Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>JP Morgan : 유럽의 미 국채 대규모 매도 가능성은 낮아… 다음 국면의 핵심 변수는 기술적 요인
•JP Morgan은 무역 분쟁을 이유로 유럽이 보복 차원에서 미 국채를 대규모로 매도할 것이라는 시장의 우려가 과도하다고 평가. 유럽이 보유한 미 국채의 상당 부분은 민간 자산으로, 정부가 이를 강제로 매도하도록 지시하기 어렵다는 점을 근거로 제시했음. 또한 현재 시장의 듀레이션 포지션이 이미 매우 낮은 수준에 있어, 지난해 4월처럼 포지션 과밀 청산으로 금리가 급등했던 상황이 재현될 가능성도 제한적이라고 판단했음. 다만 전술적 관점에서는 기술적 지지선 이탈 여부에 대해서는 여전히 경계할 필요가 있다고 덧붙였음
>https://wallstreetcn.com/articles/3763805#from=ios
•JP Morgan은 무역 분쟁을 이유로 유럽이 보복 차원에서 미 국채를 대규모로 매도할 것이라는 시장의 우려가 과도하다고 평가. 유럽이 보유한 미 국채의 상당 부분은 민간 자산으로, 정부가 이를 강제로 매도하도록 지시하기 어렵다는 점을 근거로 제시했음. 또한 현재 시장의 듀레이션 포지션이 이미 매우 낮은 수준에 있어, 지난해 4월처럼 포지션 과밀 청산으로 금리가 급등했던 상황이 재현될 가능성도 제한적이라고 판단했음. 다만 전술적 관점에서는 기술적 지지선 이탈 여부에 대해서는 여전히 경계할 필요가 있다고 덧붙였음
>https://wallstreetcn.com/articles/3763805#from=ios
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Forwarded from 미래에셋증권 매크로/시황 김석환
트럼프 대통령 WEF 발언 팩트 체크
by New York Times
1. 그린란드 역사 왜곡
제2차 세계대전 이후, 미국이 그린란드를 덴카므에 "돌려줬다"는 주장은 사실과 다름. 미국은 주권을 가진 적이 없음.
2. 1941년 협정의 실체
주미 덴마크 대사가 미국에 기지 사용권을 준 것일 뿐, 주권 이전이나 통제권 부여는 아님.
3. 덴마크 주권 명시
협정에는 미국이 그린란드에 대한 덴마크의 주권을 "인정·존중"한다는 조항이 명확히 포함됨.
4. NATO 분담금 주장
미국이 거의 100% 부담했다는 발언은 사실 아님. 미국 분담 비율은 현재 약 15% 수준.
5. NATO 국방비 2% 목표
2014년 합의 이후 달성국 수는 점진적으로 증가했고, 2025년엔 31개국이 충족
6. 국방비 5% 목표 미달성
2035년까지 국방비를 GDP 5% 합의는 있었지만, 2025년 말 기준 달성 국가는 없음
7. NATO 실질 성과
상호방위조항 발동은 역사상 9·11 이후 단 한 번뿐(아프가니스탄 파병)
미국은 과거에도 현재에도 그린란드 주권을 주장할 법적 권한이 없다는 게 전문가들의 평가.
이 외 식료품 가격 하락, 중국에는 풍력 발전소가 없다, 18조 달러에 달하는 투자 유치, 처방약 가격의 하락, 해상 마약 밀매 97.2% 감소 등 가능성이 낮거나 수치가 부풀려진 내용들을 다수 언급
https://www.nytimes.com/2026/01/21/us/politics/fact-check-trump-davos-speech.html?smid=url-share
by New York Times
1. 그린란드 역사 왜곡
제2차 세계대전 이후, 미국이 그린란드를 덴카므에 "돌려줬다"는 주장은 사실과 다름. 미국은 주권을 가진 적이 없음.
2. 1941년 협정의 실체
주미 덴마크 대사가 미국에 기지 사용권을 준 것일 뿐, 주권 이전이나 통제권 부여는 아님.
3. 덴마크 주권 명시
협정에는 미국이 그린란드에 대한 덴마크의 주권을 "인정·존중"한다는 조항이 명확히 포함됨.
4. NATO 분담금 주장
미국이 거의 100% 부담했다는 발언은 사실 아님. 미국 분담 비율은 현재 약 15% 수준.
5. NATO 국방비 2% 목표
2014년 합의 이후 달성국 수는 점진적으로 증가했고, 2025년엔 31개국이 충족
6. 국방비 5% 목표 미달성
2035년까지 국방비를 GDP 5% 합의는 있었지만, 2025년 말 기준 달성 국가는 없음
7. NATO 실질 성과
상호방위조항 발동은 역사상 9·11 이후 단 한 번뿐(아프가니스탄 파병)
미국은 과거에도 현재에도 그린란드 주권을 주장할 법적 권한이 없다는 게 전문가들의 평가.
이 외 식료품 가격 하락, 중국에는 풍력 발전소가 없다, 18조 달러에 달하는 투자 유치, 처방약 가격의 하락, 해상 마약 밀매 97.2% 감소 등 가능성이 낮거나 수치가 부풀려진 내용들을 다수 언급
https://www.nytimes.com/2026/01/21/us/politics/fact-check-trump-davos-speech.html?smid=url-share
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Forwarded from 세사모(세상 사는 모든 이야기)
[더벨] '메모리 호황' 삼성전자, D램 후공정 전략 '재편'
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202601201510458440106446&lcode=00&page=1&svccode=00
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202601201510458440106446&lcode=00&page=1&svccode=00
더벨뉴스
'메모리 호황' 삼성전자, D램 후공정 전략 '재편'
삼성전자가 메모리 후공정 외주 물량을 다시 확대하고 있다. 메모리 마진 개선 영향이다. 회사는 이를 통해 확보한 리소스를 고대역폭메모리(HBM) 등 고부가 제품 양산에 집중한다는 방침이다.이에 따라 국내 후공정 업체들의 가동률도 크게 개선될 것으로 기대된다. 메...
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[출처:CTT리서치] #에프에스티(036810) - 테일러행 탑승 완료, 이제 출발합니다!
- 2세대 EUV 팰리클 인프라 장비, 삼성전자 테일러향 공급
삼성전자, FST에 2세대 EUV 인프라 장비(EPMD와 EPIS) PO
이번 PO는 삼성전자가 동사의 CNT EUV 펠리클을 테일러 팹 양산라인에 도입하겠다는 것
- CNT EUV 펠리클 2Q26 양산 승인, 3Q26 생산 시작
2Q26 중 CNT EUV펠리클의 양산 테스트 최종 승인이 나올 것으로 예상
3Q26 시양산, 4Q26 본격적으로 CNT 펠리클 양산 전망
공급가는 1세대 제품 대비 2배 높은 6,000만원 이상
- 세계최초 CNT EUV 펠리클&장비 양산으로 리레이팅 시작!
경쟁사 미츠이케미컬이 차지하고 있는 EUV펠리클 M/S 90%를 2세대 제품 출시로 동사가 잠식하게 될 것
삼성전자 파운드리의 2nm대 신규 고객 확보는 동사의 EUV 펠리클&장비 매출로 직결
드디어 EUV 펠리클&장비 매출 발생하며 리레이팅 시작
리포트 링크: https://bit.ly/4a5tUx4
- 2세대 EUV 팰리클 인프라 장비, 삼성전자 테일러향 공급
삼성전자, FST에 2세대 EUV 인프라 장비(EPMD와 EPIS) PO
이번 PO는 삼성전자가 동사의 CNT EUV 펠리클을 테일러 팹 양산라인에 도입하겠다는 것
- CNT EUV 펠리클 2Q26 양산 승인, 3Q26 생산 시작
2Q26 중 CNT EUV펠리클의 양산 테스트 최종 승인이 나올 것으로 예상
3Q26 시양산, 4Q26 본격적으로 CNT 펠리클 양산 전망
공급가는 1세대 제품 대비 2배 높은 6,000만원 이상
- 세계최초 CNT EUV 펠리클&장비 양산으로 리레이팅 시작!
경쟁사 미츠이케미컬이 차지하고 있는 EUV펠리클 M/S 90%를 2세대 제품 출시로 동사가 잠식하게 될 것
삼성전자 파운드리의 2nm대 신규 고객 확보는 동사의 EUV 펠리클&장비 매출로 직결
드디어 EUV 펠리클&장비 매출 발생하며 리레이팅 시작
리포트 링크: https://bit.ly/4a5tUx4
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#에이피알, 뷰티 디바이스 누적 600만대 돌파…4개월 만에 100만대 추가
https://www.finance-scope.com//article/view/scp202601220003
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