#삼성전자, 2분기 HBM 점유율 33%…하이닉스 맹추격
https://www.sedaily.com/article/20086887

쇼츠

https://youtube.com/shorts/zYZzglxL2v4?feature=share

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

안녕하세요. 메리츠증권 양승수 연구원입니다.

금일 Nanya PCB의 하한가를 계기로 기판주 전반이 동반 약세를 시현했습니다

Nanya PCB의 하한가 배경은 크게 두 가지로 판단됩니다

1) 회사가 4Q26 BT 기판의 추가적인 가격 인상 계획이 없다고 언급한 점

2) 주요 고객사인 Broadcom이 공급 병목 해소를 위해 FY2027부터 싱가포르 기판 공장 가동을 시작할 계획을 공개한 점입니다

다만 이번 이슈를 기판 업종 전반의 부정적인 시그널로 확대해석할 필요는 크지 않다고 판단합니다

우선 BT 계열 기판은 업체별로 주요 응용처와 고객 구성이 상이하며, 이에 따라 고객별 가격 인상 수용도 역시 차이가 큽니다

특히 Nanya PCB는 상반기부터 3분기까지 상대적으로 적극적인 가격 인상을 단행한 반면, 다른 기판 업체들의 가격 인상 폭은 아직 제한적이었던 것으로 파악됩니다

따라서 다른 업체들은 Nanya PCB와의 판가 격차를 축소하는 수준의 키 맞추기만으로도 추가적인 가격 상승 여력이 충분히 남아 있는 상황으로 판단합니다

또한 Nanya PCB 역시 ABF 기판에 대해서는 T-glass 등 원재료 공급 부족을 근거로 추가적인 가격 인상 가능성을 적극적으로 강조했습니다.

이러한 점을 감안하면 금일 주가 반응과 달리, ABF 기판 업체들에 대해서는 이번 내용을 업황 둔화 또는 판가 상승 사이클 종료를 의미하는 부정적 이슈로 해석하기는 어렵습니다

Broadcom과 TOPPAN의 JV 역시 시장의 우려만큼 공급 측면의 부담이 크지는 않을 것으로 판단합니다. JV의 총 투자규모는 추가 증설까지 포함해 약 1조원 수준으로 추정되나, 해당 금액에는 생산설비뿐 아니라 R&D 관련 투자도 포함되어 있어 전체 투자금액을 신규 기판 생산 CAPA로 단순 환산하기에는 무리가 있습니다

또한 기존 기판 업체들과 진행 중인 고객사 선수금 기반의 증설 역시 현재까지 큰 변화 없이 예정대로 진행되고 있는 것으로 파악됩니다

결국 Broadcom-TOPPAN JV는 중장기적인 공급망 다변화 차원의 투자로 보는 것이 적절하며, 단기적으로 기존 ABF 기판 업체들의 수급 및 판가 환경에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단합니다

감사합니다

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

역시나 이유없는 하락은 없다

짭..

가품에 골머리…#에이피알 "문제된 메디큐브 제품, 수출한 적 없어"

https://magazine.hankyung.com/business/article/202609032688b

엔화

https://youtube.com/shorts/7Pw0OVm_e4I?si=Ab3oT1dm19NqwmVl

NVIDIA, Hugging Face 인수

인수 개요
인수 금액: 129억 3,030만 달러(약 129억 3천만 달러)

목표: Hugging Face 플랫폼 규모 확장, 인프라 강화, 전 세계 개발자 및 기관의 AI 접근성 확대


Hugging Face 현황 및 생태계 규모
사용자 커뮤니티: 1,800만 명 이상의 개발자, 연구원, 크리에이터 참여
공유 자산: 300만 개 이상의 모델, 50만 개 이상의 데이터셋, 100만 개 이상의 애플리케이션

기업 활용: 20만 개 이상의 기업이 플랫폼을 통해 AI를 탐색·평가·커스텀·배포


플랫폼 개방성 및 중립성 유지 약속
전면적인 개방형 생태계 유지: Hugging Face는 전체 AI 생태계를 위한 독립적인 오픈 플랫폼으로 남으며, 개발자는 원하는 모델, 프레임워크, 클라우드, 추론 서비스, 컴퓨팅 플랫폼을 자유롭게 선택 가능

NVIDIA 종속 배제: Hugging Face 이용 및 모델 배포 시 NVIDIA 컴퓨팅 사용은 필수가 아님

멀티 클라우드·멀티 가속기 지원 지속: 생태계 전반의 모든 모델 빌더가 제공하는 오픈소스 및 오픈 웨이트(Open Weight) 모델을 지속 지원하며, 각자의 작업에 맞는 타사 하드웨어 및 인프라 선택권 보장


오픈 웨이트 모델의 가치와 철학
AI 접근성 분산: 오픈 웨이트는 AI 접근성을 넓히고 특정 기업이 독점하지 않는 분산된 리더십 환경 조성

산업 전반의 혁신 가속: 스타트업, 기업, 대학, 공공기관이 처음부터 모델을 직접 학습시킬 필요 없이 적재적소에 모델을 활용 가능하며, 제조·의료·농업·교실 등 사회 전반에 안전하고 신속한 AI 도입 지원


NVIDIA의 기여 및 결합 시너지
최대 기여자 유지: NVIDIA는 이미 500개 이상의 모델과 250개 이상의 데이터셋을 공개한 Hugging Face 내 최대 오픈 모델/데이터 기여 기업

역량 강화: Hugging Face의 고유 브랜드와 개방형 철학을 유지한 상태에서 NVIDIA의 글로벌 인프라와 엔지니어링 역량을 결합하여 플랫폼 신뢰성, 안전성, 모델 평가, 추론 및 배포 성능 대폭 개선 추진

함께 협력할 때 AI 발전은 더욱 빨라집니다.

양사는 전 세계 수백만 개발자와 함께 더욱 개방적이고 강력하며 누구나 접근 가능한 AI의 미래를 구축해 나갈 것입니다.

https://blogs.nvidia.com/blog/nvidia-to-acquire-hugging-face/

파병이라..

~ 복수의 정부 소식통은 3일 JTBC에 “파병 방안을 검토하고 있다”며 “(파병안의 국회 제출까지) 아주 오래 걸리지 않을 것”이라고 말했습니다. 이 중 한 명은 파병의 목적과 관련해 “호르무즈 해협 주변을 안정화하고 우리 배를 지키러 가는 것”이라며 “국익을 위한 결정”이라는 취지로 설명했습니다

https://n.news.naver.com/article/437/0000509380?sid=100

시진핑, 9/23~9/25일 미국 방문 예정.

https://x.com/truthtrumppost/status/2095433399586451820?s=46

피규어(Figure) CEO Brett Adcock

오늘 Figure는 NVIDIA Vera Rubin 플랫폼에 최대 10만 개의 GPU를 배치하기 위해 Nscale과 파트너십을 체결했습니다.

초기에 35억 달러를 투입하며, 이후 60억 달러 이상으로 규모를 확대할 계획입니다.

모든 가정에 로봇을 보급하기 위해서는 엄청난 양의 컴퓨팅 파워가 필요합니다.

Figure의 목표는 범용 로봇 공학(General Robotics) 과제를 해결하는 것입니다

지난 2년 동안 우리는 3세대에 걸친 로봇 전반에 걸쳐 'Helix(헬릭스)'를 개발해 왔습니다

Helix는 완전한 자율 작업을 구현할 수 있도록 돕는 당사의 AI 모델입니다

분명히 말씀드리자면, 모든 가정에 로봇을 보급하는 과제는 데이터와 컴퓨팅 파워의 문제입니다

오늘 우리는 최대 10만 개의 엔비디아 베라 루빈(NVIDIA Vera Rubin)을 도입하기 위해 Nscale과 다년간의 전략적 파트너십을 체결했음을 발표합니다

우리는 35억 달러(약 4조 8천억 원) 규모의 초기 투자를 단행하며, 이를 60억 달러까지 확대할 계획입니다

돌이켜보면, 이는 모든 가정에 로봇을 들여놓는 여정에서 핵심적인 전환점(변곡점)이 될 것입니다

#한화오션 군함 수출 재개 노린다

https://www.metroseoul.co.kr/article/20260903500492

엔강세 전환 달러 약세인데 올라야 하지 않겠니?

금리 끌어 내리는디