짭..
가품에 골머리…#에이피알 "문제된 메디큐브 제품, 수출한 적 없어"
https://magazine.hankyung.com/business/article/202609032688b
가품에 골머리…#에이피알 "문제된 메디큐브 제품, 수출한 적 없어"
https://magazine.hankyung.com/business/article/202609032688b
매거진한경
가품에 골머리…에이피알 "문제된 메디큐브 제품, 수출한 적 없어"
가품에 골머리…에이피알 "문제된 메디큐브 제품, 수출한 적 없어", 최수진 기자, 한경BUSINESS
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Forwarded from (촉수엄금) 프랍트레이더 전용 터미널
📝. 푸틴, 건설적 평화 회담 가능성 시사
Disclaimer: 면책고지, 모든 메세지 확인 없고 착오가 중대하게 있을 수 있음. 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 일체 귀속됨.
PUTINTHERE IS A CHANCE FOR CONSTRUCTIVE PEACE TALKS
코멘트:
푸틴의 발언은 우크라이나 전쟁 장기화 속에서 협상 카드를 활용하려는 의도로 해석되며, 서방의 제재 압박과 군사적 교착 상태가 러시아의 전략적 재산정을 유도하고 있음을 시사한다.
#러시아 #푸틴 #평화회담 #우크라이나 #국제정세
(Insight: @hyperspect | Source: @marketfeed)
Disclaimer: 면책고지, 모든 메세지 확인 없고 착오가 중대하게 있을 수 있음. 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 일체 귀속됨.
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Forwarded from 루팡
NVIDIA, Hugging Face 인수
인수 개요
인수 금액: 129억 3,030만 달러(약 129억 3천만 달러)
목표: Hugging Face 플랫폼 규모 확장, 인프라 강화, 전 세계 개발자 및 기관의 AI 접근성 확대
Hugging Face 현황 및 생태계 규모
사용자 커뮤니티: 1,800만 명 이상의 개발자, 연구원, 크리에이터 참여
공유 자산: 300만 개 이상의 모델, 50만 개 이상의 데이터셋, 100만 개 이상의 애플리케이션
기업 활용: 20만 개 이상의 기업이 플랫폼을 통해 AI를 탐색·평가·커스텀·배포
플랫폼 개방성 및 중립성 유지 약속
전면적인 개방형 생태계 유지: Hugging Face는 전체 AI 생태계를 위한 독립적인 오픈 플랫폼으로 남으며, 개발자는 원하는 모델, 프레임워크, 클라우드, 추론 서비스, 컴퓨팅 플랫폼을 자유롭게 선택 가능
NVIDIA 종속 배제: Hugging Face 이용 및 모델 배포 시 NVIDIA 컴퓨팅 사용은 필수가 아님
멀티 클라우드·멀티 가속기 지원 지속: 생태계 전반의 모든 모델 빌더가 제공하는 오픈소스 및 오픈 웨이트(Open Weight) 모델을 지속 지원하며, 각자의 작업에 맞는 타사 하드웨어 및 인프라 선택권 보장
오픈 웨이트 모델의 가치와 철학
AI 접근성 분산: 오픈 웨이트는 AI 접근성을 넓히고 특정 기업이 독점하지 않는 분산된 리더십 환경 조성
산업 전반의 혁신 가속: 스타트업, 기업, 대학, 공공기관이 처음부터 모델을 직접 학습시킬 필요 없이 적재적소에 모델을 활용 가능하며, 제조·의료·농업·교실 등 사회 전반에 안전하고 신속한 AI 도입 지원
NVIDIA의 기여 및 결합 시너지
최대 기여자 유지: NVIDIA는 이미 500개 이상의 모델과 250개 이상의 데이터셋을 공개한 Hugging Face 내 최대 오픈 모델/데이터 기여 기업
역량 강화: Hugging Face의 고유 브랜드와 개방형 철학을 유지한 상태에서 NVIDIA의 글로벌 인프라와 엔지니어링 역량을 결합하여 플랫폼 신뢰성, 안전성, 모델 평가, 추론 및 배포 성능 대폭 개선 추진
함께 협력할 때 AI 발전은 더욱 빨라집니다.
양사는 전 세계 수백만 개발자와 함께 더욱 개방적이고 강력하며 누구나 접근 가능한 AI의 미래를 구축해 나갈 것입니다.
https://blogs.nvidia.com/blog/nvidia-to-acquire-hugging-face/
인수 개요
인수 금액: 129억 3,030만 달러(약 129억 3천만 달러)
목표: Hugging Face 플랫폼 규모 확장, 인프라 강화, 전 세계 개발자 및 기관의 AI 접근성 확대
Hugging Face 현황 및 생태계 규모
사용자 커뮤니티: 1,800만 명 이상의 개발자, 연구원, 크리에이터 참여
공유 자산: 300만 개 이상의 모델, 50만 개 이상의 데이터셋, 100만 개 이상의 애플리케이션
기업 활용: 20만 개 이상의 기업이 플랫폼을 통해 AI를 탐색·평가·커스텀·배포
플랫폼 개방성 및 중립성 유지 약속
전면적인 개방형 생태계 유지: Hugging Face는 전체 AI 생태계를 위한 독립적인 오픈 플랫폼으로 남으며, 개발자는 원하는 모델, 프레임워크, 클라우드, 추론 서비스, 컴퓨팅 플랫폼을 자유롭게 선택 가능
NVIDIA 종속 배제: Hugging Face 이용 및 모델 배포 시 NVIDIA 컴퓨팅 사용은 필수가 아님
멀티 클라우드·멀티 가속기 지원 지속: 생태계 전반의 모든 모델 빌더가 제공하는 오픈소스 및 오픈 웨이트(Open Weight) 모델을 지속 지원하며, 각자의 작업에 맞는 타사 하드웨어 및 인프라 선택권 보장
오픈 웨이트 모델의 가치와 철학
AI 접근성 분산: 오픈 웨이트는 AI 접근성을 넓히고 특정 기업이 독점하지 않는 분산된 리더십 환경 조성
산업 전반의 혁신 가속: 스타트업, 기업, 대학, 공공기관이 처음부터 모델을 직접 학습시킬 필요 없이 적재적소에 모델을 활용 가능하며, 제조·의료·농업·교실 등 사회 전반에 안전하고 신속한 AI 도입 지원
NVIDIA의 기여 및 결합 시너지
최대 기여자 유지: NVIDIA는 이미 500개 이상의 모델과 250개 이상의 데이터셋을 공개한 Hugging Face 내 최대 오픈 모델/데이터 기여 기업
역량 강화: Hugging Face의 고유 브랜드와 개방형 철학을 유지한 상태에서 NVIDIA의 글로벌 인프라와 엔지니어링 역량을 결합하여 플랫폼 신뢰성, 안전성, 모델 평가, 추론 및 배포 성능 대폭 개선 추진
함께 협력할 때 AI 발전은 더욱 빨라집니다.
양사는 전 세계 수백만 개발자와 함께 더욱 개방적이고 강력하며 누구나 접근 가능한 AI의 미래를 구축해 나갈 것입니다.
https://blogs.nvidia.com/blog/nvidia-to-acquire-hugging-face/
NVIDIA Blog
NVIDIA to Acquire Hugging Face
NVIDIA has agreed to acquire Hugging Face. Together, we will scale Hugging Face’s platform, strengthen its infrastructure and expand access to AI for developers and institutions worldwide.
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Forwarded from [시그널랩] Signal Lab 리서치
- 네덜란드 중앙은행이 미국과 캐나다에 보관하던 금 일부를 영국으로 이전. 지정학적 위험과 국가 간 갈등이 커지는 환경에서 해외 보관 금의 위치를 조정하고 접근성과 안전성을 높이려는 움직임으로 해석.
• 해외 보관 금 영국으로 이동
네덜란드는 미국과 캐나다에 나눠 보관하던 금 일부를 영국으로 옮김. 중앙은행 금 보유 자산의 지역별 배치를 다시 조정하는 차원.
• 금 보관처 다변화 목적
중앙은행들은 금을 자국뿐 아니라 미국·영국·캐나다 등 주요 금융 중심지에 분산 보관. 특정 국가에 보관 자산이 과도하게 집중되는 위험을 줄이고 필요할 때 신속히 거래할 수 있도록 하기 위한 전략.
• 영국은 세계 최대 금 거래 중심지
런던은 세계 금 현물 거래의 중심지 가운데 하나. 보유 금을 런던으로 옮기면 국제시장에서 매매하거나 담보로 활용할 때 유동성과 접근성이 높아지는 장점.
• 지정학 위험도 반영
러시아의 해외 외환자산 동결 이후 각국 중앙은행이 금과 외환보유액의 보관 위치를 더욱 민감하게 관리하는 흐름. 자산의 안전성과 실제 통제 가능성을 동시에 확보하려는 움직임 확대.
• 요약 및 전망
네덜란드의 금 이전은 금 보유량을 늘리는 것보다 보관 위치를 재편하는 결정에 가까움. 중앙은행들이 금을 단순한 안전자산이 아니라 위기 상황에서 직접 활용할 수 있는 전략자산으로 바라보는 흐름이 더욱 뚜렷해지는 모습.
✔️ $GLD $IAU $NEM $GOLD
https://view.asiae.co.kr/article/2026090319493712397
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아시아경제
네덜란드, 미국·캐나다에 있던 금 영국으로 옮겼다…이유는
네덜란드 중앙은행(DNB)이 미국과 캐나다에 있던 자국의 금 보유분 일부를 영국으로 옮겼다.
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파병이라..
~ 복수의 정부 소식통은 3일 JTBC에 “파병 방안을 검토하고 있다”며 “(파병안의 국회 제출까지) 아주 오래 걸리지 않을 것”이라고 말했습니다. 이 중 한 명은 파병의 목적과 관련해 “호르무즈 해협 주변을 안정화하고 우리 배를 지키러 가는 것”이라며 “국익을 위한 결정”이라는 취지로 설명했습니다
https://n.news.naver.com/article/437/0000509380?sid=100
~ 복수의 정부 소식통은 3일 JTBC에 “파병 방안을 검토하고 있다”며 “(파병안의 국회 제출까지) 아주 오래 걸리지 않을 것”이라고 말했습니다. 이 중 한 명은 파병의 목적과 관련해 “호르무즈 해협 주변을 안정화하고 우리 배를 지키러 가는 것”이라며 “국익을 위한 결정”이라는 취지로 설명했습니다
https://n.news.naver.com/article/437/0000509380?sid=100
Naver
[단독]정부, 호르무즈에 '파병' 가닥..."국회에 파병동의안 제출 준비 중"
우리 정부가 중동 호르무즈 해협에 파병과 관련해 일단 긍정적으로 방향을 잡고, 조만간 국회에 파병동의안을 제출하기 위해 내용을 검토 중인 것으로 3일 확인됐습니다. 복수의 정부 소식통은 3일 JTBC에 “파병 방안을
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Forwarded from 루팡
피규어(Figure) CEO Brett Adcock
오늘 Figure는 NVIDIA Vera Rubin 플랫폼에 최대 10만 개의 GPU를 배치하기 위해 Nscale과 파트너십을 체결했습니다.
초기에 35억 달러를 투입하며, 이후 60억 달러 이상으로 규모를 확대할 계획입니다.
모든 가정에 로봇을 보급하기 위해서는 엄청난 양의 컴퓨팅 파워가 필요합니다.
오늘 Figure는 NVIDIA Vera Rubin 플랫폼에 최대 10만 개의 GPU를 배치하기 위해 Nscale과 파트너십을 체결했습니다.
초기에 35억 달러를 투입하며, 이후 60억 달러 이상으로 규모를 확대할 계획입니다.
모든 가정에 로봇을 보급하기 위해서는 엄청난 양의 컴퓨팅 파워가 필요합니다.
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Forwarded from 루팡
Media is too big
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Figure의 목표는 범용 로봇 공학(General Robotics) 과제를 해결하는 것입니다
지난 2년 동안 우리는 3세대에 걸친 로봇 전반에 걸쳐 'Helix(헬릭스)'를 개발해 왔습니다
Helix는 완전한 자율 작업을 구현할 수 있도록 돕는 당사의 AI 모델입니다
분명히 말씀드리자면, 모든 가정에 로봇을 보급하는 과제는 데이터와 컴퓨팅 파워의 문제입니다
오늘 우리는 최대 10만 개의 엔비디아 베라 루빈(NVIDIA Vera Rubin)을 도입하기 위해 Nscale과 다년간의 전략적 파트너십을 체결했음을 발표합니다
우리는 35억 달러(약 4조 8천억 원) 규모의 초기 투자를 단행하며, 이를 60억 달러까지 확대할 계획입니다
돌이켜보면, 이는 모든 가정에 로봇을 들여놓는 여정에서 핵심적인 전환점(변곡점)이 될 것입니다
지난 2년 동안 우리는 3세대에 걸친 로봇 전반에 걸쳐 'Helix(헬릭스)'를 개발해 왔습니다
Helix는 완전한 자율 작업을 구현할 수 있도록 돕는 당사의 AI 모델입니다
분명히 말씀드리자면, 모든 가정에 로봇을 보급하는 과제는 데이터와 컴퓨팅 파워의 문제입니다
오늘 우리는 최대 10만 개의 엔비디아 베라 루빈(NVIDIA Vera Rubin)을 도입하기 위해 Nscale과 다년간의 전략적 파트너십을 체결했음을 발표합니다
우리는 35억 달러(약 4조 8천억 원) 규모의 초기 투자를 단행하며, 이를 60억 달러까지 확대할 계획입니다
돌이켜보면, 이는 모든 가정에 로봇을 들여놓는 여정에서 핵심적인 전환점(변곡점)이 될 것입니다
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Forwarded from 사제콩이_서상영
*특징 종목: MS, 메타, 테슬라, 오라클, 팔란티어, 엔비디아, 스페이스 X 강세 Vs. 브로드컴 하락
메모리, 스토리지 반도체: 점유율 변화 속 매물 소화 후 낙폭 축소
SK 하이닉스 ADR(-0.79%)은 카운터포인트가 HBM 점율을이 지난 해 2분기(64%)는 물론 지난 1분기(58%) 보다 감소한 50%에 그쳤다는 소식에 하락 후 낙폭 축소. HBM 시장 점유율은 삼성전자가 지난해 2분기(15%)나 1분기(21%)보다 크게 증가한 33%를 기록. 마이크론은 21%에서 18%로 둔화. 이와 더불어 메모리 부문에서도 중국 창신 메모리가 2분기 점유율이 10%로 증가(1분기 8%)한 반면 SK 하이닉스는 29%에서 25%로 감소했다고 발표한 점도 약세 요인. 삼성전자는 38%로 유지했으며 마이크론은 22%에서 24%로 상승. 마이크론(+0.22%), 샌디스크(+0.10%), 시게이트(-1.23%), 웨스턴디지털(-1.63%)등 여타 메모리, 스토리지 기업들은 매물 소화 속 하락했지만, 장 후반 낙폭이 축소되거나 상승 전환. 필라델피아 반도체 지수는 0.11% 상승으로 전환
AI 반도체: 엔비디아 상승 Vs. 브로드컴 하락
엔비디아(+1.80%)는 오픈소스 AI 모델 플랫폼인 허깅 페이스를 129.3억 달러에 인수한다고 발표하자 상승. 엔비디아가 GPU 판매를 넘어 개발자가 AI 모델, 데이터, 도구를 배포하는 플랫폼까지 확보한다는 의미로 장기적으로 엔비디아 생태계 확대 기대가 부각. AMD(-0.20%)는 허깅 페이스가 AMD까지 지원하는 개방형 플랫폼을 유지할지 등에 대한 불안에 보합권 등락. 브로드컴(-2.74%)은 가이던스 부진으로 하락했으나 AI 반도체 매출 급증과 향후 전망도 기대된다는 점이 부각되자 하락이 축소. 금리 하락도 낙폭 축소 요인으로 작용. 인텔(+1.80%)도 견조한 모습.
광통신, AI 서버: 광통신 부진 Vs. 서버 강세
시에나(-10.36%)는 매출 전망 자체는 양호했지만 향후 공급 비용, 관세, 총 마진이 현재 주가를 충족시키지 못할 것이라는 우려가 부각되자 큰 폭 하락. 루멘텀(-2.67%), 코히런트(-1.57%)등 여타 광통신 기업들도 하락. HP 엔터(+5.04%)는 AI 네트워킹 매출 증가만으로 높은 자본투자와 부품 비용 부담을 상쇄하지 못할 것이라는 우려로 하락했으나 시간이 지나며 델(+4.91%)을 비롯해 AI 서버 관련 기업들의 견조함을 보이자 큰 폭으로 상승 전환. 특히 옵션 등 수급 요인이 컸다는 평가도 있음. 슈퍼마이크로 컴퓨터(+2.35%)도 강세.
자동차,2차전지: 테슬라와 차지포인트의 개별 호재로 강세가 집중
테슬라(+5.42%)는 사이버캡 공개를 앞두고 자율주행 사업의 상용화 기대가 높아진 데다 380달러와 400달러 콜옵션에 단기 거래가 집중되며 상승폭이 확대. 다만, 장 마감 앞두고 옵션 청산에 상승 일부 축소되는 등 옵션 거래에 따란 변동성 확대는 지속. 우버(-0.64%)는 관련 행사 후 경쟁 우려로 하락. 시장은 이번 행사에서 양산 시점, 제조원가, 규제 이슈 등에 집중하고 있음. GM(+2.77%)과 포드(+1.91%)는 금리 하락에 대한 기대에 강세. 전기차 충전 기업인 차지포인트(+74.95%)는 견고한 매출과 매출 총이익률이 사상 최고치인 38%를 기록하자 폭등. 숏스퀴즈 물량도 집중된 것으로 추정. 반면 퀀텀스케이프(보합)는 금리 하락에도 불구하고 보합권 등락을 기록. 앨버말(-4.06%)은 BHP 출신 차기 CEO 선임에도 리튬 가격 하락과 중국 탄산리튬가격이 3.71% 하락하자 부진.
대형 기술주: 금리 하락에 동반 상승한 가운데 개별 재료에 따라 상승폭 차별화
MS(+2.68%)는 투명성을 위해 에저 매출을 별도로 발표할 예정이라고 발표한 가운데 월러 연준 이사의 발언으로 금리가 하락하자 강세. 더불어 스노우플레이크의 실적 호전에 AI가 소프트웨어 매출로 연결되고 있다는 기대가 확산되며 상승. 메타(+3.01%)는 스마트 안경 기대와 더불어 금리 하락에 매수세가 유입되며 강세. 알파벳(+1.59%)과 아마존(+1.54%)도 회사채 발행이 많았던 만큼 금리 하락에 민감한 반응을 보이며 강세. 애플(+1.00%)은 앱 추적 투명성 정책을 둘러싼 27억 달러 규모의 영국 소송 소식에도 빅테크 중심으로 수급의 쏠림이 진행되자 동반 강세
소프트웨어: 오라클, 팔란티어 급등
오라클(+5.69%)은 네트워킹 협력 확대의 일환으로 전 세계 데이터 센터에 HPE Juniper 라우팅 및 스위칭 플랫폼을 배포할 예정이라는 소식에 상승. 여기에 회사채 발행이 하이퍼스케일러 기업중 가장 많았던 만큼 금리 하락으로 인한 투자 심리 개선 효과도 상승 확대 요인. 더 나아가 OpenAI가 GPT-6 아스트라를 공개하고 긍정적인 평가로 인한 심리적인 안정도 우호적. 팔란티어(+7.71%)는 Pwc와 기업들의 AI 확산을 지원하기 위한 전략적 제휴를 확대했다는 소식이 알려지자 큰 폭으로 상승. 특히 옵션 거래가 이번주 평균에 비해 3배 가까이 증가하는 등 수급적인 요인 또한 긍정적인 영향.
소프트웨어: 스노우플레이크 영향에 강세
스노우플레이크(+16.55%)는 견조한 실적과 가속화되는 AI 성장세에 대한 기대 등에 급등. 많은 투자회사들의 목표주가를 450달러로 상향 조정한 점도 긍정적. 이에 세일즈포스(+2.92%), 서비스나우(+6.49%)등 여타 소프트웨어 기업들도 강세.
전력, 전력망: 블룸에너지 급등 Vs. 오클로 보합권
블룸에너지(+8.41%)는 AEP와 맺었던 계약 관련 업데이트 보도와 9월 S&P500 정기 변경 앞두고 신규 편입 가능성이 제기되자 큰 폭으로 상승. AEP와의 최대 1GW 공급계약은 2024년 처음 체결됐고, AEP가 26억5,000만 달러를 들여 추가 900MW 옵션을 실행한 것도 올해 1월에 공개된 내용. 그러나 이 계약이 AI 데이터센터용 현장발전 시장에서 블룸의 경쟁력을 뒷받침한다는 점과 S&P500 편입 기대가 결국 수급에 긍정적인 영향. 연료전지 업체인 퓨얼셀에너지(+1.87%), 발라드파워(+2.23%)도 강세를 보이는 등 연료전지 업종 전체가 강세. 한편, 전력 병목 수혜주인 버티브(+4.73%), GE버노바(+2.16%)는 강세를 보였지만 비스트라(+0.53%), 컨스텔레이션 에너지(-1.72%)등 전력망 기업들, 오클로(+0.81%)등 원자력 발전 기업들은 보합권 등락. 결국 전력주 전체로 매수가 확대되기 보다는 즉시 설치할 수 있는 분산형 발전과 전력장비, 송전망 업체에 매수가 집중된 모습.
우주개발: 스페이스X 강세, 그 외 우주 관련 기업들 부진
스페이스X(+6.42%)는 전일 오펜하이머가 AI 기반 매출 전망치를 상향 조정하고 목표주가를 280달러로 상향 조정하자 강세. 여기에 국채 금리 하락과 스타십 14차 발사가 다가온 점도 우호적인 가운데 테슬라의 사이버캡 행사에 대한 기대가 부각되자 크게 상승. 로켓랩(+1.13%)도 상승. 반면, 인튜이티브 머신(-1.08%), AST스페이스 모바일(-0.43%)등은 매물 소화 과정이 진행. 플래니랩(-8.20%)은 유럽의 국방 및 정보 고객사와 대규모 계약 체결했다는 소식에도 크게 하락. 실적 발표에 대한 불안에 따른 것으로 추정되며 장 마감 후 실적 발표에서 분기 매출 전망이 예상 하회했지만 연간 전망은 예상을 상회하자 시간 외 3% 상승
비트코인: 금리 하락과 현물 ETF 자금 유입 재개되자 급등
비트코인은 월러 연준 이사의 발언으로 국채 금리가 하락하자 매수세가 유입되며 5% 넘게 급등하며 8만 1,500달러를 상회. 수급 측면에서는 미국 현물 비트코인 ETF가 8월 한 달간 35억2,000만 달러 순유입된 뒤 9월 1일 2억3,650만 달러 순유출됐지만, 2일에는 블랙록 IBIT의 1억1,540만 달러 유입에 힘입어 전체적으로 1억110만 달러 순유입으로 전환되는 등 자금 흐름도 긍정적인 모습.
메모리, 스토리지 반도체: 점유율 변화 속 매물 소화 후 낙폭 축소
SK 하이닉스 ADR(-0.79%)은 카운터포인트가 HBM 점율을이 지난 해 2분기(64%)는 물론 지난 1분기(58%) 보다 감소한 50%에 그쳤다는 소식에 하락 후 낙폭 축소. HBM 시장 점유율은 삼성전자가 지난해 2분기(15%)나 1분기(21%)보다 크게 증가한 33%를 기록. 마이크론은 21%에서 18%로 둔화. 이와 더불어 메모리 부문에서도 중국 창신 메모리가 2분기 점유율이 10%로 증가(1분기 8%)한 반면 SK 하이닉스는 29%에서 25%로 감소했다고 발표한 점도 약세 요인. 삼성전자는 38%로 유지했으며 마이크론은 22%에서 24%로 상승. 마이크론(+0.22%), 샌디스크(+0.10%), 시게이트(-1.23%), 웨스턴디지털(-1.63%)등 여타 메모리, 스토리지 기업들은 매물 소화 속 하락했지만, 장 후반 낙폭이 축소되거나 상승 전환. 필라델피아 반도체 지수는 0.11% 상승으로 전환
AI 반도체: 엔비디아 상승 Vs. 브로드컴 하락
엔비디아(+1.80%)는 오픈소스 AI 모델 플랫폼인 허깅 페이스를 129.3억 달러에 인수한다고 발표하자 상승. 엔비디아가 GPU 판매를 넘어 개발자가 AI 모델, 데이터, 도구를 배포하는 플랫폼까지 확보한다는 의미로 장기적으로 엔비디아 생태계 확대 기대가 부각. AMD(-0.20%)는 허깅 페이스가 AMD까지 지원하는 개방형 플랫폼을 유지할지 등에 대한 불안에 보합권 등락. 브로드컴(-2.74%)은 가이던스 부진으로 하락했으나 AI 반도체 매출 급증과 향후 전망도 기대된다는 점이 부각되자 하락이 축소. 금리 하락도 낙폭 축소 요인으로 작용. 인텔(+1.80%)도 견조한 모습.
광통신, AI 서버: 광통신 부진 Vs. 서버 강세
시에나(-10.36%)는 매출 전망 자체는 양호했지만 향후 공급 비용, 관세, 총 마진이 현재 주가를 충족시키지 못할 것이라는 우려가 부각되자 큰 폭 하락. 루멘텀(-2.67%), 코히런트(-1.57%)등 여타 광통신 기업들도 하락. HP 엔터(+5.04%)는 AI 네트워킹 매출 증가만으로 높은 자본투자와 부품 비용 부담을 상쇄하지 못할 것이라는 우려로 하락했으나 시간이 지나며 델(+4.91%)을 비롯해 AI 서버 관련 기업들의 견조함을 보이자 큰 폭으로 상승 전환. 특히 옵션 등 수급 요인이 컸다는 평가도 있음. 슈퍼마이크로 컴퓨터(+2.35%)도 강세.
자동차,2차전지: 테슬라와 차지포인트의 개별 호재로 강세가 집중
테슬라(+5.42%)는 사이버캡 공개를 앞두고 자율주행 사업의 상용화 기대가 높아진 데다 380달러와 400달러 콜옵션에 단기 거래가 집중되며 상승폭이 확대. 다만, 장 마감 앞두고 옵션 청산에 상승 일부 축소되는 등 옵션 거래에 따란 변동성 확대는 지속. 우버(-0.64%)는 관련 행사 후 경쟁 우려로 하락. 시장은 이번 행사에서 양산 시점, 제조원가, 규제 이슈 등에 집중하고 있음. GM(+2.77%)과 포드(+1.91%)는 금리 하락에 대한 기대에 강세. 전기차 충전 기업인 차지포인트(+74.95%)는 견고한 매출과 매출 총이익률이 사상 최고치인 38%를 기록하자 폭등. 숏스퀴즈 물량도 집중된 것으로 추정. 반면 퀀텀스케이프(보합)는 금리 하락에도 불구하고 보합권 등락을 기록. 앨버말(-4.06%)은 BHP 출신 차기 CEO 선임에도 리튬 가격 하락과 중국 탄산리튬가격이 3.71% 하락하자 부진.
대형 기술주: 금리 하락에 동반 상승한 가운데 개별 재료에 따라 상승폭 차별화
MS(+2.68%)는 투명성을 위해 에저 매출을 별도로 발표할 예정이라고 발표한 가운데 월러 연준 이사의 발언으로 금리가 하락하자 강세. 더불어 스노우플레이크의 실적 호전에 AI가 소프트웨어 매출로 연결되고 있다는 기대가 확산되며 상승. 메타(+3.01%)는 스마트 안경 기대와 더불어 금리 하락에 매수세가 유입되며 강세. 알파벳(+1.59%)과 아마존(+1.54%)도 회사채 발행이 많았던 만큼 금리 하락에 민감한 반응을 보이며 강세. 애플(+1.00%)은 앱 추적 투명성 정책을 둘러싼 27억 달러 규모의 영국 소송 소식에도 빅테크 중심으로 수급의 쏠림이 진행되자 동반 강세
소프트웨어: 오라클, 팔란티어 급등
오라클(+5.69%)은 네트워킹 협력 확대의 일환으로 전 세계 데이터 센터에 HPE Juniper 라우팅 및 스위칭 플랫폼을 배포할 예정이라는 소식에 상승. 여기에 회사채 발행이 하이퍼스케일러 기업중 가장 많았던 만큼 금리 하락으로 인한 투자 심리 개선 효과도 상승 확대 요인. 더 나아가 OpenAI가 GPT-6 아스트라를 공개하고 긍정적인 평가로 인한 심리적인 안정도 우호적. 팔란티어(+7.71%)는 Pwc와 기업들의 AI 확산을 지원하기 위한 전략적 제휴를 확대했다는 소식이 알려지자 큰 폭으로 상승. 특히 옵션 거래가 이번주 평균에 비해 3배 가까이 증가하는 등 수급적인 요인 또한 긍정적인 영향.
소프트웨어: 스노우플레이크 영향에 강세
스노우플레이크(+16.55%)는 견조한 실적과 가속화되는 AI 성장세에 대한 기대 등에 급등. 많은 투자회사들의 목표주가를 450달러로 상향 조정한 점도 긍정적. 이에 세일즈포스(+2.92%), 서비스나우(+6.49%)등 여타 소프트웨어 기업들도 강세.
전력, 전력망: 블룸에너지 급등 Vs. 오클로 보합권
블룸에너지(+8.41%)는 AEP와 맺었던 계약 관련 업데이트 보도와 9월 S&P500 정기 변경 앞두고 신규 편입 가능성이 제기되자 큰 폭으로 상승. AEP와의 최대 1GW 공급계약은 2024년 처음 체결됐고, AEP가 26억5,000만 달러를 들여 추가 900MW 옵션을 실행한 것도 올해 1월에 공개된 내용. 그러나 이 계약이 AI 데이터센터용 현장발전 시장에서 블룸의 경쟁력을 뒷받침한다는 점과 S&P500 편입 기대가 결국 수급에 긍정적인 영향. 연료전지 업체인 퓨얼셀에너지(+1.87%), 발라드파워(+2.23%)도 강세를 보이는 등 연료전지 업종 전체가 강세. 한편, 전력 병목 수혜주인 버티브(+4.73%), GE버노바(+2.16%)는 강세를 보였지만 비스트라(+0.53%), 컨스텔레이션 에너지(-1.72%)등 전력망 기업들, 오클로(+0.81%)등 원자력 발전 기업들은 보합권 등락. 결국 전력주 전체로 매수가 확대되기 보다는 즉시 설치할 수 있는 분산형 발전과 전력장비, 송전망 업체에 매수가 집중된 모습.
우주개발: 스페이스X 강세, 그 외 우주 관련 기업들 부진
스페이스X(+6.42%)는 전일 오펜하이머가 AI 기반 매출 전망치를 상향 조정하고 목표주가를 280달러로 상향 조정하자 강세. 여기에 국채 금리 하락과 스타십 14차 발사가 다가온 점도 우호적인 가운데 테슬라의 사이버캡 행사에 대한 기대가 부각되자 크게 상승. 로켓랩(+1.13%)도 상승. 반면, 인튜이티브 머신(-1.08%), AST스페이스 모바일(-0.43%)등은 매물 소화 과정이 진행. 플래니랩(-8.20%)은 유럽의 국방 및 정보 고객사와 대규모 계약 체결했다는 소식에도 크게 하락. 실적 발표에 대한 불안에 따른 것으로 추정되며 장 마감 후 실적 발표에서 분기 매출 전망이 예상 하회했지만 연간 전망은 예상을 상회하자 시간 외 3% 상승
비트코인: 금리 하락과 현물 ETF 자금 유입 재개되자 급등
비트코인은 월러 연준 이사의 발언으로 국채 금리가 하락하자 매수세가 유입되며 5% 넘게 급등하며 8만 1,500달러를 상회. 수급 측면에서는 미국 현물 비트코인 ETF가 8월 한 달간 35억2,000만 달러 순유입된 뒤 9월 1일 2억3,650만 달러 순유출됐지만, 2일에는 블랙록 IBIT의 1억1,540만 달러 유입에 힘입어 전체적으로 1억110만 달러 순유입으로 전환되는 등 자금 흐름도 긍정적인 모습.
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