 매출액 대비 임차료 비율이 20% 중후반 수준으로 추산되기 때문에, 중기적으로 흑자 영업 구조가 가능할 전망
- 다만, 중국 다이고 수요는 보수적 접근 필요. 중국 소비 회복 속도가 기대 대비 약하고, 공항면세점 매출 회복으로 다이고 구매 수요와 카니발리제이션 효과가 발생할 수 있기 때문.
3) 투자의견 BUY, 목표주가 106,000원 유지
★ 보고서: bit.ly/3qg2u3l
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MS "인공지능 칩 부족하면 클라우드 서비스 중단될 수도" 경고__전 세계 클라우드 서비스 시장에서는 아마존웹서비스가 40%, MS가 20% 이상의 점유율을 차지하고 있다. 구글은 약 8%다.___AI반도체 숏티지 이야기?! _https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014099994?sid=104
Naver
MS "인공지능 칩 부족하면 클라우드 서비스 중단될 수도" 경고
연례보고서에서 클라우드 위험 요소로 'AI 칩' 첫 언급 김태종 특파원 = 인공지능(AI) 기술 경쟁이 가속화하면서 전 세계에서 두 번째로 많은 클라우드 서비스를 제공하는 마이크로소프트(MS)가 AI 칩 부족에 따른
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“애플 2025년 폴더블폰 내놓을 전망”…삼성 폴더블 독주에 합류하나
- 카운터포인트리서치 전망
- 폴더블폰 출하량 2027년 1억대 전망
- 삼성 폴더블 점유율 45%
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2023/07/31/25OBZ2GZE5DRJMNLBTOURYU26U/
- 카운터포인트리서치 전망
- 폴더블폰 출하량 2027년 1억대 전망
- 삼성 폴더블 점유율 45%
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2023/07/31/25OBZ2GZE5DRJMNLBTOURYU26U/
Chosun Biz
“애플 2025년 폴더블폰 내놓을 전망”…삼성 폴더블 독주에 합류하나
애플 2025년 폴더블폰 내놓을 전망삼성 폴더블 독주에 합류하나 카운터포인트리서치 전망 폴더블폰 출하량 2027년 1억대 전망 삼성 폴더블 점유율 45%
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더블유씨피 (393890)
2023 2Q 연결 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20230731000092
● 매출액: 760억원
- YoY: +21.3%
- QoQ: +1.3%
- 컨센대비: -1.3%
● 영업이익: 168억원
- YoY: +14.0%
- QoQ: +4.5%
- 컨센대비: -1.2%
2023 2Q 연결 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20230731000092
● 매출액: 760억원
- YoY: +21.3%
- QoQ: +1.3%
- 컨센대비: -1.3%
● 영업이익: 168억원
- YoY: +14.0%
- QoQ: +4.5%
- 컨센대비: -1.2%
kind.krx.co.kr
[더블유씨피] 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
대한민국 대표 기업공시채널 KIND
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