#유리기판 선점하라” 삼성전기, 상용화 채비
- 삼성전기가 반도체 유리기판 조직을 중앙연구소에서 패키지솔루션사업부로 이관하며 연구에서 사업화 단계로 전환한 상황. 유리기판 시장 선점을 위해 양산·공급망 구축과 고객 대응을 병행하는 흐름. 2024년 파일럿 라인 구축과 일본 스미토모화학과의 JV 설립에 이어 기술 고도화와 협력 확대 중. 2027년 이후 본격적인 유리기판 수요 개화를 전망.
https://han.gl/UUSDu (전자신문, 2.2)
- 삼성전기가 반도체 유리기판 조직을 중앙연구소에서 패키지솔루션사업부로 이관하며 연구에서 사업화 단계로 전환한 상황. 유리기판 시장 선점을 위해 양산·공급망 구축과 고객 대응을 병행하는 흐름. 2024년 파일럿 라인 구축과 일본 스미토모화학과의 JV 설립에 이어 기술 고도화와 협력 확대 중. 2027년 이후 본격적인 유리기판 수요 개화를 전망.
https://han.gl/UUSDu (전자신문, 2.2)
미래를 보는 창 - 전자신문
“유리기판 선점하라” 삼성전기, 상용화 채비
삼성전기가 반도체 유리기판 상용화에 착수했다. 기존 선행 기술 개발 조직에서 사업화를 담당하는 조직으로 담당을 이관한 것으로 확인됐다. 차세대 반도체 기판으로 주목받는 유리기판 시장 선점을 위한 행보가 시작된 것으로 풀이된다. 2일 업계에 따르면 삼성전기는 최근 반도체
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#티로보틱스 #AMR #AGV https://m.newsprime.co.kr/section_view.html?no=722744
프라임경제
티로보틱스, '즉시 투입' 휴머노이드 로봇 내달 공개…'글로벌 최대' AMR 운영 기술력 '주목'
프라임경제
티로보틱스, '즉시 투입' 휴머노이드 로봇 내달 공개…'글로벌 최대' AMR 운영 기술력 '주목'
프라임경제
티로보틱스, '즉시 투입' 휴머노이드 로봇 내달 공개…'글로벌 최대' AMR 운영 기술력 '주목'
[프라임경제] 독립리서치 아리스는 3일 티보로틱스(117730)에 대해 글로벌 유일의 단일 공장 자율이동로봇(AMR) 구축 레퍼런스를 보유하고 있는 가운데, 독자 개발한 휴머노이드 로봇을 다음 달 공개하며 로봇사업의 고도화를 본격화하고 있어 주목해야 할 기업이라고 평가했다.
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출처:SK증권 #코리아써키트
- 전혀 훼손되지 않은 전망
[ SK증권 권민규 ]
IT중소형/디스플레이
투자의견: 매수(유지)
목표주가: 92,000원(유지)
▶️ 결론
- 4Q25 OP 360억원 기록, 컨센서스(370억원), 당사 추정치(392억원) 하회
- 일회성 비용 70억원(기존 추정치 40억원) 반영이 주요 원인
- 업황 및 자회사 실적 호조 지속
- 중장기 아이템 진입, 업황 호조 지속에 따라 투경 해제 이후 지속 상승 전망, 매수 관점 유지
▶️ 4Q25 Review: 일회성 비용을 빼면 성장, 전망은 여전하다
① 서버향 메모리 모듈 수요 강세에 따른 ASP 및 마진 상승
② 삼성전자 플래그십 스마트폰 양산 물량 증가
③ FC-BGA 물량 증가로 인한 P3 공장 가동률 60% 상회(1H25 기준 30~40%수준)
④ 자회사 인터플렉스의 실적 호조
⑤ 고환율 효과
▶️ 중장기 그림: 증설, SOCAMM2, FC-BGA 신규 진입
① 메모리 모듈 Capa 증설 효과가 3Q26부터 반영(Capa 면적기준 45% 증가). 현재 100%초과 가동률 기록 중이며, 서버향 물량 추가 확보에 따라 ASP, 이익 추가 개선 전망.
② 글로벌 메모리 고객사향 SOCAMM2 2Q26부터 일부 매출 발생 예상,
③ 브로드컴향 AI DC용 FC-BGA 퀄테스트 진입, 통과시 이르면 3Q25부터 매출 반영이 예상
- 1Q26의 경우, 환율 소폭 하락, 원자재 상승폭 반영, 통상적인 기판업체 비수기임을 감안하여 QoQ 소폭 상승한 실적이 예상되나, 분기가 지날수록 실적 상승폭이 점증할 것으로 전망
▶️ 목표주가 92,000원 유지, 투자의견 매수 유지
- 1/30 투자경고종목 지정
- 해제 이후 여전히 중장기 아이템, 밸류에이션 부각 예상
▶️ URL:https://buly.kr/90cR3yp
- 전혀 훼손되지 않은 전망
[ SK증권 권민규 ]
IT중소형/디스플레이
투자의견: 매수(유지)
목표주가: 92,000원(유지)
▶️ 결론
- 4Q25 OP 360억원 기록, 컨센서스(370억원), 당사 추정치(392억원) 하회
- 일회성 비용 70억원(기존 추정치 40억원) 반영이 주요 원인
- 업황 및 자회사 실적 호조 지속
- 중장기 아이템 진입, 업황 호조 지속에 따라 투경 해제 이후 지속 상승 전망, 매수 관점 유지
▶️ 4Q25 Review: 일회성 비용을 빼면 성장, 전망은 여전하다
① 서버향 메모리 모듈 수요 강세에 따른 ASP 및 마진 상승
② 삼성전자 플래그십 스마트폰 양산 물량 증가
③ FC-BGA 물량 증가로 인한 P3 공장 가동률 60% 상회(1H25 기준 30~40%수준)
④ 자회사 인터플렉스의 실적 호조
⑤ 고환율 효과
▶️ 중장기 그림: 증설, SOCAMM2, FC-BGA 신규 진입
① 메모리 모듈 Capa 증설 효과가 3Q26부터 반영(Capa 면적기준 45% 증가). 현재 100%초과 가동률 기록 중이며, 서버향 물량 추가 확보에 따라 ASP, 이익 추가 개선 전망.
② 글로벌 메모리 고객사향 SOCAMM2 2Q26부터 일부 매출 발생 예상,
③ 브로드컴향 AI DC용 FC-BGA 퀄테스트 진입, 통과시 이르면 3Q25부터 매출 반영이 예상
- 1Q26의 경우, 환율 소폭 하락, 원자재 상승폭 반영, 통상적인 기판업체 비수기임을 감안하여 QoQ 소폭 상승한 실적이 예상되나, 분기가 지날수록 실적 상승폭이 점증할 것으로 전망
▶️ 목표주가 92,000원 유지, 투자의견 매수 유지
- 1/30 투자경고종목 지정
- 해제 이후 여전히 중장기 아이템, 밸류에이션 부각 예상
▶️ URL:https://buly.kr/90cR3yp
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