#달러인덱스, DXY, 4년래 최저

🇺🇸 미국 시장 상승률 상위
[+19.1%] (94.6B)Seagate Technology Holdings
- 데이터 저장장치 및 솔루션 제공업체

[+13.3%] (17.8B)Nextpower
- 태양광 발전 및 에너지 저장 솔루션 제공업체

[+11.0%] (243.7B)Intel
- 반도체 설계 및 제조 중심의 글로벌 기술업체

[+10.7%] (95.9B)Western Digital
- 데이터 저장 솔루션과 하드 드라이브 제조업체

[+9.9%] (196.4B)Texas Instruments
- 아날로그 반도체 및 임베디드 프로세서 중심의 전자부품 제조업체

[+9.6%] (77.3B)Sandisk
- 플래시 메모리 및 데이터 저장 솔루션 제공업체

[+8.9%] (36.2B)AST SpaceMobile
- 위성통신 네트워크 구축을 통한 글로벌 연결성 제공업체

[+8.7%] (39.2B)Bloom Energy
- 연료전지 기반 청정에너지 솔루션 제공업체

[+8.1%] (17.0B)F5
- 애플리케이션 딜리버리 네트워크 솔루션 제공업체

[+6.8%] (43.4B)Microchip Technology
- 반도체 및 마이크로컨트롤러 솔루션 제공업체

테슬라 25년 4분기 실적 (시간외 +3.3%)

주당순이익 (EPS, 비일반회계기준): $0.50 (예상치 $0.44 상회)

주당순이익 (EPS, 일반회계기준): $0.24

매출 (Revenue): $249억 (예상치 $245억 상회)

당기순이익 (Net income, 일반회계기준): $8.4억


1. 2025년 주요 재무 실적

연간 총 매출: 약 948억 달러를 기록하여 전년 대비 3% 감소했습니다.


4분기 매출: 249억 달러로 전년 동기 대비 3% 하락했습니다.

GAAP 영업 이익: 연간 44억 달러(4분기 14억 달러)이며, 영업 이익률은 연간 4.6%입니다.

GAAP 순이익: 연간 38억 달러를 기록했으며, 4분기는 8억 달러입니다.

잉여 현금 흐름(Free Cash Flow): 2025년 62억 달러로 전년 대비 74% 증가했습니다.

현금 및 투자 자산: 2025년 말 기준 441억 달러로 전년 대비 75억 달러 증가했습니다.


2. 자동차 및 운영 현황

차량 인도 및 생산: 2025년 연간 총 1,636,129대를 인도(전년 대비 9% 감소)하고 1,654,667대를 생산했습니다.

제품 업데이트: 모델 Y의 새로운 변체들을 포함한 라인업 리프레시를 완료했습니다.

에너지 사업: 에너지 저장 장치(ESS) 배포량은 연간 46.7 GWh로 전년 대비 49% 성장하며 역대 최고치를 경신했습니다.

인프라 확장: 슈퍼차저 스테이션은 8,182개(+17%), 커넥터는 77,682개(+19%)로 늘어났습니다.

서비스 수익: 서비스 및 기타 부문 매출은 연간 125억 달러로 전년 대비 19% 성장했습니다.


3. AI, 소프트웨어 및 로보틱스

FSD (Supervised): 최신 V14 버전은 목적지까지 주행 후 빈 주차 공간을 찾아 주차하는 기능을 지원합니다.

FSD 구독: 활성 구독자 수가 110만 명에 도달했으며, 이번 분기부터 일시불 결제를 폐지하고 월간 구독으로만 제공됩니다.

옵티머스(Optimus): 2026년 1분기에 대량 생산용으로 설계된 3세대(Gen 3) 버전을 공개할 예정입니다.

AI 컴퓨팅: 텍사스 기가팩토리에 Cortex 2를 건설 중이며, 2026년 상반기까지 온사이트 연산 능력을 2배 이상 확대할 계획입니다.

자체 칩 개발: AI 추론 칩인 A15(2027년)와 A16(2028년) 생산을 목표로 개발 중입니다.


4. 미래 전략 및 주요 업데이트

무인 로보택시: 2026년 1월 오스틴에서 안전 모니터 없는 무인 로보택시 테스트를 시작했으며, 상반기 중 달라스, 휴스턴, 피닉스, 라스베이거스 등으로 확장할 계획입니다.

신제품 일정: 사이버캡(Cybercab), 테슬라 세미(Semi), 메가팩 3는 2026년부터 본격적인 양산에 들어갑니다.

xAI 투자: 테슬라는 xAI의 시리즈 E 우선주 인수에 약 20억 달러를 투자하기로 합의했습니다.

배터리 공급망: 텍사스 리튬 정제소가 시범 생산을 시작했으며, 건식 전극 기술을 적용한 4680 셀 생산을 확대 중입니다.


5. 2026년 전망(Outlook)

수익 구조: 향후 하드웨어 관련 이익과 더불어 AI, 소프트웨어 및 플릿(Fleet) 기반 수익 가속화를 기대하고 있습니다.

생산 목표: 옵티머스 로봇의 연간 생산 능력을 최종적으로 100만 대까지 확보하는 것을 목표로 합니다.

성장 전략: 새로운 공장 건설 전 기존 생산 시설의 활용도를 극대화하는 데 집중할 방침입니다.

#META Platforms Q4

🔹 Revenue: $59.89B (Est. $58.42B) ; UP +24% YoY
🔹 EPS: $8.88 (Est. $8.19) ; UP +11% YoY
🔹 Operating Income: $24.75B; UP +5.9% YoY
🔹 Daily Active People (DAP): 3.58B; UP +7% YoY
🔹 FY26 CapEx: $115B–$135B (Est. $110.62B)

Guide:
🔹 Q1 Revenue: $53.5B–$56.5B (Est. $51.27B)
🔹 FY26 Total Expenses: $162B–$169B


#Microsoft Q2

🔹 Revenue: $81.27B (Est. $80.31B) ; UP +17% YoY
🔹 EPS: $5.16 (Est. $3.93) ; UP +60% YoY
🔹 Intelligent Cloud: $32.91B (Est. $32.39B) ; UP +29% YoY
🔹 Azure & Other Cloud (ex-FX): +38% (Est. +38%)
🔹 Microsoft Cloud: $51.5B; UP +26% YoY
🔹 Commercial RPO: $625B; UP +110% YoY


#TSLA Q4

🔹 Revenue: $24.90B (Est. $24.7B) ; -3% YoY
🔹 Adj. EPS: $0.50 (Est. $0.45) ; -17% YoY
🔹 Gross Margin: 20.1% (Est. 17.1%) ; +386 bp YoY
🔹 Free Cash Flow: $1.42B (Est. $1.59B); -30% YoY
🔹 xAI Series E preferred stock investment: approx. $2B; expected to close in Q1'2026

#SK하이닉스 GPM

출처SK

#이수페타시스
- 예열 완료: 1분기 실적 모멘텀 주목

[ SK증권 박형우 ]
IT하드웨어, 배터리

▶️ 결론
- 4Q25 리뷰 : 매출 이연, 일회성 비용
- 1Q26 호실적 : 온기반영 및 수주확대
- 2026~27년 : 성장 가시성 확보
————————————————

▶️ 4분기 리뷰 & 1분기 전망:
회계적 시차 넘어 2026년의 도약
- 4분기 OP 565억원 (추정치 585억 하회)
- 매출 인식 기준 변경과 일회성 비용 영향
- 1분기 실적 재도약. 수주 확대

▶️ 2026년의 성장모멘텀: 쇼티지, 하이브리드기판, 고객사다변화
- 주요고객사의 2027년 AI장비 기판 채택에 주목
(하반기 양산)
- 고판가 하이브리드기판 공급의 본격화

▶️ 목표주가 165,000원으로 상향
- 서버/네트워크 장비용 메인보드 쇼티지 심화
- IT하드웨어 섹터 내 최선호주 의견 유지

▶️ URL:https://buly.kr/6iiYVHt

————————————————

1분기 수요 및 주요고객사 신모델 개발동향이 기존 눈 높이보다 더 긍정적입니다. AI기판 공급과잉은 아직 이른 걱정인 것 같습니다. 중국 기판/소재들이 배제되고 있고, 적층기술 고도화로 수요가 폭증하기 때문입니다. 감사합니다!

#씨엠티엑스, TSMC·삼성전자 1차 벤더 지위 확보…압도적 수익성-KB

https://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=213760

#삼성전자(시가총액: 961조 3,492억)
보고서명: 주요사항보고서(자기주식취득결정)

* 보통주
취득수량 : 22,000,000주(35,728억)
시총대비 : 0.37%

* 우선주
취득수량 : (-)
시총대비 :

취득목적 : 임직원 주식보상
취득방법 : 유가증권시장을 통한 장내 매수
중개업자 : 삼성증권 (Samsung Securities Co., Ltd.),신한투자증권 (Shinhan Securities Co., Ltd.),KB증권 (KB Securities Co., Ltd.)
결정일자 : 2026-01-28

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260129000003

[출처:DB증권] #파크시스템스(140860): 안정성과 성장성 겸비

■ 4Q25 Preview – 시장 예상에 부합할 실적

- 파크시스템스의 4Q25 매출과 영업이익은 각각 595억원(+30% QoQ, -6% YoY), 137억원(+59% QoQ, -17% YoY)으로 시장 예상치에 부합할 것으로 전망함

- 견조한 NX-Wafer 장비 수요 속 중화권 고객사향 NX-TSH 후공정 장비 출하가 예상됨

- 3Q25 퀄 테스트 통과 이후 NX-TSH 장비에 대한 후공정 수요는 증가 중임

- 수익성은 우호적인 환율과 매출 증가에 따른 영업 레버리지 효과로 전분기 대비 개선될 것으로 전망함

■ 신규 장비가 빛을 낼 때

- 2026년 매출과 영업이익은 각각 2,501억원(+20% YoY), 581억원(+22% YoY)으로 예상함

- 전방 시장의 계측 장비 수요가 지속되는 가운데 파크시스템스의 NX-Wafer, NX-TSH, NX-Mask 장비의 실적 증가가 예상됨

- 특히 2026년에도 NX-TSH와 NX-Mask의 고객사 수요가 두드러질 것으로 전망함

■ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 390,000원으로 상향

- 목표주가는 실적 추정치 변경과 반도체 업턴 시기 상단 PER(51.7배)를 적용해 산출함

- 탄탄한 NX-Wafer 기초 체력 속 NX-Mask, NX-Hybrid WLI, NX-TSH 등 신규 장비들의 성장이 반도체 미세화와 궤를 함께 하고 있음

- 중장기적으로 Accurion과의 기술 콜라보를 통한 신규 제품군 확대 기대감은 여전히 유효함. 파크시스템스에 대해 투자의견 Buy를 유지함 


보고서 링크: https://abit.ly/w113mft

#마이크로소프트 MS 실적 예상 상회에도 클라우드 부분 성장 별로, 4% 급락(상보) - 뉴스1

마이크로소프트(MS)가 시장의 예상을 상회하는 실적을 발표했음에도 시간외거래에서 4% 이상 급락하고 있다.

MS는 이날 장 마감 직후 실적 발표에서 지난 분기 매출이 813억달러라고 밝혔다. 이는 시장의 예상치 802달러를 상회한다.

주당 순익도 4.14달러를 기록, 예상치 3.97달러를 웃돌았다.

그러나 클라우드 부분의 성장이 둔화한 것으로 나타났으며, 오픈AI에 대한 투자로 비용도 증가한 것으로 드러났다.

이에 따라 MS는 시간외거래에서 4% 이상 급락하고 있는 것으로 보인다. MS의 주가는 한때 7%까지 급락했었다.

https://www.news1.kr/world/usa-canada/6054584

#테슬라 Q4 실적 서프라이즈…부분적 ‘진짜 무인주행’ 개시, 로보택시·로봇 양산 임박에 시간외 급등

•테슬라의 4분기 실적은 이익이 시장 예상치를 상회. 다만 매출은 YoY-3%로 소폭 감소해 컨센서스를 약간 하회했으며, 연간 기준으로는 사상 첫 매출 감소를 기록했음. 그럼에도 EPS는 YoY-17% 감소했지만 예상보다는 양호했으며, 매출총이익률은 20%를 재돌파했음. ESS 배치는 29% 증가해 14.2GWh로 사상 최고치를 기록

•운영 측면에서는 1월부터 오스틴에서 안전요원 없는 로보택시 서비스를 제한적으로 제공하기 시작. 또한 Cybercab, Semi 트럭, 신규 ESS ‘Megapack 3’는 계획대로 올해부터 양산에 들어갈 예정임. ‘옵티머스’는 1세대 생산라인 설치가 진행 중이며, 올해 말 양산 개시를 목표

•재무·전략적으로는 xAI에 20억 달러 투자를 발표했으며, 자율주행·로봇·AI를 축으로 한 성장 스토리가 재부각되면서 주가는 시간외 거래에서 급등

>https://wallstreetcn.com/articles/3764408#from=ios

#삼성전자(시가총액: 961조 3,492억)
보고서명: 주요사항보고서(자기주식처분결정)

* 보통주
처분수량 : 6,729,069주(10,928억)
전체대비 :

* 우선주
처분수량 : (-)
전체대비 :

처분목적 : 임직원 성과급의 자기주식 지급
중개업자 : 삼성증권 (Samsung Securities Co., Ltd.),신한투자증권 (Shinhan Securities Co., Ltd.),KB증권 (KB Securities Co., Ltd.)
결정일자 : 2026-01-28

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260129000004

✅ 추정치 상향종목 정리(2026-01-29 기준)

- 1주 전 대비 추정치 변화 상향된 종목 리스트

(기업명/ 예상실적/ 전주대비)
KB금융/ 1.04조/ +1.0%
고려아연/ 3,549억/ +3.5%
하이브/ 143억/ +4.3%
LG/ 1,952억/ +13.9%
카카오페이/ 143억/ +25.2%
한국타이어앤테크놀로지/ 5,597억/ +3.0%
삼성증권/ 3,104억/ +7.6%
한미약품/ 685억/ +1.8%
리노공업/ 342억/ +1.8%
CJ/ 7,619억/ +2.5%

#램리서치 LRCX 2026년 2분기 실적 (시간외 +0.5%)

2분기 실적 성과
매출: $53.4억 (예상치: $52.1억)

Non-GAAP 주당순이익(EPS): $1.27 (예상치: $1.16)

Non-GAAP 매출총이익률: 49.7%

일본 지역 출하량 (미래 매출 추정치): 약 $2억 2,600만

3분기 가이던스 (전망)
매출 전망: $54억 ~ $60억 (예상치: $53.3억)

EPS 전망: $1.25 ~ $1.45 (예상치: $1.20)

영업이익률: 34.0% ± 1%

EPS 중앙값: $1.35 ± $0.10

주요 재무 지표
당기순이익 (GAAP): $15억 9,400만

현금, 현금성 자산 및 제한적 현금: $62억

경영진 코멘트
"램리서치는 역대 최대 실적을 기록한 한 해를 마무리하며 또 한 번의 강력한 분기 성과를 달성했습니다."

"AI 산업이 가속화됨에 따라, 우리는 고객의 성장을 지원하고 향후 수년간 시장을 상회하는 성과(Outperformance)를 내겠다는 비전을 실현하기 위해 전사적인 실행 속도를 높이고 있습니다."

#HD건설기계, 폴란드 수출 K2전차 엔진 공급 사업 수주

https://www.getnews.co.krhttps://www.getnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=859195