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스산한 유럽

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#인사이트리포트2월호......더보기 란 클릭........https://youtu.be/az0rvbce2tM?si=h8X0_3Woix8LrUcy

투자는 정보를 많이 아는 사람이 아니라 기준을 가진 사람이 끝까지 갑니다.

투자 인사이트 리포트는 매달 시장을 정리하는 리포트이자 ,한 권으로 노후 준비를 완성해가는 투자 기준서입니다.
이번 2월호 리포트에서는 아래 3가지를 중심으로 투자 판단의 기준을 정리했습니다.

✔ 지금 시장에서 반드시 점검해야 할 핵심 흐름
✔ 흔들리는 장에서 투자자가 가장 많이 실수하는 지점
✔ 지금 가져가야 할 방향과 정리해야 할 선택

2월 호는 15일부터 31일부터 구매가…

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Forwarded from 독학주식📚 (실전투자/인사이트공유🇰🇷🇺🇸)

미국 천연가스 선물 가격 18% 급등중

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유럽증시 하락마감

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#난야, 2025년 4분기 영업익 118억대만달러...전년 比 6배↑ - 디일렉(THE ELEC)

올해 설비투자 500억대만달러 계획...2.5배 확대

대만 메모리 업체 난야 테크놀로지(아래 난야)는 지난해 4분기 영업이익이 전년동기 대비 519% 성장한 117억8100만대만달러(약 5500억원)를 기록했다고 19일 공시했다.

난야는 지난해 4분기 매출이 300억9400만대만달러(약 1조4000억원)로 전년동기 대비 357.7% 성장했다고 밝혔다. 매출 총이익(Gross Profit)은 147억5900만대만달러로 같은 기간 2225% 급등했다. 매출 총이익률은 49%다. 주당순이익(EPS)는 3.58대만달러다.

난야는 더블 데이터 레이트 5(DDR5) 등 제품 목록을 확대한다. 회사는 "128GB DDR5 RDIMM 5600/6400Mb/s 제품은 기능 검증을 완료 했다"고 설명했다. DDR5는 인공지능(AI) 수요 확대로 공급 부족 현상을 겪고 있다. 난야는 기존 제품인 DDR4와 저전력 메모리 LPDDR4는 소비자용 시장 수요만큼만 유지한다.

난야는 첨단 D램 공정도 확보한다. 회사는 "1c와 1d 첨단 공정과 맞춤형 AI 프로젝트는 계획대로 진행 중"이라면서 "신규 팹 장비 반입은 2027년 초"라고 밝혔다.

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=51048

디일렉(THE ELEC)

난야, 2025년 4분기 영업익 118억대만달러...전년 比 6배↑ - 디일렉(THE ELEC)

대만 메모리 업체 난야 테크놀로지(아래 난야)는 지난해 4분기 영업이익이 전년동기 대비 519% 성장한 117억8100만대만달러(약 5500억원)를 기록했다고 1

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#금 #안전자산.....그린란드 사태로 금-은 또다시 사상 최고치 경신 - 뉴스1

19일(현지 시각) 코멕스(COMEX)에서 금 선물은 1.71% 상승한 온스당 4,674.20달러를 기록하고 있다. 이는 사상 최고치다.

은 선물도 5.06% 급등한 온스당 93.035달러에 거래되고 있다. 이 또한 사상 최고치다.

이는 그린란드 사태가 미국과 유럽의 무역전쟁으로 비화하고 있기 때문이다.

https://www.news1.kr/world/usa-canada/6044106

뉴스1

그린란드 사태로 금-은 또다시 사상 최고치 경신

그린란드 사태가 악화하자 대표적 안전 자산인 금과 은이 또다시 사상 최고치를 경신했다.19일(현지 시각) 코멕스(COMEX)에서 금 선물은 1.71% 상승한 온스 …

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#테슬라ai칩......테슬라, AI 칩 개발 가속화
Tesla가 9개월 주기의 AI5~AI9 칩 로드맵을 제시하며 내재화 속도를 높이고 있으나, 자동차용 반도체 특유의 안전 검증·소프트웨어 안정성 요구가 핵심 제약 요인으로 작용
https://buly.kr/BIWCich

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유럽증시 하락마감

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015855495?sid=104

Naver

유럽증시, 무역전쟁 재점화에 급락…덴마크 2.7％↓(종합)

명품·자동차주 하락 주도…신년 랠리 마감 김계연 특파원 = 미국과 유럽의 무역전쟁 우려가 고조되면서 19일(현지시간) 유럽 증시가 급락했다. 유럽 우량주를 모은 유로스톡스50은 전장보다 1.72％ 떨어진 5,925.

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Forwarded from 여의도스토리 Ver2.0

IT하드웨어/소부장
- AI 기판 밸류체인, 병목의 확장

[ SK증권 리서치센터 ]
박형우, 이동주, 권민규, 정영환

▶️ 결론
- 'AI + 쇼티지' 제품군 선별
- 기판 산업에도 찾아온 인플레이션
- FCBGA 쇼티지 전망 & AI 메인보드 호황 지속

▶️ 주요 내용
- AI 기판 & 소켓 트렌드:
① 대면적, ② 고다층, ③ 미세회로화, ④ 고주파, ⑤ 내열성
- 2025년에는 메모리기판이 반등, 2026년에는 FCBGA가 반등
- PCB 서플라이체인 : 기판 & 소재 주요 이슈
- AI 기판 투자전략
최선호주 : 이수페타시스, 삼성전기, 코리아써키트
차선호주 : 티엘비, 대덕전자, 롯데에너지머티리얼즈
관심종목 : 두산, LG이노텍, 해성디에스, 심텍, ISC

▶️ 목차
- 기판 싸이클 분석: 현 위치와 향후 경로
- AI 기판 패러다임: 면적, 적층, 미세회로
- 테스트소켓 고도화: 대면적, 고주파, 내열성
- 기판 업황 점검: 수급 정상화? 단가 인상?
- 소재 밸류체인: 기판 고도화의 주역. 쇼티지

▶️ 개별기업
- 이수페타시스 (유지/155,000)
- 삼성전기 (상향/400,000)
- 코리아써키트 (유지/92,000)
- 티엘비 (Not Rated)
- 대덕전자 (Not Rated)
- 롯데에너지머티리얼즈 (유지/56,000원)
- 두산 (Not Rated)
- LG이노텍 (상향/350,000)
- 해성디에스 (유지/72,000)
- 심텍 (Not Rated)
- ISC (상향/125,000)

▶️ URL
https://buly.kr/613TJfd

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안녕하세요.
SK증권 박형우, 이동주, 권민규입니다.

기판의 과거 복기와, AI기판과 패키지의 미래 기술변화를 정리하시는데 도움이 되고자 자료를 발간했습니다.
1) 기판의 주가가 왜 상승하고, 2) 어떠한 기술변화로 얼만큼 좋아지는지, 그리고 3) 10여개 주요 기업들은 어떻게 다른지에 대한 내용입니다.
AI 투자싸이클과 반도체 고도화의 흐름에서 기판의 수혜는 지속됩니다.

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