주식클라쓰_하창봉👍

#삼성전자, 테슬라 AI5 웨이퍼 투입…"머스크도 회의 참석" - 딜사이트

업계에 따르면 삼성전자는 이르면 이달 테슬라 AI5 칩 시범 생산을 위한 웨이퍼 투입을 시작한다. 삼성전자의 미국 테일러 파운드리 팹은 올해 하반기 가동이 예상됐으나, 테슬라가 최근 AI5 칩 설계를 모두 마치면서 일정이 앞당겨지게 됐다. 첫 웨이퍼 투입 이후 완성품이 나오기까지 3~4개월이 소요되는 점을 감안하면, AI5 칩은 이르면 올해 상반기 중 초기 샘플이 확보될 예정이다. 본격적인 대량 생산은 2027년으로 예상된다.

테슬라는 삼성전자와의 AI 칩 개발 및 생산 준비 과정에 상당한 공을 들이고 있다. 특히 일론 머스크 테슬라 CEO가 주요 진행 상황을 직접 챙기며 프로젝트를 주도하는 것으로 전해진다.

반도체 업계 한 관계자는 "일론 머스크 테슬라 CEO는 삼성전자와의 협력에 많은 관심을 기울이고 있다. 삼성전자 파운드리 사업부의 (AI5·AI6 칩 작업 관련) 실무진급 테크 회의까지 본인이 직접 참여할 정도"라며 "회의에서 진행 상황을 하나하나 체크하고, 의견을 제시하는 데도 적극적이라고 들었다"고 말했다.

https://dealsite.co.kr/articles/156503/068020

딜사이트

삼성전자, 테슬라 AI5 웨이퍼 투입…"머스크도 회의 참석" - 딜사이트

테슬라 AI 밸류체인 전반에 탑재…1000억달러 계약 될 가능성도

❤2

1.6K views23:06

주식클라쓰_하창봉👍

#희토류값 사상 최고치..中 수출 규제·국방 수요 증가 탓

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005474776?rc=N&ntype=RANKING&sid=101

Naver

희토류값 사상 최고치..中 수출 규제·국방 수요 증가 탓

중국의 대일 수출 규제와 국방 목적 수요 확대로 희토류 가격이 급등하고 있다고 니혼게이자이신문(닛케이)이 6일 보도했다. 영국 조사회사 아거스미디어에 따르면 전기자동차(EV) 등에 사용되는 디스프로슘은 유럽 가격에서

👍8❤3

1.45K views23:08

주식클라쓰_하창봉👍

출처:SK증권 #테스 (투자의견 매수/ 목표주가 8.8만원)
증설 효과 반영 시작

▶️ 4Q25 review
- 매출액 1,170억원, 영업이익 128억원 기록. 시장 컨센서스 대비 매출액 +27% 상회, 영업이익 -7% 하회
- 매출액은 전환 투자에 이어 P4, M15X 신규 투자 효과 반영 시작
- 영업이익은 성과급 관련 비용 100억원 이상 반영(자사주 78억원 + @). 일회성 제거시, 큰 폭의 서프라이즈 시현

▶️ 2026년 디램 신규 투자 본격화
- 삼성전자 P4, SK하이닉스 M15X 지난 하반기부터 장비 PO 개시, 올해 연중으로 셋업 지속
- 각 팹의 공간 제약으로 26-27년 증설 의구심이 있었으나 그린필드 투자(P5, Y1) 가속화로 해소. 2H27 신규 투자 또 한번 속도를 더할 전망
- DRAM 종횡비 이슈로 고부가 high-tem. ACL 비중 확대

▶️ 투자의견 매수 유지, 목표주가 8.8만원으로 상향
- 2026년 영업이익 추정치 +16% 상향
- 빅테크 업체의 CAPEX 상향은 기대 이상. 메모리 증설 사이클의 장기화 기대

▶️ 보고서 url: https://buly.kr/HSYqK7e

👍4❤2

1.46K views23:11

주식클라쓰_하창봉👍

Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)

» 글로벌 원자력 발전량은 2025년에 역대 최고치를 기록

» 일본의 원전 재가동과 프랑스의 가동률 회복, 그리고 중국과 인도 등 주요 신흥 시장에서의 신규 설비 증설이 핵심 배경으로 작용

» 국제에너지기구(IEA)는 이러한 성장세가 꾸준한 상승 곡선을 그리며 지속될 것으로 예상

» 특히 아시아 지역을 중심으로 한 공격적인 설비 확대가 향후 글로벌 원자력 공급망의 중추적인 역할을 담당하며 전체 발전 비중을 높여갈 전망

❤1

1.34K views23:11

주식클라쓰_하창봉👍

#대한조선, 고선가 수주 본격 반영…목표가↑"

https://view.asiae.co.kr/article/2026020907490895334

아시아경제

[클릭e종목]"대한조선, 고선가 수주 본격 반영…목표가↑"

DS투자증권은 9일 대한조선이 튼튼한 펀더멘탈을 바탕으로 안정적인 이익 개선이 지속될 것으로 보인다며 목표주가를 기존 9만2000원에서 12만3000원으로 상향 조...

❤9

1.56K views23:11

주식클라쓰_하창봉👍

Forwarded from 엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실

• HBM 시장 규모 전망치 (TAM) :

2026년 $500억 → $540억 (+8%)

2027년 $690억 → $740억 (+9%)

• 2026년 HBM 시장은 -5.1%의 공급 부족을 기록하며 DRAM 및 NAND보다 더 타이트한 수급 상황이 예상

• 2027년에도 -4.0%의 공급 부족이 지속될 것으로 보여, HBM은 장기적인 매도자 우위 시장(Seller's Market)이 형성될 전망

• 이는 단순한 수요 증가를 넘어, HBM의 낮은 수율과 복잡한 공정으로 인해 공급 확장이 제한적이기 때문임

👍13❤5

1.48K views23:14