좋네 좋아 #한화엔진(시가총액: 4조 5,228억)
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 3,678억(예상치 : 3,433억+/ 7%)
영업익 : 473억(예상치 : 366억/ +29%)
순이익 : 1,025억(예상치 : 310억+/ 231%)

최근 실적 추이
2025.4Q 3,678억/ 473억/ 1,025억
2025.3Q 2,973억/ 266억/ 303억
2025.2Q 3,877억/ 338억/ 216억
2025.1Q 3,182억/ 223억/ 194억
2024.4Q 3,263억/ 182억/ 394억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260209801531

3만원에 사서..1월중순이부터 7만원대 팔았네..대박쳤네 #뉴로메카(시가총액: 1조 1,513억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)

대표보고 : 대신-스카이워크 신기술투자조합/대한민국
보유목적 : 단순투자

보고전 : 6.79%
보고후 : 0.00%
보고사유 : 보통주 전환 및 장내 매도

* 대신-스카이워크 신기술투자조합
2026-01-28/장내매도(-)/보통주/ -416,626주/-
2026-02-04/장내매도(-)/보통주/ -323,970주/-

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260209000649

최고가에 아주 비싸게 처분하네~#비나텍(시가총액: 7,892억)
보고서명: 주요사항보고서(자기주식처분결정)

* 보통주
처분수량 : 185,048주(206억)
전체대비 :

* 우선주
처분수량 : (-)
전체대비 :

처분목적 : 생산능력 확대를 위한 시설투자 및 운영자금 확보
중개업자 : 메리츠증권
결정일자 : 2026-02-09

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260209000632

실적 좋아유 #티에프이(시가총액: 5,149억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 374억(예상치 : 331억)
영업익 : 73억(예상치 : 66억)
순이익 : 72억(예상치 : -)

최근 실적 추이
2025.4Q 374억/ 73억/ 72억
2025.3Q 272억/ 48억/ 47억
2025.2Q 251억/ 39억/ 36억
2025.1Q 220억/ 30억/ 26억
2024.4Q 207억/ 12억/ -8억

* 변동요인
반도체 업황 개선에 따른 매출 및 이익 증가

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260209901684

#한화(시가총액: 8조 8,976억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 210,759억(예상치 : 211,191억)
영업익 : 4,044억(예상치 : 12,953억)
순이익 : 2,048억(예상치 : 6,137억)

최근 실적 추이
2025.4Q 210,759억/ 4,044억/ 2,048억
2025.3Q 177,866억/ 13,442억/ 10,258억
2025.2Q 192,422억/ 13,348억/ 2,687억
2025.1Q 166,426억/ 10,726억/ 4,657억
2024.4Q 180,005억/ 11,263억/ 16,863억

* 변동요인
제조업 매출증가 및 수익성 향상

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260209801704

#한화 2025년 연간 4.15조원/72.01%

[최태원·젠슨 황 ‘치맥 회동’…HBM4 초밀착 및 AI 동맹 강화]

최태원 SK그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 CEO가 실리콘밸리에서 만나 차세대 AI 반도체와 데이터센터 협력 방안을 논의하며 양사의 ‘AI 혈맹’을 더욱 공고히 했습니다.

1. 회동 개요
* 일시 및 장소: 2월 5일(현지시간), 미국 캘리포니아주 샌타클래라의 한국식 치킨집 ‘99치킨’.

* 참석자:
- SK 측: 최태원 회장, 곽노정 SK하이닉스 사장(CEO) 등 핵심 경영진.
- 엔비디아 측: 젠슨 황 CEO.
- 특이사항: 최 회장의 차녀 최민정 인테그랄헬스 대표와 황 CEO의 딸 매디슨 황 엔비디아 시니어디렉터가 동석하여 가족 간의 친밀함과 비즈니스 파트너십을 동시에 과시함.

2. 주요 논의 내용 및 협력 분야
* HBM4(6세대 고대역폭메모리) 공급 협의: 엔비디아가 올 하반기 출시할 차세대 AI 가속기 ‘베라 루빈(Vera Rubin)’에 탑재될 HBM4 공급 물량을 집중 논의함.
- SK하이닉스는 엔비디아 HBM4 필요 물량의 55% 이상을 확보한 것으로 알려졌으며, 조만간 본격 양산에 돌입할 예정.

* 차세대 메모리 솔루션:
- HBM 외에도 차세대 서버용 메모리 모듈인 소캠(So-CAM, 서버용 저전력 D램 모듈)과 낸드플래시 공급에 대해 폭넓게 의견을 나눔.

* AI 종합 솔루션 및 데이터센터:
- 단순 반도체 공급을 넘어 AI 데이터센터 구축을 위한 전략적 협력 논의.
- SK의 실리콘밸리 자회사인 ‘AI 컴퍼니’(가칭, 구 솔리다임)를 통해 기업용 데이터저장장치(eSSD) 및 AI 데이터센터 설계·구축 솔루션을 엔비디아에 공급하는 방안 검토.

3. 경쟁 상황 및 기술력 비교
* 삼성전자와의 경쟁: 삼성전자가 최근 HBM3E 12단 테스트 통과 및 업계 최초 HBM4 양산·출하를 발표하며 추격 중임.

* SK하이닉스의 전략: 상대적으로 한 세대 뒤처진 공정(12nm 파운드리, 1b D램)을 사용하면서도 삼성(4nm, 1c D램)과 대등한 성능을 내는 효율성을 강조함.
- 최 회장은 황 CEO에게 ‘차질 없는 공급’을 약속하며 신뢰를 확인.
- 향후 7세대 HBM(HBM4E) 및 맞춤형 HBM(cHBM)에 대한 논의도 진행된 것으로 추정됨.

4. 전략적 의미
* AI 3각 동맹 공고화: SK, 엔비디아, TSMC로 이어지는 ‘AI 3각 원팀’ 체제를 재확인함.

* SK의 변신: 최 회장은 SK를 단순 반도체 제조사를 넘어선 ‘종합 AI 솔루션 공급사’로 키우겠다는 구상을 구체화함.

* 인프라 선점: AI 가속기 ‘베라 루빈’에는 기존 대비 eSSD 수요가 16배 늘어나는 새로운 메모리 솔루션(ICMS)이 적용되는데, SK가 이 시장을 선점하려는 의지를 보임.

결론적으로, 이번 회동은 SK가 HBM 시장의 주도권을 유지하면서, 엔비디아와의 협력을 데이터센터 인프라와 소프트웨어 솔루션 전반으로 확장하겠다는 강력한 신호탄으로 풀이됨

https://www.hankyung.com/article/2026020945961

✅ [속보] 日다카이치 "미일동맹 기축으로 한미일 협력 등 강화"

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008763666

연간 흑자전환 #엑시콘(시가총액: 3,693억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 451억(예상치 : -)
영업익 : 106억(예상치 : -)
순이익 : 88억(예상치 : -)

최근 실적 추이
2025.4Q 451억/ 106억/ 88억
2025.3Q 114억/ -20억/ -8억
2025.2Q 76억/ -29억/ -17억
2025.1Q 19억/ -57억/ -16억
2024.4Q 128억/ -13억/ 14억

* 변동요인
- 반도체 DRAM 수요 증가에 따른 신제품 (CLT) 양산 공급개시

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260209901807

얘는 아직 실적을 바라는건 아니니까 #에프에스티(시가총액: 9,891억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 702억(예상치 : -)
영업익 : -30억(예상치 : -)
순이익 : -38억(예상치 : -)

최근 실적 추이
2025.4Q 702억/ -30억/ -38억
2025.3Q 655억/ -19억/ -68억
2025.2Q 760억/ 17억/ -36억
2025.1Q 685억/ 28억/ -2억
2024.4Q 781억/ 43억/ 87억

* 변동요인
※ 매출 증가사유 : 1) DUV 펠리클 판매 확대 및 연결회사 신규 고객 확보에 따른 매출 증가 ※ 영업이익 적자전환사유 : 1) 연구개발(R&D) 확대에 따른 연구개발비 증가 2) 칠러장비 해외 CS 구축 및 미국 Taylor 장비납품 준비로 인한 고정비 증가 ※당기순손실 증가사유 : 1) 관계기업 적자로 인한 지분법손실

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260209901733

https://biz.heraldcorp.com/article/10672646?ref=naver

상장심사청구 기업

구글, 회사채 발행 $GOOGL

(Bloomberg) 구글의 모회사 알파벳이 AI 인프라 투자 재원 확보를 위해 총 7개 트랜치(Tranche)로 구성된 대규모 미국 달러화 회사채 발행에 나섰다. 이번 발행에는 2066년 만기인 초장기 채권을 포함해 스위스 프랑 및 영국 파운드화 채권, 그리고 이례적인 100년 만기 채권 발행까지 검토 중인 것으로 알려졌다. 알파벳은 올해 AI 관련 설비투자(CAPEX) 규모를 예상치를 훨씬 상회하는 최대 $185B로 책정했다. 오라클이 최근 $25B 규모의 채권 발행에서 역대 최대 주문액을 기록한 것처럼 시장의 수요는 여전히 견조하나, 빅테크 기업들의 과도한 AI 지출이 거품을 형성할 수 있다는 우려도 공존한다.

$15B치 발행한다는 얘기가 나오네요

#한미반도체, 지난해 매출 5천767억 원 달성하며 창사 이래 최대 실적 경신
글로벌 AI 반도체 시장의 하이엔드 HBM 수요 급증에 힘입어 주력 제품인 TC 본더가 매출 성장을 견인하며 영업이익률 43.6%를 기록했고, 향후 차세대 HBM용 장비 출시와 마이크론 등 주요 고객사의 설비 투자 확대에 따라 지속적인 실적 성장이 기대됨.
https://buly.kr/8IxRQkh

출처:신한금융투자 #한화에어로스페이스 (012450)
단기 실적 부진에도 변함없는 신뢰

▶️ 신한생각: 이제는 뿌리를 내린 수출 잠재력
- 4분기 실적은 부진했지만 연간 성장은 지속. 수주잔고를 감안하면 2030년까지의 성장은 보장. 폴란드, 호주, 이집트 이후 다양한 국가와 수주 협의. 현지 생산을 통해 기술 협력, 후속 지원 확대. 단순한 수출 경쟁력을 넘어 글로벌 파트너십 구축. 단기 변동성, 중장기 관점에서는 여전히 긍정적

▶️ 4Q25 Review: 잠시 숨고르기
- [4Q25 실적] 매출액 8조 3,261억원(+73%, 이하 전년동기대비, 한화오션 반영 차이), 영업이익 7,528억원(-16%), 영업이익률 9.0%(-9.6%p)를 기록. 한화오션, 한화시스템 제외 시 매출액 3조 7,002원(-5%), 영업이익 8,706억원(-36%), 영업이익률 15.0%(-7.4%p). 일시적인 믹스 악화
- [부문별/지상방산] 매출액 3조 926억원(-8%), 영업이익 6,160억원(-29%), 영업이익률 19.9%(-6.0%p). 국내 매출비중이 47%(+1%p)로 소폭 증가. 사업관련 일회성비용(약 950억원) 반영. 수주잔고 37조원(+15%)으로 증가. 수출 파이프라인 확대. [한화오션/한화시스템] 성과급과 필리조선소 적자 등으로 실적 둔화

▶️ Valuation & Risk: 단기 실적과 수주의 변동성
- 매수 투자의견을 유지하고 목표주가를 137만원(+11.4%)으로 상향

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349442

출처:교보증권 #산일전기
* 4Q25 NDR Review: 완벽한 Risk-Off

# 4Q25 Review: 이상 無
4분기 매출액 1,421억원(+31.1% YoY), 영업이익 550억원(+63.4% YoY, OPM 38.7%)로 컨센서스(Fnguide 매출액 1,491억원, 영업이익 508억원) 대비 상회 기록.
일회성 비용으로 성과급/관세 약 65억원 반영되었음에도 전분기 반영된 매출채권 상각비 회수 69억원으로 일회성 수익 영향이 컸던 분기. 본업은 고환율/레버리지 효과로 견조한 수준 유지되며 서프라이즈 실현. 부문별 실적은 신재생 부문 매출액 828억원(+130.0% YoY), 전력망 부문 매출액 538억원(-10.9% YoY)으로 25년 연간 동일 추세 이어지는 중.
신규수주 1,767억원(+43.6% YoY), 수주잔고 4,489억원(+15.3% YoY) 기록. 25년 신규수주 5,660억원(+38.5% YoY)으로 가이던스(5,000억원) 대비 서프라이즈 실현. 연말 데이터센터向 EPC Power Corp. 438억원 규모 계약 및 BESS PJT 314억원 규모 계약 등 기대하던 데이터센터/ESS向 수주 성과가 서프라이즈 주요인.
26년 주요 목표로 데이터센터向 ITEM 확장 계획 제시. 데이터센터 디벨로퍼, EPC社, 신재생 업체 등 데이터센터 관련 주요 업체와 논의 진행 중. 동시에 초고압 시장에도 진출 예정. 24년 154kV 변압기 한국철도공사 납품 레퍼런스 존재, 국내 및 기존 해외 고객사向 사업 진행 예상. 26년 생산설비 확보 후, 27년부터 양산 및 사업 확장 이어질 것으로 전망.

# NDR Review: 데이터센터에 쏠린 기대
하루간 진행된 NDR에서 투자자들의 주요 관심사는 수주 확장 가시성. 특히 데이터센터向 수주 문의가 집중적으로 이어짐. 사측의 답변은 ① 디벨로퍼 변압기社와의 직접 컨택/계약 니즈 증가, ② 기존 신재생 공급 제품(몰드변압기)-데이터센터 내부 활용 가능, ③ 기존 신재생 위주 사업 진행 고객사의 데이터센터 시장 확장으로 요약 가능. 사측의 응답은 타사에서도 동일하게 언급(①) 되거나, 기 고객사의 신규수주(EPC Power Corp., ③)로 증명된 부분으로 설득력이 충분하다고 판단됨. 신규 계약의 구체적 시점 언급은 피한 상황. 다만, 사측의 보수적인 성향 고려시, 어느정도 계약의 확신을 가질 수 있는 상황에서 시장 소통이 이루어졌을 것이라 판단되며, 상반기 내 데이터센터向 고객사 확보 성과 확인 기대.

보고서 링크 : https://www.iprovest.com/upload/research/report/cominf/20260210/20260210_062040_20250021_56.pdf

#전력기기 #전력인프라,,,,,'북미발 훈풍' K전력기기, 매출15조 '짜릿' https://v.daum.net/v/20260210040146463